Accionistas · Economía · Comunicación · Noticias · Productos y promociones · ¿Sabías qué? En México, la economía continúa recuperándose a un ritmo más rápido al esperado. De hecho, la mayoría de los analistas han venido corrigiendo al alza sus pronósticos de crecimiento de la actividad productiva. El Banco de México reportó que el saldo de las reservas internacionales aumentó a un nuevo máximo histórico de 94,789 millones de dólares (MD), siendo la octava vez que sube en lo que va del año. La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido mantener en 4.5% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día.

ÍNDICES MEXICANOS

IPyC › INMEX › IMC 30 ›

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en febrero pasado en 80.6 puntos, nivel superior en 2.2% en relación con el observado en igual mes de 2009, asimismo el producto interno bruto (PIB) per cápita de México creció el 1.66% anual en los últimos cien años, lo que supuso que el ingreso de los mexicanos se elevó apenas 5.2 veces entre 1910 y 2010.

ÍNDICES MUNDIALES

En Estados Unidos la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), informó que la coyuntura económica continuó mejorando en enero-febrero, pero débilmente. Asimismo, resaltó que la actividad se incrementó en nueve de las 12 regiones del país. El Presidente de la FED defendió a la entidad monetaria como el organismo más capacitado para ser el supervisor del sistema financiero estadounidense.

DJIA NASDAQ IBEX 35 NIKKEI 225 FTSE 100 MADRID

El Departamento del Tesoro informó que el gobierno federal tiene un déficit fiscal anual de 651.6 mil millones de dólares (MMD), aumentado 10% desde la cifra anterior. El Producto Interno Bruto se expandió a una tasa anual del 5.6% en el cuarto trimestre, dijo el Departamento de Comercio en su estimación final del dato PIB, en lugar del ritmo del 5.9% que se había estimado en febrero.

LA ACCIÓN SAN SANTANDER Y OTROS PRINCIPALES BANCOS*

210 Comparativa anual Santander – IPyC

190 170 150 130 110 90 70 Base 100 = enero 2009.

50 Mr '09

My '09

Jn '09

IPyC

Jl '09

Ag '09

Santander

St '09

Oc '09

Dc '09

En '10

Fb '10

Mr '10

Fuente: Bloomberg.

IND & COMM BANK OF CHINA › CHINA CONSTRUCTION BANK › BANK OF AMERICA CORP › JPMORGAN CHASE & CO › HSBC HOLDINGS PLC › WELLS FARGO & CO › BANK OF CHINA LTD › CITIGROUP INC › BANCO SANTANDER › GOLDMAN SACHS › BNP PARIBAS › ITAU UNIBANCO BANCO › ROYAL BANK OF CANADA › COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA › WESTPAC BANKING CORP ›

31 MAR‘10

› › › › › ›

10,856.63 2,397.96 10,871.30 11,089.94 5,679.64 1,123.08

5.16 5.46 3.71

3.57 0.55 3.41

VARIACIÓN mes (%) año (%)

5.15 7.14 5.20 9.52 6.07 4.55

4.11 5.68 -8.95 5.15 4.93 -9.55

VARIACIÓN EN ESTE 31 MAR ‘10 mes (%) año (%) ENTORNO BANCO SANTANDER › 163.9 -1.41 -24.06

En relación a los mercados bursátiles, la BMV cerró en marzo de manera positiva con 5.16% mensual. Por otra parte, SAN presentó una pérdida del -1.41% en el mes. Mientras tanto, en EU las bolsas cerraron de esta manera: Dow Jones quedó con variación positiva del 5.15% mensual; Nasdaq cerró positivamente el mes con 7.14% y el IBEX 35 también presentó ganancias del 5.20% de variación en el mes.

230

33,266.43 1,918.68 471.01

VARIACIÓN mes (%) año (%)

Fuente: Bloomberg.

La economía estadounidense perdió 36 mil empleos durante febrero pasado, superando los despidos de enero pese a lo cual la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en 9.7%, informó el Departamento de Trabajo.

250

31 MAR‘10

Precio de la acción en BMV, pesos

31 MAR‘10

mes (%)

9.00 10.10 220.12 551.83 125.13 383.75 6.57 49.94 164.21 2,104.11 948.88 209.26 721.79 637.15 315.12

-1.29 4.55 3.43 2.93 -10.65 9.88 5.96 14.99 -1.03 5.35 2.79 2.29 4.89 3.49 5.62

* Precios de la acción en el mercado principal convertidas a MXN.

VARIACIÓN año (%)

-13.69 -10.24 11.73 1.24 -16.42 8.69 -7.21 15.34 -24.10 -4.73 -9.45 -6.98 2.31 -1.09 6.06

2009

44.59 47.63 0.66 24.37 28.11 -13.84 86.36 -53.58 64.55 88.28 83.78 94.81 71.14 127.55 78.75

Fuente: Bloomberg.

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (miles de millones de pesos)

3,038,400.0 2,361,700.0 2,208,200.0 2,192,400.0 2,180,600.0 1,988,100.0 1,878,000.0 1,426,300.0 1,351,300.0 1,141,900.0 1,124,800.0 1,096,000.0 1,026,000.0 977,570.6 937,963.5 Fuente: Bloomberg.

Marzo de 2010

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Comentario económico En días pasados el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México como representativo de las operaciones al mayoreo “rompió” el “piso” de los PS$12.50/USD, siguiendo con una tendencia de apreciación que también observan otras monedas emergentes. Tipo de cambio FIX (MXN/USD) 16.0 P$15.34/USD 15.0

14.0

13.0 P$12.58/USD

12.0

11.0

10.0 P$9.95/USD 9.0

Fuente: Banco de México y Santander.

Primero. Pese a que la problemática en algunos países de la zona euro continúa, los inversionistas han moderado su percepción de riesgo al respecto y tanto los mercados accionarios como las monedas observan menores presiones, particularmente las de economías emergentes. Segundo: El crecimiento económico mundial aunque frágil continúa con resultados positivos, basado sobre todo en los estímulos fiscales y monetarios en especial en los países desarrollados. Falta por ver desde luego una recuperación de los niveles de empleo para hablar de un crecimiento robusto. Tercero. Precisamente los altos niveles de desempleo que observan muchas economías, generan expectativas en cuanto a que las tasas de interés de economías como las de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón, entre otros, permanecerán en niveles bajos la mayor parte del año. Ello favorece la liquidez global y los flujos hacia algunos mercados emergentes. Cuarto. En lo referente a México, las cuentas externas no generan presión para el peso. Con

una expectativa de que el déficit en la cuenta corriente de este año sea de alrededor del 1% del PIB (unos 10 mil millones de dólares), se estima que será financiado sin problema con flujos de inversión extranjera, tanto directa como de cartera. Quinto. Las exportaciones de manufacturas, aunque concentradas en buena medida en la industria automotriz, presentan resultados positivos siguiendo por ahora al ciclo de reposición de inventarios en el mercado estadounidense. Sexto. De acuerdo con PEMEX el precio del petróleo de exportación (mezcla) se mantiene de manera consistente por arriba de los US$70 pb desde la segunda quincena de febrero y hasta el cierre del viernes pasado (promedio de este periodo US$72 pb). Ello como sabemos tiene efectos positivos en las cuentas fiscales y en la balanza comercial.

Marzo de 2010

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Índice de tipo de cambio de monedas emergentes (agosto 2008=100) 16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0 MXN

Monedas emergentes

Fuente: Bloomberg y Santander. *Índice de monedas emergentes: Real brasileño (27%), Rublo ruso (26%), Won coreano (20%), Lira turca (13%), Zloty polaca (9%) y el rand sudafricano (6%).

Séptimo. Los diferenciales de tasas de interés entre los bonos M’s en México y las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense son atractivos para las inversiones en pesos. La

semana previa el diferencial en los bonos comparativos a 10 años se ubicó por arriba de los 400 puntos base. Así, con estos elementos las autoridades buscan acumular reservas en el Banco Central con el propósito de fortalecer esta posición ante eventuales escenarios externos de volatilidad, como sucedió en el periodo reciente. Cabe recordar que desde el inicio del mes se puso en marcha la subasta de opciones de venta de dólares de los bancos comerciales al Banco de México y la semana pasada se ejercieron la totalidad de las opciones por un monto de 600 millones de dólares. Después de ver el comportamiento de la paridad en los días recientes, el Secretario de Hacienda mencionó la posibilidad de aumentar los montos de las opciones de venta de dólares. Aunque también vale recordar que en el periodo anterior en que estuvo vigente este mecanismo (agosto 1996 a junio de 2001) se realizaron subastas adicionales una vez que en las primeras semanas del mes se había ejercido en su totalidad el monto ofrecido.

En cualquier caso, el propósito es “aprovechar” la liquidez global que actualmente hay en el mercado, acumular reservas y evitar una apreciación “excesiva” de la paridad, que pudiera contraponerse a la recuperación económica actualmente basada en el comercio exterior.

Marzo de 2010

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Creando valor con la universidad La división global Santander Universidades celebró su convención anual. Entre los logros, los más de 833 acuerdos con universidades y como gran reto en 2010, el Encuentro Internacional de Rectores Universia del próximo mayo. Creando valor con la universidad es el lema que escogió la división global Santander Universidades para la celebración de su III Convención anual en la Ciudad Grupo Santander. El presidente Emilio Botín felicitó al equipo a través de un vídeo por hacer que “Santander Universidades sea un proyecto único” que hace al Banco “diferente a otros bancos del mundo”. También mencionó las metas alcanzadas, como los 833 acuerdos firmados con instituciones universitarias, “algo de lo que ninguna otra institución del mundo puede presumir, que aporta valor a las universidades y que ha dado lugar a una red de colaboración universitaria única en el mundo”. Entre los retos para 2010, el presidente mencionó la creación de un modelo de atención global para mejorar la calidad de los servicios que el Banco ofrece a los universitarios; la continuidad en el lanzamiento de proyectos innovadores que den valor a las universidades y al fortalecimiento de la red de convenios de colaboración con las instituciones académicas. Añadió a estos objetivos

la celebración del II Encuentro Internacional de Rectores Universia, que tendrá lugar en mayo de 2010, al que han sido invitados representantes de más de mil universidades para debatir sobre la universidad del futuro en Guadalajara (México). Deberes bien hechos José Antonio Villasante Cerro, director general adjunto y director de la división global Santander Universidades, señaló que para 2010 a la división le espera un gran desafío: “Poner en valor nuestra red de universidades y nuestra expansión internacional. Tenemos que seguir creando valor para el Banco y las universidades”. Sobre 2009, dijo que se habían “hecho bien los deberes” y destacó algunos proyectos académicos: los Planes de Apoyo a la Educación Superior (en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), la Red Emprendia, Universia, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y los programas transversales como TOP China (intercambio académico entre Brasil y China). TOP CHINA recibió el premio de la división a la Mejor Práctica. También se reconoció el

trabajo de Ruth Polchlopeck, directora de Santander Universidades en Colombia (Premio al Compromiso), y de los equipos de Chile (Premio al Mejor País) y México (Premio al Desempeño). “Hemos fortalecido nuestra presencia institucional y consolidado nuestra estructura como división, reforzando el equipo en todos los países”, dijo Villasante. El Banco mantiene acuerdos con ocho de las doce universidades más prestigiosas del mundo, según el ranking elaborado por Times Higher Education. Por países, colabora con cinco de las seis universidades con más renombre de Reino Unido; con las seis universidades más reconocidas de Estados Unidos, tres de las cuatro universidades más importantes de China, y con el 100% de las universidades consideradas más importantes en Argentina, Brasil, Chile, España, México, y Rusia. Matías Rodriguez Inciarte, vicepresidente tercero de Banco Santander, y Juan Manuel Cendoya, director general y responsable de la división de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios, intervinieron también en la Convención.

Marzo de 2010

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Pelé lanza la campaña estrella de Santander México Santander México dio a conocer su campaña de captación y vinculación más importante del año para ‘Súper Cuenta’ y ‘Súper Nómina’, junto al astro del fútbol mundial. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aterrizó en México, D.F., para la presentación de Súper Cuenta, la campaña central del año de Santander México. “Es una gran satisfacción y alegría volver a México en condición de embajador de Banco Santander para la Copa Santander Libertadores”, dijo durante la rueda de prensa. El country head de Santander México, Marcos Martínez Gavica, añadió: “El fútbol es la pasión de los mexicanos y de todos los latinoamericanos. Traer a Pelé, además de engrandecer la presentación de nuestra campaña más importante de 2010, es la forma de homenajear a nuestros clientes y darles la oportunidad de llevarse regalos únicos, además de demostrar nuestra pasión por el fútbol y el compromiso con la Copa Santander Libertadores, el torneo deportivo más importante de América”. Como parte de la promoción, los clientes del producto Súper Cuenta tienen

la oportunidad de ganar por cada 3,000 pesos de saldo diario 20 viajes dobles a Sudamérica para ver la final de la Copa Santander Libertadores, en alguno de los 10 sorteos que Santander estará haciendo durante los meses de marzo y abril. También se sortearán 100 camisetas firmadas por el astro.

Rueda de prensa de la presentación de la campaña Súper Cuenta y Súper Nómina.

Aniversario y homenaje

O’Rei firmó una edición especial de camisetas

“Estamos muy contentos de poder brindar una vez más a México la posibilidad de disfrutar del mejor jugador de la historia del fútbol, el mayor atleta del siglo XX, Pelé, en este año que se conmemora una fecha tan especial”, dijo Francisco Luzón, consejero y director general de la división América de Grupo Santander.

Marzo de 2010

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La fecha tan especial a la que se refirió el Sr. Luzón es el 40º aniversario del campeonato del mundo del Rei en ese país, la conquista del tercer Campeonato Mundial de Fútbol por Brasil que coincide con el lanzamiento de la campaña Súper Cuenta. Por ello, se llevó a cabo un evento y conmemoración en el Hotel Camino Real de Polanco. “Jamás olvidaré el cariño que el pueblo mexicano me dedicó durante todo ese torneo y en todas las veces que volví a este encantador país. México está en mi corazón”, concluyó el ex-futbolista.

Se sortearán 20 viajes dobles a la final de la Copa Santander Libertadores y 100 camisetas autografiadas por el astro.

Marzo de 2010

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Bienvenidas las tarjetas Santander La Castellana tiene el gusto de informarle que a partir del mes de marzo puede usted solicitar sus promociones telefónicamente y pagar con su tarjeta Santander.

La Castellana trae para usted, Accionista Santander, en exclusiva, sus dos nuevos vinos mexicanos: Analogía y Luna del Valle - Luz…muy pronto estarán en boca de todos.

ANALOGÍA Aproveche los beneficios que le brinda su Membresía Accionista Santander

• 15% de descuento en vinos (aplican restricciones). • 15% de descuento en todos los productos gourmet. • 20% de descuento en cursos y catas de vino (organizadas en La Castellana (Coyoacán, Tlalpan y San Angel). Además • Acceso gratuito a cursos y catas organizados por el Area de Accionistas. • Asesoría en la organización de sus eventos. • Atención profesional y personalizada de nuestros sommeliers.

Clara representación de la relación cultural entre Europa y Mesoamérica, que da origen a la identidad mexicana.

Elaborado 100% con la variedad Merlot proveniente de Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro. Vino untuoso, aterciopelado, de suaves taninos y acidez bien balanceada. Ideal para acompañar platillos medianamente condimentados. • PVP $894.00 (caja de 6) • Precio Accionista $759.90

En la compra de 6 botellas de cualquiera de los dos, adicional a su descuento, recibirá una botella más sin cargo. Los precios incluyen IVA Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo 2010 ó hasta agotar existencias. Aplican restricciones.

Marzo de 2010

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LUNA DEL VALLE - LUZ Valle de Guadalupe y San Vicente dos regiones vitivinícolas con reconocimiento internacional.

Mezcla de Cabernet Sauvignon, Shiraz y Tempranillo con 18 meses en barrica. Su buena estructura, robusta y compleja, permite beberlo ahora o guardar en cava por varios años. Se recomienda decantar 30 minutos antes de servir para disfrutar todo su potencial aromático. • PVP $2,094.00 (caja de 6) • Precio Accionista $1,779.90

Si desea hacer su pedido: [email protected], entrega sin costo en el D.F. y área metropolitana. Cualquier forma de pago. Si así lo desea puede acudir a cualquiera de las tiendas La Castellana.

Marzo de 2010

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Chin Chin Asia Grill · Ciudad de México Su carta provoca a probar los mejores sabores de Asia, con un toque contemporáneo y cosmopolita, recorriendo platillos de Japón, diversas regiones de China y Tailandia, en un ambiente cálido que invita a pasar agradables momentos de negocios, amistades o en familia. Disfrute de una botella de vino al presentar su membresía de Accionistas Santander. Altavista 207, Col. San Ángel No aplica con otras ofertas ni promociones, aplica en botella de 750ml por mesa en un consumo mínimo de $500.

Chin Chin

El Mercado · Ciudad de México En el restaurante encontrará deliciosos platillos y antojos de la cocina mexicana, como barbacoa, enchiladas, las carnitas de Michoacán, los saludables huazontles, los panuchos de Yucatán, quesadillas, flautas y muchos platillos más, los cuales se acompañan con su emblemático tequila. Todo bajo una atmósfera que rescata las mejores tradiciones de la ciudad, cuya decoración se basa en los rasgos más destacados y emblemáticos de nuestra cultura. Disfrute de una botella de vino al presentar su membresía de Santander Accionistas. Altavista 207 A-1, Col. San Ángel

Vigencia hasta el 31 de mayo 2010.

No aplica con otras ofertas ni promociones, aplica en botella de 750ml por mesa en un consumo mínimo de $500. Vigencia hasta el 31 de mayo 2010.

El Mercado

Marzo de 2010

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BCBGMAXAZRIA Empresa reconocida internacionalmente por su gran estilo, ofrece a sus distinguidos clientes trajes de noche, ropa casual, calzado, trajes de baño, bolsos y accesorios de piel. Sus boutiques se encuentran en las principales ciudades del mundo y en México se ubican en el Distrito Federal, Guadalajara y Cancún. Disfrute del 20% de descuento en su compra presentando su membresía Accionista Santander y 6 meses sin intereses al pagar con tarjeta de crédito Santander.

BCBG SANTA FE Centro Santa Fe 1er piso. Tel. (55) 2167.7206 BCBG GALERIAS GUADALAJARA Centro Comercial Galerias Guadalajara Calle Rafael Sanzio 150 Loc. Q14 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco C.P. 45020 BCBG LUXURY Cancún Luxury Avenue Boutique Mall (Centro Comercial) Blvd. Kukulcan Km. 13 Loc La-20 Y 21, Zona Hotelera Cancún, Quintana Roo C.P. 77500 No aplica con otras ofertas ni promociones. Vigencia hasta el 31 de mayo 2010.

Marzo de 2010

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Nuevo canal de atención en Santander México Mediante una alianza con la red Telecomm, el Banco llega a más clientes y aumenta la cobertura de su red de oficinas con más de 1,500 sucursales de esta red. Se refuerza su competitividad al incrementar la distribución de sus servicios.

Desde el 2 de febrero, Santander México se suma a la red nacional de sucursales Telecomm para incrementar la transaccionalidad y la vinculación de clientes. A través de este organismo público, que ofrece servicios básicos financieros y de comunicaciones con atención al medio rural y popular desde el año 1989, Santander alcanza una mayor cobertura y mejora la oferta al mercado de clientes con nóminas. Santander es el primer banco en México que cumple con los estándares de seguridad en sistemas requeridos por las autoridades mexicanas (CNBV) para brindar este servicio. La red Telecomm integra 1,574 oficinas que prestan los siguientes servicios, sin cobrar comisión al cliente:

• Retiros efectivo, hasta 5,000 pesos mexicanos diarios; • Depósitos en efectivo a cuentas, hasta 15,000 pesos mexicanos diarios por cuenta; • Pagos de tarjetas de crédito, hasta 5,000 pesos mexicanos diarios por tarjeta; • Reclamaciones de transacciones que se generen en las sucursales de Telecomm.

de otros bancos presentes en la zona o pagar productos y servicios, evitando así la emisión de cheques (los cheques no se cobran a los clientes nómina, mientras que para el Banco el procesamiento tiene un coste de casi el triple que una transacción por tarjeta de débito).

Además, la red ofrece a los clientes Santander un horario ampliado de atención, ya que las oficinas Telecomm atienden al público de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 8:00 a 14:00. Esta nueva cobertura refuerza la competitividad del Banco para captar cuentas nóminas en las grandes empresas que requieran los servicios de Santander en todas sus ubicaciones. Además, el Banco gana en eficiencia, ya que los clientes podrán utilizar su tarjeta de débito o de crédito para retiro de efectivo en estas oficinas, depositar a cuentas

Marzo de 2010

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El cuarto banco más respetado del mundo En el ranking 2010 de la revista ‘Barron’s’ sobre las ‘100 Empresas más respetadas del mundo’, Santander asciende 21 posiciones. Se sitúa como la 4ª entidad financiera más respetada y en el puesto 56 de la tabla general.

The World’s Most Respected Companies La clasificación de Barron´s, publicación de mayor impacto en el sector financiero estadounidense, se realiza con las opiniones de los principales inversores y gestores americanos, que valoran principalmente la solidez y calidad de la gestión empresarial. En el 2010, Banco Santander ascendió 21 puestos con respecto al año anterior, situándose en el número 56. Esta subida muestra cómo ha mejorado la valoración de los principales analistas estadounidenses sobre el Banco.

Del sector financiero, Banco Santander es la cuarta entidad más respetada, según la clasificación. Entre las compañías españolas, Banco Santander figura como la más respetada.

Marzo de 2010