-a 413 Convocatoria Asamblea de Tenedores de Bonos Con Anexos M1 Fltch Rat n9! Colombia 5.A. OO5-023 HELM FIDUCIARIA S.A

il,/# I-aI I¿\¿JU|/. FlOuclarla NlT.8oo.t4t.ozt-t Bogotá D.C.,24 de octubre de 2013 Doctora LUZ STELLA DIAZ SILVA Directora de Acceso al Mercado

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SALUDO A LOS SOCIOS CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
      CLUB MILITAR DE MONTAÑA                                                                                                                        

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. Sociedad Fiduciaria
Contactos: María Clara Castellanos Capacho [email protected] María Soledad Mosquera Ramírez [email protected] C

Story Transcript

il,/# I-aI I¿\¿JU|/.

FlOuclarla

NlT.8oo.t4t.ozt-t

Bogotá D.C.,24 de octubre de 2013

Doctora

LUZ STELLA DIAZ SILVA Directora de Acceso al Mercado SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Calle 7 No. 4-49 Ciudad

Referencia:

No. de Radicación: 201 3090966-003-000 HELM FIDUCIARIA S.A. Convocatoria Asamblea de Tenedores de Bonos

OO5-

023

413 Con Anexos

Apreciada Doctora DÍaz: de Helm Fiduciaria S.A. en calidad de Representante Legal de los Tenedores s'A. Bonos Ordinarios 2009 emitidos por Aerovías del continente Americano la AVIANCA (en adelante "El Emiso/'), cordialmente nos permitimos enviar de información solicitada con las modificaciones incluidas. Esto con el fin Asamblea la de para realizaciÓn la continuar con el trámite de aprobación decisoria de los Tenedores de la mencionada emisión'

Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida'

M1 Fltch Rat¡n9! Colombia 5.A.

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UEL ACOSTA RODRIGUEZ lEl 'i

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Anexos:

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Anexo No.

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l:

Anexo No.

Proyecto de avisos de primera, segunda y tercera convocatoria

2: lnforme

elaborado por Aerovías del continente Americano s'A'

AVIANCA, en su calidad de Sociedad Emisora'

A'A'.2.41.644 Bogotá: Carrera 7 No.27-18 Piso r9 Teléfono: (P.B'X') 58r8t8t Fax: 3216732 Medellin: Calle 7 No 39-ur 5 oficina zol 11497 A.A. txt.3z7g rax, piso 486i8r8 z Santa Mónica Teléfono, tp-e.í.¡ 486rgrg No. 6 A-24 .. l-\ Ar¡¡-tt EññRó

Nnllr-já"Íáli":,1ffi,;;il;"r,:"JJ"..ü;;¿;i¿;;;;n".;;;;,t';zi.Éráno'

zz N Cati: calle 22 cari:carre

cartagena:Avenida san Martín

No. g-zrg Teléfono: (p.B.X.)

6g3rgr8iax, oosllig aa,rlilittu, carrera



5r B Nló.

5oo8o ogTiars Fax'.("t\6s..:773AA ^ ^

sz-z¡g

Piso 3 Teléfono: (P'B'x ) 385t8r8 Fax: 3585ozo

//'/*i XeUrf floUCl,ln¡A S.n. Actuando en su cal¡dad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios 2oog emitidos por Aerovias del Continente Americano S.A. AVIANCA., convoca a la:

ASAMBLEA GENERAL DE TENEOORES DE BONOS ORDINARIOS

e¡ltldos pon nenovíls

oeL couttHeNte ¡¡¡lenlclNo

2OO9

s.l. lvl¡Hcn (emisor)

REUNION OE PRIMERA CONVOCATORIA en la xxxxxrxx de eue se llevará a cabo eldia 19 de noviembre de 2013 a las nueve de la mañana (09.00 a.m.) en el xxxrxxx ubicado la c¡udad de Bogotá D.C., para de§anollar el siguiente: ORDEN DEL O¡A

ó

r6 g> üo z

1. 2. 3. 4. 5. 6. u. o.

Verificacióndelquórum. Lectura y aprobación del orden deldia Nombramiento de Presidente y Secretario de la A§amblea' Nombramiento comisión para aprobación delacta presentación de informes con Áodificaciones propuestas a las condiciones de la emisión de bonos. Concepto de la cal¡ficadora a los c¿mbios propoeslos' propuestos. Concepto del representante legal de tenedores de bonos a los camb¡os óániidJr.""¡on v aprobación d; las modificaciones a las condiciones de la emisión de bonos

BONOS coNOICIONES GENERALES PARA ASISfIR A LA ASAMBLEA DE fENEDORES DE

t¡lOt{TO lt{SOLUfO:

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t

.fotal: ($500 000 000

000 - 1000¿)

201o lá asamblea de lonedorss, con elvolo favorabl. de un De conlormidád con lo establec¡do en .l árliculo 6,4'1'1,22 dcldecreto 2555 de por oe¡to (80%) dsl empréslb insolulo podrá consénür las presentes y ochenta el lo§ tsnedoras de núm6rc pturalque repr6sente la máyoría numérica respecto á los témas

QUoRlJli:

noir¡"r" qr¿.l*.¿" ""gi;i"

p"á oel,¡eraiy ¿ec,o,r en la,éun,ón de orim€ra convocálorra mod,trc€cioñes at prospscto de Emrsion s' plural que lr" L óofa decldi vá¡¡dáméntG con 6l volo lavorable oé uñ ñúmefo crtados €n et ordsn der dí". p"¿r¿ .,o^" ,^" insoluto (400/6) del emprásüto c€nto " y el cuáronta Por nr;éricá d€ los tensdores;rasent¿s i.pr"*"t.n l"

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*

dé 2010 con lo dispuesto en el artículo 6,4 1.1 22 del decreto 2555 oBL|GATOR|EOAD DE LAS DECTSTONES OE LA ASAMBLEA: Oe conlormidad que adople la respodiva asamblsa ds Tenedorss ds tas decrsroñ.s 8) Isgs. iiio ¿o i"". ,sgs ¡,t"0'n"ri". 4oo de (Art 1.2.4 21 Rcsotución "n aún para tos leneoores ausenlos o drsrdent€s' Bonos emitdos por las Soqedad$ Em'sores co;;iecrán a b tey, serán oorigaionas de los,boños d€ la sociedad Emisora fu6ron emitidos.n formg AGREDITACIÓN DE LA CAL¡DAD DE TENEDoR: considsfando que lá totalidad momenlo los certlicados de deDós'to e'(psdrdos por oEcEVAL s'A al exhrbrr bonos o de los t€nsdorgs desmabnsrr¿ada "ñ;;;;i;"il¿;;"¿n F|OUC|ARTA §.A . en su caridad d6 Representanre Lesal de los i", ; HELM ü;ñ;;; o re3pe** ,"*.n ta ds 3u rnsreso a psra la ¿'" ;" ra Luni¿n y. en cuarquer caso. a es de ra hora rrlada "*'a,'Ji,":; óáiiiiá.ü reñcdores de ros Bonos omiridos *, r.'*, "iuna p€rsona ¡unorá, aeoerán presenra¡ el certficado ds exisle^cia v "" "Í;"#; ds ¡epresentación prerenoan an acruar misma. ds h euienss cercbración preno debefán sxhibif el poder debdamente oio'sado con er üs"i"á" r*i" oe éxpeoc,ón ""l"vo, "," m€s Los apodefados ;;;;ñ;; Belm pr¡-1,*¿1- ei-la pig,na we¡ ¿el EmrsoÉs (www avianca'com) v en la Págrnawebd6 dc los rsquisitos tega.s cumprimrsnto Fiduc¡aria S.A. (www orupohelm.com).

""v"..i"ü'"lie

dé ESIE DE TENEOORES OE AONOS: DESdE IA fEChá dE PUbIiCáCióñ INFORMES DE LA SOCIEDAD EMISORA Y EL REPRESENTAI{TE LEGAL de tos Tenedore§. el informe aspecial del Emisor, el conceplo del aviso y hasta ta catebrac¡ón o" r, ,q""ro,u].-""-un"ránt" a oiipo"icion ReprasentanteLcgaldelosr"n"oo,e","".co-.no,.*o¿.lo¿upo¿",p",.|oscásos6n|osñllélÓslenedorcsf6quioranhacorcerepresantarporUñ pancipal págrna weU oat emrsor (www.aviancá'com) sn su- olicrna smderádo en tá a.ambtea a la qre meo,anre cl_piesente sviso ic convoca, en ta r" o"ncrpar d€ DECEVAL s A (cra 10 No "t¡""á de colombia Ná. zr-ál ione e, pisó 12) v en ra supennr€ndenc. Financrerá 72-33 Tore B piso 5), en ra aorsa ¿e varore"-¿á-ioio.¡i" Grr. qu; s6 inlormafán a los tenedot€s de los bonos v los (ca¡e 7r No. 4-,{9), todas uoicaaas en ra ciuoaa_a-e áágoá eiinlormo especial itustra los asuñlos 255s de an erparásráro segundo del arliculo 6 4.1 I 18 deldecrelo er6ct6 ds ros mismos lobre sus ¡ñtereses, pa;ai-ái"i-ár¡.i*to , r".i*rgrád-o se dicieñ oÚas de valores y mercado del v aiegrraOór lnanciero, ¿el secior maicria

ffiffi:;J: ;.i'; ;,i-:;:-";l; ;;; il 2010, por et cuat se rccogan

5:"ñiiirlil'1i"''ll z" ^iii"'dr;ir*-''

y ,*rpi¿"n Ul io.nlá"'en

disposiciones, derogando lá Resolución 400 de 1995

*

//e¿.f HELM FIDUCIARIA S.A.

Actuañdo en su calidad de Representañte Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios 2009 emitidos por Aerovias del Conlinenle Americano S.A. AVIANCA., convoca a

¡a:

REUNION OE SEGUNDA CONVOCATORIA

eue se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2013 a las nueve de la mañana

(O9.OO

a.m.) en el xxxxxxx ubicado en la xxxxxxxx de

la ciudad de Bogotá D.C., para desarrollár el siguiente: OROEN OEL OIA

ó Z< ró s>

Z

o o J

0

1 Verificacióñdelquórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Nombramieñto de Presidenle y Secrelar¡o de la Asamblea 4. Nombramiento comisióñ para aprobacióñ del acta s iáa""t""iá"dáinfoimei con modificac¡ones propuestas a las condiciones de la emisión de bonos 6 Concepto de la calificadora a los cambios propuestos' propuestos 7. Conce;to del representante legal de leñedores de boños a los cambios la emisión de bonos de las condiciones a las modifcaciones d; á. óónsd*"ion v "probación DE BOI{OS COIOICIOI¡ES GE}IERALES PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE TE}¡EDORES

i¡lolfo

INSOLUTO:

fot¡l:

(§500.000.000.000 - 100%) del decrelo 2555 d¿ 2010, por lraiarue

d'

uná r€unión de scgund€-convocaioria

lo establcc¡do en el artículo -1"" 6.4.1.1.22 de un ñumero plural que .Jmá"i"""" Prospecto de Emr;Én, con €l voto favorable la s3ambtea d. ten.dorss poarl conscntir vatioail*i" quórum pára d¿liberár no hubiers rnsoluto Si "r (40%) del,'mórásiito p"t r€pr6s.nte ta mayoria ñumerica oe ros rencooreip["iiü" y cual s6 "i.nto "i"r"-.* sn 6l ordeñ del día, podrá crlá6€ a una l6rcsra 'eunión en la t"."" dos r""p""t"'"t" v .rá.i.ttr .ñ t¡ Eunión d! l" ",t "onuo""toi'f ""orno" con cr,oto t,,o¡ább de cuarqure' núme'o pruralde roncdores d¿ bonos l*l¿r;,at'oaácntu

QuoRUii: o. conlormidad con

Loiii"r,i"áii

oBLtcAfoRtEDAD DE LAS

dé 2010 c¡dofmidad con to di§pu6Bro .n el arliculo 6 4,1 1,22 d€l decrsto 2555 de Tonedore§ dé Asamblea raspect¡vá que la adopte 1"" ¿ackio;es 81, rsgi,

DECTSTONES DE LA ASAMBLEA: D€

tAtt.1.2.1.21. Rcsotuc¡ón 400 dc ,"rs |\¡"0'oii6'. iil'i;ió'á. "|.t aún para los tenador¿s aussntes o disidentes b lcv, serán ob¡igelorús s""'u¿a¿ emso," "on "iiuci¿;; en lorma de.lo3'bonos d€ lá socicdad Emiso€ fuercn emi0dos AGREDITACIÓDE LA CAL|DAD oE TEEDoR: consid6lando quc la totalldad momeñlo por DEcEVA- SA expcdrdos de depósiro ros cedfrcados i"¡u¿" ,al de3mars¡iati¿ada, tos rsnedores de bonos o su;;;;""-*ü"1." €ñ 3u cálidad de RePréseñÉnr8 Lesar de ros "-¡,uir s.a . FTDUCTAR¡A HiLM ;,;; il ;i#;;; de su ¡nsr.3o a ra respc** .uñ,u" . Para rá ;t; ;" i; ;;rón v' en cuarqursr cáso' antss ds ra horaderirada "*","Ji;""; i;;;;'?;;i ronedores de ros Eonos €mrtdos por E,n'"", exstenc¡a v pré"unlár el certl.ado a"¡.t¿i p€rsona una "?i'l;t¿l; dc ¡r,¡4,"á. r6prosenrac,ón pr.rendan en actuár clr€bracón dc ra misma. eu€n6s con el Pleno Lo" apoderaios oeberán e)(;'b'r el po¿er debrdamenie ororgedo repr.señrác¡ón tegat con fecha oe expe¿ic,on ii'-riavoi avianca com) v en la pásiñe ú/eb de Helm ;ie.,soras {www "'""ln*. págr* *"¡ á .iji""¡i'""'";: il,;;; cumptim,snro ds ros rcqursrcs rasare3, *r"

ü"*" imti¿"" o.i l"

F¡duciarie S A.

(!¡u!.!I!p9¡d!.!9ld

de ést€ LEGAL DE fEx€DoREs DE BoNOs: Desds la recha de Publcación INFORI¡IES DE LA SOCIEDAD Er¡llsoRA Y EL REPRESENfAI{ÍE rnlorm6 especiál d6l Emisor el concrpto d'r er Tensdorcs. ros de s ¿isposicion por un aviEo v hásta te corcb6ción ¿" r" en ros oue ros ten.dofes requÉran hacefsa repf€señrarpñncrPál o" p"oi,l paf" (www avrancá'com)' eñ su orGina r-isor pas'na la cn J" que ra medranre'J-pl!.iri" aoodefado sñ ts asambt€a a en ra oriona pñnopar de DECEVAL s A' (crá 10 No' Ávéñida catt.26 No.5s - rs, en ra p¿g¡na we;:'€';:i;. pi"á u¡ y en h s;ponnrsndcnc'á Finañcisra de colombia a.""lñ' iorre ii-ár p.o ¿e ra eorsa s), cn 72-33 roro B de lo3 boños v lo3 irustra los as-unros quá se ¡nlormarán a lo3 lén6dor63 (catre 7. No. ¡t-{9), iodas u¡ic¡oas en ra ouoai i-o del arlrculo 6.1t. 1 1 , 1 8- dol decreto 2555 d' m l6nro a ro conságGoo en er pa rilrJo'sogundo para c;mp[ dar rnter.ses, sus mismos sobre ef¿crG ds to3 y dal mercádo de valofes v 36 dicran otras

r"r.¡,"i1".-"i"-riirra |;*sos *i -ii"'i"-..iii" ,.il.r *"i"*, "ir* ft;;ñüi;*:;*óiú' varorclil;ilLiiitcl"li"-"ñi. É;il;. ii;i;,."..p"""r f.án"¿io. , ,*,o,o"n ,.i lil,il"''# ;;i;;l;i"; "ieg*a¿á,

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2010. oor 6t cuar se rccoscn dispos;ioncs, derogeñdo la Resolución 400 de 1995

4¿/.,f HELM FIOUCIARIA S.A.

Actuando en su catidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos Orclinarios 2OOg emitidos por Aerovias del Continenie Americaño S.A. AVIANCA.. convoca a la:

ASAMBLEA GENERAL OE TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS 2OO9 (EMiSOTI. EMITIOOS POR AEROV|AS DEL CONfINENTE AMERICANO S'A. AVIANCA

,

REUNION DE TERCERA CONVOCATORIA

.17

de diciembre de 2013 a las nueve de la mañana la ciudad de Bogotá D.c., para desarrol¡ar el siguiente:

eue se llevará a cabo el dia

(O9.OO

a.m.) en el x»o«xx ubicado eñ la xxxxxxxx de

ORDEN DEL OIA

ó

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