Presente y Futuro del Proyecto Burgos Activo Integral Burgos

Binational Center Library / Texas A&M International University

Mayo, 2014

El presente documento muestra el panorama general Actual y Futuro del Proyecto Burgos, sus prioridades, retos e hitos relevantes de éxito. Binational Center Library / Texas A&M International University

Contenido Datos generales del AIB Metas 2014 y estrategias Gas y Aceite en Lutitas Ronda Cero Comentarios Finales

Binational Center Library / Texas A&M International University

Líneas de Acción para Petróleos Mexicanos

Eficiencia energética.

1

El 100% de la producción de gas generado en el AIB se comercializa.

2

3

4

5

6

Alentar la ética corporativa y la responsabilidad social.

En el AIB se privilegian las Licitaciones Públicas, los proyectos sustentables de apoyo a la comunidad, se atienden el 100% de las respuestas en atención al IFAI, además de la atención a observaciones de Cuenta Pública.

Promover el crecimiento verde.

Se realizan campañas internas de identidad ecológica, implantación de los subsistemas de SSPA, alineación con los Resolutivos Ambientales, principalmente en la remediación ambiental de presas, suelos y rescate de especies.

Potenciar a la industria nacional. El 99% de los proveedores y contratistas son nacionales, incluyendo PYMES en 128 contratos vigentes, además de proveer a la industria nacional como consumidor final directo.

Orientar las inversiones hacia las actividades de mayor valor agregado y rentabilidad. Inversiones orientadas al gas e hidrocarburos líquidos. Programa de reducción de costos operativos del 5% anual

Fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico.

Estricto cumplimiento al presupuesto, Intercambio de experiencias y mejores prácticas con aliados tecnológicos a través del desarrollo de mapa tecnológico.

Binational Center Library / Texas A&M International University Foto: Estación Torrecillas 1

Pemex constituido por cuatro organismos subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial

Pemex Exploración y Producción Subdirecciones de Producción

Pemex Refinación Subdirección de de Exploración

Pemex Gas y Petroquímica Básica Subdirección de Desarrollo de Campos

Pemex Petroquímica Subdirección de Distribución y Comercialización

Región Norte ACTIVO INTEGRAL BURGOS Región Sur Activo de Producción Poza Rica - Altamira

Región Marina Noreste Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo

Región Marina Suroeste Activo Integral Veracruz

PEP está integrado por cuatro subdirecciones para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos y 7 Subdirecciones Binational Center Library / Texas A&M International University de Apoyo Activo Integral Burgos

Ubicación y características Características

Localización (Área Geográfica) 120,000 Km2

•Porosidad: 18 - 23 %

Norte de los estados: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila Influencia en en 39 Municipios.

Cifras Volumétricas

PIEDRAS NEGRAS

• 10,500 bpd. producción de Aceite

• Permeabilidad: 0.01 – 1 mD. • Roca: Areniscas , Carbonatos y Lutitas. • Trampa: Combinada (Estructural y Estratigráfica)

• 1,201 MMpcd producción de Gas NUEVA ROSITA

Instalaciones

• 8,511 bpd producción de Condensado

NUEVO LAREDO

• 805 MMbpce reserva remanente 3P

• 7,754 Pozos Perforados • 4,273 Pozos Operando

BURGOS

•15,359 Kilómetros de Ductos y LDD

MONCLOVA

COAH

• 158 Instalaciones de Producción

MIER

• 14 Equipos de Perforación REYNOSA

NL

MONTERREY TORREÓN

Capital Humano

MATAMOROS CHINA

•3,599 Total plazas en el AIB

SALTILLO

TAM

ALLENDE

GRAL. FCO. VILLA LINARES

Activo Integral Burgos

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• 81% son Sindicalizados • 19% No Sindicalizados

Prioridades para el Activo Integral Burgos

Operación Segura y respetuosa del Medio Ambiente

Producción Creciente de Aceite y Gas

Disciplina Presupuestal

Activo Integral Burgos

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Proceso de explotación de campos de los proyectos de inversión del AIB

AIB

Cuitláhuac

Arcabuz-Cul

Nejo

25%

Comitas

… 95%

Anhélido

0%

Torrecillas Caudaloso

Sta. Anita-Cuervito Habano

PRODUCCIÓN

Cali

7%

Descubrimiento Caracterización Inicial

100% Desarrollo

Optimización (maduros)

AÑOS

Activo Integral Burgos

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Declinación

Abandono

Reservas totales (MMbpce) AIB tiene reservas 3P de 805 MMbpce

Región

1P

2P

3P

1,580

7,383

18,762

345.8

537

805

Marina Noreste

6,164

9,353

12,491

Marina Suroeste

2,165

4,273

7,338

Sur

3,851

4,767

5,688

13,760

25,776

44,279

Norte AIB

*

Total

400 m

400 m

Región Marina Noreste

R.M.

28% 17% 42% Región Norte

Suroeste Posibilidad ≥ 90% que la reserva a recuperar ≥ este valor

13% Región Sur

Posibilidad ± 50% que la reserva a recuperar ≥ la reserva 2P

Posibilidad ≥ 10% que la reserva a recuperar ≥ la reserva 3P

1P = Probada Desarrollada + Probada No Desarrollada 2P = 1P + Probable 3P = 2P + Posible

Texas International *ElLibrary total /de las A&M reservas del AIBUniversity se incluyen Fuente: BDI Pemex Al mes de Enero Binational Center Activo Integral Burgos

en el valor de la Región Norte

Producción de aceite y gas 2014 ACEITE

Región Marina Noreste

Burgos produce el 20% del total de gas natural del país

25%

51%

19%

5% Región

Aceite Mbd

Marina Noreste

1,605

Marina Suroeste

609

1,445

Sur

481

1,588

Norte

133

1,907

Total

10

1,200

2,501

Región Norte Región Marina Noreste

GAS Región Marina Suroeste

25%

6,545

*El total de producción del AIB se incluyen en el valor de la Región Norte

29%

Región Norte Fuente: BDI Al mes de Abril

Región Sur

Gas MMpcd

1,278

AIB *

Región Marina Suroeste

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

22% 24% Región Sur

La cuenca ha producido gas no asociado desde 1945, actualmente representa 68% de la producción de gas no asociado del País 1,515 MMpcd 1600

1,200 MMpcd

(Millones de pies cúbicos diarios)

1400

Feb 2010

1200

620 MMpcd

1000 800

2004

216 MMpcd

600 400 200 0

1945

1957

1969

1981

1993

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

…así mismo, la producción de hidrocarburos líquidos (condensado) se ha incrementado a partir de 2009 aumentando el valor económico de los campos productores de gas húmedo. 18,100 Bd (Hidrocarburos Líquidos) 40,000 35,000

Feb 2010

(barriles diarios)

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001

Abril 2014

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Activo Integral Burgos

2010

Binational Center Library / Texas A&M International University

2011

2012

2013

2014

Importancia del AIB en el contexto nacional Fortalezas Costos bajos de extracción Infraestructura de explotación adecuada y con potencial para producir mas de 1,600 MMpcd y 20,000 Bd de hidrocarburos líquidos De acuerdo a resultados volumétricos y potencial, AIB garantiza rentabilidad de inversiones Se cuenta con experiencia de personal técnico-operativo para el manejo de campos de gas. Ubicación geográfica de la Región, manejo y distribución de: 10,500 de barriles por día de aceite 1,200 millones de pies cúbicos por día de gas 8,511 barriles por día de condensado 4 Toneladas de Azufre 3,258 barriles por día de Gas L.P.G. 1,120 barriles por día de Naftas Ligeras •

En México 1 de cada 5 hornillas se encienden con gas del Activo Integral Burgos

Fuente: BDI Pemex, Abril 2014

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

Instalaciones y Ductos El AIB cuenta con 158 instalaciones para el manejo de su producción Sector 39

158

43

5 19

16

12

2

Estaciones de Recolección

1

119

19 16

Plantas deshidratadoras Estaciones de medición - Baterías de Separación Central de almacenamiento de bombeo

25

Rey.

Cuit.

Plantas de inyección de agua y tratamiento de aguas residuales Estaciones de Compresión

Cuervito Cul. Sur Cul. Nte

M.A- L.

Total

Cuenta con ductos para manejo de producción de hidrocarburos 13,374

Ductos totales (15,359 km)

Transporte 2,864 km 19%

Recolección 12,495 km 81%

87% 1,985 13%

Activo Integral Burgos Tradicional

Binational Center Library / Texas A&M International University

Bloques

Empleos generados por el Proyecto Burgos Indirectos Burgos Tradicional

14,300 5,006

Situación Actual

2,854 Indirectos Obra Publica Financiada

22,000 Empleos

Directos PEMEX

Nacionales: 95% Extranjeros: 5% PEP Corporativo PGPB PR

3,599 779 540 88

72% 15% 11% 2%

Lo anterior se traduce en beneficios sustanciales para el impulso de economía de la Región (Erogación en PEP por salarios: 84 MM$ Mensual) Activo Integral Burgos Binational Center Library / Texas A&M International University

Contenido Datos generales del AIB

Metas 2014 y estrategias Gas y Aceite en Lutitas Ronda Cero Comentarios Finales

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Programa 2014 encaminado a producción Gas Húmedo e Hidrocarburos Líquidos Aceite (Bd)

10,414 7,962 4,771

2,535

2011

2012

2013

2014

Privilegiar el desarrollo de campos productores de gas húmedo y aceite volátil

Condensado (Bd) 13,629

13,878 8,459

2011

2012

2013

1,344

1,269

1,287

2011

2012

7,129

2014

Gas (MMpcd)

2013

1,365

Incrementar la terminación de pozos de desarrollo no convencionales Intensificar las reparaciones mayores (369 por año) y menores (720 por año) Acelerar el desarrollo de los campos descubiertos

2014

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

POT I 2014

Para alcanzar los objetivos de producción, es esencial incluir actividades de perforación en tiempo y forma Pozos terminados (núm)

235

200

174 92

104

82

96 2011

137

144

95 42 2012

91

2013

2014 2014

Reparaciones mayores (núm) 55

408 88

352

237

50 353 2011

Reparaciones menores (núm) 758

369

305

187

264

64

2012

2013

2014 2014

692

720

2013 2013

2014 2014

821 20 672

2011 2011 Tradicional

COPF

2012 2012

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

POT I 2014

Capacidad de Ejecución Equipos Modalidad – Contrato

Abril

Diciembre

7 0 2

9 3 5

4 0 1

4 2 3

14

26

PEMEX PEP Alianza- ENP Alianza PEP-IPC BLOQUES Iberoamericana de Hidrocarburos Lewis Energy Tecpetrol

Total Equipos 415 Pozos 38 Equipos

271 Pozos 25 Equipos

188 Pozos 20 Equipos

215 Pozos 17 Equipos

133 Pozos 13 Equipos

235 Pozos 22 Equipos

2011

2012

2013

2014

20

2009

2010

Activo Integral Burgos

Binational Center Library / Texas A&M International University

2014: PEP 9, ENP 3, Burgos VIII 5 , Bloques 9 Fuente POT-III

Evolución del presupuesto en el AIB Flujo de efectivo MM MX$ Reto:

Presupuesto de inversión 26,613

24,018

21,229*

Rentabilidad del A.I.B. en el mercado actual de precio del Gas

17,003

Presupuesto total 2014: 22,419 MM$ 1,954

2011

2012

2013

2014

11,248 8,027

Presupuesto de operación 1,190 1,126

1,215

1,170

1,190

2011

2012

2013

2014

Operación Exploración

Activo Integral Burgos

Binational Center Library / Texas A&M International University * Incluye PAG, COPF, Mantto. COPF y Exploración

COPF/ Mantto COPF Tradicional /PAG

Contenido Datos generales del AIB Metas 2014 y estrategias

Gas y Aceite en Lutitas Ronda Cero Comentarios Finales

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Perforación Pozos Shale Gas-Oil Burgos 2010-2013 Exploración

Nómada-1 Montañés-1 Habano-1 Emergente-1 Chucla-1

Localización

Prof. md

2010 2011

1

Emergente-1

4,071

2.8

2

Nómada-1

2,850

Trazas

3

Montañés-1

3,200

0.1

4

Percutor-1

3,436

2.2

5

Habano-1

3,770

2.8

6

Arbolero-1

4,007

3.1

7

Anhélido-1

3,550

1.9

333 24

Gamma-1

Percutor-1

2013

Durián-1 Nuevo Laredo

Arbolero-1

Reynosa

Kernel-1 Batial-1 Tangram-1

8

Chucla-1

4,100

1.9

9

Durián-1

4,200

1.9

10

Nuncio-1

4,900

2.9

11

Gamma-1

3,793

0.3

12

Kernel-1

4,404

2.8

13

Tangram-1

4,426

10.9

14

Serbal-1

4,800

15

Batial-1

4,196

16

Céfiro-1

4,700

17

Mosquete-1

4,181

18

Nerita-1

3,810

Nerita-1

12

Cons.

Localización

Prof. md

Prod. Inicial MMpcd

Prod. Inicial Bpd

1

Habano-21

3,725

2.3

23

2

Habano-71

3,682

1.5

40

3

Habano-2

3,505

0.9

28

Binational Center Library / Texas A&M International4University Anhélido-2

3,450

Nuncio-1 Mosquete-1 Serbal-1

Anhélido-1

Año 2012

Pozos en terminación Productor de Gas Seco

Productor de Aceite

27

Explotación

Cefiro-1

Productor de Gas y condensado

Prod. Inicial Bpd

Cons.

2012

Piedras Negras

Prod. Inicial MMpcd

Año

2013

Activo Integral Burgos

21

Proyecto Shale Gas-Oil Burgos

Reserva

100

MMbpce

U.S.A. Nuevo Laredo

Pozos

10

5

50

Pozos

Sector Garza

Reynosa

0

0 2015

Monterrey

2016

2017

2018

2019

Sector Anélido Área prospectiva Sectores

Proyecto Shale Gas-Oil

Recursos prospectivos del Proyecto AGL

2015-2019

Provincia

Aceite (MMMb)

Gas húmedo (MMMMpc)

Gas seco (MMMMpc)

MMMbpce

29

Tampico-Misantla

30.7

20.7

0

34.8

Recurso (MMbpce)

1,956

Reserva (MMbpce)

351

Inversión Sísmica (MM$)

750

Burgos Burro-Picachos Sabinas

0 0.6 0

9.5 6.6 0

44.3 11.4 49

10.8 4.2 9.8

Veracruz

0.6

0

0

0.6

Pozos exploración (núm)

Inversión Exploratoria total (MM$)

5,122

Relación VPN/VPI (peso/peso)

0.88

Costo evaluación (Dlls/bpce)

0.23 Activo

Chihuahua TOTAL

Integral Burgos

En estudio 31.9

Binational Center Library / Texas A&M International University

36.8

104.7

60.2

AIB 24.8 MMMbpce 22

Exploración exitosa en yacimientos Shale Tecnología de Perforación Pozos Shale FM. Eagle Ford

En prueba pozos Eagle Ford en las tres Franjas : Gas Seco, Condensado y Aceite Anhélido-1 primer pozo productor Oil Shale (2012) Desplazamiento máximo de la vertical: 2,200 m Reducción volumen agua de tratamiento de 180,000 a 70,000 Bl Reciclaje de agua en Habano-1 y Arbolero-1

2,200 m : “Del Puente Internacional JuárezLincoln a la Calle Jefferson”

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

Exploración exitosa en yacimientos Shale Retos: T.R. 9 5/8 “ 153 m

Reducción costos perforación - Terminación Concretar proyecto Administración del Agua Abreviar curva de aprendizaje, incorporando la experiencia del Sur de Texas. Integrar Infraestructura de Producción de Superficie. Definición estrategia para desarrollo masivo

KOP:- 948m

Continuar fase de evaluación para confirmar potencial del Oil/Gas Shale en México En México

T.R. 7 " 1397 md

Total Pozos perforados

22

Inversión Pozos (MMUSD)

191

PT.4071md/1555.98 mv Cople Flotador a 3170 m

PROF. TOTAL PILOTO: 1628 mv

EOC :- 1878 m (90.13°)

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL= 1750 m

T. LES. 4 1/2 " @ 3197 md

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Contenido Datos generales del AIB Metas 2014 y estrategias Gas y Aceite en Lutitas

Ronda Cero Comentarios Finales

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Antecedentes de la “Ronda Cero” Antecedentes Artículos 25, 27 y 28, restructuran la organización de la industria petrolera en México. Elimina la exclusividad de PEMEX para la exploración y explotación de hidrocarburos. Permite que otras empresas además realicen estas funciones Se establece el mecanismo “Ronda Cero”, primera asignación a favor de PEMEX (para exploración y explotación en su caso).

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Objetivo de “Ronda Cero” Objetivo: Seleccionar y documentar las áreas de extracción de hidrocarburos para la Región Norte en los tiempos y términos indicados en el artículo 6º transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de energía.

Proceso de selección y jerarquización

Definición de información requerida

Adquisición de información

Procesado y jerarquización

Activo Integral Burgos

No.

Total Campos AIB

Selección campos Ronda 0

Documentación de campos seleccionados

Reservas (MMMpc)

1P

2P

3P

224

1,855

2,739

3,793

Campos a cargo de COPF - CIEP

76

706

1,138

1,612

Campos Tradicional

148

1,149

1,601

2,181

Documentación Extensa y Ejecutiva 100% (Entregó 21/Marzo SENER)

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Clasificación de Campos (Gas Húmedo y Seco) Activo Integral Burgos Tradicional-Bloques Asignaciones Petroleras 152 Campos: 189 Clusters: 18 56 campos corresponden a 13 Clusters Tipo II Gas Húmedo ( 8 Tradicional, 1 CIEP y 4 COPF), representan: - 436.5 mmbpce (59.4 % del total de las reservas) - 760.6 mmpcd (63.4 %)* - 8.0 mbd de condensado (97.4 %)* - 9.8 mbd de aceite (100 %)*

17 campos corresponden a 5 Clusters de Gas Seco (3 Tradicional y 2 COPF), representan: - 88.7 mmbpce (12.1 % del total de las reservas) - 258.1 mmpcd (21.6 %)* - 0.2 mbd de condensado (2.6 %)*

116 Campos, representan: - 210.0 mmbpce (28.5 % del total de las reservas) - 176.4 mmpcd (14.8 % )*

* Del total de la producción a diciembre 2013. Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

Alcances Reforma Energética

Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

El AIB podría ir más allá de duplicar su producción de gas MMpcd 3,500

3,421

Crecimiento > 2.5 veces

3,000

2,270

2,500 2,000

3,172 2,497

1,500 1,000

1,347

578

500 -

162

249 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Actividad física e inversión requerida Metas Físicas Pozos Productores (núm) Intervenciones Mayores (núm) Inversión (MM$)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

59

50

64

73

53

45

35

16

13

21

41

29

56

18

21

180

194

144

155

195

191

29,389 19,217 15,573 16,003 12,635 9,535

Total 594 1,142

83 6,879

5,977

5,932

6,936

6,007

5,388

6,410

2,872

2,748

151,500

Pozos Productores (núm)

188

461

991

712

944

1,044

1,208

1,279

1,120

932

581

408

310

180

111

10,469

Intervenciones Mayores (núm)

298

452

400

400

400

400

400

400

400

400

250

180

130

110

95

4,715

Activo Integral Burgos

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Contenido Datos generales del AIB Metas 2014 y estrategias Gas y Aceite en Lutitas Ronda Cero

Comentarios Finales

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Tableros dePor desempeño Que Debemos Invertir en Gas? Binational Center Library / Texas A&M International University

Proyecto Gasoducto “Los Ramones” El proyecto es uno de los seis que forman parte de la Estrategia de Suministro de Gas Natural, con

una

longitud de más de 1,000 Km que pasará por cuatro entidades: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Incorporará tubos con diámetros de 48, 42 y 24 pg. y contará con cinco estaciones de compresión. Lograría satisfacer 17% de la demanda de gas de la zona Centro-Occidente Consta dos fases: Primera de Frontera Norte (Tamaulipas a Los Ramones, N.L.) Segunda hasta Apaseo el Alto (Guanajuato) Binational Center Library / Texas A&M International University Activo Integral Burgos

Impacto en la producción de alimentos Habitantes 120 100 80 60 40 20

  35   26 20







    98

103

112

118

81

67

48

17

0 1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2010

2013

Área cultivable: 22 MM Ha. Área sembrada: 21 MM Ha. Área fertilizada: 60 % Uso fertilizantes: 55 Kg /Ha (Relativamente bajo) Principal cultivo maíz: 50% Implicaciones : si el área cultivable esta prácticamente al 100% la única manera de elevar producción es mas riego y fertilizanteActivo Integral Burgos Binational Center Library / Texas A&M International University

Importaciones de Urea y Amoniaco en América Importaciones de Urea: América (Mtm) 2012

2020

Estados U. Brasil

AÑO

6,165 3,150

9,150 2,000

México

1,320

1,400

Chile Colombia Perú Ecuador Guatemala Honduras Costa Rica Nicaragua Cuba S. Doming. Otros Total

510 502 385 290 180 85 93 80 78 80 532 13,450

525 550 425 330 220 125 100 100 98 90 750 15,863

Importaciones de Amoniaco America 2011 IMPORTADOR

VOLUMEN

UNIDAD

5,800

MTM

330

MTM

330

MTM

Chile

270

MTM

Colombia

70

MTM

Cuba

70

MTM

Total

6,870

MTM

Estados Unidos Brasil

México

Importaciones de México Urea (Mtm) PAIS

2007

2008

2009

2010

2011

Rusia

447

239

376

401

666

Ucrania

243

176

185

209

208

Egipto

0

25

39

36

80

Medio Oriente

0

32

72

32

0

China

452

321

134

294

142

Estados Unidos

100

39

66

29

15

Trinidad

0

20

39

11

44

Venezuela

28

126

411

161

106

Otros

19

28

87

38

4

TOTAL

1,289

1,006

1,409

1,211

1,265

Activo Integral Burgos

Binational Center Library / Texas A&M International University

El Desarrollo De Gas Natural Impulsa a otras inversiones

Licuefacción Plantas Generación Fertilizantes (Gas Licuado) de Energía

Operación Plantas De Acero

Combustibles y Estaciones de Abastecimiento

Capacidad de Metanol

Ductos y Almacenamiento Compresión y medición

Gas Seco

Fraccionamiento e isomerización

Gas Húmedo

Extracción & Tratamiento

Gas Natural E&P Activo Integral Burgos

Binational Center Library / Texas A&M International University

Capacidad de Etileno

Comentarios Finales Contamos con la inversión y capacidad de ejecución necesaria para cumplir con las metas establecidas en 2014. La evaluación y explotación de aceite y gas en lutitas (Shale) son un factor preponderante para el crecimiento del proyecto Integral Burgos. Con el desarrollo de la Reforma Energética el Activo Burgos presenta

condiciones favorables para incrementar su

productividad. Comprometidos a cumplir con la responsabilidad social y ambiental a fin de contar con licencia social en las comunidades

donde

se

productivas.

Binational Center Library / Texas A&M International University

desarrollan

las

actividades

!Innovación, creatividad y compromiso, para el crecimiento de Burgos!

“En el Activo Integral Burgos continuaremos fortaleciendo e impulsando a Petróleos Mexicanos como la empresa líder y productiva del estado" Binational Center Library / Texas A&M International University