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ÍNDICE 1. Introducción.....................................................................................................5 2. Creación productos.........................................................................................9 3. Creación Cliente y proveedor.......................................................................13 4. CRM.................................................................................................................18 5. Proceso de venta a través de CRM..............................................................22 6. Proyectos.......................................................................................................26 7. Realización de una compra..........................................................................41 8. Creación de un contrato desde proyecto....................................................44 9. Contabilidad analitica....................................................................................48 10. Creación de un contrato..........................................................................49

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Introducción Vamos a explicar el proceso de CRM de Odoo, el proceso de ventas, la gestión de proyectos y contratos mediante un caso práctico de una empresa de servicios. La empresa ejemplo se dedica a la implantación, mantenimiento, formación y desarrollo del software Odoo. La empresa se denominará Anubía Soluciones en la nube S.L. Los datos de acceso son: URL: 146.255.103.29:30085 Seleccionar Base de datos: base_CDTIC

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Para poder entrar en la base de datos hemos creado los siguientes usuarios con sus correspondientes contraseñas:

Usuario [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Contraseña usuario01 usuario02 usuario03 usuario04 usuario05 usuario06 usuario07 usuario08 usuario09 usuario10 usuario11 usuario12 usuario13 usuario14 usuario15 usuario16 usuario17 usuario18 usuario19 usuario20 usuario21 usuario22 usuario23 usuario24 usuario25

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Los datos de la compañia (ya creados en la aplicación) son los siguientes:

La empresa tiene un cliente llamado "Cliente 0" (ya creado), al cual le vende sus servicios denominamos "Formación 0" (ya creado). También se gestionará un proyecto y un contrato de implantación del software (para gestionar al cliente y sus servicios). Posteriormente se creará otro contrato para gestionar el mantenimiento.

Este

mantenimiento será un servicio que denominaremos "Mantenimiento 0" (ya creado). Para finalizar, la empresa realizará una compra que se asociará al contrato. La compra será del "Módulo específico 0" que se realizará al proveedor "Proveedor 0" . Los servicios y productos de la empresa se denominan con "0" detrás, como forma de identificación. Cada usuario de la jornada realizará el ejercicio práctico asignándole a cada proceso el nombre con el número de usuario detrás. Por ejemplo, el usuario12 creará un "Servicio12". Anubía, Soluciones en la Nube, S..L Calle Colón, 26, piso 3, oficina 1 . 36201, Vigo (Pontevedra) [email protected] · www.anubia.es · Tlf.: +34 986 120 026

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Procesos a realizar: 1. Crearemos los productos que usaremos a lo largo del proceso. 2. Crearemos el cliente y el proveedor que usaremos. 3. Usaremos el CRM de Odoo para crear una iniciativa y una oportunidad de negocio. 4. Realizaremos el proceso de venta del servicio al cliente anterior. 5. Se realizará un proyecto asociado al cliente anterior para poder gestionar los servicios que realizamos a este cliente. 6. Realizaremos una compra de productos de material de oficina para la empresa. Esta compra estará asociada al proyecto y contrato que realizaremos después a través de la contabilidad analitica. 7. Realizaremos un contrato desde el proyecto y le asociaremos la compra de material de oficina creada antes. 8. Consultaremos la contabilidad analítica realizada. 9. Crearemos un contrato.

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Creacion de los productos •

Se creará: ◦

El servicio que vende la empresa "Formación 0".

◦

El producto "Material de oficina 0" que emplearemos para realizar una compra .

◦

Los servicios "Implantación 0" y

"Mantenimiento 0" que se usara para la

realización de contratos y proyectos.

VENTAS ----> Productos ----> Productos ----> Crear

1. Ponemos el nombre del producto que vamos a crear en el programa, podremos asignarle una imagen al producto para reconocerlo de manera mas sencilla. 2. Tendremos que elegir si el producto es consumible, almacenable o un servicio: 1. Formación, Implantación y Mantenimiento serán clasificados como servicio. 2. Módulo específico sera consumible, consumible se refiere a esos productos que la empresa adquiere para usar en la empresa. 3. Los productos almacenables son esos productos que la empresa adquiere para vender. 3. Los productos pueden ser marcados como pueden ser un gasto, pueden ser comprados o pueden ser vendidos: 1. "Formación 0", "Implantación 0" y "Mantenimiento 0" serán clasificados como pueden ser vendidos ya que son servicios y no se adquieren ni son un gasto.

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2. "Módulo específico 0" se clasificara como puede ser comprado poruqe la empresa solo lo adquiere. 3. Hay productos que pueden ser vendidos y comprados como los almacenables, y otros que solo son gastos como el recibo del telefono movil. 4. Hay que especificar que tipo de categoría es el producto que ofrecemos , si es litros, unidades, kg etc; el programa siempre asignara por defecto unidades, vamos a asignar horas en "Formación 0" y dejaremos unidades en el resto. 5. El precio de venta puede ser especificado en el producto y puede ser cambiado en la factura. 6. El programa marca por defecto la opción activo, si desmarcamos esta opción los productos seguirán en el programa pero estarán ocultos.

7. En la pestaña abastecimientos el programa muestra que la unidad de medida de compra es unidades (en caso de que queramos otra medida deberiamos cambiarlo). Además muestra también el precio de coste, que es el precio al que adquirimos los productos podremos especificarlo aquí o en factura. 8. En la pestaña inventario podremos especificar el estado del producto “en desarrollo, obsoleto...” , quien es el responsable del producto, si el producto se agrupa en lotes, su peso y que ubicación tiene en el almacen. 9. En la pestaña ventas tendremos que indicar el plazo de entrega al cliente y el Anubía, Soluciones en la Nube, S..L Calle Colón, 26, piso 3, oficina 1 . 36201, Vigo (Pontevedra) [email protected] · www.anubia.es · Tlf.: +34 986 120 026

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tiempo de garantía del producto o servicio. 10. La pestaña variantes nos permitirá crear atributos para el producto, por ejemplo si se vendiera una camiseta los colores de la misma serían variantes. 11. En la pestaña contabilidad tendremos que indicar la cuenta contable de ingresos y gastos que corresponde al producto, así como la carga de impuestos que lleva el producto, el servicio "Formación 0" no llevará IVA.

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Campos ficha producto Campo Nombre Puede ser vendido Puede ser comprado Información Tipo de producto Unidad de medida Precio de venta Activo Código EAN 13 Referencia Interna Características producto Abastecimientos Precio de coste Unidad de medida Rutas (solo productos comprados) Proveedores Descripción para los proveedores Ventas Garantía Plazo entrega al cliente Descripción para las ofertas Contabilidad Categoría interna Cuenta de ingresos Impuestos cliente Cuenta de gastos Impuestos proveedor

Nombre Técnico/campo Formación 0 X

Servicio Horas 45,00 € X

0,00 € Unidades Buy

24 meses 7 días

Todos 705-Prestación de servicios 629-Otros servicios

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Creación de cliente y proveedor. •

Crearemos el cliente de nuestra empresa:

VENTAS ----> Ventas ----> Clientes ----> Crear

1. Pondremos los datos del posible cliente y clickaremos la opción empresa si se trata de una. 2. Podremos añadirle notas internas sobre el posible cliente.

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3. En la pestaña ventas y compras : 1. Añadiremos el comercial que llevará elcliente. 2. Si es un cliente activo o no, en caso de no ser un cliente que tengamos en activo desmarcaremos la opción y el programa lo ocultará. 3. Las tarifas que llevará el cliente, el programa las asigna por defecto pero podrán modificarse. 4. En la pestaña contabilidad: 1. Tendremos que especificar la cuenta contable a cobrar y pagar por el cliente, el programa nos da unas por defecto pero podrán ser cambiadas. 2. Podremos poner el plazo de pago de

el cliente y si le concedemos

crédito. 3. Se podrá añadir tambien un número de cuenta bancaria.

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Campos ficha cliente Campo ¿Es una empresa? Nombre Nombre Comercial Dirección Autocompletar a partir de la ciudad Ciudad Provincia C.P. Pais Sitio web Teléfono Móvil Fax E-mail Titulo

Nombre Técnico/campo Si Cliente cero S.L. Cliente cero Camelias 45 36211 Vigo Pontevedra 36211 España www.clientecero.com 986505050 685454545 986525252 [email protected] S.L.

Notas internas Poner una nota interna Ventas & Compras Comercial Cliente Proveedor Referencia de contacto Idioma Fecha Activo No acepta mensajes Recibir notificaciones por correo electrónico Contabilidad Posición fiscal NIF Cuenta a cobrar Cuenta a pagar Plazo de pago de cliente Plazo de pago del proveedor Crédito concedido Número de cuenta

Administrador X

Spanish/Español X Todos los mensajes

Régimen Nacional ESA12345674 430-Clientes 410-Acreedores por prestaciones de servicios 30 días 0

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Crearemos el proveedor:

Explicaremos la creación del proveedor, muy similar a la creación del cliente.

COMPRAS ----> Compra ----> Proveedores ----> Crear

CONTABILIDAD ----> Proveedores ----> Proveedores ----> Crear

1. Especificaremos los datos del proveedor, primero indicaremos que es una empresa y pondremos todos los datos de la empresa. 2. Podremos especificar un contacto dentro de la empresa en la pestaña contactos.

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3. En la pestaña notas internas podremos indicar datos de la empresa que solo serán visibles a nivel interno de nuestra empresa. 4. En la pestaña ventas y compras, apareceran marcado que es un proveedor y

que esta activo, podremos indicar el comercial que se ocupa de esta empresa. 5. En la pestaña contabilidad, el programa por defecto indica una cuenta a cobrar y otra a pagar, en este caso hemos modificado la de pago e indicamos la 400 proveedores, el programa pone por defecto la 410 “acreedores por prestaciones de servicios”. 6. Indicamos que la posición fiscal es régimen intracomunitario., observaremos los cambios en la compra.

7. Guardamos.

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CRM. •

Crear la iniciativa de venta: VENTAS ----> Ventas ----> Iniciativas ----> Crear 1. Al crear la iniciativa, pondremos el asunto de la iniciativa así como

todos los datos correspondientes a la empresa y la prioridad de esta iniciativa.

2. Una vez cubiertos datos clickamos en información extra y podremos

señalar la tasa de éxito de la iniciativa, se podrá indcar si esta iniciativa esta activa o no. 3. Figura otra pestaña “notas internas” que nos permite añadir mas

informacion acerca de la iniciativa. 4. Le damos a guardar, y a convertir en oportunidad.

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5. Cuando convertimos en oportunidad nos da la opcion de si queremos

crear una nueva oportunidad o fusionarla con una existente, así como si queremos crear un cliente nuevo, o enlazar a uno existente.

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Fases por las que puede pasar la oportunidad de negocio: 1. La iniciativa al convertirla en oportunidad aparece en la fase

nuevo. ◦ Las fases de la oportunidad vienen creadas por defecto en

Odoo, pueden ser modificadas y indicar otras fases. 2. Abrimos la oportunidad y editamos, haciendo figurar los posibles

ingresos que podemos lograr con ese negocio y guardamos. 3. Al abrir la oportunidad nos da la opcion de marcar como ganado,

perdido o convertir a presupuesto. 1. Como

ganado

marcaremos

esas

oportunidades

que

conseguimos convertir en clientes. 2. Como perdido aquellas oportunidades que no llegaron a

convertirse en clientes. 3. Convertir a presupuesto, nos permite emitir presupuestos para

negociar con la empresa: ▪ Podemos confirmar como ganado en caso de que

hayamos conseguido la oportunidad y sea cliente. ▪ Únicamente

negociacion

emitir con

la

el

presupuesto

empresa

y

si

aun

estamos no

en

hayamos

confirmado el cliente, en ese caso llevaremos la oportunidad de “nuevo” a “negociacion”. 4. Hay casos excepcionales en que los clientes se quedan en

nuevo: ▪ No son clientes perdidos porque no hemos obtenido Anubía, Soluciones en la Nube, S..L Calle Colón, 26, piso 3, oficina 1 . 36201, Vigo (Pontevedra) [email protected] · www.anubia.es · Tlf.: +34 986 120 026

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respuesta negativa. ▪ No son clientes ganados por no obtener respuesta

positiva. ▪ Son oportunidades que no dieron una respuesta,

pueden llegar a convertirse en posibles clientes.

VENTAS ----> Ventas ----> Oportunidades ----> Crear

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Proceso de venta. •

A partir del cliente anterior vamos a emitir un presupuesto sobre la formación de Odoo, esta formación será el producto creado antes, "Formación 0".

•

Este presupuesto se convertirá en pedido de venta y finalmente en una factura, es decir hemos ganado al cliente ya no será un posible cliente si no que figurará como ganado en la oportunidad.

•

Crear presupuesto:

1. Desde oportunidades clickaremos a convertir a presupuesto y nos aparecerá una pantalla de presupuesto con los datos del posible cliente, tendremos que editar y insertar el producto que vamos a vender al cliente. 2. Podremos crear el presupuesto de venta sin entrar en oportunidad, entrando por la pestaña de presupuesto y dandole a crear y realizando el presupuesto.

VENTA----> Ventas ----> Presupuestos ----> Crear

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3. Por último también se podrá crear el presupuesto desde pedido de venta. 1. Al entrar en pedidos de venta y poner los datos del cliente y producto el programa emite directamente un presupuesto.

VENTAS ----> Ventas ----> Pedidos de ventas ----> Crear

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Convertir presupuesto en factura:

VENTAS ----> Ventas ----> Presupuestos ----> Seleccionar 1. Abrimos el presupuesto anterior y clickamos en confirmar venta. 2. Una vez confirmada la venta clickamos en crear factura. 3. Al darle a crear factura nos aparecerá la opción de si queremos facturar el pedido completo o solo parcialmente.

4. En este caso daremos a facturar pedido completo, crear y ver factura. 5. Nos muestra una factura borrador, si estamos de acuerdo validamos, y el programa nos dará la factura definitiva.

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6. Podremos ver los asientos de la venta, ya que el programa los realizó automáticamente al validar factura. CONTABILIDAD ----> Asientos contables ----> Asientos contables 7. Podremos consultar la factura de venta, desde contabilidad, al abrir factura nos deja registrar el pago si el cliente pago, y el programa realizara automaticamente los asientos de cobro. 1. Cuando la empresa genere automaticamente el asiento de cobro, lo abriremos, si es correcto le daremos a asentar.

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Proyectos Vamos a crear un proyecto para gestionar los servicios que vamos a ofrecerle al cliente anterior, que nos permita gestionar las tareas que abarque y los recursos que utilice.

Antes de comenzar el ejercicio ya han sido creados una serie de usuarios y recursos humanos a los que le han sido asignados proyectos y tareas dentro del modulo de proyectos. Nombre

Usuario OdooERP

C0A

Consultor 0A

C0B

Consultor 0B

C0C

Consultor 0C

I0A

Informatico 0A

I0B

Informatico 0B

DP0A

Director de Proyecto 0A

DP0B

Director de Proyecto 0B

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Creación de usuarios en OdooERP:

Aunque en este ejercicio no se contempla la creacion de usuarios ya que estos ya han sido creados previamente, tanto para los citados anteriormente como para el que va utilizar usted durante el desarrrollo del ejercicio, si se desease crear un usuario se deberian seguir los siguientes pasos:

CONFIGURACIÓN --> Usuarios --> Usuarios --> Crear

1. Introducimos el nombre del usuario y su correo electronico, ambos son datos que debemos introducir de manera obligatoria, aunque el email puede ser ficticio. 2. Si lo deseamos tambien se puede añadir una foto para identificar de manera mas rapida al usuario.

3. Para cada empleado creamos un usuario. Para usuarios similares puede resultar util la opción duplicar.

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Crearemos el personal en el modulo de Recursos Humanos.

RECURSOS HUMANOS --> Recursos Humanos --> Empleados --> Crear

1. Daremos nombre al empleado: cree el empleado "Informático" mas el numero de usuario que le haya sido asignado, por ejemplo si su usuario es el Usuario 01 cree el empleado "Informatico01". 2. Asociaremos a cada empleado un usuario OdooERP. En imformacion de contacto, usuario OpenERP. Asocie su propio usuario al empleado/recurso humano que esta creaando.

3. Guardamos Como puede comprobar existen muchos más campos a completar dentro de la ficha de empleado, son datos que habitualmente utilizan dentro del departamento de recursos humanos de una empresa.

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Creacion de un proyecto mediante plantilla.

Podemos crear un proyecto a partir de uno ya creado anteriormente funcionando como una plantilla, con tareas ya asignadas, esto puede resultar util cuando trabajamos con proyectos muy similares en nuestra empresa, cosa que habitualmente suele pasar.

PROYECTOS --> Proyectos --> Proyectos

Para este ejercicio existe ya una plantilla creada, llamada "Plantilla 0", para acceder a ella nos dirigimos al modulo de proyectos y mediante el buscador seleccionamos el filtro "Plantilla".

1. Pulsamos en la flecha que esta situada en la esquina superior derecha de la plantilla y seleccionamos configuración del proyecto.

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2. A continuación pulsamos en nuevo proyecto basado en plantilla. Observamos que se nos crea un nuevo proyecto con 5 tareas, las mismas que existian en el anterior, dentro de las mismas fases (Analisis, Diseño, Desarrollo ..etc). También siguen siendo iguales el responsable del proyecto y el cliente. Si existiese alguna incidencia esta seria reiniciada a 0 lo cual es logico ya que una incidencia es algo asociado a un proyecto en particular. Dentro de las tareas tampoco existen trabajos. En la pestaña de otra imformación, la fecha de inicio y la fecha final siguen siendo las mismas. 3. Asignele el nombre "Proyecto basado en plantilla" + el numero de usuario que le haya sido asignado, tal y como hicimos al crear un recursos humano. Ejemplo: "Proyecto basado en plantilla 01".

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4. Guarde el proyecto. 5. Dirijase a la ventana de tareas del proyecto que acaba de guardar, dentro de la misma vista en la que esta al guardar el proyecto observara que en la parte derecha de su pantalla aparecer la opción tareas, pulse sobre ella.

6. Seleccione la primera tarea en la primera fase, "Analisis Plantilla 0" en fase "Analisis". Pulse en editar.

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7. Cambie el nombre por "Tarea" + el numero de usuario que le ha sido asignado. 8. Asigne el proyecto a su recurso humano. 9. Asigne como horas planificadas 2:00 horas. 10. Añada un elemento, pulsando en "añadir un elemento" debajo de "Resumen del trabajo". Asignele un tiempo de duración de 1:00, la fecha de hoy, e indique que ha sido realizado por usted.

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Creamos un proyecto

PROYECTOS --> Proyecto --> Proyectos --> Crear

1. Seleccionamos la opción crear. 2. Le damos nombre al proyecto. "Proyecto" + el numero de su usuario asignado, ejemplo: "Proyecto 01". 3. Marcamos todas las casillas disponibles: Utilizar tareas, partes de horas, incidencias. 4. Le asignamos un responsable de proyecto que sera en nuestro caso un Director de Proyecto y le asignamos un cliente. 5. Le asignamos tambien el equipo que va a trabajar en ese proyecto.

6. En otra información indicamos el inicio de fecha y fin del proyecto así como

en este caso que el proyecto solo podra ser visible internamente dentro de nuestra empresa.

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7. En la pestaña etapas para tareas del proyecto definiremos las etapas de

nuestro proyecto. 8. El programa tiene predefinidas unas etapas y marca por defecto para que

aparezcan replegadas realizado y cancelado, en este caso hemos cambiado algunas etapas para dejar solo las que nos interesen, que es analisis, desarrollo, testeo, realizado y cancelado.

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Creación de tareas:

A contiuación comenzaremos la creación de tareas en las que se puede dividir el proyecto, que a su vez estan dentro de diferentes fases del proyecto (Analisis, especificación, diseño, desarrollo, testeo).

1. En la ventana de proyecto, pulsamos en tareas. Que nos lleva a la siguiente pantalla:

2. Seleccionamos en el icono + de la fase donde deseamos asignar una nueva tarea. Anubía, Soluciones en la Nube, S..L Calle Colón, 26, piso 3, oficina 1 . 36201, Vigo (Pontevedra) [email protected] · www.anubia.es · Tlf.: +34 986 120 026

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3. Le asignamos un nombre a la tarea, el proyecto (que previamente ya esta asignado), a quien le va a ser asignada esa tarea y quien la va a revisar. También se le puede asignar una fecha limite en la que la tarea debe estar completada. 4. Añadimos una breve descripción si lo deseamos. 5. Añadimos los diferentes trabajos que componen la tarea y su duración, asi como por quien van a ser realizadas.

6. Creamos todas las tareas para las diferentes fases del proyecto.

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Vista Gantt:

Es muy habitual para la gestion y dirección de proyectos trabajar con diagramas gant, podemos ver las relaciones entre las diferentes tareas de los proyectos y las fechas de inicio y fin de cada una.

PROYECTOS ----> Proyecto ----> Tareas ----> Editar

1. Accedemos a la pestaña de tareas en el modulo de proyectos.

2. Nos dirigimos a la ventana de imformación extra. Aqui podemos asignarle una prioridad a la tarea (icono de estrellas; mas estrellas mas prioridad), es donde vamos a marcar la fecha de inicio en el diagrama gant y la fecha final.

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3. Asignamos una fecha GANTT de inicio y fin para todas las tareas. 4. Una vez asinagnadas todas las fechas a todas las tareas nos dirigimos a la vista Gant para observar las fechas de nuestro proyecto y tareas.

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Creación de incidencias

PROYECTOS ----> Proyecto ----> Incidencia ----> Crear

1. Al abrir incidencias, y poner el proyecto al que corresponde la incidencia el

programa cubre todos los datos, solo quedaría especificar el nombre de la incidencia, su descripción y si la incidencia está dentro de una tarea del proyecto. 2. Le asignamos la incidencia a la tarea configuración tecnica.

3. Ponemos prioridad de la incidencia y una descripción, podríamos asignarle

un porcentaje de lo que llevariamos realizado de la tarea cuando surgió la incidencia, en este caso vamos a dejar el porcentaje a cero. 4. Guardamos la incidencia.

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Realización de una compra. Realizamos la compra del producto "Módulo específico 0", al proveedor que luego formara parte del contrato a través de las cuentas analíticas.

COMPRAS ----> Compra ----> Pedidos de compra ----> Crear

1. Solicitamos un pedido de compra, el programa primero creará el presupuesto de la compra. 2. Indicamos proveedor, producto y cantidad a comprar, una vez incado esto

señalar la cuenta analitica correspondiente. 1. La cuenta analítica vendrá dada por el proyecto, y sera usada en el

contrato, esta cuenta analitica la crea automaticamente Odoo al crear el proyecto y tendra el nombre del mismo.

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3. En esta pestaña tambien nos deja el metodo de facturación, por defecto factura “basada en las facturas borrador generadas”, puede ser tambien facturación por líneas de pedidos de compras o basada en recepciones, es decir facturar cuando lleguen los productos, dejamos la que aparece por defecto. 4. Guardamos y clickamos “confirmar pedido”. 5. Al clickar confimar pedido, pasa de presupuesto a pedido de compra.

6. Seleccionamos el pedido de compra correspondiente y clickamos “recibir factura”. 7. Se emitirá una factura borrador, comprobamos que es correcta y clickamos

“validar”,

emitirá

la

factura

definitiva

y

el

programa

realizará

automaticamente los asientos contables referidos a dicha factura.

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Creación de un contrato desde proyecto. A partir del proyecto realizado antes, Odoo genera automáticamente el contrato enlazado al proyecto.

VENTAS ----> Ventas ----> Contratos ----> Seleccionar

1. Seleccionamos el contrato creado y observamos que los datos del contrato

coinciden con los del proyecto. 2. Se pueden indicar plazos y condiciones del contrato.

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3. Guardamos contrato. 4. Una vez guardado, veremos que nos da opcion de renovar contrato,

cancelarlo o cerrarlo, lo cerraremos cuando lo demos por acabado, cancelarlo cuando se anule y renovarlo si se acerca el plazo de finalizacion del contrato.

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Emisión facturas desde contrato:

VENTAS ----> Ventas ----> Contratos ----> Seleccionar

Para realizar un pedido de venta desde contrato tendremos que: 1. Seleccionamos el contrato. 2. Clickamos "Sales order" , se encuentra dentro de la pestaña de facturación. 3. Una vez hecho esto nos abrirá un pedido de venta que asociará a la cuenta analitica correspondiente al contrato de manera automatica. 4. El proceso de pedido de venta sera igual al explicado antes.

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CONTABILIDAD ----> Clientes ----> Factura de Clientes ----> Seleccionar

5. Volvemos al contrato y podemos observar que nos reflejará la factura que se ha emitido.

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Contabilidad analítica. El contrato y proyecto tienen asociada una cuenta analitica, esta cuenta analitica es creada de manera automatica por Odoo, y sirve para cuando creamos una compra/venta asociarla al contrato ( como hemos hecho antes). Asociar la cuenta analitica sirve para que en el contrato se muestre los gastos e ingresos relacionados con este mismo y con el proyecto.

VENTAS ----> Ventas ----> Contratos ----> Seleccionar

1. Seleccionamos el contrato que hemos creado anteriormente. 2. Clickamos en coste/beneficio. 3. Nos muestra los gastos de la compra que asociamos mediante cuenta

analitica y a los usuarios que realizan el proyecto unido al contrato.

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Creación de un contrato. Vamos a explicar la creación de un contrato desde el inicio, no desde el proyecto.

VENTAS ----> Ventas ----> Contratos ----> Crear

1. Seleccionamos crear contrato. 2. Indicamos

el

nombre

del

contrato,

como

será

un

contrato

de

mantenimiento se denominará "Mantenimiento 0". 3. Indicamos el cliente. 4. Seleccionamos fecha de inicio y fin, indicamos que finaliza el 31/12 ya que Anubía, Soluciones en la Nube, S..L Calle Colón, 26, piso 3, oficina 1 . 36201, Vigo (Pontevedra) [email protected] · www.anubia.es · Tlf.: +34 986 120 026

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sería un contrato que se renovará cada año.

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

Una vez hecho esto, seleccionamos "generar facturas recurrentes", esto permite que Odoo genere automaticamente las facturas del contrato, indicamos que la factura se realizara una vez al mes y la fecha de la siguiente factura. 6. Indicado esto tendremos que insertar las líneas de productos que

aparecerán en las facturas que se emitirán. 7. Seleccionamos que la factura se realizará una vez al mes y la fecha de la

primera factura. 8. Guardamos.

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Emisión facturas desde contrato:

VENTAS ----> Ventas ----> Contratos ----> Seleccionar

9. El día seleccionado por fecha en el contrato, se emitirá la factura correspondiente de manera automática, en este caso hemos indicado que el contrato tiene una duración desde el 07/03 al 31/12 y que la factura se emitirá una vez por mes; hemos marcado que la primera factura sera 07/03. 10. Si necesitamos emitir factura de manera automatica antes de la fecha prevista, seleccionamos el contrato y clickamos "crear facturas". 11. Si observamos en Contabilidad estará la factura emitida en modo borrador, la seleccionamos y comprobamos que esta realizada correctamente, en este caso guardamos factura y validamos. Estará creada de manera definitiva.

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CONTABILIDAD ----> Clientes ----> Factura de Clientes ----> Seleccionar

12. Volvemos al contrato y podemos observar que nos reflejará la factura que se ha emitido.

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