Mercados Agropecuarios Nº194 Septiembre de 2008 / OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS / artículos disponibles en www.odepa.gob.cl

PRODUCCIÓN DE HUEVOS (SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS) Resumen ejecutivo 1. La producción avícola en Chile incluye dos grandes áreas de actividad económica: carne y huevos. La producción de huevos está concentrada en 7 grandes productores que manejan el negocio en Chile, en un mercado característico de productos no transables, donde su precio es independiente de los mercados internacionales. Sin embargo, el subsector sí es afectado por el mercado internacional de los insumos, especialmente los relacionados con el costo de la alimentación y, dentro de ella, los precios externos del maíz y de la soya. Este negocio genera ingresos marginales adicionales por la venta de gallinas ponedoras de desecho y guano. 2. La producción de huevos ha ido aumentado sostenidamente en el país, a una tasa promedio de 3,4% anual en los últimos cuatro años, lo que es consistente con el incremento en la venta de pollitas ponedoras de reemplazo, indicador directo del desarrollo esperado de la producción de huevos. No obstante, para el año 2008 se proyecta una baja en la producción (5%), por un brote reciente de bronquitis infecciosa que afecta a diversos planteles. 3. El consumo de huevos en el país creció durante 2007 y el primer semestre de 2008 a una tasa de 5% anual, de acuerdo a los últimos estudios de Asohuevo, llegando a 175 unidades por habitante, uno de los niveles más altos de Latinoamérica, después de México. La venta de huevos frescos en Santiago se mantuvo relativamente estable en el período 2005-2006,

para luego descender en 2007-2008. No sucedió lo mismo con la venta total en el país, que creció. 4. Un 6 a 8% de la producción de huevos se vende para la industria de procesamiento, que les da diferentes presentaciones: huevos líquidos (principal producto que se usa en mayonesas y otros productos alimenticios), duros (restaurantes) y deshidratados, forma esta última que prácticamente no tiene mercado en el país. 5. A comienzos de 2008 el negocio del huevo era ajustado: sólo podía soportar una caída máxima de 7% en el precio, a causa del mayor costo del alimento, especialmente del maíz, grano que representa un 60% del costo de producción. Sin embargo, en los últimos meses el comportamiento de los precios de los huevos muestra un claro aumento, lo que ha contribuido a mejorar los márgenes. 6. Los mayores costos de producción se observan en la relación de precios entre maíz y huevos, que muestra que se necesitan 2,5 a 3,75 unidades de huevos para adquirir un kilo de maíz. Esta relación llegó a un máximo de 4,5 huevos/kilo de maíz en diciembre, superando el punto de equilibrio del negocio (4 huevos/kilo, aproximadamente). Los demás insumos (principalmente afrecho de soya) han mostrado una relación similar. La relación de precios maíz/huevo demuestra que el aumento de precios de los insumos no se ha traspasado totalmente al precio a consumidor, situación que ha ido castigando el margen del

Gustavo Covacevic Caffarena (BECh) Victor M. Esnaola Lewis (Odepa) negocio. Sin embargo, se espera que este traspaso continúe en forma paulatina, afectando parcialmente el consumo en los estratos de menor ingreso (20% de la población), donde las elasticidades precio e ingreso de la demanda de huevos son mayores. Adicionalmente, el negocio de los huevos se ve afectado por una importante reducción del precio de las gallinas ponedoras de desecho, que han terminado el ciclo productivo. 7. El mercado externo tiene sólo importancia ocasional para la producción nacional, en negocios spot, pues el costo de exportación es muy alto en relación al precio de retorno del huevo. Aun así, se está viendo la posibilidad de exportar huevos de consumo de primera a países árabes y del Oriente, para ampliar la demanda y evitar que por sobreproducción caiga el precio en el mercado interno. Los productores recibirían $ 25/unidad contra $ 48/unidad que reciben hoy en el mercado interno, con un margen nulo. 8. Asohuevo estudia posibles mercados para la gallina de desecho, que tendría demanda en países africanos que ofrecen precios equivalentes al 87% del precio del broiler, mientras en Chile se paga la décima parte. Actualmente la Argentina exporta gallinas de desecho a ese mercado. 9. Las exportaciones de huevos son exclusivamente de reproducción y aumentaron de manera importante durante los últimos cinco años, volviendo luego a su nivel histórico. Sin embargo, la relación actual de precios insumo/producto ha ido limitando este mercado, frenando la

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2 venta de huevos para reproducción de ponedoras, por la proyección negativa que se ve en la venta de huevos para consumo en el mediano plazo, lo que, a su vez, genera un menor precio del huevo de ponedoras. 10. La situación sanitaria de la avicultura en Chile está bastante controlada por las instituciones públicas y privadas, cuya acción se concentra en prevenir la llegada de pestes aviares a través de aves silvestres, especialmente migratorias. Sin embargo, en este año apareció la bronquitis infecciosa, por segunda vez desde mediados de la década de los 60, afectando a dos grandes criaderos y a otros once más pequeños y reduciendo la producción nacional. Se espera que desaparezca por factores naturales (clima), entre octubre y noviembre. Luego podrá ser controlada con vacunas actualmente existentes, pero no disponibles en cantidad suficiente en el mercado en el muy corto plazo, lo que impide su utilización inmediata por una parte de los planteles. Por otro lado, se está imponiendo más estrictamente la normativa para evitar el traspaso de enfermedades a través de los huevos (salmonella y otros), producto del mal manejo o falta de medidas de higiene en el proceso productivo, de selección y empaque. Esto se controla masivamente con vacunas. 11. Entre las restricciones más relevantes para el desarrollo de una planta avícola están las exigencias medioambientales de la planta y la resolución sanitaria para la acumulación de los excrementos o guanos, que es muy exigente y para cuyo cumplimiento se requiere de una inversión importante. Los guanos son, a su vez, un subproducto que se puede vender como fertilizante para las viñas, por su

alto contenido de nitrógeno, aunque requiere de un tratamiento especial si no se usa de inmediato. Por último, hoy en día la producción avícola requiere de una tecnología muy sofisticada para ser competitiva, que no es fácil de aplicar o adaptar por cualquier inversionista. 12. El tamaño mínimo de inversión recomendable es una planta del orden de 50.000 aves de postura, automatizada, con alta tecnología, que pueda ser controlada por una o dos personas permanentes. Para ser rentable esta inversión, la empresa debe comprar las pollitas de un día a las incubadoras (existen cuatro principales en operación en el país) y criarlas hasta alcanzar un tamaño adecuado para entrar en producción, manteniéndolas luego hasta su venta como animales de desecho; debe elaborar su propia alimentación, tener un control veterinario permanente y un proceso que termine en el packing para la entrega del producto con el control de calidad debido. Esta inversión generaría ventas del orden de UF 25.000 al año, por lo que estaría inserta dentro del segmento de medianas empresas. 13. En general, la industria de huevos pasa hoy por un período relativamente crítico en la medida que no se ajuste a los mayores costos y no se controle el problema sanitario, lo que se puede lograr utilizando las vacunas preventivas indicadas contra el virus causante de dicha enfermedad.

1. Introducción La producción avícola industrial comenzó en Chile a fines de la década del 50 y se orienta a dos grandes áreas: la producción

de carne y la de huevos. Esta industria pasó de un sistema de tenencia tradicional de pequeños productores a empresas verticales, habiéndose desarrollado vertiginosamente, hasta ser hoy día una actividad de gran capacidad tecnológica e intensiva en producción, tanto para el abastecimiento interno en huevos y carnes como para los mercados de exportación, especialmente en este último producto. Esta industria se distribuye a través de todo el país, desde una producción casera o de traspatio, para autoconsumo y/o venta local en ferias, hasta productores comerciales que poseen más de 150 gallinas, con instalaciones básicas que les permiten desarrollar la actividad, y grandes empresas que abastecen una parte mayoritaria del mercado interno. En conjunto, el valor estimado de la producción de este subsector sería del orden de US$ 400 millones al año. El objetivo de este estudio es entregar una visión de lo que está ocurriendo actualmente en este negocio y sus perspectivas futuras, para colaborar en la toma de decisiones.

2. Descripción del negocio 2.1 Productores industriales de huevos Los productores industriales de huevos en Chile son alrededor de 130, y han ido disminuyendo paulatinamente desde el año 1997, cuando llegaban a 183. La mayor parte de ellos están agrupados en la Asociación de Productores de Huevos (Asohuevo) y pueden ser clasificados de acuerdo a los distintos tipos de instalaciones:

Tabla 1

Instalaciones de productores industriales de huevos Instalaciones(1) Incubadores Recriadores de aves de postura Fábricas de alimentos Productores de huevos

1997 14 97 127 180

2007 11 83 101 139

% variación -21,4 -14,4 -20,5 -22,7

Fuente: información de expertos. (1) Las variables de actividad no son excluyentes. El valor para cada año es el promedio de funcionamiento de ambos semestres, ya que el INE efectúa dos encuestas que recogen esta información durante el año.

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La producción de huevos en el país está concentrada en un número reducido de Champion S.A. Agricovial S.A. Granja Avícola Arizona Ltda. Avícola y Comercial El Toco Ltda. Criadero Santa Elvira Ltda. Agrícola Chorombo S.A. Sociedad Agrícola Tarapacá Ltda. Un segundo grupo está compuesto por 22 establecimientos medianos (17%) que

grandes productores que representan en número el 5% del total y generan cerca

del 46% de la producción nacional. Éstos son los siguientes:

2,1 millones de ponedoras y se comercializa como Yemita. 1,1 millones de ponedoras, perteneciente a Rafael Vial. 600 mil aves, de la familia Aris. 400 mil aves, de Ignacio Ruiz Tagle C. 550 mil aves, de Emilio Silva e hijos. 300 mil aves, de Rafael Covarrubias V. 300 mil aves, plantel ubicado en Arica, de propiedad de la familia Ariztía. manejan el 35% del censo total de aves en Chile y poseen entre 50.000 y 200.000

gallinas en producción. Entre éstos destacan:

Avícola El Monte S.A. 250 mil aves, perteneciente a Ignacio Correa Munita. Kutulas Razmilic y Cía. Ltda. 200 mil aves, ubicado en Antofagasta. Soc. Agrícola San Sebastián Ltda. 200 mil aves, ubicado en la comuna de Cartagena, en la V Región, de propiedad de Roberto Pesce. En tercer lugar, hay 37 productores (28% de los empresarios avícolas de postura del país) con planteles cuyo tamaño se ubica entre 10.000 y 50.000 gallinas y que representan el 14% de la producción nacional. El 50% restante de los productores poseen menos de 10.000 gallinas y aportan el 5% de la producción.

En general, esta actividad pecuaria se desarrolla a lo largo de todo el país. De acuerdo a información del INE, al 31 de diciembre de 2006 se verificó la existencia de 128 criaderos en operación, que daban empleo a un total de 4.429 trabajadores, de los cuales un 10% eran

trabajadores temporales. Para fines del año 2007, según Asohuevo e INE, los criaderos en operación alcanzaban a 144, con una cifra total de empleos del orden de 4.278 personas (-3,4%), de los cuales 3.896 eran permanentes y 292 temporales. En la tabla 2 se incluye una distribución regional de los empleos, aportada por diferentes expertos.

Tabla 2

Criaderos de aves en explotación y mano de obra utilizada, según región (al 31 de diciembre de 2007) N° de criaderos I de Tarapacá 11 IV de Coquimbo 6 V de Valparaíso 23 Metropolitana 31 VI de O‘Higgins 12 VII del Maule 30 VIII del Bío Bío 20 IX de la Araucanía 11 Total 144 Regiones

Mano de obra permanente 80 110 480 2.000 930 200 220 30 4.050

Mano de obra temporal 4 30 50 70 80 50 5 6 295

Mano de obra total 84 140 530 2.070 1.010 250 225 36 4.345

Fuente: INE y expertos.

2.2 Existencias de aves Se estima que a diciembre de 2007 existían alrededor de 44,7 millones de aves en el país, un 10,9% más que a igual fecha de 2006. Alrededor de 32,7 millones (73,2%) correspondían a existencias de

broilers para consumo y reproductores broilers (machos y hembras) de líneas padres. El saldo restante, unos 12 millones (26,8%), eran gallinas productoras de huevos para consumo y reproductores machos y hembras de aves de postura (tabla 3).

Entre los principales productores de broilers están Superpollo (55%, con 14 millones de aves al mes), Ariztía (30%), Don Pollo (10%) y Santa Rosa (5%).

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Tabla 3

Existencias de broilers y gallinas en el país al 31 de diciembre de 2006 y 2007 (miles de unidades) Años

Existencias de broilers Productores Broilers para broilers (machos y consumo hembras)

2006 2007

27.931 30.541

2.669 2.169

Existencias de gallinas Productoras Reproductores de de huevos aves de postura Subtotal para consumo (machos y hembras)

Subtotal

30.600 32.733

11.058 11.992

129 141

11.187 12.133

Total

41.787 44.756

Fuente: INE y expertos.

De acuerdo a los datos sobre el primer semestre de 2007, los promedios mensuales de gallinas de postura en ese período llegaban a 10,3 millones, de las cua-

les cerca de un 73% estaba en postura (7,5 millones). En el segundo semestre, se estima que las gallinas de postura habían descendido levemente a cerca de

10 millones, pero el porcentaje en postura se mantenía en torno al 75% (tabla 4).

Tabla 4

Promedio de gallinas de y en postura y porcentaje en postura según región Promedios mensuales (miles de unidades) 1er. Semestre 2007

Regiones

I Arica y Parinacota IV de Coquimbo V de Valparaíso Metropolitana VI de O’Higgins VII de Maule VIII de Bío Bío IX de la Araucanía Total

Gallinas de postura

Gallinas en postura

345,4 653,8 2.268,2 4.551,9 461,8 913,6 1.139,9 52,5 10.387,1

272,7 523,1 1.682,0 3.222,6 345,4 679,5 753,4 41,2 7.519,9

% gallinas en postura 79% 80% 74% 71% 75% 74% 66% 78% 72%

2° Semestre 2007

Gallinas de postura

Gallinas en postura

352,5 687,7 2.367,4 3.819,7 533,8 1.068,6 1.117,3 51,1 9.998,1

276,5 563,6 1.803,0 2.845,1 384,9 801,2 776,2 40,6 7.491,0

% gallinas en postura 78% 82% 76% 74% 72% 75% 69% 79% 75%

Participación en gallinas en postura 4% 8% 24% 38% 5% 11% 10% 1% 100%

Fuente: elaboración propia con antecedentes del INE.

En relación a la distribución por regiones de las gallinas en postura, en el segundo semestre de 2007, la Metropolitana y Valparaíso tienen la mayor concentración de aves en postura, con 38% y 24%, respectivamente (tabla 4). Las siguen Maule (11%), Bío Bío (10%), Coquimbo (8%), O’Higgins (5%), Arica y Parinacota (4%) y Araucanía (1%).

10,3% a fines de 2007 respecto de 2006, llegando a un total de 3.048 millones de huevos, de los cuales 2.742 millones de huevos son para consumo (aproximadamente 90%) y 306 millones de huevos de reproducción (10%), calificados para incubar, procedentes en un 42,7% de la Región Metropolitana, 51,3% de la Región de O’Higgins y 5,5% de Arica.

De acuerdo a los antecedentes reportados por Asohuevo, la producción de estas aves de postura habría aumentado en

En Chile se dispone actualmente de cuatro plantas de incubación (sin considerar la de Chorombo, que se está cerrando

por no ser rentable), que según cifras de 2007 incuban del orden de 282 millones de huevos al año, para obtener polluelos de los cuales 257 millones se destinan a producción de broilers; 18 millones, a gallinas de postura, y 7 millones a reproducción. Un 46,4% procede de la Región Metropolitana; 46,9%, de la VI Región de O’Higgins; 2,8%, de la Región de Arica y Parinacota, y 0,2% de la V Región de Valparaíso.

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2.3 Proceso de producción El proceso se inicia con la recepción y selección de los huevos fértiles producidos en los planteles de reproductoras. De allí se transportan y almacenan para una segunda selección y se llevan a las incubadoras de huevos, donde se someten a temperatura, humedad y ventilación precisas para obtener un buen desarrollo embrionario. A los dieciocho días se llevan a las nacedoras, lugar donde el pollito rompe el cascarón a los veintiún días. Se seleccionan las hembras, se vacunan y se llevan a los galpones de crianza, donde permanecen hasta que cumplen 17 semanas, cuando son trasladadas al galpón de postura.

dieta y reiniciar el proceso productivo. Con esto se alarga el período de producción y se obtienen más huevos de la misma gallina. En este caso se tiene un primer período de 58 semanas de postura, con 330 huevos, y un segundo período de 30 semanas con 110 huevos. Incluso se puede hacer una repelecha (que se aplica poco en Chile) y se logra que el ave genere más huevos aún (unos 90 huevos adicionales). Estos huevos son de mayor tamaño y, por lo tanto, de mejor precio, pero la productividad por día y por ave se reduce: en cada período se produce una nueva curva de producción, similar pero más baja que la anterior.

2.4 Comercialización del huevo En el plantel de ponedoras, los huevos son recibidos y transportados automáticamente a bandejas plásticas en que se separan los trizados o sucios. Posteriormente son desinfectados y llevados a la sala de packing, donde se inspeccionan con un ovoscopio para detectar huevos con defectos, que también se apartan. Con máquinas clasificadoras se pesan y separan por categorías de tamaño, pasando luego a una empacadora automática que los introduce en cajas. Éstas se fechan, sellan y codifican, y luego se almacenan en bodegas con ambiente controlado, hasta su entrega a distribuidores. La producción comercial de huevos de una gallina dura aproximadamente veinte meses: su período de postura se inicia entre 18 y 20 semanas de edad y se le da término a las 78 semanas de postura, en función de la relación de precio maíz/huevo, ya que después de este período la producción comúnmente no alcanza a cubrir los costos de alimentación. El máximo de postura se alcanza aproximadamente a las treinta semanas y luego va decreciendo paulatinamente. El período de producción puede cambiar si se hace uso de las técnicas de pelecha, que consisten en restringir la alimentación durante varios días, deteniendo la producción, para luego reincorporar la

El sector avícola de postura ha venido ajustándose a las variables condiciones del mercado, experimentando cambios de importancia en los últimos años, lo que ha ocasionado una disminución paulatina del número de planteles existentes, una mayor integración de las industrias y un aumento en la eficiencia de la producción. La comercialización del huevo es relativamente competitiva. Los principales participantes son las empresas productoras (que operan marcas como Yemita, Copita, Cinta Azul, Agrícola El Monte) y Codipra S.A. (Compañía Distribuidora de Productos Avícolas, que actúa más como comercializadora de los huevos, aunque maneja un plantel de 200 mil aves de postura). Codipra concentra más o menos el 25% de las ventas, distribuyéndolas a ferias, hoteles, restaurantes, almacenes. Se la define como el formador del precio de mercado, pues allí se concentran las presiones de los demandantes y oferentes. El determinante es claramente el consumidor, por ser un producto perecible con un alto costo de almacenaje. Codipra simplemente cobra un margen del orden de 12% entre comprador y vendedor y no tiene capacidad ni interés de manejar stocks para influir sobre el mercado.

El 15% de las ventas van a supermercados y el resto lo manejan las plantas productoras, donde participan muchos intermediarios, para luego vender en ferias, almacenes, hoteles, restaurantes, etc., en todas las regiones del país. En Chile se venden principalmente huevos blancos (73%); el de color se concentra más desde La Serena al norte. Otro producto que se comercializa es el huevo fértil, destinado a la reproducción de aves ponedoras y de carne (broilers). Aquí sobresalen Agrícola Ariztía y Superpollo, en el caso de pollos broilers. La producción de huevo industrializado utiliza aproximadamente un 8% de la producción nacional. Se procesa en diferentes formas: como huevo líquido, que va al mercado como mayonesa, fideos, galletas, productos de pastelería; como huevo duro (se estima en 50.000/día), que se destina a restaurantes, y como huevo deshidratado, que se orienta a comida para perros y otros animales, y que es el que más cuesta colocar en el mercado. Las principales empresas que industrializan huevos son Agricovial, con 350 mil diarios, y Champion, con 230 mil diarios.

3. Producción De acuerdo a los antecedentes del INE y de Asohuevo, la producción de huevos ha venido aumentando en el país en los últimos cuatro años a una tasa promedio anual de 3,4%, hasta alcanzar 2.800 millones de unidades en 2007 (figura 1). Según los últimos métodos de pronóstico de producción desarrollados por Asohuevo, tomando en consideración los cambios en las modalidades de ciclos productivos que se usan en la actualidad y a partir de una encuesta a 130 empresas, la asociación proyecta hasta septiembre de 2008 una producción de aproximadamente 2.163 millones de huevos, lo que representa un 2,7% más respecto a igual período de 2007.

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Figura 1

Producción de huevos (miles de unidades por mes) 250.000 240.000 2

R = 0,8531 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 Ene-04

julio

Ene-05

Julio

Ene-06

Julio

Ene-07

Julio

Ene-08

Julio

Fuente: Asohuevo.

Entre 2007 y 2008 Agrícola Santa Elvira duplicó su producción, Agricovial creció en 12% y Champion y Kutulas Razmilic se mantuvieron.

La tendencia observada y las estimaciones en la producción de huevos del año 2008, se ratifican en parte por el comportamiento de las ventas de pollitas de postura hasta el mes de mayo de 2008, que

en los últimos doce meses fueron un 4,2% mayores que en los doce meses anteriores. Incluso durante los cinco primeros meses de 2008 fueron un 8% superiores a las de 2007 (figura N° 2).

Figura 2

Venta y producción de pollitas ponedoras de un día (1998 - 2007) (miles de unidades) 8.000 Venta de Pollitas

Producción de Pollitas

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INE e información de expertos.

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2007

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4. Evolución del consumo de huevos De acuerdo a estimaciones de Asohuevo, el consumo anual por persona en Chile en la actualidad es de alrededor de 175 huevos al año, cifra que muestra a Chile como el segundo consumidor de huevos en América Latina, luego de México, que presenta más de 300 unidades. Japón es

el país de más alto consumo en el mundo, con 400 huevos anuales per cápita. Luego se ubican Israel y Francia, con más de 350, y EE.UU. consume 256. En Chile el consumo podría aumentar aún más, debido a que el precio del huevo es relativamente barato, especialmente si se considera la calidad y cantidad de proteínas que posee.

En la figura 3 se presenta la evolución del consumo de huevos por habitante en Chile durante el período 1993-2008. Los años 2007 y 2008 se ajustaron según las proyecciones de Asohuevo (175 huevos/habitante) y se estimó que el consumo decrecería levemente en 2008, por el mayor precio. En todo caso, se presenta una tendencia creciente en todo el período.

Figura 3

Evolución del consumo de huevos en Chile (1993 - 2008) (unidades por habitantes) 180,0 175,0

Nº de huevos/año

170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: INE.

La caída del consumo en los años 2003 a 2005 se explica por la publicidad dada al efecto dañino que se atribuyó al huevo como fuente de aumento del colesterol en las personas. Aunque es una restricción que se aplica sólo a los estratos altos y medios, se habría demostrado que dicho efecto podría producirse en una proporción muy pequeña de la población.

La Asociación de Productores de Huevos (Asohuevo), desde hace varios años, ha estado realizando campañas promocionales del consumo de huevos, enfatizando las características nutricionales del producto y el beneficio para la salud que significa.

5. Evolución del mercado de huevos 5.1 Venta de huevos La venta de huevos en Santiago (no hay estadísticas regionales) creció fuertemente durante los años 2002-2005, para estabilizarse en 2006 y descender en 2007. En promedio el consumo se estaría manteniendo en 2008 (figura 4).

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Figura 4

Venta de huevos en Santiago (cajones de 360 unidades) 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: INE, Odepa.

5.2 Evolución de los precios del huevo

en los últimos ocho años (hasta junio de 2008) ha sido bastante estable en términos de largo plazo, con un incremento en el último año, donde influye fuertemente el mayor precio de los insumos (figura 5).

El comportamiento de los precios promedios anuales a productor y al por mayor

Por otro lado, cabe señalar que hay importantes variaciones entre meses

Se estaría produciendo una reducción de las ventas en Santiago, pero al parecer habrían aumentado en regiones.

consecutivos, que se deben a factores de mercado y de tipo técnico, y a aumentos o reducciones en las existencias acumuladas.

Figura 5

Precios mensuales de los huevos ($/cien unidades)

8.000

Precio al por Mayor

Precio a Consumidor

Polinómica (Precio a Consumidor)

Polinómica (Precio al por Mayor)

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Ene 00

Ene 01

Ene 02

Ene 03

Ene 04

Ene 05

Ene 06

Ene 07

Fuente: INE, Odepa.

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Ene 08

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Según puede observarse en la figura 5, hay una fuerte estacionalidad de los precios durante el año, que se caracteriza por niveles comparativamente altos en invierno, que pueden llegar a ser casi 50% superiores a los del verano. Este comportamiento se debe a factores de oferta y demanda.

en las aves más jóvenes. Por esta misma razón aumenta también la producción de huevos de campo o corral (se estima que existirían casi 2 millones de aves más fuera de los criaderos tradicionales), lo que genera un mayor autoconsumo y excedentes que se venden en ferias de pueblos y localidades.

tribuyen a hacer bajar los precios del huevo y lo contrario sucede en otoñoinvierno. Estos factores de estacionalidad pueden contrarrestarse parcialmente con elementos de manejo, tales como la entrada en producción de nuevas aves de postura y la inducción de pelechas en aves mayores en producción.

Por el lado de la oferta, hay una mayor producción de huevos en los meses de primavera, como respuesta natural biológica de reproducción de las aves, que reaccionan poniendo más huevos ante los estímulos de la luz, que comienza a alargar su período de duración en el día a medida que va avanzando la estación. Este efecto se hace sentir especialmente

Por el lado de la demanda, en primavera – verano aumenta la disponibilidad de alimentos de mayor consumo estacional, particularmente paltas, tomates y verduras, que en cierta manera pueden constituirse en sustitutos de los huevos.

En los últimos meses han ido aumentando los precios del huevo, como se observa en la tabla 5. Aparte del factor estacional, en esto está influyendo la caída de la producción de huevos que se comentó anteriormente, por efecto de la bronquitis infecciosa, lo cual está generando una reducción de existencias, especialmente de huevos blancos.

En síntesis, la mayor oferta y la menor demanda en los períodos estivales conTabla 5

Precios promedio a consumidor del huevo fresco de consumo ($/unidad)

MAYO Categoría Super Extra 1ª 2ª 3ª

Blanco $ 48,40 $ 45,40 $ 42,90 $ 40,50 $ 35,88

JUNIO Color $ 51,63 $ 47,38 $ 44,63 $ 40,88 $ 36,88

JULIO

Blanco $ 52,50 $ 50,20 $ 48,30 $ 45,20 $ 41,88

Color $ 57,88 $ 52,88 $ 50,50 $ 47,00 $ 43,00

Blanco $ 54,80 $ 53,80 $ 52,60 $ 49,80 $ 46,50

Color $ 62,50 $ 55,50 $ 54,50 $ 50,75 $ 46,50

Fuente: Asohuevo.

5.3 Precio de los subproductos Las ventas de gallinas ponedoras, una vez terminado su ciclo de producción, cons-

tituyen el principal ingreso por subproductos derivados de la producción de huevos. En la figura 6 se puede observar que los precios de este producto han

descendido significativamente en los últimos seis años, llegando en el último tiempo a sólo $ 40 por kilo, lo que afecta el margen del negocio.

Figura 6

Precios de gallinas blancas y de color $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 2003

($/kg) Gallina Blanca

2004

2005

Gallina Color

2006

2007

Fuente: INE, Odepa.

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2008

10

Esta caída de precio tiene su origen en la gran oferta de aves de desecho, por la incorporación de las gallinas ponedoras y las reproductoras de carne y huevos, pavos y patos (aumentaron un 42% entre 2003 y 2007). Estas aves se venden a hoteles y restaurantes, para producir extractos de ave para cazuelas, consomés, etc. Por otro lado, se venden también a industrias que las procesan y muelen, tras sacarles los huesos, transformándolas en pasta para embutidos (cecinas y vienesas de calidad media). Un procesador importante es Codipra y lo definen como un negocio poco atractivo. Este mercado absorbe aproximadamente el 50% de la masa de desecho. El resto se entrega muerta y gratuitamente a

la procesadora para la producción de harina de ave, donde va el animal completo (la alternativa es llevarlo a un basural, donde se cobra por tonelada). Si se procesa bien, dicha harina puede tener un alto contenido de energía y proteínas (60%) y es una buena fuente alimenticia para mascotas y animales en general. Otro subproducto de la producción de huevos es la venta de guano, el cual se puede vender en fresco para ser aplicado de inmediato. Una alternativa es generar un compost, proceso que es relativamente caro, pero cuyo costo se recupera con la venta, dejando algún margen. El proceso puede ser anaeróbico, en centros cerrados, lo que da un producto de mayor calidad, o aeróbico, que se hace sobre

un radier de cemento, de acuerdo a las exigencias del Servicio de Salud para el manejo de las heces.

6. Estructura de costos de producción El maíz es la base de la alimentación de las gallinas ponedoras y constituye el 6570% del costo de producción. Por ello, su precio es muy relevante para la rentabilidad del negocio, así como la capacidad de traspasarlo al precio a consumidor. Esto cobra especial importancia en años como el actual, en que el precio del maíz ha tenido un alza considerable (figura 7).

Figura 7

Relación de precios maíz/huevos (número de huevos por kg de maíz) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Ene 03

Ene 04

Ene 05

Ene 06

Ene 07

Ene 08

Fuente: Odepa.

La curva representa el número de huevos que se necesita vender para comprar 1 kg de maíz y se aprecia que después de 2004 y 2005, años relativamente estables con una relación bastante baja (entre 2 y 3 huevos/kg maíz), se llega a un mínimo durante 2006, producto de una combinación de efecto estacional invernal, con precios del huevo comparativamente muy altos, y los menores precios del maíz registrados en los últimos veinticinco años.

Esta situación empezó a cambiar rápidamente a partir de julio de 2006, con un alza de precios del maíz y una baja estacional del huevo, simultáneamente. Así, en noviembre y diciembre de 2006 se alcanzó una relación que bordeaba el valor 4, que aumentó aún más en enero de 2007, al coexistir el precio más alto del maíz con el menor precio del huevo, en esa temporada. En los meses siguientes se produjo la evolución inversa, al transferirse el mayor costo a precio a consumidor al mismo tiempo que se observaba una baja relativa del precio

del maíz, como resultado del aparecimiento de la nueva cosecha nacional del grano. A pesar de ello, la relación de precios en cada uno de estos meses fue superior a la de los respectivos períodos en los cuatro años anteriores, situación que afectó fuertemente la rentabilidad del negocio. Se estima que el punto de equilibrio medio en la industria (margen cero) es de 4 huevos/kilo de alimento. Respecto a los demás insumos relevantes en la alimentación de aves, el poroto soya y su harina, han subido sus precios en forma paralela al maíz (figura 8).

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Figura 8

Índices de precios reales de insumos (base enero de 2006 = 100) 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50

Maíz

Af. Soya

Poroto Soya

F H H H H

B B B B HB

H H H

2006 Fuente: Odepa.

2007

Como efecto del mayor precio en el total de alimentos, la industria estima que el costo del huevo ha subido prácticamente un 40%, lo que significa unos $ 35 por unidad, sin considerar el costo de comercialización. La energía y el gasto en salud de las aves para la producción de huevos son poco relevantes.

2008

a la pollita a su etapa de postura es de $ 2.500. Al comparar este costo con los $ 40 por kilo que se obtienen en la venta de gallina de desecho, se establece una relación de precios que estimula el uso de pelecha y repelecha para rentabilizar el negocio.

El costo de inversión para un plantel de huevos se estima en aproximadamente US$5/gallina. El costo de la pollita de un día alcanza a $ 500 (a julio de 2008), pero el costo total de cría y recría para adecuar

7. Comercio exterior de huevos En general, el comercio exterior de huevos ha sido poco relevante, lo que los caracteriza como productos poco transables. El huevo debe ser transportado en forma refrigerada, lo que significa un costo muy alto respecto al precio del producto y hace que los países tiendan a ser autosuficientes. Por ello Chile no exporta huevos para consumo, aun cuando se realizan pequeñas exportaciones de huevos secos o incluso de yemas secas, que no han tenido mayor desarrollo.

Tabla 6

Exportaciones de huevos en el período 2000 a junio 2008 Producto

Glosa

2000

2001

2002 2003 2004 2005 Volumen en toneladas

Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos (total)

04070000

522

1.325

717

19

31

279

312

634

207

Los demás huevos sin cáscara secos

04089100

83

118

64

29

19

32

28

23

20

Yemas de huevo secas

04081100

11

18

1,3 3 18 4 Valor en miles de dólares FOB

0

3

0

Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos (total)

04070000

1.074

3.554

1.386

95

253

1.469 1.142 2.287

755

Los demás huevos sin cáscara secos

04089100

255

336

157

69

63

101

112

93

100

Yemas de huevo secas

04081100

38

64

7

14

77

16

0

12

0

Fuente: Odepa. *Datos acumulados hasta junio.

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2006 2007 2008*

12

Dentro de la glosa huevos con cáscara, casi el total corresponde a huevos fértiles para reproducción, negocio que, después de una fuerte caída en 2003 y 2004, se ha venido recuperando, para llegar a 2,3 millones de dólares. Es importante destacar que se trata de una recuperación del mercado, pues en el año 2002 se había llegado a una cifra superior, cercana a 3,6 millones de dólares. Para el año 2008 se estima una caída de las exportaciones, influenciada tanto por los menores precios internacionales como por los aumentos de costos de producción, principalmente a raíz del precio de los insumos. En los primeros seis meses

de 2008 se ha exportado un 50% en relación al primer semestre de 2007. Los precios internacionales de los huevos de reproducción tuvieron un alza importante entre 2003 y 2004, por efecto de la fuerte recuperación de la economía mundial y pedidos externos ocasionales de países afectados por la epidemia de gripe aviar que se presentó en diversas regiones del mundo. Durante el período 2006 a 2008 se normalizaron estos mercados y los precios bajaron a sus niveles históricos (figura 9). Como contrapartida, los precios de los huevos deshidratados han ido subiendo, aunque marginalmente, respecto a los datos históricos, para llegar

a niveles similares a los de fines de la década pasada, superando los precios de los huevos para reproducción. Esta situación genera una perspectiva poco promisoria para el mercado externo del huevo fresco de reproducción, que sólo reacciona por situaciones muy esporádicas de países afectados por problemas de tipo sanitario, pudiendo mantenerse a nivel normal el negocio del huevo deshidratado, que es más pequeño, pero más estable, en la medida que su valor unitario compense los mayores precios del maíz y otros insumos.

Figura 9

Precios de exportación de huevos para reproducción (US$/kg) Reproducción

Deshidratados

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Odepa.

El principal mercado de las exportaciones chilenas de huevos frescos para reproducción en 2006 fue la República Dominicana, con casi 75% del volumen exportado, seguida de Perú y Ecuador. En 2007 surgió Ecuador como destino más significativo (49% del volumen). Le siguieron Italia (21%), Libia (13%), Perú, República Dominicana, México y Portugal. En 2008, hasta junio, sigue Ecuador como el destino más importante (80%), seguido por Libia (10%), Perú y otros.

Ante la compleja situación actual del mercado interno del huevo, producto de mayores costos de producción y mayores precios de venta, unidos a la correspondiente caída en las ventas, las principales empresas productoras nacionales están explorando la opción de exportar huevos de consumo a mercados africanos y orientales, habiendo ya negociado un embarque para agosto de 2008. Para esto, dichas empresas suscribieron el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) del

sector, con la participación del Ministerio de Salud, Conama, SAG, Asohuevo y otras entidades. Este APL dará más fortalezas al perfil exportador del sector y una certificación oficial que garantice el cumplimiento de las metas y acciones comprendidas en materia de prevención de contaminación y uso de residuos. Los principales aspectos involucrados son: higiene y seguridad laboral, manejo de guano de aves de

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postura, gestión de olores y vectores, gestión de residuos sólidos, packing de huevos y bioseguridad de planteles. Todo ello es un reconocimiento de que, dado el grado de desarrollo de la industria, se debe contar con normas que permitan mejorar el estatus sanitario en Chile.

●

8. Situación sanitaria Chile está libre de la influenza aviar, una de las plagas más temidas de las aves de corral, aunque el riesgo está siempre latente. Para esto, el SAG y el área privada han desarrollado en forma conjunta un plan de extensión para dar a conocer los verdaderos riesgos y extremar las medidas de bioseguridad en los planteles. El plan recomienda estar atentos a cualquier signo, ya que es probable que, en el caso de aparecer, su origen provenga de aves migratorias. Por otra parte, existe un reglamento sanitario que regula la industria de productores de huevos. Algunas empresas pertenecientes a la Asociación de Productores de Huevos se están habilitando para exportar huevos de reproducción a la Unión Europea y, para ello, deben cumplir requisitos especiales, como un eficiente control epidemiológico para la salmonella. Se están trabajando también normas de trazabilidad.

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O D E PA

el problema sanitario y no se haga un ajuste para enfrentar los mayores costos. Lo primero se puede lograr mediante la vacunación preventiva. Cabe señalar que la empresa Emilio Silva e Hijos y Cía Ltda. (Agrícola Santa Elvira), de La Serena, no estaría afectada por esta peste, como resultado de la vacunación. En el caso de Champion S.A., sólo un galpón está infectado y el resto bajo control.

9. Conclusiones La producción de huevos ha crecido sostenidamente en los últimos cuatro años. Sin embargo, durante 2008 se ha observado una caída de la oferta, a causa de una epidemia de bronquitis infecciosa que ha afectado a varios criaderos. Esto ha generado un mayor precio del huevo al consumidor, compensando en parte el aumento en el costo de producción y amortiguando así la reducción en el margen del negocio, aunque por otra parte se está reduciendo el consumo.

●

Previo a la aparición de la bronquitis infecciosa, se esperaba una sobreoferta ante el alza de los precios del huevo, estimulados por el aumento en los precios de los demás alimentos. Es por ello que un grupo de productores había hecho gestiones para exportar un volumen inicial reducido de huevos frescos a Dubai, con lo que se podría evitar el exceso de oferta en el mercado interno y la consecuente baja de precios. Sin embargo, esta operación prácticamente está paralizada por la menor producción antes comentada y el alza de los precios internos.

●

En general, la industria de huevos está pasando por un período relativamente crítico, en la medida que no se controle

●

Este negocio requiere en general de una infraestructura de alta tecnología; un tamaño mínimo de 40 mil a 50 mil aves para financiar la inversión; una relación de precios no superior a 4 huevos/kilo de maíz; trabajar con líneas especializadas; disponer de asistencia técnica y control sanitario permanente; una planta procesadora de alimentos propia; pabellones y tecnología necesaria para cría, recría, prepostura y postura. Además, se debe contar con la infraestructura necesaria para el manejo de los residuos orgánicos, así como cumplir con toda la normativa sanitaria para la producción y para el producto final.

Análisis y precios de mercados agropecuarios

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SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA CEBOLLA 2007- 2008 La producción en el mundo La producción mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los últimos años, debido principalmente a la demanda generada por el desarrollo económico de algunos países asiáticos altamente poblados. Los 43 millones de toneladas de cebollas producidas a nivel

Pilar Eguillor Recabarren

mundial en el año 1996 pasaron a casi 65 millones de toneladas en el año 2007, en una superficie cultivada de más de 3,4 millones de hectáreas. Este importante aumento en los volúmenes se debe al incremento de las áreas cultivadas y de los rendimientos. El 70% de la superficie mundial de cebollas en el año 2007 se concentró en Asia,

que produjo el 65% del volumen total. Aunque el área de cebollas en América sólo representó el 8,5% de la superficie, en esta región se originó el 14,2% de la producción mundial, indicando claramente mayores rendimientos promedio por hectárea. En cambio, en Europa, con una superficie muy superior dedicada a este cultivo (11,9%), se produjo tan sólo el 12,8% de la producción mundial.

Tabla 1

Superficie y volumen de producción de la cebolla a nivel mundial, por continente* (2007) Continente

Superficie (ha)

Asia Europa África América Oceanía Total

2.424.540 409.844 312.840 294.012 9.805 3.451.041

Participación (%) 70,3 11,9 9,1 8,5 0,3 100,0

Volumen (ton)

Participación (%)

41.504.882 8.252.166 5.033.530 9.177.538 455.010 64.423.126

64,4 12,8 7,8 14,2 0,7 100,0

Fuente: Faostat 2007. *Cifras oficiales, semioficiales o estimadas.

El análisis de los registros estadísticos históricos muestra que la oferta de cebolla a nivel mundial es muy volátil, ya que es un producto que se ve muy afectado por los factores meteorológicos. Por ejemplo, en el hemisferio sur, el calor y las lluvias en las temporadas de verano pueden bajar la producción hasta en un 20%, provocando un desajuste con la demanda de este producto. Las oscilaciones en la producción a las que está expuesta la

oferta mundial de cebolla marcan el ritmo de precios de este producto: cuando hay pérdidas en la producción, los precios aumentan; cuando hay sobreproducción, los precios caen. Las mayores superficies destinadas al cultivo de la cebolla se encuentran en China e India, con cifras estimadas en 1.000.000 y 619.500 hectáreas, respectivamente (tabla 2). Les siguen Pakistán,

con 150.000 hectáreas, y la Federación Rusa, con 122.000 hectáreas. En América Latina, los países que destacan por la superficie dedicada a este cultivo son Brasil, con 62.624 hectáreas; Argentina, con 24.000 hectáreas; Perú, con 18.500 hectáreas. Según las estimaciones de la FAO, Chile presentaría una superficie de alrededor de 8.000 hectáreas, un poco superior a las cifras arrojadas por el VII Censo Silvoagropecuario.

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Tabla 2

Superficie cultivada con cebollas en los principales países productores (2007)* Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 30 56

País China India Pakistán Federación Rusa Indonesia Bangladesh Vietnam Turquía Estados Unidos Brasil Myanmar Irán Ucrania Nigeria México Argentina Perú Chile

Superficie (ha) 1.000.000 619.500 150.000 122.000 89.000 85.000 76.000 66.000 64.460 62.624 60.000 50.000 50.000 41.800 40.000 24.000 18.500 8.000

Fuente: Faostat 2007. * Cifras oficiales, semioficiales o estimadas.

En el año 2007, más de 60 % de la producción de cebollas en el mundo se concentró en tan sólo 7 países productores (tabla 3): China, con un volumen de 20,5

millones de toneladas (31,8 % de la producción mundial); India, con 8,2 millones (12,7%); EE.UU., con 3,6 millones (5,6%); Pakistán, con 2,1 millones (3,3%); Turquía,

con 1,8 millones (2,8%); Federación Rusa, con 1,8 millones (2,7%), e Irán, con 1,7 millones de toneladas (2,6%).

Tabla 3

Producción de cebollas en los principales países productores (2007) * Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 23 29

País China India Estados Unidos Pakistán Turquía Federación Rusa Irán Brasil México España Japón Egipto Holanda República de Corea Indonesia Argentina Perú Chile

Volumen (ton) 20.500.000 8.178.300 3.602.090 2.100.000 1.779.392 1.770.000 1.700.000 1.302.326 1.200.000 1.176.500 1.165.000 1.050.000 925.000 855.000 795.000 700.000 580.000 388.000

Fuente: Faostat 2007. * Cifras oficiales, semioficiales o estimadas.

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Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volúmenes a países vecinos como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su producción, principalmente de orden meteorológico.

exportaron 156.410 toneladas de cebolla de la Región Protegida Patagónica y 121.611 toneladas fueron al mercado interno. Al igual que en las temporadas anteriores, el principal comprador fue Brasil, que presentó una gran demanda. Los envíos a la Unión Europea fueron variables, ya que hubo mermas importantes en los primeros tres meses del año. El 98,0% de las cebollas exportadas fueron amarillas, mientras que el resto correspondió a variedades de catáfilas rojas y blancas comercializadas exclusivamente en el mercado europeo. El 97,2% de la cebolla argentina exportada provino de la producción convencional, es decir, sin ningún tipo de certificación (como producción orgánica o Globalgap, antes Eurepgap, por ejemplo).

Según cifras estadísticas provisorias del Programa de Certificación en Origen de Cebollas Frescas de la República Argentina, que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), durante los primeros cinco meses del año 2008 el volumen total comercializado de cebollas argentinas alcanzó a 278.021 toneladas, un 3,3% más que en la temporada anterior. De esta cantidad, se

La temporada 2007/08 (cifras preliminares a mayo de 2008) ha sido la más significativa de los últimos años para Perú, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparación con el año anterior, la temporada 2007/08 significó un crecimiento de 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla

El mercado latinoamericano En el año 2007, América Latina representó aproximadamente el 8% de la producción mundial de cebollas. Los países más importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de toneladas; México, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Perú, con 0,6 millones, y Chile, con 0,4 millones de toneladas.

peruana fueron EE.UU. (US$ 19,4 millones, con 84,4%), Chile (US$ 1,4 millones, con 6,1%) y España (US$ 0,8 millones, con 3,4%).

La producción nacional La cebolla ha sido tradicionalmente uno de los cultivos más relevantes del sector hortícola nacional. Ello se debe a su amplia distribución geográfica, superficie plantada y consumo per cápita, junto con la gran cantidad de cultivares existentes para consumo fresco, congelado, deshidratado y prepicado. El país presenta ventajas comparativas para producir cebolla. Cuenta con diferentes regímenes fotoperiódicos, que permiten cultivar materiales precoces (días cortos) y tardíos (días largos); posee una tradición en el cultivo de esta especie; ha desarrollado tecnologías adaptadas a las condiciones locales y produce en contraestación con respecto a la producción del hemisferio norte. Según información entregada por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del INE, en el año 2007 existían en Chile 6.032 hectáreas dedicadas al cultivo de la cebolla (figura 1).

Figura 1

Distribución del área plantada por tipo de cebollas en Chile (6.032 ha)

Cebolla temprana (32,%)

Cebolla de guarda (68%)

Fuente: Odepa sobre la base de información del INE. Agosto 2008.

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Tabla 4

Total de superficie cultivada con cebolla en Chile Producto Cebolla de guarda Cebolla temprana Total país

Superficie (ha) 4.089 1.943 6.032

% 68 32 100

Fuente: elaborado por Odepa sobre base de datos entregada por INE.

De las 6.032 hectáreas de cebollas, 4.089 hectáreas, es decir, el 68% de la superficie, corresponden a cebolla de guarda y 1.943 hectáreas (32%), a cebolla temprana (tabla 4). En Chile, el cultivo de la cebolla se presenta en casi todas las regiones del país,

desde Arica y Parinacota a la Región de la Araucanía, como lo muestra la tabla 5. Las regiones que presentan la mayor superficie de cebollas son la Región Metropolitana, con un total de 2.535 ha, que representan el 42% de la superficie total cultivada en el país; O’Higgins, con 1.850 ha (30,7%); Maule, con 596 ha

(9,9%), y Valparaíso, con 529 ha (8,8%). Más del 70% de la superficie cultivada con cebolla se concentra en las regiones Metropolitana y O’Higgins. En nuestro país, este cultivo sólo se desarrolla al aire libre, no registrándose producción bajo invernadero.

Tabla 5

Superficie cultivada con cebollas por tipo y región del país Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso R. Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Total país

Cebolla temprana Sup (ha) % del total 263 13,6 58 3,0 1 0,0 18 0,9 19 1,0 232 12,0 1.042 53,6 206 10,6 87 4,5 11 0,6 6 0,3 1.943 100,0

Cebolla guarda Sup (ha) % del total 78 1,9 8 0,2 0 0,0 10 0,2 13 0,3 297 7,3 1.493 36,5 1.644 40,2 509 12,4 27 0,7 11 0,3 4.089 100,0

Superficie total Total (ha) % del país 341 5,7 66 1,1 1 0,0 28 0,5 32 0,5 529 8,8 2.535 42,0 1.850 30,7 596 9,9 38 0,6 17 0,3 6.032 100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información de bases de datos proporcionadas por INE. Agosto, 2008.

La producción de cebolla temprana se concentra principalmente en la zona central, entre las regiones Metropolitana (1.042 ha), Valparaíso (232 ha) y O’Higgins (206 ha). Sin embargo, una importante superficie se presenta en la región de Arica y Parinacota, alcanzando las 263 ha. En cuanto a la producción de cebolla de guarda, su mayor superficie se encuentra en la región de O’Higgins (1.644 ha); en la Región Metropolitana (1.493 ha) y en

las regiones del Maule (509 ha) y Valparaíso (297 ha). De igual forma que en el caso de la cebolla temprana, en Arica y Parinacota se cultiva un área importante, que alcanza a 341 hectáreas. Se estima que los rendimientos promedios del país llegan a unas 40 toneladas exportables por hectárea, pero, mejorando el nivel tecnológico, se podría llegar a obtener rendimientos de 60 ton/ha.

La producción nacional de cebolla desagregada por sexo El VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal entregó información desagregada por sexo sobre las distintas actividades sectoriales. En el caso de la cebolla, la mayor parte de la superficie dedicada a este cultivo está en manos de hombres (tabla 6): del total de 6.032 ha de cebollas cultivadas

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en el país, 3.998 hectáreas pertenecían a hombres y 730 hectáreas, a mujeres. Cabe

señalar que 1.304 ha fueron declaradas por personas jurídicas, es decir, empresas

donde no es posible distinguir el sexo de los propietarios.

Tabla 6

Superficie de cebollas por sexo del propietario y región (hectáreas) Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso R. Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Total

Mujeres 121 29 0,38 4 8 28 215 212 93 12 8 731

Hombres 208 36 0,47 22 18 345 1.777 1.154 408 21 8 3.997

Persona jurídica 12 0 0 2 5 156 543 483 96 6 2 1.304

Total 342 66 1 28 32 529 1.849 596 38 17 2.535 6.032

Fuente: elaborado por Odepa con información de bases de datos proporcionadas por INE. Agosto, 2008.

Al observar la figura 2 se puede concluir que en todas las regiones del país hay productoras y productores de cebolla y

que las diferencias de superficie a favor de los hombres disminuyen en las regiones extremas del país, destacando el caso

de la Araucanía, donde existe la misma superficie de cebollas (8 ha) en manos de hombres y de mujeres.

Figura 2

Superficie de plantaciones de cebollas según sexo del propietario y región mujeres

1.800

hombres

Pers. Jur.

1.600 1.400

ha

1.200 1.000 800 600 400 200 0

XV

I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

Fuente: elaborado por Odepa con información de bases de datos proporcionadas por INE. Agosto, 2008.

Las diferencias entre las superficies cultivadas con cebollas por mujeres y hombres varían si se trata de cebollas de guarda o temprana (figura 3). Tanto en el caso de las cebollas tempranas como en las

de guarda, la mayor superficie se encuentra en manos de productores. En el caso de la cebolla temprana, las mujeres cultivan 309 hectáreas dentro de un total de 1.943 ha (16%). En el caso de la cebolla

de guarda, la proporción de mujeres baja a 10%: cultivan 421 ha de un total de 4.089.

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Figura 3

Hectáreas de cebollas temprana y de guarda según sexo del propietario mujeres

3.000

hombres

Pers. Jur.

2.500

ha

2.000 1.500 1.000 500 0

De Guarda

Temprana

Fuente: elaborado por Odepa con información de bases de datos proporcionadas por INE. Agosto, 2008.

Al analizar las cifras entregadas por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal para el cultivo de la cebolla según el tamaño de la explotación (figura 4), se pueden observar ciertas diferencias entre

hombres y mujeres. El mayor número de plantaciones en manos de mujeres (173) se encuentra en el rango de predios de 1 a 5 hectáreas; 87 de ellas se ubican en el rango de menos de 1 ha y 87 en el

rango entre 5 y 10 ha. En el caso de los hombres, el número de plantaciones se concentra en los rangos de 1 a 5 hectáreas (426) y de 5 a 10 ha, con 304 explotaciones.

Figura 4

Número de explotaciones con cebollas, según tamaño de la explotación y sexo del propietario

mujeres

hombres

Pers. Jur.

450 Nº de explotaciones

400 350 300 250 200 150 100 50 0

menos de 1 ha

entre 1y5

entre 5 y 10

entre 10 y 20

entre 20 y 50

entre entre 50 y 100 100 y 200 Tamaño en ha

entre 200 y 500

entre entre 500 y 1000 1000 y 2000

Fuente: elaborado por Odepa con información de bases de datos proporcionadas por INE. Agosto, 2008.

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más de 2000

20 La producción de cebollas se concentra, tanto para hombres como para mujeres, en explotaciones de entre 1 y 5 ha, pero en el caso de las mujeres el 70% de sus cebollas se encuentra en explotaciones menores de 10 hectáreas, mientras que en los hombres el 60% se encuentra en este rango. Esta nueva información entregada por el VII Censo Nacional Silvoagropecuario permite conocer que en la producción de cebollas en Chile participan hombres y mujeres, tanto en la producción de cebolla temprana como de guarda, y su

distribución a nivel nacional. Estos datos permitirán, en un análisis más profundo, conocer si se presentan barreras de género en este cultivo y así poder formular instrumentos para su eliminación.

Exportaciones Las exportaciones de cebollas frescas presentan una gran variación año tras año, tanto en volumen como en precio. Entre 1984 y 2007, se exportó un mínimo de 15 mil toneladas en el año 1986 y un máximo de 85 mil toneladas en 2004. Los retornos máximos se obtuvieron en 2007.

A pesar de que los volúmenes de las exportaciones chilenas de cebollas frescas han mostrado grandes fluctuaciones en las últimas décadas, como lo muestra la figura 5, las exportaciones muestran una clara tendencia de crecimiento en los últimos años. Esta tendencia va de la mano con el incremento mundial en el comercio internacional de este producto y depende tanto de la oferta de países competidores como de la oferta de los propios mercados de destino, así como de la disponibilidad interna de cebollas.

Figura 5

Chile. Volumen y valor de las exportaciones de cebollas frescas 1984 - 2008 100.000

40,00 Valor FOB

Volumen

35,00

80.000

25,00

60.000

20,00 40.000

15,00

millones de US$

Toneladas

30,00

10,00 20.000 5,00

F

0 1984

0 1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008*

Fuente: Odepa. *Datos 2008 entre enero y junio.

En el año 2007 Chile rompió un récord histórico en los retornos por exportación de cebollas, que alcanzaron a US$ 34,7 millones, 132% más que en 2006 y 35% por sobre el nivel de 2004. Los volúmenes exportados sólo llegaron a 67 mil toneladas. Los altos precios alcanzados en el mercado internacional fueron la principal razón del incremento en los envíos y retornos, sobre todo hacia Estados Unidos, que fue el principal destino de las exportaciones chilenas, con un volumen de 21 mil toneladas y retornos por US$ 10,7 millones. El valor FOB promedio fue de

US$ 517/ton, superando la media de US$ 330/ton de la última década. En este año los precios internacionales han bajado, lo que se refleja en la disminución de los retornos a pesar del aumento en los volúmenes. Sin embargo, aún se encuentran sobre el promedio histórico, registrándose un valor FOB de US$ 360/ton entre enero y junio de 2008. Las exportaciones han mostrado altos valores desde enero de 2008 (tabla 7). En abril de 2008 se embarcó la mayor cantidad de cebollas frescas en el año, que

alcanzó a 25.736 toneladas, cifra muy similar a las 27.475 toneladas exportadas en abril de 2007. De esta forma, hasta junio del año 2008 se han exportado 75.460 toneladas en comparación a las 67.101 toneladas de iguales meses en la temporada anterior, es decir, un 12,5% más. En cuanto al valor de las exportaciones, a pesar del aumento en los volúmenes exportados, su valor total hasta junio de 2008 ha disminuido en 20,9%. Es probable que esta cifra aumente en los próximos meses, al incorporarse los informes de variación de valor.

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Tabla 7

Exportaciones chilenas de cebollas frescas (volumen y valor mensual)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2005 9.791 4.233 13.147 16.061 5.336 1.787 2.504 1.187 417 28 3 42 54.536

Volumen en toneladas 2006 2007 2008 6.841 8.292 8.989 867 4.102 8.320 6.498 15.566 8.942 13.441 27.475 25.736 10.208 9.976 16.604 1.400 1.690 6.870 1.009 81 248 3 6 3 4 3 4 0 316 76 40.840 67.267 75.460

Var. (%) 8 103 -43 -6 66 306

12,2

2005 5.073 1.665 3.172 3.425 1.037 381 556 225 60 5 3 12 15.612

Valor en miles de dólares FOB 2006 2007 2008 Var. (%) 3.693 4.205 4.811 14 489 2.420 4.656 92 2.106 7.777 2.898 -63 4.060 14.121 8.113 -43 3.214 5.363 4.889 -9 494 788 2.056 161 386 20 99 7 5 5 3 3 3 0 240 32 14.789 34.741 27.422 -21,1

Fuente: Odepa, elaborado sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Valores sujetos a modificación por la incorporación de los informes de variación de valor (IVV).

El principal mercado externo de las cebollas chilenas es Europa, particularmente, el Reino Unido, seguido por Estados Unidos, como se puede apreciar en la tabla 8. En comparación a la temporada anterior, los mayores incrementos se observan

en los envíos al Reino Unido, donde a junio de 2008 se habían exportado ya 25.368 toneladas, en comparación a 20.747 toneladas enviadas a la misma fecha en el año 2007, con un aumento de 22%. Los siguen las exportaciones a

los Estados Unidos, donde hasta junio de este año se exportaron 13.282 toneladas, con una baja de 37,7% respecto a la misma fecha del año anterior.

Tabla 8

Exportaciones de cebollas frescas por país de destino País Reino Unido EE.UU. Brasil España Holanda Irlanda Argentina Alemania Bélgica Canadá Subtotal Otros Total

2007 20.748 21.384 491 5.422 2.275 2.843 4 1.791 2.654 3.891 61.503 5.764 67.267

Volumen (toneladas) Enero - junio 2007 2008 Var. (%) 20.747 25.368 22,3 21.313 13.282 -37,7 416 14.905 3.482,9 5.422 4.396 -18,9 2.275 3.309 45,5 2.843 3.713 30,6 4 3.321 82.925,0 1.791 2.794 56,0 2.654 3.050 14,9 3.891 300 -92,3 61.356 74.438 21,3 5.745 1.022 -82,2 67.101 75.460 12,5

2007 11.298 10.748 559 2.894 877 1.847 3 909 1.052 1.723 31.910 2.831 34.741

Valor FOB (miles de US$) Enero - junio 2007 2008 Var. (%) 11.298 8.391 -25,7 10.721 8.147 -24,0 547 4.553 732,4 2.894 2.051 -29,1 877 940 7,2 1.847 826 -55,3 2 749 37.350,0 909 733 -19,4 1.052 623 -40,8 1.723 113 -93,4 31.870 27.126 -14,9 2.804 316 -88,7 34.674 27.442 -20,9

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22 Es importante destacar el aumento de las exportaciones al mercado brasileño, que subieron de 416 toneladas a 14.905 en el primer semestre de 2008. De igual forma destaca el aumento de las exportaciones a la Argentina, que se incrementaron desde 4 toneladas a 3.321 toneladas a junio de 2008.

haber disminuido en 7% sus volúmenes importados. Esto es compatible con la disminución de los embarques chilenos hacia ese país. El mercado norteamericano es abastecido principalmente por México, que tiene un 66% de participación en las importaciones, y por Canadá, con un 15%, seguido por Perú y Chile.

Estados Unidos muestra un mercado de cebollas de grandes proporciones y en expansión. En 2007 las importaciones totales de cebollas de Estados Unidos desde terceros países alcanzaron a US$ 268 millones, mientras que hace media década llegaban a US$ 166 millones. En enero y febrero de este año, Estados Unidos presentó una expansión de 36% en el valor de sus importaciones, a pesar de

Mercado interno

haciendo variar la oferta y los precios. La superficie de cebollas que se cultiva anualmente en Chile incluye cebollas de guarda, así como las destinadas al consumo en fresco y a la industria. En los últimos años, tanto el área sembrada como los rendimientos muestran una tendencia creciente, motivada por el aumento de las exportaciones y los años de buenos precios.

El mercado interno de la cebolla tiene un comportamiento cíclico, ya que los agricultores reaccionan con optimismo frente a un año de precios altos, aumentando la superficie del cultivo, lo que genera una temporada siguiente de abundante oferta y bajos precios. Las exportaciones también afectan al mercado interno,

Los precios promedios de venta por unidad en los mercados mayoristas de Santiago disminuyeron en el primer semestre de 2008 en comparación con igual período de la temporada anterior, alcanzando su punto más bajo en el mes de febrero y mejorando levemente en los meses siguientes (figura 6).

Figura 6

Cebollas: venta por unidades Precios medios mensuales y volúmenes llegados a los mercados mayoristas de Santiago

millones de unidades

Precios

21.000

30

18.000

25

15.000

20

12.000

15

9.000

10

6.000

FF

5

F

FF

0

$ de junio 2008/100 unidades

Volumen

35

3.000 0

ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 Fuente: Odepa.

Al analizar los precios medios de las ventas de cebollas por unidades en los mercados mayoristas de Santiago, se puede apreciar una sustancial baja respecto a los precios alcanzados en 2007 (figura 6). En junio de 2008 el precio promedio de las 100 unidades de cebolla en estos mercados fue de $ 3.604 comparado con los $ 12.469 de junio de 2007, observándose

el precio promedio más bajo a la fecha en enero de 2008, con $ 2.022 por 100 unidades. Estas diferencias de precios promedios mensuales de venta por unidades se ven claramente reflejadas en la figura 7, que compara las tres últimas temporadas. El año 2006 se caracterizó por presentar

precios más bien bajos. En 2007, como consecuencia de un desabastecimiento del mercado europeo, motivado por problemas meteorológicos que afectaron su producción interna, se produjo un alza en los precios, que llegaron en agosto a niveles históricos de $ 19.020 por cada 100 unidades. La temporada 2008 volvió a presentar precios bajos, incluso menores que los de la temporada 2006.

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Figura 7

Precio promedio mensual de venta de cebollas por 100 unidades en los mercados mayoristas de Santiago

$ de julio 2008/100 unidades

2007

2006

20.000

2008*

B

15.000

10.000

5.000

0

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Fuente: Odepa. *Datos 2008 entre enero y junio.

Del mismo modo, al analizar los precios medios en 2008 de las ventas de cebollas por kilo en los mercados mayoristas de Santiago, se puede apreciar una importante baja respecto a los precios

alcanzados en 2007 e incluso son inferiores a los de 2006 (figura 8). En junio de 2008 el precio promedio del kilo de cebolla en estos mercados fue de $79,3 por kilo, comparado con $ 352,4 por kilo en

junio de 2007. El precio medio más bajo se observó en enero de 2008 y fue de $ 66,5 por kilo.

Figura 8

Cebollas: venta por kg Precios medios mensuales y volúmenes llegados a los mercados mayoristas de Santiago Volumen

16.000

Precios

14.000

600

toneladas

12.000 400

10.000

300

8.000 6.000 4.000

200

B

100

2.000 0

feb-06 abr-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08

Fuente: Odepa.

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0

$ de julio 2008/kilo

500

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La figura 9 presenta los precios promedios mensuales de venta de cebollas por kilos en los mercados mayoristas de Santiago, con curvas muy similares a las

que se muestran en la figura 7: un año 2006 con precios normales a bajos; una fuerte alza en 2007, en que se llega a un precio histórico de $ 529 por kilo en

agosto, y una temporada 2008 en que los precios vuelven a bajar, ubicándose por debajo de los de 2006.

Figura 9

Precio promedio mensual de venta de cebollas por kilo en los mercados mayoristas de Santiago 2006

600

2007

2008*

$ de julio 2008/kilo

500 400 300 200 100 0

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Fuente: Odepa. *Datos 2008 entre enero y junio.

El mercado interno de la cebolla presenta complejidades, siendo la principal la fuerte oscilación de precios de una temporada a otra. Normalmente, la reacción de los productores después de un año de precios bajos, como el actual, es una disminución de la superficie plantada con cebollas, lo que hace bajar la oferta interna y con ello los precios suben. Esta es la situación que podría preverse para la próxima temporada 2008/09. Frente a esto los agricultores deberían tomar sus decisiones de siembra con información e interpretando correctamente las

señales del mercado, evitando reaccionar con fuertes disminuciones de las siembras después de años de precios bajos, como el actual (o lo contrario en años de precios muy altos).

Importaciones Las importaciones chilenas de cebollas muestran un claro aumento en los últimos años (figura 10). De 460 toneladas que se internaron en 2003, aumentaron a 3.421 toneladas en 2004, a 7.934 toneladas en 2005, a 12.630 toneladas en 2006

y a más de 15.000 toneladas en 2007, por un valor de más de 2 millones de dólares. En la presente temporada, de precios bajos, las importaciones se han reducido y entre enero y junio de 2008 sólo se importaron 228 toneladas de cebollas, por un valor de US$15.000, en comparación a 1.019 toneladas importadas entre enero y junio de 2007, por un valor de US$ 122.600. Se prevé que las importaciones bajarán de manera drástica en el total del año.

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Figura 10

Volumen y valor de las importaciones de cebollas frescas (1998 a 2008*) Volumen

18.000

F

Valor CIF

2,5

16.000

Toneladas

12.000 1,5

10.000 8.000

1,0

6.000 4.000

millones de US$

2,0

14.000

0,5

2.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,0

Fuente: Odepa. Odepa. *Datos 2008 entre enero y junio.

Las importaciones de cebolla, aunque han ido en aumento en los últimos años, todavía son pequeñas comparadas con la estimación de producción nacional o con las cantidades que se exportan o se venden en los mercados mayoristas.

Perspectivas Frente a la última temporada de precios bajos de la cebolla, se espera que la superficie de cebollas en la próxima temporada tienda a la de un año normal, es decir, que sea cercana a las 5.000 hectáreas, cifra menor que la actual. Esto se debería, por una parte, a que algunos productores nuevos que ingresaron en

la última temporada van a abandonar la siembra de la cebolla, desalentados por los bajos precios, y por otra, a que algunos medianos y grandes productores de cebolla (30 y 50 hectáreas), especialmente de la región del Maule y la Región Metropolitana, han decidido sembrar en esta temporada trigo y maíz, debido a la mayor seguridad que les dan estos cultivos, en comparación al cultivo de la cebolla, teniendo en cuenta que son menos exigentes en labores e insumos. Esta menor superficie de siembra esperada para la próxima temporada tenderá a su vez a aumentar un poco los precios de este producto en comparación a los precios de la temporada anterior.

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O D E PA

Algunos actores del sector están muy atentos respecto al futuro de las exportaciones de cebollas, debido al aumento que ya se observó en los costos de los fletes marítimos. Se espera ver cómo evolucionará el costo de los fletes navieros, de gran importancia en la exportación de cebollas. Las perspectivas para el sector en general siguen siendo promisorias. Sin embargo, para continuar teniendo éxito en mercados cada vez más competitivos, es necesario mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, surgiendo así la necesidad de conocer a fondo las tendencias mundiales de consumo, de modo de obtener un producto comercialmente atractivo.

Análisis y precios de mercados agropecuarios

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