BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS AGOSTO, 2014

1.

Balanza Comercial Ecuador - Brasil

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 (200,000) (400,000) (600,000) (800,000)

Exportaciones

Importaciones Balanza Comercial

Miles USD

Miles USD

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB

2009

2010

2011

2012

2013

39,963

51,407

89,771

135,089

132,252

632,270 (592,307)

805,778 (754,371)

889,070 (799,299)

881,009 (745,920)

2014 Ene-May 53,576

Exportaciones

39,963

322,948

Importaciones

630,656

(752,445)

831,072 (698,820)

2009

Balanza Comercial (590,694)

(269,373)

2,500 2,000 1,500 1,000 500 (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500) 2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

-

0.4

-

-

2

2014 Ene-May -

Importaciones

1,613

1,926

1,593

1,935

2,200

1,325

(1,613)

(1,926)

(1,593)

(1,935)

(2,198)

2010

2011

2012

2013

51,406

89,771

135,089

132,250

2014 Ene-May 53,576

803,852

887,478

879,074

828,871

321,623

(797,706)

(743,985)

(696,621)

(268,048)

SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB

Miles USD

Miles USD

BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB

Balanza Comercial

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 (200,000) (400,000) (600,000) (800,000)

(1,325)

(100,000) (200,000) (300,000) (400,000) (500,000) (600,000) (700,000) (800,000) 2009 (1,613)

(1,926)

(1,593)

(1,935)

(2,198)

2014 Ene-May (1,325)

BC-No Petrolera

(590,694)

(752,445)

(797,706)

(743,985)

(696,621)

(268,048)

BC-Total

(592,307)

(754,371)

(799,299)

(745,920)

(698,820)

(269,373)

BC-Petrolera

2010

2011

2012

2013

BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS AGOSTO, 2014

2.

Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Brasil PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A BRASIL Miles USD FOB / Arancel 2014 Ene-May 13,881 0%

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA

1704.90.10.00 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO

0%

8,167

1806.90.00.00 DEMÁS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO

5,412

1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO

5,396

4407.22.00.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA

2,440

5211.42.00.00 TEJIDOS DE MEZCLILLA (DENIM) DE DISTINTOS COLORES

2,352

3920.20.90.00 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS O TIRAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO

0% 0%

1,420

7602.00.00.00 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO

1,108

7608.20.00.00 TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO

0

0%

0% 0%

12,451

3901.10.00.00 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94

12,437 12,010

7308.90.90.00 LAS DEMÁS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

6,911

8501.64.00.00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA SUPERIOR A 750 KVA

6,859

8703.23.90.90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO, DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3

6,849 4,639

4011.20.10.00 NEUMÁTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA AUTOBUSES O CAMIONES

10,000

15,000

4,308 0

5,000

0%

10.5%

13,646

8410.13.00.00 TURBINAS Y RUEDAS HIDRÁULICAS, Y SUS REGULADORES DE POTENCIA SUPERIOR A 10,000 KW

8517.12.00.39 LOS DEMÁS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES)

0% 5,000

16,026

3901.20.00.00 POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94

0%

1,816

3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS 1005.90.11.00 MAÍZ DURO AMARILLO

0%

2,816

7801.10.00.00 PLOMO REFINADO

3.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE BRASIL Miles USD FOB / Arancel 2014 Ene-May

0% 0% 0%

5% 0%

28% 0.5%

0.7% 10,000

15,000

20,000

Productos Potenciales

PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE BRASIL Subpartida Descripción Valoración Los demás aceites de palmiste o de babasu, y sus 1513.29 Estrella fracciones 7801.10 Plomo en bruto, refinado. Estrella 1511.90 Los demás aceites de palma y sus fracciones. Estrella 6301.40 Mantas de fibras sintéticas. (excepto las eléctricas) Estrella 1516.20 Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones. Estrella 1604.14 6214.30 7801.91

Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y artículos similares Plomo en bruto, con antimonio como otro elemento predominante en peso

Estrella Estrella Estrella

PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE BRASIL Subpartida Descripción Valoración Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 4407.22 Dilema desenrollada, incluso cepillada Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y 9602.00 Dilema manufacturas 1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescados Dilema Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias 1806.90 Dilema que contengan cacao 1704.90 Los demás artículos de confitería sin cacao Dilema 7602.00 Aluminio, desechos y desperdicios Dilema 2401.20 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Dilema 7903.90 Los demás polvo y partículas de cinc Dilema Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, 0304.99 Dilema refrigerados o congelados

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4.

Turismo Bilateral

6.

FLUJO DE IED DE BRASIL EN ECUADOR POR SECTORES Miles USD Sectores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1 Comercio 12 8 1 806 34 Construcción 25 13 1 Electricidad, gas y agua 3 Explotación de minas y canteras 9,836 10,275 Industria manufacturera (1,999) (309) 9,327 11 8 191 Servicios comunales, sociales y personales 17 55 Servicios prestados a las empresas (4,927) 130 659 111 (70) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 7 Total 2,923 10,104 10,028 955 37 191

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - BRASIL N Personas

5.

19,445

13,398

2012

2013

10,452

2011

14,396

18,172 11,454

17,539

15,083

2010

Brasileños a Ecuador

10,517

2009

10,557

14,395

12,270

Ecuatorianos a Brasil

7.

2014 EneJun

Flujos de Inversión Brasil – Ecuador

FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE BRASIL EN ECUADOR Miles USD 10,104

10,028

2,923 955

2009

2010

2011

2012

Flujos de Inversión Brasil – Ecuador por sectores

37

191

2013

2014 I Trim

Inversiones Brasil – América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD* DE BRASIL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Millones USD 2014 Países 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-May Colombia 21 2,884 36 230 4,037 2 Bolivia 52 653 Chile 125 140 29 301 474 México 2,549 32 188 616 239 3 Argentina 210 307 441 505 215 231 Venezuela 17 221 127 29 Panamá 15 156 417 49 Rep. Dominicana 2 49 Haití 47 Paraguay 17 217 5 2 31 Perú 1,742 497 2 195 5 Uruguay 23 186 93 Cuba 23 220 Ecuador 25 2 Otros países 25 22 2 Total 4,793 4,288 1,196 2,509 5,926 270

*Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo.

BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS AGOSTO, 2014

8.

Relación Comercial Brasil – América Latina y El Caribe

EXPORTACIONES DE BRASIL HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Miles USD Importadores Argentina Venezuela Chile Panamá México Paraguay Colombia Perú Uruguay Bolivia Otros países Total

2010 18,436,993 3,835,962 4,220,151 360,831 3,662,227 2,540,961 2,168,363 2,000,845 1,518,798 1,081,007 7,856,110 47,682,248

2011 22,709,344 4,591,848 5,418,067 418,693 3,959,713 2,968,573 2,577,417 2,262,920 2,174,589 1,511,499 8,642,961 57,235,624

2012 17,997,706 5,056,025 4,602,203 397,371 4,003,013 2,617,509 2,834,522 2,415,203 2,186,314 1,472,962 6,936,917 50,519,745

2013 19,615,414 4,849,840 4,483,783 4,423,101 4,230,301 2,996,609 2,703,098 2,147,241 2,071,389 1,534,330 4,722,766 53,777,872

IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Miles USD País 2010 2011 2012 2013 Argentina México Chile Bolivia Perú Uruguay Trinidad y Tobago Colombia Venezuela Paraguay Otros países Total

14,424,771 3,816,138 4,101,077 2,233,080 906,938 1,572,528 396,000 1,077,299 832,591 611,173 1,562,443

16,906,099 5,130,201 4,569,488 2,863,361 1,376,751 1,753,185 320,992 1,384,139 1,269,297 715,890 2,257,349

16,444,100 6,075,066 4,164,609 3,431,044 1,287,505 1,818,926 690,468 1,267,096 996,792 987,565 1,550,199

16,462,929 5,794,778 4,328,270 3,937,744 1,772,402 1,766,984 1,516,779 1,462,609 1,180,740 1,039,737 1,521,900

31,534,038

38,546,752

38,713,370

40,784,872

EXPORTACIONES DE BRASIL HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Miles USD Subpartida 8905.20 8703.23 2710.19 2709.00 8703.22 0202.30 2601.12 8701.20 8706.00 8704.22 Otras partidas TOTAL

Descripción Plataformas de perforación o de explotación, flotantes o sumergibles. Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 cc e inferior o igual a 3,000 cc Otros aceites de petróleo y preparaciones Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1000 c e infrior o igual a 1,500 cc Carne de bovinos deshuesada, congelada. Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados Tractores de carretera para semirremolques. Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 Vehículos automóviles transporte de mercancías de peso total con carga superior a 5 t pero inferior o igual a 20

2011

2012 -

-

2013 4,615,345

2,926,806

2,728,086

3,779,239

2,275,653 5,725,059

2,073,757 2,902,886

1,764,266 1,696,484

1,221,323

865,000

1,496,430

387,514 1,294,428 604,580 566,894

471,575 867,501 598,314 525,161

879,429 861,440 669,367 608,677

606,325

529,163

603,967

41,627,042 57,235,624

38,958,302 50,519,745

36,803,228 53,777,872

BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS AGOSTO, 2014

IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Miles USD Subpartida 2711.21 8703.23 8704.21 2710.12 7403.11 2711.11 8703.21 1001.99 8703.22 2603.00 Otras partidas Total

9.

Descripción Gas natural, en estado gaseoso. Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso máximo de 5t. Aceites livianos ligeros y preparaciones. Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado. Gas natural licuado. Los demás vehículos con motor de embolo o pistón alternativo, de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. Trigo y morcajo (excepto para la siembra, y el trigo duro). Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3 Minerales de cobre y sus concentrados.

2011 2,733,774

2012 3,336,112

2013 3,855,744

3,598,507

3,779,727

3,266,415

1,695,271

2,203,317

2,621,698

1,603,773 2,049,210 48,194

1,659,888 2,036,606 397,473

1,983,555 1,813,983 1,193,993

895,682

920,038

1,187,741

1,786,945

1,707,126

1,184,597

1,585,981

1,405,305

1,129,564

1,062,213 21,487,202 38,546,752

461,112 20,806,666 38,713,370

1,037,097 21,510,485 40,784,872

Anexo Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) . Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado.

Fuentes: 

    

United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Market Access Map, para tarifas arancelarias SICOEX – ALADI, para tarifas arancelarias

VG/MR/ER/HL Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Fecha de Elaboración: Agosto – 2014