Boletín Avícola Anuario 2010 www.minagri.gob.ar

Año XVI Nº 61 Marzo 2011

1

Indice

Página

Introducción

4

1. Localización de la producción

6

1.1 Cantidad de granjas por provincia

6

1.2. Cantidad de Plantas de Incubación

7

1.3. Cantidad de Frigoríficos avícolas

8

por provincia 2. Existencias Avícolas

9

3. Faena de Aves

11

4. Producción de carne aviar

14

5. Índices de Eficiencia en granjas

16

6. Exportaciones de Carne Aviar y

17

Subproductos 7. Importaciones de Aves vivas, Carne

22

Aviar y Subproductos 7.1. Importaciones de aves vivas

22

7.2. Importaciones de carne aviar y

23

subproductos 7.2.1. Importaciones de Pollos

23

7.2.1. Importaciones de Pavos

26

8. Consumo de Carne Aviar

29

9. Precios del pollo

30

10. Relación Carne Vacuna /Pollo

31

11. Relación Maíz/Pollo

32

12. Producción e Industrialización de

34

Huevos

2

13. Exportaciones de Huevo en

36

Cáscara e Industrializado 14. Importaciones de Huevos

38

15. Consumo de Huevos

39

16. Precios de la Docena de Huevos

39

17. Relación Maíz/Huevo

40

18. Resumen de Indicadores: Carne

42

Aviar

Autores Ing. Agr. Karina Lamelas Ing. Zoot. Gisela Mair Lic. Graciela Beczkowski

3

Introducción En 2010 la producción mundial de carne aviar se estima alcanzó más de 74 millones de tn, lo que representa un incremento de 3,3 % en relación con el año 2009. Esta tendencia positiva se observa durante los últimos años y se proyecta con un crecimiento similar para el 2011. La demanda de carne aviar también se muestra firme generando crecientes intercambios entre los países exportadores e importadores. EEUU, China y Brasil lideran la producción mundial; Brasil y EEUU, las exportaciones. En tanto, Japón, países Arabes, Rusia, México y la UE son los principales importadores. Por su parte, Argentina mantiene un espacio en el mercado internacional ocupando el 7º lugar como productor y 5º como exportador. Producción, Consumo, Expo e Impo Mundial de Pollos parrilleros 2010 Producción Países EEUU China Brasil UE Mexico Rusia Argentina Tailandia Japón Arabia Saudita Resto Total

Consumo

( millones de tn) ( millones de tn) 16,3 13,4 12,6 12,5 11,4 8,1 8,9 8,8 2,8 3,3 2,0 2,5 1,6 1,4 1,3 2,0 11,9 15,6 74,4 73,3

Exportaciones

Importaciones

kg/persona/año

(miles de tn)

(miles de tn)

43,3 9,1 40,1 17,8 29,6 17,7 34,5 12,8 15,9 40,9 -

2.935 380 3.350 840 0,3 410 151 8,7

38 326 680 525 475 18 745 630 2.993 7,6

Fuente: elaborado con datos de USDA y de Area Avícola - Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes

En cuanto a la producción mundial de huevos, de acuerdo con cifras de la FAO la misma asciende a 65 millones de tn (2008), lo que implica un importante crecimiento si se considera que en el año 2000 se produjeron 51,7 millones de tn. Con un fuerte liderazgo y un marcado aumento de su participación en el mercado mundial durante los últimos años, se destaca China. Le siguen en magnitud EEUU, India, Japón, Mëxico, Rusia y Brasil. América del Sur, participa con el 6 % de la producción mundial con leves oscilaciones durante las últimas décadas. Durante el año 2010 la producción de pollos y huevos de Argentina mostró un crecimiento de 6,3 % y 4 % respectivamente en relación al año 2009. La demanda interna se mantuvo firme marcando un consumo récord de 34,4

4

kg/hab/año de pollo y 218 huevos/hab/año. Por su parte, las exportaciones también aumentaron 22 % en volumen y 45 % en valor para los productos cárnicos y subproductos, totalizando más de 445 millones de U$S. En tanto las de huevo industrializado y albúmina aumentaron en volumen 31 % y 7 % respectivamente. El valor de las exportaciones del complejo huevo (cáscara e industrializado) alcanzó más de 19 millones de U$S. El aumento en el alojamiento de reproductoras pesadas durante el 2010 indica que para el primer semestre de 2011 la producción semanal de pollitos bb parrilleros se incrementará 6,8 %, proyectándose en consecuencia un aumento de la producción de pollos para el 2011. La producción de huevos continuará con la tendencia positiva estimándose un incremento de 4 % para el año en curso. A nivel nacional, el sector avícola se perfila con perspectivas favorables, tanto para la producción de carne aviar como de huevos, con crecientes inversiones. El crecimiento ininterrumpido desde el año 2003 y la estrategia delineada para los próximos años permiten vislumbrar una actividad dinámica y en constante expansión, proveedora de alimentos en el mercado local como en el internacional. La actividad avícola comprende la producción de carne aviar - principalmente pollos -, y la de huevos para consumo. Ambos productos derivan de cadenas productivas que, si bien poseen aspectos en común desde el punto de vista de la biología, son diferentes en cuanto a la genética que les da inicio, las instalaciones, los actores, los establecimientos, etc. delimitando claramente dos actividades distintas con características propias. A continuación se describen ambas cadenas y se comparan los principales indicadores de las mismas entre 2010 y 2009.

5

1. Localización de la producción 1.1.Cantidad de granjas por provincia La producción avícola se desarrolla principalmente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires coincidente con las áreas productoras de cereales y oleaginosas utilizados para la alimentación. Luego le siguen Santa Fe, Còrdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén. En la provincia de Entre Ríos se encuentra el 47 % de las granjas del país; el 35 %, en Buenos Aires y el resto se distribuye en Santa Fe (7 %), Córdoba (4 %), Mendoza (2.8% ) y otras provincias. Distribución de Granjas por Provincia Provincias

Entre Ríos Buenos Aires Santa Fé Córdoba Mendoza Río Negro Salta Neuquen Tucuman San juan Jujuy Santiago del Estero Chubut San Luis La Rioja Catamarca *Total

Nº Granjas

% Pcial

2514 1878 366 187 148 49 40 38 26 24 16 4 4 4 2 1 5301

47 35 7 4 2,8 1 0,8 1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,04 0,02 100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA *N° total: incluye granjas de pollos parrilleros, p onedoras y de reproducción y otras especies avícolas.

En cuanto a la distribución de granjas por tipo de actividad, el 72 % se dedica a la producción de pollos parrilleros, en tanto el 21 % a la crianza de gallinas de huevos para consumo. Un 6 % se utiliza para la reproducción (incluyendo pollos y huevos) y el 1 % restante corresponde a otras aves.

6

Distribución de Granjas por Tipo de Actividad Producción de Carne

Entre Ríos Buenos Aires Córdoba Santa Fé Neuquen Río Negro Catamarca Tucuman Salta Jujuy Mendoza Santiago del Estero Chubut La Rioja San Luis San juan Total % Tipo Establecimiento

Producción de Huevos

2131 1250 95 184 13 28

258 486 71 133 21 20

10 16 6 61 2

15 23 9 77

Reproducción

118 135 15 46 2

Otros

7 7 6 3 2 1

1

1 9 1

1 1 0 1 1

1 4 1 334 6

30 1

4 1 3 3800 72

20 1137 21

Total 2514 1878 187 366 38 49 1 26 40 16 148 4 4 2 4 24

5301 100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Producción de Carne: se refiere a granjas de pollos parrilleros Producción de Huevos: se refiere a granajs de ponedoras comerciales (huevos para consumo) Reproducción: se refiere a granjas de aves reproductoras para la obtención de pollos parrilleros y/o ponedoras comerciales (huevos para consumo) Otros: incluye otras especies avícolas

1.2. Cantidad de Plantas de Incubación De acuerdo con los datos del RENAVI1 se calcula que existen alrededor de 80 plantas de incubación, considerando tanto las que se dedican a incubar huevos fértiles de pollos, de ponedoras y de otras especies avícolas.

1

RENAVI: Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas

7

Plantas de Incubación - Distribución por Aptitud Línea Genética / Actividad Aptitud Línea Genética Pesadas

Actividad

Cantidad

Incubación Parrilleros

56

Incubación Padres

7

Incubación Comerciales

5

Incubación Padres

3

Pesadas y Livianas

Incubación Comerciales / Parrilleros

7

Pesadas y Patos

Incubación Comerciales / Parrilleros

1

Pesadas, Livianas y Pavos

Incubación Padres y Comerc. / Parrill.

1

Livianas

TOTAL 80 Fuente: RENAVI-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes

La distribución del número de plantas por provincia es la siguiente: Buenos Aires 33, Entre Ríos 16, Santa Fe 11 y Córdoba 5. El resto se reparte en las demás provincias del país. 1.3. Cantidad de frigoríficos avícolas por provincia Durante el año 2010 52 plantas de faena de aves operaron bajo la órbita de SENASA, en tanto, el año anterior lo habían hecho 50 plantas. La empresa Avícola del Medio de la localidad de Pergamino inició la faena en enero 2010, en el mes de febrero lo hizo la empresa Nutrisur, de la localidad de Brandsen y por último en septiembre, Industria Alimentaria Coronel Vidal de la localidad homónima (Provincia de Buenos Aires). La planta Plottier de la Provincia de Neuquén dejo de faenar en julio del año 2009.

Cantidad de Plantas de Faena * por Provincia Año 2009 Buenos Aires 22 Entre Ríos 15 Córdoba 3 Santa Fe 7 Río Negro 1 Mendoza 1 Neuquén 1 Total 50

2010 25 15 3 7 1 1 0 52

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

*Habilitadas por Senasa y en actividad.

8

2. Existencias Avícolas Se estima que las existencias avícolas totales en 2010 fueron 142 millones de aves, 5,1 % más que en 2009, considerando las correspondientes al sector de pollos parrilleros y de ponedoras.

Existencias Avícolas 2009 - 2010 2009

2010

Ponedoras Reproductores Padres de Ponedoras (millones)1

0,38

0,41

Ponedoras (millones)2

33,1 33,5

34,1 34,5

Pollos Parrilleros (millones) 3 Pollos Parrilleros Estimados (millones) 4

77,2 92,7

81,7 98,1

Reproductores Padres de Parrilleros5 Reproductores Abuelos de Parrilleros (millones) 6

8,1 0,45 101 135

8,6 0,60 107 142

Subtotal Ponedoras

Parrilleros

Subtotal Parrilleros Total (millones)

Fuente: Elaborado por Área Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes Estimación a partir de datos de Aduana

1 2

Fuente Capia

3

Faena de pollos en establecimientos con habilitación nacional de SENASA

4

Faena total de pollos estimada (con habilitación nacional y sin ella)

5

RENAVI-MAGyP

6

Aduana

Datos provisorios sujetos a revisión

De acuerdo con las estimaciones del RENAVI, las existencias totales de reproductoras pesadas al 31/12/2010 indican un aumento en la cantidad de aves de 6,7 % respecto de igual fecha del año 2009. La cantidad de gallinas en recría y en postura se calcula en 2,75 millones y 4,70 millones respectivamente. En consecuencia el total de aves asciende a 7,45 millones.

9

Existencias de Reproductoras Pesadas 2009 - 2010 8,000 Total 2010

7,000

Total 2009

5,000

Postura 2010

4,000

Postura 2009 Recría 2010

3,000

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Fuente: RENAVI - MINAGRI

12

Recría 2009

2,000

11

Miles

6,000

Mes

Se estima que la producción semanal de pollitos bb derivados de las reproductoras, en promedio será de 13,28 millones para el período enero mayo de 2011.

E s timac ión y P royec c ión de P ollitos B B P arrilleros 2009 - 2010 - 2011 14,000

Miles de bb

13,000

12,000

11,000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 S em a na s de l a ño 2009

2010

2011_proy Fuente: RENA V I, MINA GRI

10

3. Faena de aves En el transcurso del año 2010 la faena total de aves alcanzó más de 615 millones, 7 % de incremento en relación con el año 2009, marcando el 8º año consecutivo de crecimiento. Faena de Aves en Establecimientos con Habilitación Nacional Año Mes E F M A M J J A S O N *D Total

2009 2010 Miles de cab 45.582 47.871 42.845 46.641 46.899 52.656 46.302 50.175 44.828 47.198 48.593 51.940 49.718 52.049 45.557 51.330 48.963 53.573 49.603 49.696 49.241 54.540 54.905 58.030 573.036 615.699

Dif. 2010/09 % 5 9 12 8 5 7 5 13 9 0 11 4 7

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

* Faena preliminar

En el siguiente cuadro se presenta la faena de aves clasificada por especie. El 81 % de la faena de 2010 fue clasificada en tanto, el 19 % no. Sobre el total clasificado, el 97,5 % corresponde a pollos, el 2.4 a gallinas (livianas, pesadas y sin definir) y el resto a gallos, pavos y pavitas.

11

Faena de Aves clasificada por especie (2009 - 2010) 2009 Miles de Aves 553.933

Especie Pollos

.

1

No Def. Pesadas Livianas

Gallinas

Gallos Pavos Pavitas Patos Faena Clasif. Faena Sin Clasif. 2 Total

% 97,8

2010 Miles de Aves 487.603

% 97,5

6.904 2.156 2.951 228 15 6 566.193 7.133

1,2 0,4 0,5 0,04 0,003 0,001 0 100 1,2

6.986 3.999 947 456 0,3 0,4 499.992 114.356

1,4 0,8 0,2 0,1 0,0001 0,0001 0 100 18,6

573.326

100,0

614.348

100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA 1

Año 2010 Preliminar No Def: no se especificó el tipo de gallina

La faena de aves no muestra una estacionalidad marcada durante el año, con excepción de los meses de noviembre y, particularmente diciembre, en los que se observa un aumento derivado del mayor consumo que se da durante las fiestas de fin de año.

Evolución de la Faena de Aves durante el año (2009-2010)

miles de cabezas

2

60.000 58.000 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

*D

Meses

*preliminar

2009

2010

12

La faena de aves habilitada por SENASA se distribuyó mayoritariamente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, concentrando ambas casi el 88 %. Un 12 % se reparte entre Santa Fe, Córdoba y Río Negro. Neuquén no faenó en la órbita de SENASA en el año 2010. Faena Nacional de Aves habilitadas por SENASA - 2010 - (cabezas) Provincia

Entre Ríos

Buenos Aires

Santa Fe

Río Negro

Córdoba

Neuquén

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre *Diciembre

21.815.013 20.989.887 23.883.054 22.559.944 21.667.336 23.625.089 23.858.331 23.043.526 24.415.242 22.721.230 25.445.779 26.465.684

20.183.513 19.938.537 22.171.892 21.359.286 19.563.883 21.874.626 21.447.381 22.002.360 22.743.144 20.625.173 22.121.542 23.907.924

1.975.040 1.960.782 2.313.217 2.122.115 1.989.031 2.174.633 2.432.133 2.300.802 2.334.120 2.265.617 2.504.045 2.642.686

1.433.933 1.425.295 1.566.265 1.541.776 1.420.768 1.525.624 1.567.218 1.574.790 1.643.608 1.425.440 1.567.928 1.806.144

2.129.431 2.033.105 2.370.476 2.261.744 2.234.732 2.429.271 2.422.896 2.113.035 2.141.920 2.334.688 2.581.703 2.743.452

Total 2010

280.490.115

257.939.261

27.014.221

18.498.789

27.796.453

Participación % Total 2009 Participación % % Dif faena10/09

45,6

41,9

260.434.064

45,4 8

242.362.852

42,3 6

4,4 24.993.408

4,4 8

3,0 18.312.938

3,2 1

4,5 26.728.249

4,7 4

-

0,0 71.616

0,0 -100

Mendoza

Total

334.206 293.536 351.452 330.120 322.092 310.890 320.668 295.089 295.371 323.449 318.909 463.998

47.871.136 46.641.142 52.656.356 50.174.985 47.197.842 51.940.133 52.048.627 51.329.602 53.573.405 49.695.597 54.539.906 58.029.888

3.959.780

615.698.619

0,6 423.556

0,0 835

573.326.683

7

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA *faena Preliminar

Distribución de la faena por Provincia en % (2010) Río Negro, 3,0 Santa Fe, 4,4

Córdoba, 4,5

Mendoza, 0,643 Entre Ríos, 45,6

Buenos Aires, 41,9

Fuente: Área Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

13

4. Producción de carne aviar La producción de carne aviar, estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación de SENASA, también se incrementó con respecto al año pasado, totalizando 1.598 mil tn (1.501 mil tn en 2009). El incremento estuvo dado por el aumento en el número de cabezas, dado que el peso promedio de las aves se mantuvo casi en el mismo valor que el año anterior. Evolución de la Producción Nacional de Carne Aviar 1.800 1.600 1.400

Miles tn

1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Área Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes

El procesamiento de aves en establecimientos con habilitación federal, durante el 2010 aumentó en el rubro cortes un 19%, en el rubro chacinados 15 % y en el de menudencias 24 % respecto del año 2009. La participación del volumen total procesado (cortes, chacinados y menudencias) sobre la producción nacional de carne aviar estimada en establecimientos con habilitación de SENASA alcanzó 19 % , 3 puntos de aumento respecto al 2009 (16% ).

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Procesamiento de Carnes 2010 - Cortes, Chacinados y Menudencias -

Mes E F M A M J J A S O N D * Total 2010 Total 2009 %2010/2009

Cortes (1) tn 16.870 16.514 18.162 17.965 16.928 16.866 18.402 16.299 17.583 16.505 14.786 17.082 203.961 171.036 19

Chacinados Menudencias (2) (3) tn tn 269 2487 362 2302 485 2697 516 2874 369 2786 360 3578 373 2882 392 2663 454 2764 397 2746 419 2392 340 2580 4.737 4.110 15

40.545 32.652 24

Total (4) tn 19.626 19.178 21.343 21.355 20.083 20.805 21.657 19.354 20.802 19.648 17.597 20.002

Total/Produc. (5) % 19 19 21 21 20 21 21 19 21 19 17 20

249.243 207.798 20

19 16

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA (1) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con procesamiento para cortes especiales. (2) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena para chacinados y afines (3) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con elaboración de menudencias (4) Suma de (1), (2) y (3) (5) Relación calculada a partir de una estimación de la producción avícola que toma como base solamente la faena habilitada por SENASA.

Cabe aclarar que en esta información no se incluye el trozado y/o procesado de pollo que pueda realizarse fuera de las plantas de faena y procesado (ej. En super e hipermercados, pollerías, carnicerías, mayoristas, etc.)

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Procesamiento de Carne de Aves 2009-2010 - Cortes -

Mes E F M A M J J A S O N D Total

Cortes (1) 2009 tn 13.035 12.151 13.344 14.127 14.283 15.850 15.842 14.124 14.749 14.700 14.358 14.471 171.036

2010 tn 16.870 16.514 18.162 17.965 16.928 16.866 18.402 16.299 17.583 16.505 14.786 17.082 203.961

Dif. 2010/2009Producción 2010 % tn 29,4 100.874 35,9 96.566 36,1 110.663 27,2 107.575 18,5 102.400 6,4 115.099 16,2 114.174 15,4 111.447 19,2 117.604 12,3 108.575 3,0 119.333 18,0 126.969 19

1.331.280

Cortes/Produc. (2) % 129 136 136 127 119 106 116 115 119 112 103 118 119

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

(1) Volumen de productos elaborados en mataderos o frigoríficos con faena con procesamiento para cortes especiales con habilitación de SENASA. (2) Relación tomando en cuenta una estimación de la producción avícola tomando como base solamente a la faena habilitada por SENASA.

5. Índices de Eficiencia en granjas En relación con los índices de eficiencia, comparando los valores del año 2010 con los del 2009 se observa disminución en la mortalidad, especialmente en los meses de otoño y primavera, producto de temperaturas más benignas. Por otra parte, el peso vivo de faena y la edad de sacrificio disminuyeron. La conversión ajustada a un peso de 2,7 kg se mantuvo igual que el año anterior 2.05. Las variaciones de estos índices produjeron una mejora en el FEP (factor de eficiencia de producción) de 3 puntos sobre el del año 2009 (253 vs. 250).

16

Evolución de los Indices de Eficiencia en pollos parrilleros Año 2010 E F M A M J J A S O N D Prom.2010 Prom.2009 Dif10/09

Mortandad

Peso vivo

%

kg/pollo

Conv.Ajus. Edad faena (1)

días

FEP (2)

7,22 8,04 6,94 6,69 6,46 6,83 7,32 8,55 8,27 6,65 6,41 6,35 7,14 7,33 -2,54

2,634 2,588 2,627 2,68 2,712 2,770 2,742 2,714 2,744 2,731 2,735 2,694 2,70 2,72 -0,79

2,117 2,133 2,066 2,078 2,068 2,051 2,036 2,048 2,012 1,986 1,995 2,025 2,05 2,05 0,00

49,52 49,53 48,67 49,01 48,67 49,30 48,72 48,56 47,98 47,20 47,15 47,00 48,44 49,22 -1,58

236 231 247 247 252 253 255 250 259 271 271 266 253 250 1,34

Fuente: Avimetría (1) Conv. aj.: conversión aliment. ajustada a 2,7 kg/ave C.Aj.=((2,7 - Peso real)x0,02)/0,06)+conversión (2) FEP:factor de eficiencia de producción FEP=((Peso x Viabil.)/(Conv. x Edad)) x 100

6. Exportaciones de Carne Aviar y Subproductos

Las exportaciones de productos avícolas del año 2010 superaron a las del año anterior, alcanzando las 284 mil tn por un valor de 445 millones de U$S FOB. El incremento observado fue de 22 % en volumen y de 45 % en valor. Considerando solamente productos comestibles (pollo entero y trozado), con mayor valor agregado que los subproductos (garras, harinas, etc.) el aumento fue de 25 % en volumen y de 47 % en valor. Este año al igual que el anterior no se registraron exportaciones de otras especies tales como pavos y patos.

17

AÑO Tn E F M A M J J A S O N D Total

15.241 14.831 15.712 16.082 17.699 20.316 22.454 19.570 23.144 20.313 21.520 25.933 232.815

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 2009-2010 2009 2010 Miles Tn Miles U$S FOB U$S FOB 16.921 22.370 30.709 17.096 18.557 27.447 17.398 25.607 37.473 19.956 25.226 40.446 22.420 25.224 44.688 27.207 25.003 40.284 31.132 28.835 45.668 25.731 24.984 40.067 30.681 26.325 40.220 30.896 20.356 31.674 30.544 23.017 37.328 37.565 18.400 29.117 307.546 283.904 445.121

Dif. Tn 2010/2009 % 47 25 63 57 43 23 28 28 14 0 7 29 22

Dif. U$S FOB 2010/2009 % 81 61 115 103 99 48 47 56 31 3 22 22 45

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Exportaciones de Productos Avícolas 2009 - 2010 35 30

Miles tn

25 20 15 10 5 0 E

F

M

A

M

J

J 2009

A

S

O

N

D

2010

Los destinos de las exportaciones avícolas estuvieron repartidos entre: 24 % Venezuela, 17 % Chile, 14 % China, 10 % Sudáfrica, 1 % Alemania y 30 % en otros países como Gran Bretaña, Holanda, Rusia, Polinesia Francesa, España, Congo, Bèlgica, Arabia Saudita, etc. En el 2010 se sumaron tres nuevos destinos a los ya existentes: Kenia, República Centroafricana y Brunei.

18

Destino de las Exportaciones de Pollo Volumen Año 2010

País Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2010 Particip. % Total 2009 Particip. % Dif 10/09

Alemania tn 366 224 365 325 555 411 383 176 414 261 162 315 3.956 1 4.476 2 -12

China tn 3.626 2.583 2.658 3.318 3.001 2.648 4.034 3.686 3.840 2.788 4.353 3.074 39.610 14 35.447 15 12

Hong Kong tn 1.222 852 1.161 621 1.002 897 761 406 917 843 1.160 656 10.499 4 8.184 4 28

Chile tn 4.272 3.459 3.262 5.925 5.158 3.171 3.202 4.007 3.540 4.117 4.227 3.943 48.285 17 43.010 18 12

Sudáfrica tn 2.731 2.547 2.634 2.458 1.747 2.127 2.835 2.396 2.165 2.428 3.252 2.354 29.675 10 34.706 15 -14

Venezuela tn 3.139 1.134 9.056 7.028 8.505 9.524 9.742 8.293 7.150 2.675 281 1.144 67.668 24 11.854 5 471

Otros tn 7.013 7.757 6.471 5.551 5.257 6.225 7.879 6.020 8.300 7.244 9.581 6.913 84.212 30 95.139 41 -11

Total tn 22.370 18.557 25.607 25.226 25.224 25.003 28.835 24.984 26.325 20.356 23.017 18.400 283.904 100 232.815 100 22

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

.

Otros:Arabia Saudita,Holanda,Rusia ,Vietnam ,Kenia Brunei etc.

Destino de las Exportaciones de Pollo Valor Año 2010 País Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2010 Particip. % Total 2009 Particip. %

Dif 10/09

Alemania

1.128 648 1.199 965 1.562 1.294 1.187 382 1.053 966 415 851 11.648 3

11.462 4 2

China

4.812 3.710 3.449 4.722 4.419 4.127 6.036 5.755 6.232 4.919 7.874 5.524 61.577 14

43.056 14 43

Hong Kong

1.425 1.203 1.505 865 1.424 1.319 1.054 591 1.255 1.313 1.821 894 14.670 3

8.933 3 64

Chile Sudáfrica Miles de U$S FOB

5.509 4.783 4.518 9.369 8.564 5.201 4.996 6.280 5.123 5.351 6.364 5.841 71.899

2.195 2.245 2.210 2.108 1.457 2.148 2.656 2.091 1.983 2.278 3.235 2.138 26.744

16

50.897

6

27.474

17 41

9 -3

Venezuela

4.972 1.822 14.221 11.642 17.321 15.009 17.010 13.448 11.715 4.175 441 1.797 113.574 26

18.345 6 519

Otros

Total

10.668 13.035 10.371 10.775 9.942 11.184 12.730 11.520 12.859 12.673 17.178 12.073 145.007

30.709 27.447 37.473 40.446 44.688 40.284 45.668 40.067 40.220 31.674 37.328 29.117 445.120

33

147.377 48 -2

100

307.546 100 45

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Durante el 2010 se observó un aumento en el envío de aves enteras llevando el rubro a una mayor participación en la composición de las exportaciones avícolas, tanto en volumen (49 %) como en valor (50 %) en comparación con el 2009. También aumentaron el volumen la harina de plumas y las garras. El resto de los productos disminuyeron en volumen y en participación.

19

También se registraron aumentos en el valor de la pechuga y de otros comestibles. Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Volumen Año 2010 Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2010 Particip. % Total 2009 Particip. % Dif 10/09

Aves enteras tn 9.338 8.037 14.110 13.839 14.170 14.868 15.038 12.921 13.346 9.168 7.460 7.004 139.299 49 92.269 40 51

Gallina procesada tn 113 91 210 135 297 96 33 143 95 44 119 24 1.399 0,5 2.602 1 -46

Garras

Pechuga

Pata/Muslo

tn 3.709 2.621 3.238 3.340 3.325 2.943 3.913 3.153 3.595 2.816 4.296 2.849 39.795 14 35.033 15 14

tn 1.048 911 724 1.061 1.048 1.180 1.095 1.187 1.436 1.329 1.909 947 13.875 5 14.294 6 -3

tn 696 581 447 783 925 360 836 697 916 641 848 837 8.566 3 9.144 4 -6

Otros com. (1) tn 4.798 4.321 4.205 4.181 3.889 4.129 5.137 4.435 4.350 4.437 5.811 3.925 53.619 19 54.959 24 -2

Harina de Plumas tn 1.650 1.087 1.548 1.326 1.215 1.317 2.283 2.044 2.175 1.470 2.187 2.225 20.529 7 15.435 7 33

Otros no com. (2) tn 1.019 908 1.125 561 356 111 500 405 413 452 386 588 6.822 2 9.078 4 -25

Total 2010 tn 22.370 18.557 25.607 25.226 25.224 25.003 28.835 24.984 26.325 20.356 23.017 18.400 283.904 100 232.815 100 22

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Valor Año 2010

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2010

Particip. % Total 2009

Particip. % Dif 10/09

Aves enteras

13.725 12.674 21.518 22.557 26.371 22.705 24.930 20.506 20.535 12.910 11.760 10.972 221.164 50 126.941 41 74

Gallina procesada

430 323 843 540 1.952 484 129 864 392 208 471 112 6.749 2 9.222 3 -27

Garras

4.667 3.635 4.102 4.654 4.729 4.443 5.678 4.785 5.695 4.934 7.569 4.963 59.854 13 40.738 13 47

Pechuga

Pata/Muslo

2.704 2.595 2.063 3.079 3.081 3.690 3.635 3.787 3.948 3.564 5.437 3.198 40.783 9 33.685 11 21

Otros com. (1) Miles de U$S FOB

909 796 650 1.103 1.395 525 1.058 860 1.275 834 1.251 1.317 11.974 3 11.288 4 6

5.664 4.750 5.130 5.481 5.233 5.712 7.203 5.817 5.355 6.401 7.658 5.203 69.605 16 55.935 18 24

Harina de plumas

896 761 815 881 654 703 1.449 1.168 1.144 847 1.101 1.197 11.617 3 7.479 2 55

Otros no Comest. (2)

1.714 1.912 2.352 2.151 1.272 2.022 1.587 2.279 1.877 1.975 2.080 2.153 23.375 5 22.258 7 5

Total 2010

30.709 27.447 37.473 40.446 44.688 40.284 45.668 40.067 40.220 31.674 37.328 29.117 445.121 100 307.546 100 45

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

20

En el 2010 la relación exportación/producción aumentó 3 puntos respecto del 2009, pasando de 15,5 % a 18% y alcanzando casi el mismo valor que en 2008. Relación Exportación/Producción de Carne Aviar (%) Año Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Anual

2009 % 13 13 13 13 15 16 17 17 18 15 17 18 15

2010 % 19 16 19 20 21 18 21 19 19 16 17 13 18

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes Exportaciones totales avícolas (carne y subproductos) Producción de carne aviar en establecimientos con habilitación nacional, provincial y municipal.

Participación de las Exportaciones avícolas sobre la Producción (%) 20 18 16 14 %

12 10 8 6 4 2 0

21

7. Importaciones de Aves vivas, Carne Aviar y Subproductos

7.1. Importaciones de aves vivas Durante el año 2010 (enero-octubre) ingresaron 492 mil aves reproductores abuelas de líneas de genética pesada y 230 mil aves reproductores padres de líneas de genética liviana. En el caso de abuelos, la cantidad importada representa un aumento de 32 % en comparación con el 2009, lo que se ve reflejado en el incremento de la producción de carne de pollo.

Importaciones de Aves Vivas

Mes E F M A M J J A S O N D Total

2009 2010* Miles de unidades 69 53 33 128 81 97 19 21 48 57 53 91 8 32 37 62 93 111 177 70 30 s/d 36 s/d 685 722

Fuente: elaborado con datos de Aduana *2010: Enero-Octubre Incluye reproductores padres de genética liviana y abuelas de genética pesada Datos preliminares

22

7.2. Importaciones de carne aviar y subproductos Las importaciones de carne aviar y subproductos (pollo, pavo y pato) del año 2010, aumentaron 70 % en volumen y 63 % en valor en relación con el 2009. Importaciones Avícolas AÑO

2009 Tn

Mes

E F M A M J J A S O N D Total

769 799 699 771 682 860 770 1.090 1.212 1.225 1.228 718 10.824

2010 Miles U$S FOB 1.341 1.594 1.354 1.388 1.281 1.657 1.774 2.198 2.518 2.520 2.544 1.354 21.522

Tn 175 801 1.034 1.371 1.816 1.789 1.744 1.919 2.289 1.294 1.743 2.439 18.413

Miles U$S FOB 1 1.977 2.549 2.952 3.118 3.193 3.306 3.478 4.115 2.595 3.557 4.174 35.015

Dif. Tn 2010/2009 % -77 0 48 78 166 108 126 76 89 6 42 240 70

Dif. U$S FOB 2010/2009 % -100 24 88 113 143 93 86 58 63 3 40 208 63

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Nota: incluye pollos, pavos y patos ( trozados y subproductos).

7.2.1. Importaciones de Pollos Durante el año 2010 las importaciones de pollos aumentaron 79 % en volumen y 70% en valor. Considerando el volumen ingresado, el 29 % del mismo correspondió a pechuga, 18 % a cartílago, 9 % a pata/muslo, 1 % a aves enteras, 12 % a otros comestibles (carne sin hueso, patitas, supremas etc.), 31 % a productos no comestibles (harina de vísceras, harina de hueso, tráquea, etc). El 84.9 % de las importaciones provino de Brasil, en tanto 15 % de Estados Unidos. El pequeño porcentaje restante, a otros países (Francia, Uruguay, China, etc.).

23

Importaciones de Pollos 2009

AÑO Mes E F M A M J J A S O N D Total

Tn 705 717 591 732 632 822 722 986 1.105 946 855 581 9.394

2010 U$S 1.259 1.486 1.226 1.323 1.227 1.619 1.712 1.977 2.378 2.044 1.712 1.047 19.009

Tn 171 671 978 1.278 1.658 1.757 1.646 1.689 2.136 1.117 1.479 2.192 16.771

Miles U$S 539 1.741 2.444 2.777 2.883 3.147 3.111 3.070 3.840 2.254 2.887 3.542 32.236

2010/2009 Dif. Tn (%) -75,8 -6,3 65,6 74,6 162,1 113,7 128,1 71,2 93,3 18,1 72,9 277,2 79

2010/2009 Dif. U$S Fob (%) -57 17 99 110 135 94 82 55 62 10 69 238 70

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas.

Importaciones de pollos por origen 2010 (volumen) Origen Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Particip %

Brasil tn 123 638 934 1.049 1.376 1.470 1.416 1.340 1.746 1.047 1.413 1.682 14.236 84,88

EE.UU tn 47 33 44 228 282 287 227 348 390 70 66 510 2.533 15,10

Otros tn

2

1

3 0,02

TOTAL Tn 171 671 978 1.278 1.658 1.757 1.646 1.689 2.136 1.117 1.479 2.192 16.771 100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Otros: Francia ,Sudafrica,China,Uruguay etc Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas.

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Importaciones de pollos por origen 2010 (valor) Orígen Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Brasil

436 1684 2361 2572 2571 2960 2906 2625 3421 2072 2652 3035 29.294 90,9

Total Particip %

EEUU Otros Miles de U$S FOB

103 57 84 205 312 187 206 445 420 182

539 1741 2444 2777 2883 3147 3111 3070 3841 2489 2652 3542 32.237 100

0,02

235

507 2.708 8,4

Total

235 0,7

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Otros: Francia ,Sudafrica,China,Uruguay etc Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Particip. %

Importaciones Mensuales de Pollo Entero ,Trozado y Subproductos Volumen Año 2010 Aves enteras Pechuga Pata/muslo Cartílago Otros Comest Otros no comesrt. Toneladas

0,7

23

46 138 208 1

20 133 503 597 416 567 434 394 796 207 282 492 4.841 29

12 212 111 91 116 88 113 160 141 136 116 185 1.479 9

47 248 284 263 264 205 294 191 315 271 356 221 2.960 18

92 69 55 76 175 171 147 140 200 205 335 405 2.070 12

10 25 250 687 726 658 781 684 297 345 751 5.213 31

Total

171 671 978 1.278 1.658 1.757 1.646 1.689 2.136 1.117 1.479 2.192 16.771 100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Otros Comest :Grasa Comestible,Carne s/hueso,patitas,supremas Otros no comestibles incluye: harina de vísceras.tráquea

25

Importaciones Mensuales de Pollo Entero ,Trozado y Subproductos Valores Año 2010 Mes

Aves enteras

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Particip. %

Pechuga

Pata/muslo

Cartílago Otros Comest Otros no comest. Miles de U$S FOB

Total

98 160 296

127 396 1.253 1.472 1.127 1.529 1.134 1.090 1.836 544 754 1.349 12.610

32 475 259 218 285 239 298 421 362 344 300 494 3.728

103 666 780 714 692 588 842 546 927 809 1.096 654 8.417

278 188 126 164 263 258 330 310 198 301 368 331 3.114

16 27 191 516 533 507 683 518 256 269 555 4.072

539 1.741 2.444 2.777 2.883 3.147 3.111 3.070 3.841 2.254 2.887 3.542 32.236

1

39

12

26

10

13

100

17

20

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Otros Comest :Grasa Comestible,Carne s/hueso,patitas,supremas Otros no comestibles incluye: harina de vísceras.tráquea

7.2.2. Importaciones de Pavos Durante el año 2010 las importaciones de productos de pavo sumaron 1.637 tn por un valor de 3.295 mil U$S FOB, representando un aumento de 17 % en volumen y de 33 % en valor. El 100% de la importación de pavos provino de Brasil. Las aves enteras constituyeron el principal producto ingresado (23 %). Le siguen en importancia la pechuga (17 %), el rubro “Otros Comestibles“ (31.5 %) que incluye fiambre de aves y patitas, y el rubro “ no comestibles” (28.5 %) que incluye harinas de vísceras y tráquea. Importaciones de Pavos 2009- 2010

AÑO

2009 Tn

E F M A M J J A S O N D Total

64 54 108 40 49 38 49 104 107 279 373 137 1.401

2010 Miles U$S Fob 82 70 128 65 54 38 61 221 140 476 832 308 2.474

Tn 4 129 55 93 158 32 96 229 154 177 263 247 1.637

Miles U$S Fob 19 236 99 173 235 45 190 408 274 341 667 608 3.295

Dif. Tn 2010/2009 % -93 140 -49 134 221 -16 97 121 44 -37 -29 80 17

Dif. U$S Fob 2010/2009 % -77 240 -23 167 332 19 210 85 96 -28 -20 98 33

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

26

Origen de las Importaciones de Pavos 2010 Origen Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Volumen Brasil tn

4 129 55 93 158 32 96 229 154 177 263 247 1.637

Total tn

4 129 55 93 158 32 96 229 154 177 263 247 1.637

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Origen de las Importaciones de Pavos 2010 Valores

Orígen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Brasil Mil U$S 19 236 99 173 235 45 190 408 274 341 667 608 3.295

Total Mil U$S 19 236 99 173 235 45 190 408 274 341 667 608 3.295

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

27

Importaciones Mensuales de Pavos por Tipo de producto Volúmen Año 2010 Aves enteras Pechuga OtrosComest Otros tn tn tn tn 4 0 27 20 83 13 42 31 45 17 30 21 107 4 0,8 27 22 21 16 37 25 175 29 17 105 32 19 40 86 32 202 35 26 137 32 45 32

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total 2010 Particip. % Total 2009 Particip. % Dif 10/09

379 23 443 32 -14

279 17 204 15 37

514 31 382 27 34

Total tn 4 129 55 93 158 32 96 229 154 177 263 247

465 28 372 27 25

1.637 100 1401 100 17

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Otros: tráqueas, harina de visceras Otros Comest Carne s/ hueso ,patitas

Importaciones Mensuales de Pavos por Tipo de productos Valores Año 2010

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2010 Particip. % Total 2009 Particip. % Dif 10/09

Aves enteras Pechuga

59

34 524 389 1.006 31 1057 43 -5

19 82 59 96 103 17 65 78 58 127 117 101 921 28 596 24 55

Otros Comest Otros Miles de U$S FOB 0 89 66 40 61 16 27 105 3 26 27 39 298 31 181 35 146 35 26 80 39 911 458 28 14 543 278 22 11 68 64

Total 19 236 99 173 235 45 190 408 274 341 667 608 3.295 100 2474 100 33

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Otros: tráqueas, harina de visceras Otros Comest Carne s/ hueso ,patitas

28

Las importaciones aviares representaron un 1.1 % de la producción nacional estimada. Relación Importación/Producción (%) Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom.Anual

2009 % 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,7

2010 % 0,1 0,7 0,8 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,0 1,2 1,6 1,1

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA Importaciones totales (carne y subproductos) incluye pavos,patos. Producción de carne aviar en establecimientos con habilitación nacional, provincial y municipal.

8. Consumo de Carne Aviar

El consumo aparente total de carne aviar registró en 2010 un aumento de 4 % en relación con el del año 2009. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó 34.4 kg/persona/año (+ 3.1 %). Como se observa la demanda de pollo en el mercado interno se mantuvo firme durante el año continuando con la tendencia observada durante los últimos años. A nivel local, el consumo de pollo ha sido incorporado como aporte proteico en la dieta. En relación a

29

otras carnes, durante el 2010 el consumo de carne bovina disminuyó 15 %, pasando de 67.7 (2009) a 57.7 kg/cápita/año (2010)2 y el de carne porcina aumentò 3,8 %, pasando de 7.8 (2009) a 8.1 kg/capita/año (2010)3. Consumo Aparente* de Carne Aviar

MES E F M A M J J A S O N D** Prom.Anual**

2009 Kg/cap/año 33,06 33,19 32,82 34,04 31,46 34,49 33,67 30,19 33,88 34,50 34,28 34,86 33,4

2010 Kg/cap/año 30,58 33,06 33,13 33,17 30,33 35,82

33,89 33,79 37,02 33,70 38,67 39,52 34,4

Dif. 2010/2009 % -7,51 -0,40 0,97 -2,56 -3,61 3,84 0,66 11,93 9,27 -2,34 12,83 13,36 3,1

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

** Datos provisorios

9. Precios del pollo

De acuerdo con el relevamiento de Indec, el precio promedio del pollo eviscerado nivel mayorista promedió en el año 2010 3.82 $/kg registrando una aumento de 11 % con respecto al año 2009.

2

Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios. MAGyP 3 Fuente: Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes. MAGyP

30

Precio de pollo eviscerado nivel mayorista Mes E F M A M J J A S O N D Prom.Anual

2009 $/Kg

2010 $/Kg

* Coef. de var.2010

Dif. 2010/2009 %

3,3 3,3 3,41 3,39 3,32 3,43 3,43 3,49 3,51 3,50 3,60 3,59

3,66 3,69 3,76 3,75 3,75 3,77 3,83 3,83 3,91 3,94 3,96 3,97

6,3 4,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 4,7 4,7 5,7

11 12 10 11 13 10 12 10 11 12 10 11

3,44

3,82

11

Fuente: Indec Precios corrientes sin IVA tomados por cajón de 20 kg. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio.

10. Relación Carne Vacuna /Pollo

* La relación carne vacuna/pollo es el cociente entre el precio de la carne vacuna y el precio del pollo y explica los kg de pollo necesarios para adquirir un kg de carne vacuna.. Según los datos del INDEC el precio de la carne vacuna aumentó 37.6 % (10.83 $/Kg) con respecto al promedio del año 2009 (7.87 $ /Kg). Por su parte, el precio promedio 2009 del pollo nivel consumidor aumentó 14 % con respecto a 2009. La relación asado-pollo se mantuvo 21.6 % por encima de la del año 2009, debido al aumento mayor en la carne vacuna con respecto a la de pollo.

31

Relación Carne Vacuna/ Pollo

Relación Carne Vacuna/ pollo Mes E F M A M J J A S O N D Prom.En-Dic

2009 1,96 2,05 2,07 2,08 2,06 2,04 2,04 2,07 2,03 2,03 2,03 2,15

2010 2,25 2,48 2,49 2,51 2,49 2,51 2,52 2,50 2,47 2,57 2,54 2,47

2,05

2,48

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

A partir del mes de mayo 2008, debido a los cambios en el Boletín Indec Informa, para calcular la relación se toma el precio de la "carne de ave" (como precio del pollo) y de la "carne vacuna" (en lugar de asado) calculados en base a los índices publicados por INDEC.

11. Relación Maíz/Pollo* * La relación Maíz/Pollo es el cociente entre el precio del pollo (nivel mayorista) y el precio del maíz (Rosario) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de pollo.

Durante el año 2010 la relación se mantuvo 12 % por debajo del valor del año 2009 en respuesta al mayor aumento del precio del maíz (27 %) que del precio del pollo (11 %).

32

Relación Maíz/Pollo 2010-2009 Mes

Relación

Relación

Maíz-Pollo

Maíz-Pollo

2009

2010

E

8,80

7,23

F

8,32

7,69

M

8,51

7,92

A

8,78

8,01

M

8,99

7,87

J

8,36

7,91

J

8,17

7,62

A

8,31

7,13

S

8,36

6,92

O

7,29

6,72

N

7,39

5,95

D

7,27

5,97

8,21

7,24

Prom. Anual

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de Bolsa de Cereales de BsAs e INDEC.

33

12. Producción e Industrialización de Huevos

La producción de huevo en cáscara para consumo, se estima alcanzó 9.328 millones de huevos2, 4 % más de lo producido el año anterior, de acuerdo con las estimaciones de fuentes privadas. El consumo estimado arroja un valor de 218 huevos/persona/año, 3 % más que en 2009. La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de SENASA durante el año 2010 aumentó 14 % en comparación con el año 2009, totalizando 930 millones de huevos. Producción de Huevos con destino a Industrialización Año Mes E F M A M J J A S O N D Total

2009 Miles de huevos 87.125 52.201 54.840 61.101 58.071 61.636 62.130 51.871 79.977 89.838 82.260 78.538 819.588

2010 Miles de huevos 83.115 59.531 68.940 67.328 69.929 68.464 71.792 85.520 95.413 87.501 86.001 87.426 930.960

Dif. 2010/2009 % -5 14 26 10 20 11 16 65 19 -3 5 11 14

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

2

Datos preliminares sujetos a revisión

34

millones de huevos

Evolución de la producción e industrialización de huevos 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

años *Datos preliminares

Producción Total

Industrialización

En el año bajo análisis 13 empresas industrializadoras operaron bajo la órbita de SENASA, 3 más que en el 2009: Ovobrand (Brandsen, Buenos Aires), Granja San Miguel (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Comarce (Rosario, Santa Fe). Cantidad de Plantas de Industrialización de Huevo Provincia Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Total

Año 2009 7 2 1 10

Año 2010 9 3 1 13

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

35

13. Exportaciones de Huevo en Cáscara e Industrializado

Las exportaciones de huevo en cáscara equivalen a 833 tn, 36 % menos en volumen que en el año 2009 por un valor de 767 mil U$S. Los lugares de destino fueron: Israel, Angola, Gambia, Emiratos Árabes, etc. Exportaciones Huevos en Cáscara Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene-Dic

Año 2009 Tn. Mil U$S 200 761 402 1528 61 56 27 25 54 50 27 25 27 25 172 1130 81 74 242 223 1.291 3.896

Tn. 349 269 27 27 27 134 833

Año 2010 Mil U$S 321 248 25 25 25 124 767

Dif. Tn 10/09 % 74 -33 -56 0 100

-

-44 36

Dif. U$S 10/09 % -58 -84 -56 0 100

-

-44 80

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Durante el año 2010 el volumen de albúmina exportada aumentó 7 % así como también su valor (7 %). Se observa una nueva merma en los envíos de yema tanto en el volumen (19%) como en el valor (3 %). Por su parte, las exportaciones de huevo industrial aumentaron 30 % en volumen y 21 % en valor. La composición de los envíos es la siguiente: 55 % Huevo de Uso Industrial, 20.5 % Albúmina y 24.5 % Yema. Los principales destinos de las mismas fueron: Austria, Rusia, Israel, Angola etc.

36

EXPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Año 2010 Mes

Huevo uso ind. Tn. Mil U$S

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total En-Dic 2010 Total En- Dic2009 % 10/09

324 297

1259 1321

171 190 281 273 171 124 95 214 189 121 2.451 1.871 31

637 546 869 140 692 374 177 886 737 518 8.156 6.751 21

Tn. 78 64 60 48 87 33 118 80 36 125 134 43 905 847 7

Albúmina Mil U$S 520 384 328 336 541 140 825 420 292 725 912 268 5.693 5.343 7

Yema Tn. 110 66 59 20 59 66 165 116 45 127 128 118 1.079 1.230 -12

Mil U$S 397 336 342 92 254 315 692 494 144 527 583 398 4.574 4.703 -3

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

Destinos de exportación de huevo industrializado (%)

País Austria Rusia Israel Angola Belgica Chile Dinamarca Colombia *Otros Total

%

25 17 12 7 5 5 4 3 22 100

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA * Alemania,Bulgaria,Cuba,Emiratos Arabes,

Gambia Holanda etc

37

14. Importaciones de Huevos

Durante año 2010 se importaron 218 tn de huevo industrializado (polvo) por un valor de 274 mil U$S FOB. Las mismas provinieron de estados Unidos en un 100%.

Importaciones de Huevo Industrializado

Año 2010 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total En-Dic

Huevo industrilaizado Polvo Tn. Mil U$S 18 22 45 36 54 67 36

45

36

47

18

24

18

24

218

274

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA

38

15. Consumo de Huevos

El consumo aparente total de huevos se estima en 8.822 millones de huevos (2010), 4% más que en el año 2009. El consumo per cápita alcanzó los 218 huevos por persona, 3% más que en el año anterior.

16. Precios de la Docena de Huevos

De acuerdo con la información del INDEC, el precio de la docena de huevos nivel mayorista se incrementó 28 % entre 2010 y 2009, ubicándose en 2,34 $.

Precio de la Docena de Huevos Nivel Mayorista

Indec Mes E F M A M J J A S O N D Prom. Ene-Dic

2008 $/doc 1,46 1,54 1,57 1,59 1,73 1,73 1,78 1,85 1,82 1,82 1,81 1,78 1,71

2009 $/doc 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,78 1,81 1,86 1,88 1,89 1,89 1,89 1,82

2010 $/doc 1,87 2,01 2,12 2,20 2,36 2,35 2,37 2,42 2,46 2,48 2,60 2,79 2,34

* Coef. de Variación

20,6 26,0 27,1 29,3 25,7 20,5 20,8 13,5 13,5 14,2 15,3 18,0

Dif. 2010/2009 % 6,3 13,6 19,8 24,3 33,3 32,0 30,9 30,1 30,9 31,2 37,6 47,6 28

Fuente: Indec. Huevos blancos, grandes y medianos. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio.

39

17. Relación Maíz/Huevo

*La relación Maíz/Huevo es el cociente entre el precio del huevo (nivel mayorista) y el precio del maíz (Rosario) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 docena de huevos.

Durante enero-diciembre 2010 la relación Maíz/Huevo alcanzó un valor de 4,40 superando levemente al promedio del año pasado (4,35) como consecuencia de una recuperación en el precio del huevo (28 %) pero también del maíz (27 %), casi en la misma proporción.

Relación Maíz-Huevo Mes E F M A M J J A S O N D Prom. Anual

Relación Maiz-Huevo 2009 4,69 4,46 4,42 4,58 4,79 4,34 4,31 4,43 4,48 3,93 3,88 3,83 4,35

Relación Maíz-Huevo 2010 3,69 4,19 4,46 4,70 4,95 4,93 4,71 4,51 4,35 4,23 3,91 4,16 4,40

Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de Bolsa de Cereales de BsAs e INDEC.

40

Precio del Maíz y de la Docena de Huevos** (2007-2010) 3,50

1000

800

Precio Maíz

700

2,50

600 500

2,00

400

Precio Huevos

1,50

300

Precio Maíz ($/tn)

Precio Doc Huevos ($/doc)

900 3,00

200 100

1,00

** Precio Maíz Rosario (Bolsa de Cereales) Precio Huevos Mayorista (INDEC)

0

Meses

41

42.069

43.321

44.826

539.490

45.082

42.535

O

N

D

2008

E

F

1.595 121 116 133 129 123 138 137 134 141 130 143 150 1.595 1.501 6,3

132 127 140

119 109 120 112 123 126 112 131 1.501 122 112 122 124 120 128 131 117 127

122

103

108

115

1.400

114

112

110

95

107

104

100

108

1.244 101 92 103 98

(miles tn)

1,42 1,70 1,38 1,43 1,36 1,18 1,39 1,03 11 0,77 0,80 0,70 0,77 0,68 0,86 0,77 1,09 1,21 1,22 1,23 0,72 18 0,17 0,80 1,03 1,37 1,82 1,79 1,74 1,92 2,29 1,29 1,74 2,44 18 11 70,1

1,00

0,80

1,05

1,43

15

1,59

1,93

2,09

1,38

1,96

1,38

1,19

1,39

18 1,30 1,09 1,61 1,43

(miles tn)

PRODUCCION IMPORTACION

2.569 2.955 2.557 2.502 2.435 2.446 2.748 2.017 21.522 1.341 1.594 1.354 1.388 1.281 1.657 1.774 2.198 2.518 2.520 2.544 1.354 35.015 0,56 1.977 2.549 2.952 3.118 3.193 3.306 3.478 4.115 2.595 3.557 4.174 35.015 21.522 62,7

2.061

1.602

1.375

2.349

27.617

2.793

2.613

2.952

1.850

2.678

1.880

1.778

2.017

24.978 1.554 1.450 1.712 1.702

(miles U$S FOB)

IMPORTACION

11 14 15 16 17 16 14 11 173 9,7 10,8 11,2 12,1 13,0 15,0 17,0 14,9 16,9 15,4 15,6 21,4 217 16 14 20 20 20 21 22 19 20 16 16 13 217 173 25,4

13

10

12

12

161

10,34

13,54

10,92

10,89

11,68

9,34

10,44

11,05

124 8,85 7,55 10,14 9,73

(miles tn)

18.747 21.096 26.017 26.331 29.781 22.933 22.774 14.611 236.856 12.576 13.380 13.261 16.466 17.549 19.837 24.022 19.845 23.018 21.531 22.962 32.410 349.063 23.495 20.813 30.253 32.220 38.032 33.098 36.955 31.835 31.064 23.918 26.577 20.803 349.063 236.856 47,4

19.924

16.411

19.328

18.560

256.513

15.586

21.038

15.728

13.512

15.884

12.486

13.009

13.566

161.612 9.349 10.394 13.098 7.964

(miles de U$S FOB)

EXPORTACION 1

16,09 18,90 20,37 21,81 21,76 21,19 18,09 15,88 233 15,24 14,83 15,71 16,08 17,70 20,32 22,45 19,57 23,14 20,31 21,52 25,93 284 22,37 18,56 25,61 25,23 25,22 25,00 28,83 24,98 26,33 20,36 23,02 18,40 284 233 21,9

18,80

14,36

16,78

18,59

223

14,84

18,50

17,21

14,22

15,88

13,53

14,54

17,57

180 14,13 12,95 14,70 12,19

(miles tn)

20.473 25.523 30.324 31.036 34.203 32.163 26.868 19.519 307.546 16.921 17.096 17.398 19.956 22.420 27.207 31.132 25.731 30.681 30.896 30.544 37.565 445.121 30.709 27.447 37.473 40.446 44.688 40.284 45.668 40.067 40.220 31.674 37.328 29.117 445.121 307.546 44,7

24.441

20.534

22.923

22.853

310.861

19.128

25.651

20.481

16.619

20.336

16.292

17.194

20.035

213.732 13.634 14.288 16.315 13.760

(miles U$S FOB)

EXPORTACION 2

110 97 106 97 108 112 100 121 1.339 113 102 112 112 107 114 115 103 112 118 113 119 1.393 105 103 114 110 104 119 117 116 123 116 129 136 1.393 1.339 4,0

110

94

96

104

1.254

105,07

100,76

100,94

85,21

97,41

96,37

90,85

98,24

1.138 93,27 86,03 94,90 89,28

(miles tn)

CONSUMO AP.3

*Faena preliminar

U$S BCRA

Precios corrientes con IVA incluído

(IPC-GBA base abril 2008 = 100, NivelGeneral, Carne de Ave,Carne Vacuna).

calculados a partir del indice publicado en INDEC Informa

A partir del mes de mayo 2008 los precios del pollo y asado fueron

Precios corrientes mayoristas sin iva incluído. Fuente INDEC

Consumo ap. 3: consumo aparente = producción + impo - expo. No incluye variaciones de stock de un mes a otro.

Exportación 2: exportaciones totales de productos avícolas (pollos y pavos, entero, trozado y subproductos) Fuente SENASA

%Dif Ene-Dic 10/09 Fuente:elaborado por Area Aves -DAMyGRA, Minagri con datos Senasa Faena: en establecimientos con habilitación de SENASA Exportación 1: se incluyen solamente los productos comestibles exportados que inciden en el cálculo del consumo. No se incluyen productos no comestibles ni garras. Fuente SENASA

44.770 42.397 46.431 43.055 46.568 48.226 43.454 51.245 573.326 45.582 42.845 46.899 46.302 44.828 48.593 49.718 45.557 48.963 49.603 49.537 54.899 615.699 47.871 46.641 52.656 50.175 47.198 51.940 52.049 51.330 53.573 49.696 54.540 58.030 615.699 573.326 7,39

36.788

S

M J J A S O N D 2009 E F M A M J J A S O N D 2010 E F M A M J J A S O N D Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2009

41.689

A

39.516

40.953

J

46.210

39.509

J

A

41.753

M

M

(miles cab)

487.559 40.188 36.985 41.310 38.168

Mes

FAENA

2007 E F M A

AÑO

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD AVICOLA CARNE AVIAR

32,47 29,75 31,45 28,74 33,00 33,07 30,58 35,92 33,4 33,06 33,19 32,82 34,04 31,46 34,49 33,67 30,19 33,88 34,50 34,28 34,86 34,4 30,58 33,06 33,13 33,17 30,33 35,82 33,89 33,79 37,02 33,70 38,67 39,52 34,4 33,4 3,1

33,60

27,73

30,46

30,90

31,47

31,43

31,15

30,20

26,34

29,14

28,83

28,08

29,39

28,92 27,90 28,49 28,39 27,60

(kg/cap/año)

CONSUMO

4,13 4,03 4,04 4,17 4,24 4,25 4,12 4,13 3,83 3,95 3,74 3,74 3,72 3,73 3,75 3,76 3,82 3,91 3,95 3,95 3,99 4,39 4,05 4,14 4,30 4,33 4,31 4,31 4,31 4,36 4,48 4,56 4,71 4,85 4,39 3,82 15,0

4,57

4,52

4,45

4,59

4,27

4,75

4,76

4,74

4,67

4,53

4,48

4,44

4,42

4,51 4,44 4,27 4,25 4,32

3,04

3,05

3,05

3,09

3,04

2,99

2,98

2,88

2,95 2,88 2,77 2,80 2,87

9,14 9,01 8,29 8,13 8,10 8,14 8,08 8,03 7,87 7,75 7,69 7,76 7,74 7,69 7,63 7,68 7,93 7,94 8,01 8,05 8,57 10,83 9,13 10,29 10,71 10,85 10,74 10,79 10,86 10,92 11,09 11,75 11,96 10,83 7,71 40,5

3,80 3,43 11,1

9,53

9,82

9,25

8,99

8,71

8,78

8,47

8,16

8,10

8,14

8,12

8,16

8,22

8,33 8,68 8,62 8,28 8,25

($/kg)

CONSUMIDOR

PRECIO ASADO

3,14 3,13 3,13 3,24 3,26 3,22 3,21 3,30 3,43 3,30 3,30 3,41 3,39 3,32 3,43 3,43 3,49 3,51 3,50 3,60 3,59 3,80 3,66 3,69 3,76 3,75 3,75 3,77 3,83 3,83 3,91 3,94 3,96

3,06

3,08

2,98

3,01

3,15

($/kg)

MAYORISTA

PRECIO DEL POLLO CONSUMIDOR

RELACION

2,46 2,02 22,2

2,21 2,24 2,05 1,95 1,91 1,91 1,96 1,94 2,05 1,96 2,05 2,07 2,08 2,06 2,04 2,04 2,07 2,03 2,03 2,04 2,15 2,46 2,25 2,48 2,49 2,51 2,49 2,51 2,52 2,50 2,47 2,57 2,54

2,09

2,17

2,08

1,96

2,04

1,85

1,78

1,72

1,73

1,80

1,81

1,84

1,86

1,85 1,95 2,02 1,95 1,91

ASADO/POLLO

3,46

3,94 3,95 3,96

3,15 3,04 3,02 3,03 3,08 3,23 3,32 3,42 3,71 3,46 3,51 3,65 3,69 3,72 3,77 3,81 3,84 3,84 3,83 3,81 3,81 3,71 3,80 3,85 3,86 3,88 3,90 3,93

3,17

3,16

3,16

3,14

3,16

3,15

3,15

3,16

3,16

3,18

3,14

3,09

3,08

3,12 3,08 3,08 3,08 3,08

($/U$S)

CAMBIO

TIPO DE

18. Resumen de Indicadores: Carne Aviar

42

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Julián Dominguez Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing.Agr. Lorenzo Basso Subsecretaria de Ganadería Ing.Agr. Alejandro Lotti Dirección Nacional de Ganadería Ing. Agr. Daniel Papotto Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes Ing. Agr. Karina lamelas Area Aves Ing. Zoot. Gisela Mair Lic. Graciela Beczkowski (54-11) 4349-2157/2023 [email protected] [email protected] [email protected]

Av. Paseo Colón 922 3º piso – of. 334 (C1063ACW) Buenos Aires - Argentina

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