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¿Cómo buscar e interpretar la información sobre los bancos?

Damián Wilson Noviembre 2006

¿Qué tipo de información existe?

• Condiciones económico-financieras – Del sistema financiero en su conjunto – De las entidades individualmente – Por grupos

• Precios y condiciones de los productos bancarios – Información individual por entidad

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Fuentes de información • Existen diferentes fuentes de información disponible sobre el sistema financiero. • El Banco Central es la principal fuente primaria de datos: – Como es la autoridad monetaria, los datos son abarcativos del sistema financiero. – Es de acceso público. – La actualización es periódica.

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Fuentes de información • El Banco Central publica gran cantidad de datos sobre el sistema financiero, tanto en su conjunto como para entidades individualmente. • En los últimos años, ha editado varias publicaciones nuevas, tales como el Informe sobre Inflación, el Boletín de Estabilidad Financiera, el Informe sobre Bancos, el Informe Monetario Mensual, Semanal, etc. • También existen otras publicaciones que contienen una gran cantidad de datos, dejando a los usuarios para que hagan su propia interpretación.

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Información sobre las entidades financieras • En Información de Entidades Financieras se publican: • Balances y estado de resultados, datos físicos y algunos indicadores, tanto del total del sistema financiero como de las entidades en forma individual y agrupadas por tipo. • ¿Qué tipo de información se puede obtener de estos datos?

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Información sobre las entidades financieras ¿Qué tipo de información se puede generar con estos datos? 1. Estado patrimonial 2. Actividad de las entidades entidades: qué tipo de préstamos realizan, cómo se fondean, etc. 3. Resultados: Cuánto ganó el período, cómo obtuvo esos ingresos, cuánto pagó de impuestos, etc. 4. Datos físicos: cantidad de sucursales, cajeros automáticos, empleados, cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazo fijos, tarjetas de crédito y débito. 5. Indicadores: rentabilidad, liquidez, solvencia, morosidad de la cartera. 6

Información sobre las entidades financieras Sistema Financiero En miles de millones de pesos dic. 2000 162,9

dic. 2001 124,0

dic. 2002 187,5

dic. 2003 186,9

dic. 2004 212,6

dic. 2005 222,7

ago. 2006 250,0

9,3

9,9

15,9

25,9

27,0

19,3

28,0

Titulos Públicos y Privados

13,8

6,3

31,7

45,3

55,8

67,1

66,4

Préstamos

76,0

70,2

72,8

58,7

66,1

78,7

89,7

Otros Créditos Por Interm.Financ. 50,5

23,0

40,3

28,7

34,7

28,6

35,3

0,8

0,8

0,6

0,4

0,6

1,4

2,0

Participaciones en Otras Sociedades2,6

2,7

4,7

4,6

3,9

4,5

5,6

Créditos Diversos

2,8

3,9

7,8

4,2

6,3

6,1

6,9

Bienes de Uso

3,9

3,7

6,9

6,5

6,3

6,1

6,1

Bienes Diversos

1,0

1,0

1,7

1,7

1,5

1,4

1,4

Bienes Intangibles

0,7

0,8

1,1

7,3

6,5

5,3

4,5

Filiales en el Exterior

1,1

1,1

3,5

3,1

3,5

3,7

3,9

Partidas Pend.Imput

0,4

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

145,9

107,7

161,4

164,9

188,7

195,6

218,4

86,2

66,4

75,0

94,6

116,7

136,8

159,9

Otras Oblig. por Interm.Financiera 55,2

36,5

75,7

61,7

64,9

52,1

51,5

Concepto Activo Disponibilidades

Bienes En Locacion Financiera

Pasivo Depósitos Obligaciones Diversas

1,6

1,5

3,5

2,0

2,1

2,8

3,1

Previsiones

0,4

0,5

3,0

4,0

3,0

2,1

2,3

Partidas Pend de Imput.

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,4

Obligaciones Subordinadas

2,2

2,3

3,7

2,0

1,4

1,4

1,3

17,0

16,3

26,1

22,0

23,9

27,2

31,6

Patrimonio Neto

7

Información sobre las entidades financieras Sistema Financiero En miles de millones de pesos dic. 2000

dic. 2001

dic. 2002

dic. 2003

dic. 2004

dic. 2005

ago. 2006

Préstamos

76,0

70,2

72,8

58,7

66,1

78,7

89,7

Al Sector Público

15,2

22,7

44,3

33,2

30,8

25,3

21,2

3,6

2,6

1,9

1,4

1,7

2,4

3,2

64,3

52,0

38,5

33,4

41,1

55,9

69,4

Adelantos 8,8 6,4 4,5 Documentos 15,7 11,2 7,2 Hipotecarios 17,0 16,0 11,4 Prendarios 4,9 3,7 2,0 Personales 5,5 4,8 2,5 Tarjetas de crédito 4,1 3,8 2,2 Otros 6,2 4,3 4,7 Intereses y dif. de cotiz. 1,6 1,4 3,0 Préstamos al No Residentes (netos 0,5de previsiones) 0,4 0,9

4,4 6,1 9,3 1,3 2,5 2,5 4,3 2,4 0,5

5,9 8,1 8,8 1,7 4,3 3,5 6,0 2,1 0,7

8,3 12,4 8,9 2,4 7,4 5,7 7,9 1,7 1,1

10,5 14,7 9,6 3,3 10,9 6,9 10,7 1,7 1,1

-9,3

-7,4

-4,9

-4,2

Concepto

Al Sector Financiero Al Sector Privado

Previsiones

-7,1

-7,1

-11,9

8

Información sobre las entidades financieras Sistema Financiero Variaciones (en porcentajes) dic. 2001

dic. 2002

dic. 2003

dic. 2004

dic. 2005

ago. 2006 anualiz.

Préstamos

-7,6

3,8

-19,5

12,7

19,1

21,6

Al Sector Público

49,7

95,3

-25,1

-7,3

-17,8

-24,0

Al Sector Financiero

-29,0

-26,7

-28,0

22,4

45,6

47,2

Al Sector Privado

-19,1

-26,0

-13,2

22,9

36,2

36,4

Adelantos -27,3 -29,3 -2,3 Documentos -28,9 -35,3 -15,7 Hipotecarios -5,7 -28,8 -18,2 Prendarios -24,8 -46,7 -33,1 Personales -13,1 -46,6 -2,4 Tarjetas de crédito -7,3 -41,3 11,8 Otros -30,8 9,0 -7,6 Intereses y dif. de cotiz. -7,6 110,1 -20,0 Préstamos al No Residentes (netos -25,1de previsiones) 116,9 -42,6

32,9 32,9 -5,3 29,1 73,4 39,3 38,3 -12,4 29,6

41,8 53,7 0,2 40,5 72,6 65,0 30,9 -18,5 75,4

38,5 27,2 12,8 57,4 69,5 30,7 55,1 -0,7 0,1

-20,7

-33,4

-22,1

Concepto

Previsiones

-0,2

67,4

-21,8

9

Descalces 1 Mes 2,0 1,9 13,1

1 a 12 Meses 0,8 0,7 11,9

12 a 24 Meses 0,5 0,1 3,9

12,5 4,6 0,0 0,9 3,6 34,1

.. 11,5 1,9 9,6 .. 24,8

.. 2,0 2,0 .. .. 6,4

.. 11,6 11,6 .. .. 27,6

12,5 29,6 15,5 10,5 3,6 108,6

44,8

11,7

0,7

14,1

82,8

Transaccionales

13,8

..

..

13,8

27,7

Resto

30,9

11,7

0,7

0,3

55,2

Otras obligaciones por intermed. financ.

5,4

2,0

1,1

6,0

16,6

BCRA Bancos y Organismos Internacionales Obligaciones negociables no sub. Financ. recibidas de ent. fin. locales Obligaciones negociables subordinadas

0,8 0,1 0,1 2,0 0,0

0,7 0,1 0,2 0,8 0,1

0,6 0,0 0,3 0,1 0,0

3,0 0,1 2,4 0,3 0,5

5,8 0,5 3,1 3,9 0,6

50,2

13,7

1,8

20,5

100,0

0,7

1,8

3,6

1,3

1,1 10

Financiaciones por sector Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Priv. No Fin. y Res. ext.

Cartera Vencida 0,0 0,1 2,3

Diponibilidades Títulos Públicos BOGAR Y BODEN Lebac / Nobac - Cartera Propia Lebac / Nobac - Pases Total Activos

.. .. .. .. 2,4

Más de 24 Meses 6,5 0,3 9,2

Total 10,6 3,6 52,4

Pasivos Depósitos

Total Pasivos Relación Activos / Pasivos

Información sobre las entidades financieras • Con estos datos se puede elaborar el ranking de bancos:

www.aba-argentina.com

11

Régimen de Transparencia • Contiene los precios y condiciones de los productos bancarios ofrecidos • Las entidades informan mensualmente al Banco Central en forma detallada sobre las características (incluyendo los precios) de los principales productos que se ofrecen a los clientes. • Estos datos se publican detallando la entidad. 12

Régimen de Transparencia

13

Régimen de Transparencia

14

Régimen de Transparencia

Cuentas corrientes

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Régimen de Transparencia

Cajas de ahorros

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Régimen de Transparencia

Paquetes de productos

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Régimen de Transparencia

Transferencias

18

Régimen de Transparencia

Tarjetas de crédito Personales

19

Régimen de Transparencia

Tarjetas de crédito Para comercios

20

Régimen de Transparencia

Préstamos Hipotecarios

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Régimen de Transparencia

Préstamos Personales

22

Régimen de Transparencia

Préstamos Prendarios

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Régimen de Transparencia

Ejemplos de préstamos hipotecarios

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Régimen de Transparencia

Ejemplos de préstamos personales

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Régimen de Transparencia

Ejemplos de préstamos prendarios

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Conclusiones • Existe una gran cantidad de información tanto del conjunto del sistema financiero como de las entidades en forma individual. • La información de los precios y las condiciones de los productos que ofrecen las entidades permite que los clientes puedan comparar. • Se destaca la transparencia que le da al sistema financiero esta disponibilidad de datos. • Hay que ser cuidadoso en el análisis de esta información teniendo todos los factores que la afectan. 27