Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansa Marzo 2013 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Bárbara Vicuña Herrera Producción de Bulbos-Flores-Comercio exterior

Introducción Actualmente, el término “bulbos de flores”, además de los bulbos propiamente tales, se refiere también a rizomas, cormos, túberos y otros órganos subterráneos que las plantas productoras de flores utilizan para la acumulación de nutrientes, de manera de sobrevivir en épocas desfavorables y reproducirse. Los bulbos de flores son la “semilla” utilizada para producir flores de corte del tipo “bulbosas”, que son muy cotizadas a nivel mundial. Año a año hay un crecimiento sostenido en el mercado internacional de flores de corte, y las del tipo bulbosas han ido ganando terreno últimamente, por lo que no es raro que la producción y el comercio de bulbos a nivel mundial tengan una tendencia al alza.

I. Situación internacional El comercio internacional de los bulbos genera más de USD 1.800 millones al año, y es dirigido principalmente por los Países Bajos, líderes mundiales en la producción de flores bulbosas de corte. Es aquí donde se generan las nuevas variedades comerciales de estas flores y luego se encarga a otros países el servicio de reproducción y engorda mediante contratos de multiplicación. 1. Importaciones Las importaciones de bulbos a nivel mundial, según las estadísticas hasta el año 2011 obtenidas de Trade Map, son lideradas por Estados Unidos, con 11% de participación y más de USD 188 millones (cuadro 1). Lo siguen Alemania, el Reino Unido y Suiza, con 9,4, 8,7 y 7,6% de participación, respectivamente. El Reino Unido presenta la mayor variación de las importaciones en el año 2011 con respecto a 2010, con un aumento de 54%. Lo siguen México, con 39,7%; Suecia, con 29,7%; China, con 28,3% y los Países Bajos, con 27,1%.

Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansa

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Cuadro 1. Importaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD) País

2009

2010

Estados Unidos 178.284 177.260 Alemania 116.177 128.690 Reino Unido 90.253 96.662 Suiza 99.325 107.631 Francia 113.801 113.331 Países Bajos 76.312 79.285 Japón 81.305 80.532 Italia 52.318 66.177 China 41.563 53.496 Noruega 41.812 43.076 Canadá 43.690 50.278 Rusia 36.846 45.991 México 27.922 29.942 Suecia 28.375 28.783 Austria 43.077 32.082 Los demás 312.199 333.071 Chile 2.965 2.854 Total 1.386.224 1.469.141 Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

2011 188.343 159.895 148.844 129.268 107.010 100.807 87.655 70.168 68.638 50.166 48.912 44.579 41.827 37.328 35.416 382.147 6.017 1.707.020

Variación 2010/11

Participación

6,3% 24,2% 54,0% 20,1% -5,6% 27,1% 8,8% 6,0% 28,3% 16,5% -2,7% -3,1% 39,7% 29,7% 10,4% 14,7% 110,8% 16,2%

11,0% 9,4% 8,7% 7,6% 6,3% 5,9% 5,1% 4,1% 4,0% 2,9% 2,9% 2,6% 2,5% 2,2% 2,1% 22,4% 0,4% 100%

Los Países Bajos lideran las exportaciones, con USD 1.435,8 millones, lo que significa el 77,4% de participación mundial (cuadro 2). A continuación sigue Alemania, con USD 82 millones, lo cual representa un 4,4% de participación. Chile subió de cuarto exportador mundial en el año 2010 a tercero en 2011, reafirmando su posición en el rubro, con exportaciones que ascienden a USD 37,3 millones y un 2% de participación. Cuadro 2. Exportaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD) País

2009

2010

Países Bajos 1.127.127 1.126.867 Alemania 62.243 73.463 Chile 30.050 33.432 Bélgica 32.047 37.031 Nueva Zelanda 20.198 22.243 Egipto 12.050 19.940 Francia 20.733 18.089 Estados Unidos 24.747 25.675 Dinamarca 15.702 18.224 Reino Unido 15.009 15.504 Israel 21.908 25.233 Brasil 14.426 14.189 Canadá 13.616 14.619 Lituania 1.083 5.003 Polonia 5.670 5.071 Los demás 57.998 53.069 Total 1.474.607 1.507.652 Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

2011 1.435.796 82.039 37.314 34.464 28.208 25.159 24.058 21.670 21.593 20.779 20.308 17.322 15.377 9.486 6.986 54.417 1.854.976

Variación 2010/11

Participación

27,4% 11,7% 11,6% -6,9% 26,8% 26,2% 33,0% -15,6% 18,5% 34,0% -19,5% 22,1% 5,2% 89,6% 37,8% 2,5% 23,0%

77,4% 4,4% 2,0% 1,9% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 2,9% 100,0%

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

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II. Situación nacional 1. Exportaciones Gracias a los contratos de reproducción y engorda de bulbos de flores con los Países Bajos, Chile ha desarrollado una actividad comercial importante alrededor de esta industria, concentrada en las regiones del sur del país. Las exportaciones de bulbos de Chile al mundo tienen a los Países Bajos como principal destino, gracias a estos contratos. De hecho, las exportaciones de bulbos chilenos a este destino representan 35,6% del total de las exportaciones de bulbos del país, con más de USD 11 millones en el año 2012 (cuadro 3). A pesar de este alto porcentaje de participación de los Países Bajos en la compra de bulbos de flores chilenos, se observa que hay otros países relevantes que presentan una tendencia de alza en las compras, tales como Estados Unidos, China. México, Vietnam, Australia, Ecuador y Costa Rica (cuadro 3). Cuadro 3. Exportaciones de bulbos producidos en Chile según país de destino (10 países más importantes los últimos 5 años; valores en USD F.O.B.) País/Año Países Bajos EE.UU. China México Vietnam Japón Australia Taiwán Ecuador Costa Rica Los demás Total

2008

2009

2010

2011

2012

Participación 2012

14.235.610 2.830.501 2.751.538 1.807.962 388.351 2.721.155 1.067.803 1.289.700 613.331 575.962 2.902.468 31.184.381

12.658.876 3.264.283 4.259.082 1.546.374 797.322 2.115.510 1.018.294 1.109.272 679.145 844.500 1.795.998 30.088.656

12.852.845 3.804.103 3.755.878 2.843.234 1.198.326 2.211.401 1.048.830 1.646.247 1.258.085 972.491 1.840.129 33.431.569

14.282.771 4.472.486 6.314.280 3.201.796 815.523 2.138.328 1.539.535 679.318 1.039.813 876.991 1.684.724 37.045.565

11.332.965 4.909.802 3.643.137 2.422.773 1.960.174 1.817.983 1.448.377 1.215.700 1.129.772 716.176 1.232.301 31.829.160

35,6% 15,4% 11,4% 7,6% 6,2% 5,7% 4,6% 3,8% 3,5% 2,3% 3,9% 100%

Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

En cuanto a especies, el lilium una vez más es el líder, concentrando más de 87% de las exportaciones de bulbos en reposo vegetativo, con un valor de USD 27,75 millones y 93,65 millones de unidades, volumen que lamentablemente no puede ser comparado con los de años anteriores, ya que antes se contabilizaban en kilos netos (cuadro 4). A pesar de las buenas cifras y la participación en aumento de Chile como productor y exportador de bulbos de flores a nivel mundial, se observa de todas formas una disminución de 14% en las exportaciones. Esta situación tiene causas multifactoriales, y el negocio de bulbos se mueve de una forma que es difícil de predecir: las decisiones de reproducción y engorda se toman dependiendo de los precios, la cantidad de bulbos almacenados, las tendencias y los ingresos de las personas, entre otras cosas. La crisis en Europa probablemente es uno de los factores más relevantes en la disminución de las exportaciones de bulbos, ya que las flores de corte son un bien de lujo que depende fuertemente del ingreso de las personas, por lo que cualquier problema económico afectará este negocio en forma prácticamente inmediata.

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Cuadro 4. Exportaciones chilenas de bulbos de flores en los últimos cinco años (USD FOB) Especie/Año

2008

2009

2010

2011

2012

Participación 2012

Bulbos en reposo vegetativo Lilium Tulipán Cala Amarilis Narciso Nerine Peonía Sandersonia Subtotal bulbos en reposo vegetativo

27.090.360 2.266.019 636.824 972.715 40.273

25.121.217 4.290.387 538.530

28.231.595 4.372.418 779.206

42.325

17.982

32.418.963 4.030.009 281.170

5.837

27.351 5.743

33.407.038

36.763.236

27.753.997 3.982.976 92.187

87,2% 12,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

31.829.160

100,0%

362 31.006.553

29.992.459

Bulbos en vegetación o en flor Cala Lilium Tulipán Subtotal bulbos en vegetación o en flor Total bulbos Variación

8.807

24.531

282.329

169.021

72.730 22.608 859

177.828

96.197

24.531

282.329

31.184.381

30.088.656

33.431.569

37.045.565

31.829.160

-3,5%

11,1%

10,8%

-14,1%

Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

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Las exportaciones de bulbos son bastante estacionales, concentrándose en los meses de invierno y primavera, con un peak muy notorio en el mes de octubre (gráfico 1). Regionalmente hablando, es en el sur de nuestro país donde se produce la mayor cantidad de bulbos, siendo la Región de Los Lagos la más importante, donde se cuenta con el clima idóneo para el cultivo de las especies mencionadas y la disponibilidad necesaria de tierras. Gráfico 1. Exportaciones de bulbos de flores chilenos al mundo en el año 2012, según meses del año (valores en miles de USD FOB) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Valor

Ene 454

Feb 190

Mar 980

Abr May Jun 1.114 1.261 2.222

Jul 206

Ago Sep Oct Nov Dic 3.831 7.009 9.419 3.880 1.261

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Perspectivas Chile tiene un nivel de competitividad muy interesante en la producción de bulbos de flores: cuenta con regiones de clima frío en el sur del país, donde se puede realizar la producción de bulbos sin ningún inconveniente, y con tierras suficientes. Además, la producción se realiza en contraestación con respecto a Europa, lo cual lo posiciona aún mejor. Si bien las perspectivas de mejoría del mercado europeo en estos minutos no es auspiciosa, ya que probablemente se requerirán algunos años para que Europa se recupere completamente, han entrado países cada vez más fuertes en la compra de bulbos, como son los del mercado asiático. Con esto, no es tan notoria la baja de las exportaciones de bulbos chilenos, pues se compensan los envíos a distintas regiones. La industria de bulbos en Chile despegó hace ya algunos años, para quedarse y seguir creciendo. Chile posee ventajas competitivas muy poderosas en la producción de bulbos, tales como clima, suelo, know how del negocio, y condiciones fitosanitarias excelentes, lo cual nos hace proyectar un crecimiento sostenido en el tiempo, con cifras aun mayores que las del año 2011, cuando las exportaciones de bulbos sumaron más de USD 37 millones.

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