2012

FLACSO – MIPRO Centro de Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas Boletín Mensual de Análisis Sectorial de MIPYMES No. 24: Elaboración de balanceados para exportación Coordinación: Hugo Jácome Investigación: Marcelo Varela Asistentes de investigación Santiago Cadena Andrés Dillón Carlos Trávez FEBRERO 2012

Índice Introducción ...................................................................................................................... 5 1.

Visión general ........................................................................................................... 6 1.1 Ventas generalizadas ............................................................................................... 6 1.2 Ingresos anuales ...................................................................................................... 6 1.3 Financiamiento obtenido......................................................................................... 6 1.4 Impuestos y contribuciones..................................................................................... 7

2. Oferta y utilización ....................................................................................................... 7 2.1 Oferta total .............................................................................................................. 7 2.2 Consumo intermedio ............................................................................................... 8 2.3 Consumo final ......................................................................................................... 9 2.4 Distribución del ingreso .......................................................................................... 9 3. Mercado de trabajo ..................................................................................................... 11 4. Comercio exterior ....................................................................................................... 12 4.1 Patrón de comercio mundial y regional de balanceados ....................................... 12 4.2 Patrón de comercio del Ecuador ........................................................................... 16 4.2.1 Destino de balanceados (partida 2309909000) .............................................. 16 4.2.2 Origen de balanceados: Partida arancelaria 2309909000 ............................. 20 5. Proceso de producción y encadenamientos ................................................................ 22 6. Inversión en investigación y desarrollo ...................................................................... 23 6.1 Establecimiento realizo investigaciones de mercado ............................................ 23 6.2 Monto de gasto en investigación y desarrollo....................................................... 24 6.3 Gasto en formación y capacitación ....................................................................... 25 7. Análisis FODA ........................................................................................................... 27 8. Aspectos institucionales ............................................................................................. 28 Conclusiones................................................................................................................... 29 Bibliografía ..................................................................................................................... 30 Índice de cuadros Cuadro 1: Establecimientos balanceados (2010) .............................................................. 6 Cuadro 2: Ventas facturadas: balanceados (2010) ........................................................... 6 Cuadro 3: Ingresos generados: balanceados (dólares) ...................................................... 6 Cuadro 4: Monto de financiamiento por institución crediticia y número de establecimientos que accedieron al crédito: Balanceados (dólares) ................................. 7

Cuadro 5: Monto de recaudación tributaria: Balanceados (dólares) ................................ 7 Cuadro 6: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura de la oferta ............. 8 Cuadro 7: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo intermedio (2007) ............................................................................................................. 8 Cuadro 8: Elaboración de alimentos preparados para animales: Distribución del ingreso (2007) ............................................................................................................................. 10 Cuadro 9: Indicadores económicos del subsector harina de pescado y alimento para animales, en dólares (2007) ............................................................................................ 10 Cuadro 10: Cuenta de generación del ingreso ................................................................ 10 Cuadro 11: Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Harina de pescado y alimento para animales (2007)....................................................................... 11 Cuadro 12: Estructura del empleo: Harina de pescado y alimento para animales (2007) ........................................................................................................................................ 11 Cuadro 13: Personal remunerado: Balanceados (número de personas) ......................... 12 Cuadro 14: Personal no remunerado: Balanceados (número de personas) .................... 12 Cuadro 15: Exportaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007) ..... 12 Cuadro 16: Importaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007) ..... 14 Cuadro 17: Participación de las exportaciones e importaciones de Balanceados de Ecuador en el Mundo. Porcentaje del total (2007) ......................................................... 15 Cuadro 18: Exportaciones de Balanceados por países, Latinoamérica (millones de dólares). Dólares y porcentaje del total (2007)............................................................... 15 Cuadro 19: Importaciones de Balanceados en Latinoamérica (millones de dólares) ..... 16 Cuadro 20: Destino de balanceados (partida arancelaria 2309909000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010) ................................................................................ 17 Cuadro 21: Exportaciones de harina de pescado: dólares (2003-2010) ......................... 19 Cuadro 22: Origen de las importaciones de balanceados (partida arancelaria 2309909000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010) .............................. 20 Cuadro 23: Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias (número de establecimientos) ......................................................................................... 23 Cuadro 24: Investigación y desarrollo, por ramas de actividad económica y provincias (dólares) .......................................................................................................................... 24 Cuadro 25: Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias (número de establecimientos) ......................................................................................... 25 Cuadro 26: Monto de gasto en capacitación y formación, por provincias (dólares) ...... 26

Índice de gráficos Gráfico 1: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo final (2007) ............................................................................................................................... 9 Gráfico 2: Participación por regiones en las exportaciones mundiales de Balanceados por tipo de Commodity. Porcentaje del total (2007) ...................................................... 13 Gráfico 3: Participación por regiones en las importaciones mundiales de Balanceados por tipo de Commodity. Porcentaje del total (2007) ...................................................... 14 Gráfico 4: Destino de las exportaciones (código 2309909000): Porcentaje del total por países (2010) ................................................................................................................... 19 Grafico 5: Cadena de Valor ............................................................................................ 22 Grafico 6: Encadenamientos........................................................................................... 23

Introducción El sector de balanceados en el país se dedica en su mayor parte a la producción de materia prima vegetal o animal, por lo cual en su proceso productivo se abastece especialmente del sector agrícola, mientras que la oferta productiva generada se destina en su mayor parte a los sectores de acuicultura y pesca, avícultura y ganadería. Al año 2009, según el Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), existían en el país 10.443 establecimientos tanto de producción como de comercialización, que en conjunto generaron ingresos por 1.313 millones de dólares (0,9% del total nacional), empleando a 23.425 personas de las cuales el 57% son hombres y el 43% mujeres, con un promedio de salario anual de 11.776 dólares, logrando una productividad de 151.561 dólares por trabajador, pagando impuestos por un total de 4,1 millones de dólares (0,3% del total de ingresos generados) y contribuciones sociales que representan el 2,97% del ingreso. Además, el 23,5% de los establecimientos del sector pudieron acceder a financiamiento productivo, siendo el 79,4% del financiamiento otorgado por el sector privado y el 7,3% por el sector público. Dentro del mercado mundial y regional del sector balanceados, las exportaciones a nivel mundial ascendieron al año 2007 a 42.651 millones de dólares, constituyéndose Europa en la región de mayor participación con el 45,4%, seguido de Latinoamérica con el 28,3%, Norteamérica con el 13,5% y Asia y el Pacífico con el 11,8%. Sin embargo, las exportaciones regionales de Latinoamérica se constituyen en su mayor parte por productos primarios de origen animal o vegetal, mientras que las exportaciones europeas y norteamericanas son de producto final o manufacturado. La participación ecuatoriana en este sector en la región y a nivel mundial es del 0,61% y 0,17% del total, respectivamente. En total, la balanza comercial en este sector para el país en el año 2010 es deficitaria en 133,9 millones de dólares, ya que al año 2007 exportamos 72,95 millones de dólares e importamos 206,89 millones. Sin embargo, las exportaciones ecuatorianas de balanceados presentan en el período 20032010 una evolución positiva con un crecimiento del 183,8%, lo que permite observar un potencial en el desarrollo de este sector, si se procesara la materia prima en territorio nacional. Finalmente, solamente el 2% de las empresas encuestadas, dedicadas al sector balanceados destinan recursos para gasto en investigación y desarrollo (0,005% de los ingresos generados por el sector), y el 3% para capacitación y formación (0,026% de los ingresos generados), muy por debajo de lo que se debería invertir para poder competir en los mercados internacionales, considerando en los países desarrollados, el destino de recursos para investigación y desarrollo está por sobre el 1% o 2% del PIB.

1. Visión general El número de empresas dentro del sector balanceado1 de acuerdo al último censo económico para el año 2010 es de 10.443 establecimientos dedicados a esta rama de actividad. Cuadro 1 Establecimientos balanceados (2010) Rama de Actividad Número de Establecimientos Balanceados 10.443 Fuente: Censo Económico, INEC

1.1 Ventas generalizadas El número de ventas generadas realizada por el sector balanceados representa el 2,09% de las ventas totales registradas en el Censo Económico. Las facturas generadas por el sector económico de balanceados es de 5.310.964. Cuadro 2 Ventas facturadas: balanceados (2010) Rama de Actividad Total Facturación2 Balanceado 5.310.964 Fuente: Censo Económico, INEC

1.2 Ingresos anuales Los ingresos anuales del sector balanceado, superan los 1.313 millones de dólares. Además, se debe indicar que los ingresos de este sector representan el 0,9% de los ingresos totales registrados en el Censo Económico. Cuadro 3 Ingresos generados: balanceados (dólares) Rama de Actividad Total Ventas Balanceados 1.313.238.559 Fuente: Censo Económico, INEC

1.3 Financiamiento obtenido El número total de establecimientos dedicados a la actividad balanceados, de acuerdo al Censo Económico son 9.218. De este total, el 23,5% de establecimientos sí recibieron financiamiento y el resto no. Además, se debe indicar que la fuente de financiamiento de mayor monto otorgado al sector balanceado proviene de las Instituciones Privadas con el 79,4% del total entregado al sector, seguido de las Instituciones Públicas. Es importante indicar que un porcentaje importante, el 7,6% del total de financiamiento se 1

Este rubro se encuentra en la cuenta de “Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados”, y considera a productores y comercializadores. 2 Es el número de facturaciones realizadas en ese año

consiguió de instituciones que no requieren garantías para el efecto, esto es asociaciones del sector u ONG´s. Cuadro 4 Monto de financiamiento por institución crediticia y número de establecimientos que accedieron al crédito: Balanceados (dólares) Fuentes de Monto de No. % Total % Total financiamiento Financiamiento Establecimientos Público 1.861.396 7,3 218 10,1 Privado 20.246.400 79,4 1.558 72,0 Gobierno 521.790 2,0 23 1,1 Inst. No Reguladas 169.468 0,7 71 3,3 por SBS Inst. con garantías 777.831 3,0 104 4,8 Inst. sin garantías 1.935.294 7,6 191 8,8 Total 25.512.179 100,0 2.165 100,0 Fuente: Censo Económico, INEC

1.4 Impuestos y contribuciones Dentro del sector Balanceados la recaudación tributaria en el año 2009 supera los 4 millones de dólares. Cuadro 5 Monto de recaudación tributaria: Balanceados (dólares) Rama de Actividad Impuestos Pagados3 Balanceados $ 4.088.121 Fuente: Censo Económico, INEC

2. Oferta y utilización Para determinar la oferta utilización, la rama de actividad no está determinada como balanceados sino como harina de pescado y alimento para animales. Se considera la harina de pescado, debido que dentro del proceso de producción se utiliza para la producción de balanceados. 2.1 Oferta total |La oferta total (pc) de harina de pescado y alimento para animales elaborado al año 2007 (cuadro 6) es de 665,5 millones de dólares, de los cuales las importaciones representan el 5,68% de la oferta, el total de la producción el 80,1% y la oferta va para 8 sectores o actividades económicas diferentes con la siguiente participación: procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados el 13,74%, 3

De acuerdo al Formulario del Censo Económico 2010, en la parte V. Costos, gastos, Ingresos, Existencias y Activos Fijos Totales del Establecimiento, pregunta 2. ¿Cuál es el valor de los Costos (Compras) y Gastos incurridos en el año 2009?, inciso número 8. Tasas, contribuciones y otros impuestos (excluye IVA, ICE)

conservación de especies acuáticas el 0,16%, procesamiento y conservación de carne el 21,22%, procesamiento y conservación de camarón el 10,21%, elaboración de alimentos preparados para animales el 26,33%, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios el 8,38%. Además, los derechos arancelarios representan apenas el 0,12% del total de la oferta, mientras que los márgenes comerciales el 14,15%, lo que indica que existen buenos canales de distribución y comercialización4. Cuadro 6 Harina de pescado y alimento para animales Miles de Oferta Total Dólares Importaciones 37.778 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 91.482 Conservación de especies acuáticas 1.075 Procesamiento y conservación de carne 141.246 Procesamiento y conservación de camarón 67.948 Elaboración de productos lácteos 13 Elaboración de productos de molinería 33 Elaboración de alimentos preparados para animales 175.252 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 55.774 TOTAL PRODUCCIÓN PRODUCTO (pb) 532.823 Oferta total (pb) 570.601 Derechos arancelarios 808 Márgenes Comerciales 94.166 OFERTA TOTAL (pc) 665.575

% (de oferta total p.c) 5,68% 13,74% 0,16% 21,22% 10,21% 0,00% 0,00% 26,33% 8,38% 80,05% 85,73% 0,12% 14,15% 100,00%

Fuente: Banco Central del Ecuador

2.2 Consumo intermedio Al analizar el consumo intermedio del subsector harina de pescado y alimento para animales, se puede observar que el total asciende a 365 millones de dólares, siendo el 51,98% del total consumido, absorbido por el sector de la cría de ganado. Una participación importante en el consumo intermedio está también dado por los sectores acuicultura y pesca con el 42,51%. Cuadro 7 Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo intermedio (2007) Miles de ACTIVIDADES % Total Dólares Acuicultura (excepto camarón) 1.473 0,40% Procesamiento y conservación de carne 12.051 3,30% 4

En la teoría administrativa, cuando los márgenes de comercialización son mayores al 8% indica que existen buenos canales de comercialización y por ende de distribución.

Procesamiento y conservación de camarón 65.985 18,06% Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 178 0,05% Conservación de especies acuáticas 50 0,01% Elaboración de alimentos preparados para animales 7.482 2,05% Actividades de apoyo a los cultivos 181 0,05% Cría de ganado, otros animales 189.937 51,98% Acuicultura y pesca de camarón 53.290 14,58% Pesca (excepto camarón) 34.344 9,40% Actividades inmobiliarias 2 0,00% Actividades profesionales, técnicas y administrativas 405 0,11% Total consumo intermedio 365.378 100,00% Fuente: Banco Central del Ecuador

2.3 Consumo final La estructura del consumo final muestra que el 25% del subsector harina de pescado y alimento para animales se destina para la exportación, el 68% para el consumo de los hogares y el restante 7% queda como variación de existencias. Gráfico 1 Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo final (2007) Exportaciones (FOB) 25%

Variación de existencias 7% Total gasto de consumo final de los hogares residentes (pc) 68% Fuente: Banco Central del Ecuador.

2.4 Distribución del ingreso La distribución del ingreso como participación del subsector harina de pescado y alimento para animales, dentro de la elaboración de alimentos preparados para animales muestra que los salarios representan el 25,75% del valor agregado bruto, las contribuciones sociales el 2,97% y el excedente bruto de explotación el 70,71%. Las ventas que se generan en mercado principal corresponden al80,08%, mientras que en el mercado secundario se genera el 19,92% de las ventas.

Cuadro 8 Elaboración de alimentos preparados para animales: Distribución del ingreso (2007) Miles de dólares Producción de Mercado Principal 175.252 Producción de Mercado Secundaria 43.602 PRODUCCIÓN TOTAL 218.854 CONSUMO INTERMEDIO 173.507 VALOR AGREGADO BRUTO 45.347 Salarios de Asalariados Declarados 11.270 Salarios de Asalariados No Declarados 406 TOTAL SALARIOS 11.676 Contribuciones Sociales Efectivas 780 Contribuciones Sociales Imputadas 569 TOTAL CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.349 Impuestos Netos Sobre la Producción e Importaciones 235 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE) 32.064 INGRESO MIXTO BRUTO (IMB) 23 Fuente: Banco Central del Ecuador.

La producción anual por empleo generado asciende a 151.561 dólares con un salario promedio anual de 11.776 dólares (asalariados declarados). El valor agregado del subsector asciende a 31.404 dólares. Cuadro 9 Indicadores económicos del subsector harina de pescado y alimento para animales, en dólares (2007) INDICADORES ECONÓMICOS Producción por empleo 151.561 Valor agregado bruto por empleo 31.404 Salario medio de asalariados declarados 11.776 Salario medio de asalariados no declarados 1.253 Fuente: Banco Central del Ecuador.

Dentro de la generación del ingreso en el valor agregado bruto, las remuneraciones de los trabajadores representan el 28,72%, los impuestos netos sobre producción e importaciones el 0,52%, el excedente bruto de explotación el 70,71%, mientras que el ingreso mixto bruto representa el 0,05% del total del valor agregado bruto. Cuadro 10 Cuenta de generación del ingreso Miles de Dólares % (VAB) Remuneraciones 13.025 28,72% Impuestos netos sobre la producción e importaciones 235 0,52%

Excedente Bruto de Explotación Ingreso Mixto Bruto Valor Agregado Bruto

32.064 23 45.347

70,71% 0,05% 100,00%

Fuente: Banco Central del Ecuador.

3. Mercado de trabajo Al analizar la estructura del empleo podemos observar que los establecimientos dedicados a la producción de harina de pescado y alimento para animales dedican un promedio de 302 días laborables en el año, siendo la elaboración de balanceados para animales de granja los que trabajan prácticamente durante todos los días del año. De este número, existen 4 grupos de empresas: las dedicadas a la elaboración de alimentos balanceados representan el 73,33% del total de establecimientos, las empresas dedicadas a elaboración de alimento balanceado para animales el 13,33%, además se tiene empresas dedicadas a la elaboración de alimento balanceado para aves y elaboración de balanceados para animales de granja, que cada uno representan el 6,67%. Cuadro 11 Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Harina de pescado y alimento para animales (2007) Días laborados Estructura de ACTIVIDADES en el año de establecimientos referencia (%total) Elaboración de alimentos balanceados 299 73,33 Elaboración de alimento balanceado para animales 296 13,33 Elaboración de alimento balanceado para aves 254 6,67 Elaboración de balanceados para animales de granja 360 6,67 TOTAL 302 100,00 Fuente: Encuesta de Manufactura, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

La estructura del empleo, muestra que al año 2007 el 66,27% son empleados declarados, 22,44% son empleados no declarados, y el 11,29% son patronos. Al analizar los trabajadores por género, se puede observar que las mujeres participan de un menor porcentaje dentro de los trabajadores asalariados. Cuadro 12 Estructura del empleo: harina de pescado y alimento para animales (2007) Estructura del empleo Asalariados declarados 66,27% Asalariados no declarados 22,44% Patronos 11,29% Total Empleo 100,00% Fuente: Encuesta de Manufactura, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Al analizar las cifras de empleo por género, se puede notar que en el sector Balanceado del total de personal remunerado, el 43% responde a mujeres y el 57% a hombres. Cuadro 13 Personal remunerado: Balanceados (número de personas) Personal Remunerado Hombres Mujeres Total 6.813 5.241 12.054 57% 43% 100% Fuente: Censo Económico, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Por su parte, el personal no remunerado tiene una mayor participación del género femenino, 54% del total de personas no remuneradas. Cuadro 14 Personal no remunerado: Balanceados (número de personas) Personal No Remunerado Hombres Mujeres Total 5.210 6.161 11.371 46% 54% 100% Fuente: Censo Económico, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

El número total del personal ocupado dentro del sector Balanceado es de 23.425 personas. 4. Comercio exterior 4.1 Patrón de comercio mundial y regional de balanceados Para el año 2007, las exportaciones mundiales de balanceados ascendieron a 42.651 millones de dólares, siendo las exportaciones de materias de origen vegetal las que mayor participación tienen con el 49,3%, seguido de los preparados de alimento animal con el 22,7%, los alimentos para perros y gatos el 18,7% y el restante 9,3% corresponde a materias de origen animal. Cuadro 15 Exportaciones Mundiales de Balanceados5. Millones de dólares (2007) África y Asia y Oriente el Medio Pacífico Alimento para perros y gatos Materias de origen animal Materias de origen vegetal 5

Caribe

Europa

Latinoamérica

Norte Otras América

Total

16,71

1.025,91

0,54

5.576,65

117,56

1.218,38

11,66

7.967,41

89,88

379,39

0,00

1.300,30

1.970,40

215,43

0,00

3.955,39

203,34

2.753,00

2,22

5.099,01

9.678,29

3.297,71

1,29

21.034,86

Según Naciones Unidas, se agrupa las materias usadas para alimentación animal/balanceados en: materias de origen animal (harina de carne, pescado, etc.), materias de origen vegetal (maíz, soya, aceites de palma o cualquier otra semilla), preparados para alimento animal no especificados.

Preparados para 98,48 872,13 17,06 7.377,30 276,06 alimento animal Total Alimentos 408,42 5.030,42 19,82 19.353,25 12.042,31 Balanceados Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

1.042,07

10,31

5.773,59

23,26 42.651,07

Dentro de la participación regional en las exportaciones mundiales se puede observar que Europa con el 45,4% es la región líder de mayor exportación, seguido de Latinoamérica con el 28,3%, Norteamérica con el 13,5% y Asia y el Pacífico con el 11,8%. Al analizar la participación por tipo de commodities, el mayor exportador de balanceados, en los grupos de alimentos para perros y gatos, materias de origen animal, materias de origen vegetal y preparados para alimento animal, es Europa con 69,99%, 32,87%, 24,24% y 76,11%, respectivamente, seguido de Latinoamérica, cuya mayor participación es en la exportación de materias de origen animal y vegetal, mientras que en el producto final su participación es muy baja. Gráfico 2 Participación por regiones en las exportaciones mundiales de Balanceados por tipo de Commodities. Porcentaje del total (2007) Africa y

Alimento para perros y gatos Oriente Asia y el Latinoamèrica 1,48%

Norte America 15,29%

Otras 0,15%

Medio Pacìfico 0,21% 12,88%

Norte America Otras 0,00% 5,45%

Caribe 0,01%

Materias de origen vegetal Africa y Oriente Medio Otras Norte America 0,01% 0,97% 15,68%

Oriente Asia y el Medio 2,27% Pacìfico Caribe 9,59% 0,00% Europa 32,87%

Latinoamèrica 49,82%

Europa 69,99%

Latinoamèrica 46,01%

Materias de origen animal Africa y

Preparados para alimento animal

Asia y el Pacìfico 13,09% Caribe 0,01%

Asia y el Norte Otras Africa y Oriente Pacìfico Medio America 0,11% 9,00% Caribe 1,02% 10,75% Latinoamèrica 0,18% 2,85%

Europa 24,24%

Europa 76,11%

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Mientras que en las importaciones, el principal destino de alimento para perros y gatos, materias de origen animal, materias de origen vegetal,y preparados para alimento animal es Europa con 71,06%, 48,55%, 67,34% y 59,86%, respectivamente, en un total

9.693,41

acumulado del 64,97% de las importaciones mundiales del sector; seguido de Asia con el 20% de las importaciones mundiales, mientras que Latinoamérica importa el 6,1%. Cuadro 16 Importaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007) África y Oriente Medio

Asia y el Pacífico

Caribe

Europa

Latinoamérica

Alimento para 89,41 1.154,53 20,02 5.601,37 258,83 perros y gatos Materias de 105,63 2.029,15 2,62 2.322,38 177,15 origen animal Materias de 1.685,96 5.716,55 41,23 21.284,41 2.065,72 origen vegetal Preparados para alimento 449,30 1.697,17 65,48 5.197,87 728,92 animal Total Alimentos 2.330,31 10.597,41 129,35 34.406,03 3.230,62 Balanceados Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Norte América

Otras

Total

744,99

13,22

7.882,37

142,58

4,03

4.783,54

783,84

31,63

31.609,35

521,49

23,84

8.684,07

2.192,90

72,72

52.959,33

Gráfico 3 Participación por regiones en las importaciones mundiales de Balanceados por tipo de Commodities. Porcentaje del total (2007) Materias de origen animal

Alimento para perros y gatos Asia y el Africa y Oriente Pacìfico Otras Medio 14,65% 1,13% 0,17% Caribe 0,25%

Norte America 9,45% Latinoamèrica 3,28%

Norte America Africa y Oriente Medio Latinoamèrica 2,98% Otras 3,70% 0,08% 2,21%

Asia y el Pacìfico 42,42%

Europa 48,55%

Europa 71,06%

Caribe 0,05%

Materias de origen vegetal Africa y Latinoamèrica Norte America 2,48% 6,54%

Europa 67,34%

Otras 0,10%

Oriente Medio Asia y el 5,33% Pacìfico 18,09% Caribe 0,13%

Preparados para alimento animal

Latinoamèrica 8,39%

Africa y Oriente Norte Otras Medio America 5,17% 0,27% 6,01%

Europa 59,86%

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Asia y el Pacìfico 19,54%

Caribe 0,75%

La participación del Ecuador en las exportaciones regionales y mundiales es muy bajo. La participación en el total de las exportaciones de Latinoamérica alcanza el 0,61%, mientras que a nivel mundial es el 0,17%. Las exportaciones de origen animal son las de mayor participación con el 3,4% a nivel regional y el 1,7% a nivel mundial. Dentro de las importaciones, la participación del país es mucho mayor a nivel regional y mundial con el 6,4% y el 0,4%, respectivamente. Los datos de exportación muestran que puede existir un potencial exportable en producto elaborado, en vista que lo exportado en materia prima se puede procesar en el país.

Cuadro 17 Participación de las exportaciones e importaciones de Balanceados de Ecuador en el Mundo. Porcentaje del total (2007) Exportaciones Importaciones % total % total % total % total Latinoamérica mundo Latinoamérica mundo Alimento para perros y 0,08 0,00 3,99 0,13 gatos Materias de origen animal 3,37 1,68 3,15 0,12 Materias de origen vegetal 0,00 0,00 8,04 0,53 Preparados para alimento 2,29 0,07 3,40 0,29 animal Total Alimentos 0,61 0,17 6,40 0,39 Balanceados Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

En el ranking de países exportadores de balanceados en Latinoamérica, Ecuador se ubica en el puesto 8 de 15 países exportadores, con 73 millones de dólares exportados en el año 2007. El país con mayor volumen de exportaciones de balaceados en Latinoamérica es Argentina con una participación del 51,45% de las exportaciones, seguido de Brasil, Perú y Chile. Cuadro 18 Exportaciones de balanceados en Latinoamérica (año 2007) País Millones de dólares % Total Argentina 6.196,12 51,45 Brasil 3.190,56 26,49 Perú 1.283,35 10,66 Chile 562,15 4,67 Paraguay 300,7 2,50 Bolivia 244,0 2,03 México 90,53 0,75 Ecuador 72,95 0,61 Uruguay 21,56 0,18 Guatemala 19,69 0,16

Colombia Panamá Honduras El Salvador Nicaragua Total general

19,51 12,98 11,37 10,96 5,87

0,16 0,11 0,09 0,09 0,05

12.042,31

100,00

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

El país con mayor volumen de importaciones de balaceados en Latinoamérica es México con una participación del 28,97% de las importaciones, Ecuador se halla en sexto lugar, con 206,9 millones de dólares importados. Lo que genera un déficit comercial de 133,94 millones de dólares al año 2007. Cuadro 19 Importaciones de Balanceados en Latinoamérica (año 2007) País México Chile Colombia Perú Venezuela Ecuador Brasil Guatemala Honduras Panamá El Salvador Uruguay Argentina Nicaragua Paraguay Bolivia Total general

Millones de dólares % Total 935,91 28,97 499,71 15,47 390,77 12,1 257,27 7,96 251,62 7,79 206,89 6,4 166,89 5,17 124,71 3,86 95,92 2,97 88,24 2,73 74,54 2,31 43,46 1,35 35,13 1,09 3,3 1,03 19,45 0,60 6,81 0,21 3.230,62

100,00

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

4.2 Patrón de comercio del Ecuador 4.2.1 Destino de balanceados (partida 2309909000) Para la presente investigación se han tomado las siguiente partidas arancelarias 2309909000, que corresponde a “las demás preparaciones para la alimentación de los animales”. Nicaragua y Honduras son los principales destinos de las exportaciones de

balanceados como se puede apreciar en el cuadro 20, en el periodo 2003-2010.En el año 2003, las exportaciones de balanceados fueron de 1,3 millones de dólares, mientras que en el año 2010 aumentó a 23,6 millones de dólares, un incremento de 1.715, 4%. Cuadro 20 Destino de balanceados (partida arancelaria 2309909000): Total por países (2003-2010) País Toneladas FOB (dólares) Año Honduras 2.286 742.330 Nicaragua 574 227.500 Panamá 681 225.610 2003 Colombia 305 112.890 México 6 12.400 TOTAL 3.852 1.320.730 Nicaragua 2.220 814.300 Colombia 1.306 596.360 Panamá 1.260 434.040 Cuba 733 380.710 Honduras 1.039 341.260 410 160.400 2004 Perú Guatemala 360 130.240 Estados Unidos 340 128.540 México 120 47.520 Taiwán 0 360 TOTAL 7.789 3.033.730 Nicaragua 3.540 1.371.810 Colombia 1.710 862.770 Perú 1.851 818.810 Honduras 920 362.520 Costa Rica 760 282.550 Cuba 316 152.350 Panamá 180 70.680 80 47.730 2005 Jamaica Estados Unidos 40 27.880 Venezuela 1 25.410 El Salvador 40 18.000 México 3 17.600 Senegal 0 1.150 Bélgica 0 20 TOTAL 9.442 4.059.280 Nicaragua 2.880 1.204.780 Perú 2.656 1.190.790 Jamaica 1.340 870.880 2006 Honduras 1.668 838.630 Cuba 1.347 780.070 Estados Unidos 771 633.060

2007

2008

2009

2010

Costa Rica Colombia El Salvador Belice Panamá TOTAL Perú Honduras Nicaragua Cuba Jamaica Panamá Costa Rica Estados Unidos Colombia El Salvador Chile Republica Dominicana Costa de Marfil TOTAL Honduras Perú Nicaragua Panamá Cuba Costa Rica Venezuela Jamaica Republica Dominicana Colombia TOTAL Honduras Nicaragua Perú Venezuela Panamá El Salvador Costa Rica Jamaica México Republica Dominicana Estados Unidos TOTAL Honduras Venezuela Perú Nicaragua

720 420 200 80 0 12.083 3.391 2.224 2.120 1.326 1.061 880 300 137 16 159 0 78 26 11.719 8.447 7.429 3.939 2.850 1.380 1.212 800 516 156 100 26.830 16.638 7.662 7.820 4.955 1.819 1.163 1.150 908 297 130 2 42.545 15.589 6.744 6.983 3.679

279.770 218.990 101.680 39.000 2.270 6.159.920 1.888.560 1.423.150 1.004.540 780.550 567.960 442.030 125.930 110.300 102.820 87.450 54.170 35.290 16.900 6.639.650 4.650.750 4.443.600 2.162.840 1.597.260 778.630 736.780 526.450 307.100 81.600 74.000 15.359.010 8.359.050 4.419.980 3.961.570 2.564.610 986.210 801.020 665.670 435.560 193.760 71.080 1.780 22.460.290 8.807.850 5.187.000 4.436.920 2.341.810

Ghana CostaRrica Colombia Republica Dominicana Jamaica Republica Centroafricana TOTAL

2.989 680 446 209 208 40 37.567

1.716.950 528.220 320.680 116.970 106.390 50.450 23.613.240

Fuente: Banco Central del Ecuador

Para el año 2010. Honduras se constituye en el mercado principal del balanceado ecuatoriano al destinarse el 41,5% del producto, seguido de Venezuela (18%), Perú (18,6%) y Nicaragua (9,8%). Gráfico 4 Destino de las exportaciones (código 2309909000): Porcentaje del total por países (2010) COSTA RICA COLOMBIA REPUBLICA JAMAICA 1,8% 1,2% CENTROAFRICANA 0,6% 0,1% GHANA 8,0% NICARAGUA 9,8%

REPUBLICA DOMINICANA 0,6%

HONDURAS 41,5% PERU 18,6% VENEZUELA 18,0% Fuente: Banco Central del Ecuador

Al analizar las exportaciones de harina de pescado6 , se puede observar que han tenido una tendencia creciente en el periodo de estudio 2003-2010, al pasar de 19,1 millones de dólares a 97,1 millones entre el 2003 y 2010. La exportación de harina de pescado representa al año 2010, cuatro veces las exportaciones de elaborados de balanceados realizados por el país en ese año. Cuadro 21 Exportaciones de harina de pescado (2003-2010) Año Dólares FOB 2003 19.151.750 2004 20.402.430 2005 22.052.240 2006 39.943.470 2007 61.058.930 6

La harina de pescado es la materia prima principal para la elaboración de balanceados

2008 2009 2010

65.952.030 74.625.540 97.161.140

Fuente: Banco Central del Ecuador

4.2.2 Origen de balanceados: Partida arancelaria 2309909000 Como conclusión del cuadro 20 se tiene que el principal origen de las importaciones de la partida 2309909000 es el mercado peruano, sin embargo, las importaciones en el período de análisis presentan una evolución considerable, pasando de 666,2 mil dólares en el año 2003 a 38,2 millones de dólares en el año 2010. Cuadro 22 Origen de las importaciones de balanceados (partida arancelaria 2309909000): Total por países (2003-2010) Año País Toneladas FOB (dólares) Perú 781 404.830 España 57 67.870 Colombia 57 66.420 Reino Unido 34 51.100 Bélgica 55 49.530 2003 Estados Unidos 5 20.750 Holanda 5 3.400 Brasil 2 1.410 Italia 0 920 TOTAL 996 666.230 Perú 4.842 2.483.350 Colombia 250 81.860 Reino Unido 34 63.600 Bélgica 64 51.470 Brasil 34 28.580 España 32 25.400 Holanda 21 23.720 20 18.000 2004 Chile Taiwán 4 6.580 Panamá 0 6.030 Japón 0 5.540 Suiza 10 4.830 Estados Unidos 1 2.420 Filipinas 0 100 TOTAL 5.311 2.801.480 Perú 8.992 4.766.590 Chile 107 95.530 Estados Unidos 72 76.420 Colombia 43 52.950 2005 Brasil 30 41.440 China 21 13.840 Bélgica 3 9.070 España 4 7.590

2006

2007

2008

2009

Reino Unido Panamá Holanda Taiwán Korea (sur) Suiza TOTAL Perú Colombia Estados Unidos Brasil Argentina Panamá Reino Unido Holanda Italia TOTAL Perú Colombia Estados Unidos Brasil España Reino Unido Argentina Nicaragua Panamá Antillas Holandesas Singapur Taiwán Uruguay TOTAL Perú Colombia Estados Unidos Nicaragua España Chile Brasil Uruguay Panamá Argentina Singapur Antillas Holandesas TOTAL Perú Colombia Estados Unidos España

1 0 5 1 0 0 9.280 16.253 536 226 89 88 1 1 0 0 17.194 16.937 563 81 99 7 2 41 1 0 0 0 0 0 17.732 19.172 508 45 2 6 3 13 2 1 24 0 0 19.776 32.105 321 35 7

7.580 4.730 3.460 1.730 660 30 5.081.620 9.248.330 313.570 186.890 72.180 37.850 10.400 6.430 280 30 9.875.960 10.326.060 346.540 137.480 92.810 58.550 31.700 24.960 23.960 5.310 70 20 10 10 11.047.480 12.617.470 384.630 151.980 53.070 41.950 38.640 25.050 18.070 15.170 13.480 2.440 40 13.361.990 19.999.920 357.390 64.310 39.800

Uruguay Argentina Taiwán Brasil TOTAL Perú Colombia India Estados Unidos Brasil Argentina 2010 Bélgica Panamá España Taiwán Uruguay Chile TOTAL

2 0 1 1 32.473 55.002 557 24 40 10 2 18 1 22 1 1 0 55.677

11.020 8.640 4.040 3.250 20.488.370 37.360.660 574.740 89.280 80.930 52.870 25.920 17.360 7.120 6.020 4.030 3.800 1.350 38.224.080

Fuente: Banco Central del Ecuador

5. Proceso de producción y encadenamientos El proceso de producción de balanceados empieza con los requerimientos de materia prima de origen animal o vegetal, su transformación hasta llegar a la venta final, el mercado externo o interno. La cadena de valor es similar a la mayoría de procesos productivos. Grafico 5 Cadena de Valor

Fuente: Thiago Badillo

La industria de balanceados tiene una gran interrelación con el sector agrícola, primario (materia prima producto de la naturaleza) y secundario (productos semielaborados o elaborados) puesto que más del 50% de insumos proviene de este sector, en vista que la principal materia prima además de origen animal proviene de origen vegetal. Además es un eslabón fundamental en la cadena productiva: ganadera (sea para carne o leche), avícola, acuicultura, etc.

Grafico 6 Encadenamientos

Fuente: Grupo de Economistas Asociados (GEA).

6. Inversión en investigación y desarrollo 6.1 Establecimiento realizo investigaciones de mercado Según el censo económico 2010, del número total de establecimientos solamente el 2% realizó investigaciones de mercado como apoyo para el desempeño de su actividad económica. De este porcentaje, las provincia de Pichincha y Guayas son las que más investigaciones de mercado realizaron, lo que representa el 47,5% del total, le siguen provincias económicamente agrícolas como Imbabura (14 estudios), Tungurahua (13) y Azuay (13). Cuadro 23 Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias (número de establecimientos) Provincia Si No Pichincha 46 1.870 Guayas 41 2.010 Imbabura 14 313 Los Ríos 13 320 Tungurahua 13 527 Azuay 13 712 Santo Domingo de los Tsáchilas 8 266 Chimborazo 6 337 Manabí 6 578 El Oro 5 403 Carchi 4 112

Cañar Esmeraldas Bolívar Cotopaxi Sucumbíos Morona Santiago Loja Zonas No Delimitadas Orellana Napo Zamora Chinchipe Pastaza Galápagos Santa Elena Total

4 3 2 2 1 1 1

183

174 207 71 226 57 112 323 8 37 42 51 58 58 163 9.035

Fuente: Censo Económico, INEC

6.2 Monto de gasto en investigación y desarrollo Similar situación, el gasto en investigación y desarrollo del sector Balanceados es mayor en las provincias de Pichincha y Guayas, que en conjunto destinaron 35.180 dólares. Sin embargo, este monto es relativamente bajo puesto que apenas representan el 0,0026% de los ingresos del sector. Se debe indicar que las provincias de: Bolívar, El Oro, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos, Orellana y Zonas No Delimitadas no tienen gasto en investigación y desarrollo. Cuadro 24 Investigación y desarrollo, por ramas de actividad económica y provincias (dólares) Provincia Total dólares Pichincha 22.980 Guayas 12.200 Carchi 7.000 Cotopaxi 6.000 Tungurahua 5.590 Esmeraldas 5.200 Santo Domingo de los Tsáchilas 3.000 Los Ríos 2.600 Chimborazo 2.200 Imbabura 2.090 Manabí 1.600 Cañar 300 Loja 300 Sucumbíos 200 Santa Elena 180 Morona Santiago 175

Azuay Napo Total

100 100 71.815

Fuente: Censo Económico, INEC

6.3 Gasto en formación y capacitación Finalmente, se puede observar que el 3% de los establecimientos destinó recursos al gasto en capacitación y formación. Mientras que existe un alto porcentaje (97%) correspondiente a 8.908 establecimientos que no tienen gasto en capacitación y formación. Cuadro 25 Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias (número de establecimientos) Provincia Si No Azuay 26 699 Bolívar 7 66 Cañar 11 167 Carchi 6 110 Cotopaxi 4 224 Chimborazo 23 320 El Oro 15 393 Esmeraldas 2 208 Guayas 30 2.021 Imbabura 13 314 Loja 6 318 Los Ríos 12 321 Manabí 21 563 Morona Santiago 4 109 Napo 2 40 Pastaza 2 56 Pichincha 84 1.832 Tungurahua 22 518 Zamora Chinchipe 51 Galápagos 58 Sucumbíos 6 52 Orellana 37 Santo Domingo de los Tsáchilas 13 261 Santa Elena 1 162 Zonas No Delimitadas 8 Total 310 8.908 Fuente: Censo Económico, INEC

El monto dirigido hacia capacitación y formación en el sector Balanceado es de 339.069 dólares (0,026% de los ingresos del sector), constituyéndose nuevamente las provincias de Pichincha y Guayas, las que encabezan el destino de recursos. Se debe indicar que las provincias: Zamora Chinchipe, Galápagos, Orellana y Zonas No Delimitadas no presentan ningún monto de gasto en capacitación y formación. No obstante, es importante saber, que a pesar del bajo monto de recursos, éste rubro de capacitación es mayor al de investigación y desarrollo, esto se debe principalmente a que no existe la mano de obra calificada y este debería ser un punto importante dentro de las políticas que deban tomarse en cuenta. Cuadro 26 Monto de gasto en capacitación y formación, por provincias (dólares) Provincia Total dólares Pichincha 99.334 Guayas 69.581 El Oro 23.185 Azuay 20.910 Tungurahua 20.845 Santo Domingo de los Tsáchilas 18.622 Chimborazo 17.290 Cañar 17.070 Morona Santiago 10.420 Los Ríos 8.880 Manabí 6.415 Imbabura 5.500 Sucumbíos 4.959 Esmeraldas 3.800 Cotopaxi 3.650 Loja 3.130 Carchi 2.488 Bolívar 1.750 Pastaza 800 Napo 240 Santa Elena 200 Total 339.069 Fuente: Censo Económico, INEC

7. Análisis FODA7 FORTALEZAS - Diversidad climática que favorece la diversificación de fuentes de insumos de origen vegetal. - Mejoramiento de especies vegetales (INIAP) - Iniciativas de integración vertical de Avícolas

DEBILIDADES - Vulnerabilidad de la producción de insumos de origen vegetal a condiciones climáticas - Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores Limitada infraestructura de almacenamiento (silos) y secado - Tecnologías de procesamiento no tecnificadas -Bajo procesamiento de producto final.

OPORTUNIDADES

- Posibilidad de generar asociatividad entre productores de insumos de origen vegetal para la fabricación de balanceados - Demanda local insatisfecha y creciente de alimentos balanceados

AMENAZAS - Ingreso de productos transgénicos (TLC, u otros convenios) - Problemas sanitarios agrícolas y pecuarios - Altos costos fertilizantes, plaguicidas, etc., importados usados en la producción de insumos de origen vegetal.

- Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad (insumos de - Desastres naturales origen vegetal) - Monocultivo de especies vegetales -Avances tecnológicos en plantas de - Incremento de la exportación de materias procesamiento primas a países competidores o vecinos, procesadores de producto final

7

Ministerio de Agricultura-Perú (2003).

8. Aspectos institucionales La agencia ecuatoriana de aseguramiento de calidad del agro – AGROCALIDAD, es la autoridad nacional sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, programas y proyectos (Agrocalidad, 2012). El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional pública para ejecutar un plan de mejora competitiva de la cadena agroindustrial de maíz, soya, balanceados y proteína animal (PMC). Este plan tiene por objetivo fomentar el desarrollo del sector rural ecuatoriano y apoyar la consolidación de las políticas de soberanía alimentaria, y en el futuro podría ser una fuente de exportación de diversos productos del encadenamiento productivo. El PMC ha logrado diseñar un programa de proyectos e intervenciones que le dan gestión, productividad y competitividad a todo el encadenamiento productivo, empezando por la mejora de la producción, cosecha y comercialización de la materia prima (maíz duro amarillo), continuando con un buen servicio de acopio, bodegaje y logística de la producción de alimentos balanceados, para terminar con la generación de productos de proteína animal y acuícola en cantidades suficientes, calidad superior y mejores precios para el consumidor (Buro de análisis, 2012).

Conclusiones Al año 2010 existen 10.4443 establecimientos dentro del sector balanceados, de este número el 23,4% accedió a financiamiento. El pago de impuestos del sector balanceado representa apenas el 0,3% de los ingresos generados. El 2% de las actividades dedicadas al sector balanceados destinan recursos para gasto en investigación y desarrollo, y el 3% para capacitación y formación. Los ingresos del sector en el año 2009 ascienden a 1.313 millones de dólares, mientras que el monto de recursos destinado a investigación y desarrollo fue de 71.815 dólares (0,005% de los ingresos generados por el sector) y para capacitación y formación (0,026% de los ingresos generados). Muy por debajo de lo que se debería invertir para poder competir en los mercados internacionales. La mayor parte de las exportaciones son de producto primario, esto se debe al bajo procesamiento de producto final por la baja tecnología disponible así como a la pequeña infraestructura de almacenamiento existente. Aunque se está diseñando políticas que permitan desarrollar todo el proceso productivo. Existe un potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad por las prestaciones climáticas del país.

Bibliografía Agrocalidad. http://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/ Badillo, Thiago (2011). El sistema de agro negocios de los alimentos balanceados. Principales conflictos en la cadena productiva. Departamento Nacional de PlaneaciónColombia, Análisis de cadenas productivas: Alimentos concentrados o balanceados http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Concentrados.pdf Banco Central del Ecuador (2012). Información de comercio exterior. Bragachini, Mario (2010). Valor agregado a la producción agrícola-ganadera Buro de análisis, http://www.burodeanalisis.com/2011/07/05/arranco-plan-estrategicopara-productores-de-balanceado-en-el-pais/ Corporación Financiera Nacional, http://www.cfn.fin.ec/ CORPEI, http://www.corpei.org Grupo de Economistas y Asociados GEA (2003). Estudio estratégico para elevar la competitividad y el desarrollo sustentable de la cadena productiva cárnica: cerdo, ave y res. México INEC. Encuesta de manufactura 2007 y censo económico 2010. Ministerio de Agricultura-Perú (2003). Plan estratégico de la cadena productiva de maíz amarillo duro-avícola, porcícola. Fundación Produce-Tecnológico de Monterrey (2003). Cadena Agroalimentaria de la Soya. Departamento Nacional de PlaneaciónColombia, Análisis de cadenas productivas: Alimentos concentrados o balanceados Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO). httt://mipro.gob.ec Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP). httt://magap.gob.ec Naciones Unidas (2012). Base de datos http://data.un.org/browse.aspx?d=ComTrade

estadísticos

sobre

comercio.