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ÁRIDOS 2003
1.- PANORAMA NACIONAL Se denomina comúnmente árido a una serie de rocas que, tras un proceso de tratamiento industrial (simple clasificación por tamaños en el caso de los áridos naturales, o trituración, molienda y clasificación en el caso de los áridos de machaqueo), se emplean en la industria de la construcción en múltiples aplicaciones, que van desde la elaboración, junto con un material ligante, de hormigones, morteros y aglomerados asfálticos, hasta la construcción de bases y sub-bases para carreteras, balastos y sub-balastos para las vías de ferrocarril, o escolleras para la defensa y construcción de puertos marítimos. Los áridos son, por lo tanto, básicos e imprescindibles en la construcción de edificaciones, obra civil e infraestructuras de cualquier país y, por ello, un indicador muy preciso del estado de su economía y de su desarrollo socioeconómico. En la mayor parte de las aplicaciones industriales, el empleo del árido se justifica en razón a su comportamiento estable frente a la acción química de su posible continente o a los agentes externos, así como a su resistencia mecánica frente a cargas y vibraciones. No se deben considerar como áridos, por lo tanto, aquellas sustancias minerales utilizadas como cargas en diversos procesos industriales por sus características físico-químicas, que afectan sustancialmente al producto obtenido y a sus especificaciones (por ejemplo, calizas para cargas en la industria del papel), ni aquellas otras cuyo empleo en procesos industriales no tiene que ver con su estabilidad e inercia química o con su resistencia mecánica, sino con la aportación al proceso de unos determinados elementos químicos que hacen posible la elaboración del producto (caso de las calizas para cementos o para cales, arenas silíceas para fabricación de vidrio, etc.). El árido debe ser, por los enormes volúmenes utilizados, un material barato y abundante, precisando además que los yacimientos estén situados cerca de los centros de consumo. Por otra parte, las características geológicas y litológicas de los yacimientos de áridos son muy variables, lo que implica técnicas de explotación y procesos de transformación muy diversos, no obstante lo cuál, cada vez son mayores las solicitudes de homogeneidad y calidad del producto final a poner en obra. El sector de la construcción, principal consumidor de áridos, viene siendo en los últimos años el sector más dinámico de la economía nacional, tanto por el efecto arrastre sobre el resto de la economía como por su capacidad de generación de empleo, ya que en 2002, ocupó al 11,8% de la población laboral. La industria de la construcción fue, en 2002, el sector más dinámico entre los básicos, creciendo un 2,6 % más que la economía nacional. Alcanzó los 116 000 millones de euros, aproximadamente un 16,7% del PIB.. Por todo ello, la actividad del sector de la construcción es marco forzoso de referencia para conocer la evolución del consumo de áridos. Según la información ofrecida por la SEOPAN1 sobre la Licitación oficial por fecha de anuncio de pliegos, el importe total de ésta ascendió a 26 200 M€ en el año 2002, lo que representa un incremento del 14,3% sobre el año precedente..
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www.SEOPAN.es 1
Por Comunidades Autónomas, se produjeron aumentos superiores a la media en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja; fueron inferior a la media el crecimiento en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid Por subsectores, la Edificación Residencial supuso el 31% de la actividad total, la Edificación no Residencial el 18%, la Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios el 25% y la Obra Civil el 26% restante. En cuanto a tipo de obra licitada, el 23% correspondió a Carreteras, 17% a Equipamiento Social, 15% a Ferrocarriles, 16% a Obras Hidráulicas, 3% a Vivienda, 9% a Resto de Edificación y 17% a Resto de Obra Civil. Por Administraciones, un 36% correspondió a las Comunidades Autónomas, 28% a Administración Local, el 28% al Ministerio de Fomento, 5% al Ministerio de Medio Ambiente y 3% Resto de la Administración General del Estado. 1.1.- PRODUCCIÓN NACIONAL La producción de áridos de construcción registrada en la Estadística Minera de España 2001 muestra un incremento superior al 13% respecto al año anterior, con algo más de 306 Mt. Aproximadamente un 56% de esta cantidad correspondió a rocas calcáreas sedimentarias (caliza, dolomía, creta), con un 29% de productos granulados (arenas, cantos y gravas) y el 15% restante a rocas ígneas, metamórficas y otras (granito, basalto, cuarcita, ofitas, etc, y arenisca). La evolución de la misma en el periodo 1998-2001, desglosada por tipo de rocas extraídas (en t), puede verse en el cuadro siguiente: 1998
1999
2000
Arena y grava
69 129 874
71 090 124
77 854 563
88 077 483
Arenas silíceas
962 315
573 338
786 852
1 324 865
Arenisca
1 653 239
2 081 136
2 168 974
2 618 912
Basalto
1 685 754
2 203 882
3 011 566
4 627 221
120 477 316
143 878 748
149 583 054
163 059 380
86 501
39 420
41 635
41 700
Cuarcita
2 534 435
2 264 291
2 088 919
2 420 154
Dolomía
7 234 873
7 413 251
7 666 654
9 034 799
Fonolita
1 149 810
1 486 250
1 478 500
1 610 727
Granito
16 210 260
18 072 708
18 386 278
19 825 272
Mármol
188 269
--
-
95 500
Ofita
2 003 620
1 906 924
2 481 142
3 468 840
Pizarra
1 270 835
1 152 482
1 320 414
2 006 621
Pórfido
1 533 554
1 665 862
2 146 729
1 899 520
199 319
202 233
174 000
129 600
1 875 610
2 329 145
2 530 245
3 312 366
228 195 584
255 097 860
270 509 720
306 171 872
Caliza Creta
Serpentina y dunita Otros TOTAL
Fuente: Elaboración propia con los datos de sectorización de la Estadística Minera de España
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2001
Teniendo en cuenta que el comercio exterior de áridos es irrelevante en relación a los niveles de la oferta y la demanda internas, se constata una fuerte disparidad entre las cifras de producción declaradas por los productores a la Estadística Minera (EME) y las estimaciones del consumo realizadas por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA), que parece atenuarse en el último año considerado. El cuadro siguiente recoge en Mt la evolución de la producción nacional de áridos estimada a partir del consumo, y su comparación con las cifras oficiales. 1998
1999
2000
2001
Producción EME
228,2
255,1
270,5
306,2
Consumo ANEFA (C)
282,0
319,6
355,7
378,9
1,1
0,5
0,6
0,9
Producción aparente (C+E–I)
283,1
320,1
356,3
378,0
Produc. aparente/produc. EME
1,240
1,254
1,317
1,234
Saldo comercio exterior (E–I)
Fuente: elaboración propia
PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS SEGÚN ORIGEN 400 350 300 250
Mt
200 150 100 50 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anualidades Calizas y dolomías
Rocas ígneas
Arenas y gravas
Fuente: ANEFA y elaboración propia
1.2.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2002 El consumo nacional de áridos para la construcción, según ANEFA, que ascendió a 378,9 Mt en 2001, ha aumentado un 5,1%, pasando a 396 Mt en 2002. Por Comunidades Autónomas, las principales productoras son: Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que suponen el 55,4% del total. El consumo nacional per capita alcanzó las 9,7 t por habitante y año, superando la media europea que está en torno a 8 t/habitante.
3
CONSUMO DE ÁRIDOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Fuente: ANEFA 75 70
15
65 60
13
55 50
11
45 40
Mt
9
35 30
7
25 20
5
15 10
3
t / h a b i t a n t e
5
CONSUMO
t/hab 2002
CE LA U TA RI O Y JA M EL IL LA
C. V A LE N EX CI TR A N EM A A D U RA G A LI CI A M A D RI D M U RC IA N A V A RR A
CA ST .L A
M
A N CH A
1 A ST U RI A BA S LE A R ES CA N A R CA IA S N TA BR IA
0
CONSUMO DE ÁRIDOS POR CC.AA. (Mt) 2000
Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL
2001
2002
02/01 (%)
2002 %
67,1 11,4 10,5 9,5 19,9 7,4 15,5 22,9 47,5 54,4 8,8 23,6 38,2 13,3 8,3 16,9 2,8 0,8
72,0 12,2 10,7 8,9 20,2 6,7 16,2 24,7 52,8 56,8 8,3 24,1 37,8 15,4 8,1 17,2 3,3 0,8
7,2 5,7 2,7 -6,7 1,2 -9,5 8,1 4,1 11,1 8,5 -5,8 2,1 -1,0 16,0 -2,7 1,4 17,5 2,7
9,8 10,1 10,1 10,6 11,9 12,5 9,2 10,1 8,3 13,6 7,8 8,9 7,0 12,9 14,6 8,2 12,1 6,0
18,2 3,1 2,7 2,2 5,1 1,7 4,1 6,l2 134,3 14,3 2,1 6,1 9,5 3,9 2,1 4,3 0,8 0,2
355,8
378,9
396,1
5,1
9,7
100
Fuente: ANEFA
1.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS
4
2002 t/hab.
62,4 11,4 9,2 9,3 19,2 6,5 15,2 21,6 45,2 50,5 8,9 22,0 33,8 12,8 8,0 16,3 2,6 1,0
Se trata del sector minero más importante, tanto en producción como en valor de la misma a nivel nacional y mundial. El nivel de producción en 2002 supuso un volumen de negocio del orden de 2 750 millones de euros, incluyendo transporte.
3,9
2,1
4,3
0,8 0,2
18,2
9,5
3,1
6,1
2,7
2,1
2,2 5,1 1,7 6,2
14,3 13,3 ANDALUCIA CANARIAS CATALUÑA MADRID RIOJA
ARAGÓN CANTABRIA C.VALENCIANA MURCIA CEUTA-MELILLA
4,1 ASTURIAS CAST.-LEÓN EXTREMADURA NAVARRA
BALEARES CAST.-LA MANCHA GALICIA PAÍSVASCO
En cuanto al nivel de inversión, si bien depende de múltiples parámetros, como las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas, el tipo de roca y de explotación, la capacidad de producción y condicionantes de carácter ambiental o social, para una explotación con capacidad de producción de más de 300 000 t/año, las inversiones necesarias pueden situarse entre 3 y 6 millones de euros. Desde la perspectiva sectorial, es una actividad muy dispersa y, por tanto, relativamente atomizada, lo que hace más compleja la problemática del sector, como consecuencia de un excesivo número de empresas que, en ocasiones, no disponen de la estructura empresarial y de la solidez técnica requerida para hacer frente a un correcto sistema de explotación y restauración ambiental. Bien es cierto que, desde hace unos años, el sector se va reordenando y existen ya, en el ámbito nacional, empresas con importantes producciones, del orden de 5-10 millones de t/año, y un número cada vez mayor de empresas medias con producciones de 1-2 millones de t/año. Las más importantes son:
ARICEMEX, S.A., con arenas y gravas en Seseña (Toledo), Garrapinillos (Zaragoza) y San Martín de La Vega (Madrid), caliza en Ciutadella, San Jordi y Alaior (Baleares), Hospitalet Del Infante, Roquetas y El Vendrell (Tarragona), Begues (Barcelona), Campo Real (Madrid), Almazora (Castellón) y Montserrat y Riba-Roja De Turia (Valencia).
Áridos y Premezclados, S.A. -ARIPRESA-, con arenas y gravas en Toro y Coreses (Zamora), Burgos, Rivas Vaciamadrid y Velilla De San Antonio (Madrid), Villafranca Del Guadiana (Badajoz), Isla Cristina (Huelva), Córdoba, Gilena y San José De La Rinconada (Sevilla), y caliza en Lesaka y Bera (Navarra), Torremolinos y Alhaurín De La Torre (Málaga) y Arcos De La Frontera (Cádiz)
Sociedad Financiera y Minera, S.A. con calizas en Hoznayo-Entrambasaguas (Cantabria), Langraiz (Álava), Andoaín, Motrico y Deva (Guipúzcoa), Arrigorriaga y Mañaría (Vizcaya), Arcos De La Frontera y Medina Sidonia (Cádiz), Casares (Málaga), Montellano (Sevilla), dolomías en Mijas y 5
Alhaurín de la Torre (Málaga) y arenas y gravas en Arcos De La Frontera (Cádiz) y San José De La Rinconada (Sevilla).
HOLCIM Áridos, S.L., con arenas y gravas en Jerez (Cádiz), San Martín de la Vega (Madrid) y Seseña (Toledo), calizas en Antas (Almería), Dúrcal (Granada), Jódar (Jaén), Jerez (Cádiz) y Monda (Málaga), Hondón De Las Nieves, Busot y Fontcalent (Alicante), El Estrecho (Murcia) y Guadalajara, dolomía en Guéjar Sierra y Nerja (Granada) y en Fortuna (Murcia), granito en Pontevedra y areniscas en Alicante.
Pioneer Concrete Hispania, S.A., con arenas y gravas en Fuente del Saz (Madrid), La Rinconada (Sevilla), Zaragoza, Picassent (Valencia) y Cárcaba (Asturias), caliza en Genes (Vizcaya), Gava y Castellar Del Vallés (Barcelona) y granito en Badalona (Barcelona). Esta empresa ha cambiado recientemente de nombre, pasando a denominarse Hanson, tras la reciente compra de Pionner Internacional por la británica Hanson Plc.
Promotora Mediterránea-2, S.A., con calizas en Seva, Garraf y Pallejá (Barcelona), Belasu, Vilanna y Puigcerdá (Gerona) y Granito en La Seu D’Urgell (Lérida).
Readymix Asland S.A., con arenas y gravas en S. Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz y Arganda (Madrid), Alcalá del Río (Sevilla) y Malagón (Ciudad Real), y calizas en Oviedo, Sta. Eulalia, La Pobla y Palma de Mallorca (Mallorca), Pozohondo (Albacete), Cervello y Begués (Barcelona), Torrente y Benimodo (Valencia), Valdilecha (Madrid), Almenara (Castellón) y Valls (Tarragona).
Steetley Iberia, S.A.U. (brazo en el extranjero de Anglo American), arenas y gravas en San Martín de la Vega, San Fernando de Henares, Algete, Valdetorres del Jarama y Soto del Real (Madrid), Fontanar (Guadalajara) y Alba de Tormes (Salamanca), calizas en San Martín y Valdilecha (Madrid), granito en Colmenar Viejo (Madrid) y pórfidos en Soto del Real (Madrid).
Otras empresas relevantes del sector son Beton Catalán, Cantera Sánchez Domínguez, S.A.-SANDO-, Cimpor, CTH Navarra y el Grupo Calcinor. 1.4.- COMERCIO EXTERIOR Debido a su bajo precio unitario en comparación con los costes de transporte, el comercio exterior de áridos es insignificante respecto a los volúmenes de producción y consumo (< 0,4%), y se limita a intercambios transfronterizos con los países limítrofes (Marruecos para Ceuta y Melilla, Andorra, Portugal, Gibraltar, Francia). El saldo de la correspondiente balanza comercial (la partida 25.17 del Arancel en su mayoría, más parte de las posiciones 25.05.10.00, arenas silíceas; 25.05.90.00, las demás arenas; 25.16.21.00, arenisca en bruto, y 25.16.90.00, pórfido y demás rocas) nos es favorable tanto en tonelaje como en valor, si bien el superávit es modesto, suponiendo 4,062 M€ en 2001 (cuadros Ard-I y Ard-II). Las importaciones contabilizadas en este año disminuyeron el 12,6% en tonelaje y 19,7% en valor respecto a las realizadas en 2000, presentando la estructura porcentual (peso y valor) que se recoge en el gráfico adjunto. Las compras de arenas silíceas consistieron en 167,65 kt traídas de Marruecos; las de las demás arenas se efectuaron en Marruecos (621,6 kt) y Andorra (47,2 kt), y las de cantos, gravas, etc, mayoritariamente en Marruecos (211,7 kt), Francia (22,2 kt), Portugal (9,9 kt) y Andorra (6,3 kt). El resto de las importaciones se redujeron a 9,7 kt de arenisca procedente de Portugal y 31,4 kt de pórfidos y otras rocas de Marruecos.
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ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (%)
70 60 50 40 30 20 10 0 A silíceas
Las demás
Otras
Tonelaje
Gravas
Valor
Las exportaciones crecieron el 11,6% en peso, con recortes del 3,1% en cantos y gravas y 24,9% en arenisca y aumentos del 39,4% en arenas silíceas y 15,8% en las demás arenas. El valor conjunto se incrementó un 6%, distribuyéndose porcentualmente por productos como se indica en el gráfico siguiente. El 100% de las arenas silíceas (458,4 kt) y de la arenisca (10,5 kt) se destinó a Portugal, mientras que las demás arenas se repartieron en Andorra (596,9 kt), Portugal (189,3 kt), Gibraltar (21 kt) y Francia (11 kt). Los cantos, gravas, guijarros, gránulos, etc, se dirigieron preferentemente a Portugal (476 kt), Andorra (299,8 kt) y Francia (15 kt). ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (%)
60 50 40 30 20 10 0 A silíceas
Las demás
Otras
Tonelaje
Gravas
Valor
CUADRO Ard-I COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ARIDOS (t y 103 €)
- Arenas silíceas - Las demás arenas - Arenisca - Otras rocas - Cantos, gravas, etc. TOTAL
1999 Cantidad 68 541 653 916 − 32 170 394 849 1 149 476
Valor 284,4 4 807,8 − 231,5 3 676,6 9 000,3
1999 Cantidad Valor
IMPORTACIONES 2000 Cantidad Valor 101 700 395,4 726 748 5 448,0 14 291 91,5 5 705 35,7 443 295 3 770,4 1 291 739 9741
2001 Cantidad 167 650 668 870 9 674 31 447 250 678 1 128 319
EXPORTACIONES 2000 Cantidad Valor
2001 Cantidad Valor
Valor 627 4 592 83 223 2 294 7 819
7
- Arenas silíceas - Las demás arenas - Arenisca - Otras rocas - Cantos, gravas, etc. TOTAL
235 497 823 358 – – 873 087 1 931 942
1 655,3 4 295,0 – – 4 245,1 10 195,4
328 945 706 849 14 053 – 828 107 1 877 954
1 883,0 4 065,3 143,3 – 5 120,5 11 212,1
458 453 818 286 10 549 5 536 802 635 2 095 459
2 373 4 776 123 41 4 568 11 881
Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
CUADRO Ard-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : ÁRIDOS DE CONSTRUCCIÓN Año 1994
PRODUCCION (Mt) COMERCIO EXTERIOR (t) Importación Exportación (PI = C+E–I) (I) (E) 212,4 643 396 846 708
CONSUMO REAL (Mt) * 212,2
1995
227,1
758 723
899 246
227,0
1996
225,4
751 124
961 114
225,2
1997
249,2
761 784
1 987 696
248,0
1998
283,2
1 055 118
2 327 953
282,0
1999
320,4
1 149 476
1 931 942
319,6
2000
356,3
1 291 739
1 877 954
355,7
2001
389,9
1 128 319
2 095 459
388,9
VALOR DEL Año
SALDO **
Autosuficiencia primaria PI/C
Dependencia técnica (I−E)/C
Dependencia económica I/(C+E)
> 100 %
–
0,3 %
1994
(103 €) – 922,8
1995
+ 70,8
> 100 %
–
0,3 %
1996
+ 246,1
> 100 %
–
0,3 %
1997
+ 5 069,9
> 100 %
–
0,3 %
1998
+ 4 975,0
> 100 %
–
0,4 %
1999
+ 1 195,1
> 100 %
–
0,4 %
2000
+ 1 471,1
> 100 %
–
0,4 %
2001
+ 4 062,0 Fuentes: elaboración propia * ANEFA
** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€
2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL No se publican estadísticas de producción mundial de áridos, conociéndose solamente datos puntuales concernientes a algunos países occidentales; otros muchos indican su extracción de arenas, gravas y rocas, pero no diferencian las cantidades destinadas a usos ornamentales, industriales y áridos de 8
construcción. A título indicativo, el siguiente cuadro recoge la evolución reciente en Mt de la producción de áridos de machaqueo y arenas y gravas para construcción en algunos países:
Estados Unidos
1998
1999
2000
2001
áridos machaqueo
1 510
1 530
1 560
1 620
arenas y gravas
1 070
1 110
1 120
1 130
Canadá
arenas y gravas
225,3
243,0
239,0
226,0
Alemania
arenas y gravas
370,0
383,0
355,0
319,0
áridos machaqueo
134,0
sd
sd
sd
98,3
101,0
101,6
104,7
194,1
227,6
251,4
269,0
87,9
92,0
104,3
109,9
ár., gr. y machaq.
sd
76,6
77,6
sd
arenas y gravas
sd
6,8
7,0
5,0
25,8
26,2
24,9
25,2
sd
12,4
12,5
12,5
11,4
11,9
11,0
sd
4,3
3,6
3,5
3,5
Reino Unido
arenas y gravas áridos machaqueo
España
arenas y gravas Portugal Austria 6
3
R. Checa (10 m )
ár., gr. y machaq.
Eslovenia
arenas y gravas
Croacia (106 m3)
áridos machaqueo arenas y gravas
Fuentes: Min. Comm. Summ., USGS; Mining Annual Review; elaboración propia
2.2.- LOS PRECIOS La única referencia disponible es la de los precios medios en el mercado interior norteamericano que publica anualmente el USGS, y cuya evolución en los últimos cinco años es la recogida en el cuadro siguiente: 1998
1999
2000
2001
2002
- USA, arena y grava de construcción, $ / t
4,57
4,73
4,81
5,02
5,14
- USA, áridos de machaqueo, $ / t
5,39
5,35
5,39
5,57
5,72
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2003, USGS
El precio medio de las arenas y gravas subió un 4,3% en 2001 y otro 2,4% en 2002 respecto al del año inmediatamente anterior, en tanto que el de los áridos de machaqueo lo hizo en un 3,3 y 2,7%, respectivamente.
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