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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010 Informe Oficial
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC)
Junio de 2011 Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Equipo Técnico CEPEC Saúl Pineda Hoyos Director CEPEC Andrés Arévalo Pérez Investigador CEPEC Carolina Cendales Garavito Julián Cortés Carrillo Asistentes de Investigación CEPEC
Esta publicación se encuentra protegida por las Leyes de Propiedad Intelectual de Colombia, de modo que su reproducción está prohibida sin la debida autorización de los autores, aunque es lícita la reproducción de fragmentos de ésta, siempre y cuando se mencionen su fuente, título y autor.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
Tabla de Contenido 1.
Desempeño exportador de Colombia ......................................................................................................... 5
2.
El balance exportador de los departamentos .......................................................................................... 9 a.
Bogotá-Cundinamarca, las exportaciones más diversificadas.................................................. 11
b.
Antioquia, aumenta su participación en las no tradicionales ................................................... 14
c.
Valle se concentra en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales 18
d.
Bolívar avanza hacia sectores con mayor grado de sofisticación tecnológica ................... 21
e.
Santander: los riesgos de la dependencia de Venezuela ............................................................. 24
f.
Eje Cafetero también diversifica su portafolio exportador ........................................................ 27
3.
Conclusiones ...................................................................................................................................................... 31
Anexo No. 1. Resultados del desempeño de las Exportaciones No Tradicionales de Colombia en el período enero – abril de 2011 ......................................................................................................................... 32 a.
Comportamiento de las exportaciones regionales entre enero y abril de 2011 ............... 35
Anexo No. 2. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia ...................................................................................... 40 a.
Identificación de las Exportaciones No Tradicionales ................................................................. 40
b.
Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones...................................................... 44
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010 El escenario de mayor tendencia a la globalización en el que hoy se mueve la economía del mundo, ha hecho evidente la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de políticas y acciones en áreas estratégicas como infraestructura; ciencia, tecnología e innovación; o marco regulatorio y políticas de competencia, que contribuyan a que los empresarios de las diferentes regiones colombianas puedan mejorar su productividad y competitividad en los mercados internacionales. En este contexto de interdependencia económica mundial, resulta fundamental que los empresarios de las regiones colombianas, así como las instancias públicas y privadas encargadas de la promoción de la competitividad y productividad en Colombia, refuercen e implementen nuevas acciones y políticas que fomenten las ventas externas del país en dos direcciones: (i) Diversificación de los mercados a los que tradicionalmente se han orientado las ventas externas del país, y (ii) Diversificación de los productos, con orientación hacia bienes con un mayor componente tecnológico. Esta estrategia resulta prioritaria para dar el salto cualitativo hacia regiones que además de exportar bienes con valor agregado a sus vecinos, también lo hagan a economías del primer mundo. La diversificación se convierte entonces, en una estrategia fundamental para reducir la alta dependencia de las exportaciones tradicionales, garantizar el acceso a un mayor número de mercados mundiales y mejorar los procesos y las condiciones de producción para enfrentar de mejor manera la competencia, sin dejar por ello de aprovechar las oportunidades coyunturales de altos precios de los recursos minero-energéticos. En el presente documento se realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus departamentos, en términos del grado de intensidad tecnológica de los bienes comercializados, los mercados de destino en los que ha venido incursionando cada región, así como del dinamismo de las ventas externas de dichos productos en el período 2000-2010.1 Para avanzar en esta dirección, hemos decidido separar del análisis el desempeño de las exportaciones tradicionales, en las que el país ha sustentado gran parte de su estrategia de comercialización en los mercados internacionales, este informe se concentra en las denominadas exportaciones no tradicionales, es decir,
Como complemento al análisis para la década 2000-2010, en el Anexo No. 1 del presente Informe se describen los resultados más importantes para el país durante los cuatro primeros meses de 2011 (enero – abril) en comparación con el mismo período de 2010. 1
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aquellas diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados, las cuales representaron, en promedio, el 50% de las exportaciones nacionales en el período 2000-2010.2 Gráfica 1
Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia en el período 2000-2010 Expo No Tradicionales
25.351
Expo Tradicionales
20.003 17.623
14.468
2003
17.953 14.900
2002
11.813 12.578
2001
10.366 10.825
2000
7.659 9.071
6.031 7.098
10.000
5.336 6.629
15.000
5.481 6.849
20.000 6.947 6.211
Millones de USD
25.000
14.207 15.784
30.000
2009
2010
5.000
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
1. Desempeño exportador de Colombia Un análisis de las cifras de la DIAN sobre el desempeño de las exportaciones de Colombia durante el período 2000-2010, permite apreciar cómo las ventas externas del país registraron un crecimiento positivo de 11,7% promedio anual (al pasar de US $13.158 millones a US $39.820 millones) en la década. Las cifras también evidencian que los resultados son consecuencia de un dinamismo (13,8%, promedio anual) mucho más elevado en las exportaciones tradicionales, lo que se vio reflejado en un incremento de once puntos porcentuales en su participación en el total exportado por el país en la última década (de 53% a 64%). En el Anexo No. 2 del presente Informe se describe la metodología de cálculo de las exportaciones no tradicionales de Colombia y sus regiones, así como los diferentes pasos seguidos para establecer la clasificación de los bienes según Intensidad Factorial. 2
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Si bien es cierto que en el período de análisis fue evidente un menor dinamismo en las exportaciones no tradicionales de Colombia (con un crecimiento de 8,8%, promedio anual), también resulta alentador el hecho de que dichas ventas se hayan más que duplicado en 10 años (de US $6.211 millones a US $14.468 millones), más aún si se tienen en cuenta las fuertes presiones revaluacionistas que se presentaron, especialmente durante la segunda parte de la década y que tuvieron un mayor impacto sobre el desempeño de las exportaciones no tradicionales; así como las dificultades de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela (el principal mercado de destino de este tipo de bienes), que contribuyeron a contraer este tipo de exportaciones en los últimos dos años del período analizado. Gráfica 2
Exportaciones No Tradicionales Colombia 2000-2010 según intensidad tecnológica 20,000 18,000
Otras Transacciones
16,000 Manuf. de Alta Tecn.
Millones de USD
14,000 12,000
Manuf. de Tecn. Media
10,000 8,000
Manuf. de Baja Tecn.
6,000
4,000
Manuf. basadas en Recursos Naturales
2,000 -
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Debe llamarse la atención sobre el hecho de que, durante los últimos seis años, las exportaciones no tradicionales de Colombia se concentraron en manufacturas de bajo componente tecnológico (en el 2010 este tipo de bienes representó el 33% de las ventas externas no tradicionales). En efecto, en la Gráfica 2 se aprecia cómo las exportaciones de Colombia con un componente tecnológico alto y medio han permanecido con una participación constante en toda la década -alrededor del 5% y 23%, respectivamente-; mientras que la única modificación significativa en la intensidad tecnológica de las ventas no tradicionales del país, se observa en la reducción de la participación de bienes primarios, en beneficio de las ya mencionadas manufacturas de bajo componente tecnológico.
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Las actividades productivas que más aportan a las exportaciones no tradicionales3 y en las que el país ha desarrollado algunas ventajas competitivas siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios: durante el período 2000-2010 se evidenció una alta concentración en productos como oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (8% del total de exportaciones no tradicionales), flores (8%) y banano (5%). Aún así, debe resaltarse el aporte significativo de bienes con un componente tecnológico medio como plásticos (8%), cosméticos y perfumería (3%), automóviles y sus partes (4%) y maquinaria como refrigeradores (3%); así como los farmacéuticos (3%), que se localizan en el segmento de alta tecnología. Gráfica 3 Exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
45%
Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería
Cobre y sus manufacturas
35%
Cométicos y perfumería
25%
Preparaciones alimenticias (Café liofilizado) Papel y cartón
15%
Flores
Maquinaria y equipo (refrigeradores)
Plásticos
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Prendas de vestir de punto
5%
Azúcares y confitería
Farmacéuticos
Banano Prendas de vestir exc. punto
-5%
-15%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Automóviles y autopartes
Químicos diversos (insecticidas)
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Colombia fueron oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 34%, promedio anual, entre 2000 y 2010), cobre y sus El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. El criterio de selección de sectores para el gráfico fue el siguiente: escoger como mínimo los 10 primeros capítulos del arancel o ampliar los capítulos seleccionados hasta completar, por lo menos, el 70% del total de exportaciones no tradicionales. 3
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manufacturas (33%), así como cosméticos y perfumería (20%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de la dinámica exportadora nacional, tales como prendas de vestir (que crecieron 2,2%, promedio anual, con montos de US $516 millones en 2000 y US $640 millones en 2010), automóviles (4,1%, promedio anual, que le significó crecer de US $233 millones a US $347 millones) o farmacéuticos (5,7%, promedio anual, con montos de US $205 millones y US $359 millones). Los resultados en estos sectores fueron inferiores al promedio de incremento nacional de las exportaciones no tradicionales. Durante el período 2000-2010, Estados Unidos (con US $2.802 millones, promedio anual), Venezuela (US $2.484 millones) y Ecuador (US $1.061 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales del país, al concentrar más de la mitad (57%) del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón de los mayores mercados para Colombia en la pasada década, también aparece un grupo de países en los que los productores nacionales se han beneficiado de las preferencias comerciales que ofrecen tratados y/o acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, Brasil, México y Chile, que en el período 2000-2010 alcanzaron ventas conjuntas por valor de US $1.364 millones, promedio anual (12% del total de no tradicionales en dicho período). El ranking de los principales mercados de exportación de Colombia es completado por Suiza (país al que se destinaron exportaciones por valor de US $357 millones, promedio anual, principalmente de oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería) y China (US $128 millones, mayoritariamente de cobre y sus manufacturas). Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Colombia en el período 2000-2010, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 56%. Adicionalmente, se debe reseñar el incremento más moderado que se ha evidenciado en Ecuador (13%) y Estados Unidos (8%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-1%, promedio anual), países que hasta el año 2008 se habían posicionado como los destinos más dinámicos y con mayor presencia de productos colombianos. Cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este sentido, países como Brasil y Perú son dos de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación que el país debe profundizar en los próximos años, principalmente por su dinamismo (18% y 15% promedio anual, respectivamente) en la última década, así como por su consolidación dentro del “top 10” de los destinos de las ventas externas no tradicionales colombianas. En el último año, por ejemplo, en los mercados de Brasil y Perú se comercializaron bienes con una mayor intensidad tecnológica, fundamentalmente manufacturas de tecnología media y alta como plásticos (cuyas ventas ascendieron a US $421 millones en 2010) y productos cosméticos y de aseo (US $94,6 millones). Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Gráfica 4 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 20002010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 65%
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
Suiza
45%
China
Brasil
25%
Perú Ecuador
Estados Unidos
Panamá 5%
México Venezuela
-15%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Chile Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
2. El balance exportador de los departamentos Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca se posicionaron durante el período 2000-2010 como las tres principales economías exportadoras de la nación, concentrando cerca del 69% de las ventas externas no tradicionales colombianas en dicho período. Así mismo, si se amplía el análisis a los departamentos de Bolívar y Atlántico (cuarto y quinto, respectivamente, según el monto promedio de exportación en la pasada década), se puede apreciar cómo estas cinco regiones participaron con el 85% de las ventas externas del país diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados. En cuanto a la intensidad tecnológica, en la Gráfica 5 se puede apreciar que la mayor parte de los departamentos del país exportan mayoritariamente bienes con un componente tecnológico bajo. Sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo con la particularidad de cada región. Las exportaciones no tradicionales de Antioquia, por ejemplo, se localizaron en la frontera entre manufacturas basadas en recursos
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naturales y aquellas de baja tecnología; las de Bogotá-Cundinamarca se acercaron más a la frontera con manufacturas de tecnología media; mientras que la mayoría de las exportaciones de Bolívar se caracterizan por ser las de mayor componente tecnológico en el país. Gráfica 5 Distribución departamental de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
15%
Caldas
Antioquia
Córdoba 10%
Valle
Tolima
Bogotá-Cundinamarca Bolívar
Magdalena Sucre
Norte de Santander Atlántico
Cauca
5%
Risaralda Santander Boyacá
0%
-5%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Departamento en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Adicionalmente, al evaluar las ventas externas no tradicionales de los departamentos de Colombia en el período 2000-2010, se debe hacer referencia a que, salvo algunas regiones como las ya mencionadas, la mayor parte de los departamentos contaron con una baja orientación a los mercados internacionales, con ventas que se sustentaron en bienes primarios o manufacturas de base natural. Magdalena, por ejemplo, durante la última década registró ventas en el exterior por valor de US $219 millones, promedio anual, principalmente de banano y aceite de palma; Cauca, por su parte, exportó en la década US $121 millones, promedio anual, mayoritariamente en el sector de azúcar y confitería; mientras que un departamento fronterizo como Norte de Santander sólo vendió US $288 millones, promedio anual, concentrados mayoritariamente en productos cerámicos. En materia de dinamismo de las exportaciones no tradicionales de los departamentos de Colombia, Antioquia se posicionó como la región que registró el mayor crecimiento en el período 2000-2010, alcanzando un incremento promedio anual de 10,4%. Adicionalmente, se debe Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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reseñar que la región que integran Bogotá y Cundinamarca, así como el departamento de Valle del Cauca, también registraron un dinamismo superior al total registrado por el país en sus ventas externas no tradicionales (9,1% y 9,2%, respectivamente). Un poco más modesto fue el desempeño de regiones como Bolívar (7,7%) o Santander (2,2%). En las siguientes secciones se presenta un análisis detallado de la estructura y el desempeño de las exportaciones no tradicionales en seis regiones representativas de Colombia, con el fin de mostrar la heterogeneidad de la estructura productiva y empresarial de diferentes territorios en el país: Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Eje Cafetero y Santander. a. Bogotá-Cundinamarca, las exportaciones más diversificadas Durante el período 2000-2010, la región que integran Bogotá y Cundinamarca ocupó el primer lugar dentro de los departamentos exportadores de Colombia, contribuyendo con el 30% del total de las exportaciones no tradicionales del país. El análisis del desempeño de las ventas externas regionales en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional, éstas registraron una tendencia al alza hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $5.489 millones). Esta tendencia se revirtió a partir de 2009 por la alta dependencia que la región tenía del mercado venezolano en productos con alto valor agregado como automóviles y autopartes, perfumes y cosméticos, tejidos, y aparatos y material eléctrico. Sobre el particular se debe destacar que, a pesar de la disminución del comercio con el país vecino, las exportaciones no tradicionales de Bogotá-Cundinamarca, que pasaron de US $1.757 millones en 2000 a US $4.203 millones en 2010, vienen adelantando un proceso de transición desde bienes mayoritariamente primarios al inicio de la década (33% de las ventas externas en 2000), hacia una estructura en el que las manufacturas con un componente tecnológico medio y alto representaron más de la tercera parte (35%) de las ventas regionales en los mercados internacionales en 2010. Por su parte, las manufacturas basadas en recursos naturales se mantuvieron constante (en 11%, promedio anual, durante la década), mientras que las de baja intensidad tecnológica redujeron su participación en seis puntos porcentuales.
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Gráfica 6
6.000
Exportaciones No Tradicionales de Bogotá-Cundinamarca 2000-2010 según intensidad tecnológica Otras Transacciones
5.000 Millones de USD
Manuf. de Alta Tecn. 4.000 Manuf. de Tecn. Media 3.000
Manuf. de Baja Tecn.
2.000
Manuf. basadas en Recursos Naturales
1.000 -
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que Bogotá-Cundinamarca contó entre el 2000 y 2010 con el portafolio de productos exportados más diversificado en el país y con uno de los de mayor intensidad tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN ponen de manifiesto que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador hacia bienes con un componente tecnológico medio o alto: durante el período analizado, las ventas de automóviles y sus partes (con el 8% del total de exportaciones no tradicionales); plásticos (5%); máquinas, aparatos y material eléctrico (5%), y farmacéuticos (5%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora regional. Lo anterior se corrobora al revisar la Gráfica 7, en la cual la distribución equilibrada en materia del tamaño de las burbujas evidencia que las ventas externas de la región son relativamente proporcionales entre los sectores objeto de análisis. Sin embargo, también se debe destacar la importancia que a lo largo de la década lograron mantener las ventas de bienes primarios, específicamente de flores, que en el período analizado concentraron el 23% de las exportaciones regionales no tradicionales. Al evaluar el dinamismo de los productos, se evidencia que el crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales de BogotáCundinamarca fue jalonado por un amplio grupo de bienes manufactureros como aeronaves y sus partes (con un incremento de 47%, promedio anual, entre 2000 y 2010), cobre y sus manufacturas (38%), pigmentos, pinturas y materiales colorantes (37%), papel y cartón Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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(21%), y perfumería y cosméticos (19%). El análisis sectorial también muestra evidencias de algún nivel de estancamiento en sectores importantes de la actividad exportadora regional como libros y demás material impreso (que crecieron 2%, promedio anual, al pasar de US $93 millones en 2000 a US $112 millones en 2010), farmacéuticos (2%, promedio anual, de US $137 millones a US $172 millones) o flores (7%, promedio anual, de US $524 millones a US $1.058 millones). Gráfica 7 Exportaciones No Tradicionales de Bogotá - Cundinamarca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
60%
Aeronaves y sus partes
50%
Cobre y sus manufacturas
40%
Pigmentos, pinturas y materiales colorantes
30%
Papel y cartón 20%
Cométicos y perfumería
Automóviles y autopartes Maquinaria y equipo (motores y refrigeradores)
Flores Plásticos
10%
Farmacéuticos Libros y demás material impreso
0% -10%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
-20%
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Entre el 2000 y el 2010, Estados Unidos (con US $995 millones, promedio anual), Venezuela (US $805 millones) y Ecuador (US $372 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales producidos en BogotáCundinamarca, concentrando cerca de las dos terceras partes (64%) del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes. Dentro de los mercados de destino más importantes durante la primera década del siglo XXI para Bogotá-Cundinamarca, también se destacan otras naciones del ámbito latinoamericano en los que el país cuenta con preferencias arancelarias para el acceso de sus productos. Tal es el caso de Perú, México, Brasil y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $332 millones, promedio anual. También se debe destacar la evidencia de ventas en productos como cobre y sus manufacturas a China, así como de pigmentos y pinturas a Suiza. Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Gráfica 8 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Bogotá-Cundinamarca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 50%
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
Suiza 40%
China 30%
Ecuador
Brasil
20%
Estados unidos
Perú
10%
Chile Venezuela
Panamá México
0%
-10%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Fueron precisamente Suiza y China los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales de Bogotá-Cundinamarca, alcanzando un incremento promedio anual del 45% y 29%, respectivamente. Le siguen en orden de importancia por su buen desempeño, mercados como el de Brasil (18%) y Ecuador (16%), que se ubicaron por encima del promedio regional en la década; mientras que también se debe hacer referencia al estancamiento con el que finalizaron las ventas de Bogotá-Cundinamarca en el mercado venezolano (1%). También se debe advertir sobre el bajo dinamismo del mercado de Estados Unidos a lo largo de la década (7% promedio anual), en el que se ha hecho evidente la alta concentración de las exportaciones regionales en bienes primarios (principalmente flores). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y medio. b. Antioquia, aumenta su participación en las no tradicionales Durante el período 2000-2010, el departamento de Antioquia se posicionó como la segunda región exportadora de Colombia, concentrando el 26%, promedio anual, de las ventas no tradicionales del país en los mercados internacionales. Un análisis del Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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comportamiento de las ventas externas antioqueñas durante la última década, permite apreciar cómo las exportaciones no tradicionales de la región mantuvieron una tendencia ascendente durante el período (al pasar de US $1.679 millones en 2000 a US $4.501 millones en 2010) -a diferencia del país que se truncó en 2008-, principalmente por un boom exportador asociado a la explotación de oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería -que en la actualidad se mantiene como el principal producto de exportación-. El comportamiento de la década en consideración, representó la transición de una región que distribuía uniformemente sus ventas externas entre bienes primarios, y manufacturas de baja y media tecnología (28%, 31% y 32% del total exportado en 2000, respectivamente), a una en la que los bienes de baja tecnología concentraron la mayoría (60% del total exportado en 2010). Se destaca la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Antioquia, ya que estas apenas alcanzaron el 1,2% del total de las exportaciones no tradicionales de la región en la última década (cayendo de US $59 millones en 2000 a US $28 millones en 2010), así como el 5% de las ventas externas del país en este segmento de productos en dicho período. Por su parte, las manufacturas con una intensidad tecnológica media sólo aportaron el 19% de las ventas regionales en el período 2000-2010 (con US $483 millones, promedio anual) y el 19% de las ventas nacionales con este segmento de mayor sofisticación.
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Gráfica 9
Exportaciones No Tradicionales de Antioquia 2000-2010 según intensidad tecnológica 5.000
4.500
Otras Transacciones
4.000 Manuf. de Alta Tecn.
Millones de USD
3.500
3.000 Manuf. de Tecn. Media
2.500 2.000
Manuf. de Baja Tecn.
1.500 1.000
Manuf. basadas en Recursos Naturales
500
-
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
La estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Antioquia permite confirmar que la región ha concentrado su portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico bajo o en bienes primarios: en el período 2000-2010, las ventas de oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con el 22% del total de exportaciones no tradicionales) y banano (15%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora regional. Complementaron el portafolio exportador antioqueño, en un segundo nivel o escala, bienes con un componente tecnológico bajo como prendas de vestir diferentes a las de punto (10%) y de punto (6%), y plásticos (4%). Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Antioquia fueron oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 69%, promedio anual, entre 2000 y 2010), preparaciones alimenticias -fundamentalmente café liofilizado- (46%), y fundición de hierro y acero (28%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de las exportaciones de la economía antioqueña, tales como prendas de vestir (que crecieron 0,9%, promedio anual, de US $320 millones en 2000 a US $350 millones en 2010), automóviles (-5,7%, promedio anual, de US $134 millones a US $74 millones) o banano (4,3%, promedio anual, de US $366 millones a US $556 millones). Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
16
Gráfica 10 Exportaciones No Tradicionales de Antioquia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
100%
Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería
80%
60%
Preparaciones alimenticias (Café liofilizado)
40%
20%
Fundición, hierro y acero Flores
Papel y cartón
Prendas de vestir de punto
0%
Banano
Bienes Primarios
Automóviles y autopartes
Prendas de vestir exc. punto
-20%
-40%
Plásticos
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Durante el período 2000-2010, Estados Unidos (con US $1.002 millones, promedio anual), Venezuela (US $480 millones) y Ecuador (US $250 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de Antioquia, al concentrar el 61% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en todo el período. En el escalafón de los mayores mercados para los bienes del departamento en la pasada década, también aparecen países europeos como Suiza y Bélgica (que concentran la demanda de bienes primarios) y del ámbito latinoamericano como Perú, Brasil y México, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $190 millones, promedio anual. Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Antioquia, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 192%, en directa relación con el dinamismo de las exportaciones de oro. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Reino Unido (28%, promedio anual), Perú (19%), Ecuador (16%) y Brasil (15%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-5%, promedio anual). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de Antioquia por mercado de
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
17
destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y bienes primarios. Gráfica 11 Mercados de exportaciones No Tradicionales de Antioquia: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 220%
Suiza
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60%
Ecuador Estados Unidos
40%
0%
Alemania Bélgica
-20% -40%
Perú
Reino Unido
20%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Brasil
México Venezuela Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
c. Valle se concentra en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales En el período 2000-2010, el departamento del Valle del Cauca se consolidó como la tercera región exportadora de Colombia, con una contribución del 14%, promedio anual, al total de las exportaciones no tradicionales del país. El análisis del desempeño de las ventas externas regionales en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional, éstas registraron una tendencia al alza hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $2.123 millones), que se revirtió levemente a partir de 2009 hasta ubicarse en US $2.026 millones en 2010. La pérdida de dinamismo en el mercado venezolano afectó el desempeño durante los dos últimos años, principalmente en bienes como azúcares y confitería, papel y cartón, y productos de aseo.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
18
Sobre este asunto se debe mencionar que las exportaciones no tradicionales del Valle se han concentrado, durante la última década, en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, con una participación del 47%, promedio anual, en las ventas externas del departamento entre el 2000 y el 2010. Esta participación que se ha mantenido estable, sin un mayor desplazamiento hacia manufacturas con un componente tecnológico más elevado. En este contexto, las manufacturas de alta tecnología conservaron en 2010 el 8% de participación que tenían al inicio de la década, mientras que las de tecnología media se mantuvieron alrededor del 14%, promedio anual, durante el período analizado. Gráfica 12
2.500
Exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca 2000-2010 según intensidad tecnológica Otras Transacciones
Millones de USD
2.000
Manuf. de Alta Tecn.
1.500
Manuf. de Tecn. Media
1.000
Manuf. de Baja Tecn.
500
Manuf. basadas en Recursos Naturales
-
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que Valle contó con un portafolio de productos que cuentan con una participación significativa en cada uno de los diferentes niveles de intensidad tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN corroboran la importancia de las manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares y confitería (con el 23%, promedio anual, del total de exportaciones no tradicionales), caucho (7%), y papel y cartón (11%) en la canasta exportadora regional. No obstante, también se evidencia la presencia de desarrollos productivos con orientación a mercados internacionales en sectores como cosméticos y perfumería (4%); máquinas, aparatos y material eléctrico (5%), y farmacéuticos (6%), con un componente tecnológico medio
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
19
o alto. Lo anterior se corrobora al revisar la Gráfica 13, en la que se aprecia la distribución exportadora de los sectores más representativos de las exportaciones vallecaucanas. Gráfica 13 Exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
100%
80%
Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería
60%
40%
Azúcares y confitería Cométicos y perfumería
20%
Preparaciones alimenticias (Café liofilizado)
Papel y cartón
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Químicos orgánicos
0%
Productos de aseo
Farmacéuticos
Caucho -20%
-40%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
El crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales Valle del Cauca fue jalonado por productos como el oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 88%, promedio anual, entre 2000 y 2010), perfumería y cosméticos (21%) y preparaciones alimenticias -café liofilizado- (19%). El análisis sectorial muestra evidencias de algún nivel de estancamiento en algunos productos importantes de la actividad exportadora regional como caucho (que crecieron 6%, promedio anual, de US $70 millones en 2000 a US $125 millones en 2010) y farmacéuticos (6%, promedio anual, de US $52 millones a US $93 millones). En cuanto a los mercados de destino, durante el período 2000-2010, Venezuela (con US $299 millones, promedio anual), Estados Unidos (US $232 millones) y Ecuador (US $216 millones) se posicionaron como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales producidos en el Valle del Cauca, concentrando cerca de la mitad (50%) del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes en el período. Dentro de los mercados de destino más importantes de la década para el departamento, también se destacan algunas Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
20
naciones del ámbito latinoamericano en las que el país cuenta preferencias arancelarias, tales como México, Brasil y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $177 millones, promedio anual. Con excepción de Venezuela, mercado en el que hubo un estancamiento en la dinámica comercial (1%, promedio anual, entre 2000 y 2010), el resto de los 10 principales mercados de destino de las exportaciones del Valle registraron un incremento promedio anual superior al 10% en la pasada década. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. Gráfica 14 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Valle del Cauca: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 18%
Perú
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
Chile Brasil 14%
México
Haití
Costa Rica
Estados Unidos 10%
Ecuador
Panamá
6%
Venezuela 2%
-2%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
d. Bolívar avanza hacia sectores con mayor grado de sofisticación tecnológica Durante el período 2000-2010, el departamento de Bolívar se posicionó como la región de Colombia que mayor intensidad tecnológica incorpora a sus exportaciones, concentrando el 70% de sus ventas no tradicionales en manufacturas de tecnología media. Un análisis del comportamiento de las ventas externas de la región durante la última década, permite apreciar cómo las exportaciones no tradicionales de Bolívar mantuvieron una tendencia ascendente durante el período 2000-2008 (al pasar de US $562 millones a US $1.441 Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
21
millones). Esta tendencia se detuvo en 2009 hasta situarse en US $1.183 millones al finalizar el 2010. El alto dinamismo de los bienes de intensidad tecnológica media contribuyó a una reducción en el aporte que los bienes primarios y de las manufacturas basadas en recursos naturales realizan a las exportaciones no tradicionales de Bolívar, las cuales redujeron en 11% y 10%, respectivamente, su participación en el total de las ventas externas de la región. No obstante, también es evidente la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Bolívar, ya que estas apenas alcanzaron el 1,6% del total de las exportaciones no tradicionales del departamento en la década. Gráfica 15
Exportaciones No Tradicionales de Bolívar 2000-2010 según intensidad tecnológica 1.600 Otras Transacciones
1.400
Millones de USD
1.200
Manuf. de Alta Tecn.
1.000 Manuf. de Tecn. Media
800 600
Manuf. de Baja Tecn.
400 Manuf. basadas en Recursos Naturales
200 -
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
La estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Bolívar permite confirmar que la región ha concentrado su portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico medio, principalmente alrededor de la cadena petroquímica, en la que los plásticos representaron el 55% de las ventas externas del departamento durante el período 2000-2010. Complementan el portafolio exportador de Bolívar, en el grupo de grado medio de sofisticación, los químicos diversos (9%) y manufacturas de fundición de hierro o acero (5%). Por otra parte, los bienes del segmento de exportaciones no tradicionales de Bolívar que registraron un mayor dinamismo en la década fueron, en su orden, abonos (con un incremento de 28%, promedio anual), productos químicos orgánicos (18%), maquinaria y equipo – Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
22
particularmente bombas para líquidos- (15%), y productos plásticos (14%). También se debe advertir acerca del estancamiento y la caída que en el período analizado registraron algunas manufacturas y minerales como químicos diversos -insecticidas- (que cayeron 5%, promedio anual, de US $81 millones en 2000 a US $48 millones en 2010), sal (-16%, promedio anual, de US $33 millones a US $6 millones), o pieles y cueros (-0,5%, promedio anual, de US $12.6 millones a US $12.1 millones). Gráfica 16 Exportaciones No Tradicionales de Bolivar: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
40%
Abonos
30%
Químicos orgánicos
20%
10%
Plásticos
Maquinaria y equipo (bombas para líquidos)
Químicos inorgánicos Manufacturas de fundición, hierro o acero
Pescados 0%
Minerales (Sal)
-10%
Bienes Primarios
Pieles y cueros
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Químicos diversos (insecticidas) Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
-20%
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
En la primera década del siglo XXI, Estados Unidos (con US $157 millones, promedio anual), Perú (US $94 millones) y Venezuela (US $86 millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de Bolívar, al concentrar un poco más de la tercera parte (35%) del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón 2000-2010 de los mayores mercados para el departamento que se presenta en la Gráfica 17, se puede apreciar cómo Bolívar avanzó en una estrategia de diversificación de los países que son destino de sus exportaciones no tradicionales, en la medida que la participación en el valor exportado en el período tiene una distribución (tamaño de las burbujas) más equilibrada entre los diferentes mercados objeto de análisis. Dentro de su clara orientación a mercados del hemisferio americano, también debe destacarse la inserción reciente de Bolívar en países de la región como República Dominicana, Brasil o México, donde los productos nacionales cuentan con un alto potencial de posicionamiento. Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
23
En este sentido, al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Bolívar, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo en la década fue Brasil, el cual alcanzó un incremento promedio anual del 24%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de México (18%), Guatemala (18%), Costa Rica (12%) y Perú (12%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-9%, promedio anual). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de Bolívar por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico medio al departamento. Gráfica 17 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Bolívar: Crecimiento Anual 20002010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 30%
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
Brasil 25% 20%
México
Guatemala
Perú
15%
Rep. Dominicana 10%
Costa Rica Ecuador
Estados Unidos
5% 0%
Chile
-5%
Venezuela
-10% -15%
-20%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
e. Santander: los riesgos de la dependencia de Venezuela En el período 2000-2010, el departamento de Santander se ubicó como la novena región exportadora de bienes no tradicionales en Colombia, al concentrar el 2% de las ventas nacionales de este tipo de productos en los mercados internacionales. Se trata, en todo caso, de una participación que no guarda relación con su importante participación en el PIB nacional (7%), que la ha consolidado en el período reciente como la cuarta economía en la nación. El análisis del comportamiento de las ventas externas santandereanas durante la última Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
24
década, permite apreciar cómo las exportaciones no tradicionales de la región mantuvieron una tendencia ascendente durante el período 2000-2009 (al pasar de US $108 millones a US $450 millones), pero cayeron de manera drástica en 2010 hasta los US $134 millones, como consecuencia directa del cierre del mercado venezolano. Se desatacan las expansiones esporádicas de productos de diferente índole, lo que significó que la región tuviese una distribución poco uniforme en el componente tecnológico de los bienes exportados durante el período analizado. Pero también sobresale baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Santander, ya que estas apenas alcanzaron el 0,2%, promedio anual, del total de las exportaciones no tradicionales de la región en el período. Gráfica 18
Exportaciones No Tradicionales de Santander 2000-2010 según intensidad tecnológica 500 Otras Transacciones
450
Millones de USD
400 Manuf. de Alta Tecn.
350 300
Manuf. de Tecn. Media
250 200
Manuf. de Baja Tecn.
150 100
Manuf. basadas en Recursos Naturales
50 -
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Entre el 2000 y el 2010, la estructura sectorial de las ventas externas no tradicionales de Santander se recompone de una forma más equilibrada entre manufacturas con un componente tecnológico bajo, medio o basadas en recursos naturales: las ventas de oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con el 15% del total de exportaciones no tradicionales en el período), prendas de vestir diferentes a las de punto (8%) y automóviles y autopartes (6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora santandereana. Complementan el portafolio exportador regional, en un segundo nivel o escala, bienes con un componente tecnológico diverso como productos químicos orgánicos (4%); calzado (3%), y maquinaria y equipo -para fabricación de alimentos o bebidas- (3%).
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
25
Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en la década del segmento de exportaciones no tradicionales en Santander fueron oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (con un incremento de 88%, promedio anual, entre 2000 y 2010), plásticos (62%), y químicos orgánicos (28%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que tradicionalmente han sido motores de la economía santandereana, tales como prendas de vestir (que cayeron 1,6%, promedio anual, de US $12,5 millones en 2000 a US $10,6 millones en 2010) y calzado (-0,8%, promedio anual, de US $4,1 millones a US $3,8 millones). Gráfica 19 Exportaciones No Tradicionales de Santander: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
120%
Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería
100%
80%
Plásticos 60%
Químicos orgánicos 40%
Cacao y sus preparaciones
20%
Grasas y aceites (de Palma)
0%
Prendas de vestir de punto
-20%
-40%
Bienes Primarios
Automóviles y autopartes
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Calzado Prendas de vestir exc. punto Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Maquinaria y equipo (fabricación de alimentos o bebidas)
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
En los primeros 10 años del siglo, Venezuela (con US $99 millones, promedio anual), Suiza (US $37 millones) y Estados Unidos (US $23 millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no tradicionales de Santander, al concentrar el 82% del total de las ventas externas de este grupo de bienes. En el escalafón de los mayores mercados para el departamento en el período 2000-2010, aparecen algunos países europeos como los principales destinos de bienes con un componente tecnológico basado en recursos naturales, grupo dentro de los que se destacan España y Reino Unido, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $3,6 millones, promedio anual; mientras que en los países latinoamericanos se concentran las ventas de manufacturas con intensidad tecnológica baja y media. Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
26
Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no tradicionales de Santander, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo en la década fue Suiza, el cual alcanzó un incremento promedio del 62%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de España (30%), México (27%), Perú (24%), Reino Unido (23%) y Ecuador (22%), así como la caída visible que en el período tuvieron las ventas externas con destino a los mercados de Venezuela (-7%, promedio anual) y Estados Unidos (-8%). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de Santander por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo siete de los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y medio. Gráfica 20 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales de Santander: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
85%
Suiza 65%
45%
España 25%
México Reino Unido
Perú
Ecuador Costa Rica
Venezuela
5%
Panamá Estados Unidos
-15%
-35%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
f.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Eje Cafetero también diversifica su portafolio exportador
Durante el período 2000-2010, la región que integran Caldas, Risaralda y Quindío se posicionó como la quinta exportadora de Colombia, gracias a una contribución del 4% del total de las exportaciones no tradicionales del país en los años mencionados. En este sentido, el análisis del desempeño de las ventas externas del Eje Cafetero en la última década permite apreciar que, al igual que en el agregado Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
27
nacional, éstas registraron una tendencia al alza hasta 2008 (año en el que alcanzó un pico histórico de US $707 millones), que se revirtió a partir de 2009 por la alta dependencia que la región tenía del mercado venezolano en productos con un valor agregado relativamente alto como maquinaria y equipo -específicamente refrigeradores-, así como de bienes primarios como la carne. Sobre el particular se debe destacar que, a pesar de la disminución del comercio con el país vecino, las exportaciones no tradicionales del Eje Cafetero, que pasaron de US $222 millones en 2000 a US $519 millones en 2010, vienen adelantando un proceso de transición desde manufacturas con algún grado de componente bajo (41% de las ventas externas en 2000), hacia una estructura en el que los bienes con un componente tecnológico medio y aquellos basados en recursos naturales concentraban más de la mitad (52%) de las ventas regionales en los mercados internacionales en 2010. De otra parte, se debe mencionar que los bienes primarios se han vuelto a exportar en la región (alcanzando en 2010 el 25% del total exportado), mientras que las de alta intensidad tecnológica mantuvieron constante su participación alrededor del 7%, promedio anual. Gráfica 21
800
Exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero 2000-2010 según intensidad tecnológica Otras Transacciones
700 Manuf. de Alta Tecn.
Millones de USD
600 500
Manuf. de Tecn. Media
400 Manuf. de Baja Tecn.
300
200
Manuf. basadas en Recursos Naturales
100 -
Bienes Primarios 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no tradicionales, se debe destacar que los departamentos que conforman el Eje Cafetero contaron en el período de análisis con un portafolio de productos relativamente diversificado. Las cifras oficiales de la DIAN Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
28
ponen de manifiesto que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador desde bienes primarios hasta manufacturas con un componente tecnológico medio y alto: en el período 2000-2010, las ventas de maquinaria y equipo -como refrigeradores- (17% del total de exportaciones no tradicionales); preparaciones alimenticias -básicamente café liofilizado- (12%); azúcares y confitería (9%), y aparatos y material eléctrico (7%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora regional. En cuanto a la dinámica por productos, se evidencia que el crecimiento en la década de las ventas externas no tradicionales de Caldas, Quindío y Risaralda fue estimulado por el grupo de bienes primarios o de manufacturas basadas en recursos naturales como preparaciones alimenticias básicamente café liofilizado- (con un incremento de 121%, promedio anual, entre 2000 y 2010) y cobre y sus manufacturas (55%). El análisis sectorial muestra, por otro lado, evidencias de algún nivel de estancamiento en sectores importantes de la actividad exportadora regional como papel y cartón (que crecieron 0,5%, promedio anual, de US $22 millones en 2000 a US $23 millones en 2010) o azúcares y confitería (7%, promedio anual, de US $28 millones a US $54 millones). Gráfica 22 Exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
150%
Preparaciones alimenticias (Café liofilizado)
130% 110% 90%
Cobre y sus manufacturas
70%
50%
Prendas de vestir de punto
30%
Azúcares y confitería
10%
-50%
Herramientas (Hachas y similares) Bienes Primarios
Automóviles y autopartes
Papel y cartón
-10% -30%
Productos de aseo
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Aparatos y material eléctrico
Maquinaria y equipo (refrigeradores) Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Finalmente, entre el 2000 y el 2010, Venezuela (con US $145 millones, promedio anual), Estados Unidos (US $76 millones) y Ecuador (US $43 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no tradicionales producidos en el Eje Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
29
Cafetero, al concentrar el 61% de las ventas externas regionales, participación que resulta más elevada que la registrada por Colombia en este mismo conjunto de países en el período de análisis. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el período 20002010 para la región, también se destacan naciones del ámbito latinoamericano en los que el país cuenta preferencias arancelarias para el acceso de sus productos. Tal es el caso de Perú, México y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US $54 millones, promedio anual. En la década, también se debe destacar la evidencia de exportaciones no tradicionales como cobre y sus manufacturas a China. Gráfica 23 Mercados de destino de las exportaciones No Tradicionales del Eje Cafetero: Crecimiento Anual 2000-2010 Vs. Intensidad Tecnólogica Promedio 2000-2010* 70%
Crecimiento 2000-2010 (Prom. Anual)
China 60% 50% 40%
Brasil Alemania
30%
20%
Chile
Rusia
10%
Perú México
Estados Unidos
Ecuador
0%
Venezuela -10% -20%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones regionales a cada mercado en el período 2000-2010. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica Prom. 2000-2010
Los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales del Eje Cafetero en el período 2000-2010 fueron China y Brasil, que alcanzaron un incremento promedio anual del 65% y 33%, respectivamente. Le siguen en orden de importancia por su buen desempeño, mercados como el de Alemania (27%), Rusia (23), Perú (21%) y Chile (20%), que se ubicaron por encima del promedio regional en la década; mientras que también se debe hacer referencia al estancamiento con el que finalizaron las ventas de los tres departamentos en los mercados de Venezuela (2%) y Estados Unidos (2%). Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no tradicionales de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran, mayoritariamente, bienes basados en recursos naturales o con un componente tecnológico bajo. Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
30
3. Conclusiones La evaluación de una década de inserción exportadora del país y de sus regiones nos permite sacar algunas conclusiones, que pueden ser de interés para las estrategias empresariales y para las políticas de fomento a las exportaciones no tradicionales: -
El análisis para las exportaciones nacionales en conjunto, revela que el mayor dinamismo de las ventas externas del país y las mayores participaciones se concentraron en los productos tradicionales (café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados) que explicaban en el año 2000 el 53% de las ventas totales y que ahora lo hacen en 64%, con orientación preferente al mercado más importante, que es el los Estados Unidos, y a mercados que han adquirido un gran dinamismo en el período reciente, como es el caso de China y Suiza.
-
Las exportaciones no tradicionales más que se duplicaron en el período analizado, al pasar de US $6.211 millones a US $14.468 millones). No obstante, su participación decreció en el período en beneficio de las ventas tradicionales. Este desempeño -que debió ser más auspicioso- estuvo asociado a las fuertes presiones revaluacionistas que se presentaron, especialmente durante la segunda parte de la década, así como a las dificultades de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela (el principal mercado de destino de este tipo de bienes), que contribuyeron a contraer estas exportaciones en los últimos dos años del período.
-
El análisis del período 2000 – 2010 deja claro que el país concluyó una década perdida en materia de diversificación de mercados y de profundización en la diversificación de productos -aunque se presentan algunas excepciones en el análisis por departamentos-. Se evidencia, no obstante, que esta tendencia se puede revertir en los próximos años, en la medida que los empresarios de las regiones del país asuman el reto de continuar profundizando el uso de las preferencias arancelarias otorgadas por los diferentes acuerdos y tratados de libre comercio suscritos en los últimos años (las cifras del período 2007-2010 demuestran que en países como Chile, Brasil o México ya se han empezado a dar los frutos de este trabajo); mientras que las instituciones del sector público, en los ámbitos nacional y territorial, asuman el desafío de ofrecer las condiciones en su plataforma competitiva idóneas para la internacionalización empresarial.
-
En cualquier caso, la estructura de las exportaciones no tradicionales, vista desde la óptica de la intensidad tecnológica de los productos, en la cual hace énfasis el presente informe, no permite determinar un patrón de definido en la oferta exportable de este agregado de bienes. Sin embargo, las actividades productivas que más participaron durante el período 2000-2010 en las exportaciones no tradicionales del país siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios como oro en bruto y flores; aunque debe resaltarse el aporte significativo que empiezan a tener bienes con un componente tecnológico medio y alto como plásticos y farmacéuticos, respectivamente.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Anexo No. 1. Resultados del desempeño de las Exportaciones No Tradicionales de Colombia en el período enero – abril de 2011 De acuerdo con cifras publicadas recientemente por el DANE, las ventas externas de Colombia en el período enero-abril de 2011, registraron un notable crecimiento del 37,2% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, los resultados también permitieron observar que dicho dinamismo estuvo sustentado, en mayor medida, por el buen desempeño (53,4%) de las exportaciones tradicionales (café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel), que en conjunto alcanzaron US $12.083 millones. Lo anterior pone de manifiesto que las exportaciones no tradicionales -con las que se capturan las ventas de la gran mayoría del aparato productivo manufacturero y agropecuario de la nación- aún no registran altos niveles de dinamismo (10,4% al comparar el período enero-abril de 2010 y 2011), con un aporte que ascendió a los US $5.243 millones durante los cuatro primeros meses del año. En este contexto, y como complemento al informe estructural previo, el CEPEC de la Universidad del Rosario realizó un ejercicio para analizar el componente tecnológico de la canasta exportadora del país y sus departamentos, que le permitió concluir que a pesar de que en los cuatro primeros meses del 2011, los sectores que más se exportan desde las regiones colombianas continúan siendo bienes primarios o manufacturas de baja tecnología, el dinamismo en segmentos de mayor generación de valor va en aumento. En efecto, en los primeros cuatro meses de 2011, los sectores que más contribuyeron a las ventas externas no tradicionales del país fueron oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería (15%), flores (8%), banano (6%) y productos de azúcares y confitería (6%). También se debe resaltar el aporte significativo de bienes con un componente tecnológico medio como plásticos (8%), perfumería y cosméticos (3%) y maquinaria como refrigeradores (3%); así como el reconocimiento de los farmacéuticos (2%) como los productos de más alto componente tecnológico en el portafolio nacional de exportaciones no tradicionales entre enero y abril de 2011. Esta trayectoria es evidencia del mayor posicionamiento competitivo de algunos productos de nuestra oferta exportadora en mercados regionales diferentes a Venezuela, entre ellos productos plásticos, perfumería y cosméticos, así como automóviles y sus partes Durante el período analizado, los bienes que registraron el mayor dinamismo en el segmento de exportaciones no tradicionales fueron automóviles y sus partes - con un incremento de 40,8% frente al monto acumulado entre enero y abril de 2010-, cosméticos y perfumería (28,7%), y manufacturas de fundición de hierro y acero (18,8%). Debe advertirse, además, que el estancamiento y las caídas registradas en los primeros meses del año estuvieron asociadas a bienes con un componente tecnológico bajo o basado en recursos naturales, tales como banano (0,3%), cobre (0,4%), preparaciones alimenticias -café liofilizado- (-0,9%), azúcares y confitería (-17,4%), y papel y cartón (2,3%), los cuales han sido motores del comercio exterior nacional en el pasado reciente.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Gráfica 24 Exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011*
Crecimiento Enero-Abril 2010-2011
50%
Automóviles y partes
40%
Perfumería y cosméticos
Oro en bruto en diferentes presentaciones y joyería
30%
Flores
Plásticos
20%
Máquinas y partes Farmaceúticos
10%
Banano
Cobre y sus manufacturas
Fundición, hierro y acero
Otros productos químicos Prendas de vestir exc. punto
0%
-10%
-20%
-30%
Aparatos y material eléctrico
Papel y cartón Preparaciones alimenticias (Café liofilizado) Bienes Primarios
Azúcares y confitería Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada sector en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período ene -abr. de 2011. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica
En términos de los mercados de destino, es importante mencionar que el desempeño de las ventas no tradicionales colombianas estuvo caracterizado, en lo corrido del año, por una fuerte dependencia comercial de los mercados de Estados Unidos (27%, con US $1.414 millones), Ecuador (12%, con US $619 millones) y Venezuela (7%, con US $375 millones). Sin embargo, a pesar de que estos tres países concentraron cerca de la mitad del total de las ventas externas no tradicionales del país, dicha participación se ha venido reduciendo frente a la tendencia histórica de la última década (cuando la concentración ascendía al 57%), principalmente, por las fuertes caídas que algunos bienes sensibles han venido registrando en el mercado venezolano, cuya caída asciende al 22% en lo corrido del año. Ante las reducciones mencionadas en el mercado de Venezuela, resulta importante mencionar que para Colombia emerge un grupo importante de países en los que los productores nacionales cuentan con preferencias en virtud de tratados y acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, Brasil y Chile, que en los cuatro primeros meses de 2011 alcanzaron ventas conjuntas por valor de US $792 millones (15% del total de no tradicionales en dicho período). Debe resaltarse también el dinamismo reciente del mercado panameño, país Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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con el cual se negocia un tratado de libre comercio, mientras que cayeron las exportaciones a China que venían creciendo de manera notable en los últimos dos años. Esta tendencia señala la importancia que adquiere la profundización de los vínculos políticos y comerciales con otros países, en beneficio de una mayor integración y con impacto directo en las actividades productivas generadoras de empleos e ingresos de calidad. Gráfica 25
Crecimiento Enero-Abril 2010-2011
70%
Mercado de exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011* Brasil
60%
Chile
50% 40%
Panamá
Ecuador
30%
Estados Unidos 20%
Perú
10%
Suiza 0%
México
China
-10%
Venezuela -20% -30% -40%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
Manuf. de Alta Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada mercado en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período ene -abr. de 2011. Fuente: DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario. Intensidad Tecnológica
Cuando se analizan las exportaciones no tradicionales del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo, en lo corrido de 2011, los diez principales mercados compran, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este sentido, países como Brasil, Panamá y Perú son tres de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación que el país debe profundizar en los próximos años, principalmente por su dinamismo (63%, 47% y 9%, respectivamente) en la última década, así como por su consolidación dentro del “top 10” de los destinos de las ventas externas no tradicionales colombianas. En la tabla 1 se exponen algunos ejemplos de bienes que en el presente año han concretado estrategias de diversificación para enfrentar las
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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restricciones del comercio con Venezuela, principalmente, asociados a la venta de manufacturas de tecnología media y alta en mercados como los ya mencionados. Tabla 1. Diversificación de Exportaciones No tradicionales período enero-abril de 2011 Sector Automóviles y partes
Perfumería y cosméticos
Plásticos
Máquinas y partes
Farmacéuticos
Mercado Ecuador Panamá Chile Ecuador Perú México Brasil Estados Unidos México Ecuador Estados Unidos Italia Ecuador Perú Panamá
Expo. Ene-Abr. 2011 US $94.677.715 US $24.903.525 US $7.329.404 US $34.030.076 US $33.875.411 US $19.195.634 US $102.527.794 US $53.134.770 US $26.644.884 US $24.854.659 US $23.475.110 US $19.004.212 US $37.403.427 US $11.815.965 US $ 11.660.585
Var. % (2011/2010) 37% 26.196% 153% 45% 18% 95% 30% 40% 65% 8% 27% 1.463% 39% 21% 22%
Fuente: DANE (2011). Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
a. Comportamiento de las exportaciones regionales entre enero y abril de 2011 En cuanto a los departamentos de Colombia, la mayor parte de las regiones han fundamentado sus exportaciones de 2011 en bienes con un componente tecnológico bajo; sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo a la particularidad de cada región. Las exportaciones no tradicionales de Antioquia, por ejemplo, se localizaron en la frontera entre manufacturas basadas en recursos naturales y aquellas de baja tecnología; las de Bogotá-Cundinamarca tienen un mayor componente de manufacturas de media tecnología; mientras que las de Bolívar se caracterizan por ser las de mayor componente tecnológico en el país. Adicionalmente, se debe hacer mención a las fuertes caídas que, en Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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los primeros cuatro meses del año, han experimentado muchas de las regiones colombianas en términos del valor de sus ventas externas no tradicionales. Se destacan con preocupación los casos de Valle, Santander y Caldas, cuyas estructuras productivas y plataformas para la conexión con mercados internacionales se han visto seriamente afectadas por la ola invernal, así como por la inestabilidad en los pagos del mercado venezolano. Gráfica 26 Distribución departamental de las exportaciones No Tradicionales de Colombia: Crecimiento Enero-Abril 2010-2011 Vs. Intensidad Tecnólogica 2011* Crecimiento Enero-Abril 2010-2011
50% 40%
Norte de Santander
30%
Antioquia
Risaralda Bogotá-Cundinamarca
20%
Bolívar
Tolima
Atlántico
10% 0%
Valle
Caldas -10% -20%
Magdalena
Cauca
Córdoba Sucre
-30%
Boyacá Santander
-40% -50%
Bienes Primarios
Manuf. basadas en Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
Manuf. de Tecn. Media
* El tamaño de la burbuja representa la participación de cada departamento en el total de las exportaciones no tradicionales del país en el período enero a- abril de 2011. Fuente: DANE. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica
El comportamiento de las exportaciones no tradicionales de los departamentos de Colombia en los 4 primeros meses de 2011: Antioquia desplaza a Bogotá-Cundinamarca como la primera región exportadora de Colombia, al concentrar el 32,1% de las ventas no tradicionales del país en los mercados internacionales. Su posicionamiento está asociado al boom que desde hace varios años experimenta en la explotación de oro en bruto en diferentes presentaciones y sus productos de joyería. Esto le ha significado la
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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transición de una región que distribuía uniformemente sus ventas externas entre bienes primarios, y manufacturas de baja y media tecnología, hacia una en la que los bienes de baja tecnología concentran la mayoría (58% del total exportado en 2011). El dinamismo en el período de las exportaciones no tradicionales de Antioquia (18,7%), fue liderado por el ya mencionado sector de oro en bruto en diferentes presentaciones y sus productos de joyería (25,0%); plásticos (27,6%), y automóviles y autopartes (89,1%); mientras que los mercados en donde más incrementaron sus ventas fueron Brasil (54,2%), Perú (41,8%) y México (28,9%). Bogotá-Cundinamarca contó con el portafolio de productos no tradicionales más diversificado en el país y con uno de los de mayor intensidad tecnológica, lo que le permitió alcanzar una participación del 29,2% en el total de las ventas no tradicionales del país. A pesar de ceder el liderazgo nacional en las exportaciones no tradicionales, la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador hacia bienes con un componente tecnológico medio o alto, principalmente, debido a las ventas de perfumes y cosméticos (7% del total de sus exportaciones no tradicionales); automóviles y sus partes (6%); plásticos (5%), y máquinas, aparatos y material eléctrico (4%). El dinamismo en el período de las exportaciones no tradicionales de Bogotá - Cundinamarca (14,4%), fue liderado por los sectores de máquinas y sus partes (56,9%), perfumería y cosméticos (52,2%), y automóviles y autopartes (41,3%); mientras que los mercados en donde más se incrementaron sus ventas fueron Italia (181,8%), Brasil (138,7%) y Panamá (115,1%). Las exportaciones no tradicionales del Valle del Cauca participaron, durante los cuatro primeros meses de 2011, con un 13,2% del total de este tipo de ventas externas del país. Su aporte se concentró, como ha sido tradicional, en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, tales como azúcares y confitería (26,2% del total regional); papel y cartón (10,9%), y oro en bruto en diferentes presentaciones y sus productos de joyería (9,4%). De otra parte, se debe mencionar que la región experimentó una reducción (-3,2%) en el monto exportado frente a los primeros cuatro meses de 2010 (de US $717 millones a US $695 millones), principalmente, por la caída en sus ventas externas de productos como azúcares y confitería (-21%); perfumes y cosméticos (-12%), y oro en bruto en diferentes presentaciones y los productos de la joyería (5%), que se vieron reflejados en pérdidas de mercado en países como Estados Unidos (-14,3%), Perú (-9,1%) y México (-31,6%). Este comportamiento contrasta con su crecimiento en mercados como Ecuador (29.7%), Chile (63.7%) y Brasil (63.9%), en productos como caucho y sus manufacturas, aparatos y material eléctrico y farmacéuticos.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Bolívar, que participó con el 9,0% de las ventas no tradicionales del país, se posicionó como la región que mayor intensidad tecnológica incorpora a sus exportaciones, concentrando el 81% de sus ventas no tradicionales en manufacturas de tecnología media, principalmente, alrededor de la cadena petroquímica, en la que los plásticos representaron el 66% de las ventas externas del departamento en los primeros cuatro meses del 2011. Completan su portafolio exportador, en el grado de sofisticación media, otros productos químicos (5%) y manufacturas de fundición de hierro o acero (6%). En el período analizado, el dinamismo de las exportaciones no tradicionales de Bolívar (20,2%) fue uno de los más destacados del país, y fue liderado por los sectores de máquinas y sus partes (325,6%); otros productos químicos (74,1%), y abonos (56,2%); mientras que los mercados donde más se incrementaron sus ventas fueron México (74,0%), Turquía (46,0%) y Ecuador (38,8%). El Eje Cafetero se posicionó, en los cuatro primeros meses de 2011, como la sexta región exportadora de Colombia, al concentrar el 3,4% de las ventas no tradicionales del país en los mercados internacionales. Concentró su portafolio exportador en bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales como café liofilizado (21,8% del total de sus exportaciones no tradicionales) y azúcares y confitería (12,2%), así como en productos con un componente tecnológico medio como máquinas y sus partes – refrigeradores (9,4%). La región mantuvo estables sus ventas no tradicionales en el período, con un modesto crecimiento cercano al 2% frente a 2010. Su canasta exportadora, resintió en su desempeño la disminución en sectores como máquinas y sus partes – refrigeradores - (-46,9%), y automóviles y autopartes (-22,2%), las cuales se vieron compensadas por el crecimiento en preparaciones alimenticias - café liofilizado - (23,3%). Los mercados también contaron con un balance diferenciado, ya que el incremento registrado en países como Chile (128,0%) o Perú (29,0%) contrastó con la reducción en mercados como los de Venezuela (-61,9%) y México (-18,9%). Durante los cuatro primeros meses de 2011, las exportaciones no tradicionales de Santander participaron con cerca del 1% del total de este tipo de ventas externas del país. Su aporte se concentró en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, tales como grasas y aceites (11,2% del total regional); y en productos con grado de sofisticación más alto como automóviles y sus partes (10,1%), y químicos orgánicos (7,6%). En Santander parece darse un fenómeno de oportunidades desaprovechadas, en la medida que, con la caída en el monto exportado en 2011 de productos no tradicionales (-39,6%), pierde mercados en países como Estados Unidos (-45,6%), Reino Unido (-71,7%) y Venezuela (-53%). La reducción de sus ventas se vio acelerada por la caída significativa en bienes basados en recursos naturales como Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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grasas y aceites (-21,0%), así como aquellos de componente tecnológico bajo y medio como químicos orgánicos (-39,7%) y prendas de vestir (-12,4%). También se debe advertir que, su reducción, al igual que en los casos de Valle y Caldas, también estuvo asociada al impacto que la ola invernal ha tenido sobre sus plataformas para la conexión con mercados internacionales.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Anexo No. 2. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia En la presente sección se explica la metodología seguida por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario para cuantificar las exportaciones no tradicionales de Colombia, así como para establecer la intensidad factorial de este tipo de exportaciones. a. Identificación de las Exportaciones No Tradicionales El documento realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus departamentos, en términos de las ventas externas no tradicionales en el período 2000-2010. Se optó por una medición de las ventas de este grupo de bienes para verificar el grado de importancia y dinámica exportadora que han desarrollado aquellos sectores productivos en los que el país no ha contado con una orientación exportadora tradicional, es decir, todos los bienes diferentes a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados. Para avanzar en esta dirección, el Equipo Técnico del CEPEC, con base en los datos oficiales de comercio exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), procedió a ejecutar un filtro de información en el que se excluyeron todas las ventas externas del país asociadas a café, carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados, según la clasificación de los códigos de nomenclatura del Arancel de Aduanas de la misma entidad. El proceso para la definición de las partidas arancelarias que debían ser excluidas tuvo en cuenta las actualizaciones que en 2002 y 2007 se han propuesto a nivel mundial para el Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés), de tal forma que la identificación de partidas a excluir fuese consistente con el análisis temporal propuesto (período 2000-2010). En la tabla 2 se hace un listado de las partidas arancelarias que corresponden a las exportaciones tradicionales del país y que no fueron tomadas en cuenta en el análisis, con una desagregación a 6 dígitos: Tabla 2. Códigos de nomenclatura del Arancel de Aduanas para Exportaciones Tradicionales Partidas a 6 dígitos
Descripción
090111
Café, té, yerba mate y especias. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. - Café sin tostar: - - Sin descafeinar: - - - Para siembra y Los demás
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
40
Partidas a 6 dígitos 270111 270112
270119 270120 270210 270220 270300 270400 270900
271011
Descripción Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.- Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar:- - Antracitas Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: - - Hulla bituminosa: - - Hulla térmicas y Las demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: - - Las demás hullas Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. - Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. - Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache.- Lignitos aglomerados Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. - Coques y semicoques de hulla - Coques y semicoques de lignito o turba Carbón de retorta Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites: - - Aceites livianos (ligeros) y preparaciones: - - - Gasolinas sin tetraetilo de plomo:- - - Para motores de aviación - - - - Para motores de vehículos automóviles - - - - Las demás - - - Gasolinas con tetraetilo de plomo - - - Los demás - - - - Espíritu de petróleo («White Spirit») - - - - Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas - - - - Tetrapropileno - - - Mezclas de n-parafinas - - - - Mezclas de n-olefinas - - - - Los demás
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
41
Partidas a 6 dígitos
271019
271091
271099
271111 271112 271113 271114 271119 271121
Descripción Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites: - - Los demás: - - - Aceites medios y preparaciones: - - - - Mezclas de n-parafinas - - - Mezclas de n-olefinas - - - - Queroseno - - - - Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas - - - - Los demás - - - Aceites pesados: - - - - Gasoils (gasóleo) - - - - Fueloils (fuel) - - - - Los demás - - - Preparaciones a base de aceites pesados: - - - - Mezclas de nparafinas - - - - Mezclas de n-olefinas - - - - Aceites para aislamiento eléctrico - - - - Grasas lubricantes - - - - Aceites base para lubricantes - - - Aceites para transmisiones hidráulicas - - - - Aceites blancos (de vaselina o de parafina) - - - - Otros aceites lubricantes - - - - Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. - Desechos de aceites: - - Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o difenilos polibromados (PBB) Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. - Desechos de aceites: - - Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Gas natural Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Propano Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - Licuados:- - Butanos Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - Licuados: - - Etileno, propileno, butileno y butadieno Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - Licuados: - - Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - En estado gaseoso:- - Gas natural
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
42
Partidas a 6 dígitos 271129 271210
271220
271290
271311 271312 271320 271390 271410 271490 271500 720260
Descripción Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - En estado gaseoso:- - Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Vaselina:- - En bruto - - Las demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. - Los demás: - - Cera de petróleo microcristalina - - Ozoquerita y ceresina - Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso - - Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Coque de petróleo:- - Sin calcinar Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Coque de petróleo:- - Calcinado Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Betún de petróleo Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. - Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. - Pizarras y arenas bituminosas Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas.- Los demás Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, «cut backs»).- Mástiques bituminosos - Los demás Fundición, hierro y acero. Ferroaleaciones. - Ferroníquel
Fuente: DIAN (2011). Sistema de Consultas de Arancel de Aduanas. https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
43
b. Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones En Junio de 2000, el profesor Sanjaya Lall, de la Universidad de Oxford, publicó el documento “The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998”, en el que caracterizaron los patrones de especialización tecnológica de las exportaciones de países en desarrollo, con base en la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional - Revisión 2 (CUCI-Rev.2). En la tabla 3 se presentan las seis categorías propuestas por Lall para agrupar las exportaciones de mercancías según su complejidad tecnológica: Tabla 3. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones Categoría
Sub-categoría
1. Bienes Primarios
Bienes Primarios
2. Manufacturas basadas en Recursos Naturales
3. Manufacturas de Baja Tecnología
Productos basados en recursos agro-forestales
Fruta fresca, carne, arroz, cacao, té, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas. Preparaciones de carnes, frutas, bebidas, productos de madera y aceites vegetales.
Otros Productos basados en recursos naturales
Concentrados de mineral, petróleo y productos de caucho, cemento, piedras preciosas cortadas, vidrio.
Productos del clúster textil – confecciones
Textiles, prendas de vestir, sombreros, calzado, manufacturas de cuero, artículos de viaje.
Otros Productos de baja tecnología Productos industria automotriz
4. Manufacturas de Tecnología Media
Ejemplo
Productos intermedios de tecnología media Productos de tecnología media como maquinaria y equipo
Cerámica, piezas simples de metal y estructuras, muebles, joyas, juguetes, otras manufacturas de plástico Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y repuestos Fibras sintéticas, productos químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro, tuberías y tubos. Motores, motores, maquinaria industrial, bombas, interruptores, barcos.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
44
Categoría
5. Manufacturas de Alta Tecnología
6. Otras Transacciones
Sub-categoría
Ejemplo
Productos eléctricos y electrónicos
Equipo de oficina para procesamiento de datos y telecomunicaciones, televisores, transistores, turbinas, equipos de generación de energía.
Otros Productos de alta tecnología
Productos farmacéuticos, aeroespaciales, ópticas e instrumentos de medición, cámaras.
Otras Transacciones
Electricidad, películas de cine, impresos, obras de arte, monedas, animales domésticos.
Fuente: Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Dado que los registros de las exportaciones de Colombia -que se encuentran disponibles en las bases de datos de la DIAN- utilizan como criterio de codificación el Sistema Armonizado (HS) del Arancel de Aduanas; la clasificación propuesta por Lall fue analizada por el CEPEC, de tal forma que se pudiese realizar una adaptación desde la CUCI-Rev.2 a dicho sistema. Para tal fin, se utilizaron las tablas de correspondencias disponibles en la División de Estadísticas de las Naciones Unidas,4 las cuales permiten establecer correlativos entre las diferentes revisiones que el Sistema Armonizado ha tenido (HS-1996, HS-2002 y HS-2007) con la CUCI-Rev.2. Sobre el particular resulta importante resaltar que, para no duplicar partidas en el análisis del Sistema Armonizado, se procesó una sola base de correspondencias de acuerdo con los siguientes pasos5: Paso 1: cálculo de correlativos entre el total de partidas arancelarias a 6 dígitos disponibles en el Sistema Armonizado Versión 2007 (HS-2007) y las que además se mantienen desde 2002 y 1996 (Universo de partidas arancelarias en 2007). Paso 2: cálculo de correlativos entre las partidas arancelarias existentes en el Sistema Armonizado Versión 2002 (HS-2002) que desaparecieron en 2007, pero que se mantienen desde 1996. Para una revisión en detalle de las tablas de correspondencias entre las diferentes Clasificaciones del comercio de mercancías se sugiere visitar la página: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm 5 Metodología desarrollada por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la Universidad del Rosario con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford. 4
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
45
Paso 3: cálculo de correlativos entre las partidas arancelarias existentes en el Sistema Armonizado Versión 1996 (HS-1996) que desaparecieron en 2002. Paso 4: clasificación de las partidas arancelarias del capítulo 98 en la categoría de Otras Transacciones, ya que dicho capítulo del arancel no está registrado en el Sistema Armonizado Versión 2007 (HS-2007) de Naciones Unidas, pero en Colombia sí se registra bajo la modalidad de transacciones tipo Menaje. Como resultado del ejercicio anterior, el CEPEC desarrolló una clasificación de las exportaciones no tradicionales del país según su complejidad tecnológica. A continuación se presenta dicha clasificación, para cada una de las categorías propuestas por Lall, con una desagregación a 6 dígitos del Arancel de Aduanas. Para una adecuada interpretación de las tablas se recomienda tener en cuenta que el consecutivo del código de aduanas está organizado por columnas, así como las siguientes convenciones de colores: Tabla 4. Convenciones Clasificación de las actualizaciones del Sistema Armonizado de Colombia Total de partidas arancelarias existentes en HS-2007 y que además se mantienen desde HS-2002 y HS-1996.
Partidas existentes en HS-1996 que desaparecieron en HS-2002.
Partidas existentes en HS-2002 que desaparecieron en HS-2007.
Partidas del Cap. 98 del Arancel de Aduanas de Colombia que no son clasificadas en HS pero sí registran en el país como Menaje.
Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Bienes primarios: PARTIDAS BIENES PRIMARIOS (consecutivo ordenado por columnas) 010110
020690
030322
030760
070390
080221
090619
120922
200390
251010
270119
430130
711029
760110
010111
020711
030329
030791
070410
080222
090620
120923
210111
251020
270210
430140
711031
760120
010119
020712
030331
040110
070420
080231
090700
120924
210112
251110
270300
430150
711039
760310
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
46
PARTIDAS BIENES PRIMARIOS (consecutivo ordenado por columnas) 010120 010190
020713
030332
040120
070490
080232
090810
020714
030333
040130
070511
080240
090820
120925
210130
251120
270500
251200
270900
090830
120926 120929
210210
430160
711041
760320 760410
271111
430170 430180
711049
010210
020724
030339
040210
070519
080250
210220
251310
711100
010290
020725
030341
040221
070521
080260
090910
120930
210230
760421
251311
271112
430190
010310
020726
030342
040229
070529
080290
090920
120991
230110
740200
760429
271113
440110
740311
760511
230120
251319 251320
010391
020727
030343
040291
070610
080300
090930
120999
271114
440121
740312
760519
010392
020732
030344
040299
070690
080410
090940
121010
230210
251400
271119
440122
740313
760521
010410
020733
030345
040310
070700
080420
090950
121020
251511
271121
440130
740319
760529
080430
091010
251512
271129
760611
091020
230240
251520
271410
440200 440210
740321
080440
121110 121120
230220 230230
010420
020734
030346
040390
070810
010511
020735
030349
040410
070820
010512
020736
010519
020810
030350 030351
040490
740322
760612
070890
080450
091030
121130
230250
251611
271490
440290
740323
760691
091040
121140
230310
251612
310100
450110
740329
760692
040811
070910 070920
080510
010592
020820 020830
030352
080520
121190
230320
251620
310250
450190
740610
760711
040819
070930
740620
760719
230400
500100
740710
760720
010599
020850
030362
040899
070951
080550
100110
230500
400110
500200
740721
760810
010600 010611
020890
030371
050100
080590
100190
230610
251710
400121
500300
740722
760820
050210
080610
100200
251720
400122
500310
740729
760900
030373
050290
070960
080620
100300
121292 121299
230620
010612
021090 030110
030372
070952 070959
121230 121291
251622 251690
310410 310490
450200
070940
121210 121220
251621
040891
080530 080540
230330
020840
030360 030361
091050 091091
230630
251730
400129
780110
030191
030374
080711
100400
121300
400130
740819
780191
030192
030375
070990
080719
100510
121410
230640 230641
251741
010620
050300 050400
070970
500390 510111
740811
010619
251749
400280
510119
740821
780199
010631
030193
030376
050510
071010
080720
100590
121490
230649
251810
400591
510121
740822
780300
010632
030194
030377
050590
071021
080810
100610
230650
251820
400599
510129
740829
780411
010639
030195
030378
050610
071022
080820
100620
130110 130120
230660
251830
510130
740911
780419
010690
030199
030379
050690
071029
080910
100630
130190
230670
251910
410110 410120
510210
740919
780420
010593 010594
040700
091099
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
47
PARTIDAS BIENES PRIMARIOS (consecutivo ordenado por columnas) 020110
030211
020120
030212
030380
050710
071030
080920
100640
130211
230690
251990
071080
080930
100700
130212
230700
252010
030219
030410 030411
050790
410121
510211
740921
780500
410122
510219
020130
050800
071090
080940
100810
130213
230800
252020
740929
780600
410129
510220
020210
030221
030412
230810
030419
081020
100830
130214 130219
252100
030222
071110 071120
100820
020220
050900 051000
081010
740931
790111
410130
510310
020230
030223
051110
130220
051191
081030 081040
100890
030229
071130 071140
252400 252410
020311
030420 030421
230890 230910
740939
790112
410140 410150
510320
740940
790120
510330
740990
790310
120100
140110
230990
252490
410190
510400
741011
790390
020312
030231
030422
051199
071151
081050
120210
140120
240110
252510
410210
510510
741012
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Manufacturas de Baja Tecnología: MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (consecutivo ordenado por columnas) 321590
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
53
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
55
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Manufacturas de Tecnología Media: MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (consecutivo ordenado por columnas) 130231
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
60
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
61
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Manufacturas de Alta Tecnología: MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA (consecutivo ordenado por columnas) 284410
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
62
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Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Otras Transacciones: OTRAS TRANSACCIONES (consecutivo ordenado por columnas) 271600
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Análisis de las Exportaciones No Tradicionales de los Departamentos de Colombia 2000-2010
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