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Rusia (Moscú)

Reino Unido (Londres) Centro de Coordinación de la Red Pexga Estados Unidos (Miami)

Marruecos (Casablanca)

México (México D.F.)

Colombia (Bogotá)

Brasil (Recife y Río de Janeiro)

China (Shanghái)

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Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga) Carrera 7 # 73-47 | Oficina 801 Bogotá Tel.: + 57-1-249 2207 | +57- 1- 640 3089 E-mail: [email protected] | www.pexga.es EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los contenidos incluidos en este documento no tienen carácter vinculante, pues se trata de un servicio ofrecido con un carácter informativo y divulgativo. Tampoco representan la opinión de la Red Pexga, que no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de ellos.

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Índice general

1.

Definición del sector ........................................................................................................................................................... 4

2.

Oferta ................................................................................................................................................................................. 4

3.

Análisis cualitativo de la demanda.................................................................................................................................... 12

4.

Distribución y precios ....................................................................................................................................................... 14

5.

Normas sanitarias y etiquetado ........................................................................................................................................ 15

6.

Información complementaria ........................................................................................................................................... 17

7.

Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 19

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1. Definición del sector En la siguiente nota sectorial se analiza la situación actual y las perspectivas de futuro del mercado de las conservas de pescado y marisco en Colombia así como de las posibles oportunidades que pueden surgir para los productos de origen gallego.

Para ello se realizará un análisis de las siguientes partidas arancelarias: (1604) – Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. (1605) – Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados para comer o conservados.

2. Oferta a) Tamaño de mercado El aumento del poder adquisitivo de la sociedad colombiana en los últimos años ha propiciado un cambio progresivo en los hábitos alimenticios de la población, cada vez más preocupada por el consumo de alimentos sanos y light. Unido a esto, la tecnificación de los procesos de producción de pescados en conserva y la diversificación de las presentaciones ha abierto las puertas a un mayor consumo de pescados y mariscos en conserva a lo largo de todo el año, cuando anteriormente tenían un consumo muy estacional principalmente en Semana Santa. En esa época del año, el consumo de pescados y mariscos se incrementa en aproximadamente un 60% con respecto a la media del resto del año debido a las fuertes creencias religiosas del país.

b) Producción nacional La industria de la pesca tiene un peso importante en la economía del país aunque la mayor parte del consumo nacional proviene de las importaciones. Con todo ello, en el año 2010 la producción pesquera alcanzó las 175.000 toneladas, entre los que destacan el atún y el camarón. Un 45% aproximadamente de la cantidad producida proviene directamente de pesca marítima. Es especialmente significativa la industria atunera colombiana, que le ha llevado a producir cerca de 55 mil toneladas anuales de atún (en lomos) y 144 millones de unidades de atún en conserva. Las principales empresas colombianas del sector son: Grupo Alimentario del Atlántico (GRALCO), Atunec y Seatech. Destaca especialmente GRALCO ya que de los más de 43 millones de USD de conservas que exporta Colombia (valor FOB), está empresa es responsable de casi el 93% de esas exportaciones.

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c)

Comercio exterior

Millones

Importaciones de conservas de pescado (1604) y marisco (1605) desde 2010 hasta 2014 (FOB US) 250

4,5

1604 - PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON HUEVAS DE PESCADO TOTAL

4,0 200

3,5 3,0

150

2,5 2,0

100

1605 - CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS PREPARADOS PARA COMER O CONSERVADOS.

1,5 1,0

50

0,5 0

0,0 2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Sicex

Como podemos observar en el gráfico anterior, la mayoría de las importaciones corresponden a las de conservas de pescado, siendo las de conservas de marisco prácticamente insignificantes (aunque podríamos destacar que se empieza a notar un leve crecimiento en las importaciones de las mismas en el último año). En cuanto a las conservas de pescado, que son prácticamente la totalidad de las importaciones de conservas, podemos ver una tendencia creciente y constante en los últimos años, siendo el crecimiento desde el año 2010 de aproximadamente el 55%. Haciendo un análisis más detallado:

Millares

Importaciones de conservas de pescado (1604) desde 2010 hasta 2014 (FOB US) 180.000 160.000

160414

140.000 120.000

160413

100.000

160419

80.000

160420

60.000

160416

40.000

160415

20.000 0

OTROS 2010

2011

2012 Fuente: Sicex

2013

2014

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160414 - Atunes listados y bonitos sarda subproductos enteros o en trozos. Excepto picados 160413 - Sardinas sardinelas y espadines enteros o en trozos. Excepto picados. 160419 - Los demás pescados enteros o en trozos. Excepto pescados picados. 160420 - Las demás preparaciones y conservas de pescado. 160416 - Anchoas enteras o en trozos. Excepto picadas. 160415 - Caballas enteras o en trozos. Excepto picadas.

Millares

Importaciones de conservas de marisco (1605) desde 2010 hasta 2014 (FOB US) 2.000 1.800 1.600 1.400

160521

1.200

160529

1.000

160510 160590

800

OTROS

600 400 200 0 2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Sicex

150521 - Camarones- langostinos- y demás decápodos natantia- preparados o conservados- presentados en envases no herméticos. 150529 - Los demás - camarones- langostinos- y demás decápodos natantia- preparados o conservados. 160510 - Cangrejos excepto macruros preparados o conservados. 160590 - Los demás crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados.

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Importaciones de conservas (1604 y 1605) en Colombia por país de origen en 2014 (US$ FOB)

Fuente:Sicex

En el anterior gráfico se puede ver como el claro dominador del mercado de conservas importadas en Colombia es Ecuador, de donde proceden más del 50 % de las importaciones.

En el segundo puesto encontramos que se marca como lugar de procedencia de las conservas la “Zona Franca de Cartagena”, aunque en este caso, las importaciones no son exactamente conservas ya que al ser una zona franca el procedimiento es peculiar. El atún llega a la zona franca como materia prima, allí algunas empresas tienen sus fábricas y transforman esta materia prima en conservas de atún en sus distintas variantes, por lo que, lo que ha entrado como materia prima en zona franca sale de la misma como producto final para el consumo. También cabe destacar en este punto, que todas estas importaciones de conservas de atún son realizadas por la misma empresa DIST. COLOMBINA LTDA, y que de los aproximadamente 83 millones importados, 47 millones pertenecen a “Preparaciones y conservas de atunes enteros o en trozos, excepto picados”, y 35 millones a “Preparaciones y conservas de listados y bonitos entero o en trozos, excepto picados”.

Encontraríamos a España en el 7º lugar con una cifra de importación de casi 550.000 USD durante el año 2014, aunque a esto podríamos sumarle casi 20 millones de USD que proceden de la fábrica de Conservas Isabel en Ecuador (figuran por lo tanto dentro de las importaciones desde Ecuador) y más de 2 millones de USD que proceden de la fábrica de Conservas Calvo en El Salvador.

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ARANCELES Descripción

General

Europa

Ecuador

Perú

China

El Salvador

EEUU

Chile

16.04

15%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

0%

16.04.14

15%

0%

0%

0%

15%

8%

12%

0%

16.05.30

15%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

0%

16.05.10

15%

0%

0%

0%

15%

8%

12%

0%

16.05.40

15%

0%

0%

0%

15%

8%

0%

0%

Fuente: Dian

Millares

Evolución importaciones desde España de conservas de pescado y marisco 1.800 1.600 1.400

TOTAL 1604

1.200 1.000

TOTAL 1605

800 600

TOTAL IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA

400 200 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015 (Enero - Junio)

Fuente: Sicex

La fuerte caída de las importaciones entre los años 2013-2014 se debe fundamentalmente a que las importaciones que procedían de Conservas Selectas de Galicia (Conservas Isabel), que en el año 2013 eran de casi un millón de USD, cesaron en el 2014. Este cese es posible que sea producido por la sustitución de esas importaciones por importaciones procedentes de la empresa del mismo grupo con sede en Ecuador (Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.).

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Precio medio de las importaciones de conservas de pescado (1604) en Colombia por país de origen en 2014

País de Origen

Valor medio FOB USD/ kg neto (1604)

Valor medio FOB USD/kg (16.04.14 Atunes listados y bonitos sarda SPP enteros o en trozos, excepto picados)

Ecuador

2.83

4.35

Zona Franca de Cartagena (importaciones de Dist. Colombina LTDA)

5.79

5.79

Perú

3.10

5.26

El Salvador

5.98

5.98

China

2.72

4.74

EEUU

6.26

7.67

Chile

13.33

-

8.09

7.20

España

Fuente: Sicex

Precio medio de las importaciones de conservas de pescado (1605) en Colombia por país de origen en 2014 País de Origen

Valor medio FOB USD/ kg neto

China

4.82

Ecuador

8.83

Japón

8.64

Vietnam

17.06

Chile

3.33

EEUU

6.67

España

7.32 Fuente: Sicex

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d) Empresas Españolas

Principales proveedores de conservas españoles en Colombia en el año 2014 (US$ FOB)

Proveedor

País Proveedor

País Origen

Total Valor FOB USD

Justo López Valcarcel SA

España (Vigo)

España

393.958,11

Justo Lopez Valcarcel SA

España (Vigo)

Marruecos

131.531,44

Conservas del Noroeste SA

España (Pontevedra)

España

32.849,38

Miquel Alimentacio Grup

España

España

22.685,31

Conservas Hoya SA

España

España

17.643,97

Comex Andina SL

España

Perú

17.575,74

Conservas Antonio Alonso S.A.

España (Vigo)

Portugal

13.489,85

Herrero Marinesca Conservas y Paellas

España

España

10.488,84

Conservas Antonio Alonso SA

España (Vigo)

España

8.859,56

Justo Lopez Valcarcel SA

España (Vigo)

Mauricio

6.423,50

Hijos de Carlos Albo SL

España (Vigo)

España

4.061,28

La Peseta Exp SAS

España

España

2.915,85

Frigoríficos Arcos S.L.

España (Carballiño)

España

1.974,58

Conservas y Salazones Arlequin SL

España

España

1.875,63

Paellas Alena SL

España

España

736,94

Fuente: Sicex

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e)

Comercio exterior: principales importadores por país de origen

Importador

País de Origen

Total Valor FOB (USD)

TOTAL

Dist. Colombina Ltda.

Zona Franca Cartagena

83.216.771,67

83.216.771,67

Ecuador

37.442.484

Perú

974.286,10

Ecuador

13.816.123,33

Ecuador

12.911.330,45

Perú

771.100

Perú

3.195.000

Ecuador

2.780.255

Soberana SAS Colomboespañola de Conservas Ltda. Trilladora La Montana SAS

Aburra Ltda.

Supertiendas y Droguerías Olímpica

Thailandia

171.147

Perú

2.351.500,50

Ecuador

1.429.264,80

China

1.325.426,98

38.416.770,10 13.816.123,33 13.682.430,45

6.146.402

5.114.918,73

EEUU

5.387,60

Taiwan Formosa

3.338,85

Ecuador

5.205.211,50

Ecuador

3.279.797,10

Perú

1.188.299,75

Molino La Sabana SAS

Ecuador

3.884.089

3.884.089

Cialz Luhomar SAS

Ecuador

3.251.068,70

3.251.068,70

Sucesores de Jose Jesus Restrepo y Cía SA John Restrepo y Cía SA

Fuente: Sicex

5.205.211,50 4.468.096,85

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3. Análisis cualitativo de la demanda Colombia cuenta con una población de 48.9 millones de habitantes en el año 2014, siendo la gran mayoría (76%) población urbana, según datos del Banco Mundial. La población en las 10 principales ciudades del país se reparte como sigue:

Ciudad

Población

Bogotá

7.878.783

Medellín

2.464.322

Cali

2.369.821

Barranquilla

1.218.475

Cartagena

1.001.755

Cúcuta

650.011

Soledad

615.492

Ibagué

553.524

Bucaramanga

527.913

Soacha

511.262 Fuente: Dane, datos de 2015 (proyecciones)

La población colombiana está clasificada en estratos, repartidos de 1 al 6, siendo el 1 el estrato más bajo y 6 el más alto. Los estratos 5 y 6 por ejemplo, subvencionan los servicios públicos a los estratos 1 y 2 lo que produce un sistema más equitativo.

Estrato

Ingresos

Población

1 Bajo – Bajo

< 1 SML

< 250 €

10.10 %

4.596.329

2 Bajo

1 – 3 SML

250 -750 €

35.16%

16.000.685

3 Medio –Bajo

750 -1.250 €

38.60%

17.566.167

4 Medio

5 – 8 SML

1.250 – 2.000 €

9.37%

4.264.119

5 Medio – Alto

8 – 16 SML

2.000 – 4.000 €

5.03%

2.289.063

>4.000€

1.74%

791.843

6 Alto

3 – 5 SML

>16 SML

Fuente: ICEX, El mercado del vino en Colombia

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Como se puede observar, la población con los ingresos más altos representa menos del 7% de la población total. Atendiendo a esta estratificación, como es obvio, los hábitos de consumo varían mucho entre un estrato y otro. En lo que a alimentación se refiere, las diferencias se ven reflejadas principalmente en el porcentaje de sus ingresos que cada estrato dedica a la compra de alimentos. Mientras la población con menores ingresos utiliza casi la mitad para la compra de alimentos, la población con más altos ingresos (que representa a una minoría del país) apenas gasta el 30% en alimentación.

El consumo de productos en conserva ha ido aumentando progresivamente y esto es debido a varios factores. En primer lugar, el crecimiento económico que se ha producido en el país en los últimos años ha traído consigo el crecimiento de la clase media, que tiene cada días más poder adquisitivo. Esta creciente clase media, puede acceder ahora a productos y servicios que antes no podía permitirse por ser demasiado caros, como puede ser el caso de las conservas. En segundo lugar, la mayor apertura del país hace que cada vez más lleguen tendencias de consumo procedentes del extranjero, por lo que se ha consolidado la tendencia por consumir alimentos que ofrezcan un aporte nutricional y beneficios para la salud.

Por otra parte, la mejora en las condiciones de seguridad del país han permitido que cada vez más extranjeros que demandan productos de alta calidad, visiten el país (3.8 millones en 2014. Las conservas eran, hasta hace poco tiempo, un producto de consumo estacional (Semana Santa principalmente), aunque actualmente, debido a la gran oferta gastronómica internacional de Colombia se están desestacionalizando y pasando a formar parte de muchas preparaciones.

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4. Distribución y precios Las conservas de pescado y marisco son principalmente distribuidas a través de las grandes superficies como son Grupo Éxito, Jumbo, Tiendas Olímpica…, y también a través de comercializadoras directas de pescado. En la cadena de distribución de las conservas importadas intervienen, fundamentalmente, los siguientes actores:

Exportador

Importador

Grandes superficies

Restaurantes

Distribuidor mayorista

Tiendas Gourmet

Consumidor Final

Durante el año 2013, la participación de los supermercados en la importación de este tipo de productos superó el 50%, debido, principalmente a la apertura de un mayor número de puntos de venta y a la necesidad de los supermercados, cada vez mayor, de contar con productos que los diferencien de su competencia.

En cuanto a los importadores/distribuidores, representaron en el mismo año casi un 45% de las importaciones de conservas de crustáceos y moluscos preparados y en conservas. Cabe destacar entre estos que, sólo 4 compañías fueron responsables del 72% de estas importaciones, lo que deja ver la alta concentración del sector.

Por otra parte, algunos restaurantes realizan la importación directamente, garantizando de esta forma calidad, presentación y variedad, además de obtener beneficios en los precios.

Dependiendo de los canales de distribución utilizados, los precios variarán, pero en todo caso tendrán como denominador común los altos márgenes de los intermediarios que pueden variar entorno a un 30-50%.

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5. Normas sanitarias y etiquetado a) Registro sanitario Para poder comercializar conservas en Colombia es necesario obtener el registro sanitario que otorga el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

Existe la posibilidad de registrar varias referencias bajo un mismo registro sanitario si estas mantienen similares características (marca y características físico-químicas).

El registro lo puede realizar el fabricante/exportador de forma presencial o en línea o también puede autorizar al importador para que realice el registro, tanto a su nombre como a nombre del fabricante/exportador. Desde la Oficina Pexga se aconseja que siempre sea el fabricante el que mantenga la titularidad.

Al realizar los trámites se puede decidir si otorgar exclusividad al importador o si por el contrario se puede añadir a otros importadores al registro de la referencia, trámite que se realiza también de forma presencial u online. Si al registrar la referencia en un primer momento se ha otorgado exclusividad al importador, deberá ser éste el que autorice a otro importador para que sea incluido en el registro.

En este enlace se indican todos los pasos a seguir y la documentación que se debe presentar: https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=795&Itemid=253

El registro se puede obtener en 15 días hábiles y tiene una vigencia de 10 años renovables.

b) Registro de la marca El registro de la marca ha de ser realizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y puede ser realizado por el exportador y/o fabricante español, pero éste puede autorizar al importador para que realice los trámites pertinentes. No obstante, es recomendable que el registro de la marca se realice a nombre del fabricante ya que en caso contrario el titular sería el importador colombiano.

También es válido el Registro de Marca Mundial a través del Protocolo de Madrid.

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c)

Etiquetado

En general, las etiquetas de los alimentos deben incluir los siguientes aspectos, recogidos en la NTC COLOMBIANA 512-1:



Nombre del alimento.



Lista de ingredientes. Cuando el rotulado destaque el uso de algún ingrediente, debe indicarse el porcentaje.



Contenido neto y masa escurrida.



Nombre y dirección: Debe indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o la dirección corporativa (oficina central o sede principal). En el caso de los productos importados además debe indicarse el nombre y la dirección del importador del alimento. Para alimentos que sean fabricados, envasados o reempaquetados por terceros en el rótulo o etiqueta deberá aparecer la siguiente leyenda: “fabricado, envasado o reempacado por (fabricante, envasador o reempacador) para: (persona natural o jurídica autorizada para comercializar el alimento)”.



País de origen.



Identificación del lote.



Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación.



Instrucciones para el uso.



Número del registro sanitario: Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá contar con registro.

Además de estos requisitos generales, las conservas de atún deben cumplir unos requisitos específicos fijados en la norma Resolución 0148 - Enero 24/2007. Para las conservas de sardinas, deben cumplir los requisitos de la Resolución 000337 - Febrero 7/2006, y en general, todos los alimentos envasados deben regirse por la Resolución 2508 - Agosto 29/2012 por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas.

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6. Información complementaria a) Ferias



Feria Alimentec Fecha: 2016 (bienal) Lugar: Corferias - Bogotá Organizadores: Corferias Web: http://feriaalimentec.com/



Expo La Recetta Fecha: 2017 (bienal) Lugar: Centro de Convenciones Compensar Organizadores: La Recetta Web: http://www.expolarecetta.com/

b) Entidades de interés



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: www.mincomercio.gov.co



Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA: www.invima.gov.co

c)

Estudios de interés



Prochile: Mercado de pescados, crustáceos y moluscos preparados y en conserva en Colombia – Diciembre

2014.

Disponible

en:

http://www.prochile.gob.cl/wp-

content/blogs.dir/1/files_mf/1424088656FMP_Colombia_Pescados_Conservas_2014.pdf



ICEX:

El

mercado

de

la

alimentación

en

Colombia

–

Julio

2013.

Disponible

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4694191.html?idPais=CO

en:

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d) Normas específicas



Resolución 0148 –Enero 24/2007. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir el atún en conserva y las preparaciones de atún que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano. https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=588:resolucion-0148enero-242007-&catid=106:resoluciones-2007&Itemid=154



Resolución 000337 - Febrero 7/2006. Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir las sardinas en conserva que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano.

-

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=591:resolucion-000337febrero-72006-&catid=105:resoluciones-2006&Itemid=153



Resolución 2508 - Agosto 29/2012 - Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas.https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2795:resolucion-2508agosto-292012&catid=303:resolucion-2012&Itemid=2134

El mercado de las conservas de pescado y marisco en Colombia Plataforma Empresarial de Galicia en Colombia Fecha: 02/09/2015 Página 19 de 19

7. Bibliografía 

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