César Díaz Director General de Desarrollo de Negocio e Innovación en el Grupo Leche Pascual

“La innovación que revolucionó el mercado de Bebidas Funcionales”

Madrid, 4 de Marzo 2008

GRUPO LECHE PASCUAL

Como la propia Organización Mundial de la Salud recoge con su documento estratégico sobre Dieta, Actividad Física y Salud, tanto la calidad de los alimentos como el desarrollo de adecuados hábitos nutricionales y la práctica regular de ejercicio físico son esenciales para el bienestar de las personas. Grupo Leche Pascual trata de actuar, en diferente medida, sobre todos ellos a través de: -Apoyo al desarrollo de la actividad deportiva (Patrocinio Programa Olímpico ADO, America’s Cup de Vela o Fundación Deporte Joven enfocado al desarrollo del deporte base). -Desarrollo de programas de educación nutricional sobre dieta equilibrada y actividad física en colectivos sensibles: escolares, universitarios, amas de casa (más de 45.00 personas formadas desde 2003)

-Fomento de la investigación en el campo de la nutrición y alimentación en colaboración con universidades, asociaciones nutricionales, empresariales y de lucha contra enfermedades como la diabetes, osteoporosis, etc. -Desarrollo de alimentos sanos de alta calidad COMO

Pascual Funciona: Definición de producto

-Pascual Funciona es la primera bebida funcional base leche lanzada al mercado.

-Pascual Funciona conjuga los beneficios organolépticos y funcionales de la leche Pascual y los zumos de fruta. -Por su capacidad refrescante y su sabor, han convertido a Pascual Funciona en el complemento perfecto para la consecución de una dieta equilibrada. -La formulación de cada una de las variedades de Pascual Funciona está específicamente diseñada para proporcionar por cada envase de 330 ml: Un 45% de las necesidades diarias de vitaminas A, C y E.

Beneficios de Consumo

Aporte Vitamínico. INGREDIENTE FUNCIONAL

ALEGACIONES

Vitamina A Vitamina C

Esencial para el normal crecimiento de los huesos Antioxidante que protege las células de los daños causados por los radicales libres, retrasa el envejecimiento. En los niños, fortalece las defensas corporales.

Vitamina E

Antioxidante que protege las células de los daños causados por los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Ayuda a mantener la función intestinal

Fibra Proteinas Calcio

Esenciales para el crecimiento de los músculos En los niños ayuda a la formación y crecimiento de los huesos. En adultos además ayuda a regular el peso.

Con todo el valor nutritivo de la Leche Desnatada Pascual, conteniendo proteínas y calcio pero con un 0% de materia Grasa. Comodidad en su consumo; formatos adaptados a cualquier necesidad – en el hogar y para llevar a cualquier lugar. Al tratarse de una bebida pasteurizada no necesita frío para su conservación y tiene una vida de 6 meses.

FORMATOS

330 ml: Cómodo y práctico, para poder llevar a cualquier parte, ideal en desayunos, a media mañana y para las comidas y meriendas .

500 ml: Cómodo y versátil. Específicamente diseñado como envase para llevar y transportar, y para consumos más reposados mientras se desarrolla la actividad laboral.

1000 ml: Diseñado para consumos más familiares y colectivos, (en el hogar).

250ml CRISTAL: ¡FORMATO ESPECIAL HOSTELERÍA! Disponible sólo en los sabores Tropical y Mediterráneo.

TARGETS

330 ml y 500ml:

Jóvenes de 15 a 22 años, tienen el día lleno de actividades, les encanta la música y están a la última en tecnología. Pero lo que más les gusta es compartir todas sus aficiones con sus amigos. Adultos de 25 a 35 años, que se preocupan por estar sanos, están a la última con las nuevas tecnologías ( teléfono, Internet...), siguen disfrutando de su tiempo con los amigos con los que comparten aficiones. Aunque cada vez es más difícil debido a sus responsabilidades. 1000 ml: Madres con hijos pequeños o adolescentes, preocupadas por la alimentación de toda su familia.

250ml CRISTAL: Targets 300ml y 500ml que consumen su bebida habitual en establecimientos de restauración.

Variedades

Tropical

Caribe

Piña y Mango

Piña y Coco

Mediterráneo Pacífico

Naranja, Limón, Zanahoria, Melocotón, Maracuyá, Acerola y Piña

Canarias Manzana, Naranja y Plátano

Manzana, Kiwi, Naranja y Lima

NOTA: Disponibles todas las variedades en el formato 330ml. Para el resto de formatos, sólo disponible variedades Tropical y Mediterráneo.

PASCUAL FUNCIONA

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN Pascual Funciona fue el pionero en el mercado, y por tanto creador y motor de la categoría. LIDERAZGO EN DESARROLLO Ha creado la mayor cantidad de variedades del mercado y diferentes formatos de envase adaptándose a las necesidades del consumidor.

LIDERAZGO EN PREFERENCIA

¡LIDERAZGO!

LIDERAZGO EN COMUNICACIÓN Pascual Funciona el presupuesto más ambicioso del segmento de bebidas funcionales.

El sabor de Pascual Funciona es preferido por 8 de cada 10 consumidores.

Liderazgo de Mercado

Pascual Funciona comenzó su andadura con un volumen anual de 7 millones de litros, 10 años después, proyecta más de 120 millones anuales. Cuota Vol BIOS AMBIENTE B.LECHE PASCUAL.FUNCIONA M.DISTRI. DON.SIMON.ACTIVO VITAL.TRINA VITAL.TRINA NORMAL CELTA MINUTE.MAID JUVITAL VITAL.TRINA LIGHT JUVITAL.NORMAL CHOLECK JUVITAL.LIGHT SANTAL.PLUS

43% 38% 12% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

% Var 2% 8% 4% -17% 6% 9% 33% 887% -62% -6% -61% -78% -66% -100%

Categoría con importantes crecimientos, en la que mantenemos nuestro liderazgo, muy por delante del resto de competidores y la MDD. Fuente: Datos Nielsen Scanner – TAM S02,08

Liderazgo en Comunicación

PRESIÓN PASCUAL FUNCIONA

Pascual Funciona es la marca de mayor presión e inversión en la categoría.

AÑO 2007 Anunciante

SOV

LECHE PASCUAL ESPAÑA, S.A.

58,2%

J.GARCIA CARRION, S.A.

28,3%

JUVER ALIMENTACION, S.A.

12,2%

SOLAN DE CABRAS

0,9%

CIA. COCA COLA DE ESPAÑA,S.A.

0,2%

Inversión en todos los medios, incluyendo Internet, fundamental para alcanzar al público joven.

CADBURY SCHWEPPES BEBIDAS ESPA%A

Nuevas fórmulas de comunicación. Creación de la plataforma Generaciónfunciona.

DANONE, S.A. 100,0%

INVERSIÓN PASCUAL FUNCIONA A nunciante LECHE PASCUAL ESPAÑA, SA

T OT A L A ÑO 2007

T OT A L A ÑO 2006

SOI

SOI

68,5%

60,1%

JGARCIA CARRION, SA

11,4%

11,9%

JUVER ALIMENTACION, SA

8,4%

CIA COCA COLA DE ESPAÑA,SA

5,2%

6,1%

SOLAN DE CABRAS

3,8%

0,5%

CLESA PARMALAT

1,6%

SUPERSOL

0,4%

0,0%

DIARIOS

0,3%

EIARCHIPIELAGO, SA

0,4%

0,7%

EXTERIOR

6,3%

SAN BENEDETTO, SA

0,0%

0,0%

INTERNET

0,1%

SDADCOOPVALLE LOS PEDROCHES

0,0%

0,1%

RADIO

9,8%

REVISTAS

0,2% 0,0%

CADBURY SCHWEPPES BEBIDAS ESPA%A

INVERSIÓN MIX MEDIOS T OT AL AÑO 2007 M EDIOS

12,3%

SOI

DANONE, SA

7,7%

EMBOTELLADORA DE CANARIAS, SA

0,0%

SUPLEMENTOS Y DOMINICALES

LA VERJA,SA

0,1%

TELEVISIÓN

100,0%

100,0%

51,5%

Fuente: Datos MPG Cierre 2007

Pascual Funciona Perfil de Consumo

Perfil del consumidor de Zumos vs. Pascual Funciona El zumo es una bebida de niños y jóvenes, si bien Funciona se centra en los targets adolescentes y jóvenes. %Población

% Raciones Total Zumo

8,9

8

De 0 a 4

5,1

De 5 a 9

4,7

9,4

De 10 a 14

4,7

8,4

De 15 a 24

8,4 33,5 20,4

15,5

16,9

De 35 a 49

7,2

15,4

11,7

De 25 a 34

% Raciones Pascual Funciona

9,5

16,6

23,1

De 50 a 64

16,7

13,4

6,6

65 y mas

17,1

13,5

5,6

Hombre Mujer

49,2 50,8

46,2

52,2

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 (Base: 45.282 registros) Raciones en una semana promedio

© Worldpanel™ division of TNS 2007

53,8

47,8

(Base: 677 registros)

Perfil del consumidor de Pascual Funciona Se trata de una bebida infantil-juvenil, aunque el core business son los consumidores más intensivos son los de 15 a 34 años. Población

% Raciones

De 0 a 4

5,1

De 5 a 9

4,7

De 10 a 14

4,7

De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 49

Frecuencia Semanal 3,61

8,9

11,7

9,5 6,6

65 y mas

17,1

5,6

Hombre Mujer

49,2 50,8

53,8 46,2

1,2

1,8

0,5

1,88

0,5

2,71

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 Variable: Raciones en una semana promedio

© Worldpanel™ division of TNS 2007

2,3

2,42

20,4

16,7

1,4

3,02

33,5

De 50 a 64

1,4

2,96

8,4

23,1

1,2

2,72

7,2

16,9

Penetración Semanal

2,76 2,46

0,3

1 0,9

Perfil del Individuo: Edades por Sexo Pascual Funciona Son los chicos de 15-24 años los más consumidores de categoría dentro del target más consumidor. % RACIONES

HOMBRE DE 0 A 4 DE 5 A 9

MUJER

40,3

59,7

37,7

62,3

DE 10 A 14

59,5

40,5

DE 15 A 24

60,4

39,6

52,9

DE 25 A 34

61,7

DE 35 A 49

38,3

55,0

DE 50 A 64 65 Y MAS

47,1

35,6

45 64,4

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 Raciones en una semana promedio

© Worldpanel™ division of TNS 2007

El Gran Consumidor de Pascual Funciona Jóvenes de entre 15 y 34 años, especialmente de 15 a 24. %Población

De 0 a 4

5,1

De 5 a 9

4,7

De 10 a 14

4,7

De 15 a 24

% Heavy Users Funciona

161

5,5

123

8,9

149

7,9 35,5

11,7

De 25 a 34

16,7

65 y mas

17,1

Hombre Mujer

120

7,8

23,1

De 50 a 64

216

24,9

16,9

De 35 a 49

Índice vs Total Población

74

5,6

67

3,9

56,2

49,2 50,8

43,8

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 Raciones en una semana promedio (Base Heavy User: 462 registros de consumo)

© Worldpanel™ division of TNS 2007

97 102

Consumo individual El consumo de Pascual Funciona es un consumo individual % OCASIONES

T. ZUMO

FUNCIONA

T. ZUMO

FUNCIONA 7,3

29,1

23,6

FUNCIONA 10,3

16,4

T. ZUMO

9,9

14,3 32,3

24,4

FUNCIONA 5,3

16,2

5,5 31,6

46,7

T. ZUMO

18,4

9,2 6,7

5 Ó MAS PERSONAS CONSUMEN 4 PERSONAS CONSUMEN 3 PERSONAS CONSUMEN

30,3

30,7

2 PERSONAS CONSUMEN

22,4 70,9 53,4

53,1

61

51,8 40,5

2 PERSONAS PRESENTES

3 PERSONAS PRESENTES

48,5 35,7

4 PERSONAS PRESENTES

© Worldpanel™ division of TNS 2007

5 Y MAS PERSONAS PRESENTES

1 PERSONA CONSUME

Momentos de Consumo Pascual Funciona vs. Total Zumos La merienda en casa es el momento en que más se consume Pascual Funciona, si bien el consumo entre horas y cogido de casa le diferencian de otros zumos. % Raciones

Índice Vs. Total Zumos

44 DESAYUNO

29

13 6 MEDIA MAÑANA

227

14 % RACIONES

13

COMIDA/ALMUERZO

56

7 16

MEDIA TARDE/MERIENDA

33

212

13 CENA

88

11 1

DESPUES DE CENAR

320

3 TOTAL ZUMOS PASCUAL FUNCIONA

8 18

© Worldpanel™ division of TNS 2007

COGIDO CASACONSUMO FUERA CASA

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 Raciones en una semana promedio

230

Razones de elección del menú Pascual Funciona vs. Total Zumos Funciona, el más consumido por motivaciones de “placer” y “favorito” TOTAL ESPAÑA % Razones declaradas

TOTAL BEBIDAS

ZUMO HECHO ZUMO PASCUAL CASA ENVASADO FUNCIONA

BATIDOS

YOGUR LIQUIDO+LACTOBA CILUS

YOGUR LIQUIDO NO LACTOBACILUS

SALUDABLE/SANO

18,7

18,0

27,9

18,2

16,8

13,7

21,9

20,4

RAPIDO DE PREPARAR

17,9

18,2

15,2

18,5

16,7

22,0

19,2

18,1

POR COSTUMBRE

13,9

16,2

19,9

14,2

8,2

16,5

14,6

14,7

TODOS LOS PRODUCTOS DISPONIBLES

11,2

10,2

7,9

10,4

12,1

8,7

9,4

9,4

POR PLACER/ME APETECIA

9,8

9,6

6,9

10,2

13,9

11,3

9,9

9,7

COMODO DE PREPARAR

8,7

8,6

6,5

8,8

6,5

8,3

7,3

8,2

ES EL FAVORITO DE LA FAMILIA

6,5

6,8

7,6

7,1

8,7

6,9

5,3

5,7

ME APETECIA UN CAMBIO

3,3

3,2

1,9

2,8

2,5

2,6

2,2

2,8

NECESITABA CONSUMIRLO/ACABARLO

3,0

2,5

1,4

2,6

1,8

2,1

2,3

3,5

TENIA HAMBREALGO QUE LLENARA

2,3

2,1

1,2

2,8

3,8

3,2

2,7

3,2

OTRAS RAZONES

2,0

1,9

1,3

2,2

2,6

2,1

2,9

2,9

REGIMEN/DIETA

1,6

1,4

1,8

1,2

4,8

1,4

1,9

1,4

UNA OCASION ESPECIAL/INVITADOS

1,1

1,3

0,5

1,1

1,5

1,1

0,4

0,1

© Worldpanel™ division of TNS 2007

Periodo: Abril 2005 – Marzo 2007 Raciones en una semana promedio

Consumo de Medios en los Adolescentes

Los Adolescentes ¿Cómo son? Sólo hay unos pocos años de diferencia … pero son múltiples los cambios.

De 10 a 13 años Pre adolescentes:

Los de 14 a 16: Adolescentes

Son Rebeldes Toman las primeras decisiones Quieren Experimentar Disponen de su propio dinero Buscan Orientación Interés por la imagen personal/ social Están Desmotivados Conciencia de las marcas Necesitan Diferenciarse

Los Pre-adolescentes empiezan a “imitar” los códigos de los adolescentes

Total Población: 37.911.742 Ind. 10 a 16 años: 2.940.000 (Sofres)

22

Los Adolescentes

14 – 16 años

ENTORNO FAMILIAR

EL COLEGIO

OCIO

LA HABITACION

LOS AMIGOS

LA PANDILLA

91% de cobertura. 103 afinidad. La mayoría la ven solos casi siempre. Sólo son fieles a sus programas favoritos (Afinidad).

34% de cobertura (radio temática). 131 índice afinidad. Mayor consumo de chicas. Información ocio / música (fenómeno fan).

65% de cobertura. 145 índice afinidad. Importancia de la calle y los centros comerciales y de ocio. 68% de cobertura. 142 índice afinidad. Elevada influencia en chicas (comparten con amigas). En chicos importancia de la tecnología, deporte y ocio.

52% de cobertura. 330 índice afinidad. Constante comunicación e interactividad. Unido a concepto “su privacidad”. Soporte promociones

23

11% de cobertura. 283 índice afinidad. Forma parte de su tiempo de ocio. 28% van mínimo 1 vez al mes.

PRIME TIME

DAY TIME

Programación afín TV : individuos 12-16 La6 La 6 La 6 Cuatro A3

Cuatro Cuatro A3

L Futurama Padre de familia Se lo que Hicisteis … Friends/Joey Los Simpsons Tenis/Basket El hormiguero Kyle XY Manolo&Benito

S Megatrix Bola del Dragón Brainiac Humor Amarillo Motos Fórmula 1 Pressing Catch Futurama Padre de familia Fútbol: Liga

A3 La 6 La 6 Cuatro TVE T5 Cuatro La 6 La 6 La 6

24

A3 La 6 La 6 Cuatro TVE T5 Cuatro La 6 La 6 T5 T5

La6 La 6 La 6 Cuatro A3 A3 Cuatro

M Futurama Padre de familia Se lo que Hicisteis … Friends/Joey Los Simpsons La Champion El hormiguero

D Megatrix Bola del Dragón Brainiac Humor Amarillo Motos Fórmula 1 Pressing Catch Futurama Padre de familia Aida La que se avecina

La6 La 6 La 6 Cuatro A3 A3 Cuatro T5 A3

X Futurama Padre de familia Se lo que Hicisteis … Friends/Joey Los Simpsons La Champion El hormiguero Los Serrano El internado

La6 La 6 La 6 Cuatro A3

J Futurama Padre de familia Se lo que Hicisteis … Friends/Joey Los Simpsons

Cuatro A3

El hormiguero Los hombres de Paco

La6 La 6 La 6 Cuatro A3

Cuatro

V Futurama Padre de familia Se lo que Hicisteis … Friends/Joey Los Simpsons

El hormiguero

Gráfica: Análisis soportes.

Indiv 14-16 años

Segmentación por sexo: las chicas se interesan sobre todo por la música ( fenomeno fan) y los chicos por las consolas y el motor. REVISTAS

Soportes Top Music Loka Magazine Bravo por ti Super Pop Nintendo Accion PlayMania La Revista 40 Hobby Consolas Maxi Tuning PlayStation Nuevo Vale Computer Hoy Juegos Moto Verde Micromania Solo Moto 30 Solo Bici Cuore Ciclismo a Fondo Wapa Magazine Ragazza

total indiv Cobertura RP 47 354,3 453,2 518,8 194,4 291,6 411,3 238,6 550,4 462,7 387,8 191 275,2 186,8 220,9 94,1 542,6 122,5 28,7 210,3

0,1 0,9 1,2 1,4 0,5 0,8 1,1 0,6 1,5 1,2 1 0,5 0,7 0,5 0,6 0,2 1,4 0,3 0,1 0,6

target Yosport Cobertura RP 25,9 2,1 177,6 14,3 186,5 15 205,7 16,6 54,2 4,4 86,9 7 103,7 8,4 52,2 4,2 127,1 10,3 101,6 8,2 73,8 5,9 35,1 2,8 35,3 2,8 23,4 1,9 25,7 2,1 8,2 0,7 52 4,2 10,7 0,9 3,8 0,3 19,9 1,6

Afinidad 2100 1589 1250 1186 880 875 764 700 687 683 590 560 400 380 350 350 300 300 300 267

SOPORTE Top Music Loka Magazine Bravo por ti Super Pop PlayMania Nintendo Accion La Revista 40 Maxi Tuning PlayStation Hobby Consolas Nuevo Vale Computer Hoy Juegos Wapa Magazine Moto Verde Micromania Solo Moto 30 Cuore Ragazza

TARIFAS estimadas 2008 en azul difusion gratuita

TARGET: IND 14-16 CUANTIF EGM 3ER ACUM 2007: 1.240.253

Miles

Aud.s/Target %

AFINIDAD

TOTAL DIFUSION

TARIFA NEG PAGINA COLOR

CPM Audiencia

26.045 177.356 186.038 205.882 86.818 54.571 104.181 127.746 101.701 52.091 73.175 34.727 3.721 34.727 23.565 26.045 52.091 19.844

2,1 14,3 15 16,6 7 4,4 8,4 10,3 8,2 4,2 5,9 2,8 0,3 2,8 1,9 2,1 4,2 1,6

55 50 41 40 30 28 25 23 22 22 19 18 13 13 13 12 10 9

43.677 66.864 175.764 196.207 83.658 72.244 37.340 51.990 48.620 86.050 104.445 31.038 133.905 35.207 40.785 26.964 204.405 80.599

6.228 6.272 6.440 7.118 5.224 5.072 8.830 4.595 6.127 6.613 4.505 4.415 0 3.726 4.802 5.251 8.875 8.883

239 35 35 35 60 93 85 36 60 127 62 127 0 107 204 202 170 448

Generación Funciona: “Una nueva forma de comunicación”

¿Qué es generacionfunciona? Se trata de una plataforma de comunicación y promoción que se basa en 2 elementos:

1 - FUNCIONA CODES: 350 millones de códigos alfanuméricos de 10 posiciones. Se están imprimiendo en todos los envases de Pascual Funciona de 330 y 500 ml.

Z0ZZ6J45A2 Identificador de referencia

Los Funciona codes pueden tener distinto contravalor en puntos

¿Qué es generacionfunciona? 2 - WEB: De diseño innovador, práctico y divertido, que permite que el usuario se registre y pueda realizar las siguientes actividades: - Canjear sus Funciona codes por puntos y participaciones en sorteos. - Canjear sus puntos por premios seguros. - Divertirse con alguno de los dos juegos en línea que se han diseñado para Pascual Funciona. - Comunicarse e invitar a los amigos a participar, recibiendo incentivos por ello. - Conocer los productos de Pascual Funciona y todas las novedades. - Comunicarse con Grupo Leche Pascual.

- Escuchar música y ver los spots y videos “experiencia” - Imprimirse cupones descuento (ejemplo: PortAventura, Bocatta,...)

Pascual Funciona Cross Media Research

Banners utilizados en Internet Campaña en MSN, GDM y Meristation

Spot de Televisión Televisiones Nacionales

Campaña en Prensa

Prensa gratuita y universitaria

Cobertura de la campaña Cobertura (%) por medio para la muestra analizada tv o internet o prensa

90%

tv o internet

89%

+4pt% Tv

85%

tv o prensa

85%

Internet

18%

10%

Prensa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Efectos globales de campaña 58%

Top of Mind

+13% 71% 74%

Espontáneo

83%

+9% 89%

Sugerido

96% 64%

Intención Compra

69%

+5%

73%

Consideración Compra

83%

+10%

83%

Recuerdo campaña sugerido

94% 15%

Recuerdo campaña espontáneo

18%

69%

69% 70% 10%

+11%

+3%

Bebida sana y completa 0%

+7%

20%

30%

40%

Después de Campaña

50%

60%

+1%

70%

80%

Antes de Campaña

Nota: Después de la campaña de publicidad incluye el total encuestas realizadas, incluyendo a los que no vieron la campaña o la vieron en alguno de los medios

90%

100%

Resultados por segmento: Notoriedad

+3%

+6%

69%

Resultados por segmento: Intención compra +1%

+1%

69%

Resultados por segmento: Asociación Mensaje Visita la página www…….com, regístrate y gana un crucero de lujo por el Mediterráneo para ti y 99 amigos y una PS3 al día)

+5%

Resultados de campaña para la Gente que ha visitado ww.generacionfunciona.com +27%

+6%

+8%

+1%

+3% 69%

+4%

Nota: Base personas que han declarado visitar la web www.generacionfunciona.com por lo menos una vez): 37,3% de los encuestados

Intención de Compra Gente que ha visitado ww.generacionfunciona.com TV+internet+Prensa

88 %

+7% 81%

TV+Prensa

TV+Internet

83%

TV

82%

Internet

0%

+1%

74%

10%

20%

30%

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70%

80%

Nota: Base personas que han declarado visitar la web www.generacionfunciona.com por lo menos una vez): 37,3% de los encuestados

90%

100%