CHINA: análisis de las TIC, software y outsourcing Margaret Chen A Fondo

Es una de las potencias que marcará la economía y el desarrollo mundial. Conozca con detalle lo más importante de su faceta tecnológica en este completo artículo.

Hace unos años hubo un dicho popular: “Para el mundo, China es la fábrica, India es la oficina, Europa y Estados Unidos es el Consejo de Administración”. Sin embargo, cabe decir que un cambio y evolución en este esquema es más que posible en el actual panorama global. Breve repaso al sector del Software y Outsourcing de TIC En los 90 se produjo en India un espectacular crecimiento en relación al Software/IT Outsourcing (Subcontratación de Tecnologías de la Información). En los últimos años, países como Irlanda o Israel también han llevado a cabo importantes avances en dicha materia. El caso de China es, en mi opinión, una novedad aún poco conocida dada su irrupción ascendente en dicho sector desde 2003. Es un buen momento para preguntar: ¿En qué situación se encuentra actualmente el emergente sector chino de las TIC (Tecnologías

de la Información y Comunicación)? ¿Cuál es la competitividad principal del país en su industria de software y por qué ha protagonizado dicho desarrollo acelerado? ¿Pueden extraerse ciertos aspectos, susceptibles de ser ejemplos para el mundo occidental? ¿Cuál será el rumbo y eje central de la evolución en China de las TIC en 2009? Ante la nueva era de la “globalización”, las empresas occidentales, grandes y medianas, deben reflexionar sobre qué impacto podría traer la emergencia china en la industria de las Tecnologías de la Información? ¿Qué ventajas se podrían obtener de dicha industria china para incrementar la eficacia en los negocios de las empresas occidentales? ¿Qué áreas TIC podrían ser puntos de entrada para las compañías occidentales al mercado chino? Pese a la crisis económica iniciada en 2008 causada por la debacle financiera, China no dejó de manifestar un fascinante dinamismo en el crecimiento del sector que venimos tratando. Según las estimaciones del Ministerio de Industria y Tecnología de Información de China (MIIT), actualmente casi 1,3 millones de personas trabajan en la industria del software, que ha aportado una renta de 757,29 mil millones de yuanes (unos 76.000 millones de euros), con un aumento de 29.8% frente al mismo período del año anterior. Ello supone, además, un 8,3% más que la tasa de crecimiento de la misma etapa de 2007. De este gran “pastel”, la cuota predominante del 41,8% corresponde a los ingresos generados por productos de software , que se traducen en 316,58 mil millones de yuanes (unos 32.000 millones de euros), con un crecimiento del 32%. Mientras tanto, los servicios de software, en rápida expansión, han crecido un 39,9% al contribuir con una renta de 145,5 mil millones de yuanes (unos 15.000 millones de euros), lo que equivale un 10,1% superior al ritmo de aumento del sector en su conjunto. En materia de embedded software (software interno en máquinas), se ha alcanzado la cifra de 111,82 mil millones de yuanes (unos 12.000 millones de euros) con un incremento del 25,2%, una velocidad superior al crecimiento de la información electrónica en 12,8 puntos. La integración de sistemas es el área que registra una aportación de 161,64 mil millones de yuanes (unos 17.000 millones de euros), con un crecimiento del 25,2%. Finalmente, el diseño de circuitos integrados (IC en sus siglas en inglés) ha generado unas rentas de 21,74 mil millones (unos 2,3 mil millones de euros), un 16% más que el año anterior. Fuente: Ministerio de Industria y Tecnología de Información de China (MIIT) Por otro lado, subrayemos también que el outsourcing enmarcado en los servicios de software ha aportado un valor de 20,3 mil millones de yuanes (unos 2,1 mil millones de euros), lo que significa un incremento del 100% frente a 2007. Los países sub-contratantes son, fundamentalmente, Japón, Estados Unidos y países europeos. Por su parte, las compañías chinas sub-contratadas se concentran principalmente en ciudades como Shanghai, Beijing, Guangzhou, Hangzhou, Dalian, Tianjin, Suzhou, Shenzhen, Chengdou, Wuxi, entre otras. En el ranking de las primeras 100 empresas chinas de software publicado oficialmente en 2008, las 3 mejor posicionadas fueron HUAWEI, ZTE y HAIER, dos gigantes fabricantes de telecomunicaciones y uno de electrodomésticos. Ninguno figura como empresa exclusivamente especializada en software. Precisamente, su éxito en la producción de hardware ha motivado el despegue de su negocio de software, algo que coincide con la trayectoria histórica de países como Japón o Corea del Sur. Esta, quizá, podría ser también una característica particular de la industria de software en China. La renta total de estas tres compañías citadas anteriormente representa un 12% del mercado nacional de software, y un 37.5% de la totalidad de las 100 empresas más grandes del sector. Se estima, según cifras manejadas, que existen 700 empresas de software cuyos ingresos son superiores a los 100 millones de euros en China. Veamos algunas de ellas (las TOP 20) y los sectores a los que pertenecen:

Telecomunicación: HUAWEI, ZTE, ALCATEL-SBELL SHANGHAI Eletrodomésticos: HAIER, HISENSE, PANDA ELECTRONICS Electricidad: NANJING NARI Banca: UNIONPAY Aviación civil: CHINA TRAVELSKY HOLDING COMPANY Otros sectores de carácter general: DIGITAL CHINA, INSIGMA, FOUNDER, TSINGHUA TONGFANG, INSPUR, MCC Cisdi, NEUSOFT, LINKAGE TECH., CS&S, CIVIC SE. EDichas entidades suelen prestar los siguientes servicios a las grandes empresas extranjeras: distribución de software, integración, desarrollo, personalización, servicio técnico, etc. Dichas compañías, además, trabajan en tareas de desarrollo del outsourcing y la informatización sectorial. En los últimos años, empresas como NEUSOFT, INSPUR, BEYONDSOFT, HISOFT, las cuales han llevado a cabo expansiones mediante Operaciones Públicas de Adquisición (OPA), entraron en el listado de “2008 Global Outsourcing 100”, un ranking elaborado por la Asociación Internacional de Profesionales del outsourcing. Un análisis algo más en profundidad del área de embedded software y diseño de circuitos integrados (IC), nos revela que de las 100 empresas chinas más grandes del sector veríamos una clasificación básica en tres agrupaciones sectoriales: a) para equipos de telecomunicaciones, 2) para equipos de electrodoméstico y 3) para equipos digitales. Por otro lado, y en relación a los productos de software, deben distinguirse dos áreas fundamentales. La primera es el software ERP (Enterprise Resource Planning), terreno que lideran compañías conocidas como UFIDA, KINGDEE e INSPUR. En segundo lugar estaría la aplicación sectorial de software, la cual concentra a las empresas más poderosas procedentes de un amplio abanico de sectores: seguridad social, sanidad, telecomunicaciones, tráfico, banca, finanzas, seguros, tributación, gobierno, comercio, industria petroquímica, educación, tabacaleras, auditoría, electricidad, servicio postal, automoción, fabricación naval, hierro y acero, sector ferroviario, metro, aviación, aduanas y puertos, química, metalurgia, fabricación de papel, materiales de construcción, seguridad pública, estadística, ámbito jurídico, logística, venta al por menor, aluminio, carbón y cemento, entre otros sectores. Exportaciones en materia de Software/IT Outsourcing Pongamos ahora la mirada en el ámbito internacional, las exportaciones chinas en materia de software en 2008 fueron de unos 14,2 mil millones de dólares (aproximadamente 11,5 mil millones de euros), un crecimiento del 39% en comparación con el mismo período de 2007. La exportación de servicios de subcontratación de software, finalizó el año con un incremento espectacular del 54,3%. La subcontratación de servicios de software chino sigue teniendo a Japón como su principal cliente con una cuota de 60%, seguido por Estados Unidos, Hong Kong y Europa. Dicho sector empresarial de ambos países asiáticos (China y Japón) va profundizando su cooperación, pasando progresivamente de la subcontratación a la colaboración estratégica. En esta etapa de transición se está transfiriendo de ITO (Information Technology Outsourcing) a BPO (Business Process Outsourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing). A principios de diciembre de 2008, el Parque de Software de Dalian se convirtió en el primero en establecer una filial fuera de la frontera china, en Tokio. Ello conllevará sin duda a nuevas oportunidades para ampliar los servicios de Software/IT Outsourcing de la ciudad china en el país vecino. Afectadas por la crisis financiera global, las exportaciones chinas de software y IT Outsourcing vivieron una notable desaceleración en la segunda mitad de 2008. A ello cabe añadir que la revaluación del RMB ha conllevado un “aumento” importante de los precios, mientras que la variación del cambio dólar/RMB también provocó la disminución del ingreso sobre la venta. Los impactos causados por dicha crisis son distintos según el sector. Resultan más fuertes en el área del hardware que en software y afectan más a países con orientación exportadora que a países guiados por el consumo interno. En cuanto al impacto a las empresas, son más directos y rápidos cuando se trata de pequeñas empresas.

Sin embargo, es necesario darse cuenta que la crisis financiera ha promovido cambios y ajustes en el sector software, abriendo nuevos horizontes de desarrollo: El open source se encuentra en la víspera de un nuevo crecimiento. Para enfrentarse a la crisis financiera, las empresas han empezado a reducir sus costes y reorganizar e integrar su infraestructura/plataformas tecnológicas. Debido a su bajo coste y alta accesibilidad, el open source ha sido una de las prioridades en la selección empresarial de servicios de TIC. Entidades como IDC pusieron de manifiesto en su informe que, a nivel global, el open source crecería en 2008 un 20% el valor creado por el software Linux y los servicios derivados. Hasta 2012 el crecimiento medio superaría el 10%. Se prevé un horizonte optimista en el negocio electrónico de las PYMES. Con el propósito de reducir costes, las empresas han optado por un brusco recorte en los gastos destinados a marketing y venta tradicional, y se han arropado en Internet como la alternativa de su gestión comercial. Por ejemplo, tanto Alibaba como Amazon, dos gigantes mundiales de B2B de mayor peso, cosecharon éxitos magníficos en 2008. Amazon creció un 29% en sus ingresos por venta, y un 36% en el beneficio neto. Por su parte, en los primeros tres trimestres Alibaba obtuvo un 37% más en sus venta, un 49% más en el beneficio, un 40% más en suscripción pagada de pequeñas y medianas empresas como socios y, finalmente un 54% más en la cifra de tiendas online. En el último trimestre del año 2008, la empresa se mantuvo en la órbita de crecimiento. Aparecen nuevas oportunidades para la reestructuración del sector. Las malas perspectivas económicas obligaron al inicio de un reordenamiento del sector. A partir de 2008, adquisiciones de empresas de software se han multiplicado a nivel mundial. En cada uno de los siguientes casos de compra, tanto HP a EDS, Oracle a BEA y Primavera, como Sun a MySQL de Suecia, el negocio ha superado los mil millones de dólares. IBM se hizo en 2007 con 12 empresas dedicadas a software, y continuó en 2008 con más de 10 adquisiciones. Empresas chinas más sofisticadas en este sector también han iniciado la misma aventura y la consideran estrategia prioritaria de 2009. Desde el principio del año hasta la actualidad, la empresa Ufida ha adquirido sucesivamente a Beijing Founder Chunyuan y TurboCRM. Estas empresas grandes han llevado a cabo operaciones de adquisición en momentos difíciles, con el claro objetivo de optimizar su ventaja en recursos y reforzar su competitividad. Como consecuencia de estas acciones existen hoy nuevos cambios de competitividad en el sector. Se está acelerando la evolución de los modelos de servicios de computación por Internet basados en el Cloud Computing. A medida que se avanza en dicha tecnología, el centro de gravedad de la aplicación y servicio de software se ha trasladado del terminal a Internet. Este nuevo modelo, que destaca por su bajo coste y mayor eficacia debido al uso compartido de los recursos reestructurados, se ha adaptado mejor, en cierta medida, a las necesidades empresariales de buscar menos costes y mayor productividad en el contexto de la crisis económica. Pese a que Microsoft, IBM y Google experimentaron en 2008 una desaceleración de distinto grado en el crecimiento de sus ventas, los ingresos generados por la aplicación de red y los servicios derivados mantuvieron un alto crecimiento por encima del 20%. IDC prevé que para 2012, productos y aplicaciones del Cloud Computing aporten un aumento anual medio del 25% en sus ingresos por ventas. Tendencias de las TIC en China para el 2009 1. El anuncio del Gobierno chino de aumentar la demanda interna (doméstica) y la toma de medidas correspondientes, permiten la apertura de un enorme mercado a la industria del software. Con el fin de promover la integración de las TIC con el proceso industrializador, el Gobierno ha creado el Ministerio de Industria y Tecnología de Información, medida que favorecerá la creación de un entorno competitivo para el desarrollo del sector de software. Para combatir la crisis financiera, el Gobierno ejecutó a finales de 2008 diez planes destinados a incrementar la demanda interna, invirtiendo 15 mil millones de yuanes (1,6 mil millones de euros) de la cuenta pública a la transformación técnica de los sectores industriales. Ante las inmensas oportunidades de mercado, el sector del software se beneficiará de la informatización de las zonas rurales, proyectos “sistematizadores” de infraestructuras, diseños y mantenimientos de Internet así como la

renovación informacional de los sectores tradicionales. Además, después de que el Gobierno chino concediera licencias 3G a principios de este año, las tres operadoras que “renacieron” tras sus respectivas fusiones, China Mobile, China Telecom y China Unicom prevén un incremento de la inversión en 2009 por valor de más de 200 mil millones de yuanes (unos 21 mil millones de euros) dedicados a la construcción de la red de telecomunicaciones. Este paso puede abrir un enorme mercado para el crecimiento del embedded software de telecomunicaciones y soluciones de red. 2. Mejoras del sector con políticas favorables para ofrecer un apoyo político más fuerte a la industria de software, China está estudiando la elaboración de nuevas políticas y medidas a favor de un mejor cumplimiento de los controles. Se ha pronunciado y entrará en vigor pronto el plan de reestructuración y dinamización sectorial de la información electrónica. Como componente clave de dicho sector, el área software será el objetivo prioritario de las ayudas marcadas dicho Plan. En los últimos años, China ha reforzado la promoción del sector de servicios, con la aprobación de una serie de medidas fiscales, tributarias y financieras que, en su caso, han beneficiado la industria de software como icono importante del sector de servicios en la actualidad. 3. El reordenamiento sectorial impulsará la optimización de los recursos existentes. A partir de 2008, multinacionales del sector financiero, manufacturero y de software no han dejado de reforzar su presencia en el mercado chino. La creación continua en el país de centros de servicio de software de carácter global, no sólo consigue potenciar la industria local, sino también incrementa oportunidades de mercado para empresas del sector que tienden a reorganizarse en su conjunto. Aparecerán cada vez más grandes empresas con competitividad internacional, a medida que crezca la concentración o fusión de entidades pequeñas y dispersas. Según las previsiones, hasta 2010, empresas de outsourcing recortarán un tercio de su cifra actual de más de 3000, y un 20% más pasarán a ser medianas empresas. A través de los estímulos del Estado, se estima que unas 1000 firmas conseguirán la acreditación de CMMI 3/5. En definitiva, se deja notar que en los nuevos planes de recuperación económica, el Gobierno Chino prioriza las siguientes áreas: Educación, sanidad, seguridad social y comunicación: terrenos principales de la informatización sectorial. RFID, electrónica de automoción, de maquinaria y de servicios sanitarios, control e inspección industrial. Software de procesamiento en chino, software de seguridad, software básico y de CPU son las áreas generales que cuentan con el estímulo del Estado. Promoción de la integración de las TIC en las industrias tradicionales, con énfasis en I+D, diseño, control de procesamiento, administración empresarial, marketing y venta. Explotación de nuevos servicios de información que se ajusten a las necesidades socioeconómicas chinas. Orientar a entidades autónomas, de servicio público y empresas en su afán por hacerse con subcontrataciones de procesamiento de datos, mantenimiento de las TIC y otros negocios no estratégicos para ellas, así como crear un sistema de outsourcing de servicios basado en IT e Internet. Participar activamente en la contratación de negocios de outsourcing globales de carácter off-shore. En resumen, pese a los desafíos sin precedentes y la complicada situación en la que la industria de software china se encuentra en 2009, la economía china, siendo ésta muy importante en la economía mundial, ha podido compensar la bajada de la exportación mediante su demanda interna (domestica). Las enormes oportunidades surgidas tras la crisis global, los planes y medidas de estímulo del Gobierno chino y sus gestiones macroeconómicas previsiblemente harán que el sector de las TICs acelere su crecimiento en la segunda mitad del año, un aumento anual de entre el 22% y 25%. «Artículo incluido en el boletín eKISS nº 125, una publicación semanal interna de Telefónica»