ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. ACTUALIZACION DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, VERACRUZ. Número de solicitud: 12020 Clave de cartera: 0509J3F0004

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

ACTUALIZACION ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, VERACRUZ.

Contenido I.- RESUMEN EJECUTIVO. ..............................................................................................................................................................................................................................................4 II.- SITUACIÓN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES. ....................................................................................................................................................................................10 II.1 Estudio del mercado .....................................................................................................................................................................................................................................11 II.1.1 Análisis de la demanda.................................................................................................................................................................................................................................11 II.1.2 Análisis de la oferta ......................................................................................................................................................................................................................................12 III. SITUACIÓN CON PROYECTO. .................................................................................................................................................................................................................................18 III.1 Objetivo.........................................................................................................................................................................................................................................................18 III.2 Propósito.......................................................................................................................................................................................................................................................18 III.3 Componentes y calendario de actividades. ..................................................................................................................................................................................................19 III.4 Actividades principales .................................................................................................................................................................................................................................23 III.5 Tipo de proyecto ...........................................................................................................................................................................................................................................26 III.6 Sector económico y localización geográfica .................................................................................................................................................................................................27 III.7 Estimación y análisis de costos. ...................................................................................................................................................................................................................28 III.8 Vida útil del proyecto ....................................................................................................................................................................................................................................29 III.9 Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación......................................................................................................................................29 III.10 Beneficios. ....................................................................................................................................................................................................................................................30 III.9 Resumen de la evaluación técnica, legal y ambiental ..................................................................................................................................................................................33 III.10 Avance en la obtención de los derechos de vía ...........................................................................................................................................................................................38 III.11 Costo total del proyecto ................................................................................................................................................................................................................................39 III.12 Fuente de los recursos .................................................................................................................................................................................................................................40 III.13 Supuestos económicos.................................................................................................................................................................................................................................40 III.14 Infraestructura existente y proyectos en desarrollo que podrían verse afectados por la realización del proyecto .......................................................................................41 IV.

SITUACIÓN CON PROYECTO ........................................................................................................................................................................................................................44

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V.

EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE PROYECTO. ...................................................................................................................................................................................48

VI.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS .....................................................................................................................................................................................................49

VII. CONCLUSIONES. ....................................................................................................................................................................................................................................................50 Nota aclaratoria No. 1 .....................................................................................................................................................................................................................................................54 Nota aclaratoria No. 2 .....................................................................................................................................................................................................................................................56 Nota aclaratoria No. 3 .....................................................................................................................................................................................................................................................57 Nota aclaratoria No. 4 .....................................................................................................................................................................................................................................................59 VIII. Anexos. ....................................................................................................................................................................................................................................................................60 ANEXO 1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................60 ANEXO 2 ....................................................................................................................................................................................................................................................................60 ANEXO 3:...................................................................................................................................................................................................................................................................60 ANEXO 4:...................................................................................................................................................................................................................................................................60 ANEXO 5 ....................................................................................................................................................................................................................................................................60

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ACTUALIZACION ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUN DE PAJARITOS, VERACRUZ. I.- RESUMEN EJECUTIVO. El Puerto de Coatzacoalcos por su ubicación geoestratégica, tiene una trascendental participación en el sistema portuario nacional, al representar la ruta más corta para interconectar el Océano Atlántico con el Pacífico. Su comercio exterior se dirige principalmente hacia la Costa Este de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Centro y Sudamérica, así como a la costa Oeste de Europa; mientras que en el comercio interior sirve a las regiones neo económicas del Golfo de México, Pacífico Sur y parte del Altiplano, cubriendo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Puebla, México y el Distrito Federal, posicionándose de esta manera, como el puerto con mayor potencial para la captación de inversiones privadas nacional y extranjera. Coatzacoalcos es un puerto que ofrece seguridad y versatilidad operativa por sus instalaciones e infraestructura, que permiten el eficiente manejo de carga general, fluidos, maquinaria, granel agrícola y mineral, además de contar con una terminal especializada para el manejo de carga a través de ferro buques, que es única en el Sistema Portuario Nacional. El Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Coatzacoalcos para el período comprendido del 2005 al 2010, establece como objetivos, políticas y estrategias de desarrollo portuario, bajo el siguiente orden: I.1

Objetivos Generales:     

Iniciar el desarrollo del Puerto de Pajaritos. Licitar el patio de contenedores. Implantación del sistema de Puerto sin Papeles. La creación del recinto fiscalizado estratégico. Aumentar la carga operada con respecto al año inmediato anterior.

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 Profundizar los procesos de mejora continua y calidad total de los servicios que proporciona el puerto.

Recinto Portuario Laguna Pajaritos

Figura I.1.1

Laguna Pajaritos

En este sentido el desarrollo en la zona de pajaritos atiende a proveer estos objetivos generales del Programa Maestro de Desarrollo, con ello se trata principalmente de crear áreas para manejo de fluidos y de graneles minerales, con el objetivo de sesionarlas a empresas privadas que ya están en el recinto portuario de Coatzacoalcos así como a nuevos cesionarios.

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I.2

Componentes del proyecto

Lo anterior involucra dotar una infraestructura básica con acciones de modernización acordes al crecimiento, demanda de la carga y una buena planeación logística, adecuar instalaciones, incrementar la capacidad para la recepción y almacenamiento de cargas en las bodegas de este puerto, aprovechar las economías de escala del transporte marítimo internacional desde y hacia los estados que integran la costa Este de los Estados Unidos, Europa y países asiáticos. Se propone el desarrollo de la infraestructura básica para detonar el desarrollo y actividades portuarias comerciales en la zona de Laguna de Pajaritos, para lo cual será necesario en principio el dragado del canal y dársena para permitir el arribo de buques; así como la construcción de por lo menos una posición de atraque y el relleno-nivelación de terrenos donde será necesario las maniobras de carga-descarga y transporte de la carga. En la propuesta original se consideró la construcción de un muelle marginal de 300 m de eslora, sin embargo, derivado de la planeación y desarrollo estratégico de las instalaciones, así como del Manifiesto de Impacto Ambiental, se aprobó una longitud de atraque de 400 m de lo cual, en la primera etapa, se construirá y pondrá en operación una posición de atraque de 270 m. Por lo tanto, se propone la modificación de los recursos de acuerdo con la siguiente tabla y calendario de actividades: Tabla I.2.1 Asignaciones propuestas. Ejercicio fiscal

Asignación presupuestal Autorizado Propuesta mayo 2010 (Pesos)

(Pesos )

2008 2009 2010 2011 2012

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

119’000,000.00 250’000,000.00 350’000,000.00 175’000,000.00 76’000,000.00

Suma

719’000,000.0

970’000,000.00

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Núm.

Concepto

1 2 3 4 5 6

Muelle marginal Dragado de construcción - 1a. etapa (2008) Dragado de construcción - 1a. etapa 2010 Dragado de construcción - 1a. etapa 2011 Terraplen (Corte y relleno)

Tabla III.3.2 Calendario de actividades. Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos - 1era Etapa Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2008 2009 2010 Ejercido Ejercido Comprometido

2012 Por contratar

40,000,000 30,000,000

20,000,000

Material calidad base

10,000,000

10,000,000

20,000,000

7

Vialidades y áreas de estacionamiento

10,000,000

2,000,000

12,000,000

8

Paso Vehicular sobre Rack de PEMEX Vías férreas de acceso, laderos y peines Paso ferroviarío sobre Rack de PEMEX Drenaje Pluvial Cercado a base de malla ciclonica Muro de concreto en frontera con Agronitrogenados Red de agua de uso industrial Tanque elevado y cisterna Casetas de control de accesos Áreas administrativas Sistema eléctrico de distribución en media tensión

20,000,000 20,000,000 20,000,000 9,000,000

19

Sistema eléctrico de alumbrado de vialidades muelles y estacionamientos

20

Adquisición de terrenos necesarios para el paso de vialidades y vías férreas Suma

290,000,000

Total 540,000,000 119,000,000 48,000,000 40,000,000 62,000,000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

250,000,000

2011 Por contratar

119,000,000 48,000,000 12,000,000

8,000,000 2,000,000 3,000,000

20,000,000 40,000,000 20,000,000 9,000,000 1,000,000 3,000,000 9,000,000 8,000,000 2,000,000 3,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

175,000,000

76,000,000

20,000,000

1,000,000 3,000,000 9,000,000

119,000,000

250,000,000

7

350,000,000

10,000,000 0 970,000,000

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I.3

Identificación de beneficios

Se considera que los beneficios que se obtendrán con la ejecución del proyecto serán directos para la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., a través de las tarifas de puerto fijo, puerto variable y los servicios que se proporcionarán a la carga y al buque; e iniciarán a partir del año 6 del horizonte de evaluación (2013), estimándose según el cuadro que a continuación se indica. Estos se incrementarán en relación directa con el movimiento de la carga y arribo de buques. Tabla I.3.1

I.4

Beneficios por el arribo de buques

Año del H. de evaluación

Puerto fijo

Puerto variable

Atraque

Muellaje

06

$ 1’070784.0

$ 16’976,794.0

$ 1’090,415.0

$ 41’793,024.0

Cuota fija por embarcación

Cuota diaria

Cesión parcial

Almacenamiento en patio

FCC en patio de vías

Agua a Dependencias

Agua a cesionarios

Agua a Buques

$ 193.0

$ 5,516.0

$ 2,160.000.0

$ 69’930,000.0

$ 99,528.0

$ 27,984.0

$ 37,776.0

$ 877,654.0

Evaluación del proyecto.

Considerando un horizonte de evaluación de 30 años y una tasa de descuento del 12%; los indicadores de rentabilidad son VPN de $ 650,218.70 con una Tasa Interna de Retorno TIR del 12.01% y la Tasa de Rendimiento Inmediato TRI del 12.27%. Lo que significa que el proyecto es rentable en la primera etapa.

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I.5

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad se realizó considerando tres escenarios posibles; en donde las variables más importantes se someten a cambios, ya sea en monto de inversión, o tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques: Tabla I.5.1 Análisis Inicial

Comparativa del análisis de sensibilidad.

Concepto Calculo del Valor Presente Neto

Valor Presente Neto

TIR

TRI

(Pesos)

%

%

$650,218.70

12.01%

12.27%

Proy ecto rentable

$15,609,507.15

12.18%

11.68%

Proy ecto rentable

-$58,500,624.96

11.33%

11.68%

Proy ecto no rentable

Observ ación

Sensibilidad 1: Primera etapa 1 posición de Sensibilidad 1

atraque e infraestructura necesaria para operar Sensibilidad 2: Primera etapa 1 posición de

Sensibilidad 2

atraque e infraestructura necesaria para operar

 En el primer escenario se considera un incremento al monto total de inversión del 5%; así como que el inicio de operaciones del muelle se dará en el último bimestre del año 2012, atendiendo a 5 buques. Para el año 6 del horizonte de evaluación, al muelle arribarían 65 buques, los cuales se irán incrementando a una tasa promedio anual del 4%. Los resultados indican que el proyecto, bajo esas condiciones es rentable, ya que el VPN es de $ 15’609,507.15 pesos; la Tasa Interna de Retorno del 12.18 y la Tasa de Rendimiento Inmediato del 11.68%  En el segundo escenario de la sensibilidad, se supone un incremento al monto de inversión del 5%, igual que en el escenario 1, con la diferencia de que la tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques se daría del 3.5%; un valor similar al del promedio del PIB en el periodo de 2004 a 2008. Bajo estas condiciones, el proyecto no resulta rentable pues el VPN es negativo, de -$ 58’500,624.96 pesos, la TIR del 11.33% y la TRI del 11.68%.

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II.- SITUACIÓN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES. En el puerto de Coatzacoalcos, con aproximadamente 2,100 metros de muelles, durante 2009 arribaron 380 barcos, la mayoría de 32 pies; y se movilizaron poco mas de 3’663,000 de toneladas de carga. A nivel nacional, Coatzacoalcos ocupa el sexto lugar en el movimiento de carga. Gran parte de ésta carga se transfiere en el Puerto por vía terrestre, hacia destinos ubicados en el interior de la República. Durante el periodo de 2000 a 2009, el puerto de Coatzacoalcos ha mostrado tendencia de crecimiento con una tasa media anual del 3.22%, en lo que a carga general se refiere; mientras que en arribo de buques la tasa de incremento anual es del 1.30%. En pajaritos se ha observado un decremento en los últimos años en estos dos rubros. Aunado a lo anterior, se están llevando a cabo trabajos para reconfigurar la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, situación que se reflejará en un mayor movimiento de buques que arriban por el río de Coatzacoalcos, derivándose una alza en los ingresos de puerto fijo, así como un aumento de carga de cabotaje de Pajaritos.

Figura II.1

Histórico del movimiento de carga y arribo de buques en el puerto de Coatzacoalcos.

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II.1

Estudio del mercado

II.1.1 Análisis de la demanda Para el tipo de proyecto de que se trata, la demanda debe expresarse por número empresas interesadas en establecerse en el puerto para realizar actividades comerciales utilizando el transporte marítimo para el movimiento de carga. Como se muestra en las cartas de intención incluidas en el anexo, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., ha recibido propuestas de algunas empresas interesadas en invertir en lo que será el nuevo Puerto de Pajaritos, lo que sustenta en gran medida las proyecciones de ingresos que se tienen. Esto es clara muestra de la confiabilidad de crecimiento firme. Con el proyecto de inversión para desarrollar la infraestructura en Laguna de Pajaritos, se buscará incrementar al máximo dichos movimientos, optimizando también en gran medida el proceso de traslado de las cargas, haciendo a Coatzacoalcos un puerto más competitivo y atractivo para nuevos inversionistas. Respecto al arribo de buques, los que transportan granel mineral y fluidos, representan el 18.54% del total que arriban al recinto portuario de Coatzacoalcos; mismos que serán atendidos en las nuevas instalaciones de Laguna de Pajaritos. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. ARRIBO DE BUQUES AL PUERTO DE COATZACOALCOS Año Buques Buques granel y fluidos (%) Núm. buques en Laguna Pajaritos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

332

395

416

376

457

416

526

415

319

380

25.00

18.99

16.59

19.41

14.88

16.35

19.38

22.97

27.23

32.28

73

68

68

102

95

87

123

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II.1.2 Análisis de la oferta Hoy en día el puerto de Coatzacoalcos ha sobrepasado las metas de carga pronosticadas en los últimos años en el Programa de Desarrollo Anual, ubicándose en 2008 como el segundo puerto a nivel nacional, con un movimiento de 25 millones de carga incluyendo productos petroleros. Esto ha ocasionado que la demanda de infraestructura, como posiciones de atraque y áreas de almacenaje a cielo abierto y bajo cubierta cercanas a los muelles, por parte de los clientes existentes y futuros, sea cada vez mayor. El recinto portuario concesionado a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. tiene una extensión de 352.01 ha. Del total del área del recinto, 122.32 ha. son terrenos habilitados con terminales e instalaciones de usos múltiples, incluyendo áreas de reserva para la construcción de futuras instalaciones. El resto del recinto portuario está integrado por 229.69 has. de agua incluyendo el canal de acceso, canales secundarios y dársena de operaciones. En este sentido, cabe destacar que en condiciones sin proyecto, el puerto cuenta con 2,100 m de muelles, que incluyen 9 posiciones de atraque; sin embargo, 5 de estas posiciones que suman 1,100 m, corresponden a terminales especializadas en el interior del puerto, y que no pueden ser utilizados para usos múltiples. Para el tráfico de cabotaje se tiene una posición de atraque con 144 metros. Respecto a carga general se tiene 3 posiciones de atraque; las cuales dado el crecimiento en el movimiento carga presentan altos índices de ocupación. Aunado a lo anterior, no se tienen disponibles patios posteriores a los muelles dado que todos se encuentran sesionados. En el interior del recinto portuario se encuentran instaladas las siguientes empresas:

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Figura II.1.2.1 Empresas instaladas en el interior del recinto portuario de Coatzacoalcos.

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VOPAK TERMINALS MÉXICO, S.A. DE C.V. La terminal de Coatzacoalcos está ubicada en el interior del recinto portuario, frente al muelle 5, de fácil acceso a los complejos Petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque. Cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar 17,300 m 3 de productos químicos en 17 tanques atmosféricos para el servicio público de almacenamiento y manejo de fluidos a granel; como: aceites vegetales, lubricantes, grasas animales, melaza, productos químicos y petroquímicos. Figura II.1.2.2 Vopak Terminals México, S.A. de C.V.

GRUPO CELANESE, S.A DE C.V. La terminal marítima de Grupo Celanese, ubicada en una extensión de 3 hectáreas dentro del recinto portuario de Coatzacoalcos. Inició operaciones el 26 de septiembre de 1985. Tiene una capacidad de movimiento de 20,000 ton mensuales en 15 diferentes productos; 18 tanques con capacidad de almacenamiento de 30,150 m3. Desde su inicio, la terminal marítima ha sido un factor clave en el crecimiento de las operaciones del complejo cangrejera y actualmente un importante apoyo en la recepción de materias primas y distribución de productos al mercado internacional moviendo anualmente 93 barcos hacia Europa, Norte y Sudamérica. Figura II.1.2.3

Grupo Celanese, S.A. de C.V.

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MULTIVER DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. Multiver de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cuenta con una Terminal Especializada para manejo de graneles agrícolas como maíz, sorgo, trigo y soya, con una capacidad de almacenaje de 30,000 toneladas métricas distribuida en tres silos metálicos. Dicha terminal tiene una recepción de 350 toneladas por hora en la descarga de buques graneleros por medio de bandas transportadoras y una entrega de 300 toneladas por hora a camiones o tolvas de ferrocarril; además cuanta con una báscula mixta de 150 toneladas para el pesaje de granel. Figura II.1.2.4 Multiver de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

COMPAÑÍA MARÍTIMA MEXICANA, S.A DE C.V. A través de la sociedad Compañía Marítima Mexicana S.A. de C.V., en 1997 el Grupo Boluda obtiene la concesión de remolque en el puerto de Coatzacoalcos, para un período de 18 años. Para prestar estos servicios, cuentan con los remolcadores, el “CMM Oaxaca”, “Río Usumacinta”, “Boluda Crespo”, “CMM Córdoba” y “CMM Veracruz” que suman una potencia acumulada de más de 20.000 hp y 225 ton de “Bollard Pull” Figura II.1.2.5 Compañía Marítima Mexicana, S.A. de C.V.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

CANAMEX ESPECIALIDADES QUIMICAS Canamex Especialidades Químicas Planta Coatzacoalcos, cuenta con servicios anexos como espuelas de ferrocarril propias, plataformas de carga propias y servicios de muelle tanto para buques como para contenedores pudiendo usar estos en dos formas: buques de carga comercial y ferrobuques que permiten a su vez el transporte de producto en carro-tanques haciendo más ágil y eficientes las entregas. La amplia variedad de productos elaborados encuentran un gran número de aplicaciones en diversas industrias: Cosmética, farmacéutica y de detergentes, productos de limpieza, pinturas y recubrimientos. Figura II.1.2.6 Canamex Especialidades Químicas.

CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V. En los muelles 4 y 5, con 126 m de longitud ofrece los servicios de descarga y almacenamiento de cemento gris a granel en tráfico de cabotaje. Tiene capacidad para atender buques de hasta 210 metros de eslora y para mover 39,072 toneladas. Cuenta con dos silos verticales de 3,200 toneladas cada uno y 1 bodega para 3,140 toneladas. Figura II.1.2.7 Cementos Mexicanos.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz. WESTWAY DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TRANSFERENCIAS GRANELERAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

SERVICIO: Almacenamiento y exportación de Melaza. MUELLE:

3ª con 120 m de longitud; calado 32 pies. Capacidad para atender buques de hasta 120 metros de eslora y 8,640 toneladas.

EQUIPO: 2 Tanques de almacenamiento de 12,000 toneladas cada uno.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ESTIBADORES, S.C.L. EQUIPO:

EQUIPO:

Sub estación eléctrica “Puerto Franco”

MUELLES:

2 a 3 con 220 m de longitud; calado 32 ft. Capacidad para atender buques de hasta 200 m de eslora. Capacidad de 24,888 ton.

EQUIPO:

Bandas transportadoras y 2 silos horizontales de 11,000 ton cada uno

SERVICIO: Terminal especializada en almacenamiento de trigo. PRODUCTOS: Harina de trigo especial para galletas, pastas y repostería.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Suministro de energía eléctrica.

Descarga de almacenamiento de granel agrícola en tráfico de altura y cabotaje.

GRUPO TRIMEX DEL SURESTE, S. A. DE C. V.

Tractocamiones, tolvas, grúas, almejas, tractores, todo el equipo adecuado para la maniobra.

SERVICIO:

SERVICIO:

EQUIPO:

2 silos metálicos 5,000 ton para trigo. 2 silos metálicos 2,000 ton para trigo. 4 silos de concreto 600 ton cada uno. 4 silos de concreto 70 ton para salvado de trigo. 8 silos de 90 ton para harina de trigo.

Puede observarse que en condiciones sin proyecto, el 90% de la superficie terrestre del recinto portuario esta sesionada. Situación que obliga a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. a buscar sitios con potencial de desarrollo para la construcción de un puerto alternativo.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

III. SITUACIÓN CON PROYECTO.

III.1

Objetivo

Cumplir con el objetivo general establecido en el Programa Maestro de Desarrollo del puerto de Coatzacoalcos; en lo que corresponde a iniciar el desarrollo del puerto de Pajaritos. En este sentido el desarrollo en la zona de Pajaritos atiende a proveer los objetivos generales del Programa Maestro de Desarrollo, con ello se trata principalmente de disminuir el costo del dragado y crear áreas para contenedores con el objetivo de otorgarlas en concesión a empresas privadas que ya están en el recinto portuario así como a aquellas nuevas que se interesen por establecerse en el puerto.

III.2

Propósito

Se pretende incrementar la capacidad instalada respecto a posiciones de atraque, patios de almacenamiento y servicios; con lo que se obtendrán beneficios adicionales por concepto de puerto fijo, puerto variable y por la cesión parcial de derechos; así como por la prestación de servicios. Lo anterior involucra una infraestructura básica con acciones de modernización acordes al crecimiento, demanda de la carga y una buena planeación logística, adecuar instalaciones, incrementar la capacidad para la recepción y almacenamiento de cargas en las bodegas de este puerto, aprovechar las economías de escala del transporte marítimo internacional desde y hacia los estados que integran la costa Este de los Estados Unidos, Europa y países asiáticos.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

III.3

Componentes y calendario de actividades.

Mediante clave de cartera 0503J3F0004, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el proyecto para desarrollar una terminal marítima con las siguientes actividades en un periodo de 2005 a 2011. Sin embargo, por razones ajenas a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, los trabajos no iniciaron en la fecha programada. Transcurrieron 4 ejercicios presupuestales a partir de que el proyecto de inversión fuera autorizado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al no contar con la desincorporación de los terrenos del sitio de proyecto, así como con la resolución en materia de impacto ambiental correspondiente, los recursos que en su momento fueron asignados, se canalizaron a proyectos alternos en el interior del recinto portuario. Una vez solventados los requerimientos ambientales, en el año 2008 se inicia con el dragado de construcción. Para entonces, las metas propuestas originalmente se modifican, debido principalmente, al incremento de costos. Por lo tanto, hubo necesidad de ajustar los alcances al monto autorizado. Por otro lado, al postergar 3 años el inicio de los trabajos, las condiciones físicas del lugar se modificaron, principalmente en el rubro de dragado; esto es, el volumen se incremento de 2.4 a 4.53 millones de m3.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

Canal de acceso

Dársena

Muelle marginal

Figura III.3.1

Infraestructura Portuaria en Laguna Pajaritos

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz. Tabla III.3.1

Comparativa: Componentes del proyecto. Proyecto autorizado

Proyecto modificado 1ª Etapa

Concepto 2008 - 2011

Inversión (Pesos) 207’000,000.00

2011 - 2012

4’000,000.00

2009 - 2010

540’000,000.00

Vías férreas de acceso, laderos y peines

2012

40’000,000.00

Terraplén (Corte y relleno)

2011

62’000,000.00

Material calidad base

2011

20’000,000.00

Vialidades y áreas de estacionamiento

2011

12’000,000.00

Paso vehicular sobre rack de Pemex

2011

20’000,000.00

Paso ferroviario sobre rack de Pemex

2012

20’000,000.00

Drenaje pluvial

2011

9’000,000.00

Red de agua de uso industrial

2011

9’000,000.00

Tanque elevado y cisterna

2011

8’000,000.00

Caseta de control de acceso

2012

2’000,000.00

Áreas administrativas Sistema eléctrico de distribución en media tensión Sistema eléctrico de alumbrado de vialidades, muelles y estacionamiento Adquisición de terrenos necesarios para el paso de vialidades y vías férreas.

2012

3’000,000.00

2011

4’000,000.00

2012

10’000,000.00

Metas Dragado de Construcción Relleno con arena de médano en la zona terrestre Cercado a base de malla ciclónica, muro en frontera con Agronitrogenados Muelle marginal

Monto de inversión

4,530,000 m

400m

3

Periodo

Metas

2008-2012

4’530,000 m

2008-2012

$ 719’000,000.00

21

270 m

Periodo 3

$ 970’000,000.00

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Núm.

Concepto

1 2 3 4 5 6

Muelle marginal Dragado de construcción - 1a. etapa (2008) Dragado de construcción - 1a. etapa 2010 Dragado de construcción - 1a. etapa 2011 Terraplen (Corte y relleno)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabla III.3.2 Calendario de actividades. Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos - 1era Etapa Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2008 2009 2010 Ejercido Ejercido Comprometido

2012 Por contratar

40,000,000 30,000,000

20,000,000

Material calidad base

10,000,000

10,000,000

20,000,000

Vialidades y áreas de estacionamiento

10,000,000

2,000,000

12,000,000

Paso Vehicular sobre Rack de PEMEX Vías férreas de acceso, laderos y peines Paso ferroviarío sobre Rack de PEMEX Drenaje Pluvial Cercado a base de malla ciclonica Muro de concreto en frontera con Agronitrogenados Red de agua de uso industrial Tanque elevado y cisterna Casetas de control de accesos Áreas administrativas Sistema eléctrico de distribución en media tensión

20,000,000 20,000,000 20,000,000 9,000,000

Sistema eléctrico de alumbrado de vialidades muelles y estacionamientos

20

Adquisición de terrenos necesarios para el paso de vialidades y vías férreas Suma

290,000,000

Total 540,000,000 119,000,000 48,000,000 40,000,000 62,000,000

19

250,000,000

2011 Por contratar

119,000,000 48,000,000 12,000,000

8,000,000 2,000,000 3,000,000

20,000,000 40,000,000 20,000,000 9,000,000 1,000,000 3,000,000 9,000,000 8,000,000 2,000,000 3,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

175,000,000

76,000,000

20,000,000

1,000,000 3,000,000 9,000,000

119,000,000

250,000,000

350,000,000

10,000,000 0 970,000,000

Es menester mencionar que durante el tiempo transcurrido en espera de la liberación de recursos y terrenos, así como de la resolución en materia de impacto ambiental, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., avanzó en el desarrollo de los estudios de planeación; estableciendo el crecimiento estratégico, la logística operativa y en

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la conclusión del proyecto ejecutivo correspondiente, con base en los requerimientos y tendencias para atender buques de reciente generación.

III.4

Actividades principales

Las actividades iniciaron con los trabajos de dragado de construcción de la laguna de Pajarito. El volumen aproximado por dragar es de 4’530,000 m3 durante el periodo comprendido del 2009 a 2010 en la Laguna de Pajaritos y el canal de navegación. Esto con el propósito de que la navegación y maniobras de los buques se realicen con mayor seguridad y eficiencia, reduciendo así los tiempos en el atraque y desatraque de los mismos. El proyecto ejecutivo también considera la construcción de un Figura III.4.1 Equipo para realizar dragado muelle marginal de 400 metros de longitud y 35 m de ancho, a base de plataformas tipo de concreto armado de +4.00 m de altura de cubierta, de 50.00 m de longitud de atraque por 35.00 m de ancho cada una, sobre trabes y cabezales de concreto y pilotes de tubo de acero rellenos de concreto de f´c= 250 kg/cm2, cemento tipo CPC 30R resistente a los sulfatos, siendo los pilotes de tubo de 24” de diámetro y espesor de ½”, rellenos de concreto, de 36 m de longitud y profundidad de desplante a la cota -32 m. del Nivel de Bajamar Medio (NBM). La capacidad de carga de la cubierta del muelle es de 5 ton/m2. La construcción del muelle se realizará en dos etapas: La primera de ellas inició en marzo de 2009 e incluirá un tramo de 270 m, suficiente para iniciar operaciones atendiendo buques con calado menor o igual a los que en condiciones sin proyecto arriban al puerto de Coatzacoalcos, cuya eslora es de 235 m.

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2 1

3 Figura III.4.2 Avance en la construcción de muelle marginal. 1. Hincado de pilotes. 2. Hincado de pilotes 3. Hincado de Tablestaca

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El buque de proyecto, para el diseño del muelle tiene capacidad para transportar hasta 11,000 TEU’s, sus características son: Tabla 3.4.1

Características del buque de proyecto.

Eslora: Manga: Calado: Desplazamiento a plena carga Velocidad de atraque: Carga viva: Grúa pórtico Velocidad de viento: Coeficiente sísmico: Factor de ductilidad en ambas direcciones:

414 m 57.0 m 16.50 m 200,000 ton 0.10 m/seg 5 ton/m2 Súper Post Panamax 200 km/h c=0.36 qx=qy=2.0

Tablestacado metálico en la parte posterior del muelle, a base de tablestaca combinada HZ 1080M A-12/AZ 26-700 (Skylinesteel) de 550 m de longitud, de 275 kg/m 2, de 28 m de altura, hincado a -25 m. Tablestacado de anclaje con tablestaca tipo AZ 26-700 de 206 kg/m2 y 400 m de longitud, altura de 9 m y profundidad de desplante de -6 m. Como elementos de protección, se colocarán 32 defensas para la pantalla de atraque (Bridgestone Hyper Cell) tipo HC1150H Grado –J3 ó similar; y los elementos de amarre serán 21 bitas para 150 ton de capacidad. De igual forma, se construirá, la infraestructura básica necesaria para la operación de la primera posición de atraque, la cual será objeto de análisis posteriores y estará destinada para el manejo de granel agrícola. Se utilizará arena de médano para rellenos en la zona terrestre, destinada a patios de almacenamiento y maniobras y en donde también se construirán las vialidades de acceso y secundarias para comunicar a las diferentes zonas de crecimiento y asentamiento de cesionarios; las cuales serán de concreto asfáltico.

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VIALIDAD PERIMETRAL DE 4 CARRILES

BODEGA DE Y DESCO

VIALIDAD DE 2 CARRILES

P

E

M

E

X

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz. AREA PARA CONTENEDORES SECOS 19 MOD. DE 64x3

Se construirá también un tramo de red ferroviaria para el movimiento de carga desde los muelles y bodegas hasta conectarse con la vía principal de comunicación con el sureste y hacia el centro del país.

Vialidad perimetral VIALIDAD PERIMETRAL DE 4 CARRILES

Para delimitar el recinto portuario, se construirán una barda perimetral de 4.30 m de altura con block macizo y una portada para el control de accesos vehiculares y de personal. Figura III.4.3 Áreas operativas en Laguna Pajaritos

Contenedores

OFICINAS A.P.I.

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES

Oficinas API

EN S AC O M ICI AL R V SE

Almacén N IO AC CA ST RI BE CT S U E LE

Patio de vías

PARAMENTO DE ATRAQUE

III.5 Tipo de proyecto

VIALIDAD DE 2 CARRILES

Patios

TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTENEDORES Y GRUAS

AREA PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS 32 MOD. DE 4x3

De conformidad con los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y Figura III.4.2 Áreas operativas propuestas. beneficio de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto denominado “Desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos”, se clasifica como de infraestructura económica, dado que se trata de la construcción de activos fijos con la finalidad de ampliar la capacidad instalada del puerto, de acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto planteado por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. VIALIDAD PERIMETRAL DE 4 CARRILES

En ese entendido, y dado el monto de inversión estimado por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., la evaluación económica, el estudio se desarrolla bajo la modalidad de costo beneficio.

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III.6

Sector económico y localización geográfica

El sector económico al que se refiere el proyecto de inversión es Comunicaciones y Transportes. Respecto a la ubicación, el puerto de Coatzacoalcos, está localizado el Estado de Veracruz, en la margen izquierda del río del río Coatzacoalcos, el cual desemboca en el Golfo de México al sureste de la República Mexicana; colindando con los Estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. El sitio de proyecto se localiza en la parte Este de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., Municipio del mismo nombre. Situación estratégica que ha provocado el desarrollo del puerto en los últimos años, ya que tiene salida tanto al Río del mismo nombre, como a los principales complejos del país y a la red carretera más importante del sureste de México. La Laguna de Pajaritos, ubicada al Este del recinto portuario, en la margen derecha del río Coatzacoalcos, representa una alternativa que brinda la posibilidad de crecimiento. En esta zona existen áreas susceptibles de desarrollo, en donde se realizaría la construcción de una terminal para el manejo de carga general y especializada para el movimiento de contenedores en el tráfico de altura. Figura III.6.1

Ubicación del sitio de proyecto.

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III.7

Estimación y análisis de costos.

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., con base en el proyecto original, contempló la construcción de un muelle marginal de 300 m de longitud. Sin embargo, la Administración Portuaria Integral, ha desarrollado la planeación y crecimiento estratégicos del recinto fiscal de Laguna Pajaritos. Como resultado del estudio, se determina que para estar en posibilidades de atender a la demanda futura y al tipo de buques que se espera arriben al puerto, se requiere que la longitud de atraque del muelle marginal sea de 400m; en dos etapas, la primera de 270 m y el resto en la segunda. Este muelle fue diseñado para atender buques portacontenedores del tipo Super Post Panamax. Por lo tanto, se propone la modificación de los recursos de acuerdo con el siguiente cuadro: Tabla III.7.1 Ejercicio fiscal

Asignaciones propuestas. Asignación presupuestal Autorizado Propuesta mayo 2010 (Pesos)

(Pesos )

2008 2009 2010 2011 2012

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

119’000,000.00 250’000,000.00 350’000,000.00 175’000,000.00 76’000,000.00

Suma

719’000,000.0

970’000,000.00

.

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III.8

Vida útil del proyecto

Se estima que la vida útil de la infraestructura portuaria propuesta será de 50 años. Sin embargo, el horizonte de evaluación considerado para el análisis es de 30 años, que corresponde al plazo que resta a la vigencia de la concesión de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

III.9

Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación.

Con la infraestructura propuesta en la primera etapa, se estaría incrementando la capacidad instalada para mover aproximadamente 3’400,000 toneladas de carga al año, compuesto principalmente por granel mineral (coque) y fluidos; con posibilidades de atender 300 buques al año. Sin embargo, se estima que el muelle iniciará operaciones atendiendo 60 buques con granel mineral y fluidos, con una estadía promedio en muelle de 14 horas. Se considera que tanto buques como carga se incrementarán a una tasa promedio del 4%. Con la primera etapa del proyecto de inversión propuesto, se estima una inversión de 970 millones de pesos, con lo cual se construirá una posición de atraque de 270 m de longitud para el manejo de granel agrícola y mineral; y el resto (130 m, para una longitud total de 400 m) se hará en una segunda etapa. Durante el desarrollo del proyecto se dragarán 2.00 millones de m3 en dársena, 1.70 millones de m3 en canal de navegación, siendo un total de 4.53 millones de m3; y se construirá la infraestructura básica para la primera posición de atraque, incluyendo la adquisición de los terrenos correspondientes.

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III.10 Beneficios. Los beneficios que se obtendrán por la cesión parcial de derechos de la infraestructura realizada, así como por las tarifas de puerto fijo y puerto variable que aplicarán a las embarcaciones que arribaran al muelle. Éstos se obtendrán a partir del año 6 del horizonte de evaluación y se estiman de acuerdo al siguiente cuadro. Los cuales se incrementarán proporcionalmente de acuerdo con en el movimiento de carga y al arribo de buques. III.10.1 Beneficios por el arribo de buques Año del H. de evaluación

Puerto fijo

Puerto variable

Atraque

Muellaje

06

$ 1’070784.0

$ 16’976,794.0

$ 1’090,415.0

$ 41’793,024.0

Cuota fija por embarcación

Cuota diaria

Cesión parcial

Almacenamiento en patio

FCC en patio de vías

Agua a Dependencias

Agua a cesionarios

Agua a Buques

$ 193.0

$ 5,516.0

$ 2’160,000.0

$ 69’930,000.0

$ 99,528.0

$ 27,984.0

$ 37,776.0

$ 877,654.0

Las tarifas que aplican por estos conceptos, son las que se encuentran vigentes, publicadas en la página de internet de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. III.10.2 Tarifas que aplican en el Puerto de Coatzacoalcos, Ver.

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TARIFAS DE MUELLAJE (Por tonelada de carga/descarga o fracción) Carga Contenerizada Graneles Agrícolas Graneles Minerales Carga General Petróleo y sus derivados Fluidos Vehículos Carga Intermodal

$ $ $ $ $ $ $ $

6.00 6.76 5.92 6.76 6.76 6.34 6.34 5.24

TARIFAS DE ALMACENAJE Días Libres de acuerdo a la Ley Aduanera en vigor En Tráfico de Importación 5 Días libres naturales 15 Días libres naturales, excepto en minerales se En Tráfico de Exportación les otroga 30 días hábiles. Por cada quinientos kilogramos o fracción y durante: Diarios a) Los primeros quince días naturales $ 9.00 b) Los siguientes treinta días naturales $ 17.00 c) El tiempo que transcurra después de vencido el plazo $ 27.00 señalado en el inciso anterior Estas aplicaciones comprenden los régimen de Importación y Exportación TARIFAS DE SUMINISTRO DE AGUA Para dependencias Federales y Empresas asentadas en el Recinto Cantidad Mensual Importe por M3 0 - 100 $ 18.66 101 - 200 $ 19.82 201 - 300 $ 23.32 301 - 500 $ 29.15 500 - 2000* $ 43.14 *Máximo suministro mensual a empresas asentadas en el Recinto

0 - 100 101 - 200

Para Agencias Navieras (Embarcaciones) Cantidad por embarcación Importe por Toneladas $ 31.48 $ 33.81

Todos los importes son mas I.V.A.

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Otros beneficios cuantificables para la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. son los ingresos a través de la contraprestación por la cesión parcial de 15,253.42 m 2 de patios de para almacenamiento de mineral, así como la renta de un cobertizo de 3,148.62 m 2 y de una bodega de 4,375 m2. Las tarifas por la cesión parcial de derechos son: Para el patio de almacenamiento: Para bodega y cobertizo:

$ 15.00 m2 al mes $ 11.25 m2 al mes

Respecto a ferrocarril, también se tendrán beneficios por la estancia de furgones en el interior del recinto portuario. Para ello se estima que ingresarán al puerto 55 tolvas diariamente de 85 a 90 toneladas de capacidad; y 60 furgones diarios de 65 a 75 toneladas de capacidad; siendo un total de 115 unidades. Sin embargo, en un escenario conservador, para la cuantificación de ingresos por este concepto inicia con un promedio de 100 unidades por cada arribo de buques, con una estancia en puerto de 3 días a un costo de $325.00 por día. Los servicios a los usuarios del puerto, son difícilmente cuantificables y corresponden a los ahorros en traslado que se generan al disminuir distancias; esto es, que a partir de que inicie operaciones el proyecto, las unidades de transporte llegaran a Pajaritos, dejando de visitar Coatzacoalcos. En condiciones sin proyecto, si una unidad cargada que circula sobre la autopista Veracruz – Coatzacoalcos, con destino al puerto de Coatzacoalcos, a partir del entronque hacia Coatzacoalcos, debe recorrer aproximadamente 17 km. Si su destino es Laguna de Pajaritos, deberá continuar 31 km sobre la autopista, cruzando el río por el Puente Coatzacoalcos II hasta llegar al Entronque Nuevo Teapa, donde cambiará su curso hacia Pajaritos recorriendo 12 km adicionales; esto es 44 km para llegar a su destino. Con proyecto, Si el destino es el puerto de Pajaritos, se dejarían de recorrer los 44 km, siendo la ruta hacia Coatzacoalcos. Es este supuesto, se toma en consideración que los proyectos desarrollados por el Gobierno, ya sea Federal y Estatal, denominados “Acceso al Puerto de Coatzacoalcos” y “Túnel sumergido” ya estuvieran en operación. En

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estas condiciones, la distancia de recorrido desde el entronque de la Autopista Veracruz - Coatzacoalcos, hasta Laguna Pajaritos se reducirá a 25 km. El ahorro será de 19 km, Esto traerá beneficios adicionales producidos por el efecto multiplicador, los cuales consisten en el ahorro en combustible, desgaste de las unidades, el fácil acceso a las instalaciones al evitar circular por avenidas de la ciudad. Otros beneficios que también se Tendrán con el proyecto, pero que no se cuantifican en el análisis son los empleos temporales que se generarán con motivo de la obra y por la compra de materiales de construcción; así como los empleos permanentes para la etapa de operación. Es este último rubro, se estima que en promedio laborarán en la zona 100 empleados maniobristas por turno; 40 operadores, 38 empleados de vigilancia con cargo a API y 25 empleados de servicios.

III.9

Resumen de la evaluación técnica, legal y ambiental

III.9.1 FACTIBILIDAD LEGAL Título de Concesión. Con fecha 26 de julio de 1994, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. obtiene el título de concesión, cuyo objeto es:  El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el recinto portuario de Coatzacoalcos, Ver.  El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario.  La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto portuario.  La prestación de los servicios portuarios.

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De esta forma, atendiendo a la demanda de servicios, requiere de la ejecución del proyecto de inversión denominado “Desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos”. Proyecto que se desarrollará en terrenos que, de conformidad con el Diario Oficial de la Federación publicado el 21 de agosto de 2008, conforman el recinto portuario de Laguna de Pajaritos; los cuales son jurisdicción de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., al modificarse el objeto de ésta. La modificación del objeto del título de concesión de la API fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2008. La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cumple con lo dispuesto en la cláusula DECIMOCTAVA del título de concesión, la cual se refiere a la Preservación del ambiente, la que al calce dice “Al realizar cualesquiera actos en ejercicio de esta concesión, la Concesionaria deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como con los tratados internacionales celebrados y ratificados por México en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. La Concesionaria sólo será responsable de los daños que, en materia ecológica y protección al ambiente, se causen a partir de la entrada en vigor del presente título.”

Programa Maestro de Desarrollo. El proyecto se integra en el Plan Estratégico del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, con el que se pretende cumplir con el objetivo de Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de calidad que permitan realizar las operaciones con niveles elevados de productividad y competitividad. En el aspecto ambiental, el proyecto se contempla dentro del apartado “Medidas de seguridad y equilibrio ecológico, regulación del deterioro ambiental”.

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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En su momento, el proyecto se realizará de conformidad con lo dispuesto en los procedimientos de contratación y ejecución establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como es un Reglamento. En el aspecto ambiental, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cumple con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, el cual al calce dice: “Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.”

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se cumple con el Articulo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, respecto de la Manifestación de Impacto Ambiental; y Artículo 30 para obtener la autorización en material de impacto ambiental. Al respecto se cuenta con la resolución correspondiente, vigente No. SGPARN.02.IRA.1981/09 de fecha 29 de mayo de 2009, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Delegación Federal Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya vigencia es de 50 años; de los cuales 4 años serán para las etapas de preparación y construcción, y el resto para las etapas de operación y mantenimiento.

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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental Se cumple con el Artículo 5º del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en material de evaluación de impacto ambiental.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación de residuos peligrosos. Se cumple con los Artículos 7º y 8º del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos. Normas Oficiales Mexicanas. NOM-052-SEMARNAT 1993, respecto al manejo de los materiales clasificados como peligrosos.

Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Se cumple con los Artículos 6 y 15 del Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias; dado que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cuenta con el permiso de vertimiento del material producto de dragado; el cual fue proporcionado por la Secretaría de Marina.

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) Es el instrumento jurídico internacional encargado de prevenir la contaminación del medio marino producida por buques ya sea en el normal transcurso de sus actividades económicas o por accidentes marítimos.

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III.9.2 FACTIBILIDAD AMBIENTAL Al respecto la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cuenta con la Resolución en materia de impacto ambiental Núm. SEMARNAT:SGPERV.02.915./03 de fecha 21 de agosto de 2003, cuya vigencia es de 5 años. Con motivo de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del proyecto denominado “Cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la Ampliación del puerto de Coatzacoalcos en un área de 15-12-61.50 hectáreas en la Laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos”. Mediante oficio No. SGPARN.02.IRA.1981/09 de fecha 29 de mayo de 2009, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Delegación Federal Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorga a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. la “AUTORIZACION DE MANERA CONDICIONADA” en material de impacto ambiental, para desarrollar el proyecto arriba citado, La resolución mencionada, tiene una vigencia de 50 años, de los cuales 4 años serán para las etapas de preparación del sitio y construcción y el resto para las etapas de operación y mantenimiento. Las características del proyecto que fue autorizado en materia de impacto ambiental son:  El proyecto consiste en al cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la ampliación del puerto de Coatzacoalcos, con ubicación en la Reserva concesionada a la API de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., dentro del Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.  La ampliación del puerto se realizará en un área de 15-12-61.50 hectáreas, de las cuales para el establecimiento del proyecto se van a utilizar 14-34-82.49 hectáreas y lo restante de la superficie se quedará como reserva para crecimiento futuro.  El uso que se dará al terreno es industrial y de servicios portuarios, para lo cual se realizarán diversas obras y actividades provisionales, asociadas y permanentes que constituirán el proyecto tanto en tierra como en agua. Por su magnitud y relevancia, se presentan con mayor detalle las actividades que se desarrollarán en la construcción de obras de atraque o muelle y en el dragado.  Desmonte y nivelación del terreno

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 Muelles: 400 m de muelle marginal constituido por 8 módulos de 50 m de longitud x 35 m de ancho cada uno.  Patios: Pavimentación de patios para el manejo de carga contenerizada o carga general, donde se almacenará carga y contenedores.  Vialidades: de 20 m de ancho de 4 carriles con camellones y jardineras.  Bodega de consolidación y desconsolidación  Acceso principal. El edificio se usará para controlar la entrada y salida de todo tipo de transporte.  Edificio administrativo  Caseta tipo de reconocimiento, cobertizo fiscal. Para control e inspección de vehículos y personal administrativo.  Edificio fiscal: Para albergar personal e Aduana.  Estación de bomberos.  Tanque de almacenamiento de agua.  Sistema de drenaje pluvial.  Sistema eléctrico y alumbrado.  Red hidráulica  Sistema contra incendios  Barda perimetral, señalamiento marítimo y ayudas a la navegación  Dragado. Se dragará una dársena a 16.5 m de profundidad, para remover un volumen de 4.5 millones de m 3 en la parte oriente de la Laguna de Pajaritos, que comprende un área aproximada de 3.5 ha con la finalidad de de construir las obras marítimas necesarias para el desarrollo de este puerto a futuro.

III.10 Avance en la obtención de los derechos de vía Con fecha 5 de noviembre de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación a la condición primera del Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., para quedar en los siguientes términos:

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“PRIMERA. Objeto de la Concesión. La presente concesión tiene por objeto la administración portuaria integral del Puerto de Coatzacoalcos, así como del recinto portuario de la Laguna Pajaritos, ambos en el municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz mediante: […].”

III.11 Costo total del proyecto El monto de inversión para la primera etapa, de acuerdo con la autorización de recursos obtenida de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de $ 719’000,000.00 pesos. Sin embargo, y dado que se requiere infraestructura complementaria para que la primera etapa del muelle inicie operaciones con una longitud de 270 m, el monto de inversión se incrementa a $970’000,000 pesos. Por lo tanto, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos propone la siguiente modificación al monto de inversión. Ejercicio fiscal

Asignación presupuestal Autorizado Propuesta mayo 2010 (Pesos)

(Pesos )

2008 2009 2010 2011 2012

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

119’000,000.00 250’000,000.00 350’000,000.00 175’000,000.00 76’000,000.00

Suma

719’000,000.0

970’000,000.00

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III.12 Fuente de los recursos Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de inversión denominado “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz”, serán propios de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., provenientes de la prestación de servicios y cesiones parciales de derechos.

III.13 Supuestos económicos En la Terminal que se construirá en Laguna Pajaritos, principalmente se manejarán graneles agrícolas y fluídos; por lo que el total de ellos, y que en condiciones sin proyecto arriban al Recinto Portuario de Coatzacoalcos, serán atendidos en la nueva Terminal, una vez que ésta inicie operaciones. Durante 2008 los buques de este tipo que arribaron al puerto de Coatzacoalcos fueron 87. Debe tomarse en consideración que el 100% de buques no será atendido en las nuevas instalaciones; es necesario que estos se vayan incorporando de acuerdo como se vayan incorporando las propias instalaciones. Sin embargo, en un escenario conservador, y una vez construido el primer muelle, se considera el arribo de un buque de 80,000 TRB por semana, de tal manera que se tengan 5 al mes para contabilizar un total de 60 anuales, cantidad inferior a la atendida en 2008. Sin embargo, a pesar de que en el Puerto se presentan situaciones climatológicas adversas como vientos del norte con velocidades promedio máximas de 120 km/hr que obliga a la Capitanía de Puerto local al cierre del mismo, en aproximadamente 30 días al año en promedio, ocasiona que la cantidad de barcos al año que arriben al puerto pudiera reducirse a 55 unidades; situación que no sucede, ya que los buques tienen itinerario fijo, y aunque deban fondear por uno o dos días, siempre arriban al puerto.

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El periodo de maduración del proyecto es de cinco años; por lo que el inicio de operaciones será en el año 6 del horizonte de evaluación (ejercicio fiscal 2013). A partir de este año se tiene que el ingreso por tarifas aplicadas de puerto fijo será de $1’070,784 el primer año de operación; beneficios que se incrementarán de conformidad con el incremento en el arribo de buques. Por otra parte, en el primer año de operaciones se tendrán ingresos por concepto de puerto variable de $ 16’976,794 pesos, derivado del total de las 65 embarcaciones, a una tarifa de $ 3.27 pesos por tonelada. Se consideran también los ingresos derivados de las contraprestaciones por la concesión parcial de 12,000 m2 (1.2 Ha) a un costo de $ 15.00 por m2, lo que generaría un ingreso anual de $ 2´160,000 pesos, a partir del año 6 del horizonte de evaluación. Se dispondrá de 20 hectáreas de patios a cielo abierto donde el 10% del área corresponde a vialidades, edificaciones y áreas de seguridad que no pueden ser ocupadas por carga. De esta forma, en la primera etapa, se tendrán 20,000 m2 de patios para almacenamiento de 15,000 toneladas carga por un promedio de 19 días. De este periodo, 5 días son libres de cargos por lo que para la cuantificación de beneficios se toman periodos de 14 y 10 días. El año tiene 37 periodos de 10 días; por lo tanto el promedio de ingreso anual por este concepto será de $ 69’930,000.00 El valor de rescate se determina por la metodología de perpetuidades, que corresponde al valor presente de los beneficios netos futuros a partir del último año del horizonte de evaluación, siempre que los trabajos de mantenimiento se realicen oportunamente.

III.14 Infraestructura existente y proyectos en desarrollo que podrían verse afectados por la realización del proyecto

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La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., considera que, en el interior del recinto portuario, no hay proyectos de inversión que pudieran afectarse por el desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos. Sin embargo, existe un proyecto que lleva a cabo el gobierno Estatal y Federal, en el que la API no participa económicamente; el cual consiste en la construcción de un túnel sumergido para comunicar Coatzacoalcos con la comunidad de Allende, el cual tiene un costo aproximado de 1200 millones de pesos y la obra consiste en la apertura y ejecución vial de 2,280 metros de longitud y cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido. De los 2,280 metros de desarrollo 1,197 metros se plantean como solución en túnel distribuidos de la siguiente manera: 805 metros de túnel sumergido, 23 metros de túnel "in-situ" y los 369 metros restantes solucionados mediante el sistema "cut and cover" de los cuales 262 metros se encuentran del lado de Coatzacoalcos y 107 metros del lado de allende. A ambas zonas se accede mediante tramos de transición o rampas con un desarrollo de 218 metros del lado oeste y de 113 metros del lado este. El túnel sumergido es de concreto armado y longitudinalmente esta "pre-tensado". Con un total de 6 elementos de 138 metros de largo por 25.10 metros de ancho y 9.20 metros de altura; los cuales se fabrican en el dique seco. El dique seco se encuentra ubicado al margen del río Coatzacoalcos. El área del dique seco es de aproximadamente 100,000 m2 con una profundidad de 14 metros. En donde se construirán los elementos del túnel sumergido.

Dique seco

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Figuras III.14.1 Túnel sumergido Coatzacoalcos.

La sección "cut and cover" se soluciona mediante la ejecución previa de pantallas de un metro de espesor medio y hasta 30 metros de profundidad, con el objeto de permitirnos la excavación posterior para poder montar una sección de hormigón armado de geometría similar a la utilizada para la zona del túnel sumergido. Se ejecutará el dragado del rio mediante una zanja la cual servirá de apoyo para los elementos del túnel sumergido, donde en su parte central más profunda se efectúa aproximadamente en la cota -30 metros por debajo del nivel medio del agua, lo que representa el orden de 15.5 metros por debajo de la línea batimétrica más profunda obtenida en el punto de ubicación. Los elementos se transportaran por medio de remolcadores y equipo marítimo auxiliar a su posición definitiva, cuando los elementos se encuentren en su posición, se procederá al hundimiento, instalación y conexión a los segmentos contiguos. La conexión de los elementos requiere de tecnología muy especializada y la utilización de juntas de tipo marítimo de doble seguridad; resultando ésta actividad y la preparación de la cama de cimentación de la partes del túnel no apoyados, las etapas más críticas de todo el proceso constructivo. Una vez colocados los segmentos se procederá a colocar y completar todo el material o capa de concreto magro de contrapeso, así como proceder a la ejecución de todas las instalaciones, señalización y varios en general. Complementan el proyecto dos edificios o portales ubicados a ambos lados del río, situados a los lados del túnel sumergido, donde se alojaran y centralizaran las instalaciones electromecánicas, sirviendo como torres de ventilación a la vez que cumplirán con las funciones de edificios de administración y control. El avance de la obra del túnel sumergido es de aproximadamente del 35% real contra un 66% programado, debiéndose el atraso a la no ejecución oportuna de las obras durante el periodo climatológico que posibilita su realización, de marzo a junio en cada año.

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IV.

SITUACIÓN CON PROYECTO

El sitio del proyecto de ubica fuera del recinto portuario. Con el proyecto de inversión se inicia la construcción de una terminal de usos múltiples y especializada para el manejo de contenedores. Con esto, la capacidad instalada se incrementa en el rubro de posiciones de atraque, patios de almacenamiento y áreas navegables. Se estará en posibilidades de iniciar operaciones en el año 2013, en el año 6 del horizonte de evaluación, atendiendo 65 buques al año con eslora promedio de 235 m; los que se incrementará a una tasa media de crecimiento anual del 4%. El muelle marginal por construir, con una longitud de atraque de 270 m en la primera etapa, será susceptible de movilizar 3’400,000 toneladas anualmente. Dentro de los planes del Programa Maestro de Desarrollo del puerto, se considera el crecimiento de la reserva portuaria así como el reordenamiento de las áreas operativas, de tal suerte que este proyecto de inversión dará la pauta para lograr estos objetivos. Si bien es cierto que el desarrollo de infraestructura en un sitio fuera del recito portuario trae consigo un sinnúmero de trámites, estudios y gastos, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., ha tomado las acciones pertinentes para iniciar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, de tal suerte que ya cuenta con la resolución favorable en materia de impacto ambiental, para el “Cambio de uso de suelo de terreno forestal para la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en la Laguna de Pajaritos, así como con la liberación de los terrenos, el permiso de la Secretaría de Marina para el depósito de material en el mar, los estudios de planeación y desarrollo estratégico de las instalaciones, etc.

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En condiciones con proyecto la logística operativa que beneficia al proyecto es el ahorro por la disminución de distancias recorridas. Para efectos de análisis se consideran cuatro puntos de interés. 1. 2. 3. 4.

Puerto de Coatzacoalcos Puerto Laguna de Pajaritos Entronque Minatitlán Entronque Nuevo Teapa

Una unidad de carga proveniente de Villahermosa, Tab., tiene como destino un sitio de embarque, ya sea Coatzacoalcos (1) ó Laguna de Pajaritos (2). Si toma al punto (1), a partir del entronque Nuevo Teapa, tendrá que recorrer 31 km hasta el entronque Minatitlán, seguirá avanzando y después de 15 km llegaría a su destino; recorriendo en total 48 km Si elige el punto (2); a partir del entronque Nuevo Teapa, avanzará en promedio 12 km para llegar a su destino, donde también estaría contando con toda la infraestructura necesaria para embarcar la carga. Con base en las distancias de recorrido, el usuario preferirá llegar a Laguna de Pajaritos, ya que se estaría ahorrando 19 km de recorrido. Por otro lado, considerando que el proyecto del “Túnel Sumergido” iniciara operaciones simultáneamente, la distancia de recorrido desde el entronque Nuevo Teapa hacia Coatzacoalcos, vía Pajaritos, será de aproximadamente 18 km, y no de 48 km como ocurre en condiciones sin proyecto.

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V.

EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE PROYECTO.

Para el cálculo del indicador de rentabilidad Valor Presente Neto, de acuerdo con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, se emplea la siguiente fórmula: Donde: Bt = beneficios totales en el año t Ct = Costos totales en el año t r = tasa social de descuento n = número de años del horizonte de evaluación t = año calendario, en donde el año 0 será el del inicio de las erogaciones del gasto de inversión

Se consideró un horizonte de evaluación de 30 años; así como una tasa de descuento del 12%. En estas condiciones, y de acuerdo con el monto de inversión estimado por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.; el Valor Presente Neto resultante es de de $ 650,218.70 con una Tasa Interna de Retorno TIR del 12.01% y la Tasa de Rendimiento Inmediato TRI del 12.27%. Lo que significa que el proyecto es rentable en la primera etapa.

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VI.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS

El análisis de sensibilidad se realizó considerando tres escenarios posibles; en donde las variables más importantes se someten a cambios, ya sea el monto de inversión, o tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques.  En el primer escenario se considera un incremento al monto total de inversión del 5%; así como que el inicio de operaciones del muelle se dará en el último bimestre del año 2012, atendiendo a 5 buques. Para el año 6 del horizonte de evaluación, al muelle arribarían 65 buques, los cuales se irán incrementando a una tasa promedio anual del 4%. Los resultados indican que el proyecto, bajo esas condiciones es rentable, ya que el VPN es de $ 15’609,507.92 pesos, la Tasa Interna de Retorno del 12.18; y la Tasa de Rendimiento Inmediato del 11.68%  En el segundo escenario de la sensibilidad, se supone un incremento al monto de inversión del 5%, igual que en el escenario 1, con la diferencia de que la tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques se daría del 3.5%; un valor similar al del promedio del PIB en el periodo de 2004 a 2008. Bajo estas condiciones, el proyecto no resulta rentable pues el VPN es negativo, de -$ 58’500,624.96 pesos, la TIR del 11.33% y la TRI del 11.68%. Tabla VI.1 Resumen del análisis de sensibilidad. Análisis Inicial

Concepto Calculo del Valor Presente Neto

Valor Presente Neto

TIR

TRI

(Pesos)

%

%

$650,218.70

12.01%

12.27%

Proy ecto rentable

$15,609,507.15

12.18%

11.68%

Proy ecto rentable

-$58,500,624.96

11.33%

11.68%

Proy ecto no rentable

Observ ación

Sensibilidad 1: Primera etapa 1 posición de Sensibilidad 1

atraque e infraestructura necesaria para operar Sensibilidad 2: Primera etapa 1 posición de

Sensibilidad 2

atraque e infraestructura necesaria para operar

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VII. CONCLUSIONES.

Con este proyecto se busca que Coatzacoalcos, siga incrementando sus ingresos a través del movimiento de carga. Una vez hecha la evaluación socioeconómica se hace factible y necesaria la construcción de nuevas alternativas de crecimiento, que, dadas las características del actual recinto portuario, ya no son tan factibles por la existencia de muelles ocupados por cesionarios asentados en el Puerto. Una vez hecho el análisis de la situación actual que presenta el Puerto de Coatzacoalcos, se concluye que prácticamente se encuentra saturado por empresas instaladas en el Recinto Portuario. Por otro lado, en gran parte de los muelles se encuentran instaladas terminales especializadas, lo cual hace que las áreas públicas disponibles se vean reducidas al mínimo. Ante tal situación se buscó la alternativa de crecimiento hacia el Puerto de Pajaritos, gestionando que un total de 52 has. ubicadas en Laguna de Pajaritos sean otorgadas en concesión a la Administración Portuaria Integral, además de 12 has, adicionales que se adquirieron de la empresa Triple I, dando un total de 64 has., en donde se pretende desarrollar una infraestructura portuaria consistente en trabajos preliminares como son los rellenos y el dragado de construcción y estar en condiciones para la construcción de un muelle de 400 m de longitud, con el cual se podría iniciar operaciones. Para el proyecto se cuenta con los recursos autorizados por un monto de 719 millones de pesos. Sin embargo, por cuestiones de redimensionamiento de las estructuras de las áreas operativas, se incrementa el monto de inversión a 970 millones de pesos. De tal suerte que se propone los recursos sean autorizados de la siguiente forma:

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz. Tabla VII.1

Asignaciones presupuestales propuestas. Asignación presupuestal Autorizado Propuesta mayo 2010

Ejercicio fiscal

(Pesos)

(Pesos )

2008 2009 2010 2011 2012

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

119’000,000.00 250’000,000.00 350’000,000.00 175’000,000.00 76’000,000.00

Suma

719’000,000.0

970’000,000.00

En una segunda etapa, independiente de este proyecto, se realizarán las obras complementarias como vialidades, vías férreas, bodegas, edificaciones administrativas e instalaciones de servicios generales como energía eléctrica, agua, etc. Los recursos necesarios para esta segunda etapa, no se contemplan dentro los 970 millones de pesos solicitados en esta modificación de recursos. Derivado de los ingresos que se pretenden captar durante un horizonte de evaluación de 30 años, a una tasa del 12%. Estos beneficios iniciarán a partir del año 6 del horizonte, estimándose de acuerdo con los siguientes datos; y se incrementarán en relación con el movimiento de carga y el arribo de buques. Tabla VII.2

Beneficios por el arribo de buques.

Año del H. de evaluación

Puerto fijo

Puerto variable

Atraque

Muellaje

06

$ 1’070784.0

$ 16’976,794.0

$ 1’090,415.0

$ 41’793,024.0

Cuota fija por embarcación

Cuota diaria

Cesión parcial

Almacenamiento en patio

FCC en patio de vías

Agua a Dependencias

Agua a cesionarios

Agua a Buques

$ 193.0

$ 5,516.0

$ 2’160,000.0

$ 69’930,000.0

$ 99,528.0

$ 27,984.0

$ 37,776.0

$ 877,654.0

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

Considerando un horizonte de evaluación de 30 años y una tasa de descuento del 12%; los indicadores de rentabilidad son Valor Presente Neto resultante es de de $ 650.218.70 con una Tasa Interna de Retorno TIR del 12.01% y la Tasa de Rendimiento Inmediato TRI del 12.27%. Lo que significa que el proyecto es rentable en la primera etapa. El análisis de sensibilidad se realizó considerando tres escenarios posibles; en donde las variables más importantes se someten a cambios, ya sea enmonto de inversión, o tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques: como se muestra en el siguiente cuadro: VII.3 Análisis Inicial

Beneficios por el arribo de buques

Concepto Calculo del Valor Presente Neto

Valor Presente Neto

TIR

TRI

(Pesos)

%

%

$650,218.70

12.01%

12.27%

Proy ecto rentable

$15,609,507.15

12.18%

11.68%

Proy ecto rentable

-$58,500,624.96

11.33%

11.68%

Proy ecto no rentable

Observ ación

Sensibilidad 1: Primera etapa 1 posición de Sensibilidad 1

atraque e infraestructura necesaria para operar Sensibilidad 2: Primera etapa 1 posición de

Sensibilidad 2

atraque e infraestructura necesaria para operar

En el primer escenario se considera un incremento al monto total de inversión del 5%; así como que el inicio de operaciones del muelle se dará en el último bimestre del año 2012, atendiendo a 5 buques. Para el año 6 del horizonte de evaluación, al muelle arribarían 65 buques, los cuales se irán incrementando a una tasa promedio anual del 4%. Los resultados indican que el proyecto, bajo esas condiciones es rentable, ya que el VPN es de $ 15’609,507.15 pesos, la Tasa Interna de Retorno del 12.18; y la Tasa de Rendimiento Inmediato del 11.68%

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En el segundo escenario de la sensibilidad, se supone un incremento al monto de inversión del 5%, igual que en el escenario 1, con la diferencia de que la tasa media de crecimiento anual en el arribo de buques se daría del 3.5%; un valor similar al del promedio del PIB en el periodo de 2004 a 2008. Bajo estas condiciones, el proyecto no resulta rentable pues el VPN es negativo, de -$ 58’500,624.95 pesos de pesos, la TIR del 11.33% y la TRI del 11.68%. Se concluye que el desarrollo del Puerto de Pajaritos es rentable y por lo tanto es factible su construcción.

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Nota aclaratoria No. 1 Derivada de las observaciones de la Unidad de Inversiones con fecha 22 de julio 2008.

1.- Falta el registro de la TRI en el sistema y excel. En la hoja de cálculo de los indicadores de rentabilidad se atiende a la observación. El resultado de la TRI del presente proyecto de inversión es 12.66%.

2.- Explicar en qué consiste la implantación del sistema de puerto sin papeles. El sistema “Puerto Sin Papeles” es un programa puesto en marcha por la propia Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., para mejorar los procesos internos.  Optimizar los procesos operativos y administrativos del puerto.  Contar con tecnología de información y comunicación confiable.  Mejorar el servicio logístico. El Sistema Puerto Sin Papeles tiene como objetivo facilitar y agilizar los trámites portuarios que realizan los usuarios del puerto para notificar el arribo de embarcaciones y solicitar servicios de remolque y pilotaje a través del sitio web del puerto de Coatzacoalcos. Este sistema permite realizar los procesos de manera más rápida y confiable sin faltar al cumplimiento de la Ley de Puertos ni a las Reglas de Operación del puerto.

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Los beneficios del sistema son:      

Procesos computarizados Agilidad en la toma de decisiones Uso eficiente de los recursos y equipamiento Sistema estandarizado y amigable para todas las partes involucradas Reducción de costos a través de la tecnología web Mejoramiento de los procesos

El sistema Puerto Sin Papeles está integrado por dos aplicaciones. Una denominada “Ventanilla”, que es la aplicación a la que se accede desde internet, y la otra denominada “Posicionamiento Diario de Buques”, aplicación mediante la cual el Supervisor de Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., lleva a cabo las autorizaciones y actualizaciones de movimientos de las embarcaciones en muelles.

3.- La inversión registrada difiere al documento pp 23 Se hace la aclaración de que hubo un error en la captura de las asignaciones presupuestales. Los montos correctos son: Ejercicio fiscal

Monto de inversión anterior (pesos)

(pesos)

2008 2009 2010 Suma

150’000,000.00 295’000,000.00 160’000,000.00 605’000,000.00

150’000,000.00 235’000,000.00 220’000,000.00 605’500,000.00

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Monto de inversión corregido

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

Nota aclaratoria No. 2 15 de agosto 2009.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., derivadas del incremento en la longitud de atraque del muelle marginal que forma parte de la primera etapa del desarrollo portuario en Laguna de Pajaritos, es necesario modificar la asignación propuesta para el ejercicio 2010, solicitando sea de la siguiente forma: Asignación presupuestal

Autorizado

1ª Modificación

(Pesos)

(Pesos)

2ª Modificación (Pesos)

2008 2009 2010

150’000,000.0 235’500,000.0 220’000,000.0

119’000,000.0 250’000,000.0 236’500,000.0

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

Suma

605’500,000.0

605’500,000.0

719’000,000.0

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Incremento (%)

18.74%

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Nota aclaratoria No. 3 Derivada de las observaciones de la Unidad de Inversiones con folio No. 332070 de fecha 17 de agosto 2009.

Aclarar y justificar por qué se modifica la meta física del proyecto y como se llegó a la conclusión de la necesidad de un muelle de 400 metros y no de 300 como se tenía planeado de origen. Las metas del proyecto se modificaron ajustándolas al monto de inversión autorizado; esto debido a la planeación estratégica de las instalaciones portuarias propuestas. La longitud del muelle se determina por dos factores fundamentales; ambos de igual importancia. 1.

Un muelle de 400 m de longitud de atraque, es adecuado para atender embarcaciones del tipo Super Post Panamax; las cuales se pretende arriben al puerto de Laguna de Pajaritos, cuyas características son: 414 m de eslora, 57 m de manga y 16.50 m de calado, con capacidad para 11,000 TEU’s. Las características técnicas del muelle son: Estructura de 400 m de longitud y 35 m de ancho a base de plataformas tipo, de concreto armado de +4.00 m de altura de cubierta, de 50.00 m de longitud de atraque por 35.00 m de ancho cada una, sobre trabes y cabezales de concreto y pilotes de tubo de acero rellenos de concreto de f´c= 250 kg/cm 2, cemento tipo CPC 30R resistente a los sulfatos, siendo los pilotes de tubo de 24” de diámetro y espesor de ½”, rellenos de concreto, de 36 m de longitud y profundidad de desplante a la cota -32 m. del Nivel de Bajamar Medio (NBM). La capacidad de carga de la cubierta del muelle es de 5 ton/m 2. El buque de proyecto, para el diseño del muelle es: tiene capacidad para transportar hasta 11,000 TEU’s: Tablestacado metálico en la parte posterior del muelle, de 28 m de altura, hincado a -25 m. Tablestacado de anclaje con tablestaca tipo AZ 26-700 de 206 kg/m2 y 400 m de longitud, altura de 9 m y profundidad de desplante de -6 m.

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Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

Como elementos de protección, se colocarán 32 defensas; y los elementos de amarre serán 21 bitas para 150 ton de capacidad. 2. La otra razón por la cual se determinó un muelle de 400 m se da desde el punto de vista ambiental, ya que con esta longitud se evita la afectación al mangle que se ubica en la zona; esta situación fue determinada por SEMARNAT.

Aclarar cuál es el estado que guarda la MIA, ya que parece que ha vencido lo que generaría un costo adicional al proyecto. La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cuenta con la resolución favorable en materia de Impacto Ambiental vigente. la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Delegación Federal Veracruz, autoriza de manera condicionada el proyecto denominado “Cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la Ampliación del Puerto de Coatzacoalcos en un área de 15-12-61.50 hectáreas en la Laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos” mediante oficio No. SGPARN.02.IRA.1981/09 de fecha 29 de mayo de 2009, cuya vigencia es de 50 años; de los cuales 4 años serán para las etapas de preparación y construcción, y el resto para las etapas de operación y mantenimiento.

Favor de no confundirse. El proyecto denominado “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos” con clave de cartera 0509J3F0004, corresponde al que fue presentado a SEMARNAT como “Cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la Ampliación del Puerto de Coatzacoalcos en un área de 15-12-61.50 hectáreas en la Laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos”. Las obras que se autorizan con esta resolución se describen en la página 31. Por lo tanto y dado que se encuentra vigente, no se generará ningún costo adicional al proyecto por esta razón.

58

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

Nota aclaratoria No. 4 Junio 2010. Para poner en operación la primera etapa del proyecto “desarrollo de infraestructura portuaria en laguna de pajaritos”, el cual consiste en la construcción de un muelle marginal de 400m, y con la intención de obtener en el menor tiempo posible su utilización e inicie operaciones en el 2012, se reduce a 270m (primera etapa), para poder recibir barcos de la envergadura de los que se reciben actualmente en el muelle de Coatzacoalcos que son de 235 m de eslora.

Por lo anterior se solicita en incremento al monto de inversión de acuerdo a la siguiente forma: Asignación presupuestal

Autorizado

1ª Modificación

(Pesos)

(Pesos)

2ª Modificación (Pesos)

3ª Modificación (Pesos)

2008 2009 2010 2011 2012

150’000,000.0 235’500,000.0 220’000,000.0

119’000,000.0 250’000,000.0 236’500,000.0

119’000,000.0 250’000,000.0 350’000,000.0

119’000000.0 250’000,000.0 350’000,000.0 175’000,000.0 76’000,000.0

Suma

605’500,000.0

605’500,000.0

719’000,000.0

970’000,000.0

59

Incremento (%)

34.91%

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

VIII. Anexos.

ANEXO 1 1.1 1.2

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO, LA TIR y TRI CALCULO DE SENSIBILIDAD

ANEXO 2 2.1

PLANO DE RECINTO PORTUARIO.

ANEXO 3: 3.1

CARTAS DE INTENCIÓN DE EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN PAJARITOS

ANEXO 4: 4.1 4.2

RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL No. SGPARN.02.IRA.198/09 AUTORIZACION DEL CAMBIO DE USO DE SUELO. OFICIO No. SGPA/DGGFS/712/0506/09

ANEXO 5 5.1

DECLARACION DE RECINTO PORTUARIO DE LAGUNA DE PAJARITOS.

60

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

ANEXO 1:

CALCULO VPN, TIR y TRI ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. Desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos Primera etapa: 1 posición de atraque e infraestructura necesaria para operar Calculo del Valor Presente Neto

Prom edio de buques 2008: H. Evaluación barcos No. ejercicio carga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

71

Supuestos

0 60 62 65 67 70 73 76 79 82 85 89 92 96 100 104 108 112 117 122 126 131 137 142 148 154 160 166

trb

Costos

vagones FFCC

80,000 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

inversión

mtto

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 76,000,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000

Beneficios suma

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 76,000,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000

puerto fijo

1,070,784 1,113,615 1,158,160 1,204,486 1,252,666 1,302,772 1,354,883 1,409,079 1,465,442 1,524,060 1,585,022 1,648,423 1,714,360 1,782,934 1,854,251 1,928,421 2,005,558 2,085,781 2,169,212 2,255,980 2,346,220 2,440,068 2,537,671 2,639,178 2,744,745

Cuota fija por buque

193 201 209 218 226 235 245 254 265 275 286 298 310 322 335 348 362 377 392 407 424 441 458 477 496

Cuota diaria

5,516 5,737 5,966 6,205 6,453 6,711 6,980 7,259 7,549 7,851 8,165 8,492 8,832 9,185 9,552 9,934 10,332 10,745 11,175 11,622 12,087 12,570 13,073 13,596 14,140

Puerto variable

16,976,794 17,655,865 18,362,100 19,096,584 19,860,447 20,654,865 21,481,060 22,340,302 23,233,914 24,163,271 25,129,802 26,134,994 27,180,394 28,267,609 29,398,314 30,574,246 31,797,216 33,069,105 34,391,869 35,767,544 37,198,245 38,686,175 40,233,622 41,842,967 43,516,686

cesión

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

atraque

1,090,415 1,134,032 1,179,393 1,226,569 1,275,631 1,326,657 1,379,723 1,434,912 1,492,308 1,552,001 1,614,081 1,678,644 1,745,790 1,815,621 1,888,246 1,963,776 2,042,327 2,124,020 2,208,981 2,297,340 2,389,234 2,484,803 2,584,195 2,687,563 2,795,065

970,000,000 242,500,000 1,212,500,000 Suma costos SUPUESTOS: 842,442,290.15 VPC 1 La tasa promedio de incremento anual en el No. de buques es del 4%, tasa recomendada por la Unidad de Inversiones. 2 El horizonte de evaluación es de 30 años; al final del periodo analizado se debrá considerar el valor de rescate de la infraestructura, el cual de acuerdo a la metodología de perpetuidades, es el valor presente de los beneficios netos futuros de la obra a partir del final del horizonte de evaluación. 3 Los costos de mantenimiento son constantes durante todo el horizonte de evaluación. 4 La carga permanecerá en patio a cielo abierto en promedio 10 días; por lo tanto en un año se tienen 37 periodos de 10 días 5 En la primera etapa no se considera la construccuón de bodegas. Por lo tanto, para esta evaluación no se estiman beneficios por almacenaje bajo techo. 6 El sietema de vías ferreas puede iniciar operaciones atendiendo 278 vagones al día, siendo 101,470 unidades al año; cuyo incremento anual se considera del 4%.

61

muellaje

41,793,024 43,464,745 45,203,335 47,011,468 48,891,927 50,847,604 52,881,508 54,996,768 57,196,639 59,484,505 61,863,885 64,338,440 66,911,978 69,588,457 72,371,995 75,266,875 78,277,550 81,408,652 84,664,998 88,051,598 91,573,662 95,236,609 99,046,073 103,007,916 107,128,232

almacen c.g. en patio

69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000

ffcc en patio

99,528 100,542 101,556 102,570 103,584 104,598 105,612 106,626 107,640 108,654 109,668 110,682 111,696 112,710 113,724 114,738 115,752 116,766 117,780 118,794 119,808 120,822 121,836 122,850 123,864

Agua a Agua a Dependen cesionario cias s

27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984

37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776

Agua a buques

877,654 912,760 949,270 987,241 1,026,730 1,067,800 1,110,512 1,154,932 1,201,129 1,249,175 1,299,142 1,351,107 1,405,152 1,461,358 1,519,812 1,580,604 1,643,829 1,709,582 1,777,965 1,849,084 1,923,047 1,999,969 2,079,968 2,163,166 2,249,693 Suma benef VPB

vr

suma

0 0 0 0 0 134,069,668 136,543,257 139,115,749 141,791,100 144,573,425 147,467,002 150,476,282 153,605,893 156,860,647 160,245,551 163,765,810 167,426,840 171,234,269 175,193,956 179,311,989 183,594,704 188,048,686 192,680,787 197,498,131 202,508,129 207,718,486 213,137,217 218,772,656 224,633,472 1,841,905,674 2,072,634,355 6,222,908,062 843,092,508.85

VPN TIR TRI M.O.O (año) M.O.I (año) B/C

flujo efectivo

-119,000,000 -250,000,000 -350,000,000 -175,000,000 -76,000,000 124,369,668 126,843,257 129,415,749 132,091,100 134,873,425 137,767,002 140,776,282 143,905,893 147,160,647 150,545,551 154,065,810 157,726,840 161,534,269 165,493,956 169,611,989 173,894,704 178,348,686 182,980,787 187,798,131 192,808,129 198,018,486 203,437,217 209,072,656 214,933,472 2,062,934,355 $650,218.70 12.01% 12.27% 5 0 1.0008

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

ANEXO 1:

SENSIBILIDAD 1 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. Desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos Sensibilidad 1: Primera etapa 1 posición de atraque e infraestructura necesaria para operar Incremento al monto de inversión del 5%, inicio de operaciones a finales del 2012 atendiendo a 5 buques.

Prom edio de buques 2008: H. Evaluación No. ejercicio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

71

Supuestos barcos carga

trb

0 5 65 68 70 73 76 79 82 86 89 93 96 100 104 108 113 117 122 127 132 137 142 148 154 160 167

Costos vagones FFCC

80,000 100 104 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

inversión

mtto

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 124,500,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000

Beneficios suma

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 124,500,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000

puerto fijo

82,500 1,072,500 1,115,400 1,160,016 1,206,417 1,254,673 1,304,860 1,357,055 1,411,337 1,467,790 1,526,502 1,587,562 1,651,064 1,717,107 1,785,791 1,857,223 1,931,512 2,008,772 2,089,123 2,172,688 2,259,596 2,349,980 2,443,979 2,541,738 2,643,407 2,749,144

Cuota fija por buque

15 194 201 210 218 227 236 245 255 265 276 287 298 310 323 335 349 363 377 392 408 424 441 459 477 497

Cuota diaria

425 5,525 5,746 5,976 6,215 6,463 6,722 6,991 7,271 7,561 7,864 8,178 8,505 8,846 9,200 9,568 9,950 10,348 10,762 11,193 11,640 12,106 12,590 13,094 13,618 14,162

Puerto variable

1,308,000 17,004,000 17,684,160 18,391,526 19,127,187 19,892,275 20,687,966 21,515,485 22,376,104 23,271,148 24,201,994 25,170,074 26,176,877 27,223,952 28,312,910 29,445,426 30,623,243 31,848,173 33,122,100 34,446,984 35,824,863 37,257,858 38,748,172 40,298,099 41,910,023 43,586,424

cesión

2,700 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

atraque

muellaje

84,013 3,220,000 1,092,163 41,860,000 1,135,849 43,534,400 1,181,283 45,275,776 1,228,534 47,086,807 1,277,676 48,970,279 1,328,783 50,929,090 1,381,934 52,966,254 1,437,211 55,084,904 1,494,700 57,288,300 1,554,488 59,579,832 1,616,667 61,963,026 1,681,334 64,441,547 1,748,587 67,019,209 1,818,531 69,699,977 1,891,272 72,487,976 1,966,923 75,387,495 2,045,600 78,402,995 2,127,424 81,539,115 2,212,521 84,800,679 2,301,022 88,192,707 2,393,063 91,720,415 2,488,785 95,389,231 2,588,336 99,204,801 2,691,870 103,172,993 2,799,545 107,299,912

1,018,500,000 254,625,000 1,273,125,000 SUPUESTOS: 1 La tasa promedio de incremento anual en el No. de buques es del 4%, tasa recomendada por la Unidad de Inversiones. 2 El horizonte de evaluación es de 30 años; al final del periodo analizado se debrá considerar el valor de rescate de la infraestructura, el cual de acuerdo a la metodología de perpetuidades, es el valor presente de los beneficios netos futuros de la obra a partir del final del horizonte de evaluación. 3 Los costos de mantenimiento son constantes durante todo el horizonte de evaluación. 4 La carga permanecerá en patio a cielo abierto en promedio 10 días; por lo tanto en un año se tienen 37 periodos de 10 días 5 En la primera etapa no se considera la construccuón de bodegas. Por lo tanto, para esta evaluación no se estiman beneficios por almacenaje bajo techo. 6 El sietema de vías ferreas puede iniciar operaciones atendiendo 278 vagones al día, siendo 101,470 unidades al año; cuyo incremento anual se considera del 4%.

62

almacen c.g. en patio

69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000

ffcc en patio

101,400 105,456 106,470 107,484 108,498 109,512 110,526 111,540 112,554 113,568 114,582 115,596 116,610 117,624 118,638 119,652 120,666 121,680 122,694 123,708 124,722 125,736 126,750 127,764 128,778 129,792

Agua a Agua a Dependen cesionarios cias

27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984

37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776

Agua a buques

67,620 879,060 914,222 950,791 988,823 1,028,376 1,069,511 1,112,291 1,156,783 1,203,054 1,251,176 1,301,224 1,353,272 1,407,403 1,463,700 1,522,247 1,583,137 1,646,463 1,712,321 1,780,814 1,852,047 1,926,129 2,003,174 2,083,301 2,166,633 2,253,298

flujo efectivo vr

suma

0 0 0 0 74,862,432 134,174,657 136,652,209 139,228,822 141,908,459 144,695,241 147,593,454 150,607,555 153,742,179 157,002,147 160,392,474 163,918,373 167,585,268 171,398,798 175,364,829 179,489,460 183,779,036 188,240,154 192,879,677 197,704,740 202,722,765 207,941,470 213,368,883 219,013,352 224,883,559 1,840,029,447 2,071,017,981

-119,000,000 -250,000,000 -350,000,000 -175,000,000 -49,637,568 123,989,657 126,467,209 129,043,822 131,723,459 134,510,241 137,408,454 140,422,555 143,557,179 146,817,147 150,207,474 153,733,373 157,400,268 161,213,798 165,179,829 169,304,460 173,594,036 178,055,154 182,694,677 187,519,740 192,537,765 197,756,470 203,183,883 208,828,352 214,698,559 2,060,832,981

VPN TIR TRI M.O.O (año) M.O.I (año)

$15,609,507.15 12.18% 11.68% 5 0

Actualización Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Veracruz.

ANEXO 1:

SENSIBILIDAD 2 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. Desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos Sensibilidad 2: Primera etapa 1 posición de atraque e infraestructura necesaria para operar Incremento 5% monto inversión y TMCA arribo de buques del 3.5% (promedio del PB de 2004 a 2008)

Prom edio de buques 2008: H. Evaluación No. ejercicio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

71

Supuestos barcos carga

0 60 62 64 67 69 71 74 76 79 82 85 88 91 94 97 101 104 108 111 115 119 124 128 132 137 142 147

trb

Costos vagones FFCC

80,000 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

inversión

mtto

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 124,500,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000

Beneficios suma

119,000,000 250,000,000 350,000,000 175,000,000 124,500,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000 10,185,000

puerto fijo

1,060,513 1,097,631 1,136,048 1,175,809 1,216,963 1,259,556 1,303,641 1,349,268 1,396,493 1,445,370 1,495,958 1,548,316 1,602,508 1,658,595 1,716,646 1,776,729 1,838,914 1,903,276 1,969,891 2,038,837 2,110,196 2,184,053 2,260,495 2,339,613 2,421,499

Cuota fija por embarcacion

192 198 205 212 220 227 235 244 252 261 270 280 289 300 310 321 332 344 356 368 381 394 408 423 437

Cuota diaria

5,463 5,654 5,852 6,057 6,269 6,489 6,716 6,951 7,194 7,446 7,706 7,976 8,255 8,544 8,843 9,153 9,473 9,805 10,148 10,503 10,871 11,251 11,645 12,053 12,474

Puerto variable

16,813,948 17,402,436 18,011,521 18,641,924 19,294,392 19,969,695 20,668,635 21,392,037 22,140,758 22,915,685 23,717,734 24,547,854 25,407,029 26,296,275 27,216,645 28,169,227 29,155,150 30,175,581 31,231,726 32,324,836 33,456,206 34,627,173 35,839,124 37,093,493 38,391,766

cesión

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

1,018,500,000 254,625,000 1,273,125,000 SUPUESTOS: 1 La tasa promedio de incremento anual en el No. de buques es del 3.4%, tasa recomendada por la Unidad de Inversiones. 2 El horizonte de evaluación es de 30 años; al final del periodo analizado se debrá considerar el valor de rescate de la infraestructura, el cual de acuerdo a la metodología de perpetuidades, es el valor presente de los beneficios netos futuros de la obra a partir del final del horizonte de evaluación. 3 Los costos de mantenimiento son constantes durante todo el horizonte de evaluación. 4 La carga permanecerá en patio a cielo abierto en promedio 10 días; por lo tanto en un año se tienen 37 periodos de 10 días 5 En la primera etapa no se considera la construccuón de bodegas. Por lo tanto, para esta evaluación no se estiman beneficios por almacenaje bajo techo. 6 El sietema de vías ferreas puede iniciar operaciones atendiendo 278 vagones al día, siendo 101,470 unidades al año; cuyo incremento anual se considera del 4%.

63

atraque

1,079,955 1,117,754 1,156,875 1,197,366 1,239,274 1,282,648 1,327,541 1,374,005 1,422,095 1,471,868 1,523,384 1,576,702 1,631,887 1,689,003 1,748,118 1,809,302 1,872,628 1,938,170 2,006,006 2,076,216 2,148,883 2,224,094 2,301,938 2,382,505 2,465,893

muellaje

41,392,134 42,840,859 44,340,289 45,892,199 47,498,426 49,160,871 50,881,501 52,662,354 54,505,536 56,413,230 58,387,693 60,431,262 62,546,356 64,735,479 67,001,221 69,346,263 71,773,383 74,285,451 76,885,442 79,576,432 82,361,607 85,244,264 88,227,813 91,315,786 94,511,839

almacen c.g. en patio

69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000 69,930,000

ffcc en patio

99,528 100,542 101,556 102,570 103,584 104,598 105,612 106,626 107,640 108,654 109,668 110,682 111,696 112,710 113,724 114,738 115,752 116,766 117,780 118,794 119,808 120,822 121,836 122,850 123,864

Agua a Dependencias

27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984 27,984

Agua a cesionarios

37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776 37,776

Agua a buques

869,235 899,658 931,146 963,736 997,467 1,032,378 1,068,512 1,105,909 1,144,616 1,184,678 1,226,142 1,269,057 1,313,473 1,359,445 1,407,026 1,456,272 1,507,241 1,559,994 1,614,594 1,671,105 1,729,594 1,790,130 1,852,784 1,917,632 1,984,749

vr

suma

flujo efectivo

0 0 0 0 0 133,476,727 135,620,492 137,839,252 140,135,634 142,512,354 144,972,223 147,518,153 150,153,154 152,880,345 155,702,952 158,624,315 161,647,890 164,777,254 168,016,111 171,368,293 174,837,765 178,428,633 182,145,147 185,991,702 189,972,852 194,093,306 198,357,941 202,771,803 207,340,114 1,682,360,672 1,894,428,953

-119,000,000 -250,000,000 -350,000,000 -175,000,000 -124,500,000 123,291,727 125,435,492 127,654,252 129,950,634 132,327,354 134,787,223 137,333,153 139,968,154 142,695,345 145,517,952 148,439,315 151,462,890 154,592,254 157,831,111 161,183,293 164,652,765 168,243,633 171,960,147 175,806,702 179,787,852 183,908,306 188,172,941 192,586,803 197,155,114 1,884,243,953

VPN TIR TRI M.O.O (año) M.O.I (año)

-58,500,624.96 11.33% 11.68% 5 0

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ANEXO 2:

PLANO DE RECINTO PORTUARIO

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ANEXO 3: CARTAS DE INTENCIÓN DE EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN PAJARITOS

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