MODA EN COLOMBIA ECONOMIA vs FASHION

Andrés Restrepo Ríos Director de Mercadeo Ine moda Inexmoda Lima, Junio de 2008

INTRODUCCION Cuando se piensa en la aporte de un sector de la economía en la total del Producto Interno de un país país, es el primer paso para comprender que este sector no es tan sólo un punto en el mercado, sino un fuerte peldaño en la escalera del crecimiento del país. Hace mucho tiempo llego esto para la moda en el país y por esto yya es momento de visualizar el aporte p p económico de la moda en la economía colombiana. Esa es la idea de este estudio: la Moda va a hablar en “Económico” y no en “Fashion”.

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¿A que llamamos MODA? Para este caso, llamaremos MODA al proceso industrial que comienza con la idea de un diseñador textil textil, de vestuario, calzado y/o accesorios, y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla a la venta. Esta definición nos permite vincular las 4 fases del proceso: Fibras: Insumos vegetales y artificiales que permiten realizar las telas, accesorios y suelas. Manufactura de textiles: Proceso por medio del cual se desarrollan las telas y los accesorios finales. Confección: C f ió Proceso P d de ““armado” d ”d de llos ttrajes j y zapatos, uniendo la creatividad y la competitividad. productos finales. Comercio: Venta de los p Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Comúnmente se piensa que las semanas de la moda de Paris o Milán, y las tendencias textiles marcan el ritmo de la industria de la moda,, y esto no es completamente p cierto,, ya y que q se depende p de variables como los insumos de las telas hasta la capacidad de compra del mercado…

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ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Otro gran elemento para los sectores de Telas y Vestuario, son los Acuerdos Internacionales de Cuotas - ATC: 1.Inicialmente 1 I i i l t Chi China, IIndia di y P Pakistán ki tá aceptaron t un acuerdo d d de cuotas t para exporta a EEUU – LTA (1.962). 2.Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, d se di dio pie i para lla creación ió d dell acuerdo d d de M Multifibras ltifib – MFA, MFA que comenzó a regir en 1.974. 3.MTA fue varias veces renegociado hasta 1.994. 4.Con la entrada del WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el 2.005. Este E t escenario i hi hizo que llos países í pasaran d de un ffuerte t proteccionismo t i i sobre b sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros del WTO; situación que puso a China como uno de los principales jugadores en el mapa.

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ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA

Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China en mercado (10% a 12%) 12%). Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

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Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente, pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el p son Reimportaciones). p ) 29% ((sin duda, muchas de estas importaciones Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

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En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del mercado Textil. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

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Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de Ropa a los Estados Unidos. Unidos Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica del mercado de T - V no es aislada aislada, por el contrario contrario, después de la creación del WTO, el comercio mundial se duplicó.

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica p puso a China a ser el p primer exportador p del Mundo en tan sólo 25 años…

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

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La fuerza del comercio mundial, llega con mucha fuerza al sector de T - C, con un fuerte crecimiento después de 2.000, con la entrada en vigor del TLA.

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Lo que ha dejado esto esto, es que Europa pierda protagonismo las exportaciones internacionales de Ropa, dándole espacio a Asia.

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Igualmente en las exportaciones Textiles, Textiles Asia ha tomado el mando la dinámica del mundo.

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA EL MUNDO SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE ROPA Se puede apreciar que China es el gran Exportador…

Fuente: uMICH

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ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA EL MUNDO SEGÚN LAS IMPORTACIONES DE ROPA Se aprecia que EEUU y Japón son los grandes importadores…

Fuente: uMICH

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COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Colombia también ha sentido los cambios en el comercio mundial mundial, teniendo más exportaciones que importaciones después de la llamada “apertura” (entrada en vigencia del Conceso de Washington)…

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA La entrada en vigor todos los tratados de libre comercio ha logrado que Colombia se convierta en un gran exportador de Ropa (US$962 millones en 2.006, de exportar US$118 millones en 1.980) y en un importador Textil (de US$61 millones en 1.980 a US$863 millones en 2.006)…

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Desequilibrio que se causa porque se importan textiles en los cuales no somos competitivos (se puede apreciar que antes de la apertura eramos exportadores textiles) y se logra producir mucho más valor de exportación con la Ropa…

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA Dejando un saldo positivo positivo, que demuestra que el sector MODA ha sido unos de los participes del crecimiento colombiano en los últimos años, inclusive en 1.999…

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Fuente: WTO – Cálculos RADDAR

COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA En 1.991 exportábamos Ropa a 71 países e importábamos de 34, y en 2.006 exportamos 103 e importamos de 107. Esta diversificación nos da más mercado y nos reduce dependencia.

Fuente: UN-COMTRADE

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COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA En 1.991 exportábamos Textiles a 59 países e importábamos de 48, y en 2.006 exportamos 92 e importamos de 87. Esta diversificación nos da más mercado y nos reduce dependencia.

Fuente: UN-COMTRADE

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COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA En este mismo sentido, Colombia se ha mantenido como el país número 45 en exportación de Ropa y el 43 en exportación de Textiles, y paso de ser el número 70 en importación textil, a ser el número 48.

Fuente: UN-COMTRADE

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COLOMBIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL DE LA MODA En este mismo sentido, Colombia se ha mantenido como el país número 45 en exportación de Ropa y el 43 en exportación de Textiles, y paso de ser el número 70 en importación textil, a ser el número 48.

COMERCIO MUNDIAL DE MODA                             1.995 ROPA         158.353.000.000 TEXTILES         152.319.000.000 MODA         310.672.000.000

                            2.000         198.094.000.000         158.579.000.000         356.673.000.000

2006         311.410.000.000         218.594.000.000         530.004.000.000

PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MODA                             1.995                             2.000 ROPA 0,349% 0,263% TEXTILES 0,183% 0,169% MODA 0,267% 0,221%

Fuente: UN-COMTRADE – CALCULOS RADDAR

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2006 0,309% 0,175% 0,254%

LA MODA EN EL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO COMERCIO EXTERIOR‐UN COMTRADE ‐ RADDAR EXPORTACIONES US$ EXPORTACIONES US$ EXPORTACIONES US$ EXPORTACIONES US$ X/XCOL X/XCOL X/XCOL

ROPA TEXTILES MODA COLOMBIA ROPA O A TEXTILES MODA

1995              552.000.000              278.000.000              830.000.000         15.379.909.784 3 9% 3,59% 1,81% 5,40%

2000              520.194.777              268.299.416              788.494.193        24.629.974.436 2 11% 2,11% 1,09% 3,20%

2006              962.175.307              382.875.038          1.345.050.345        44.233.657.535 2 18% 2,18% 0,87% 3,04%

IMPORTACIONES US$ IMPORTACIONES US$ IMPORTACIONES US$ IMPORTACIONES US$ IMPORTACIONES US$ M/MCOL M/MCOL M/MCOL

ROPA TEXTILES MODA COLOMBIA ROPA TEXTILES MODA

               83.000.000              383.000.000 383 000 000              466.000.000         27.571.380.353 0,30% 1,39% 1 69% 1,69%

               79.846.527              557.966.372 557 966 372              637.812.899        23.684.526.099 0,34% 2,36% 2 69% 2,69%

             158.912.371              863.514.963 863 514 963          1.022.427.334        56.737.893.372 0,28% 1,52% 1 80% 1,80%

BALANZA COMERCIAL US$ BALANZA COMERCIAL US$ BALANZA COMERCIAL US$ BALANZA COMERCIAL US$ BALANZA COMERCIAL US$

ROPA TEXTILES MODA COLOMBIA

             469.000.000             (105.000.000)              364.000.000              259.000.000 259 000 000

             440.348.250             (289.666.956)              150.681.294             (138.985.662) (138 985 662)

             803.262.936            (480.639.925)              322.623.011            (158.016.914) (158 016 914)

Mientas a nivel mundial nuestra moda pesa un cuarto de punto, en la balanza comercial colombiana es cerca del 3% y se demuestra que históricamente ha aportado a sumar a una balanza ba a a co comercial e c a pos positiva. t a Fuente: UN-COMTRADE – CALCULOS RADDAR

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA

Esto nos permite estimar que para 2.000, el peso relativo de la moda en las economía del mundo esta entre 3-4%.

Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA

A diferencia de Latinoamérica y Asia, Europa esta mucho más especializado en Textiles Textiles.

Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA De los 147 subsectores de la economía colombiana, l MODA ES EL 9 la SUBSECTOR, Y PESA EL 2,17%

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

La moda produce cerca del 2,07% de la economía colombiana en 2.006, y viene de aportar 1,96% en 1.995; lo que muestra que es un sector creciente y que cada vez más aporta a la economía. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

Se puede apreciar que el subsector de la MODA en Colombia se mueve en la misma tendencia que la economía, pero multiplicando su tendencia al doble en ciertos casos. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA La dinámica del subsector se puede apreciar en sus componentes componentes. Es evidente que el sector de Confecciones crece mucho más rápido que el sector Textil, lo cual es consistente con lo presentado en los datos de comercio exterior.

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

Se puede apreciar que el subsector de la MODA en Colombia se mueve en la misma tendencia que la economía, pero multiplicando su tendencia al doble en ciertos casos casos. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA Si bien es claro que el sector de Ropa ha crecido mucho, cabe destacar de la segunda etapa del sector textil, que lentamente se ha especializado en acabados y productos específicos para la cadena de la moda, siendo ya en 2.006 cerca del 12% del PIB de la MODA, y el 0,25% del PIB Colombiano.

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

En cuanto a la utilidad sobre ventas, si bien el sector se ha recuperado, sigue demostrando la fuerte presión de los precios internaciones, llevando a tan sólo un 3,5% de utilidad sobre producto final. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

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EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

De los 266.738 establecimientos referidos al sector de la Moda en Colombia, más del 60% se refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO

De los 266.738 establecimientos referidos al sector de la Moda El consumo medio anual de un ciudadano del mundo es cercano a US12.000, el en más del 60% se Colombiano asigna cerca US$1.032, mientras Estados UnidosColombia, asigna cerca refiere a comercio. US$24.000. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

De los 266.738 establecimientos referidos al sector de la Moda en Colombia, más del 60% se refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Colombia, máshace. del 60% se

refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Lo que significa Dentroque de esta un ciudadano asignación se

Lo que significa que un ciudadano promedio del estima mundo que asigna cerca US$683; del 5% del promedio mundo asigna US$61 consumo si es del dedel ingresos mundobajos bajos, es moda moda, US$201 siendo de delingresos 5,3% los países y de US$683; US$61 si es en demedios, ingresos US$1.003bajos, de ingresos ingresos altos. bajos, 6.14% era en US$201 deComo ingresos demedios, esperarse elingresos mayor gasto medios efectivo y 5,6% en y US$1.003 de ingresos De los 266.738 en ingresos moda esta altos. enEspaña Italia, con es un el país altos Como era de esperarse el altos. establecimientos promedio que más dedestina consumo de anual su gasto de a referidos la mayor gasto efectivo en moda moda e Inglaterra US$1.463. el de quelamenos al sector Moda en esta en Italia, con un promedio de Colombia, máshace. del 60% se consumo anual de US$1.463. refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en En el mundo se esta dando la tendencia de estabilidad de Colombia, precios de más la hace. del 60% se

moda, por la entrada de productos masivos en grupos de consumo de refiere a comercio. niveles bajos del Asia y la facilidad de copia de tendencias. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Colombia, máshace. del 60% se

refiereUN a comercio. BASICAMENTE LOS PRECIOS DE HOY SON LOS MISMO DE HACE AÑO Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

TEMPO ORADA DE O OFERTAS DE E LAS GRAND DES CADENA AS

VACACIO ONES DE VE ERANO Y CA AMBIO DE COLE ECCIONES

MES DE LA M M MADRE

TEMP PORADA ESC COLAR

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda Inglaterra el de quelade menos al sector Moda en El ciclo de consumo de moda es relativamente claro: se da unaemayor compra Colombia, del 60% se vestuario en los primeros meses; seguido de un aumento en mayo; un fuertemáshace.

refiere a comercio. incremento en junio y el nuevo pico de octubre. Si bien los años han sido muy similares, el año 2.000 fue muy particular. Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Cerca del 40% del consumo total de moda en Colombia, se refiereColombia, a ropa de más adulto, hace. dely60% se

un 6% se refiere a vestuario de bebes.

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refiere a comercio.

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en hace. El consumo de la moda ha tenido una gran dinámica siendo ya Colombia, en 2.007 un mercado más del 60% se

de 9,8 billones de pesos para todo el país.

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refiere a comercio.

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Colombia, máshace. del 60% se

refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra el de que El ciclo de consumo de moda en Colombia responde a las lógicas desector consumo del país, en al lamenos Moda donde el primer semestre absorve los choques de precios y la temporada escolar, en el60% se Colombia, másyhace. del segundo semestre se dinamiza la compra. refiere a comercio.

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LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorelcomo de Moda en Sin duda, el segundo semestre de 2.008 será un semestre muy dinámico Colombia, máshace. del 60% se

consecuencia de los bajos precios, la revaluación del peso y la entrada de refiere a comercio. ue as marcas a cas de comercialización co e c a ac ó como co o Topitop op top y Payless ay ess S Shoes. oes nuevas Andrés Restrepo Ríos Inexmoda

LA DINAMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.

Dentro de esta asignación se estima que cerca del 5% del consumo del mundo es moda moda, siendo del 5,3% en los países de ingresos bajos, 6.14% en ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país establecimientos que más destina de su gasto a referidos la moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Colombia, máshace. del 60% se

refiere a comercio.

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DATOS

Comtrade, Organización de las Naciones Unidas Organización Mundial de Comercio Comisión Económica Europea Global Maps, Universidad de Michigan Penn Tables, Universidad de Pensilvania Dentro de esta asignación se Censo 2.005, DANE estima que cerca del 5% del moda, C Cuentas t N Nacionales, i l DANE consumo del mundo es moda siendo del 5,3% en los países de DNP ingresos bajos, 6.14% en RADDAR CONSUMO ingresos medios y 5,6% en De los 266.738 ingresos altos. España es el país RADDAR Internacional establecimientos que más destina de su gasto a referidos la RADDAR GEORADDAR

moda e Inglaterra quelamenos al sectorel de Moda en Colombia, máshace. del 60% se

refiere a comercio.

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MODA EN COLOMBIA ECONOMIA vs FASHION

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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