ECUADOR Y MÉXICO Dos mercados importantes para el sector textil e insumos colombiano
Medellín, 12 de noviembre 2009
ECUADOR
ASPECTOS GENERALES ¾Capital:
QUITO
¾Moneda:
DOLAR AMERICANO
¾Principales ciudades: CUENCA , GUAYAQUIL , LOJA y MACHALA. ¾Población:
13,605,000.00
¾PIB (US$ millones):
45,789.00
¾PIB per capita (US$): 3,366.00 ¾% Crecimiento PIB:
2.49
¾Tipo de cambio (moneda del país / USD$): 1.00 ¾Tasa de desempleo (%): 7.50 ¾Inflación (%): Datos a 2008
3.32
SECTOR TEXTIL ECUATORIANO ¾ ¾ ¾ ¾
Industria con mayor trayectoria en el país. Mayoritariamente concentrada en pequeñas y microempresas. Tradicionalmente fabricante de hilados y tejidos. El sector ha ido evolucionando hacia la confección, principalmente de productos básicos: – En prendas de punto. – En prendas de plano.
SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Composición de la industria textil: ¾Proveedores de materia prima e insumos. ¾Fabricantes de hilados y tejidos. ¾Proveedores y comercializadores de algodón, fibras sintéticas. ¾Distribuidores y representantes de maquinaria, accesorios. ¾Proveedores de tejidos, accesorios para la confección confeccionistas y comercializadores. ¾Deficitario en producción de materias primas para el sector.
SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Se estima que el sector textil genera más de 50.000 empleos directos. El PIB textil fue: 2008: 598 millones USD (13,47% PIB Manufacturero) 2009: Se prevé 591 millones (12,24% PIB Manufacturero) EL SEGUNDO SECTOR MANUFACTURERO MÁS IMPORTANTE DEL ECUADOR
PROVINCIAS TEXTILES
Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS ECUATORIANAS DE TEXTILES E INSUMOS MÁS REPRESENTATIVAS
ALGUNAS EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE TEXTILES A ECUADOR
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-ECUADOR
BALANZA COMERCIAL TEXTIL ECUADOR Exportaciones ecuatorianas Toneladas
FOB
2008
31.870,427
144.984,460
2009
15.621,327
107.899,725
Importaciones ecuatorianas Toneladas
FOB
2008
137.265,197
554.213,272
2009
65.660,485
229.719,517
Fuente: AITE
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TEXTILES DE ECUADOR EXPORTACIONES 2008 TIPO
FOB
2009 FOB
IMPORTACIONES 2008 CIF
2009 CIF
Materias primas
14.407,485
7.706,398
80.752,280
36.639,515
Hilados
12.777,212
5.547,168
42.409,932
20.830,762
Tejidos
25.937,211
12.602,427
126.147,561
73.114,835
Manufacturas
63.991,052
67.535,585
64.617,887
36.044,840
Prendas de vestir
26.651,498
11.343,841
197.616,932
34.331,201
1.220,002
3.164,306
42.668,680
28.758,364
107.899,725
554.213,272
229.719,517
Productos especiales Total general
144.984,460
Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE
DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE LOS TEXTILES ECUATORIANOS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
2008
2009
PAIS
FOB
PAIS
VALOR FOB
COMUNIDAD ANDINA
53.006,797
VENEZUELA
66.132,088
VENEZUELA
52.352,615
COMUNIDAD ANDINA
22.443,260
ESTADOS UNIDOS
10.688,708
UNION EUROPEA
5.503,036
UNION EUROPEA
10.404,384
ESTADOS UNIDOS
4.171,879
ASIA
7.370,031
ASIA
3.777,406
CHILE
3.473,982
RESTO NAFTA
1.568,081
RESTO NAFTA
3.374,624
MERCOSUR
1.107,166
OTROS
2.004,173
OTROS
1.068,162
PANAMA
1.023,711
CHILE
996,373
CAFTA
813,665
PANAMA
741,045
MERCOSUR
471,770
CAFTA
391,229
Total general
144.984,460
Total general
107.899,725
Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES ECUATORIANOS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
2008
2009
PAISO
CIF
PAIS
CIF
COMUNIDAD ANDINA
200.330,713
COMUNIDAD ANDINA
93.509,829
ASIA
170.733,418
ASIA
64.328,645
ESTADOS UNIDOS
55.023,733
ESTADOS UNIDOS
26.958,929
PANAMA
50.410,097
MERCOSUR
11.631,260
UNION EUROPEA
28.625,074
UNION EUROPEA
11.511,458
MERCOSUR
16.178,476
PANAMA
10.302,988
CHILE
12.312,292
CHILE
4.487,212
RESTO NAFTA
9.028,696
RESTO NAFTA
2.342,118
OTROS
7.093,099
VENEZUELA
2.261,128
VENEZUELA
3.985,441
OTROS
2.117,896
CAFTA
492,233
CAFTA
268,054
Total general
554.213,272
Total general
229.719,517
Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE
INTERCAMBIO COMERCIAL TEXTIL COLOMBIA-ECUADOR
Fuente: DIAN-ANDI
BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR CIFRAS EN US$ FOB
Flujo Comercial
2007
2008
Ene-Ago 2008
Ene-Ago 2009
Exportaciones Confecciones
61.782.780
67.258.107
40.870.545
18.247.579
Exportaciones Textiles
56.259.790
68.226.531
43.048.235
49.724.964
118.042.570
135.484.639
83.918.779
67.972.543
Importaciones Confecciones
20.423.705
16.472.500
11.312.255
6.823.589
Importaciones Textiles
16.413.779
15.666.085
10.452.044
8.572.889
36.837.484
32.138.585
21.764.299
15.396.477
Balanza Comercial Confecciones
41.359.075
50.785.608
29.558.290
11.423.991
Balanza Comercial Textiles
39.846.011
52.560.447
32.596.191
41.152.075
81.205.086
103.346.054
62.154.480
52.576.066
Total Exportaciones
Total Importaciones
Balanza Comercial Total
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN TEXTILES
Fuente: DANE Gráfico: Inexmoda
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A
DESCRIPCIÓN
3926902000
BALLENAS Y SUS ANALOGOS PARA CORSES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS, DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914
5804100000
TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS
5804210000
ENCAJES FABRICADOS A MAQUINA, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
5806200000
LAS DEMAS CINTAS CON UN CONTENIDO DE HILOS DE ELASTOMEROS O DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL A 5PORC EN PESO
5807100000
ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES TEJIDOS DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR
5807900000
LAS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y DEMAS ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR
5810910000
BORDADOS DE ALGODON, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
FOB 2007
FOB 2008
10.141
15.473
2.495
41.388
523.104
566.372
466.268
819.600
466.143
427.973
141.767
150.882
8.780
11.541
VAR % FOB 20072008
52,6% 1558,6 % 8,3%
75,8%
-8,2%
6,4%
31,4%
ENEAGO 2008
ENEAGO 2009
9.384
5.888
9.738
46.505
288.606
135.686
491.915
601.284
275.638
230.642
98.023
62.732
10.995
4.683
VAR % FOB ENEAGO 2009 -37,3%
377,5% -53,0%
22,2%
-16,3%
-36,0%
-57,4%
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A
DESCRIPCIÓN
5810920000
BORDADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS
8308900000
CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRES, CUENTAS Y LENTEJUELAS, INCLUIDAS LAS PARTES, DE METAL COMUN
9606100000
BOTONES DE PRESION Y SUS PARTES
9606210000
BOTONES DE PLASTICO, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL
9606220000
BOTONES DE METAL COMUN, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL
9606299000
LOS DEMAS BOTONES
9607110000
CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELAMPAGOS), CON DIENTES DE METAL COMUN
9607190000
LOS DEMAS CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELAMPAGOS)
9607200000
PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA DE LA PARTIDA 9607
Total general
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
FOB 2007
FOB 2008
161.580
161.526
275.946
372.099
51.190
91.637
141.896
167.832
150.889
177.893
1.791
9.263
183.087
221.029
32.885
83.836
11.165
28.198
2.629.161
3.346.59 2
VAR % FOB 20072008 0,0%
34,8%
79,0% 18,3% 17,9% 417,1% 20,7% 154,9% 152,6%
27,3%
ENE-AGO 2008
ENE-AGO 2009
123.985
45.204
220.347
277.907
37.611
44.063
109.683
76.069
128.117
124.072
8.771
5.923
125.113
243.619
45.316
133.591
23.396
32.033
2.006.636
2.069.93 8
VAR % FOB ENE-AGO 2009 -63,5%
26,1%
17,2% -30,6% -3,2% -32,5% 94,7% 194,8% 36,9%
3,2%
MARCO NORMATIVO
CAN-COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Se enmarca dentro de la Comunidad Andina (CAN),constituida por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador antes conocido como Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela ingresa en 1973 y anuncia su retiro en el 2006 (se haría efectivo 2011) 1969 Inicia el desarrollo de la CAN con la suscripción del Acuerdo de Cartagena.
ARANCELES ¾Inicialmente aplicaron la salvaguardia cambiaria a 1346 ítems de la economía colombiana. ¾Hoy en día, 347 productos están gravados. ¾17 de estas partidas son de textiles (pagan arancel). ¾170 de estas partidas son de confecciones (entran a Ecuador con 0% de arancel pero mantienen el costo de U$ 12.00 por kilogramo)
PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 50: seda
Capítulo 51: lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Capítulo 52: algodón, con excepción de las subpartidas 5207100000 (con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso), 5207900000 (los demás).
PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 54: filamentos sintéticos y artificiales, con excepción de las subpartidas 5401101000 (acondicionado para la venta al por menor), 5406001000 (hilados de filamentos sintéticos ) Capítulo 55: fibras sintéticas o artificiales discontinuas , con excepción de las subpartidas 5508109000 (acondicionados para la venta al por menor), 5508101000 (los demás )
Capítulo 56: guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.
PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 57: alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil con excepción de las subpartidas: 5702200000: revestimientos para el suelo de fibras de coco 5702420000 de materia textil sintética o artificial 5702920000 de materia textil sintética o artificial 5702990000 de las demás materias textiles 5703200000 de nailon o demás poliamidas 5703300000 de las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial 5703900000 de las demás materias textiles 5704100000 de superficie inferior o igual a 0,3 m2 5704900000 los demás 5705000000 las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados.
PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 58: tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados.
Capítulo 59: telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil.
Capítulo 60: tejidos de punto.
LEYES Y REQUISITOS Barreras Arancelarias (CAN) En marzo de 1993 el acuerdo de Cartagena estableció un arancel externo común que fluctúa desde 5% para materias primas hasta 20% para productos terminados. Requisitos de Licencias de Importación se conocen como DUI - Documento Único de Importación (autorización del documento de la importación).
MÉXICO
ASPECTOS GENERALES ¾ Capital:
México D.F
¾ Ciudades principales: México D.F, Guadalajara y Monterrey. ¾ Población:
109.955.400 habitantes
¾ Unidad monetaria:
peso mexicano
¾ Lengua:
español
¾ Tasa de Inflación:
3.8%
¾ PIB Total:
(miles de millones $) 1353
¾ PIB per cápita:
US$ 12,500
*Datos a 2008
SECTOR TEXTIL MEXICANO ¾ Auge de las maquilas. ¾ Producción textil concentrada en pocos estados. ¾ El consumo de las maquilas de productos de origen nacional es apenas el 3.2% del total . ¾ La producción 5% del PIB manufacturero y 1% del nacional (1er sem. 09). ¾ Exportaciones aproximadamente $6,000 mdd, 2.6% de las exportaciones manufactureras (2008). ¾ Balance Comercial cerca de $4,000 mdd de superávit (2008). ¾ Sexto exportador mundial de ropa, 2% del mercado mundial (2007). ¾ Quinto proveedor de ropa en EE.UU (Agosto 09). ¾ Primer exportador Latinoamericano de prendas de vestir a Norteamérica (Agosto 09).
SECTOR TEXTIL MEXICANO
PIB Manufacturero 2008 Cadena Textil – Vestido – Cuero: ¾ Textil: 1.3% ¾ Vestido: 2.4% ¾ Cuero: 1.2% En el 2009, la cadena productiva sector textilvestido participó con el 5% de la producción manufacturera
PRINCIPALES CIUDADES TEXTILERAS MÉXICO Entidad federativa 1 Estado De México
Empresas
Participación (%)
364
15.0%
2 Puebla
354
14.6%
3 Distrito Federal
347
14.3%
4 Guanajuato
285
11.8%
5 Jalisco
202
8.3%
6 Hidalgo
143
5.9%
7 Tlaxcala
136
5.6%
8 Aguascalientes
61
2.5%
9 Michoacán
48
2.0%
10 Yucatán
40
1.7%
Los demas Total general Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil
221 2,422
9.1% 100.0%
CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE SECTOR TEXTIL MEXICANO CONFECCIONES
CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRINCIPALES CIUDADES TEXTILERAS MÉXICO CONFECCIONES
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido
BALANZA TEXTILES MÉXICO
GRUPO
2007
2008
FIBRA
-$594,2
-$655,9
TEXTIL
-$374,3
-$567,4
VESTIDO (Cap. 61, 62 y 63)
$3.892,3
$3.158,3
CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO
$2.923,8
$1.934,9
Fuente: INEGI *Cifras a precios corrientes
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TEXTILES EN MÉXICO Exportaciones mexicanas GRUPO
2007
2008
FIBRA
$471,8
$461,3
TEXTIL
$1.129,8
$914,1
$5.851,0
$5.190,2
$7.452,6
$6.565,6
VESTIDO
(Cap. 61, 62 y 63)
CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO
Importaciones mexicanas Importaciones
GRUPO
2007
2008
FIBRA
$1.066,0
$1.117,3
TEXTIL
$1.504,1
$1.481,5
$1.958,7
$2.031,9
$4.528,8
$4.630,7
VESTIDO
(Cap. 61, 62 y 63)
CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO
Fuente: INEGI *Cifras a precios corrientes
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS POR PRODUCTO
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil
DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE LOS TEXTILES MEXICANOS
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil
IMPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS POR PRODUCTO
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS TEXTILES MEXICANOS
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE TEXTILES E INSUMOS MEXICANAS
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE TEXTILES A MÉXICO
INTERCAMBIO COMERCIAL TEXTIL COLOMBIA MÉXICO
Fuente: DIAN-ANDI
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN CIFRAS EN US$ FOB Flujo Comercial
2007
2008
Ene-Ago 2008
Ene-Ago 2009
Exportaciones Confecciones
108.754.204
90.741.045
63.487.547
38.906.006
Exportaciones Textiles
36.194.467
35.019.286
24.612.887
20.490.048
144.948.671
125.760.331
88.100.435
59.396.054
Importaciones Confecciones
5.353.102
4.749.495
2.926.965
3.824.418
Importaciones Textiles
85.861.289
80.111.850
54.663.858
38.488.520
91.214.391
84.861.344
57.590.823
42.312.938
103.401.102
85.991.551
60.560.582
35.081.588
Total Exportaciones
Total Importaciones Balanza Comercial Confecciones Balanza Comercial Textiles Balanza Comercial Total
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
-49.666.823 53.734.280
-45.092.564 40.898.987
-30.050.970 30.509.612
-17.998.472 17.083.116
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN TEXTILES
Fuente: DANE Gráfico: Inexmoda
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A
DESCRIPCIÓN
ENEAGO 2008
ENEAGO 2009
VAR % FOB ENEAGO 2009
FOB 2007
FOB 2008
4.380.07 9
3.879.46 5
-11,4%
3.068.01 0
2.708.80 5
-11,7%
52,7%
2.024.64 0
1.073.04 0
-47,0%
336.092
143.372
179.056
338.699
112.713
759.572
101.201
48.653
5804210000
ENCAJES FABRICADOS A MAQUINA, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
5806200000
LAS DEMAS CINTAS CON UN CONTENIDO DE HILOS DE ELASTOMEROS O DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL A 5PORC EN PESO
1.594.54 0
2.434.12 7
5810920000
BORDADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS
507.724
420.852
8308900000
CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRES, CUENTAS Y LENTEJUELAS, INCLUIDAS LAS PARTES, DE METAL COMUN
145.194
299.900
5804100000
TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS
161.457
296.168
3926902000
BALLENAS Y SUS ANALOGOS PARA CORSES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS, DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914
82.812
122.655
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
VAR % FOB 20072008
-17,1%
106,6%
83,4%
48,1%
-57,3%
89,2%
573,9%
-51,9%
LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A
FOB 2007
FOB 2008
72.011
36.614
14.503
26.952
2
11.020
12.015
8.371
8.899
7.196
55.584
6.365
96.445
1.252
7.134.3 62
7.556.3 84
DESCRIPCIÓN
5807100000
ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES TEJIDOS DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR
9606100000
BOTONES DE PRESION Y SUS PARTES
9607200000
PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA DE LA PARTIDA 9607
9606299000
LOS DEMAS BOTONES
9606220000
BOTONES DE METAL COMUN, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL
5807900000
LAS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y DEMAS ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR
9606210000
BOTONES DE PLASTICO, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL
Total general
Fuente: DANE Cálculos: Proexport
VAR % FOB 20072008 -49,2%
85,8% 550900, 0% -30,3% -19,1%
-88,5%
-98,7%
5,9%
ENEAGO 2008
ENEAGO 2009
35.556
31.679
24.144
8.761
11.020
4.264
4.945
21.245
7.196
1.629
2.651
3.216
1.252
219
5.912.4 43
5.187.5 72
VAR % FOB ENE-AGO 2009 -10,9%
-63,7% -61,3% 329,7% -77,4%
21,3%
-82,5%
-12,3%
MARCO NORMATIVO
TRATADO COMERCIAL G2 COLOMBIA-MÉXICO El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. En el 2006, Venezuela se retira del tratado.
ARANCELES (TLC) Todos los productos del sector textil y confección entran a México con un arancel del 0%. En la tabla que se presenta a continuación, vemos los materiales que pueden ser producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio (Colombia o México). Y también el máximo valor en kilogramos que puede contener (1 de feb 2009 al 31 ene 2010).
ARANCELES (TLC) Fracción arancelaria Colombia (Insumo)
Descripción
Volumen otorgado (Kilogramos netos)
5402.31.00
Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor: de nailon o demás poliamidas.
78.000
5402.32.00
Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor.
1.300
5402.33.00
Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor. De poliéster
7.000
5402.41.00
Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: de filamentos de nailon o demás poliamidas.
25.200
Entre otras partidas como: 5402.43.00, 54.02.45.00, 54.02.47.00, 5402.49.10.
ARANCELES (TLC) Otros requisitos: 1. En el certificado de origen, deben asegurar llenado y firmado por el exportador, la siguiente frase en el campo de observaciones: “utilizó (monto (s)) Kgs. De la dispensa otorgada a (nombre de (de los) material (es) utilizado (s), clasificado(s) en la fracción (fracciones) arancelaria(s) ____” 2. Si un exportador envía productos clasificados en diferentes subpartidas, éste deberá llenar un certificado para cada subpartida. Existen las siguientes reglas enmarcadas dentro del tratado: -Reglas específicas de origen. -De mínimis -De dispensa
ARANCELES (TLC) REGLAS ESPECÍFICAS DE ORIGEN: Son los cambios de clasificación arancelaria, procesos específicos, reglas compuestas y pruebas de valor. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método de valor de transacción se aplicará la siguiente fórmula: VCR= [(VT-VMN)/VT]100 Donde… VCR: contenido regional expresado como porcentaje. VT: valor de transacción de un bien ajustado sobre la base F.O.B, VMN: valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien determinado
ARANCELES (TLC) DE MINIMIS: Se considerará bien como originario siempre que: a) hilo o hilado, la fibra utilizada en la producción de hilo o hilado no excede del 7% del peso total del hilado; b) tejido, la fibra, hilo o hilado utilizado en la producción de tejido no excede del 7% del peso total del tejido; y c) prendas, la fibra, hilo o hilado utilizado en la producción del tejido que contiene el material que determina la clasificación arancelaria del bien no excede del 7% del peso total de ese tejido.
ARANCELES (TLC) DISPENSA: El Comité de Integración Regional de Insumos, faculta a Colombia a importar de manera temporal aquellas materias primas que no se producen a nivel subregional, cumpliendo con los requerimientos de origen y por ende teniendo acceso preferencial. Los productos finales deben estar clasificados en los capítulos 50 a 63 y los materiales utilizados para la producción de estos bienes deben estar clasificados en las siguientes partidas: 54.01 a 54.04, o, 55.01 a 55.07.
REQUISITO DE ENVÍO MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL Muestras sin valor comercial •Las muestras de textiles no pueden exceder los 20 cm en ninguna dimensión, o si sobrepasa los 20 cm deberá ser perforada o mutilada. • Las fibras no podrán sobrepasar los 500 gramos por tipo. Las unidades completas como botones, hebillas, uñas, etc., no serán aceptadas como muestras
FINALMENTE… Los invitamos a descargar el Manual de Acceso a Mercados del sector textil-confección colombiano de Inexmoda, como una pieza completa o por país dependiendo del mercado donde el empresario quiera realizar su exportación. Tiene la compilación de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con 17 mercados para el sector textil-confección.
Página Web: www.inexmoda.org.co
¿TENEMOS OPORTUNIDADES EN ECUADOR Y MEXICO? !LA MODA, SI!
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¿Dónde está esta tienda?
MACCU PICHU
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CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO TIENE MOMENTO
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ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS…
MAPA DE PAÍSES POR TERRITORIOS
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MAPA DE PAÍSES POR PIB
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ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS…
MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS
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MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS
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MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS
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MAPA DE POBLACIÓN CRISTINA
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MAPA DE POBLACIÓN JUDIA
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MAPA DE POBLACIÓN MUSULMANA
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EXPORTADORES DE ROPA
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IMPORTADORES DE ROPA
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MAPA DE PAÍSES POR CIVILIZACIONES
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ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS…
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DEL MODA AL MUNDO 2.007
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Otro elemento importante para los sectores Textil y Vestuario, son los Acuerdos Internacionales de Cuotas ‐ ATC: 1. Inicialmente China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para exporta a EEUU – LTA (1.962). 2. Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras – MFA, que comenzó a regir en 1.974. 3. MFA fue varias veces renegociado hasta 1.994. 4. Con la entrada de la organización mundial del comercio WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el 2.005. Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros de la WTO; situación que puso a China como uno de los principales jugadores en el mapa.
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China en mercado (10% a 12%).
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente, pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el 29% (sin duda, muchas de estas importaciones son Reimportaciones).
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del mercado Textil.
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA
Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de vestuario a los Estados Unidos.
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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica puso a China a ser el primer exportador del Mundo en tan sólo 25 años…
Fuente: WTO – Cálculos RADDAR
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¿CÓMO SE ESTA MOVIENDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ESTE PROCESO? Lo primero que hay que hacer para abordar esta duda es establecer las diferencias básicas entre consumidores “Latinos” y “Ricos”: El Rico compra por internet y en supercadenas, el Latino compra en tienda de barrio. El Rico compra por medios plásticos, el Latino compra con efectivo. El Rico compra conociendo el producto, el Latino desconoce lo que compra. El Rico exige calidad y servicio, el Latino se conforma con lo que compra. El Rico compra porque quiere, el Latino porque necesita.
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Situaciones que lo llevan a ser un consumidor con las siguientes características:
Aspiracional Cazador de Marcas Cazador de Precios Cazador de Calidad Detallista
Esta naturaleza lo convierte en un
Consumidor Práctico sin libertad de elegir.
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35
Ahora sí, entremos en materia… Comparemos con Colombia, qué es lo que conocemos… Pregúntese…
¿su vecino es como usted?
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36 PERU
ECUADOR
VENEZUELA
COLOMBIA
TIERRA
1.280.000
276.840
882.050
1.038.700
AGUA
5.220
6.720
30.000
100.210
TERRITORIO
1.285.220
283.560
912.050
1.138.910
CAPITAL
LIMA
QUITO
CARACAS
BOGOTÁ
ALTURA CAPITAL
‐
2.850,00
800,00
2.600,00
POBLACION CAPITAL
7.800.000
2.200.000
4.500.000
8.000.000
SEGUNDA CIUDAD
AREQUIPA
GUAYAQUIL
MARACAIBO
MEDELLÍN
ALTURA SEGUNDA CIUDAD
2.300
‐
‐
1.500
POBLACIÓN SEGUNDA CIUDAD
1.100.000
3.328.000
3.000.000
3.200.000
PERSONA POR KM2
22,80
50,31
29,95
43,34
POBLACION
29.180.900
13.927.650
26.414.816,00
45.013.672
HOGARES ESTIMADOS
5.346.000
2.578.571
7.260.000
11.337.143
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36
37
PERU
ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA
EDAD MEDIA
25,80
24,20
25,20
26,80
EXPECTATIVA DE VIDA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
70,40
76,80
73,40
72,50
1,26%
0,94%
1,49%
1,405%
TASA DE FERTILIDAD
2,42
2,59
2,52
2,49
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38
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38
39
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39
40
PERU TELEFONOS FIJOS
2.673.000
ECUADOR
VENEZUELA COLOMBIA
1.805.000
5.082.000 7.936.000
CELULARES 15.417.000 10.086.000
23.820.000 33.941.000
CONECCIONES A INTERNET
270.193
28.420
126.500 1.014.000
USUARIOS
7.636.000
1.549.000
5.720.000 12.100.000
TELEFONOS FIJOS PC
0,09
0,13
0,19
0,18
CELULARES PC
0,53
0,72
0,90
0,75
CONECCIONES A INTERNET PC
0,01
0,00
0,00
0,02
USUARIOS PC
0,26
0,11
0,22
0,27
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EL CONSUMO EN LATINOAMERICA EN 2009
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LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El pocketshare de moda en el mundo pareciera no tener una relación directa con la georeferenciación estacionaria…
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LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El gasto percápita si muestra un relación directa en el gasto en Moda. Los países estacionales tienen cerca de 4 veces más gasto que los tropicales.
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO IMF Bahamas, The 13
Venezuela Jamaica United States
11
Barbados El Salvador Argentina
9
Ecuador Mexico 7
Nicaragua Canada Colombia
5
Costa Rica Paraguay 3
Guatemala Honduras Belize
1
Dominican Republic Trinidad and Tobago
‐1
2005
2006
2007
2008
2009p
2010p
Uruguay Brazil Bolivia
‐3
Chile Panama
‐5
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Peru
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MEGATENDENCIAS PROSUMIDOR: Consumidor que produce lo que consume.
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MEGATENDENCIAS POP UP RETAIL: Puntos de venta que aparecen y desaparecen
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MEGATENDENCIAS CONSUMIDOR CON POSICIÓN: El consumidor es ahora político
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MUCHAS GRACIAS
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