REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA

Comportamiento del precio del huevo y su incidencia en la 2011-2013 Gabriela Rodríguez Licea, Reyna Vergara González y Leobardo de Jesús Almonte1

Introducción Una de las actividades más dinámicas del sector pecuario en México es la avicultura. Durante las últimas décadas ha crecido a un ritmo medio de 3.3%, lo que permitió la producción promedio anual de 2.2 millones de toneladas (ton) de huevo, volumen que representa 29.5% de la producción pecuaria nacional y 7.2% del producto interno bruto agropecuario (UNA, 2011). Este dinamismo se puede explicar por el grado de desarrollo tecnológico2 y por la integración horizontal y vertical que se observa en el sector, lo que ha permitido al país colocarse como uno de los principales productores de huevo a nivel mundial. De las 64 millones de toneladas que se producen en el mundo al año, México participa con 3.76%, y se ubica en el quinto lugar, sólo por debajo de China, Estados Unidos, India y Japón, que en conjunto participan con 55.0% de la producción mundial (FAO, 2011). A nivel nacional el huevo, junto con la leche y la carne, son algunos de los principales productos de proteína de origen animal que conforman la canasta básica. Aun cuando el consumo per cápita de este producto se cubre mayoritariamente con producción 1. Profesores investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correos electrónicos: [email protected], [email protected] y ldejesusa@ uaemex.mx, respectivamente. 2. Que responde principalmente al cambio en las técnicas de producción utilizadas. En la década de los cincuenta del siglo cubrían mercados locales, para los años setenta la producción evitar variaciones en la oferta; y, en los ochenta, la introducción de tecnología de punta permitió elevar los índices de producción y generar productos más baratos de mejor calidad con los que se abasteció al mercado nacional (Aserca, 1996). 3. Las importaciones representan un proporción mínima del mercado nacional equivalente a 2.5 miles de ton (CNOG, 2011). 4. La participación porcentual por producto en la producción pecuaria es la siguiente: carne de pollo, 33.80%, de bovino, 20.93%; de cerdo, 13.76%; de ovino, 0.65%; de caprino, 0.51%; huevo, 29.52%; miel, 0.67%; (UNA, 2011).

Vol. VI Núm. 2

nacional,3 en los últimos años diversos factores han incidido en el comportamiento del mercado avícola, inició en 2008, la sequía ocurrida en 2011-2012, el aumento de los precios internacionales de algunos granos y el brote de gripe aviar H7N3 ocurrida en Jalisco en 2012 y la H7N9 en Guanajuato en 2013. De manera particular, el brote de gripe aviar causó un efecto importante sobre los precios y el consumo de huevo en México. En julio de 2012 el precio de este producto aumentó 15.9%, tasa superior a la registrada en los últimos 10 años; esto afectó, a su vez, al precio de otros alimentos y generó incertidumbre sobre la disponibilidad del producto en el mercado. Es más, el inesperado incremento en el precio del huevo propició el deterioro de la del producto a precios muy altos, cuando éste se encontraba disponible en el mercado. Ante el panorama planteado, el objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento particularmente de enero de 2011 a febrero de 2013. El artículo se estructura como sigue: en el primer apartado se hace referencia al contexto nacional de producción y comercialización de huevo; en el segundo, se aborda el comportamiento de los precios; en la tercero se revisa la incidencia presentan algunas conclusiones. 1. El contexto nacional En México el huevo es uno de los principales alimentos de proteína de origen animal para la población. Para cubrir la demanda de este producto, estimada en 21.4 kg per cápita, se genera una producción anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas, equivalente al 29.5% de la producción pecuaria nacional.4 88% de esta producción se genera en siete entidades federativas

abril-junio de 2013

29

SECCIÓN ESPECIAL

(Jalisco, 47%; Puebla, 21%; Nuevo León y Sonora, 5%; Durango, 4%; Yucatán y Guanajuato, 3%) bajo sistemas de producción diferenciados por su nivel de integración.5 La producción, el mercado y el precio del huevo muestran un comportamiento estacional cíclico provocado por los fotoperiodos6 y la demanda. Derivado de lo anterior, de enero a marzo la producción disminuye debido a las bajas temperaturas que afectan la postura7; mientras que a principios de abril se recupera al mejorar las condiciones climatológicas y la reactivación del mercado, por el incremento de la demanda en la cuaresma debido a que es un producto sustituto de la carne. En el tercer trimestre la demanda de huevo se reduce debido al periodo vacacional, lo que origina un descenso en la producción para no sobre ofertar el producto. En cambio en los últimos tres meses del año, el consumo se sitúa por encima de la media anual, debido al regreso de labores escolares, el aumento en el nivel de ingreso de los consumidores (aguinaldo) así como por su empleo en la elaboración de platillos y postres de consumo

2. Comportamiento del precio del huevo Como se comentó, la estacionalidad de la producción y la demanda son determinantes en el comportamiento del precio del huevo en el país, pero también está determinado por las

30

ciudades, principalmente en el Distrito Federal por ser el centro en el que se consume casi la mitad de la producción nacional. Los volúmenes demandados también inciden en la determinación de los precios, de ahí que productor, al mayoreo, medio mayoreo, menudeo y al consumidor; y que a su vez son determinados por la región o ciudad donde se comercializa el producto, el centro de abasto, la presentación trabajo a continuación se hace un análisis sobre el comportamiento de los precios al consumidor del huevo, a partir de precios promedio nacionales estimados con datos obtenidos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

cáscara resistente y frescos; muy chicos sin peso deformes que se venden a precios muy bajos o se parten vaciándolos en botes que se conservan en refrigeradores para surtir panaderías, pastelerías, neverías, dulcerías, etcétera (UNA, 2009). Esta mercado prevalezcan precios diferenciados; pero, de manera general, sin importar el grupo al que pertenezcan, el precio del huevo rojo con frecuencia se encuentra por encima del blanco. huevo se mantuvo constante desde principios del 2011 hasta la presentación del episodio de la gripe aviar H7N3 que se presentó en el mes de junio de 2012 en el estado de Jalisco. Esta situación y gallinas) con un valor de cuatro mil 600 millones de pesos (Sagarpa, 2012). Dado que la gripe aviar se logró controlar hasta el mes de agosto, entre julio y agosto este producto mostró un marcado incremento que se revirtió en septiembre, aunque sin alcanzar los valores previos al periodo de crisis. En febrero de 2013 un inesperado brote de gripe aviar en Guanajuato, conocido como H7N9, originó un nuevo incremento en su precio aunque de menor magnitud. 2.2. Precios por ciudad y tienda de autoservicio A nivel regional los precios de huevo al consumidor están determinados por la forma de comercialización por ciudad, el tipo de cadena comercial con cobertura de mercado en esa zona, la marca comercial y el tipo de presentación al que se vende el producto. Por ejemplo, todas las cadenas comerciales que existen en la Ciudad de México ofertan el producto de diversas marcas, entre ellas: Avícola, Bachoco, Crío, El Calvario, Guadalupe y Jevsa; en contraste, en ciudades como Colima sólo se ofrecen algunas marcas comerciales locales como Guadalupe y Jevsa. La situación anterior ha propiciado que en los últimos tres años exista una marcada diferencia de precios entre ciudades. Los precios más altos se observan en Culiacán, Zacatecas y Querétaro; de 2011 a marzo de 2013, el precio medio semanal por

2.1. Precios promedio nacionales Para la venta a granel los comerciantes de las en tres grupos: regulares en forma y tamaño con

julio-septiembre 2012

en traspatio (Sagarpa, 2009). 6. Procesos ligados a la exposición a la luz natural, mediante los cuales las aves regulan sus funciones biológicas de reproducción y crecimiento. 7. Conjunto de huevos que pone el ave en una sola vez.

Vol. V Núm. 3

México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo comercializado a granel, 2011- 2013* (pesos por kilogramo) 40

$/kilogramo

35 30 25 20 15

02 08 14 20 26 32 38 44 50 01 07 13 19 25 31 36 39 45 51 01 03 05 07 09 11 13

10

2011

2012 Blanco

2013

Rojo

*enero-marzo. Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo blanco registrado por ciudad, 2011-2013* (pesos por kilogramo)

31

*enero-marzo 2013. Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

2.3. Precios por marca comercial y presentación Las

diferentes

empresas

comercializadoras

de

SCFI-2004 (Productos Avícolas–Huevo Fresco de de acuerdo con las variaciones de tamaño, forma,

ECONOMÍA ACTUAL

SECCIÓN ESPECIAL

kilogramo en estas ciudades fue de 33.98, 32.30 y 32.15 pesos, respectivamente. En cambio en Villahermosa, Oaxaca y Monterrey se registraron los precios de venta más bajos. En el caso de la Ciudad de México, el precio promedio semanal en el mismo periodo fue de $30.09, el cual sirve de referencia para analizar el comportamiento del mercado. Por otra parte, el precio en las tiendas de autoservicio está determinado por la presentación del producto, la marca comercial y el tamaño de la cadena comercial, ya que no todos los centros comerciales ofertan el mismo tipo de producto. Por ejemplo, en la cadena Comercial Mexicana, las presentaciones de 12, 18 y 30 piezas de huevo blanco y rojo se comercializan en Comercial Mexicana y Mega Comercial Mexicana, mientras que en Bodega Comercial Mexicana sólo se ofertan presentaciones de 12 y 18 piezas. Por su parte, en la tienda 7 Eleven, únicamente se comercializa el huevo blanco en presentación de 12 piezas. En este último establecimiento comercial, el precio medio por kilogramo, registrado entre 2011 y marzo de 2013, fue de 35.51 pesos, uno de los más altos después del ofertado por Comercial Mexicana y Superama. En contraste, las tiendas que registraron el menor precio por kilogramo fueron el ISSSTE con $31.02 y Aurrera con $31.73.

a lo anterior, ofertan el producto en presentaciones de 12, 18 y 30 piezas equivalentes a 75 gramos, 1.125 y 1.875 kilos, respectivamente, esto a partir del supuesto de que en promedio un kg de huevo lo conforman 16 piezas. Estas diferencias de producto han llevado a que el consumidor adquiera el producto

julio-septiembre 2012

SECCIÓN ESPECIAL

a precios diferenciados en los diferentes centros de consumo, ya que una misma presentación de huevo, por ejemplo el blanco de doce piezas, puede variar su precio dependiendo la marca. semanal del precio al consumidor del huevo blanco en presentación de 12 piezas ponderado a kilos para las cuatro marcas comerciales con mayor cobertura en el mercado. Como se observa las cotizaciones

más altas las reportó Bachoco con un precio promedio semanal en 2011 de $25.97/kg, en 2012 de $26.37 y de enero a marzo de 2013 de $25.45/ kg. En contraparte, El Calvario en el mismo periodo reportó los precios más bajos, seguido de Avícola Tehuacán y San Juan. El precio semanal máximo promedio registrado para estas tres marcas en los primeros tres meses del 2013 fue de 22.90, 24.0 y 27.90 pesos/kg, respectivamente. 3.

México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo blanco en presentación de doce piezas registrado por marca comercial, 2011-2013* (pesos por kilogramo)

Efecto

del

precio

del

Para observar cuánto contribuye el precio del general, se tomó en cuenta su incidencia, que se calcula utilizando el ponderador de este producto, los precios relativos y sus respectivas variaciones (INEGI, 2013). A pesar de que el huevo es un producto de primera necesidad para muchas familias, la variación en el segundo semestre del 2012 parece tener un efecto débil sobre el nivel general de precios. Como se observa

*enero-marzo 2013. Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

México: Incidencia de las variaciones del precio del huevo en la 0.14

incidencia mensual (der)

0.40

incidencia acumulada

0.12

0.35

0.10

0.30

0.08

0.25

0.06 0.04

0.20

0.02

0.15

0.00

0.10

-0.02

Fuente: Cálculos propios con información de INEGI (2013).

julio-septiembre 2012

Feb 2013

Nov 2012 Dic 2012 Ene 2013

Ago 2012 Sep 2012 Oct 2012

May 2012 Jun 2012 Jul 2012

Dic 2011

Ene 2012 Feb 2012 Mar 2012 Abr 2012

0.00

Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011

-0.06

May 2011 Jun 2011 Jul 2011 Ago 2011

0.05 Mar 2011 Abr 2011

-0.04 Ene 2011 Feb 2011

32

promedio en los últimos años fue de 0.011 puntos porcentuales. El periodo de mayor incidencia corresponde a septiembre de 2012 con 0.114 puntos porcentuales, con un valor acumulado entre enero de 2011 y febrero de 2012 de 0.28 puntos porcentuales. Es más, si únicamente se considera el periodo de mayor variación (julio 2012 a febrero 213) la incidencia acumulada es de 0.24 puntos porcentuales, casi el doble de la registrada en septiembre de 2012. De acuerdo con Ysusi (2009) esta situación se presenta cuando el ponderador de un determinado genérico8

características similares (Banco de México, 2011).

Vol. V Núm. 3

Índice de precios del huevo Fecha

Variación mensual (%)

Incidencia mensual %

tanto que el deterioro del índice

Variación expectativas de

Índice de consumidor

Jul 2012

15.191

0.097

0.10

3.4

Ago 2012

11.044

0.081

0.10

-1.3

Sep 2012

14.082

0.114

0.14

-3.6

febrero de 2013, se relaciona con una menor posibilidad de los miembros del hogar para acceder a bienes de consumo duradero (Banco de México, 2013c). Conclusiones

En México el huevo representa una de las principales fuentes Nov 2012 -1.399 -0.013 -0.06 -0.7 de proteína de origen animal Dic 2012 1.241 0.011 -0.10 4.8 con una demanda per cápita Ene 2013 -1.443 -0.013 -0.02 1.0 anual de 21.4kg, la cual había Feb 2013 -4.364 -0.039 -0.01 -4.5 sido en su mayoría cubierta con producción nacional; sin Fuente: Cálculos propios con información de INEGI y Banco de México (2013b y 2013c) embargo, a partir de julio de 2012 el brote de la gripe aviar que exhibe una alta variación en precios, es muy H7N3 propició el desabasto en el mercado debido al pequeño. En el caso del huevo, su ponderador en el índice de precios al consumidor es de 0.62, muy las granjas de Jalisco, lo que originó un inesperado por debajo de productos como carne de res (1.79), incremento en su precio. tortilla de maíz (1.59), leche pasteurizada y fresca El rebrote de la gripe H7N9 registrada en febrero (1.44), pollo (1.31) e incluso de productos como del presente año en Guanajuato, complicó la cerveza (1.57) y refrescos envasados (1.14). estabilización del precio de este producto en el Así, aunque el precio del huevo registró aumentos mercado. A pesar de las importaciones autorizadas superiores al 10% entre los meses de julio y por la Secretaría de Economía para abastecer al septiembre del 2012, su mayor contribución a mercado y disminuir las presiones sobre la demanda y los precios de comercialización; la cotización de (septiembre de 2012). Como se observa en el este producto aún se mantiene en niveles altos, por cuadro 1 después de importantes alzas en su precio, arriba de los registrados antes de julio de 2011. el huevo registró un incremento marginal en el mes Aun cuando los resultados del presente trabajo de octubre de 2012 y reducciones en su precio a indican que los fenómenos de la gripe aviar tienen partir de noviembre de 2012, debido básicamente una incidencia marginal sobre el nivel general a la liberación de cupos de importación autorizados por la Secretaría de Economía, con el objeto de comportamiento del precio de este producto genera estabilizar su precio. Entre julio de 2012 y enero incertidumbre en el consumidor, situación que lo de 2013 las importaciones de huevo sumaron 54.9 induce a comprar el producto a precios muy altos, millones de dólares (Banco de México, 2013a). debido en parte al desconocimiento de factores Aunque la aportación del huevo en el índice precios como diferenciación de precios a nivel región, centro es pequeña, es posible observar que en los meses de abasto, presentación, así como marca comercial. que registraron las mayores incidencias sobre la Oct 2012

0.278

0.003

0.01

los mayores incrementos. En el caso del índice de incidencia se corresponden con un descenso en este indicador, esto se debe a la incertidumbre que el comportamiento del precio de este producto genera en el consumidor. A partir de lo anterior se puede inferir que el reciente problema de gripe aviar, en el estado de Guanajuato, no parece tener un efecto importante sobre el índice del precio del huevo ni sobre

ECONOMÍA ACTUAL

0.9

Bibliografía Aserca (1996). “La avicultura de huevo en México”, Claridades Agropecuarias. Núm. 36. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). México. (25 de marzo de 2013). Banco de México (2011). Documento metodológico INPC. (2 de abril de 2013). Banco de México (2013a). Estadísticas sobre la balanza comercial, .

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SECCIÓN ESPECIAL

Cuadro 1

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SECCIÓN ESPECIAL

Banco de México (2013b). Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, . Banco de México (2013c). Encuesta nacional sobre la (4 de abril de 2013). CNOG (2011). Información Económica Pecuaria. Boletín No. 21, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. México. (30 de abril de 2013) FAO (2009). FAOSTAT. Base de datos estadísticos sobre producción y comercialización de productos agropecuarios, . INEGI (2013). Índices de precios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México. (4 de abril de 2013).

Profeco (2013). Precios al consumidor de huevo por ciudad, tienda de autoservicio, marca comercial y presentación. 2011–marzo 2013. Procuraduría Federal del Consumidor. México. . Sagarpa (2009). Situación Actual y Perspectivas de la producción de huevo en México, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa. México. UNA (2009). Indicadores Económicos. Compendio Avícola 2009. México a nivel de subíndices y genéricos”, documento de Investigación 2009-08. Banco de México. México.

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