BENELUX, SUIZA Y FRANCIA

INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

Evolución 2013 y previsiones 2014 PROYECTO

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA TURESPAÑA

Kris Bontinck Representante de Gran Canaria en la Oficina Española de Turismo en Bruselas FEBRERO 2014

INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

BENELUX, SUIZA Y FRANCIA [índice]

ÍNDICE 1. Coyuntura Económica 2. Situación del Mercado Turístico 3. Comportamiento Viajero, Tendencias y Competidores 4. Conclusiones

• BIBLIOGRAFÍA

INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

BÉLGICA, Países Bajos, Francia, Suiza y Luxemburgo [Coyuntura Económica]

1 1.1 Bélgica Después del letargo casi total en que cayó la economía belga desde 2011, el crecimiento del PIB belga debiera volver a ser positivo en 2013 (0,3%), en el contexto de la respuesta a la crisis de la Zona Euro y la reanudación de las exportaciones. La economía belga es especialmente vulnerable frente a los impactos del exterior debido a su apertura. El nuevo gobierno se ha fijado como objetivo bajar el déficit presupuestario al 2,15% del PIB en 2013, y a cero de aquí a 2015. Se da la prioridad a relanzar la economía y la reducción del déficit presupuestario, disminuyendo el gasto en los servicios públicos, combatiendo el

Coyuntura Economica

Indicadores de crecimiento

2010

2011

2012

2013

2014 (e)

472,47

514,79

483,90e

507,42e

527,83

2,4

1,8

-0,3e

0,1e

-

43.586

46.797

43.615e

45.537e

-

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)

-3,7

-4,0

-3,4e

-2,7e

-

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

95,6

97,8

99,8e

100,9e

-

Tasa de inflación (%)

2,3

3,4

2,6e

1,4e

-

Tasa de paro (% de la población activa)

8,2

7,2

7,6

8,7

-

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

9,03

-7,29e

-2,37e

-0,66e

-

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)

1,9

-1,1

-1,6e

-0,7e

-

PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %, precio constante) PIB per cápita (USD)

(e): Datos estimados

Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.

6

1

fraude fiscal y social, aumentando las tasas y congelando los sueldos. Bélgica es un país próspero, cuyo PIB per cápita se encuentra entre los más altos del mundo. Sin embargo, las disparidades regionales siguen siendo altas; por ejemplo, Valonia se enfrenta a un desempleo estructural preocupante. Estimada en el 7,4%, la tasa de desempleo del país deberá aumentar en 2013.

Principales sectores económicos La economía belga se basa principalmente en la producción de servicios. El sector terciario representa

Coyuntura Economica

casi tres cuartas partes de la riqueza nacional. Bruselas, que alberga las principales instituciones europeas, numerosas representaciones diplomáticas y diversos grupos de intereses, reposa principalmente en los servicios. El sector industrial representa casi una cuarta parte del PIB. Sin embargo, en este aspecto existen diferencias significativas entre las tres regiones belgas: si Flandes ha desarrollado con éxito la segunda industria petroquímica más grande del mundo, Valonia se encuentra en plena reestructuración tras el cierre de las minas de carbón y un gran número de industrias siderúrgicas. Bruselas se sitúa en el sector de las telecomunicaciones, la creación de software, la industria farmacéutica y la automoción. La agricultura representa una parte mínima de la economía belga. Repartición de la actividad económica por sector Empleo por sector (en % del empleo total) Valor añadido (en % del PIB) Valor añadido (crecimiento anual en %)

Agricultura

Industria

Servicios

1,2

21,8

77,1

0,7

21,7

77,6

-

3,2

-

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

7

1 1.2 Países Bajos Los Países Bajos son la quinta potencia económica europea y el quinto exportador mundial de mercaderías. El país sufrió especialmente la crisis internacional debido a su dependencia respecto al comercio exterior. Como consecuencia, el PIB se contrajo con una cifra histórica: -4% en 2009. Tras recuperarse en 2010 (1,6%) gracias al repunte en el comercio mundial, el crecimiento del país volvió a caer en 2011 como consecuencia de la reducción del consumo doméstico, la estancación del mercado inmobiliario y, sobre todo, la desaceleración mundial (que afectó a las exportaciones). La economía de

Coyuntura Economica

los Países Bajos entró en recesión en 2012 (-0,9%) por los efectos de la crisis en la Zona Euro. El crecimiento debiera seguir siendo negativo en 2013 (-0,6%), debido a la fragilidad de la demanda interior. La economía neerlandesa es un modelo de logros en la Zona Euro: el país tiene como principal punto positivo su balanza comercial con excedentes. Las agencias de calificación confían aún en la capacidad del país para reembolsar sus deudas, a pesar del aumento de la deuda pública (en torno a 70% del PIB) y de la deuda privada, que alcanza el 220% del PIB. Sin embargo, el consumo domés-

tico sigue equilibrado desde el alza del IVA, la moderación salarial en el sector público y el alza de las cotizaciones de los fondos de pensiones privados. La vivienda atraviesa una grave crisis, y dos recesiones en cuatro años han debilitado la economía neerlandesa y hundido las finanzas en números rojos, más allá del pacto de estabilidad europeo. La prioridad del gobierno es, pues, la consolidación del presupuesto, con el objetivo de volver al equilibrio de las finanzas públicas. La coalición en el poder ha apostado por un déficit rebajado al 2,9% del PIB en 2013, gracias a una reducción masiva de los gastos y 8

1

un aumento de las cotizaciones sociales. Según las últimas estimaciones, el déficit debiera sin embargo ser del 3,3% en 2013 y 3,4% en 2014, considerando el contexto desfavorable en la Zona Euro, que sufre su tercera recesión desde 2009. El presupuesto de 2013 está basado en los principios de una economía sólida y de finanzas públicas resistentes a choques. Los principales objetivos son reforzar el gobierno, los hogares, las empresas y el sector financiero para prepararse mejor ante las crisis, así como reducir las desigualdades entre los más ricos y los más desfavorecidos. El presupuesto prevé entre otros pun-

Coyuntura Economica

Indicadores de crecimiento

2010

2011

2012

2013

2014 (e)

778,61

833,52

770,87e

800,54e

830,01

1,5

0,9

-1,2e

-1,3e

-

46.862

49.932

46.011e

47.651e

-

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)

-4,4

-3,7

-2,3e

0,1e

-

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

63,4

65,7

71,3e

74,4e

-

Tasa de inflación (%)

0,9

2,5

2,8e

2,9e

-

Tasa de paro (% de la población activa)

4,5

4,4

5,3

7,1

-

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

59,91

81,59e

64,55e

70,12e

-

7,8

10,2

10,1e

10,9e

-

PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %, precio constante) PIB per cápita (USD)

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) (e): Datos estimados

Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.

9

1

tos una modernización del mercado laboral, el retraso de la edad de jubilación y una reforma del mercado inmobiliario. Estas medidas buscan ayudar a mantener el alto nivel de los servicios públicos. Los Países Bajos presentan una alta renta per cápita, con una distribución de los ingresos bastante equitativa. El PIB/habitante es un tercio superior a la media de los 27 países de la Unión Europea. La tasa de desempleo, que ha aumentado en gran medida desde 2008, debiera elevarse al 6,5% de la población activa en 2013.

Coyuntura Economica

Principales sectores económicos La actividad industrial genera prácticamente un cuarto del PNB con el procesado de alimentos, la industria petroquímica, la metalurgia o incluso la industria del equipamiento de transportes. Los Países Bajos están también entre los mayores productores y distribuidores de petróleo y gas natural. Los servicios representan más de 75% de los ingresos nacionales y se concentran principalmente en los transportes, la distribución, la logística, la banca, las aseguradoras, la ingeniería de aguas y las nuevas tecnologías. Los Países Bajos son el primer país europeo en el sector de flete marítimo. Repartición de la actividad económica por sector Empleo por sector (en % del empleo total)

Agricultura

Industria

Servicios

2,5

15,3

71,5

Valor añadido (en % del PIB)

2,0

24,0

74,1

Valor añadido (crecimiento anual en %)

1,1

3,4

1,2

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

10

1 1.3 Francia La crisis financiera internacional ha llevado a Francia a la recesión en 2009, con una contracción de la actividad del 2,5%. Sin embargo, el país ha resistido mejor que la media de la Zona Euro gracias a una economía más diversificada, un sistema bancario más sólido y un plan de estímulo masivo. El PIB se recuperó en 2010-2011, gracias principalmente al repunte del comercio a nivel internacional. La crisis de la deuda soberana en la Zona Euro puso fin a este ambiente de calma, pues el crecimiento fue nulo en 2012. Debido a la falta de confianza de los empresarios, para 2013 se prevé solo un 0,1% de crecimiento.

Coyuntura Economica

Con una deuda pública próxima al 90% del PIB (que seguirá subiendo en 2013), y bancos expuestos a las dificultades de los países de la zona euro, Francia se encuentra en una situación delicada. A inicios de 2012, la agencia de evaluación Standard and Poor’s degradó la nota de la deuda soberana del país. Se le da la prioridad a restablecer las finanzas públicas a través de una política de rigor presupuestario. El presupuesto de 2013, el primero del quinquenio del presidente socialista François Hollande, está basado en la hipótesis optimista de que habrá un crecimiento del 0,8% en 2013. El gobierno

desea pasar de un déficit púbico de 4,6% del PIB en 2012, a 3% a fines de 2013, subiendo los impuestos a las empresas y a los particulares en 10 mil millones de euros, y economizando otros 10 mil millones de euros. Entre las medidas principales, se encuentran una contribución excepcional de solidaridad del 75% aplicada a los ingresos de actividad profesional superiores a un millón de euros, y la creación de una sección del impuesto a la renta. La reforma de las jubilaciones y la reforma de la pérdida de autonomía hacen parte de los principales trabajos legislativos. Francia, además, debe hacer fren11

1

Coyuntura Economica

Indicadores de crecimiento

2010

2011

2012

2013

2014 (e)

2.569,82

2.784,76

2.613,94e

2.738,68e

2.862,51

1,7

2,0

0,0e

0,2e

-

40.943

44.140

41.223e

42.991e

-

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)

-5,7

-4,6

-3,5e

-2,1e

-

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

82,4

85,8

90,2e

93,5e

-

Principales sectores económicos

Tasa de inflación (%)

1,7

2,3

2,2e

1,0e

-

Tasa de paro (% de la población activa)

9,7

9,6

10,3

11,0

-

Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta un cuarto de la producción agrícola total) y la segunda potencia agrícola del mundo tras Estados

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

-40,04

-54,17

-62,89e

-35,06e

-

-1,3

-1,8

-2,2e

-1,6e

-

te a la pérdida de competitividad de su economía y a un fenómeno de desindustrialización. Afectado por la crisis, el índice de desempleo (estimado en 10% en 2012), ha alcanzado su nivel más alto de los últimos 12 años y debería conocer un nuevo deterioro en 2013.

PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %, precio constante) PIB per cápita (USD)

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) (e): Datos estimados

Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.

12

1

Unidos. Sin embargo, este sector representa una mínima parte del PIB del país. La actividad agrícola francesa recibe importantes subvenciones, procedentes en su mayor parte de la Unión Europea. Francia produce principalmente trigo, maíz, carne y vino. La industria manufacturera de Francia está muy diversificada, pero el país se encuentra inmerso en un proceso de desindustrialización que se traduce en numerosas deslocalizaciones. Los sectores industriales clave en Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, el sector aeroespacial y el armamentístico.

Coyuntura Economica

El sector terciario representa el 80% del PIB francés y emplea a casi tres cuartos de la población activa. Francia es el primer destino turístico del mundo, ya que recibe la visita de más de 75 millones de turistas extranjeros cada año. Repartición de la actividad económica por sector

Agricultura

Industria

Servicios

Empleo por sector (en % del empleo total)

2,9

21,7

74,9

Valor añadido (en % del PIB)

1,8

19,1

79,2

Valor añadido (crecimiento anual en %)

3,4

-8,7

-1,7

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

13

1 1.4 Suiza Suiza cuenta con una economía de mercado muy eficaz. Su nivel de vida, su productividad industrial, la calidad de su sistema educativo y su sistema sanitario se encuentran entre los más altos de Europa. Después de varios años de crecimiento por encima de la media europea, la economía suiza se contrajo fuertemente en 2009 (-1,9%) debido a la crisis financiera internacional. Con un crecimiento estimado en el 2,7% del PIB en 2010, la recuperación ha sido rápida y enérgica, impulsada por la recuperación global y por el fuerte repunte de la demanda interna. No obstante, los resultados han empeorado en 2011 debido a la apreciación del

Coyuntura Economica

franco suizo con respecto al euro (moneda de sus principales socios comerciales), que ha repercutido negativamente en las exportaciones suizas, y a la caída de la demanda americana. En 2011, el gobierno ha continuado con sus medidas de estabilización destinadas, entre otras cosas, a apoyar el empleo y promocionar las exportaciones. Con el fin de frenar el endeudamiento, las autoridades han adoptado medidas de saneamiento presupuestario a escala federal. Se ha prestado especial atención a las presiones inflacionistas. Sin embargo, las perspectivas coyunturales de Suiza se han deterio-

rado en los últimos meses: la crisis del euro ha golpeado duramente a los mercados y ha afectado a la dinámica económica de los países europeos, principales socios de la confederación helvética. Por este motivo, las perspectivas de crecimiento de Suiza para el año 2012 han pasado del 2% al 0,9%. Suiza es un país próspero, que dispone de un excedente de presupuesto. Los puntos fuertes del país generan paradójicamente algunos problemas: como el franco suizo se ha transformado en una moneda de resguardo para los inversionistas, las exportaciones se vuelven más costosas y disminu-

14

1

yen, lo que tiene un impacto negativo en el crecimiento. El gobierno ha adoptado medidas para que el país siga siendo atractivo en cuanta plataforma financiera. El presupuesto 2013, consensuado y ligeramente beneficiario, insiste en la lucha contra el alza de los precios inmobiliarios y el endeudamiento hipotecario. El país se comprometió a dejar la energía nuclear de aquí a 2034, y a bajar el consumo de energía por persona anual en un 35% con respecto al año 2000. La tasa de desempleo en Suiza, estimada en el 3,7%, sigue muy baja en comparación con la media de países de la Unión Europea. El

Coyuntura Economica

Indicadores de crecimiento

2010

2011

2012

2013

2014 (e)

549,11

658,87

631,18e

646,20e

671,90

3,0

1,8

1,0e

1,7e

-

69.772

82.835e

78.881e

80.276e

-

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)

0,1e

0,1e

0,3e

0,4e

-

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

48,9e

49,1e

49,2e

48,2e

-

Tasa de inflación (%)

0,7

0,2

-0,7e

-0,2e

-

Tasa de paro (% de la población activa)

3,5

2,8

2,9

3,2

-

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

78,58

55,72e

84,72e

81,79e

-

14,7

9,0

11,2e

10,5e

-

PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %, precio constante) PIB per cápita (USD)

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) (e): Datos estimados

Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.

15

1

Coyuntura Economica

país ocupa el cuarto lugar mundial en términos de PIB/habitante.

ductos de alta tecnología. Con centro en Basilea, la industria química y farmacéutica exporta a todo el mundo.

Principales sectores económicos

El sector de los servicios representa más del 70% del PIB y emplea a algo menos de las tres cuartas partes de la población activa. El sector bancario, por sí mismo, representa 8% del PIB. Sectores bien desarrollados y altamente competitivos a nivel mundial como la banca, las aseguradoras, el flete y el transporte contribuyen al desarrollo del comercio internacional a través de Suiza. El turismo, que participa considerablemente en el desarrollo económico, ayuda a equilibrar el déficit comercial del país.

La electricidad se genera principalmente por medio de energía hidroeléctrica y nuclear. Los recursos hidroeléctricos generan casi dos tercios de la energía del país. El sector industrial, sólido, es sostenido por grandes grupos exportadores. Suiza es internacionalmente conocida por la alta calidad de sus productos manufacturados, entre los que se incluyen relojes, motores, generadores, turbinas y diversos pro-

Repartición de la actividad económica por sector Empleo por sector (en % del empleo total)

Agricultura

Industria

Servicios

3,5

20,3

72,5

Valor añadido (en % del PIB)

-

26,0

-

Valor añadido (crecimiento anual en %)

-

5,9

-

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

16

1 1.5 Luxemburgo En 2012 la economía luxemburguesa se contrajo ligeramente en un 0,2%, como consecuencia de la caída de la actividad industrial (cierre de fábricas) y de la construcción, así como el comportamiento moderado del sector financiero. La evolución de la economía de Luxemburgo ha estado marcada por el difícil contexto económico europeo. La crisis financiera y de deuda ha reducido a la mitad el potencial de crecimiento económico, según las autoridades luxemburguesas. En este sentido el sector financiero, que es el motor de esta economía, ha tenido que adaptarse a la nueva

Coyuntura Economica Cifras claves de la economía Luxemburguesa

2010

2011

2012

2013 (P)

2014 (P)

PIB

3,1

1,9

-0,2

1,0

2,3

IPCN

2,3

3,4

2,7

1,8

1,8

Empleo

1,8

2,9

2,5

1,7

1,3

Tasa de Paro (ADEM)

5,7

5,6

6,1

6,6

6,8

Fuente: Statec ( evolución en %)

arquitectura financiera internacional. Una adaptación que deberá continuar en los próximos meses. En el segundo trimestre de 2013, el crecimiento del PIB en términos trimestrales fue del 2,4% en comparación con 2012 y del 1,6% respecto al trimestre anterior.

17

1

Las previsiones de la Comisión Europea también indican que a pesar del entorno negativo, la economía luxemburguesa crecerá en 2013, aumentando el crecimiento en 2014, como consecuencia del incremento de la confianza del consumidor.

Coyuntura Economica

ne cayendo desde mediados de 2011. Desde enero de 2013 ha ido mejorando ligeramente, habiendo progresado en octubre por tercer mes consecutivo, situándose en su mejor nivel desde septiembre de 2011 y acercándose por otro lado a su media histórica.

Según los datos disponibles de Statec, la tasa de paro se sitúa en el 7% a 30 de septiembre 2013, con 17.059 personas demandantes de empleo inscritas al ADEM (Agencia de Desarrollo de Empleo), un 16% más que hace un año y un 1,2% más que el precedente. El indicador de confianza de los consumidores en Luxemburgo vie-

18

INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

BÉLGICA, Países Bajos, Francia, Suiza y Luxemburgo [Situación del Mercado Turístico]

SITUACIÓN DE MERCADO

2

2.1 Entradas en Las Islas Canarias Bélgica Observamos el aumento de entradas a las Islas Canarias por turistas belgas. El aumento más pronunciado son los meses de junio y octubre. El resto de la temporada también experimenta un ascenso de entradas.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012

35000

2013

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

20

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Países Bajos Podemos ver como en comportamiento del turista holandés es un poco más variable. Las entradas experimentan subidas en los meses de mayo y junio descendiendo en julio y octubre mientras se mantienen las visitas de turistas holandeses en los meses de agosto y septiembre.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012

60000

2013

50000 40000 30000 20000 10000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

21

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Francia Se nota un mismo comportamiento en las entradas de turistas franceses en las Islas Canarias como de los turistas holandeses. Variable durante toda la temporada del verano. Un ligero ascenso en las entradas en los meses de mayo y junio. Una bajada en el mes de septiembre y fuerte subida en el mes de octubre.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012

60000

2013

50000 40000 30000 20000 10000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

22

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Suiza ( F ) En el gráfico de entradas de turistas suizos francófonos se observa un descenso generalizado en toda la temporada excepto en el último mes. Octubre es el único mes que ha experimentado un ascenso en cuanto a entradas se refiere.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012 2013

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

AY

M

Fuente: AENA.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

23

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Luxemburgo Subida en los dos primeros meses de la temporada. Descenso en el mes de septiembre y ascenso considerable en el mes de octubre.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012

7000

2013

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

AY

M

Fuente: AENA.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

24

SITUACIÓN DE MERCADO

2

2.2 Entradas en Gran Canaria Bélgica Ascenso en todos los meses, siendo el más notable el primero y último de la temporada estival. Solo se experimenta un descenso en el mes de julio.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012

10000

2013

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

25

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Países Bajos Descenso generalizado de las entradas por parte de turistas holandeses a la isla de Gran Canaria, siendo junio el que menos descendería.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012

30000

2013

25000 20000 15000 10000 5000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

26

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Francia Subida en el primer mes con el comienzo de la época estival. Los meses siguientes se observa un fuerte descenso el cual al final de la temporada vuelve a sufrir un ascenso de las entradas de los turistas franceses.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012

7000

2013

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

AY

M

Fuente: FRONTUR.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

27

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Suiza ( F ) Se nota un descenso en todos los meses, exceptuando el mes de octubre. Este gráfico muestra la misma tendencia que el gráfico con las entradas de turistas suizos en las Islas Canarias.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012 2013

800 700 600 500 400 300 200 100 0

AY

M Fuente: AENA.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

28

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Luxemburgo Mayo y septiembre son los meses donde se aprecia un ligero declive de las llegadas de turistas procedentes de Luxemburgo. El resto de los meses de la temporada tienen un ascenso. En algunos de ellos como julio y agosto ligero, siendo junio y octubre donde se observa un aumento considerable siendo el último mes de la temporada donde la subida es más considerable.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012

1800

2013

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

AY

M

Fuente: AENA.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

29

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Resumen La llegada de los turistas belgas, franceses y luxemburgueses ha conocido un aumento comparado con el verano 2012. Los turistas holandeses y suizos han visto un descenso en llegadas.

ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS 2012

300000

2013

250000 200000 150000 100000 50000 0

AY

M

Fuente: AENA.

N

JU

L

JU

O

AG

P

SE

T

OC

30

SITUACIÓN DE MERCADO

2

Resumen De los cinco mercados se aprecia como las llegadas de los turistas belgas y luxemburgueses han sido los únicos que tienen un ligero ascenso, siendo las llegadas por parte de turistas holandeses y franceses los que experimentan una caída. Mientras esto sucede, la llegada de los turistas suizos mantiene el mismo nivel del verano 2012.

ENTRADAS EN GRAN CANARIA 2012

120000

2013

100000 80000 60000 40000 20000 0

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Fuente: AENA.

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INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

BÉLGICA, Países Bajos, Francia, Suiza y Luxemburgo [Comportamiento Viajero, Tendencias y Competidores]

3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 3.1 Bélgica El verano 2013 finalizó con un ligero descenso en reservas del 2,6%. El volumen total (todas las vacaciones juntas) era de 1.939.616 vacaciones. Después del año record en 2008, la curva de las vacaciones de verano muestra una tendencia a la baja. Además de la crisis financiera y económica general, el sector ha tenido que hacer frente a acontecimientos imprevistos e incontrolables como la nube de ceniza volcánica y la Primavera Árabe. 2013 se ve afectada principalmente por los problemas en Egipto, y una disminución en las vacaciones en coche. El transporte aéreo ha crecido a un ritmo del 1,1%, lo que representa

1.158.848 vacaciones. Las vacaciones en coche por el contrario, han experimentado un descenso de -7,3%. (761.300 vacaciones). Una de las explicaciones para la disminución de las vacaciones en coche es probablemente el mal tiempo en Bélgica durante la primavera, en la que muchos turistas han optado por unas vacaciones con sol garantizado. Por otra parte, los bajos precios de los viajes aéreos han motivado quizás a algunos turistas este año a no coger el coche como medio de transporte. En general, las vacaciones en avión han conocido un crecimiento del 1,1%. Las vacaciones de corto y

medio radio se incrementaron con un 1,4% (1.102.974 vacaciones) donde las vacaciones de largo radio se redujo con 4,9% (55.874 vacaciones). En el segmento de vacaciones de corto y media Turquía (+7,4%), Grecia (+14,4%), Malta (+3,7%), Italia (+2,8%), Chipre (+4,9%), Croacia (+9,6%) y Marruecos (+6%) eran los destinos que han conocido un crecimiento. España (-0,4%) y Portugal (+0,4%) muestran cifras parecidas al verano 2012. Túnez (-13,4%) pierde a raíz de las consecuencias de la Primavera Árabe. Egipto (-28,5%) se ha visto afectado por la advertencia de viajes que muchos países han publicado en julio. En una 33

3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES primera fase, los balnearios en el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba no estaban cubiertos por el aviso. A partir del mes de agosto se ha desaconsejado viajar a todos los destinos vacacionales en Egipto. El país permaneció cerrado a los turistas hasta principios de octubre, con casi dos meses que no había turistas viajando a este destino. En el segmento de los viajes a gran radio se nota un crecimiento en África (+14%). Destinos que han crecido en África son: Gambia (+95%), Mauricio (+17%), Islas Cabo Verde (+27%). Destinos en África que han bajado son Kenia (-22,6%), Reunión (-8,5%) y Senegal (-12,8%). El continente ameri-

Los destinos vacacionales todos los tipos de vacaciones de verano 2013 País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Francia España Turquía Grecia Túnez Italia Alemania Bélgica Austria Egipto

Numero de vacaciones V2013 353.261 341.635 333.864 191.135 117.021 114.274 87.150 48.240 43.648 43.640

Diferencia V2012 -8,70% -2,40% 7,30% 14,30% -13,20% 2,40% -10,30% -20,60% -4,50% -28,60%

cano ha visto un aumento de viajeros a Cuba (+10,4%) y Jamaica (+3,3%). La República Dominicana (-16,6%) y México (-7%) pierden mucho. Los Estados Unidos (-5%) y Asia (-9,9%) han experimentado un descenso.

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 3.2 Países Bajos En 2013 el turista holandés ha ido menos de vacaciones comparado con el año 2012. Debido a la crisis económica, el número de vacaciones se redujo en un 3% hasta 36 millones. La reducción se aplica a las vacaciones en el mismo país igual que a las vacaciones en el extranjero. Además, también ha bajado el gasto para las vacaciones. El gasto total de las vacaciones disminuyó en un 2%, a 15,5 miles de euros. Menos holandeses van de vacaciones: Unos 12,8 millones de holandeses fueron una vez o más veces de vacaciones en 2013 (81% de la población). Esto significa que había

unos 50.000 holandeses que no fueron de vacaciones en 2013. Los holandeses que fueron en el año de vacaciones en 2013 lo hicieron con menos frecuencia. El número medio de vacaciones por turista cayó desde 2,9 a 2,8. Un total de 36 millones de vacaciones fueron tomadas en el país o en el extranjero, una disminución del 3% en comparación con el año pasado. El turista holandés ahorra en las vacaciones cortas: El número de estancias cortas (2-7 días) ha bajado en el último año con 1,2 millones (-6%) hasta un total de 19 millones. Esta bajada se ha notado en viajes dentro

del propio país y al extranjero. El número de estancias largas se estabilizó en 16,6 millones. El número de vacaciones nacionales ha bajado a 600.000 a un total de 17,5 millones (-3%). Como en años anteriores, la costa era el destino más popular en el propio país. Gracias al buen tiempo se ha visto un aumento en el número de vacaciones a los destinos del mar norte (+1%) hasta un total de 2,3 millones. Francia y Alemania son los destinos más visitados en el extranjero: El número de viajes al extranjero también se redujo un 3%

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES Top 10 destinos vacacionales en el extranjero comparado con el año 2012. En total alrededor de 18,1 millones de vacaciones fueron tomadas en el extranjero, significando un descenso de 500.000 vacaciones. Como el año 2012, Alemania es el destino más popular. Unos 3,2 millones de holandeses pasaron sus vacaciones en este destino, lo que representa una disminución de alrededor del 6%. Francia, que ocupa el segundo lugar, redujo el número de vacaciones un 4% hasta 2,7 millones de vacaciones. Caen los gastos vacacionales: Los holandeses han gastado en 2013 un total de 15,5 mil millones en sus vacaciones, dividido en 12,6

Destinos 1. Alemania 2. Francia 3. Bélgica 4. España 5. Austria 6. Italia 7. Turquía 8. Gran Bretania 9. Grecia 10. Portugal Otros destinos Total

2012 (%)

2013 (%)

18 15 10 10 7 6 5 4 3 2 21 100

18 15 10 10 7 6 5 5 3 2 20 100

Nro. vacaciones Nr. vacaciones 2012 (x 1.000) 2013 (x 1.000) 3.400 3.180 2.800 2.670 1.810 1.770 1.800 1.760 1.230 1.180 1.030 1.110 870 920 770 830 640 580 440 420 3.840 3.670 18.630 18.090

mil millones en el extranjero y 2,9 mil millones a nivel nacional. En comparación con 2012, el gasto turístico total se redujo en 250 millones (-2%). Esta disminución se debe a las vacaciones en el extranjero. El gasto en vacaciones nacionales se mantuvo más o menos igual.

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 3.3 Francia Solo el 66% de los franceses se marcharon de vacaciones en el verano 2013. En la temporada de verano de 2013, el 66% de los franceses se han ido de vacaciones, mientras que en el verano del año 2012 se han ido unos 63% de los franceses. Este verano, un 56% de los franceses se marcha más de una semana de vacaciones. La mayoría se van con la familia, unos 58% en pareja y 41% con uno o más niños. El 60% de los turistas franceses que alquilan prefieren reservar sin intermediario y directamente con los propietarios.

Casi un tercio de los viajeros (30%) planea alquilar una estancia: un déficit significativo para los profesionales del turismo. Internet es la herramienta preferida para la vinculación entre los individuos, aún cuando también es aclamado el contacto directo con el propietario. La independencia y la comodidad son las principales motivaciones de los turistas que eligieron la ubicación.

Un presupuesto promedio de 859 Euros/ persona Un cuarto de los turistas escogió su destino a base del precio. Los

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES franceses prevén un presupuesto promedio de 859 euros por persona, una cantidad superior a las vacaciones de invierno y Pascua. El presupuesto para las turistas que van a pagar su alojamiento es más elevado (948 euros contra 583 euros para los turistas que se quedan con familiares o en su segunda residencia). Más de la mitad de los turistas sienten que han tenido que hacer más sacrificios o compensaciones para poder ir de vacaciones este verano. Esto tiene un impacto sobre todo en la duración de la estancia y los costes en el sitio: el 60% gastará menos y el 34% decidió ir un corto periodo. Sin embargo,

los franceses son inteligentes en cuanto se trata de ahorrar.

taña, occidental, Provenza, en el sureste del país).

“La Douce France”, una tierra amada para las vacaciones

El tiempo, un factor clave en un tercio de los franceses

Si el francés optó por no ir muy lejos de casa, el 56% también decide ir cada año al mismo lugar para pasar sus vacaciones de verano. De hecho, la mayoría de los franceses tienen sus hábitos para un destino de vacaciones de verano. El 73% de los viajeros se quedan en Francia con la elección de un área prioritaria cerca de su casa (costa de Aquitania, el sur-oeste de Gran Bre-

El clima es un factor determinante en la elección del destino. Esta es también la primera prueba de elección para los franceses. Más de un tercio de los turistas optaron donde elegir su destino de acuerdo a las condiciones climáticas. Este comportamiento es aún más pronunciado entre los residentes de la mitad norte del país (68% de ellos consideró que existía un riesgo de mal tiempo).

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES El mar y el sol son elementos imprescindibles para las vacaciones de verano. Un 58% de los turistas opta por el mar y el 63% busca sol para sus vacaciones. Los franceses que no quieren arriesgarse a encontrase con mal tiempo durante sus vacaciones han decidido ir al extranjero. Para ellos, el hotel será en la mayoría de los casos un hotel-club (+ 6 puntos por encima en las vacaciones de Semana Santa). Las vacaciones de todo incluido siguen siendo populares: más de una cuarta parte de los viajeros que han ido al extranjero este verano optan por esta opción. De hecho, la relación calidad/

precio es un criterio importante para ellos. Los principales destinos seleccionados son España e Italia. Internet y las opiniones de la familia: Internet es la fuente preferida y es utilizado por casi 2 de cada 3 turistas para la información. Los sitios de las agencias de viajes en línea son los más visitados en el viaje a preparar (1 de 5 vacaciones) y aún más por los residentes de Francia. Casi 1 de cada 5 franceses hace una compra en sitios de web en línea. Esta práctica es aún más pronunciada entre las personas de 1824 años y los residentes de Francia.

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3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 3.4 Suiza Las playas de Turquía y de Mallorca son los destinos favoritos para los turistas suizos. Este verano, los cinco principales destinos de playa para los turistas suizos son los mismos que el año pasado: Antalya, el centro turístico de la Riviera turca, seguida de Mallorca, que atrae a un número creciente de turistas que buscan relajación. Destinos favoritos de los suizos francófonos para sus vacaciones de verano: 1. 2. 3. 4. 5.

Antalya Mallorca 3Hurgada Sharm el –Sheij Gran Canaria

Verano en la ciudad Los suizos ya han descubierto el placer de veranear en la ciudad. Este verano pasado no ha sido la excepción a la regla. Al igual que el verano de 2012, muchos suizos francófonos decidieron explorar Barcelona para un fin de semana largo (vuelo+ hotel).

Ciudades ranking 2013 En cuanto a la reserva de solo vuelo, Oporto, la segunda ciudad de Portugal, ha desplazado a Bangkok del primer lugar. Justo detrás de Nueva York (ahora ocupa el segundo lugar). En promedio, los

viajeros pasan seis días en la Gran Manzana o casi dos veces más que en las ciudades europeas.

Ciudades ranking 2013 Ciudades 2013

Ciudades 2012

1

Barcelona

Barcelona

2

Londres

Palma de Mallorca

3

Palma de Mallorca

Londres

4 5

Nueva York Málaga

Nueva York Berlín

40

3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES Destinos de solo vuelo España y Portugal siguen liderando como destino vacacional preferido para los turistas suizos francófonos que viajan durante el verano. Los destinos más populares son las Islas Canarias, Mallorca y Málaga. Destinos de solo vuelo Ciudades 2013

Ciudades 2012

1

Barcelona

Barcelona

2

Londres

Palma de Mallorca

3

Palma de Mallorca

Londres

4 5

Nueva York Málaga

Nueva York Berlín 41

3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES 3.5 Luxemburgo El mercado turístico luxemburgués ha mostrado un comportamiento dinámico en la temporada de verano, especialmente en lo que respecta a España. Luxemburgo es un mercado en el que todavía el tour operador tiene un papel muy relevante. En este sentido, Luxairtours, principal tour operador luxemburgués, ha comunicado que ha tenido 239.000 clientes entre noviembre 2012 y agosto de 2013, un 4% más que el año anterior. De estos clientes, el 40% eran franceses, el 37% luxemburgueses, el 12% belgas y el 11% alemanes.

Palma de Mallorca ha sido, con diferencia, el destino más demandado (31.000 reservas), seguida de Djerba y Antalya, con alrededor de 15.000 reservas cada una. Túnez ha pasado de 30.000 reservas en 2012 a 22.000 para 2013. Egipto no superó la barrera de 10.000. En 2012 visitaron España 119.246 turistas luxemburgueses, un 10% menos que en 2011. El 54,4% fueron independientes, lo que supuso un incremento del 11,3% respecto al año 2011 y el 45,6% restante viajó con paquete turístico, reduciéndose un 10,2%.

En la temporada de verano 2013 las llegadas han crecido un 1,4%. Se han incrementado sobre todo los viajes realizados con paquete turístico (+3%) y muy ligeramente los individuales (+0,1%). Las comunidades autónomas preferidas por los luxemburgueses en verano han sido Baleares (-11,8 %), Cataluña (+33,5%) y Canarias (-9,7%). Los turistas que visitaron España en verano realizaron un gasto total de 82 millones de euros, un 9,3% menos que en 2012. Esta caída viene proporcionada por el mal comportamiento del mes de

42

3 COMPORTAMIENTO VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES septiembre. Dado el pequeño tamaño del mercado es fácil que las tasas varíen de forma importante de un año a otro. En el alojamiento hotelero, se ha incrementado en verano un 19,7% el número de viajeros y un 30,1% el de pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

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4

El sector turístico en los cinco mercados se ha visto influenciado por los disturbios en Egipto. De hecho, los ministerios de asuntos exteriores han dado un aviso negativo para viajar a este destino y todos los tour operadores han anulado sus viajes desde fin de agosto hasta principios de octubre. La mayoría de los turistas han cambiado su reserva a otros destinos y la mayoría de ellos han cambiado este destino por Canarias y por destinos en el norte de África (minoría) como Túnez y Marruecos.

CONCLUSIONES

Bélgica

Países Bajos

En Bélgica hay dos tour operadores grandes que tienden a dominar el mercado para las vacaciones en paquete. Cada vez más en más están comunicando el problema de disponibilidad de camas para la temporada de invierno. De hecho, su promoción para aumentar reservas a Gran Canaria se concentra en ventas de verano, ya que no pueden asegurar sitio en invierno. Sobre todo la falta de hoteles de 4 estrellas es un gran problema. Lógicamente, si no pueden vender camas, disminuyen también las conexiones aéreas.

En este mercado se ve el mismo problema como en Bélgica: la falta de camas para invierno. De hecho, el tour operador Corendon, que ha empezado a promocionar Gran Canaria desde el invierno 2012, se ve con limitaciones de crecimiento para el destino Gran Canaria. Los tour operadores más importantes en este mercado son Tui Holanda, Thomas Cook, Sundio Group y Corendon. El Tour operador OAD Reizen se ha declarado en quiebra durante el mes de septiembre, lo que ha dejado un efec-

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4

to de shock en este mercado. La mayoría de sus agencias de viajes las ha cogido TUI Holanda.

Francia Este mercado ha tenido una gran evolución durante el año 2013. Todos los tour operadores han visto que Gran Canaria es el destino idóneo para el turista francés. Look Voyage ha empezado a promocionar Gran Canaria con una oferta hotelera bastante amplia y con su propio Club Lookea en el Hotel Dunas Maspalomas, ofreciendo al turista francés una conexión directa entre Paris y Las Palmas.

CONCLUSIONES

Promovacances – Karavel sigue apostando por Gran Canaria por tercer año consecutivo con una gran oferta durante los meses de verano. Uniques Vacances es un tour operador nuevo que se ha establecido en Paris y que solo ofrece Gran Canaria como destino vacacional en este mercado. A partir de noviembre 2013 empezaron con dos vuelos semanales desde Paris con XL Airways y a partir de abril 2014 abren una nueva ruta desde Nantes.

los semanales durante el invierno y añaden otro vuelo más durante el verano 2014.

Luxemburgo y Suiza ( f ) Estos dos mercados son bastante pequeños y estables. En Luxemburgo la mayoría de los turistas viajan con el único tour operador Luxairtours, mientras que en Suiza la mayoría viaja a Gran canaria reservando sus viajes online buscando la mejor opción avión + hotel.

Vueling ha abierto en el mes de noviembre una nueva ruta desde Paris a Gran canaria con dos vue-

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Bibliografía • Turespaña – Informe coyuntura del invierno

• Instituto Nacional de Estadística Francés

• ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas

• Banco de Francia

• ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses

• Banco Nacional de Bélgica

• CETO, Asociación de Turoperadores Franceses

• AENA

• INSEE • STATEC

• FRONTUR

• IMF

• Confederación Helvética

• Gobierno de Canarias

• EUROSTAT

• OCDE

• Seco • Oficina Federal de Estadística Suiza

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