UCRANIA PERFIL DE MERCADO UCRANIO SECTOR DE EQUIPOS MÉDICOS POSICIONES ARANCELARIAS 9018, 9019, 9021 Y 9022

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN UCRANIA SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

Kiev - 2009

Indice

1. Breve descripción del mercado 2. Problemas del sector 3. Fabricación local 4. Participación en licitaciones estatales 5. Presencia de las compañías extranjeras en el mercado ucranio 6. Distribuidores 7. Importaciones de Ucrania de Equipos Médicos durante el año 2008 8. Mejores proyectos y oportunidades de negocios 9. Documentos necesarios para el registro de los equipos médicos en el Ministerio de Salud de Ucrania 10. Costo de nacionalización 11. Exposición sectorial 12. Lista de importadores ucranios de equipos médicos 13. Páginas web de referencia 14. Anexo estadístico

1. Breve descripción del mercado El mercado ucranio de equipos para medicina se desarrolla dinámicamente, en el mismo prevalecen los equipos importados. El mayor exportador de estos equipos a Ucrania es Alemania. Asimismo, se registraron los primeros contactos de empresas norteamericanas que quieren entrar al mercado ucranio debido a su extensiva red y habilidad para identificar compradores. Los mayores compradores de equipos médicos son hospitales estatales y hospitales pertenecientes a distintos Ministerios, empresas y companías. Asimismo, el potencial de hospitales privados y clínicas, que en la época soviética no existían, se encuentra en permanente crecimiento y son otra fuerte fuente de demanda. El mercado ucranio es receptivo para equipos médicos de avanzada que no son complicados para su uso y producen ahorros de costos. En el caso de compras estatales con destino a hospitales, todos los equipos deberían ser nuevos, atento a que se exige esa condición para financiarlas con el presupuesto. Sin embargo, existe un mercado potencial para equipos médicos de segunda mano (usados) preferentemente para hospitales y clínicas privadas. Para ingresar en el mercado ucranio, hay que tener en cuenta las siguientes características del mercado nacional: 1. Los consumidores reales de los equipos médicos son instituciones médicas. 2. Los equipos son explotados por especialistas calificados; la necesidad de compra de los aparatos la conocen los médicos; la decisión sobre la compra se toma por terceras personas. 3. El consumidor principal y final son pacientes que reciben servicios médicos. El estudio de sus necesidades y demandas es la tarea fundamental del marketing de los equipos médicos. 4. El valor de un servicio médico para el consumidor es practicamente imposible medir en términos monetarios. 5. La mayoría de las instituciones médicas están subordinadas de manera centralizada a las estructuras estatales, y las compras también se realizan de manera centralizada. 6. Para las estructuras médicas comerciales el equipamiento moderno es muy importante no solamente como instrumento para mejorar la calidad de servicio, sino como un factor de la competencia. Esa tendencia se extiende gradualmente a las instituciones estatales. 7. Los aparatos médicos suelen ser complicados y su explotación se relaciona a menudo con el riesgo para el paciente. La promoción de los equipos médicos totalmente nuevos debe ir acompañada con el apoyo informativo de ventas a varios niveles. En el primer nivel la información llevará un caracter informativo, en el segundo, habrá que presentar una información suficiente para tomar la decisión de compra, y en el tecero, para la explotación de los equipos. Estas características de marketing del equipamiento médico definen una serie de puntos específicos en la realización de las funciones individuales de marketing. La metodología para la organización de marketing de los equipos médicos incluye las siguientes posiciones: • • •

Elaboración y realización del concepto de marketing Formación de precios Promoción al mercado y ventas

2. Problemas del sector Muchas veces la compra de los equipos médicos por un hospital o una clínica no resolvía el problema de diagnóstico, sino al revés agregaba gestiones para obtener su instalación y servicio post venta. En algunos casos los aparatos que valían las decenas de miles de dólares no funcionaban porque la empresa suministradora no aseguraba su servicio de post venta: no ayudaba a montarlos, no daba consultas de explotación ni tampoco instruía a los médicos. Antes similares problemas se debían al suministro “caótico” del mercado con equipos, en su mayoría, de segunda mano ya que fueron sacados de la producción, pues actualmente deben a la incapacidad de la empresa que suministró los equipos organizar su servicio técnico. Estas máquinas de segunda mano que aparte de ser obsoletas, no se podían montar, ni encontrar para las mismas piezas de repuesto. Y aunque hoy en día se comercializan los productos de las compañías multinacionales y ucranias que suministran a las clinicas los equipos modernos, continúan los problemas de servicio técnico. Algunas compañías extranjeras bien conocidas trabajan prácticamente con cada empresa que desea comercializar sus aparatos médicos. Por lo que en el mercado aparecen empresas no capaces de asegurar el servicio autorizado de los equipos, ni su instalación. Para los clientes de equipos de alta tecnología, el servicio es casi un criterio principal en la elección de los equipamientos médicos. Haciendo inversiones grandes, hay que estar seguro que se podrá usar los equipos comprados con una eficiencia máxima. Por tanto se recomienda trabajar precisamente con el representante exclusivo de la compañía extranjera. Se supone que hace inversiones en propaganda, instrucción de médicos y en el desarrollo del mercado. Asimismo, tiene las posibilidades para variar precios y para mantener un servicio técnico propio, lo que una empresa pequeña no podría alcanzar. 3. Fabricación local Entre las compañías importantes ucranias se puede nombrar la empresa «Medapparatura» (los equipos de radiografías y de fluorografía), la compañía «Кvant», la empresa «Кras» que fabrica los equipos de radiografías, la empresa «Utas», productora de los equipos cardiológicos. Otras empresas importantes son «Radmir», productora de ultrasonidos, la Planta «Burevestnik» (los equipos respiratorios y de anestesia), la empresa «Skaner», el Complejo científico y técnico «Моnocristal», que fabrica las gamma cámaras. 4. Participación en licitaciones estatales Para participar en una licitación de compras estatales de equipamiento médico hay que presentar los datos sobre intercambio comercial de la empresa, los dictamenes de los clientes anteriores, las licencias del Ministerio de Medio Ambiente de Ucrania y del Comité Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania (en el caso de equipos de radiografías), el original del poder de la empresa productora sobre la garantía de suministro precisamente de ese equipo, entre otros. Además, la empresa tendrá que mostrar que cuenta con los especialistas autorizados para los trabajos de puesta en marcha, servicio de garantía y de post venta.

El Estado no se interesa en la compra de equipos de altas tecnologías sin tener la posibilidad de instruir a los médicos en el trabajo con estos equipos y sin hacer un servicio técnico en el período de explotación. Actualmente no hay muchas compañías que presentan sus productos en licitaciones estatales. Son aproximadamente unas 10 empresas que suministran equipos importados y unas 20 que exponen los productos de fabricación local. En total en Ucrania aproximadamente unas 100 compañías comercializan equipos médicos. En las licitaciones estatales la producción local de equipos médicos ocupa aprox. el 40%. En los últimos años ese índice creció y se mejoró también la calidad del equipamiento médico. Contribuyó a ello, en su mayoría, el Porgrama Estatal de desarrollo integral de la industria médica financiado por el Ministerio de Salud de Ucrania. Hoy en día se fabrican equipos modernos de radiografías con tratamiento digital de imagen. También se fabrica equipos de ultrasonidos, incluso digitales, que se acercan según la calidad a los equipos analógicos extranjeros. Se fabrican equipos respiratorios y de anestesia, los pulsoximetros, los cardiógrafos, las pantallas del monitor de ecografía, cámaras gamma tomográficas, etc. Por lo que en las licitaciones estatales se compran muchos equipos de fabricación local. 5. Presencia de las compañías extranjeras en el mercado ucranio En el mercado ucranio están presentes practicamente todas las compañías extranjeras productoras de equipos médicos: «Siemens», «Philips», «General Electric», «Toshiba», «Aloka», entre otras. Pero solamente la primera de ellas hace más de 10 años abrió su sucursal con el 100% del capital extranjero, «Siemens Ukraine». La compañias tiene un departamento aparte de equipos médicos, presta servicio técnico y vende las máquinas no solamente a través de los distribuidores, sino ellos mismos, por un monto aprox. de unos 15 millones de euros anuales. Las empresas «General Electric» y «Philips» tienen en Ucrania sus representaciones, pero ellas mismas no ejercen actividad comercial, todas las ventas se realizan solamente a través de compañías ucranias. Es decir las compañías cumplen las tareas exclusivas de marketing de promoción de sus productos en el mercado ucranio, pero no participan directamente en licitaciones de compras de equipos médicos. Otras compañías multinacionales no tienen sus representaciones en Ucrania, sus productos se comercializan por intermedio de empresas ucranias. En algunos casos se debe a que las compañías no están interesadas en la cooperación más profunda, por lo que no abren sus propios centros de servicio, no ejecutan el trabajo activo de promoción de sus productos y de preparación de los médicos. Algunas veces las compañías ucranias que contratan con estas acuerdos de venta de equipos médicos, no cuentan con una experiencia suficiente de trabajo en el mercado ni con la posibilidad de asegurar el servicio de post venta de los aparatos suministrados. 6. Distribuidores Hablando de los distribuidores, podemos decir que uno de los más importantes es la compañía «Ukrmed» que comercializa casi todo el nomenclador del equipamiento médico y puede equipar las clinicas llave en mano, desde los muebles hasta los aparatos más complejos. La empresa cuenta con su propio servicio técnico y una plantilla de especialistas bien preparados. La empresa se fundó en el año 1992 y ocupa las posiciones líderes en el mercado de Ucrania. Es un representante oficial de la empresa «Mitsubishi», un distribuidor oficial de las compañías

«Philips», «Fujitsu», «Karl Storz», «Agfa», «Merivaara» y de otros consorcios conocidos mundialmente. Otra compañía importante «K.S.R.» también cuenta con servicio técnico y es un distribuidor oficial de « General Electric». Frecuentemente las compañía realizan proyectos en conjunto. Se explica esto por las condiciones objetivas de la coexistencia en el mercado: es más facil trabajar y equipar las instituciones médicas en conjunto. Una empresa suministra muebles, otra los equipos y la tercera los instrumentos. No obstante, la mayoría de las empresas se dedica a la compra de las máquinas de los suministradores principales y a su venta posterior a los clientes, o trabaja en un sector muy especializado de equipos médicos. Según opinión de los actores del mercado, cada compañía ocupa su nicho. Por ejemplo, la compañía «ICC Ukraine» comercializa los aparatos de la empresa «Zeiss», los equipos respiratorios y de anestesia de la fabricación norteamericana, y también los ultrasonidos de la producción coreana «Medison». 7. Importaciones de Ucrania de Equipos Médicos durante el año 2008 El total de las importaciones de Ucrania de equipos médicos (capítulo 90) durante el año 2008 ascendió a 493.836.810 U$S. Cabe destacar que lideran los países de Asia por un monto de 111.670.780 U$S, destacándose China con 54.769.350 U$S y Corea del Sur con 20.064.860 U$S, le siguen los países de Europa con un monto de 235.395.180 U$S, entre los que se destaca Alemania con 68.086.500 U$S. En tercer lugar lo ocupan los paises de América con un monto de 87.235.720 U$S, destacándose Estados Unidos de América con 81.039.760 U$S, le sigue México con 2.521.690 U$S . Argentina comercializó con Ucrania en esta posición arancelaria con un monto de 73.400 U$S. Los montos totales en la importación de aparatos de mecanoterapia, aparatos de masajes, aparatos de sicotecnia; de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y de más aparatos de terapia respiratoria (posición arancelaria 9019) asciende a 11.735.790 U$S en los cuales lideran los países de Asia con un monto de 5.605.160 U$S, destacándose Corea del Sur con 2.843.340 U$S, China con 2.198.570 U$S. Le siguen los países de Europa con un monto de 4.907.640 U$S, donde lideran Alemania con 2.181.650 U$S y Eslovenia con 871.550 U$S. El monto comercializado con los países de América asciende a 848.020 U$S, donde lideran los Estados Unidos de América con 726.180 U$S y Brasil con 105.660 U$S. Argentina comercializó con Ucrania en esta posición arancelaria con un monto de 16.170 U$S. Sobre la base del análisis cuantitativo realizado por esta SECOM, cabe destacar que a la Argentina le corresponde un 0,015% del total importado por Ucrania de equipos médicos que representa una cifra importante, pero aún tiene un gran potencial del crecimiento. Observación: para mayores detalles consultar el anexo estadístico que se adjunta al presente. 8. Mejores proyectos y oportunidades de negocios LOS MEJORES PROYECTOS:

-Equipos de diagnóstico (ultrasónico, tomografia computarizada, tomografia con resonancia magnética) -Equipos para telecomunicación y telemedicina -Equipamiento para laboratorios clínicos -Máquinas y materiales dentales -Equipos para esterilización OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: -Programa Nacional "Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares" (suministro de equipos para centros cardiológicos de la ciudad de Kíev) - Programa Nacional "Oncología" (suministro de tomógrafos y unidades radiográficos para los centros regionales oncológicos) 9. Documentos necesarios para el registro de los equipos médicos en el Ministerio de Salud de Ucrania: 1. Lista en versión electrónica de los equipos médicos que se presentan para registrar con sus números en el catálogo. 2. Folletos y catálogos para los artículos. 3. Pasaporte técnico o manual de usuario. 4. Certificados: -de producción, -de origen, -documentos que confirman concordancia de los equipos médicos con los requerimientos de los documentos nacionales o internacionales que caracterizan las condiciones de producción 5. Certificado de concordancia expedido en el marco de la legislación vigente de Ucrania (si hay). 6. Información sobre los estándares o normativas según los cuales fue fabricado el equipo médico (si hay). 7. Protocolos de pruebas de calidad, seguridad y eficiencia de los equipos médicos (si hay) 8. Etiquetas o ejemplo de etiquetado. 9. Documentos sobre el registro del productor en el país de producción legalizados en debido orden. Todos los documentos se entregan en 2 ejemplares con la traducción al ucranio (originales o copias), legalizados por un escribano o por un órgano que expidió el original. Las copias de los documentos tambiíen pueden ser rubricadas por la compañía que se dedica al registro de los equipos médicos, siempre que presente los originales de los documentos. Los documentos despúés de hacer una peritación, no se devuelven. Una confirmación del registro es un Certificado que se expide para 5 años y que se presenta en la aduana para liberación aduanera de los equipos médicos. 10. Costo de nacionalización 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20%

Para la posición arancelaria 9018 31 10 00 se aplica el arancel antidumping variado del 10.54 % al 347.14 % dependiendo del país de origen de producto o del tipo de producto. Las posiciones arancelarias 9018 90 85 90, 9018 90 85 90 y 9018 19 10 00 están exentas del IVA. 9019 Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, apartos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% La posición arancelaria 9019 20 00 00 está exenta del IVA. 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico quirurgicas y las muletas; tablillas, ferulas posteriores y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de protesis; audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% Las posiciones arancelarias 9021 21 10 00, 9021 29 00 00 y 9021 40 00 00 están exentas del IVA. 9022 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicenlas radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirurgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografia o dispositivos generadores de rayos x, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% Las posiciones arancelarias 9022 30 00 00 y 9022 12 00 00 están exentas del IVA. Documentos requeridos por aduana: 1. Certificado sanitario 2. Certificado fitosanitario 3. Certificado radiológico 4. Certificado ecológico 5. Factura 6. Contrato 7. Certificado sobre Registro Estatal de los equipos médicos Todos los impuestos deben pagarse en grivnas (moneda local de Ucrania) de acuerdo con la tasa oficial del Banco Nacional de Ucrania a la fecha de operación. 11. Exposición sectorial: -PUBLIC HEALTH-2010 Fecha: del 12.10 al 15.10.2010

Lugar: IEC, 15 Brovarskoy ave., Kiev, Ukraine Organizadores: Premier Expo Tel.:+ 380 44 451-4160 Fax:+ 380 44 451-4161 http://publichealth.com.ua/ Temario: SECTOR МEDICO • Equipos diagnósticos • Equipos disgnósticos de los rayos X y radioterapia • Instrumentos terapéuticos • Equipos ortopédicos y de reabilitación • Equipos para gabinetes médicos, instituciones médicas y hospitales • Equipos sanitarios y de desinfección, servicios médicos • Instrumentos y materiales desechables SECTOR FARMACEUTICO • Productos farmacéuticos, vacunas y enzimas • Productos homeopáticos • Preparaciones minerales y de vitaminas, hormonas • Sustancias biologicamente activas • Nutrición diabética y de niños • Investigaciones biológicas SECTOR DE EQUIPOS FARMACEUTICOS • Equipos para producción de productos medicinales • Materias primas e ingredientes para la producción farmacéutica • Equipos para envase de productos médicos • Aparatos de control, mensuración y regulación • Investigaciones clínicas • Nuevas tecnologías SECTOR DE OPTICA • Equipos de oftalmología y óptica • Gafas • Lentes LABORATORIOS • Tecnologías y equipos para laboratorios • Aparatos para laboratorios MEDICINA DE EMERGENCIA • Medios de asistencia urgente • Hospitales móviles • Equipos de transportación de pacientes • Autos de ambulancia y reanimación • Sistema de computadoras de recepción y transferencias de llamadas • Sistema de procesamiento de datos y monitoreo BELLEZA Y SALUD • Equipos para salones de belleza y clínicas • Cirujía plástica • Equipos para SPA salones • Aparatos para corrección de figura • Cosméticos profesionales y medicinales

ESTOMATOLOGIA • Instalaciones dentales • Instrumentos • Equipos de los rayos X dentales • Equipos y materiales para implantes • Autoclaves y esterilizadores • Anestesia • Medicamentos dentales • Materiales desechables modernos • Accesorios 12. Lista de importadores ucranios de equipos médicos - DONEKOMED Av. Osvobozhdeniya Donbassa, 2, of.4 83048 Donetsk, Ucrania Теl./fax: +380 (62) 311-15-89, 349 -73-38 E-mail: [email protected] www.donekomed.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Director - INTERMED c/Sofiivska, 1 01001 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 270-68-06 Fax +380 (44) 278-46-27 e-mail: [email protected] www.intermed.ua Contacto: Sr. Director - MEDTEKHNIKA c/Sovetskaya, 54 91016 Lugansk, Ucrania Tel. +380 (642) 58-69-58 ; 58-68-45 ; 71-98-65 Fax +380 (642) 58-69-58 E-mail: [email protected] http://baranov.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Baranov, Director - UKRDIAGNOSTIKA c/Reytarskaya, 18 01034 Kiev, Ucrania Tel./fax +380 (44) 272-18-97, 272-19-38 E-mail: [email protected] www.ukrdiagnostika.com Contacto: Sr. Director - GLOBAL MEDICA c/Danilevskogo, 30, of.15 61058 Kharkov, Ucrania Tel./fax: +380 (57) 759-14-18, 758-12-26, 705-51-45

E-mail: [email protected] www.globalmedica.com.ua www.gemos.com.ua www.gm-analizator.com.ua www.microskope.com.ua Contacto: Sr. Director - DELRUS UKRAINE c/Sklyarenko, 9 04073 Kiev, Ucrania Теl: +380 (44) 4688491 Fax: +380 (44) 5924458 e-mail: [email protected] www.delrus.com.ua Contacto: Sr. Director - MEDILINE c/Avtozavodsyka, 99/4, of.103 04114 Kiev, Ucrania Теl: +380 (44) 501-07-90 Fax: +380 (44) 501-07-89 e-mail: [email protected] www.mediline.com.ua Contacto: Sr. Director - ALTERMED PLUS c/Zhelyabova, 1 65033 Odessa, Ucrania Тel./fax: +38 (048) 734-15-95 e-mail: [email protected] http://altermed.gorod.dn.ua Contacto: Sra. Tatyana Golovacheva, Directora - ECO-MED-S c/Stelmaja, 6-А 03040 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 361 71 15, 362 12 28 Fax +380 (44) 259 89 43 e-mail: [email protected],[email protected] http://www.ecomeds.in.ua Contacto: Sr. Director - DENTAUM c/Andreya Golovka, 12 03110 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 275-1349, 273-2974 Fax +380 (44) 275-0317 e-mail: [email protected] / [email protected] www.dentaum.com.ua Contacto: Sr. Director - MEDLAB

c/Mashynostroitelnaya, 42 03067 Kiev, Ucrania Tel: +380 (44) 592 36 00/55 Fax: +380 (44) 496 19 62 email: [email protected] http://www.medlab.ua Contacto: Sr. Director - ALLEGRO IMPEX Donetsk-17, Ucrania Tel. +380 (62) 348-78-21 Fax +380 (62) 388-75-38 e-mail: [email protected] http://allegro.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Director - OSD SKHIDNA EVROPA Av. 40 let Oktyabrya, 100/2 03127 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 232-44-51, 228-43-98, 227-43-97 Fax +380 (44) 331-66-51, 537-41-51 e-mail: [email protected] www.osd.com.ua Contacto: Sr. Director 13. Páginas web de referencia: 1. www.horizont.kiev.ua 2. www.medmarket.com.ua 14. Anexo estadístico (datos de importaciones por producto y país de origen en 2008) Importaciones ucranias, año 2008 capítulo 90 descripción del producto

unidad de medida

monto

Cantidad TOTAL 9000000000 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precision; instrumentos y aparatos medicoquirurgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos TOTAL

I. PAISES DE LA EX-URSS

FEDERACIÓN DE RUSIA

-

kg 100 unidades kg 100 unidades kg

en miles U$S 493.836,81

13666723,6 174568139,1

493.836,81

858949,4 905420,0

58.016,20

814634,7

54.054,21

BIELORRUSIA KAZAJSTÁN

ARMENIA

AZERBAIYÁN MOLDOVIA

II. OTROS PAÍSES

EUROPA

ALEMANIA

FRANCIA PAÍSES BAJOS ITALIA SUIZA IRLANDA REINO UNÍDO ESPAÑA POLONIA SUECIA FINLANDIA REPÚBLICA CHECA AUSTRIA DINAMARCA HUNGRÍA BÉLGICA ESLOVAQUIA CROACIA

100 unidades kg kg 100 unidades kg 100 unidades kg unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades

801479,0 34844,7 5060,3 85821,0

3.739,47 116,43

1105,0 18100,0

60,90

3245,5 1,0 57,7 1,0

38,15

12807774,2 173662719,1

435.820,61

5495207,7 6185352,6

235.395,18

1195438,6 1481170,9

68.086,50

353686,0 276125,0 435328,9 166476,0 436153,3 717397,1 63929,6 4806,0 24785,1 908726,0 291148,6 1417917,0 850741,0 4634,0 434177,2 86989,0 116927,4 2270,0 242449,1 35067,0 123595,6 317077,7 302201,8 73462,0 40868,7 56022,0 195230,1 104507,0 133685,3 185601,0 125967,5 75882,0 7591,5 33,0

20.718,51

7,02

19.796,50 17.948,57 13.595,85 11.895,46 10.661,64 10.162,48 7.714,62 6.774,27 6.149,89 5.254,48 5.281,59 5.081,05 4.605,77 4.493,31 3.816,06 3.638,06

BULGARIA LITUANIA

ESLOVENIA

PORTUGAL ESTONIA

NORUEGA RUMANIA

LETONIA

MACEDONIA LUXEMBURGO LIECHTENSTEIN

SERBIA MALTA GRECIA MÓNACO ISLANDIA ASIA

CHINA COREA DEL SUR JAPÓN TAILANDIA ISRAEL MALASIA TAIWÁN VIETNAM TURQUÍA INDONESIA

kg unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg unidades kg 100 unidades kg unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg kg unidades kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg kg kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg

3504,5 134,0 58106,9 8723,0

3.301,03 2.642,76

27075,3 2971,9

1.041,81

2070,6 1554,0 4684,0 8345,0

554,12

2054,5 1536,0 9037,0 5612,0

499,62

7112,9 23196,0

269,63

5662,0 807,5 217514,0 370,1 875,0

231,70 168,81

325,7 36,0 114,0 42,0 372,2 650,0 4,4 0,8 6920574,3 128276047,2

23,27

5205630,1 7358648,1 586720,4 424458,6 155033,0 96108638,5 337519,5 257088,0 7714,1 921,0 13744,1 403203,0 46873,4 42193,0 331458,4 44970,0 56473,8 585828,0 42316,1

507,71

357,66

100,78

10,42 6,87 4,08 0,29 111.670,78

54.769,35 20.064,86 17.537,65 4.099,68 3.701,95 1.986,09 1.725,08 1.603,66 1.324,36 1.160,16

INDIA SINGAPUR HONG KONG CHIPRE COREA DEL NORTE PAKISTÁN FILIPINAS

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS LÍBANO AFGANISTÁN REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN GEORGIA

MONGOLIA

AFRICA EGIPTO SUDÁFRICA LIBIA TÚNEZ MAURICIO MALÍ AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÉXICO CANADA REPÚBLICA DOMINICANA BRASIL ARGENTINA PANAMÁ

unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg kg

361240,0 39501,5 22101799,0 6199,6 562372,0 22333,6 16951,0 1112,1 44,0 23717,6 1684,0 4084,8 18029,2 3148,0

1.096,04 1.010,49 739,64 248,31 162,90 159,45 124,63

728,0 1361,0 12501,6

53,25 36,61

8440,0 307,8

34,52 30,86

134,0 1500,0

1,22

1,8

0,01

unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg kg kg unidades kg

1936,3 54268,0 1818,3 54003,0 88,4 13,0 20,0

34,55

6,4 252,0 2,8 0,5 385041,0 39147009,3 349243,8

1,34

unidades kg unidades kg unidades kg kg unidades kg unidades kg unidades

39131733,3 9546,3 1922,0 2881,4 350,0 17783,7 4864,0 12986,0 230,2 7,0 107,6 5,0

19,55 11,12 1,37

1,09 0,08 87.235,72 81.039,76

2.521,69 1.975,34 1.275,91 272,91 73,40 28,43

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS COSTA RICA PUERTO RICO ECUADOR AUSTRALIA Y OCEANÍA AUSTRALIA NUEVA ZELANDÍA 9018000000 Instrumentos y aparatos de medicina, de cirugia, de odontología o de veterinaria, incluidos los de escintigrafia y demás aparatos electromedicos, asi como los aparatos para pruebas visuales. TOTAL I. PAISES DE LA EX-URSS BIELORRUSIA FEDERACIÓN DE RUSIA II. OTROS PAÍSES EUROPA ALEMANIA ESPAÑA ITALIA IRLANDA REINO UNÍDO FRANCIA SUIZA SUECIA FINLANDIA PAÍSES BAJOS POLONIA ESLOVAQUIA BÉLGICA DINAMARCA HUNGRÍA AUSTRIA LITUANIA REPÚBLICA CHECA LIECHTENSTEIN BULGARIA SERBIA MÓNACO ESLOVENIA NORUEGA ASIA CHINA JAPÓN COREA DEL SUR TAILANDIA ISRAEL TAIWÁN

kg unidades kg kg kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

108,0 5,0 6,6 179,0 90,3 1,0 1182,0 14,0 611,8 14,0 570,2

4034108,5 69739,2 3059,5 66679,7 3964369,3 1971571,9 401461,1 816814,0 143743,7 16364,1 214584,2 70144,6 17605,8 102602,3 3008,4 44529,8 89602,4 21341,9 11707,0 6054,5 3257,5 5893,6 1190,0 1127,5 70,7 317,7 100,1 4,4 1,7 44,9 1875030,2 1133707,7 76031,4 274654,3 283151,2 2517,7 25485,8

13,39

13,72 11,92 9,25 783,34 727,52 55,82

119.159,67 2.704,30 267,99 2.436,31 116.455,37 58.788,69 17.538,17 9.710,00 5.298,70 4.281,95 4.031,04 3.114,69 3.050,55 2.783,37 2.119,46 1.645,53 1.624,14 754,57 694,24 645,38 601,98 388,99 271,49 172,93 25,68 20,20 11,10 4,08 0,41 0,04 37.997,48 15.198,56 7.557,26 6.632,70 3.214,22 2.378,62 832,36

INDIA HONG KONG MALASIA SINGAPUR PAKISTÁN TURQUÍA LÍBANO COREA DEL NORTE AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REPÚBLICA DOMINICANA MÉXICO CANADA BRASIL ECUADOR PUERTO RICO AUSTRALIA Y OCEANÍA AUSTRALIA NUEVA ZELANDÍA 9018499000 - - -los demás TOTAL I. PAISES DE LA EX-URSS FEDERACIÓN DE RUSIA II. OTROS PAÍSES EUROPA SUIZA ALEMANIA ITALIA IRLANDA AUSTRIA FRANCIA ESLOVAQUIA REPÚBLICA CHECA LIECHTENSTEIN REINO UNÍDO PAÍSES BAJOS SUECIA BULGARIA HUNGRÍA BÉLGICA ESLOVENIA DINAMARCA ASIA JAPÓN CHINA ISRAEL PAKISTÁN TAIWÁN LÍBANO COREA DEL SUR AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CANADA BRASIL

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

33713,0 15141,7 5593,4 3700,9 4021,6 4781,3 12501,0 29,2 117040,2 93530,6

724,47 578,44 303,00 250,84 159,34 130,44 36,02 1,22 19.517,48 17.486,25

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

17783,7 876,8 391,9 4191,5 89,7 176,0 727,0 157,0 570,0

1.275,91 501,82 177,16 58,48 9,13 8,71 151,72 96,22 55,50

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

60723,5 203,2 203,2 60520,3 27227,1 2548,6 2418,2 12808,7 4421,3 254,1 215,1 1365,0 583,9 70,7 450,0 2050,8 2,0 12,3 9,6 13,3 1,7 1,8 32311,0 758,8 16577,0 127,4 1381,8 933,0 12501,0 32,0 982,2 976,0

4.657,01 98,39 98,39 4.558,61 3.477,02 2.017,48 662,39 256,24 154,26 115,15 85,11 58,99 51,05 25,68 23,69 11,24 6,10 3,52 2,85 2,72 0,41 0,14 719,65 318,98 185,39 82,38 48,76 42,30 36,02 5,81 361,94 355,52

kg kg

3,0 2,3

4,46 1,37

MÉXICO 9019000000 aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, apartos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria TOTAL I. PAISES DE LA EX-URSS FEDERACIÓN DE RUSIA BIELORRUSIA II. OTROS PAÍSES EUROPA ALEMANIA ESLOVENIA SUECIA FRANCIA LITUANIA ITALIA ESLOVAQUIA SUIZA REINO UNÍDO IRLANDA REPÚBLICA CHECA BÉLGICA ESTONIA HUNGRÍA POLONIA PAÍSES BAJOS ESPAÑA BULGARIA RUMANIA SERBIA AUSTRIA ASIA COREA DEL SUR CHINA TURQUÍA TAIWÁN ISRAEL HONG KONG SINGAPUR JAPÓN TAILANDIA MONGOLIA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BRASIL ARGENTINA CANADA

kg

0,8

0,59

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

585132,2 4129,9 3869,9 260,0 581002,3 92660,0 24628,6 25269,8 1757,0 795,3 1235,0 17316,6 4382,0 204,5 3144,2 140,1 7938,2 1218,0 740,0 233,0 2695,7 54,0 450,0 273,0 70,0 15,1 100,0 481590,9 212172,0 254325,6 3897,0 8193,6 207,0 2652,6 131,0 5,3 5,0 1,8 6751,4 6271,0

11.735,79 374,97 364,20 10,77 11.360,82 4.907,64 2.181,65 871,55 609,21 338,18 214,76 172,97 144,68 122,66 68,91 58,31 50,14 21,85 13,50 12,35 12,31 6,69 4,32 2,66 0,69 0,15 0,08 5.605,16 2.843,34 2.198,57 430,48 74,14 38,19 8,98 8,56 2,78 0,10 0,01 848,02 726,18

kg kg kg

418,4 61,0 1,0

105,66 16,17 0,00

9019200000 - aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, aparatos repitarotios de reanimación de demás aparatos de terapia respiratoria TOTAL I. PAISES DE LA EX-URSS FEDERACIÓN DE RUSIA BIELORRUSIA II. OTROS PAÍSES EUROPA ALEMANIA SUECIA FRANCIA LITUANIA SUIZA REINO UNÍDO IRLANDA HUNGRÍA PAÍSES BAJOS ITALIA POLONIA SERBIA ASIA CHINA TURQUÍA ISRAEL SINGAPUR JAPÓN AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BRASIL ARGENTINA 9021000000 artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico quirurgicas y las muletas; tablillas, ferulas posteriores y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de protesis; audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad TOTAL

I. PAISES DE LA EX-URSS

FEDERACIÓN DE RUSIA

II. OTROS PAÍSES

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

35202,9 2980,0 2720,0 260,0 32222,9 8135,8 3148,5 1700,0 581,0 1235,0 115,5 698,9 140,1 233,0 27,0 222,2 19,5 15,1 19477,1 15413,8 3897,0 30,0 131,0 5,3 4610,1 4129,7

5.401,85 209,24 198,47 10,77 5.192,62 3.391,27 1.992,65 609,15 313,42 214,76 120,17 63,08 58,31 12,35 4,77 2,09 0,37 0,15 1.050,71 586,20 430,48 22,69 8,56 2,78 750,63 628,79

kg kg

418,4 61,0

105,66 16,17

67705,5 60810,1

37.119,63

2810,3 3970,0

1.070,23

2810,3 3970,0

1.070,23

64895,2

36.049,40

kg 100 unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg

EUROPA

IRLANDA ALEMANIA

SUIZA FRANCIA ITALIA

REINO UNÍDO PAÍSES BAJOS DINAMARCA POLONIA ESTONIA

AUSTRIA SUECIA REPÚBLICA CHECA

HUNGRÍA BÉLGICA ESLOVENIA

LIECHTENSTEIN

LETONIA

ESPAÑA FINLANDIA SERBIA NORUEGA ASIA

CHINA

ISRAEL

JAPÓN SINGAPUR

100 unidades kg 100 unidades kg kg 100 unidades kg unidades kg unidades kg 100 unidades kg kg unidades kg unidades kg kg 100 unidades kg unidades kg kg 100 unidades kg kg kg 100 unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg kg kg kg kg 100 unidades kg 100 unidades kg 100 unidades kg kg

56840,1 29763,6 21961,2

20.340,25

1396,2 12612,1 4079,5

5.939,33 2.809,08

991,5 539,0 1349,0 194,0 644,0 367,1

1.911,07

737,9 493,8 571,0 1399,9 8074,0 1316,3 339,0 4005,0 574,0 3,0 2901,4 385,1 1635,7

1.875,79 1.731,47

1.682,41 1.435,06 1.394,93 595,18 238,68

213,21 135,21 110,81

99,0 39,1 161,2 1739,9

73,45 65,33 58,58

249,0 753,0

35,03

1436,3

33,75

4,0 1625,0 12,7 997,0 25382,7 33987,6

0,76 0,51 0,32 0,30 3.119,56

21403,2 18133,1

1.828,32

96,5 15021,5

656,50

1546,6 12,1

233,28 132,40

TURQUÍA COREA DEL SUR VIETNAM HONG KONG FILIPINAS

TAIWÁN AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MÉXICO COSTA RICA CANADA PUERTO RICO AUSTRALIA Y OCEANÍA AUSTRALIA

kg kg kg unidades kg kg 100 unidades kg kg 100 unidades kg

1942,1 59,0 16,0 180,0 202,7 100,1 653,0

100,04 50,90 45,51

4,5 9563,0 879,3

3,35 12.199,77

9405,3

10.648,06

100 unidades kg kg kg kg kg unidades kg unidades

879,3 138,6 6,6 9,5 3,0 185,8 12,0 185,8 12,0

1.522,18 13,72 12,60 3,20 389,81

kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg

385759,3 808,0 1330,5 77,0 994,5 69,0 336,0 8,0 384428,8 731,0 43007,6 299,0 24974,0 47,0 7234,0 108,0 3029,3 114,0 2695,8 4,0 2290,0

49.538,48

37,08 32,19

389,81

9022000000 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicenlas radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirurgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografia o dispositivos generadores de rayos x, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento TOTAL I. PAISES DE LA EX-URSS FEDERACIÓN DE RUSIA KAZAJISTÁN II. OTROS PAÍSES EUROPA ALEMANIA ITALIA FINLANDIA SUIZA REINO UNÍDO

463,85 433,99 29,86 49.074,63 6.613,39 3.391,52 1.711,97 710,66 328,74 190,56

FRANCIA ESPAÑA BÉLGICA REPÚBLICA CHECA ASIA CHINA JAPÓN COREA DEL SUR INDIA MALASIA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg unidades kg

3,0 950,4 21,0 534,0 1,0 250,0 1,0 1050,0 199228,2 279,0 147399,0 164,0 24502,6 30,0 26344,6 83,0 432,0 1,0 550,0 1,0 142193,1 153,0 142193,1

unidades

153,0

151,35 51,88 46,85 29,86 12.513,38 8.437,90 2.708,60 1.315,93 26,70 24,25 29.947,86 29.947,86