ANÁLISIS SECTORIAL

FLORES TROPICALES Y FOLLAJES 2012 - 2013

Las exportaciones de flores tropicales, en particular de Heliconias, se estima en cerca de 24.000 a 30.000 tallos al año, dependiendo de las variedades. El destino de estas exportaciones son: Canadá, Estados Unidos, Holanda y Alemania. Los principales países productores son Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México y Colombia.

Mercado mundial de flores

Los principales importadores mundiales de flores son la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Rusia,Francia; América del Norte: Estados Unidos y Canadá; y Asia:Japón. Alemania y Estados Unidos son quienes poseen mayor participación en el mercado 16% y 14% respectivamente. IMPORTACIONES GLOBALES DE FLORES / 2010 - 2012 (Dólares americanos) País socio 2010 Alemania Estados Unidos Reino Unido Holanda Rusia Japón Francia Bélgica Italia Suiza Canadá Austria Dinamarca España Polonia Suecia República Checa Irlanda Finlandia Portugal Hungría Grecia Luxemburgo El Salvador Total del Reporte

Dólar estadounidense Año completo 2011

$ 1.150.617.147 $ 846.973.396 $ 933.533.086 $ 727.248.725 $ 547.567.458 $ 375.495.310 $ 521.482.540 $ 283.071.912 $ 237.509.313 $ 175.207.331 $ 119.014.911 $ 140.025.082 $ 101.213.562 $ 90.568.387 $ 105.134.898 $ 74.490.610 $ 67.759.186 $ 47.369.458 $ 30.834.937 $ 29.970.637 $ 19.502.037 $ 24.439.610 $ 12.914.722 $ 2.231.408 $ 6.664.175.663

$ 1.277.419.310 $ 880.893.904 $ 1.005.105.653 $ 801.977.436 $ 704.684.705 $ 392.824.322 $ 479.420.703 $ 349.570.480 $ 245.321.486 $ 192.164.633 $ 126.614.385 $ 144.707.696 $ 102.797.279 $ 96.662.938 $ 105.513.064 $ 83.905.451 $ 79.843.760 $ 41.819.213 $ 32.550.794 $ 26.253.894 $ 17.209.786 $ 22.305.423 $ 13.227.059 $ 1.674.132 $ 7.224.467.506

2012

% de cambio 2012/2011

% de participación

-12,80 6,06 -17,02 -1,72 2,66 9,71 -12,08 -18,04 -16,49 -3,83 10,10 -16,85 -12,44 -13,00 -22,13 -5,78 -20,85 13,63 -2,62 -26,56 -5,28 -28,93 -14,13 -9,79 -6,92

16,57 13,89 12,40 11,72 10,76 6,41 6,27 4,26 3,05 2,75 2,07 1,79 1,34 1,25 1,22 1,18 0,94 0,71 0,47 0,29 0,24 0,24 0,17 0,02

$ 1.113.935.217 $ 934.282.626 $ 834.024.741 $ 788.152.779 $ 723.455.263 $ 430.962.984 $ 421.502.172 $ 286.507.866 $ 204.856.674 $ 184.806.336 $ 139.406.485 $ 120.331.049 $ 90.006.607 $ 84.095.712 $ 82.164.639 $ 79.057.621 $ 63.195.759 $ 47.518.630 $ 31.698.868 $ 19.281.566 $ 16.301.084 $ 15.852.023 $ 11.358.505 $ 1.510.317 $ 6.724.265.523

Fuente: Global Trade Atlas Navigator (GTA). Estadísticas de importaciones de países reportantes.

Reporte de importación general $ 1.200

Millones de dólares

$ 1.000

$ 800 2010

$ 600

2011 2012

$ 400

$ 200

$0 Alemania

Estados Unidos

Reino Unido

Holanda

Rusia

Japón

Fuente: Global Trade Atlas Navigator (GTA). Estadísticas de importaciones de países reportantes.

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Área sembrada, producción y rendimiento En Colombia hay sembradas 6.663 hectáreas de cultivos florícolas de las cuales el 85% se encuentran en la Sabana de Bogotá, el 12% en Antioquia y el 3% en la región Centro Occidente que comprende el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Esta última región se especializa en la producción de flores tropicales y follajes, principalmente. Los departamentos del eje cafetero (Risaralda, Caldas, Quindío) y los municipios del norte del Valle del Cauca (Sevilla, Restrepo, Caicedonia y Tulúa), algunos de Cundinamarca (La Vega, Fusagasuga y Cachipay) y del Piedemonte llanero en el departamento del Meta y Arauca poseen condiciones adecuadas para la producción de flores tropicales de alta calidad para ser ofrecidas en el mercado internacional. MAPA DE FLORES Y FOLLAJES Núcleos competitivos priorizados por la cadena. MADR.

Antioquia

Cundinamarca

Centro Occidente:

Quindío, Risaralda, Caldas Norte del Valle del Cauca.

Producción

En Colombia, la producción total de flores (ASOCOLFLORES, 2011) bordea las 6.600 hectáreas, concentrada mayoritariamente en Cundinamarca (85%) y Antioquia (12%). Los tipos de flores que se producen son: rosas (48%), claveles (16%), mini claveles (8%), crisantemos (4%) y otros.

Área, Producción, Rendimiento, Exportaciones 2011 - 2013. MADR.

VARIABLE Área Sembrada (Ha) Producción (Ton)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2013

2011

2012

2013

7.907

6.516

6.663 216.743

284.998

214.076

Rendimiento (Ton/Ha)

30,78

30,97

32,85

Exportaciones US$ fob

1.260.038

1.278.532

1.297.297

Fuente: SIOC

Exportaciones Según reporte del boletín económico de Asocolflores (Abril de 2013), Colombia exportó en 2012 3.628.729.223 unidades de flores frescas cortadas, por un valor de US$ 1.270.007.438,98. Las flores tropicales, no cuentan con posición arancelaria propia, por lo que se clasifican por la 06.03.90.00.00: flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos secos blanqueados teñidos, impregnados o preparados de otra forma, los demás. A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones colombianas por dicha subpartida para el periodo 2008 – 2012. Es preciso indicar que esta subpartida no incluye las flores que cuentan con clasificación específica como rosas, claveles, claveles mini, crisantemos, pompones y alstroemerias, que representan más del 70% de las exportaciones totales de flores.

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FLORES TROPICALES Y FOLLAJES 2012 - 2013

EXPORTACIONES POR DEX FLOR FRESCA CORTADA Enero - diciembre Dólares $ 1.049.100.418,46 $ 1.240.009.630,47 $ 1.251.325.662,61 $ 1.270.007.438,98 1,49%

2009 2010 2011 2012 %

Kilos 205.423.728,77 220.031.898,12 206.006.296,21 201.949.063,51 -1,97%

Unidades 4.036.605.057,00 4.445.911.521,00 5.098.319.305,00 3.628.729.223,00 -28,82%

Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.

Exportaciones de Colombia por destino (USD$) Enero - diciembre de 2012

4%

3%

3%

2% 2% 5%

Estados Unidos Rusia

5%

Japón Reino Unido Canadá

76%

Holanda España Otros países

Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.

Destino Exportaciones de Colombia (USD$) PAÍS Estados Unidos Rusia Japón Reino Unido Canadá Holanda España Otros países TOTAL

TOTALES $ 960.766.729,72 $ 68.260.093,60 $ 56.049.578,84 $ 42.870.196,69 $ 35.011.261,39 $ 26.481.610,38 $ 22.348.045,38 $ 58.219.922,98 $ 1.270.007.439

Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.

% PART 75,7 5,4 4,4 3,4 2,8 2,1 1,8 4,6

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FLORES TROPICALES Y FOLLAJES 2012 - 2013

Importaciones Colombia tiene una demanda satisfecha para el mercado interno en cuanto a flores y follajes tropicales se refiere. Igual sucede con el tema de las flores cortadas. Por lo tanto las importaciones de flores no son relevantes y no se registra comercio de las mismas desde otros países hacia Colombia.

Precio Los precios de venta de estas flores están alrededor de 500 y 800 pesos por tallo de heliconias medianas y grandes, los precios de las pequeñas y Ginger está entre 200 y 400 pesos unidad; los precios de venta al público en floristerías, por unidad, es de $1.000 a 2.000 pesos, siendo la Plaza de Paloquemao en Bogotá la zona de mayoristas más grande de compra y venta de flores tropicales al por mayor. Las mas comerciales son las heliconias Stricta, Bihai, Wagneriana, Caribea, Ginger, Golden, Psittacorum, Péndulas y las variedades que se derivan de estas especies. El precio en el mercado internacional esta entre 0.3 y 2 dólares dependiendo la variedad, así mismo el precio de venta en las floristerías de Estados Unidos, puede estar entre 4 y 8 dólares por tallo o flor.

Tendencias y preferencias de compradores internacionales En Europa la tendencia la marca las flores rojas, y los meses de mayor demanda están desde mayo a diciembre. La mayoría de floristas prefieren heliconias pequeñas por ser de más fácil manejo, aunque las grandes son más llamativas es más difícil acomodarlas en florero y ocupan mucho espacio, ya que el precio no es decisivo porque a nivel nacional cuestan igual las grandes y las medianas. Esto mismo ocurre con los consumidores en el exterior a excepción del precio el cual difiere con el tamaño de la flor siendo mas costosas las heliconias grandes que las pequeñas. Es importante tener en cuenta la producción de follajes exóticos, pues esta va ligada a la de flores tropicales, ya que a nivel mundial la tendencia del mercado esta siendo marcada por la producción y comercialización de bouquets, arreglos florales que constan de 4 a 6 flores entre heliconias pequeñas y medianas con follajes, esto hace mas efectivo el mercadeo en el exterior y da un valor agregado al producto dando mas margen de rentabilidad al productor. Consumo per cápita creciente, £28 año. Consumidor ávido de nuevos productos, variedades, colores y combinaciones de flores. Crecen la oferta y servicios para comprar on-line. Crece la participación de los supermercados (hoy 70% del retail total de flores). La flor en la canasta del mercado, compra por impulso, de allí el éxito de los supermercados. Precios a la baja, por la recesión económica en Europa. Las flores en nuevos espacios como el corporativo y hotelero. Wedding Planners como canal en crecimiento. El Fair Trade y la sostenibilidad, factor de preferencia en consumidor final.

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FLORES TROPICALES Y FOLLAJES 2012 - 2013

Las flores exóticas son percibidas como cálidas y tropicales, ganando atractivo en diferentes segmentos. Los follajes varían de acuerdo con las estaciones, para otoño la tendencia se enfoca en tallos y follajes de colores oscuros combinados con chiles y bayas.