JESÚS MEDINA GÓMEZ Departamento de Información de Productos Industriales y Tecnología

DIVISIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA

NOTAS SECTORIALES

China: El Sector de Equipamiento y Construcción Naval

E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

ÍNDICE

1. ALCANCE DEL SECTOR...................................................................................3 2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................3 2.1 Nacional ................................................................................................................................... 3 2.1.1. Estadísticas de Producción ............................................................................................. 3 2.1.2 Características de los Productos ...................................................................................... 5 2.1.3 Tecnología ........................................................................................................................ 6 2.1.4 Gama de productos .......................................................................................................... 6 2.1.5 Fabricantes ....................................................................................................................... 6 2.2 Internacional............................................................................................................................. 7 2.2.1 Estadísticas de importación del sector ............................................................................. 7 2.2.2. Países de origen.............................................................................................................. 8 2.2.3 Evolución de las cuotas de mercado del sector ............................................................... 9 2.2.4 Evolución de las importaciones ...................................................................................... 10 2.2.5 Principales productos del sector..................................................................................... 13 2.2.6 Principales productos importados de España ................................................................ 14 2.2.7 Principales países compradores (BARCOS) de las exportaciones chinas..................... 14 2.2.8 Principales países compradores (EQUIPAMIENTO NAVAL) de las exportaciones chinas ................................................................................................................................................. 15

3. POLÍTICA DEL GOBIERNO CHINO ................................................................15 3.1 Política del gobierno relativa a la producción......................................................................... 15 3.2 Política del gobierno relativa a la participación extranjera ..................................................... 16 3.2.1 Política de importaciones................................................................................................ 16 3.2.2. Política de inversiones................................................................................................... 16

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...........................................................................17 5 POSICIÓN DE ESPAÑA....................................................................................18 5.1 Acuerdos bilaterales............................................................................................................... 18 5.2 Nueva Ley de Licitaciones de la República Popular de China............................................... 19 5.3 Clima de Inversiones.............................................................................................................. 19 5.4 Direcciones de Interés ........................................................................................................... 20

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1. ALCANCE DEL SECTOR El sector de Equipamiento y Construcción Naval consta de una gran cantidad de productos; los más significativos son los expuestos más abajo. Sin embargo, a efectos de información estadística se utilizan todos los códigos arancelarios -del Sistema Armonizado- comprendidos en el Sector tal como está definido en los Sectores del Sistema de Información Sectorial del ICEX: 5608.11 7316 8406.10 8407.21 8408.10 8485.10 8901 8902 8904 8905 8907 8908

Redes confeccionadas para la pesca Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero Turbinas de vapor para la propulsión de barcos Motores de émbolo alternativo o rotativo para la propulsión de barcos Motores diesel de émbolo para propulsión de barcos Hélices para barcos y sus paletas Transatlánticos, barcos para cruceros y barcos similares Barcos de pesca, barcos factoría y barcos para tratamiento de la pesca Remolcadores y barcos empujadores Barcos faro, dragas, pontones grúa, plataforma de perforación y otros Artefactos flotantes (por ejemplo; balsas, depósitos, boyas y balizas) Barcos demás artefactos

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1 Nacional 2.1.1 Estadísticas de Producción En términos generales las estadísticas oficiales en China no tienen el mismo grado de fiabilidad que las emitidas por organismos oficiales en economías desarrolladas. Aún las mismas empresas de consultoría chinas expresan este hecho. Como ejemplo de esto y referente a las estadísticas oficiales chinas en el Informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) : “China’s Economy in 1995-1997” se refleja lo siguiente: “What we do is follow trends. We don’t rely on the actual numbers”. Un reciente estudio llevado a cabo por Price Waterhouse & Coopers sobre contexto empresarial en diferentes países señala a China como el país que presenta más opacidad en sus normas empresariales; entendiendo el concepto de opacidad como una falta de claridad, de precisión, de practicas formales que sean aceptadas mayoritariamente en los círculos financieros, empresariales y administrativos.1 En las décadas de los años 60 y 70 la industria naval en China operaba fundamentalmente para las Fuerzas Armadas. Durante ese período, los barcos que operaban en la marina 1 Fuente : Agence pour la Difusión de l’Information Technologique (ADIT). Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia

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mercante habían sido construidos fuera de China. Sin embargo, al inicio de la década de los 80 la industria naval experimentó un rápido crecimiento y en la actualidad China ocupa un lugar destacado a nivel mundial. En 1999 el sector experimentó una reestructuración fundamental; previo a esa fecha existían 1.375 astilleros (de construcción y reparaciones), muchos de ellos de pequeño tamaño; con el cambio experimentado la gran mayoría se fusionó o simplemente desaparecieron. La industria está dominada por dos empresas: la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) en el sur de China. Llamado “grupo del sur”, posee un capital de 780 millones de dólares y sus actividades se encuentran en las áreas de Shanghai (zona industrial de Pudong) y Guangzhou (antigua Cantón). Este empresa, con estructura casi ministerial había controlado todos los astilleros en China desde su creación en 1982. Recientemente, sin embargo, ha sido dividida en dos: la CSSC original y la nacida de la división, la China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) en el norte del país; este “grupo del norte” tiene su sede en Beijing y se ha creado con un capital de 1.150 millones de dólares USA. Estos dos grupos están encuadrados en la China Shipbuilding Industrial Association que sirve de agencia coordinadora aunque con influencia limitada puesto que existen otras asociaciones a diferentes niveles regionales. Se estima que la producción total de estas dos empresas alcance los 2.880 millones de dólares USA en el año 2000. Actualmente, China es el tercer productor del mundo por detrás de Corea del Sur y Japón. Los dos grupos de empresas proyectan aumentar su producción de forma notable en los próximos cinco años; CSSC espera aumentar su producción a 2.5 millones de toneladas para el año 2005 a fin de alcanzar el 5º puesto en el ranking mundial; CSIC proyecta duplicar su producción para la misma fecha. China cuenta actualmente con 624 astilleros; estos se clasifican en tres categorías: astilleros de gran tamaño que necesitan la tecnología mas avanzada (actualmente está en construcción el astillero de Waigaoqiao, en la zona de Shanghai, que duplicará la capacidad china para construir súper tanques -VLCC); la segunda categoría de astilleros son los de tipo medio que buscan aumentar su niveles desarrollo tecnológico y gestión empresarial; y en tercer lugar, los pequeños astilleros que buscan aumentar su tamaño y producción. Todos ellos necesitan tecnología y “know-how” a fin de competir de forma efectiva. De acuerdo con información de la China State Shipbuilding Corporation, la producción naval china es actualmente de 6 millones de toneladas de los que la mitad de esta cifra corresponde a buques de navegación de altura.

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La tabla que sigue muestra las cifras de exportación de la industria naval china. (2) Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Exportación en millones de dólares USA 552 878 1.150 Sin datos 1.730 1.800

La siguiente tabla muestra los astilleros más importantes junto con su producción en 1999. (3) “Ranking”

Astilleros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hudong Shipbuilding Group Jiangnan Shipbuilding Group Co., Ltd Dalian Shipyard Guangzhou Shipyard International Co., Ltd Dalian New Shipyard Jiangsu Jiangyang Shipbuilding Group Co., Ltd Zhonghua Shipyard Wuchang Shipyard Shanghai Shipyard Bohai Shipyard

Valor de la producción en millones de dólares ($) 277 228 200 190 108 77 50 50 45 35

2.1.2 Características de los Productos Existe una falta de métodos modernos de producción y gestión empresarial que, como es de esperar, afecta al resultado final. La producción se centra sobre todo en buques de pequeño tonelaje; la productividad es baja – se estima que la productividad de los astilleros de Japón y Corea del Sur es de unas 10 veces superior a la de China- y los plazos de entrega son muy superiores a los de países como Japón o países miembros de la Unión Europea. La ventaja comparativa de los bajos costes laborales se ve contrarrestada por los factores arriba expuestos.

2 Fuente: InterChina (Empresa de consultoría china) 3 Fuente: Department of Commerce. Industry Sector Analysis (EE.UU)

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2.1.3 Tecnología El sector, como otros de la economía china, adolece de falta de desarrollo tecnológico; los recursos aplicados a Investigación y Desarrollo son insuficientes para garantizar un nivel adecuado que esté en consonancia con las expectativas de la administración china que promueve con insistencia el desarrollo de tecnologías avanzadas propias. En términos generales la construcción naval en China está encuadrada en la categoría de “restringida” (4); lo que en la práctica significa que las autoridades chinas tratan de promover la construcción naval en sus propios astilleros. La cooperación de empresas extranjeras con astilleros chinos está permitida en los siguientes casos: construcción de buques de más de 35.000 toneladas, diseño y fabricación de motores diésel y en equipos de comunicaciones y navegación siempre y cuando la parte china detente el control de la empresa. 2.1.4 Gama de productos Las autoridades chinas promueven la construcción de buques contenedores, graneleros y petroleros; al mismo tiempo, han introducido tecnología de motores marinos procedente de países como Dinamarca, Alemania, Francia y Japón. 2.1.5 Fabricantes La siguiente tabla refleja los dos constructores principales en China con la ubicación de los 5 principales astilleros. (Expotecnia en China, página 140) China State Shipbuilding Corporation (CSSC)

China Shipbuilding Industry Corporation CSIC)

Jiangnan Shipyard Group

Shanghai

Hudong Shipyard Group Shanghai Shipyard Guangzhou Shipyard Int’l Co. Dalian Shipyard/Dalian New Shipyard Liaoning Bohai Shioyard Wuchang Shipyard Shanhaiguan Shipyard Qingdao Beihai Shipyard

Shanghai Shanghai Guangzhou, (Guangdong) Dalian (Liaoning) Liaoning Wuhan (Hubei) Liaoning Qingdao (Shandong)

La producción está concentrada en zonas costeras, como sería de esperar, aunque existe una excepción con el astillero ubicado en la provincia de Hubei, que se encuentra en el interior (está situado en la ciudad de Wuhan, bañada por el río Yangtze que desemboca en Shanghai). El centro más importante de construcción naval se encuentra en esta última ciudad. En términos generales, los astilleros no tienen capacidad para construir grandes buques ni fabrican equipamiento naval con la calidad requerida. A pesar de ello los astilleros presionan a las autoridades para que tomen medidas tendentes a la compra por parte de las empresas 4 Fuente: InterChina 5 Fuente: Ibid.

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navieras de buques construidos en astilleros chinos. Una de las razones fundamentales por la que las empresas navieras chinas importan los buques se debe a las condiciones financieras que ofrecen los astilleros extranjeros. El apoyo financiero de estos suele cubrir entre el 80% y el 100% del precio final; el período de pago supera los 10 años y la tasa de interés ronda el 4%. Estas condiciones son más favorables que las que otorgan las entidades financieras chinas. Ver “Expotecnia en China” , página 138. (6) 2.2 Internacional El sector objeto de este estudio está dividido en Barcos y Equipamiento Naval. Como puede apreciarse y al objeto de ofrecer una mejor información, las estadísticas de flujos comerciales se muestran con los dos sectores desagregados: Barcos y Equipamiento Naval. 2.2.1 Estadísticas de importación chinas del sector Barcos de Transporte (no incluye Equipamiento Naval). Primeros 11 exportadores a China. Declarante: Exportador

Miles de dólares Mundo

1 Alemania 2 Japón 3 Países Bajos 4 Corea del Sur 5 Federación Rusa 6 Canadá 7 Francia 8 Italia 9 Hong Kong 10 Tailandia 11 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981)

1995

1996

1997

1998

1999

730.777

272.706

154.378

188.129

131.168

469.944

99.066

72.089

63.783

57.170

25.988

26.500

27.565

52.408

32.650

16.830

1.205

19.510

3.304

11.705

5.876

25.700 N/D

4.730

52.603 2.275 N/D N/D

N/D 18.160 98.351 N/D

N/D N/D

2

N/D

7

614

N/D

5

N/D

1.119 36 769

N/D 5.372

2.149 N/D 1.422

51 N/D

4.040 3.562 2.905

776

537

2.062

145

780

39

Fuente: Naciones Unidas / elaboración propia En la tabla arriba expuesta, los 5 primeros países exportan a China el 91 % del total. Alemania y Países Bajos, que eran los primeros proveedores en 1995, han descendido en sus ventas al mercado chino de forma notable. Japón ha crecido, aunque modestamente, y Corea del Sur ha tenido un comportamiento errático en estos años pero ha crecido (ventas de 2.275 millones de dólares en 1995 a 5.876 millones en 1999). El crecimiento que se observa en las ventas de Francia son, a pesar de su espectacularidad, poco significativas dado que parten de una base muy pequeña. Lo verdaderamente importante es que las importaciones totales de buques en China han disminuido de forma notable en el período analizado, año tras año. En lo que respecta a España no aparece ningún dato en los años reseñados en la tabla. 6 Fuente: InterChina

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Estadísticas de importaciones chinas del sector Equipamiento Naval. Declarante: Exportador. La clasificación está hecha sobre el año 1999 porque la información perteneciente al año 2000 no está cargada en su totalidad en la base de datos (Esta salvedad es igualmente aplicable a la tabla anterior) Miles de dólares Mundo

1 Alemania 2 Finlandia 3 Japón 4 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981) 5 Noruega 6 Singapur 7 Reino Unido 8 Suecia 9 Países Bajos 10 Dinamarca 11 Corea del Sur 12 Federación Rusa

1995

1996

1997

1998

1999

46.955

108.484

100.391

64.930

102.247

9.811

46.997

39.193

11.886

30.948

582

7.432

14.057

13.968

24.292

18.571

25.331

21.429

19.541

19.736

5.281

5.752

5.120

4.734

10.795

2.002

5.169

8.180

2.220

4.562

4.693

1.528

1.352

2.818

4.270 2.337

170

995

175

502

1.294

3.368

2.655

934

1.526

1.247

2.009

2.799

626

1.211

3.971

1.389

2.202

420

5.344

850

505

1.545

722

296

2.171

900

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia En la tabla anterior de exportadores de Equipamiento Naval a China, los primeros cinco países copan el 88 % del total. España ocupa el puesto número 34 (la fuente de Naciones Unidas de donde procede la tabla anterior no muestra ninguna exportación española a China en 1999). Miles de dólares 34 España

1995

1996

1997

1998

164

814

4

269

1999

A diferencia del sector de Barcos, el mercado de Equipamiento Naval ha experimentado un crecimiento notable en el período evaluado; las importaciones crecieron de unos 47 millones de dólares USA a 102 millones. El aumento de mercado ha sido aprovechado fundamentalmente por fabricantes europeos (ver tabla con la evolución de la cuota de mercado en página 10). Alemania fue el primer proveedor, en cifras totales, en 1999, seguidos de Finlandia y Japón. Se observa que Corea del Sur ha sufrido un descenso notable (puesto 11º)en el suministro de Equipamiento Naval al mercado chino a pesar que actualmente ocupa el 4º puesto en cuanto a ventas de buques a China. Como dato a tener en cuenta, Corea del Sur ocupa en la actualidad el primer puesto en construcción naval del mundo. 2.2.2. Países de origen

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Los países de origen de las importaciones chinas están reflejadas en la tabla anterior. 2.2.3 Evolución de las cuotas de mercado del sector de BARCOS Miles de dólares Total de Exportadores

1 Alemania 2 Japón 3 Países Bajos 4 Corea del Sur 5 Federación Rusa 6 Canadá 7 Francia 8 Italia 9 Hong Kong 10 Tailandia 11 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981) 12 España

1995

1996

1997

1998

1999

730.777

272.706

154.378

188.129

131.186

-82,05%

64,31%

36,33%

46,70%

33,90%

43,58%

-32,23%

3,56%

9,72%

17,86%

27,86%

24,89%

599,85%

7,20%

0,00%

10,90%

0,64%

14,87%

106,61%

0,31%

6,66%

2,14%

6,22%

4,48%

1338,79%

0,00%

36,06%

0,00%

13,66%

3,61%

* *

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

2,72%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

2,21%

1999/1995

* 2535,57%

0,00%

0,41%

1,39%

0,41%

0,41%

*

0,00%

0,00%

0,00%

1,10%

0,11%

*

0,11%

1,97%

0,92%

0,41%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

-71,75% *

Nota: * cifras no pertinentes dado que el dato del año 1995 es cero. Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia La tabla muestra la cuota de mercado de cada país en cada uno de los años. La última columna constata el crecimiento o reducción de la cuota -en términos porcentuales- en 1999 con respecto a 1995. (Se exceptúa de esta definición la aplicable a: “Total de Exportadores” – primera linea- donde el cálculo está hecho sobre la cantidad total y no sobre la cuota). Para los 6 países señalados con un asterisco las cifras son inaplicables puesto que el denominador es cero. Todos los cálculos están hechos sobre la tabla 2.2.1, en la página 7. El período evaluado muestra una reducción notable en la cifra global; los 730 millones de dólares en 1995 se convierten en 130 millones en 1999. Estados Unidos y Alemania fueron los países que vieron reducidas las cuotas en sus ventas al mercado chino. No hay que perder de vista que la lectura de la última columna puede llevar a una conclusión errónea. En mercados que experimentan contracciones globales –como es el caso- los aumentos de cuota de los países no significan necesariamente un aumento de ventas de los mismos o cuando menos, no en la misma proporción. Como ejemplo de lo dicho: Japón aumentó su cuota un 599.85% (ver tabla anterior); sin embargo, las ventas en valores monetarios aumentaron de 25.9 millones de dólares en 1995 a 32.6 millones en 1999 (ver 2.2.1, página 7). Evolución de las cuotas de mercado del sector de Equipamiento Naval.

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Miles de dólares Total de Exportadores

1 Alemania 2 Finlandia 3 Japón 4 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981) 5 Noruega 6 Singapur 7 Reino Unido 8 Suecia 9 Países Bajos 10 Dinamarca 11 Corea del Sur 12 Federación Rusa

1995

1996

1997

1998

19991999/1995

46.955

108.484

100.391

64.930

20,89%

43,32%

39,04%

1,24%

6,85%

14,00%

39,55%

23,35%

21,35%

30,10%

19,30%

-51,20%

11,25%

5,30%

5,10%

7,29%

10,56%

-6,13%

4,26%

4,76%

8,15%

3,42%

4,46%

4,65%

9,99%

1,41%

1,35%

4,34%

4,18%

-58,22% 531,31%

102.247

117,76%

18,31%

30,27%

44,86%

21,51%

23,76% 1816,78%

0,36%

0,92%

0,17%

0,77%

2,29%

2,76%

3,10%

2,64%

1,44%

1,49%

-45,84%

2,66%

1,85%

2,79%

0,96%

1,18%

-55,40%

0,00%

3,66%

1,38%

0,00%

0,88%

4,62%

2,03%

0,42%

8,23%

0,83%

0,00%

0,47%

1,54%

1,11%

0,29%

* -82,02% *

Nota: * ( ver nota en tabla anterior 2.2.3) Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia Al igual que en 2.2.3 la tabla anterior muestra la cuota de cada país. La última columna reseña el crecimiento o reducción de la misma, en términos porcentuales, en 1999 con respecto a 1995. (Se exceptúa de esta definición la cifra de:”Total de Exportadores” –primera líneadonde el cálculo está hecho sobre la cantidad total y no sobre la cuota). El sector de Equipamiento Naval –a diferencia del sector de Barcos- ha experimentado un crecimiento global de 46 millones de dólares en 1995 a 102 millones en 1999 ( un 117 %). El mejor comportamiento corresponde a Finlandia, seguido del Reino Unido. El primer proveedor de este mercado corresponde a Alemania, que también, al igual que los dos países anteriores, experimentó un crecimiento en su cuota. Como dato a tener en cuenta, se subraya el hecho que la cuota de Japón ha descendido de 39.55% en 1995 a 19.30% en 1999. Y además, en 1995, Japón era el primer proveedor en este mercado. Este descenso, en cuota y en orden de importancia, es significativo, habida cuenta de las ayudas a la exportación que aportan las autoridades japonesas para vender en el mercado chino. 2.2.4 Evolución de las importaciones de BARCOS Esta tabla muestra la evolución de las importaciones chinas tomando como base el año 1995 (índice de base 100). Miles de dólares

1995

1996

1997

1998

1999

Mundo

100

37

21

26

18

1 Alemania

100

21

15

14

12

10

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2 Japón 3 Países Bajos 4 Corea del Sur 5 Federación Rusa 6 Canadá 7 Francia 8 Italia 9 Hong Kong 10 Tailandia 11 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981)

100 100

102 *

100

798

106

202

32

2

126 37

145

515

258

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

100

*

100

*

* 100

350 1

*

*

*

*

100

699

2550 *

473

* 185

178100 *

5728

403

101

5

Nota: * cifras no pertinentes (ver Nota anterior, págs., 9 y 10) Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia Como es natural, en esta tabla no aparecen datos para los países -señalizados con asteriscosin cifras de ventas en el año base (1995) o algún otro año. La información más significativa de esta tabla es que China ha experimentado una contracción en su demanda de Barcos muy importante; en 1999 ha representado un 18 % de lo importado en 1995. Además, se constata que Japón prácticamente no ha variado su posición en todo el período (de un índice 100 en el año base ha pasado a 126 en 1999). Corea del Sur ha aumentado de forma discreta aunque si se analiza las cifras absolutas tal aumento es verdaderamente irrelevante; de 2 millones a casi 6 millones (ver tabla en 2.2.1).

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Evolución de las importaciones (EQUIPAMIENTO NAVAL) Esta tabla muestra la evolución de las importaciones chinas tomando como base el año 1995 (índice de base 100).

Miles de dólares Mundo

1 Alemania 2 Finlandia 3 Japón 4 EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981) 5 Noruega 6 Singapur 7 Reino Unido 8 Suecia 9 Países Bajos 10 Dinamarca 11 Corea del Sur 12 Federación Rusa

1995

1996

1997

1998

1999

100

231

214

138

218

100

479

399

121

315

100

1277

2415

2400

4174

100

136

115

105

106

100

109

97

90

204

100

258

409

111

228

100

33

29

60

91

100

585

103

295

1375

100

260

205

72

118

100

161

224

50

97

*

* 100

*

* 101

*

* 19

*

* 246

*

39 *

Nota: * cifras no pertinentes ( Notas anteriores, págs., 9,10 y 11) Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia Al igual que en la página anterior, los asteriscos señalan la falta de datos al no disponer de cantidad alguna en el año base (1995). A diferencia de los datos de la tabla anterior, las importaciones totales chinas de Equipamiento Naval han seguido una senda de crecimiento en estos años. El índice 100 en el año 1995 se convierte en 220 en 1999 (dicho de otra forma: los 46 millones de dólares del año 95 aumentaron a 102 millones). Finlandia experimentó el mayor crecimiento, seguido del Reino Unido. Con respecto a Dinamarca y Rusia no aparecen datos al no estar reflejada ninguna importación en 1995 (ver 2.2.1, segunda tabla).

12

E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

2.2.5 Principales productos del sector (BARCOS) importados en China

Miles de dólares

1995

1996

1997

1998

1999

TOTAL BARCOS

730.777

272.706

154.378

188.129

131.168

890120-BARCOS-CISTERNA.

141.888

11.044

11.606

24.432

55.789

890190-BARCOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

411.080

141.395

92.018

91.803

22.276

890110-TRANSATLANTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES

16.627

7.482

23.688

22.371

19.657

890510-DRAGAS.

53.398

3.415

17.617

2.757

18.770

890590-DIQUES FLOTANTES, BARCOS-FARO

3.068

21.593

633

13.779

7.715

890200-BARCOS DE PESCA; BARCOS FACTORIA Y DEMAS

3.321

73.145

3.594

19.223

5.229

534

3.908

32

9.648

1.470

58

280

2.649

9.804

5.117

4.058

890800-BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES 890130-BARCOS-FRIGORIFICO

920

890400-REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES. 890520-PLATAFORMAS DE PERFORACION

98.212

73

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia Principales productos del sector (EQUIPAMIENTO NAVAL) importados en China Miles de dólares

1995

1996

1997

1998

1999

TOTAL EQUIPAMIENTO NAVAL

46.955

108.484

100.391

64.930

102.247

840810-MOTORES DE EMBOLO, ENCENDIDO POR COMPRESIÓN

36.681

93.318

86.225

46.480

83.595

848510-HELICES PARA BARCOS Y SUS PALETAS.

4.309

10.027

9.713

5.337

9.297

840721-MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO

630

811

1.076

2.369

4.316

840729-MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO

584

61

159

2.028

2.247

890710-BALSAS INFLABLES.

158

306

391

788

1.515

560811-REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA

1.350

787

927

821

1.367

890790-ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS)

2.634

2.017

610

6.133

349

630639-VELAS PARA EMBARCACIONES

4

13

50

47

225

401694-DEFENSAS, INCLUSO INFLABLES, PARA EL ATRAQUE

272

214

409

533

187

731600-ANCLAS, REZONES Y SUS PARTES, DE FUNDICIÓN

321

859

831

391

54

12

71

3

5

630631-VELAS PARA EMBARCACIONES, DE FIBRAS SINTÉTICAS

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

13

E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

2.2.6 Principales productos importados de España La tabla muestra los productos del sector importados en China procedentes de España. Se observa que no aparecen datos en el año 1999. Datos en miles de dólares

1995

1996

1997

1998

TOTAL EQUIPAMIENTO NAVAL

164

814

4

269

630631-VELAS PARA EMBARCACIONES, DE FIBRAS SINT

4

630639-VELAS PARA EMBARCACIONES, DE MATERIAS TE

4

840810-MOTORES DE EMBOLO, DE ENCENDIDO POR COMP

156

4

890790-ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSA

814

269

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia 2.2.7 Principales países clientes (BARCOS) de las exportaciones chinas

Miles de dólares Total Importadores

1 Alemania 2 Singapur 3 Dinamarca 4 Hong Kong 5 Irán 6 Noruega 7 Suiza 8 Panamá 9 Indonesia 10 Chipre

1995

Cuota de 1999 mercado /1999

1996

1997

1998

649.586 1.020.603

1.557.002

1.821.938

1.578.162

14.270

74.209

229.775

374.541

314.365

19,92%

81.224

67.384

176.429

224.138

276.858

17,54%

28.396

78.631

171.355

10,86%

181.668

149.215

105.455

6,68%

343.301

224.428

24.899

49.798

27.988

142.104

343.233

81.282

64.118

4,06%

978

6.184

79.598

69.322

56.844

3,60%

4.148

18.410

3.960

54.094

45.536

2,89%

29.701

43.340

2,75%

14.630

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

14

105.200

6,67%

85.567

5,42%

1999

E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

2.2.8 Principales países clientes (EQUIPAMIENTO NAVAL) de las exportaciones chinas.

Miles de dólares Total Importadores 1Japón 2Hong Kong

1995

Cuota de 1999 mercado / 1999

1996

1997

1998

80.911

88.358

107.251

98.815

76.936

8.407

11.833

9.852

8.397

9.175

11,93% 10,74%

19.139

10.048

18.654

31.470

8.265

3Corea del Sur

3.989

9.928

11.402

5.615

7.361

9,57%

4EE.UU. Incluído Puerto Rico (1981)

2.840

4.019

3.704

4.864

4.119

5,35%

10.854

10.782

9.785

5.301

3.552

4,62%

5Singapur 6Filipinas

132

217

94

587

3.255

4,23%

7Alemania

2.063

3.665

2.332

3.094

2.463

3,20%

8Francia

1.523

1.332

1.591

1.906

2.123

2,76%

1.845

1.593

1.789

1.710

1.984

2,58%

10Vietnam

9Tanzania

1.841

3.014

9.263

1.697

1.862

2,42%

11Nigeria

1.019

1.207

1.486

1.540

1.614

2,10%

12Ghana

1.194

1.198

1.065

1.366

1.433

1,86%

13Marruecos

534

459

533

1.226

1.363

1,77%

14Canadá

444

691

909

561

1.308

1,70%

15España

2.398

2.501

1.066

1.101

1.207

1,57%

Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia En este caso, a diferencia del anterior donde no aparece, España ocupa el puesto número 15º como comprador de Equipamiento Naval chino.

3. POLÍTICA DEL GOBIERNO CHINO 3.1 Política del gobierno relativa a la producción 7 El gobierno central chino desarrolla e implementa los llamados Planes Quinquenales. Actualmente, se encuentran inmersos en el 10º Plan Quinquenal (2001-2005) donde están fijados los objetivos económicos a alcanzar. En lo que concierne a la construcción naval la Administración china promueve la fabricación y utilización de accesorios y equipamiento naval fabricado en China así como el desarrollo de tecnología avanzada propia.

7 Fuente : InterChina

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E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

El gobierno central ha establecido que los nuevos proyectos han de tener un contenido mínimo del 40 % de fabricación local en el producto terminado. Esta normativa, que se espera aumente en el futuro, pretende promover la sustitución de importaciones con producción propia. 3.2 Política del gobierno relativa a la participación extranjera 3.2.1 Política de importaciones Se prevé que una vez efectuada la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (WTO, en sus siglas en inglés), que se espera para el año 2002, los aranceles que gravan la importación de barcos serán reducidos del 5%-15% actual al 3%-10% con efecto inmediato. Esta modesta disminución significa que la influencia de la incorporación sobre la industria de construcción naval en China será más bien limitada. En este sentido pueden tener más importancia la influencia que la incorporación va a ejercer sobre las barreras no arancelarias. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) está establecido en el 17 % y el correspondiente a Impuesto sobre Beneficios es de 13 %. 3.2.2. Política de inversiones La legislación más importante relacionada con la inversión extrajera en China es la llamada: “Law on Chinese-Foreign Equity Joint Venture”. Esta Ley, que fue aprobada inicialmente en 1979, ha sido subsecuentemente actualizada en varias ocasiones, la última en 1995. En 1997 el gobierno chino revisó (inicialmente aprobada en 1995) la Ley: “Industrial Catalogue Guiding Foreign Investment” donde se incluía las diferentes categorías de inversiones clasificándolas en tres modalidades: aquellas a fomentar, a restringir o simplemente no permitidas. Por otra parte, en noviembre de 1996, el MOFTEC, (Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica) publicó un documento llamado: “Opinion on the Examination and Approval of Foreign Investment Enterprises” aportando información adicional sobre requisitos referente a inversiones en una serie de sectores. Este documento aporta igualmente información sobre leyes y normativas relacionadas con la creación de diverso tipos de empresas en China. Se ha aumentado a 150 millones de dólares USA como techo para las inversiones extrajeras que pueden ser autorizadas por las autoridades provinciales; actualmente, el límite está en 30 millones de dólares. Existe la posibilidad para los fabricantes extranjeros de detentar el capital mayoritarios en las “Joint-Venture”. Se prevé una tendencia hacia un mercado más competitivo y eficiente con menores costes de producción y períodos de entrega del producto terminado más cortos; esto último es, según expertos del sector, uno de los caballos de batalla de la industria naval china. El sistema bancario chino irá adquiriendo más preponderancia en la financiación de la construcción naval; no sólo en el mercado local sino también a nivel internacional. Actualmente, la moneda china, el yuan o RMB, tiene un cambio estable (8.3 yuanes por dólar USA); sin embargo, en un

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E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

futuro las autoridades pueden liberalizar el tipo de cambio lo que ciertamente tendrá una influencia muy importante en los costes de producción de los astilleros. En suma, el futuro a medio plazo se prevé más competitivo, con tecnología más avanzada y con mayor protección legal en los diseños. 8 4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1 Sectores demandantes 9 Fundamentalmente son dos los sectores demandantes de Equipos y Accesorios Navales: los astilleros chinos y los compradores de barcos chinos. De acuerdo con datos de la revista “World Ships and Boats” de enero de 2000, China tenía una cartera de pedidos en 1999 de 1.002 buques de los que 80 % estaban destinados al mercado exterior. En ocasiones, el comprador del buque establece especificaciones técnicas relativas a equipamiento, normalmente equipos fabricado fuera de China; en caso contrario, el astillero utiliza el equipamiento que tiene en inventario cuyas compras efectúa con el precio como criterio fundamental. Sin embargo, China está tratando de adquirir mayor relevancia en el mercado de buques de gran tonelaje: “Very Large Cruise Carrier (VLCC); un mercado exige la utilización de alta tecnología. Adicionalmente, la construcción de estos barcos aportan mayor margen de beneficio a la cuenta de resultados de las empresas involucradas. Se estima que el 95% de los buques construidos en China para la exportación utiliza equipamiento importado. Por ejemplo, algunos tipos de buques utilizan aceros especiales que no se fabrican en China. En ocasiones los barcos se construyen bajo licencia que lógicamente implica el pago de “royalties” a la empresa extranjera que detenta la tecnología. En paralelo con el gran crecimiento que se espera para el sector naval en los próximos años -los expertos estiman que en cinco años el sector crecerá el doble- la demanda de accesorios y equipamiento en general, al igual que la demanda de servicios empresariales y consultoría técnica seguirá la misma tendencia ascendente. En este sentido, las áreas más importantes se consideran las siguientes: -Gestión empresarial y servicios -Mantenimiento de equipos -Equipos pesados -Materias primas (pinturas, recubrimientos) -Equipamiento para recubrimientos -Equipos de alta tecnología (GPS, sistemas de navegación, equipamiento de satélites, sistemas de procesos de datos) -Equipamiento de seguridad en el trabajo -Equipos para la protección de medio ambiente -Equipos de desalinización -Equipos y sistemas de refrigeración 8 Fuente: InterChina 9 Fuente: Department of Commerce. Industry Sector Analysis (EE.UU)

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E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

-Equipos de transporte intermodal -Sistemas de medida para cargas líquidas -Sistemas de medidas para cargas sólidas -Aplicaciones de “software” (CAD, CAM) para diseño de buques y robótica aplicada a la construcción de los mismos -Equipos de soldadura, tecnología y control de calidad de los mismos -Tecnología para la construcción de buques -Grúas y equipos de transporte -Herramientas de montaje e instalación -Equipos para el atraque -Equipos de comprobación y medida -Diseño y fabricación de hélices -Construcción de buques especializados (“ferries”, submarinos de uso turístico, remolcadores, dragas, barcos de recreo)

5 POSICIÓN DE ESPAÑA 5.1 Acuerdos bilaterales El 25 de junio de 2000 se firmó en Pekín un nuevo Programa Bilateral de Cooperación Financiera por el cual el Gobierno de España pone a disposición del Gobierno de la República Popular de China, durante el período 2000-2002, las siguientes facilidades financieras: Un total de 700 millones de dólares USA para financiar exportaciones de bienes y servicios anejos españoles para proyectos acordados entre ambos gobiernos y desarrollados por empresas españolas en China. Esta financiación se distribuye de la siguiente manera: -50% del importe en créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo -50% del importe en créditos comerciales en las condiciones OCDE El crédito mixto financiará: El 100% del valor de los bienes y servicios anejos exportados. Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de bienes y servicios procedentes de terceros países incorporados al proyecto. Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de gastos locales necesarios para el desarrollo del proyecto. Los contratos podrán denominarse en pesetas, euros o dólares USA. También estará disponible un total de 10 millones de dólares USA en forma de donaciones con cargo a la Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad para la financiación de estudios

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E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

realizados por empresas españolas en Proyectos y Programas en China que sean de interés común para ambos gobiernos. La Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y la Dirección General de Deuda y Financiación del Ministerio de Finanzas chino mantienen reuniones semestrales para analizar conjuntamente el desarrollo del Programa Financiero Bilateral. En el marco de estas reuniones las autoridades chinas han informado de aquellos proyectos que cuentan con mayor respaldo del gobierno de ese país. 5.2 Nueva Ley de Licitaciones de la República Popular de China Con fecha uno de enero de 2000, ha entrado en vigor una nueva Ley de Licitaciones en la RPC. Esta ley tiene el propósito de adaptar las regulaciones sobre licitación existentes a los estándares internacionales procurando una mayor transparencia y publicidad en los procesos de adjudicación. Será necesario esperar a la publicación de la normativa que desarrollen esta ley para conocer con mayor detalle los diferentes aspectos que introduce. 5.3 Clima de Inversiones China busca activamente la inversión directa a fin de modernizar sus estructuras e incrementar su potencial exportador. En los últimos años China ha sido el segundo mayor receptor de inversión directa extranjera en el mundo. De acuerdo con las autoridades chinas, desde 1979 a 1998 el total acumulado de inversiones directas había alcanzado la cifra de 267.000 millones de dólares (con unos 45.000 millones de dólares en 1998). El 1 de diciembre de 1996, China impuso la convertibilidad de su moneda, el yuan o renminbi (RMB), estableciéndose las primeras entidades bancarias extranjeras (en la zona de Shanghai) autorizadas para operar en moneda local. La tasa de cambio del yuan -desde 1996- con respecto al dólar USA es de 8.3 yuanes por dólar –en promedio. El Producto Interior Bruto (PIB) en 1998 alcanzó 965.000 millones de dólares y la renta per cápita los 779 dólares anuales aunque la renta de la población rural se calcula en 251 dólares per cápita. El Banco Mundial estima que unos 400 millones de chinos viven por debajo del umbral de la pobreza. La tasa oficial de desempleo es 3.2%; sin embargo, esta cifra no toma en cuenta los 23 millones que se consideran subempleados en el sector público ni los 80-120 millones de trabajadores rurales considerados como “población flotante” que cambian de trabajo entre la agricultura y la construcción y en ocasiones se encuentra en situación de desempleo. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula que la tasa real de desempleo puede ser del orden de 10%-15%. En los sectores donde se permite la inversión extranjera la forma de organización de la empresa puede tomar características similares a las que existen en el mundo occidental. Los incentivos que existen para la inversión extranjera no se otorgan de forma automática. En ocasiones, las empresas extranjeras han de negociar directamente con las autoridades competentes. Los incentivos pueden ser: reducciones en impuestos, reducción de aranceles, créditos a la exportación o tratamiento especial en la obtención de servicios de infraestructura. La

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Administración china ha establecido preferencias para proyectos que entrañan inversiones en sectores de tecnología punta y orientados a la exportación. Estos son: transporte, comunicaciones, energía, metalurgia, materiales de construcción, equipamiento médico, electrónica y protección medioambiental. 5.4 Direcciones de Interés China State Shipbuilding Corporation (CSSC) 3255 Zhou Jia Zui Road Shanghai, 200093 China Tel.: 086 021 65 18 99 66 Fax.: 086 021 65 39 74 70 E-mail: [email protected] China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) Wuchang Shipyard 2 Ziyang Road Wuchang, 430060 China Tel.: 086 027 88 04 35 75 Fax.: 086 027 88 07 78 01 E-mail: [email protected] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) 2 Dong Chang An Street Beijing, 100731China Tel.: 086 010 65 19 80 49 Fax.: 086 10 65 12 95 68 E-mail: [email protected] World Ships and Boats 70 Xueyuan Nan Lu Beijing, 100081 China Tel.: 086 010 62 18 07 37 Fax.: 086 010 62 18 21 71 E-mail: [email protected] FERIAS: SHIPORT CHINA International Shipbuilding, Port and Marine Technology and Transportation Equipment Exhibition Dalian (Liaoning) Próximo certamen: junio 2002 E-mail: [email protected] CHINA TRANSPO International Exhibition on Road and Water Transport Technology and Equipment Beijing Próximo certamen: octubre 2002 E-mail: [email protected]

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E q u i p a m i e n t o y C o n s t r u c c i ón N a v a l

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