Colombia Minera: Desarrollo Responsable Nuestro compromiso es que la industria minera respete los siguientes criterios: 1. Aspectos éticos: derechos humanos, temas laborales, ética ambiental, regulación y normatividad. 2. Responsabilidad Social Empresarial: temas de comunidad, territorio, ambientales y sociales. 3. Producción limpia. 4. Seguridad y salud ocupacional 5. Comportamiento: entendimiento del país y su cultura, y respeto a ello.

CONTENIDO 1. Geología en Colombia 2. Sector minero Colombiano 3. Proyectos en producción y exploración 4. Infraestructura 5. Ventajas de Colombia para los inversionistas

CONTENIDO 1. Geología 2. Sector minero Colombiano 3. Proyectos en producción y exploración 4. Infraestructura 5. Ventajas de Colombia para los inversionistas

Andean

Pacific

Amazonic Shield

Caribbean

Potencial de carbón Las principales zonas productoras de carbón son Barrancas (Guajira) y and La Jagua de Ibiríco (Cesar), con el 90% de la producción nacional

Recursos Med: 722 MTn Calidad: Térmico

Recursos Med: 475 MTn Calidad: Térmico

Recursos Med: 4,536 MTn Calidad: Térmico

Recursos Med: 6,556 MTn Calidad: Térmico

Recursos Med: 795 MTn Calidad: Térmico, Metalúrgico, Antracitas

Recursos Med: 464 MTn Calidad: Térmico, Metalúrgico, Antracitas

Recursos Med: 1,720 MTn Calidad: Térmico, Metalúrgico, Recursos Med: 242 MTn Calidad: Térmico Recursos Med: 1,428 MTn Calidad: Térmico, Metalúrgico, Antracitas

Potencial de minerales metálicos y preciosos

Zonas potenciales priorizadas

Minerales

1. Nordeste Antioqueño

Cobre, oro y molibderna

2. Cañón del río Cauca

Oro y metales básicos

3. Departamentos de Nariño y Putumayo

Oro y metales básicos

4. Oriente Colombiano

Oro

5. Serranía de San Lucas

Oro

6. Zona montañoso de Santander

Oro

7. Departmentos de Tolima yHuila

Oro y metales básicos

Fuente: Ingeominas, 2006

5

1

6

2 7 4 3

CONTENIDO 1. Geología 2. Sector minero Colombiano 3. Proyectos en producción y exploración 4. Infraestructura 5. Ventajas de Colombia para los inversionistas

Estructura Institucional Minera MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Ministro de Minas y Energía Planeamiento del sector

Director de Minas

Política Pública Minera Coordinación sector minero

UPME – Unidad de Planeación

INGEOMINAS

GOBERNACIONES DELEGADAS

Instituto Geológico y Minero SERVICIO GEOLÓGICO

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN

REGALÍAS

PROMOCIÓN

CATASTRO MINERO CMC

Funciones delegadas

Contribución del sector minero a la economía colombiana (2006 y 2007) 2007

2006 2,58%

2.57%

US$ 5,208

US$ 6,339

21,35%

21.2%

IED en minería (Millones de US$)

US$ 1,783

US$ $1,047

Regalías mineras (Millones de US$)

US$

PIB minero como % del PIB Exportaciones mineras (Millones de US$) Exportaciones minerales del total de exportaciones (%)

369

US$

468,5

Exportaciones mineras

(2000 -2007)

Exportaciones de carbón US $ MILLION FOB

KT

Regalías (US $) Regalías Minerales

2006

2007

%

Carbón

255.948.520

304.896.952

19,1%

Níquel

63.644.374

128.770.536

102,3%

Metales preciosos

12.321.885

15.780.453

28,1%

Esmeraldas

2.843.335

5.166.604

81,7%

Otros minerales

1.593.898

2.887.149

81,1%

Rendimientos financieros

2.465.079

11.078.412

349,4%

338.817.093

468.580.106

38,3%

TOTAL 1 US $ = $ 2.144. (2007)

NuevoMinero Catastro Minero Colombiano - CMC Catastro Colombiano - CMC


Herramienta

de software de última generación


Base de datos georreferenciada
Módulos: contratación, titulación, fiscalización y registro.
Trámites vía internet.

Actividades de Minero la contratación minera Nuevo Catastro Colombiano - CMC RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CAPTURA DE DATOS BÁSICOS ESTUDIO TÉCNICO (ESTUDIO DE ÁREA)

Las ventajas del nuevo sistema frente al anterior:
Un único Catastro para las 7 autoridades delegadas.
Trámite de contratación a través de internet.

ESTUDIO JURÍDICO ELABORACIÓN DE MINUTA DE CONTRATO FIRMA Y REGISTRO DEL CONTRATO


Disminución en los tiempos de respuesta

CONTENIDO 1. Geología 2. Sector minero Colombiano 3. Proyectos en producción y exploración 4. Infraestructura 5. Ventajas de Colombia para los inversionistas

Company Anglogold Ashanti Ltd B2Gold Corp Glencore AG Greystar Resources Ltd. Colombia Goldfields Ltd. Mineros S.A. Barrick Gold Ltd. BHP Billiton Inc Cambridge Mineral Resources PLC Vale Votorantim Continental Gold Ltd. Ventana Gold Corp Mega Uranium Ltd. Caribean Copper and Gold Inc. Anglo American PLC Grupo de Bullet S.A. Rio Tinto PLC. Windy Knob Resources Ltd. Frontier Pacific Mining Corporation Galway Resources Ltd

Principal Domicile South Africa Canada Switzerland Canada Canada Colombia Canada Australia UK Brazil Brazil USA Canada Canada Canada UK USA UK Australia Canada Canada

Principales compañías interesadas en exploración minera

Aprox. U$ 155’000.000

Países invirtiendo en exploración minera

Principales proyectos en producción Proyecto: Cerrejón Lugar: Guajira Empresas: •33% BHP Billiton •33% Xtrata •33% Anglo American Producto: carbón Producción/año: 30 mill ton

Principales proyectos en producción Proyecto: La Loma Lugar: Cesar Empresa: Drummond Producto: carbón Producción/año: 22.9 mill ton

Principales proyectos en producción Proyecto: CMU-Tesoro-Jagua Lugar: Cesar Empresa: Glencore Producto: carbón Producción/año: 4,4 mill ton Proyecto: Calenturitas Lugar: Cesar Empresa: Glencore Producto: carbón Producción/año: 3,7 mill ton

Principales proyectos en producción Proyecto: La Francia Lugar: Cesar Empresa: Coal Corp Producto: carbón Producción/año: 1,5 mill ton

Principales proyectos en producción Proyecto: Cerromatoso Lugar: Córdoba Empresa: BHP Producto: ferroníquel Producción/año: 108 mill libras

Principales proyectos en producción Proyecto: El Bagre Lugar: Antioquia Empresa: Mineros S.A. Producto: oro aluvión Producción/año: 80.000 oz / año Incremento producción en 25.000 oz/año con montaje de 2 nuevas dragas compradas en Brasil.

Principales proyectos en producción Proyecto: Marmato parte baja Lugar: Caldas (Marmato) Empresa: Mineros Nacionales en venta Cía. Minera de Caldas Producto: oro veta Producción/año: 30.000 oz/año

Principales proyectos en producción Proyecto: Paz del Río Lugar: Boyacá Empresa: Votoramtin Producto: hierro / carbón Producción/año: 624.000 Ton

Principales proyectos en exploración Proyecto: La Y Lugar: Antioquia (Zaragoza) Empresa: Mineros S.A. Producto: oro veta (subterráneo) Reservas probadas: 300.000 oz Comenzará producción en febrero o marzo de 2009. Se están adelantando exploraciones para aumentar reservas

Principales proyectos en exploración Proyecto: Río de Oro Lugar: Norte de Santander (Tibú) Empresas: Geominas y otros Producto: carbón térmico Recursos inferidos: 320 mill ton Reservas medidas: 60 mill ton

Principales proyectos en exploración Proyecto: Marmato parte alta Lugar: Caldas (Marmato) Empresa: Colombia Golfields Producto: oro vetillas Recursos inferidos: 2.5 mill oz Perforaciones: 32.000 ml

Principales proyectos en exploración Proyecto: Gramalote Lugar: Antioquia (San Roque) Empresa: B2Gold-AGA Producto: oro vetillas (pórfido) Recursos inferidos: 2.5 mill. Oz Perforaciones: 320.000 ml entre 450 ml de profundidad.

Principales proyectos en exploración Proyecto: Quebradona Lugar: Antioquia (Jericó) Empresa: AGA – B2Gold Producto: oro diseminado Recursos inferidos: 1.5 a 2 mill oz Perforaciones: 6.000 ml a 300 ml. de profundidad

Principales proyectos en exploración Proyecto: San Jorge Lugar: Córdoba Empresa: BHP Billiton Producto: carbón Area licitada por Ingeominas

Principales proyectos en exploración Proyecto: Acandí Lugar: Chocó Empresa: Anglo American Colombia Exploration Producto: sulfuros polimetálicos (pórfidos ricos en Cu y Mo) Area licitada por Ingeominas

Principales proyectos en exploración Proyecto: Pantanos Pegadorcito Lugar: Antioquia (FrontinoDabeiba) Empresa: Carbones de la Loma Producto: sulfuros polimetálicos (pórfidos cupríferos ricos en Cu y Mo) Area licitada por Ingeominas

Principales proyectos en exploración Proyecto: Taraira Lugar: Vaupés (Taraira) Empresa: Cosigo-Frontier Mining Corporation Producto: oro y sus concentrados Área licitada por Ingeominas

Principales proyectos en exploración Proyecto: Mocoa Lugar: Putumayo Empresa: B2Gold Producto: cobre y molibdeno Recursos inferidos: ????? Perforaciones: 5.000 ml

Principales proyectos en exploración Proyecto: Miraflores Lugar: Risaralda (Quinchía) Empresa: B2Gold Producto: oro veta Recursos inferidos: 0.8 mill oz

Principales proyectos en exploración Proyecto: La Colosa Lugar: Tolima (Cajamarca) Empresa: Anglo Gold Ashanti Producto: oro (pórfido) Recursos inferidos: > 10 mill oz

Principales proyectos en exploración Proyecto: Angostura (California) Lugar: Santander Empresa: Greystar Resources Producto: oro Recursos medidos e indicados: 7 millones oz Recursos inferidos: 6 mill oz. Perforaciones: > 200.000 ml

Otras empresas con presencia en Colombia en actividades exploratorias Rio Tinto CVRD Barrick Decenas de empresas júnior

CONTENIDO 1. Geología 2. Sector minero Colombiano 3. Proyectos en producción y exploración 4. Infraestructura 5. Ventajas de Colombia para los inversionistas

Capacidad portuaria esperada en el Caribe CARIBBEAN SEA

PUERTO DE SANTA MARTA 4 sitios de carga Facilidades Portuarias (Existentes yCapacidad: 45 MT/año Proyectadas) Profundidad: 64´ PUERTA DE BARRANQUILLA 4 sitios de carga Dragado del canal de acceso Capacidad: 13 - 15 MT/año (con nuevo puerto de Coal Corp) Profundidad 35´ PUERTO DE CARTAGENA 4 sitios de carga Dragado del canal de acceso Capacidad: 10 - 12 MT/año Profundidad 45´

PUERTO BOLÍVAR Capacidad: 40 MT/año Profundidad: 55´

Soc. Portuaria Golfo de Morrosquillo (0.1 MT/Año)

PUERTO DE BUENAVENTURA Optimización de operación Dragado del canal de acceso Capacidad: 1 MT/año Profundidad 36´

PUERTO DE AGUADULCE Capacidad: 2.5 MT/año Profundidad 32´

PACIFIC OCEAN

Puertos proyectados en el Pacífico

BUENAVENTURA

Ferrocarriles (metas) Corredor carbonero (ampliación proyectada) Corredor del Magdalena (existente) Corredor del Altiplano Cundiboyacense (en recuperación) Corredor del Carare (en promoción) Corredor del Pacífico (en desarrollo)

Proyectos Subasta 2012 – 2013 Capacidad Efectiva : 201.6 MW Tecnología : Gas Natural / Diesel (Fuel Oil 2) ENFICC : 4,596,475 kWh/día (1.678 TWh/año) Conexión : S/E Santa Marta 220 kV / 110 kV Fecha de Entrada : Octubre 31 de 2009

Capacidad Efectiva : 150 MW

Información Adicional : Está compuesta por 4 unidades con Turbinas de Gas Westinghouse 501*

Tecnología : Carbón ENFICC : 3,060,000 kWh/día (1.116 TWh/año) Conexión : S/E Cerromatoso 110 kV Fecha de Entrada : Diciembre 1 de 2012

Capacidad Efectiva : 78 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 587,031 kWh/día (0.214 TWh/año) Conexión : Nueva S/E 230 kV (Entre Betania y Mirolindo 230 kV) - Por Definir Fecha de Entrada : Enero 30 de 2011

46

47

Proyectos GPPS 2014 – 2018 Capacidad Efectiva : 1200 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 8563 GWh/año

Capacidad Efectiva : 400 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 1923 GWh/año

Capacidad Efectiva : 800 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 3791 GWh/año

PROYECTO

FECHA DE ENTRADA

TERMOCOL

Oct-09

FLORES IV

Nov-10

AMOYA

Ene-11

PORCE III

Dic-11

GECELCA

Dic-12

CUCUANA

Mar-13

SOGAMOSO

Nov-13

MIEL II

Sep-14

QUIMBO

Nov-14

PORCE IV

Mar-15

ITUANGO

Dic-18

Capacidad Efectiva : 135.2 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 184 GWh/año

Capacidad Efectiva : 60 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 50 GWh/año

Capacidad Efectiva TOTAL : 2991.2 MW Tecnología : Hidráulica Capacidad Efectiva : 396 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 1750 GWh/año

ENFICC Verificada TOTAL : 16261 GWh/año ENFICC Asignada TOTAL : 6281 GWh/año

CONTENIDO 1. Marco de la economía colombiana 2. Geología 3. Sector minero Colombiano 4. Proyectos en producción y exploración 5. Infraestructura 6. Ventajas de Colombia para los inversionistas

Código Minero (actual)  Asigna los mismos derechos y obligaciones a inversionistas nacionales y extranjeros.  Define los términos contractuales: 

Fase de exploración: 3 años, con posibilidad de extensión por 2 más. Requiere pago de canon.



Fase de construcción y montaje: Requiere pago de canon.



Fase de explotación: 24 años, prorrogable por 30 años más. Pago de regalías.

3 años, prórrogables por 1 más.

 El concesionario minero es autónomo en los temas técnicos, económicos y comerciales.

Licencia Ambiental

Ajustes al Código Minero (mejoras para el inversionista)





Ampliación del período exploratorio Canon anticipado y único Publicidad a las áreas libres Eliminación del peritazgo en la etapa administrativa de la expropiación
Integración de áreas: títulos de diferente naturaleza
Presentación de las propuestas sólo en la autoridad minera
Garantía minero ambiental (a cambio de póliza)

Impuestos generales

Eliminación impuesto de remesas

Tasa de impuesto de renta de 33%

Amortización de un 40% de aquellas inversiones categorizadas como activos productivos, en el mismo año.

Zonas Francas 1.Las actividades mineras no están incluidas. 2.Actividades como transformación y beneficio se pueden desarrollar en estas zonas. – 15% impuesto de renta – Sin IVA – Sin impuestos de importación a materias primas, bienes de capital para la producción industrial.

Contratos de estabilidad jurídica Objetivo

Condiciones

Promover inversiones nuevas y ampliar las existentes en el territorio nacional, protegiendo las normas que sean determinantes para el proyecto de inversión. Interpretaciones administrativas vinculantes*. Monto de inversión: 7.500 salarios (Aproximadamente U$1,500.000)

mínimos

legales

mensuales

vigentes.

Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

Duración

Admisión

De 3 a 20 años

Informe técnico de evaluación

Evaluación y Aprobación de la solicitud

Evaluación y aprobación

* Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.

Consideraciones finales • No obstante la crisis de finales de los 90’s, Colombia ha tendo un largo período de crecimiento económico debido a un fuerte y sólido gerenciamiento de los fundamentos económicos. • El desempeño reciente está demostrado por la estabilidad de los indicadores económicos: – Crecimiento sostenido del PIB por encima del 5% – Baja y relativamente estable inflación: de un dígito desde 1999. – Disminución del empleo

• Las instituciones Colombianas aseguran la continuidad de las políticas económicas y el mejoramiento de la seguridad continúa. • El mejoramiento de la seguridad en el pais ha logrado la expansión de las actividades mineras y petroleras.

Consideraciones finales • En minería, Colombia sigue siendo un país inexplorado a nivel de detalle. • El marco legal ofrece excelentes condiciones para los inversionistas (Código de Minas, impuestos, zonas francas, contratos de estabilidad jurídica). • Colombia tiene un fuerte compromiso con el mejoramiento del desempeño de la institucionalidad minera: Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas y seis (6) gobernaciones delegadas. • Recursos importantes para la industria minera, abundantes: agua y energía

Las condiciones están dadas Colombia: ¡¡ una excelente opción de inversión en minería !!

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!