FICHA COMERCIO EXTERIOR CHINA COMERCIO EXTERIOR A G R O A L I M E N TA R I O , P E S Q U E R O Y A M B I E N TA L JULIO JULIO 20152015

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS En 2014, el comercio exterior de China de todos los productos alcanzó la cifra de U$S 4,3 billones. Las exportaciones totales fueron U$S 2,34 billones; es decir, 6% más que en el año anterior; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S 1,96 billones, lo que representó un leve aumento del 0,51% en comparación al 2013. En 2014, los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (14,3%), Estados Unidos (12,9%), ASEAN (11,2%), Hong Kong (8,7%), Japón (7,3%), Corea del Sur (6,8%), América Latina (6,1%), África (5,2%), la Provincia de Taiwán (4,6%), Australia (3,2%), Rusia (2,2%) y Arabia Saudita (1,6%). En cuanto a los intercambios agrarios con el resto del mundo ascendió a U$S 207 mil millones, un 5,8% superior al año anterior. Las importaciones ascendieron a U$S 135 mil millones y las exportaciones a U$S 72 mil millones, un 5,3% y 6,7% más con respecto al 2013; incrementando 3,9% el déficit comercial, que asciende a U$S 63 mil millones. Sin embargo, la participación del comercio agrícola en el global de China con el mundo es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y el 7% de las importaciones totales. Mientras es fuertemente deficitaria en su balanza agraria, tiene una balanza positiva en el sector pesquero, y de hecho es el primer exportador de productos pesqueros del mundo. En 2013, importó productos de la pesca por valor de 4.977 millones de euros, y exportó por valor de 10.668 millone de euros.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS Un total de 30 posiciones arancelarias concentraron el 68,72% de las importaciones totales agrícolas en 2014, con un fuerte predominio de las materias primas, pero con un crecimiento de los lácteos, maderas, cueros, sorgo, cebada y semillas de sésamo, entre otros. Destacan las importaciones de haba de soja (por sí solas constituyeron el 30% del total agrario), algodón (3,7%), leche en polvo entera (2,5%) y aceite de palma (2,4%). Otros productos de importancia fueron cueros bovinos, semillas de colza, maderas, lana, raíces y fécula de mandioca, maíz, sorgo, cebada, fórmulas lácteas infantiles, tabaco, carne de cerdo, vino, azúcar, semilla de sésamo, aceite de soja, carne bovina y carne ovina, entre otros. También existe una importante concentración en cuanto a sus proveedores agrícolas: 20 países fueron el origen del 83,7% de las importaciones agrícolas chinas. Estados Unidos (22,4%), Brasil (16,1%), Australia (6,6%), Nueva Zelanda (6,3%), Canadá (4,6%), Tailandia (3,9%), Argentina (3,4%), Indonesia (3,1%) y Malasia (2,6%) se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores agrícolas. En el caso de Estados Unidos, Argentina y Brasil tuvieron un fuerte peso las habas de soja en sus exportaciones. En cuanto al perfil de los proveedores, cabe señalar que Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay se mostraron altamente dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, al superar este componente en los tres casos más del 80% del total exportado por cada uno.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS Las exportaciones agrícolas se distribuyeron en una amplia gama de productos, destacándose los calamares congelados, ajos frescos, hongos, pellets de soja, preparaciones alimenticias, manzanas frescas, plumas y mandarinas frescas, entre otros, pero con una concentración en sus destinos: 20 países acapararon el 81,8% de las exportaciones chinas. Entre ellos se destacan Japón (16%), Hong Kong (12%), Estados Unidos (10%) y Corea del Sur (7%).

FC2 EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA A CHINA (2014) PRODUCTOS

VALORES

% variación

(millones de euros y variación sobre 2013)

(millones de euros)

2013/2014

Carne y despojos de porcino

233,7

+33

Vino

83,5

+5

Aceite de oliva

71,4

-20

Productos para alimentación infantil

19,9

+32

Pescado, pota y calamar congelados

18,8

+29

Galletas, chocolate y caramelos

11,0

+16

Cerveza

10,4

+172

Mosto concentrado de uva

6,8

+12

Aceite girasol y otros aceites vegetales

4,2

+100

Zumos de frutas

3,6

+90

Pectinas y otros espesantes

3,4

+17

Agua mineral y bebidas refrescantes

3,0

+58

Lactosuero

3,0

-20

Yogures

2,5

+41

Jamón curado

2,0

+33

Aceitunas en conserva

1,5

+50

Pastas alimenticias

1,3

=

Cítricos (naranjas y pomelos frescos)

1,1

+++

Miel

1,1

+120

24,4

+15

506,6

+18

Otros TOTAL 2014

FC3 EXPORTACIONES NO ALIMENTARIAS DEL SECTOR AGRARIO DE ESPAÑA A CHINA (2014) PRODUCTOS

VALORES

% variación

(millones de euros y variación sobre 2013)

(millones de euros)

2013/2014

Pieles de conejo en bruto

41,3

-40

Lana en bruto

20,2

-2

Pieles de bovino en bruto

19,8

+26

Tripas en salmuera

17,2

+28

Pieles de ovino en bruto

12,0

-48

Glicerina proc fabricación biodiesel

6,7

+31

Madera aserrada

6,5

+195

Alfafa deshidratada

6,4

+++

Algodón en bruto

6,1

-64

Aceites esenciales

6,1

+15

Otras pieles en bruto

2,8

-53

Mucosa hidrolizada de porcino

1,6

-24

Plantas vivas y esquejes

1,0

=

Harinas para alimentación animal

0,8

+300

Corcho en bruto

0,7

+23

Plumas de aves en bruto

0,6

-44

Animales vivos (caballos)

0,5

+++

Enzimas y aminoácidos alim. animal

0,5

+170

Lecitina de soja alim. animal

0,1

+274

Otros

0,8

+17

151,7

-16

TOTAL 2014

* Fuente: GTA y elaboración propia

FC4 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS El total de las importaciones españolas de productos agroalimentarios procedentes de China ascendió en 2014 a 625,1 millones de euros, un 6% más que el año anterior. El abanico de productos es más diverso que en los flujos de España a China, si bien dominan los productos pesqueros (pescados, crustáceos y moluscos congelados, así como sus conservas, que en conjunto alcanzaron los 273,9 millones de euros; un 43% del total). En segundo lugar, las conservas vegetales con 70,8 euros (el 70% espárragos), los extractos vegetales (agaragar, pectinas y mucílagos) con 51,3 millones de euros, y los cacahuetes con 36,4 millones de euros . PRODUCTOS

VALORES

%variación

(millones de euros y variación sobre 2013)

(millones de euros)

2013/2014

Filetes de pescado y pescado congelado

87,6

+12

Conservas vegetales

70.8

+3

Langostinos y Gambas peladas congeladas

68.9

+17

Calamar, Pota, Sepia, y Pulpo congelados

63.7

-7

Conservas de productos pesqueros

53.7

+1

Extractos vegetales

51.3

+13

Cacahuetes (crudos y tostados)

36.4

-18

Pimienta en grano

29.7

+96

Tripas limpias

29.0

+21

Hortalizas y hongos deshidratados

19.6

-19

Miel

14.6

+2

Pipas girasol y otras oleaginosas para boca

14.3

+1

Hortalizas y hongos congelados

12.2

+16

Piñones y otros frutos secos

11.5

+43

Alubias secas

7.6

-22

Semillas de calabaza y sandía para boca

7.2

+58

Té

3.5

=

Café

2.3

-52

Ajos secos

1.5

-25

Manzanas, Peras “Nashi” y Pomelos

0.5

-88

Resto productos de alimentación

53,2

+58

TOTAL 2014

625,1

+6

FC5 BARRERAS COMERCIALES MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS China es un mercado muy difícil, en el que el Gobierno controla estrictamente los productos y las empresas que exportan al país. Para ello, dispone de una agencia con rango de Ministerio (AQSIQ) dedicada específicamente a emitir las autorizaciones de importación y controlar las fronteras. AQSIQ es competente en todo tipo de productos, y se comunica en algunas materias con los ministerios sectoriales (en nuestro caso, el Ministerio de Agricultura) para determinar los requisitos exigibles. AQSIQ se apoya en las exigencias sanitarias y en un sistema muy lento y burocrático de autorizaciones para modular el acceso a las importaciones.  A partir de la promulgación en 2009 de la Ley de Sanidad Alimentaria, China ha adoptado un sistema mediante el cual se permite continuar con los flujos comerciales tradicionales, pero todo producto u origen nuevo debe superar un procedimiento de autorización.  Los procedimientos de autorización incluyen, en el caso de los productos agroalimentarios, tres pasos sucesivos:  La autorización del país, mediante auditoría de su sistema sanitario  La autorización del producto, mediante realización de análisis de riesgos  La autorización de cada establecimiento productor  Cada uno de estos pasos incluye normalmente visitas de inspección al tercer país, con los gastos a cargo del tercer país.  Cada uno de estos pasos suele llevar muchos meses o varios años. La duración de los procedimientos completos de autorización de un producto nuevo puede ser de unos meses hasta más de diez años.  Incluso si ya han auditado el país para un producto, y siendo el sistema sanitario del país el mismo para todos los productos, puede ser auditado de nuevo para cada un nuevo producto solicitado.  Los diferentes departamentos de AQSIQ que se reparten las diferentes categorías de productos sólo admiten gestionar simultáneamente una solicitud para cada país. Por ejemplo, el departamento de vegetales para consumo humano sólo considerará la autorización de un tipo de fruta u hortaliza cuando haya concluido el procedimiento para la anterior.  Las autoridades de AQSIQ limitan el número de empresas que van a auditar en el país exportador. Es habitual que cada país disponga para cada producto de no más de diez o quince empresas autorizadas.  AQSIQ ha limitado el número de inspectores sanitarios del tercer país que pueden firmar los certificados sanitarios con destino a China. No todos los veterinarios oficiales españoles destinados en los PIF pueden firmar los certificados para China.  Una autorización, tanto al nivel de país o de establecimiento, puede ser suspendida en cualquier momento tanto si acontece un cambio en el estatus sanitario del país, como si surge un incidente en las importaciones, independientemente de su gravedad.  Los incidentes en las aduanas no siempre se informan a las autoridades del país exportador, incluso si van a tener consecuencias para la empresa o para el país. Cuando se hace, en ocasiones es con gran demora, incluso de más de un año.  Las comunicaciones de los incidentes sanitarios en las aduanas normalmente son vagos y faltos de los necesarios detalles técnicos acerca del sistema de toma de muestras, metodología analítica, resultados de los análisis, etc. No se da la oportunidad a la otra parte de hacer contra análisis.  Las suspensiones de autorización a las empresas son habituales, incluso por incidentes sin gravedad ni relevancia sanitaria. Las reautorizaciones exigen la demostración de que se ha detectado el origen del problema y se han tomado medidas correctoras, exigen casi siempre una nueva visita de inspección al establecimiento, y llevan no menos de entre seis meses y un año.  Es frecuente que errores burocráticos en envíos a China motiven el rechazo de la mercancía, incluso si se trata de errores por parte de las autoridades del país expedidor, y éstas autoridades contactan con AQSIQ y se ofrecen a corregir el error.

OTRAS BARRERAS TECNICAS Otro dato interesante respecto al patrón importador chino, lo constituye el hecho de que unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos por cada rubro de productos, debido en general a condiciones de acceso muy exigentes.