AZÚCAR, PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y GOLOSINAS FRANCIA Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior

Junio 2008 Red de Promoción en el Exterior

Azúcar, productos de confitería y golosinas: Francia

ÍNDICE ÍNDICE ..............................................................................................................2 1. NOTICIAS......................................................................................................3 2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN PAÍS................................................................4 2.01 Producción local y canales de distribución.......................................................................................4 2.02 Evolución y pronósticos ...................................................................................................................6 2.03 Ferias ................................................................................................................................................9 2.04 Novedades ......................................................................................................................................10 3. INVERSIONES Y COMPETENCIA EXTRANJERA..........................................12 3.01 Competencia extranjera ..................................................................................................................12 4. NOTAS Y DIRECCIONES DE INTERÉS .........................................................15

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1. NOTICIAS

IMPORTANTE: Todos los datos de este estudio excluyen a confitería de chocolate El mercado de Golosinas francés representa 1.1 mil millones de Euros y unas 231.000 Toneladas.

El consumo medio por habitante es de 3,8Kg por año, debajo del consumo español (para comparar España = 5kg/año)

Se estudian 4 categorías de producto: Caramelos y golosinas para niños, para adultos, PCP Pequeña golosina de bolsillo, Chicles y otras especialidades regionales (ver descriptivo con fotos en anexo 1).

Son los chicles que dominan el mercado con unos 30% del mercado en valor, seguidos por los caramelos y golosinas para niños (27%), PCP (18%), caramelos para adultos (15%) y especialidades regionales (10%)

Grandes actores como Cadbury, Haribo, Lamy-Lutti, Solinest, Wrigley representan un 80% del mercado francés

Unas 70 Pymes fabricantes francesas como CEMOI, DUPONT D’ISIGNY, PIERROT GOURMAND, VERQUIN…, miles de artesanos, en total contamos unos 6000 empleados en este sector.

80% del mercado francés de confitería y golosinas se sitúan en la gran distribución (hipermercados y supermercados). El resto se reparte entre en panaderías, detallistas especializados, kioscos, gasolineras…

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2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN PAÍS 2.01 Producción local y canales de distribución Producción local . La producción francesa de golosinas (excluyendo a chocolates) alcanza unas 211.000 toneladas estables desde los últimos 3 años.

. Si se incluyeran a chocolates, hablaríamos de una producción total avecinando las 940.000 toneladas que no deja de crecer gracias a los chocolates (727.000 toneladas en 2005, el nivel más alto en varios años). PRODUCCIÓN FRANCESA ‘000 toneladas

2001

2002

2003

2004

2005

Golosinas

222

227

206

214

211

Confitería de

608

715

689

721

727

chocolate Fuente: Ministerio Agricultura / Agreste

. 50% de la producción francesa se reparte entre gominolas, caramelos de fruta y 32% de regaliz y 24% de chicles. PRODUCCION FRANCESA DE GOLOSINAS (% por categoria)

7% 4%

24%

17%

16% 32%

Chicles

Gominolas

Azucares cocidos

Caramelos

Peladillas

Otros

Fuente: Sindicato de golosinas francés: Chambre Syndicale des confiseurs Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior

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Canales de distribución

La Gran distribución representa un 80% de las ventas de los caramelos en Francia:

Menos de un 5% de las ventas están hechas por tiendas especializadas en golosinas: se tratan de tiendas de detallistas independientes.

Existe ahora sólo una red de tiendas especializadas en caramelos de libre servicio GLUPS

Glups tiene unas 40 tiendas, compradas en 1992 por el mayorista GESLOT SA. Siguen creciendo gracias a una estrategia de buenas implantaciones de tiendas y una red sólida de centrales de compra.

GLUP’S 84 avenue des champs-elysées 75008 PARIS Tel: +33 148 39 10 10 (www.glups.fr)

También, encontramos una red de tiendas especializadas muy local (4 tiendas) en el Este de Francia: Confiserie Libre Service Faller MAGASINS FALLER 24 rue des Maréchaux 68100 MULHOUSE Tel : +33 389 45 95 25 Fax : +33 389 45 95 26

Encontramos también ventas de golosinas en las tiendas que venden mayoritariamente chocolates como: -

JEFF De BRUGES (191 tiendas)

-

DASKALIDES ( 148 tiendas)

-

LEONIDAS (150 tiendas)

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EL CIRCUITO DE LOS MAYORISTAS . Encontramos dos tipos de mayoristas (Ver lista de los principales mayoristas en Anexo 2) Î los mayoristas que son filiales de fabricantes extranjeros: Van Melle (marcas Mentos, Fruitella, Smint ), Ferrero Trading,Cadbury ... Î Los mayoristas franceses: Solinest, Biscoval distribution, Supergroup distribution, Euro Distribution Alimentaire EDA, CDC , Euro cash confiseur, Confisud, Breguiboul, Lyon Gourmand, Valgourmand …

Estos mayoristas distribuyen en panaderías, estancos, tiendas especializadas y Gran Distribución.

Principales Importadores franceses: - GESLOT SA : -

VALGOURMAND

-

LYON GOURMAND

-

BREGUIBOUL JEAN

-

CENTRAL CONFISERIE

-

CDC

2.02 Evolución y pronósticos El mercado de las golosinas en Francia se clasifica según el formato de venta y el tipo de producto

1- Golosinas en bolsas . 55% caramelos . 13% mezcla de caramelos . 7% regaliz . 5% malvavisco . 20% otros

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2- Golosinas de bolsillo (PCP Petite confiserie de Poche): son bolsitas de formato reducido con menos productos pero que se venden mucho más caro. . 35% frutas . 33% menta, regaliz . 32% otros

Son las bolsas que dominan el mercado: 45% del mercado en valor, seguido por las gominolas (33% del mercado en valor) y las golosinas de bolsillo PCP (22%).

El mercado para los niños representa un 65% del valor del mercado con caramelos, gominolas, chupetes… Los adultos se reparten luego por tipo de productos (menta, frutas.) el 35% del mercado en Valor en 2005.

El mercado francés esta dominado por CADBURY (36,9% del mercado en valor) seguido por SOLINEST (18,6%) y WRIGLEY (15,9%). CADBURY es el grupo que no deja de crecer y ganar cuota de mercado (+1,3 punto vs. año anterior), SOLINEST crece un +0,7 punto, sin embargo WRIGLEY pierde mucho terreno (-2,2 puntos)

Marcas

CADBURY

SOLINEST

WRIGLEY

KREMA, LA PIE

RICOLA, CHUPA

FREEDENT,

QUI CHANTE,

CHUPS,

ECLIPSE

CARAMBAR,

FISHERMAN’S,

KISS COOL,

WERTHERS,

HOLLYWOOD…

CAMPINO

Debemos notar también el peso creciente de las marcas de distribuidores en el mercado francés, representan un 7% en el total mercado pero son el N°2 en golosinas en bolsas con un 17,6% del mercado en valor.

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VENTAS DE GOLOSINAS EN BOLSAS – CUOTA DE MERCADO FRANCÉS EN VALOR –

Cadbury Marcas Distribuidores Haribo Lamy - Lutii Solinest Chupa Chups Otros

CUOTA DE MERCADO (%) 36.4% 17,6% 16.1% 11.2% 8,2% 3,6% 6,9%

EVOLUCIÓN vs Año -1 +0,9 pto +0,5 pto +0,2 pto -0.5 pto +1,1 pto +0.8 pto -1,49 pto

Fuente: Panel distribuidores CAM Julio 2005

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Un consumo que ha crecido mucho entre 1992 y 2002 pero que se ha estabilizado desde entonces

El consumo francés por habitante representa unos 3.8 Kg. / habitante

Los fabricantes Franceses: Cemoi, Gerson, Clement Faugier, Verquin confiseur … Los fabricantes con capitales extranjeros presentes en Francia: Nestlé, Cadbury Schweppes, Ferrero, Kerry group, Wrigley 2.03 Ferias SALON SUCRE ET CHOCOLAT: Feria dentro de EUROPAIN que integra el sector de la panadería, pastelería y confitería Fecha: Del 29 de Marzo al 2 de Abril de 2008 Lugar: Paris Nord Villepinte Organizador: EXPOSIUM 1 Rue du Parc 92 593 LEVALLOIS-PERRET FRANCE Tel +33 (0)1 49 68 54 98 Fax: +33 (0)1 49 68 56 32 Web: www.europain.com Datos de ediciones anteriores: INTERSUC 2007 (del 11 al 14 de febrero de 200è). Expositores: 220 expositores + 20% versus año anterior, Visitantes: 25.102 visitantes (+20% de visitantes internacionales vs. Año anterior)- 75% de los visitantes son artesanos del sector de la confitería, chocolate, pastelería, panadería. La gran mayoría de los expositores son franceses. Comentario: es la feria de referencia del sector pero que abarca desde la panadería, pastelería hasta la confitería. Mucha presencia nacional. Valido para una empresa murciana si la feria se prepara antes con un mailing, promoción…

SIAL (SALON INTERNACIONAL DE ALIMENTACION) Fecha: Del 19 al 23 de Octubre de 2008 Lugar: Paris Nord Villepinte Organizador: EXPOSIUM Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior

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1 Rue du Parc 92 593 LEVALLOIS-PERRET FRANCE Tel: +33 (0)1 49 68 54 98 Fax: +33 (0)1 49 68 56 32 Web: www.sial.fr

Datos de ediciones anteriores: SIAL 2006 (del 22 al 26 de Octubre de 2006). Expositores: 5.256 expositores procedentes de 99 países, de los que un 75% (3.950) eran empresas extranjeras. Destaca la participación de empresas españolas (y murcianas), por medio de la Cámara de Comercio, ICEX, etc. o stand propio las más grandes. Visitantes: 136.374 visitantes procedentes de 183 países, de los que un 52% son de origen internacional.

Comentario: Una de las ferias más importantes del sector, de gran envergadura internacional, donde exponen las empresas con mayor nivel, imagen, conocimiento tecnológico…si no es el caso, la empresa debe tener alguna ventaja competitiva para justificar estos gastos de exposición (producto, novedad, técnica...). 2.04 Novedades 2 puntos importantes:

- Podemos la presencia de las Marcas de Distribuidores cada vez más presentes en la oferta de golosinas: presentan las mismas variedades y especialidades que los demás fabricantes a un precio más económico. Las marcas de distribuidores tienen su marca para niños que cubre el sector golosinas, galletas, yogures…, como Rik Rok en Alcampo, Copains Copines en Leclerc, Carrefour kids en Carrefour…

Este desarrollo de marca de distribuidores puede ser una ventaja para los fabricantes murcianos para poder introducirse en el mercado francés como fabricante de marca propia.

- Desde Febrero de 2007, las publicidades de productos alimenticios o golosinas emiten un mensaje que dice “no comer entre las comidas”, “no comer demasiado productos salados o dulces” “comer 6 frutas y verduras al día”…

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Esta lucha “anti-mala comida” para prevenir la obesidad de los niños representa un connotación negativa para cualquiera marca de golosinas para niños y puede dificultar el mercado.

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3. INVERSIONES Y COMPETENCIA EXTRANJERA

3.01 Competencia extranjera Francia exporta unas 50.0 toneladas de confitería o sea casi ¼ de su producción. Vemos un nivel de exportaciones ligeramente decreciendo al contrario de las importaciones (+4%). Francia importa unas 77.000 toneladas de productos.

Observamos también que los productos importados son productos mucho más caros ya que se traducen en una alza de +20% en valor.

VOLUMEN

2004

2005

Exportaciones Importaciones

50,4 73,9

49,8 77,0

Evolución 2005 vs.2004 -1,2% +4,1%

Fuente: Aduanas francesas/ Ubifrance

VALOR

2004

2005

Exportaciones Importaciones

149,5 185,3

147,3 223,1

Evolución 2005 vs.2004 -1,5% +20%

Fuente: Aduanas francesas/ Ubifrance

. El mayor producto exportado en este mercado es el chicle (36% de las exportaciones), seguido por los productos tipo mazapán, turrones (30%). En tercera posición, encontramos a los golosinas tipo gominolas (12% del total exportado). Los caramelos de azúcar cocido representan sólo un 8% del total exportado.

. Existe también una fabricación artesanal y tradicional - regional de dulces de fruta, peladillas, frutas escarchadas, castañas confitadas..., que constituyen una parte importante de las exportaciones

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Del total de las exportaciones, un 88% del total en valor se dirige a Europa. España representa un 12% del total exportado. Los primeros clientes de Francia en este sector son Alemania (22%), Italia (14%), Bélgica (12%). En cuanto a las importaciones, también se importa la mayoría desde Europa (93% del total importado en valor), un 23% del total viene de España.

3 regiones españolas proveen a Francia en golosinas y confiterías - Cataluña - Castilla y León - Murcia

. 2 principales proveedores de golosinas en Francia: Bélgica y Alemania: los dos países representan un 54% de las importaciones. FOCUS FRANCO- ESPAÑOL España exporta 36 millones de Euros en este sector e importa unas 13 millones de Euros, esto representa un 20% de las exportaciones españolas de confitería a Europa.

Recordatorio: Cliente N°1 Alemania (22%), N°2 Francia (20%) N°3 RU (19%)

Comercio Exterior Español- Francés en Total GOLOSINAS

Millones € 2004 Exportaciones 30,3 Españolas a Francia Importaciones 13,7 Españolas desde Francia

2005 37,5

2006 36,4

14,1

13,1

Fuente: ESTACOM

Por tipo de producto, se exporta un 49% de caramelos de azúcar (Taric 17049071), un 20% de gominolas (Taric 17049065). . La mayoría de los mayoristas importadores compran ya y venden las golosinas de SÁNCHEZ CANO (Murcia) Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior

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. Los demás proveedores españoles que podemos encontrar son: -

ROYPAS (Madrid) INTERVAN (Torrejon de Ardoz)

INFORMACIÓN: Estas estadísticas incluyen los códigos TARIC siguientes TA17049099 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (EXCEPTO LOS OBTENIDOS POR COMPRESIÓN; CARAMELOS; GOMAS Y ARTÍCULOS CONFITERÍA, A BASE GELIGICANTES; GRAGEAS, PELADILLAS Y SIMILARES; PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y TOS; PASTAS Y MASAS, INCLUIDO EL MAIZ TA17049081 ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, OBTENIDOS POR COMPRESIÓN (EXCEPTO CARAMELOS; GOMAS Y ARTÍCULOS CONFITERÍA, A BASE GELIGICANTES; GRAGEAS, PELADILLAS Y SIMILARES; PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y TOS; PASTAS Y MASAS, INCLUIDO EL MAZAPÁN, EN ENVAS TA17049075 CARAMELOS (EXCEPTO CARAMELOS DE AZÚCAR COCIDO, INCLUSO RELLENOS). (SIN UNIDAD ASIGNADA) TA17049071 CARAMELOS DE AZÚCAR COCIDO, INCLUSO RELLENOS. (SIN UNIDAD ASIGNADA) TA17049065 GOMAS Y OTROS ARTÍCULOS DE CONFITERÍA, A BASE DE GELIGICANTES, INCLUIDAS LAS PASTAS DE FRUTAS EN FORMA DE ARTÍCULOS DE CONFITERÍA. (SIN UNIDAD ASIGNADA) TA17049061 GRAGEAS, PELADILLAS Y DULCES CON RECUBRIMIENTO SIMILAR. (SIN UNIDAD ASIGNADA

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4. NOTAS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Asociaciones y sindicatos del sector en Francia Chambre Syndicale Nationale de la confiserie 194 Rue de Rivoli 75001 PARI Tel: 00 33 1 44 77 85 85 Fx: 00 33 1 42 61 95 34 Email: [email protected] Web: http://www.confiserie.org Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France 64 rue de Caumartin 75009 Paris (France) Tel: 00 33 1 42 85 18 20 Fax: 00 33 1.40.16.01.45 E-mail:[email protected] Web: www.chocolatiers.fr Prensa profesional especializada: • CHOCOLAT ET CONFISERIE MAGAZINE Revista profesional del sector del chocolote y de la confiteria 64 rue de Caumartin 75009 Paris Tel: 00 33 1.42.85.18.20 Fax: 00 33 1.40.16.01.45 Email: [email protected] Web: http://www.chocolatiers.fr/page_publication_info.php •

LINEAIRES Revista mensual francesa sobre la distribución en el sector de alimentación. 13 square du chêne germain - CS 77711 35577 Cesson-Sévigné CEDEX Tél: + 33 (0) 2 99 32 21 21 Fax: + 33 (0) 2 99 32 14 17 Web: www.lineaires.com

•

LSA Revista mensual francesa sobre el gran consumo. 12-14 rue Médéric 75017 Paris Tél: + 33 (0) 1 56 79 43 00 Web: www.lsa.fr

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ANEXO 1 . El mercado de Golosinas tiene la clasificación siguiente : -

Gominolas

-

Bonbons Gélifiés - Gelificados

-

Bonbons sucres cuits - Azucares cocidos

-

Caramels & toffee – Caramelo blando de café con leche, Toffee

-

Chicles

-

Peladillas

-

Pâte à mâcher – Gominola

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ANEXO 2 LISTA DE PRINCIPALES MAYORISTAS BREGUIBOUL JEAN DISTRIBUTION 371 avenue de Marché Gare 34047 MONTPELLIER Cedex Tel: +33 467 92 21 23 Fax : +33 467 92 30 84 CDC Technopole Epsilon 1 RD100 534 rue Isaac Newton 83700 SAINT RAPHAEL Tel: +33 494 19 40 40 Fax: +33 494 19 62 10 CENTRAL CONFISERIE 124 route de chapeau Rouge 59229 TETEGHEM Tel: + 33 328 26 16 00 Fax: + 33 328 26 12 95 LESTIENNE DISTRIBUTION 45 bld de la Liane 62202 BOULOGNE SUR MER Tel: + 33 321 10 22 00 Fax: + 33 321 10 22 01 BISCONORD DISTRIBUTION Route de Doullens BP 515 80143 ABBEVILLE CEDEX Tel: + 33 322 20 10 10 Fax: + 33 322 20 10 21 EUROPEENNE FOOD 119 Avenue de Choisy 94195 VILLENEUVE SAINT GEORGES Tel: + 33 143 89 22 22 Fax: + 33 143 82 03 23 GESLOT 90 rue du Port. BP 181- 93304 AUBERVILLIERS CEDEX Tel: + 33 148 33 73 74 Fax: +33 148 33 87 81 JEAN ALBERT CASH Parc Activité Medicis 94262 FRESNE Tel: + 33 139 32 90 32 Fax : +33 149 34 03 59 SUPERGROUP SA 11 route de la roche 91290 ARPAJON Tel: +33 169 26 25 25 Fax: + 33 164 90 05 63 CHENEL TRESCH DISTRIBUTION 40 avenu du Gard ZAC de Provence 54460 LIVERDUN Tel : + 33 383 24 43 54 Fax : +33 383 24 50 63

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BISCOVAL DISTRIBUTION Zi Nord rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU Tel: +33 251 45 01 23 Fax: +33 251 45 01 32 EUROCASH CONFISEUR avenue de la Quiera Parc Activité de l’argile 06370 MOUANS SARTOUX Tel: +33 492 92 90 90 Fax: + 33 492 92 04 58 VALGOURMAND Moriette 26760 BEAUMONT LES VALENCE Tel: +33 475 59 19 19 LYON GOURMAND 16 rue d'Inkermann - 69100 Villeurbanne Tel: +33 478 24 97 45 Fax: +33 478 24 80 21

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