Actualizado al 10 de Octubre de 2011 1

La problemática del mercado de combustibles La situación del mercado de expendio de combustibles en la Provincia del Neuquén, se enmarca en la problemática que atraviesa desde hace algunos años el país al respecto, y se caracteriza por una demanda creciente de combustibles, contrapuesta a una producción de crudo que decrece y una refinación que no crece al mismo ritmo. Toda esta situación en el marco de una política de precios y retenciones a los hidrocarburos, implementados por el Gobierno nacional. Comportamiento de la Demanda La demanda doméstica de combustibles depende de factores tales como la estacionalidad, la evolución de la economía interna, los cambios en especificaciones y otros cambios regulatorios (por ejemplo, componente de bioetanol y biodiesel). Asimismo, el crecimiento sostenido que atraviesa la economía Argentina desde su recuperación de la crisis de 2002, aún en la coyuntura de la crisis internacional del año 2009, se refleja en un mayor consumo de energía. En tal sentido, las estadísticas muestran un importante aumento del consumo de combustibles que supera el 35% en los últimos seis años. Mirando con mayor profundidad, el aumento del consumo es de 21% en el gas oil (afectado por el año 2009) y de 81% para las naftas en el mismo período. Por su parte, el aumento en la venta de automóviles 0 km prácticamente se ha duplicado en los últimos 6 años. Este incremento del parque automotor sumado al mayor uso de los vehículos que se da en gran medida a raíz del esquema de precios subsidiados, del deficiente sistema de transporte público, del aumento del turismo, del sistema de transporte comercial nacional basado preferentemente en el gas oil, como principales factores, provocan un fuerte y sostenido aumento de la demanda de combustibles, que la oferta de las empresas petroleras no llega a satisfacer plenamente. Comportamiento de la Oferta En este sentido, su correlato por el lado de la oferta durante el mismo período, indica que la producción total de petróleo en Argentina disminuyó un 13%, en tanto que la refinación total resultó prácticamente la misma.

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De cada barril de petróleo producido se obtiene, con la eficiencia del parque refinador actual, el 25% de naftas y 40% de gasoil. Pero el mercado doméstico exigió mucho más gas oil que nafta, en una relación del doble o más. Por esta razón durante los últimos 5 años se registraron importaciones de gas oil para cubrir en promedio un 6% del consumo del mercado. Actualmente la demanda de naftas tampoco alcanza a ser satisfecha con producción nacional en su totalidad por lo cual se observa una incipiente compra de este combustible al exterior. La capacidad instalada de refinación durante el último quinquenio prácticamente no varió, y la utilización de esa capacidad del sector refinador pasó de un 88,2% a un 86,8%. Debe advertirse el escaso margen que dispone el sector de la oferta para reaccionar ante picos de demanda o ante situaciones extraordinarias, las que son cada vez más comunes. Existen hechos aislados, junto a la situación de estrechez anteriormente mencionada, que provocan mayores dilataciones en las restricciones al abastecimiento, como por ejemplo el conflicto sindical en los meses de abril y mayo en la provincia de Santa Cruz que indujeron una caída de la producción del 63% en relación a ese bimestre del año anterior. Comportamiento de los precios Completando la descripción de la situación del mercado nacional, por el lado de los precios, se puede mencionar que cuando en el 2002 se congelaron precios y tarifas energéticas, y se implementó un esquema de retenciones a las exportaciones de crudo y derivados, el sistema energético operaba con excedentes y capacidad de producción ociosa. Pero con el crecimiento económico sostenido del país se fue agotando tanto la capacidad ociosa, como los excedentes comerciales que se exportaban. Por esa razón, a medida que fue transcurriendo el tiempo, el Gobierno nacional tuvo que cubrir el déficit de infraestructura energética y así el país comenzó a importar combustibles (gas oil y fuel oil). En este período los precios de los combustibles aumentaron discretamente, y a la fecha se encuentran muy por debajo de los precios de referencia de los países vecinos. Esto último pudo haber sido una de las causas que no alentaron una inversión más sostenida en el sector del refino.

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Por ejemplo, el barril de crudo liviano en Argentina costaba u$s 34 en 2004 y hoy se cotiza a u$s 61. En el mercado internacional en el mismo lapso, ese valor era de u$s 40 y supera hoy los u$s 80. Vale decir que el barril de petróleo en el mercado doméstico hoy representa el 75% de su precio de referencia internacional. En relación a los combustibles, en los países de la región, el valor de la nafta súper y el de gas oil -sin impuestos- representa solo el 51% y el 52% respectivamente, mientras que con impuestos la nafta súper llega al 55% y el gas oil al 63% de los precios regionales. Se puede observar la correlación entre los precios del barril de petróleo en el país y sus derivados en el mercado local, las series estadísticas muestran el incremento de los precios en pesos durante los últimos cinco años, que resultó de un 80% para el barril de petróleo, mientras el gas oil aumentó 172% y el promedio de las naftas 191%. Respecto del componente impositivo en el precio de los combustibles, la imposición sobre el precio final de un litro de nafta súper en Argentina es de 42% y de 35% en el gas oil, lo cual indicaría desde la estructura impositiva un aliento relativo al consumo de gas oil. Un problema que pasó de coyuntural a estructural Durante los años 2007/2008 el problema principal era el faltante de gas oil para abastecer los crecientes consumos del campo y de la generación eléctrica. Luego del freno en la demanda en estos sectores como consecuencia del impacto de la crisis internacional de 2009, el problema se presenta fundamentalmente en la escasez de naftas, tanto por el incremento de la demanda como se explicó anteriormente, como también por la falta de crudos livianos que son necesarios para maximizar la carga de las refinerías y que permita que entre los distintos refinados, se produzcan más naftas.

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Un problema en la actualidad, se presenta con el aumento de la demanda en ambos productos, en el caso del gas oil existe un régimen de importación subsidiada, en cambio, con las naftas no existe ese régimen y una petrolera que importe el producto, deberá vender con costos muy altos que limitarán su ganancia. En este complicado contexto, 3500 estaciones de servicio cerraron en todo el país durante los últimos cinco años, según estimaciones del sector, provocando esta situación una paulatina disminución de los stocks para afrontar picos de demanda. En este escenario de demanda creciente, las empresas empleaban distintas estrategias. En el caso de YPF, el año pasado mantenía sus precios más estables en un escenario de inflación creciente, a resultado que los mismos sean menores que los de la competencia, por tal motivo sus estaciones comenzaron a tener más demanda y ante la coyuntura expresada, aparecen los quiebres (falta de producto en una estación). En tanto otros refinadores como Esso, Shell y Petrobras no sufrían tanto estos quiebres, porque tenían precios más altos y porque donde hay una estación de su bandera, también hay una de YPF. A diferencia de ello, YPF dispone de estaciones de servicio en lugares apartados, siendo la única opción para el consumidor. Durante el primer semestre de este año y posteriormente a la derogación de la resolución 13/2011 de la Secretaría de Comercio interior de la Nación se están observando subas generalizadas de todas las empresas y en todos los combustibles. La línea súper se ubica cerca de los 5 pesos en todas las marcas. Las variantes premium, en tanto, ascienden a más de 6 pesos. Ambas acumulan una suba anual que ronda el 30 por ciento. Las naftas súper acumulan en el año aumentos del 28%, mientras que en el caso de las Premium la cifra asciende al 32%. De momento, los aumentos no afectan al consumo a nivel nacional ya que las ventas totales de naftas acumulan un crecimiento del 11% respecto del mismo período del año pasado. Según la participación en el mercado en cuanto a petróleo procesado, durante los últimos seis años YPF tuvo un incremento de la misma, pasando de 54% a 57%, frente a la disminución de 16% a 15% de Shell, 14% a 13% de Esso y 12% a 11% de Petrobras. Vale decir, para tomar dimensión de lo que esto significa, que la empresa que más petróleo procesa (YPF), incrementó su participación en el mercado durante los últimos cinco años, por el equivalente a un cuarto de lo que procesa Shell, segunda del mercado.

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Desde la perspectiva de una economía de mercado, la situación del sector mencionada anteriormente, no parece como una ventaja para YPF el aumentar su participación. Estos factores serían en principio los que vienen originando problemas con el abastecimiento en numerosas estaciones de servicio del país. Ante los números expuestos hasta aquí parece lógico que existan quiebres de stock. En cuanto a los intentos por subsanar la problemática del mercado de combustibles, en su carácter de Autoridad de Aplicación en la materia, el Poder Ejecutivo nacional ha instrumentado distintos planes y nuevas normas para el marco legal existente. Desde enero del año 2010, el Gobierno nacional implementó el corte obligatorio del 7 % de la nafta y el gasoil con bioetanol y biocombustible respectivamente. Con esta medida se busca reemplazar la importación de gas oil y descomprimir el mercado de naftas, pero su producción aún no es suficiente. Por su parte, YPF está realizando inversiones en sus destilerías de Luján de Cuyo y La Plata, para optimizar el proceso de destilación de petróleo y ampliar la capacidad de producción de combustibles. La falta de capacidad instalada para destilar petróleo podría verse optimizada recién en 2013, cuando estén concretadas muchas de las obras que las petroleras empezaron a realizar bajo el Programa al de Refino Plus que elaboró el gobierno nacional. El incremento operativo de las refinerías será de aproximadamente un 30%, la empresa está invirtiendo 770 millones de dólares en su planta de La Plata, mientras que en Lujan de Cuyo, casi 100 millones también apuntan a incrementar el volumen de procesamiento de crudo. La firma Petrolera Argentina está realizando inversiones en su planta ubicada en Plaza Huincul, en la Provincia del Neuquén, para aumentar su capacidad de refinación de 900 m3/día a 1400 m3/día. Los resultados de las mismas se espera se hagan efectivos a finales de este año.

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Situación Local En general podría decirse que si la oferta de combustibles en el país no satisface plenamente la demanda, es porque el mercado presenta muchas dificultades, y que no son exclusivas de nuestra provincia, sino que ocurren en todo el país. Actualmente, en la provincia de Neuquén hay 60 estaciones de servicios. YPF cuenta con el 53% de las mismas, seguido por Petrobras que posee el 18%. El resto de las expendedoras tiene una participación que se distribuye de la siguiente manera: Esso 5%, Shell 4% y ASPRO 2%. Cabe destacar que aproximadamente el 20% de las estaciones de servicio son de bandera blanca. Según estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación, durante el año 2010 se registró un consumo de naftas de 127.841,93 m3 en la Provincia de Neuquén, el mismo permaneció constante con respecto al 2009, pero creció un 4% en relación a 2008. En el primer semestre de este año se registra un consumo acumulado de 70 mil m3. En el caso del gas oil en el año 2010 las ventas alcanzaron los 231.865,6 m3, creciendo un 7% con respecto al año anterior, pero disminuyendo un 14% con respecto al año 2008. Para los primeros 6 meses de este año, el consumo acumulado es de 128 mil m3. Una pregunta que se hace la población neuquina y seguramente los habitantes de cada localidad en la que se emplace una refinería, es porqué en los surtidores de su provincia los precios de venta de los combustibles que allí se producen y refinan, no reflejen tal cercanía. Las compañías refinadoras alegan que para garantizar la competencia en todo el país, los precios no pueden establecerse a partir del que tenga la refinería más próxima, sino que se fijan en base a los de la refinería más lejana que participe del mercado en cuestión, y que ese proceder obedece para no eliminar la competencia. Por esta razón los precios son bastante uniformes en todo el interior del país, y algo superiores a los que se registran en Buenos Aires, que se toma como punto de referencia del mercado.

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En Neuquén existen 4 refinadoras con actividad en la actualidad, la más grande es la refinadora de YPF en la localidad de Plaza Huincul que tiene una capacidad de proceso de petróleo de 4.100 m3/día, la misma produjo 186.816 m3 del total de naftas y 395.255 m3 de Gas Oil en el año 2010. Es seguida por la destilería Petrolera Argentina con una capacidad instalada para procesar crudo de 900 m3/día, de la misma se obtuvieron en año 2010 4.885,1 m3 de Gas Oil y no se produjeron naftas. En tercer lugar se encuentra la empresa Fox Petrol ubicada en la localidad de Senillosa con capacidad para refinar 310 m3/día, con una producción en el año 2010 197 m3 de gas oil, sin producción de naftas. Por último la refinadora New American Oil tiene capacidad para refinar 165 m3/día, pero no refino naftas ni gas oil durante el mismo período. Las entregas de petróleo a las destilerías están constituidas aproximadamente por un promedio de 120.000 m3 mensuales a la refinería de YPF en Plaza Huincul, 19.000 m3 mensuales de la destilería Petrolera Argentina y por último 3.000 m3 y 2.000 m3 mensuales para las refinadoras Fox Petrol y New American Oil respectivamente. La zona de abastecimiento de la refinería de YPF en Plaza Huincul está constituida por la totalidad de las Provincias de Neuquén y Río Negro, el sur de la Pampa y zona norte y cordillerana de Chubut. Cabe destacar que a través de sus estaciones de bandera Shell, Esso y Petrobras en la Provincia de Neuquén reciben combustible proveniente refinerías ubicadas en otras provincias de la Argentina. Es menester señalar ciertas singularidades, referidas en particular al esquema de contratos entre las compañías refinadoras y las estaciones de servicio; y en general al de las estaciones “blancas”, como se conoce en el sector a las estaciones independientes. Estas estaciones de servicio por su condición de independientes, tienen grandes dificultades para lograr un abastecimiento seguro de combustibles, así como para garantizar un producto de calidad a precios competitivos.

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En este caso, los grandes volúmenes que requiere vender una estación de servicio para ser económicamente viable, es el principal obstáculo con que deben enfrentarse aquellos emprendimientos, que por lo general y debido a su ubicación geográfica cumplen un gran servicio a la comunidad, pero se ven en dificultades para funcionar dentro de los límites económicos del negocio, por el bajo nivel de ventas. La desaparición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que mediante una red de estaciones en lugares no rentables del país abastecía a habitantes de zonas lejanas, no ha sido reemplazada. Los casos de quiebre de stock en algunas localidades de Neuquén se han presentado en los períodos de inicio y finalización de vacaciones o fines de semana largo, pudiendo darse el mismo caso para fiestas regionales o eventos excepcionales. Desde la Subsecretaría se han realizado gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para solucionar los problemas de faltantes en la Provincia. Ejemplo de ello es la nota de 19 de julio del año en curso donde se solicita a Autoridades de esa Secretaría las acciones para lograr el normal establecimiento del suministro de combustibles en sitios estratégicos a saber Neuquén Capital, Zapala, Chos Malal y Piedra del Águila. En la misma también se hizo énfasis en localidades afectadas por volcán Puyehue como Villa la Angostura, Villa Traful, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La respuesta del Secretario de Energía de la Nación fue que solicitará a todas las empresas petroleras que operan en la zona de la Provincia que refuercen todos los suministros en las estaciones de la región, independientemente de que en primer semestre del año 2011 se ha incrementado la comercialización de naftas y gas oil en un 11,4% y 16,6% respectivamente. A su vez desde este organismo, se vienen realizando reclamos a las autoridades de YPF, ante casos puntuales de quiebre de stock en nuestra provincia.

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Por caso se tiene a la ciudad de Chos Malal, debido a su ubicación estratégica en la circulación de personas y el desarrollo económico de la zona norte de la provincia, y por ser YPF la única proveedora de combustibles de la localidad, se hizo llegar a la máxima autoridad de YPF, la preocupación del Gobierno provincial ante los reiterados quiebres de stock que se han verificado en esa localidad. La empresa alega justificativos con similares argumentos a los aquí expuestos, no obstante han asumido la realidad de las dificultades actuales y comprometido una respuesta inmediata a las necesidades coyunturales que tengan las estaciones de Chos Malal. En el caso de la localidad de Caviahue, la empresa independiente que allí se desempeña, ha manifestado su problema de índole económica para sostener el emprendimiento, solicitando la intervención de las autoridades a fin de articular con la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía de la Nación) para obtener una solución. En este sentido esta Subsecretaría cursó con fecha 24/02/10 una nota al organismo indicado, solicitado la disminución de la carga fiscal que permita mejorar la rentabilidad del negocio. La respuesta recibida nos reorientó la solicitud a la AFIP y así se hizo, no obteniendo respuesta hasta el momento. En Villa Pehuenia, donde funciona una estación independiente a cargo del Municipio, a comienzos de 2008 se presentaron inconvenientes en la provisión del suministro por cuestiones financieras, ante las novedades de falta de combustible la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Públicos intervino para que se diera abastecimiento a través de una refinería Pyme de Neuquén, gestión que fue reconocida por nota del mes de julio de 2008, por la Cámara de Turismo, Industria, Comercio y Servicio de esa localidad. No puede dejar de expresarse en este informe, que una de las restricciones a la provisión de combustible a una estación concesionaria, es la disponibilidad financiera previa a la entrega del producto. Esta situación no es menor y en muchos casos se ha verificado que la falta de entrega de producto, obedece a no registrarse en la cuenta de la refinadora la transferencia bancaria correspondiente, situación requerida para el despacho del combustible. Para conocer mejor la situación de las estaciones de servicio sin bandera, se mantuvo una reunión con la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén.

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Desde esta Subsecretaría, en el entendimiento de la función social y económica que cumplen las estaciones blancas, se está estudiando la distribución geográfica de las mismas, así como su problemática en cuanto a su capacidad de asegurar la continuidad de la prestación del servicio en condiciones de calidad, seguridad, rentabilidad y a precios competitivos. El resto de las intervenciones de esta Subsecretaría, que a comienzos de la gestión implementó un seguimiento del abastecimiento a través de la invalorable colaboración de la Policía Provincial, fueron con motivo de gestionar ante el área comercial de YPF, con quienes se mantiene un contacto permanente, a cada novedad de quiebre y así contar con una rápida respuesta de esta compañía en la solución del abastecimiento. Otra acción para tomar conocimiento de la situación fue la reunión celebrada el 26 de julio del corriente con las siguientes entidades: Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas, Cámara Industria y Comercio Cipolletti, Cámara Comercio e Industria de Cutral Co - Plaza Huincul, Agencia de Viajes, Caneri - Producción y Empaque Frutas, Cámara Expendedora de Combustible, ADINEU, Cámara de Comercio Cinco Saltos, Cámara de Comercio Centenario, Cámara Agrícola Industrial y Comercio de General Roca, Cámara Empresaria de Bodegas de Neuquén, Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, ACIPAN, Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén y la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, CGT y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fue planteada la problemática del faltante en el contexto nacional y provincial, la realidad de la industria hidrocarburífera y las acciones de gobierno que coadyuvan a la solución de aspectos como la caída de los recursos provinciales - vía canon extraordinario-, los compromisos de inversión de las compañías hidrocarburíferas y las bases para el desarrollo del incremento sostenido de la actividad exploratoria. Por último se remarcó la falta de jurisdicción de la provincia para intervenir a nivel de política del sector Downstream, atento no ser Autoridad de Aplicación en la materia, no obstante si intervenir en la solución de casos puntuales de falta de abastecimiento en localidades claves en la provincia.

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Por último, se informa que no es resorte de esta Subsecretaría dar solución definitiva a la problemática de combustibles en Neuquén por las razones ya expuestas, de índole económica, legal y jurisdiccional. No obstante se ha intervenido en cuanta ocasión se tuvo conocimiento para coadyuvar, gestionar e intentar resolver los problemas puntuales que fueron surgiendo a lo largo de la gestión de gobierno y que seguramente subsistirán y en ellos se está trabajando, hasta tanto las políticas de la Autoridad de Aplicación en manos del Gobierno nacional y los esfuerzos privados den sus frutos.

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ANEXOS

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** Incluye trigo, maíz, girasol y soja

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