Carlos Marmolejo Vicepresidente de Operaciones

Septiembre 2016

Evolución de los activos netos invertidos en SIEFORE Al cierre de agosto 2016 Activos Netos de las SIEFOREs 2.8 billones de pesos, 70.7 % del total 2,785

3,000

15.5%

Activos N etos / PIB

2,551 14.4% 2,385 14.1% 2,487 13.8%

2,500

12.8% 2,062 12.2%

2,000 1,500 1,000

500

SB2

1,903 10.8% 10.4% 9.5% 1,566

953,578 34.2%

1,385

7.3%7.6% 1,151 6.9% 6.2% 937 5.2%5.5% 831 4.5% 724 3.7% 588 479 2.5% 402 2.0% 323 1.2% 164 248

SB1 SB3

113,265

868,210

4.1%

31.2% SB0 23,577

57 108

0.8%

SB4 SAdic

Ago 16

Ago 15

D ic 15

D ic 14

D ic 13

D ic 12

D ic 11

D ic 10

D ic 09

D ic 08

D ic 07

D ic 06

D ic 05

D ic 04

D ic 03

D ic 02

D ic 01

D ic 00

D ic 99

D ic 98

0

775,216

50,741

27.8%

1.8%

 Al cierre de agosto de 2016, se registro un crecimiento anual real de 9.0 % respecto al año anterior  Entre 1999 y 2015, los Activos Netos de las SIEFORE crecieron a una tasa anual de 16.6 % real Recursos Administrados Crecimiento Real

D ic 01 D ic 02 D ic 03 D ic 04 D ic 05 D ic 06 D ic 07 D ic 08 D ic 09 D ic 10 D ic 11 D ic 12 D ic 13 D ic 14 D ic 15

Ago 16 Ago 15

45.1

23.1

19.9

13.2

18.8

18.5

10.6

5.8

18.6

15.2

8.9

17.3

4.2

11.1

4.7

9.0

2

Cuentas Individuales Administradas por Afore Al cierre de agosto 2016  XXI Banorte, Banamex y Coppel administran el 55.2 % de las cuentas y el 46.4 % de los recursos del SAR Cuentas Individuales con recursos en SIEFOREs (Miles de cuentas y Participación por AFORE) XXI Banorte

9,696 19.8%

Banamex

9,59219.6%

Coppel

7,719 15.8%

Sura

3,913 8.0%

Principal

2,805 5.7%

Invercap

2,507 5.1%

PensionISSSTE

1,952

Azteca

70.0 %

4.0%

738 1.5% 0

5,000

Banamex

491.3 17.6% 420.0 15.1%

Profuturo GN P

362.7 13.0%

Invercap PensionISSSTE

154.4 5.5%

Principal

153.6 5.5%

56.2 % 69.2 %

178.6 6.4%

Coppel

147.0 5.3%

Inbursa

1,091 2.2%

Metlife

653.9 23.5%

55.2 %

1,645 3.4%

Inbursa

XXI Banorte

Sura

7,251 14.8%

Profuturo GNP

Activos Netos de las SIEFOREs Básicas (mmdp y Participación por AFORE)

104.3 3.7%

Metlife

73.2 2.6%

Miles de Cuentas Azteca

10,000

15,000

45.8 1.6% 0

200

mmdp

400

600

800

3

Cuentas Individuales distribución por edad Al cierre de junio 2016 56.2% de los trabajadores se encuentran entre los 18 – 40 años de edad

Edad del Trabajador

4

Aportaciones Voluntarias

57 millones de cuentas 2.8 billones de pesos

15.5% del PIB Más del 6% Rendimiento Neto

122 millones de mexicanos (12M en EU)

110 millones de suscriptores teléfonos móviles 82 millones Teléfonos Inteligentes

2º Seminario de Ahorro Voluntario

pilares operativos

Nos propusimos Cuatro pilares operativos en esta Administración Marco Regulatorio Eficiente

Un Sistema Incluyente

Que permita proteger los recursos de los ahorradores, mejorar servicios y eliminar malas prácticas comerciales

Aumentar la cobertura del sistema a través de mayores canales y medios electrónicos de vanguardia accesibles para toda la población

Inteligencia Operativa

Supervisión Eficaz

Transparencia, calidad y oportunidad en la información. Proporcionar más y mejor información al público y a la CONSAR

Asegurar que los participantes del SAR se apeguen estrictamente al marco regulatorio , detectar y prevenir riesgos potenciales que puedan afectar los intereses de los ahorradores

Digitalización del SAR

Digitalización del SAR

Sistema de Base de Datos Central

Expediente Electrónico único y para toda la Vida

Mejoras en la regulación y operación del SAR

Utilización de Biométricos para registro y traspaso

Digitalización del SAR

Digitalización del SAR Traspasos y Registros

Digitalización del SAR

Estrategia Operativa basada en una “infraestructura” secuencial que permitirá el logro de los objetivos

Movilidad Autenticación Biométrica Expediente Electrónico Nuevo Marco Regulatorio

Digitalización del SAR

1

2 3

Reducir los costos del Ahorrador y de las AFORE

Impulsar la competencia del SAR al mejorar Servicios

Facilitar la atención y el contacto con el Ahorrador

4

Fortalecer la seguridad para proteger información y voluntad del Ahorrador

5

Promover movilidad de servicios para acercar el SAR a todos los Ahorradores con teléfono inteligente

Ecosistema Financero

Banco Ahorrador

Ahorrador

82 millones Smartphones

57 millones de Cuentas

Una Sucursal en cada Teléfono

Traspaso y Registro •

Herramientas

•

Campañas

•

Incentivos AV

•

Juegos Interactivos

Auto Registro Móvil

Servicios Sucursal a distancia:

• •

Retiros, Actualizaciones, Constancias

Notificaciones Avisos, Consultas Estado de Cuenta

Domiciliación “Compra de AV”

Un sistema que llega a millones

57 millones de Cuentas

82 millones Smartphones

• •

Domiciliación “Compra de AV”

Digitalización del SAR

Ahorrador 57 millones de clientes

57 millones de Cuentas

Ahorro Voluntario Tan Simple como Compra Tiempo Aire Red Comercial Domicilio de la Red comercial RFC de la Red Comercial Sucursal (nombre y clave) Dirección de la Sucursal Fecha y Hora Folio Red Comercial Aportación Voluntaria AFORE X Pago en Efectivo CURP: LOMJ750911HDFZTF01 Nombre del Trabajador Aprobada Folio Unico de la Aportación: 00001 Fecha y hora Clave y nombre del Cajero Monto de la aportación realizada: $ 200.00

LOMJ750911HDFZTF01 O 55-44-33-22-11

Aportación Voluntaria en favor del cliente a nombre de: AFORE X www.pensionissste.gob.mx Teléfono 018004001000 Aportación Voluntaria de Corto Plazo Su depósito se verá reflejado en su cuenta individual en un tiempo no mayor a 8 días hábiles Conserve su ticket para cualquier aclaración.

$200

Cómo hacer av para 57 millones de ahorradores

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CURP (prox Celular) CURP Desde $50 Sin comisión Sin Tarjetas En menos de 30 segundos

11 AFORES

2º Seminario de Ahorro Voluntario

Aportaciones Voluntarias

Modificaciones Fiscales entran en vigor en enero 2014

Modificaciones Fiscales entran en vigor en enero 2016

Febrero 2016 inicia Tiendas EXTRA / CÍRCULO K

Agosto 2016 inicia Bansefi y Transfer

80

$400

70

$350

60

$300

50

$250

40

$200

30

$150

20

$100

10 0

Número de Aportaciones Trabajadores Monto Aportado 2013

$50 2014

2015

2016

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

$0

Millones

Miles

Minusvalías en mayo, junio y agosto 2013

Octubre 2014 inician depósitos en tiendas 7-ELEVEN y Campañas "A la vuelta de la esquina"

Junio 2015 inicia TELECOMM y Campañas "10 pesitos"

2º Seminario de Ahorro Voluntario

Aportaciones Voluntarias Ahorradores

3% 36 años o menos

10.2% 32.9%

Aportaciones por SUBCUENTA

4%

37 a 45 años

9%

31.0%

Corto Plazo

46 a 59 años

Inversión a LP 25.9%

84%

60 años en adelante

Largo Plazo Complementarias

Ahorradores por ACTIVIDAD Aportaciones por GENERO

41% Participación Mediana: $300

59% Participación Mediana: $400

Aportaciones Voluntarias 11 AFORES

Más de 5 mil puntos

57 millones de cuentas

Posibilidad de millones de Domiciliaciones

Más del 6% interés real Estabilidad Comercial y Operativa

Entender el comportamiento del ahorro

¿Qué podemos hacer HOY en el SAR?

Sabemos que la gente necesita un vehículo para ahorrar

110 millones celulares

Crear mayor demanda

Ahorro Voluntario

¿Qué sigue?

Ahorro Voluntario en el SAR Carlos Marmolejo Vicepresidente de Operaciones Septiembre 2016