15/12/2014 |E&R | +5411 4325-4339

Número 11

E&R Informe Informede dela laConstrucción Construcción Octubre Enero de 2014 1.1.Síntesis Nivel de de Actividad Síntesisdel del Nivel Actividad

Contenido

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Octubre de 2014 la construcción presentó una variación interanual positiva del 4,3% en la serie desestacionalizada, y del 4,9% con estacionalidad con respecto a Octubre de 2013, con subas de entre el 14,5% (construcciones petroleras) y 0,8% (otros edificios) y bajas en los bloques otras obras de infraestructura (-1,9%) y obras viales (-1,2%).

Síntesis

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Despacho de Materiales

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Superficie a Construir

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Empresas en Actividad

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Puestos de Trabajo

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Precios

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Acuerdos Voluntarios de Precios

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Economía & Regiones Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

En los primeros 10 meses de 2014 el ISAC exhibe una baja del 0,5% con respecto al mismo período acumulado del año anterior.

Director: Alejandro Caldarelli

Economistas: Verónica Sosa

El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 5,7% con respecto a Octubre de 2013, pero un incremento del 3,6% respecto al mes de Septiembre de 2014 en la venta de materiales para la construcción. En el acumulado anual, la caída alcanza al 5,7%

Diego Giacomini Mario Sotuyo Guillermo Giussi Esteban Arrieta Valeria Sandoval Rebak

2014

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2. Despacho de materiales Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en Octubre de 2014 se registró una menor demanda interanual en los siguientes rubros: pisos y revestimientos cerámicos (-11,5%), cemento portland (-3,1%) y asfalto (-2%). En sentido contrario se comportaron pinturas para la construcción (+25,3%), ladrillos huecos (+18,1%) y hierro redondo para hormigón (+1,2%).

Despacho de materiales “…si se compara Octubre de 2014 con Octubre de 2013, la menor demanda de materiales para la construcción se evidenció en pisos y revestimientos cerámicos, cemento portland y asfalto...”

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Octubre de 2014 con Septiembre de este año, los mayores incrementos fueron en pisos y revestimientos cerámicos (+18,1%), asfalto (+15,1%), pinturas para la construcción (+6,6%), hierro redondo para hormigón (+5,8%), y cemento portland (+5,3%). En sentido contrario, ladrillos huecos (-1,7%) presentó la única variación mensual negativa. En el acumulado a Octubre de 2014, el despacho de pisos y revestimientos cerámicos, hierro redondo para hormigón y ladrillos huecos aumentaron 12,4%, 2,4% y 2,1% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -5,4% (asfalto) y el 2,6% (pinturas para la construcción).

Cemento Portland al mercado interno y externo

Cemento Portland “… los despachos al mercado interno presentaron una caída

En el mes de Octubre de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 1.100.852 toneladas, lo que marca una caída interanual del 3,1%; en tanto que respecto a Septiembre 2014 presenta una suba del 5,8%. En el acumulado a Octubre de 2014 (9.383.267 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 3,5%.

del 3,1% respecto a Octubre de 2013…”

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

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Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 14.344 toneladas, con una caída del 8% en términos interanuales, alcanzando al 27,6% interanual en el acumulado anual. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia, cae del 3.1% En Octubre de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 1.101.045 toneladas, con una caída interanual del 3,1%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Octubre fueron de 192 toneladas.

Consumo Regional “En Octubre de 2014, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó las 1.101.045 toneladas…”

Diez jurisdicciones presentaron una variación negativa superior al ascenso del promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Misiones (-22,5%), Corrientes (-11,3%), Formosa (-9,7%), Entre Ríos (-6,4%) y Santa Fe (-5,3%). En contraposición se encuentran San Luis (+16,7%), Santiago del Estero (+13%), La Pampa (+10,2%) y Neuquén (+9,5%), presentando los mayores incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Octubre 2014 el 62,6% se realizó en cemento en bolsa, con una caída del 4,2% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (37,4% del total) cayó un 1,3%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales de cemento a granel son La Rioja (+62%), La Pampa (+36%), Santiago del Estero (+35%), Salta (+31%) y San Luis (+28%). Por otra parte, los mayores descensos con respecto a Octubre de 2013 se dieron en las provincias de Formosa (-61%), Corrientes (25%), Tierra del Fuego (-15%) y Misiones (-10%).

Fuente: E&R en base a AFCP

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Permisos de Edificación “…los permisos de edificación en 42 municipios presentaron un descenso mensual en Octubre de 2014 del 8,8%…”

3. Superficie a Construir, en caída De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Octubre de 2014 una caída del 8,8% con respecto a Septiembre y del 3,2% si se lo compara con Octubre de 2013, alcanzando los 734.139 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada Octubre de 2014 creció un 5% con respecto a igual período de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación se encuentra un 8,6% por debajo de los m2 autorizados en el mismo mes de 2011 y 212. A la fecha de la realización del presente Informe no se cuenta con la apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la superficie cubierta autorizada para la edificación.

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4. Empresas en Actividad, en caída El total de empresas en actividad fue de 22.215 en Octubre de 2014, con una caída del 8% interanual pero un incremento del 3,2% con respecto a Septiembre de 2014. El 60,7% de las empresas son constructoras y cayeron un 7,5% interanual, 29,1% contratistas que descendieron un 8,1% con respecto a Octubre de 2013 y 10,1% subcontratistas, las cuales cayeron 10,4% en forma interanual.

Empresas por Provincia “…en Octubre de 2014 descendió a 22.215, lo que significó una caída del 8% interanual…”

Como se observa en el gráfico, desde principios de 2014 la cantidad de empresas en actividad presentó tasas de crecimiento negativas en términos interanuales, con caídas superiores a las observadas en 2012, año en el cual el sector de la construcción registró una débil performance.

Fuente: E&R, en base a IERIC.

El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (7.331 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.869), seguido por Santa Fe (1.962) y Córdoba (1.640). Muy por detrás se encuentran Mendoza (804), Entre Ríos (628) y Neuquén (587). A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego (+8,8%). Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones negativas de entre -10,3% y -7,3%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Corrientes (-11,5%), La Pampa (11,2%), Salta (-10,9%) y Córdoba (-10,3%).

Fuente: E&R en base a IERIC

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5. Puestos de trabajo registrados, en baja Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Septiembre de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 392.832, presentando un descenso del 2,4% con respecto al mismo mes de 2013, unos 9.511 puestos de trabajo menos, pero un incremento del 1,2% respecto a Agosto de 2014. Cabe destacar que los puestos de trabajo de Septiembre 2014 son 2.068 menos que los registrados en Septiembre de 2012 y 36.009 por debajo del 2011.

Puestos de trabajo y salarios a Septiembre 2014

Fuente: E&R, en base a IERIC

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%. Analizando a nivel provincial, alrededor del 48% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires (114.613) y en la Ciudad de Buenos Aires (74.104), jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,5%), mientras que el 37% restante se divide entre las otras 20 provincias.

Fuente: E&R en base a IERIC

Con respecto a Septiembre de 2013, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-19,5%), Salta (-17,2%) y Corrientes (-11,5%). En términos intermensuales, cuatro provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Agosto se dio en Santiago del Estero (-5,8%), seguida por Jujuy (-0,6%), San Luis (-0,4%) y La Rioja (-0,2%). Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.696 en el mes de Septiembre de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 32,4%. Como siempre, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

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6. Precios de la Construcción, en aumento El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Octubre aumentó un 33,1% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, materiales aumentó en mayor proporción que el nivel general (+40,9%) mientras que gastos generales y mano de obra presentaron un incremento menor (+32,8% y +28,3% respectivamente). La variación con respecto a Septiembre de 2014 fue de 0,9% en nivel general.

Precios “…El ICC en el Gran Buenos Aires, en Octubre aumentó un 33,1% (nivel general) con respecto al mismo mes de 2013…”

Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento interanual se presentó en acero aletado conformado en barra (+59,5%), seguido por arena fina (+35,2%), ladrillo cerámico hueco (+34,2%) y cemento portland en bolsa (+33,8%). La suba en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 29,2% de la mano de obra asalariada y del 24,3% en los subcontratos de mano de obra.

Fuente: E&R, en base a INDEC

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba del 44,6%, seguida por vidrios (+43,2%), carpintería de madera (+39,7%), instalación de gas (+37,1%), movimiento de tierra (+35,7%) y estructura (+34,8%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayor incremento de precios se encuentran mesada de granito (+68,5%), seguido por pisos de alfombra (+62%), productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+60,6%) y hierro para la construcción (+59%). Con respecto a Septiembre de 2014 los mayores aumentos se dieron en vidrios (+9,3%), aparato de control eléctrico (+6,7%) y productos aislantes (+4,8%). Para Noviembre, se espera un nuevo aumento de este Índice, conforme, entre otras razones, a los aumentos autorizados en el acuerdo de precios entre ciertas empresas y el Gobierno Nacional.

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Acuerdo de Precios “…Luego de la actualización en los precios de referencia en Noviembre, en el mes de

Acuerdo Voluntario de Precios 2014 Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014. Del Acuerdo participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales.

Diciembre no se presentaron incrementos mensuales de los mismos…”

La canasta, con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contiene 107 productos. A partir de este modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas comercializadoras locales. Los precios vigentes al mes de Noviembre de 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son los siguientes, con incrementos que van de entre 8,2% al 2%.

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Luego de la actualización de los precios de referencia en el mes de Noviembre, en Diciembre no se presentan variaciones mensuales. En el año, y con respecto a Febrero 2014 (mes de inicio del acuerdo), los incrementos autorizados alcanzan al +39,6% para la cal común, +14,8% para el hierro aletado 4mm, +14,7% para placa de roca de yeso 9,5 mm y +14,5% para placa de roca de yeso 12,5 mm.