De las políticas comerciales a las políticas competitivas

El caso de Colombia Saúl Pineda Hoyos Director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario Seminario internacional andino sobre comercio y negociaciones internacionales para académicos Lima, 15 de diciembre de 2010

Contenido

1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas “lecturas” del comercio mundial 2. Las tendencias recientes de la inserción comercial de Colombia 3. Las tensiones competitivas: más allá del libre comercio 4. Algunas conclusiones

Contenido

1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas “lecturas” del comercio mundial 2. Las tendencias recientes de la inserción comercial de Colombia 3. Las tensiones competitivas: más allá del libre comercio 4. Algunas conclusiones

2006 – 2008: “Sin TLC con Estados Unidos también se sobrevive”

DE LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EEUU CON 8 NO TIENE NINGÚN ACUERDO COMERCIAL IMPORTACIONES DE EEUU Miles de millones País

2000

2009

Crecimiento 00/09

China Canadá México Japón Alemania Reino Unido Corea del Sur* Francia Venezuela Irlanda

107,6 232,7 137,4 150,6 60,2 44,5 41,7 30,5 19,6 16,5

309,5 227,6 178,3 98,4 72,6 48,2 40,5 34,6 28,8 28,2

14,1% -0,3% 3,3% -5,2% 2,4% 1,0% -0,4% 1,6% 4,9% 6,9%

Fuente: Comtrade * Estados Unidos y Corea tienen suscrito un Acuerdo de Libre Comercio desde 2007 que aún no entra en vigencia.

CHINA, PRINCIPAL EXPORTADOR MUNDIAL PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Miles de Millones US$ Puesto

Exportadores

2009

Part. %

1

China

1.201,6

17%

2

Alemania

1.127,8

16%

China* sólo recientemente encaró Acuerdos de Libre

Comercio con Chile (2006), Pakistán (2007), Nueva Zelandia (2008),

3

Estados Unidos

1.056,7

15%

Singapur (2009) y Perú (2010)

4

Japón

580,7

8%

5

Francia

464,1

6%

*Se debe aclarar que además cuenta con dos ALC con Regiones Administrativas Especiales: Hong Kong (2004) y Macao (2004)

Fuente: Comtrade

Brasil, uno de los principales exportadores de Latinoamérica, solo cuenta con 6 Acuerdos de Libre Comercio, los cuales no incluyen importantes mercados como Estados Unidos, Unión Europea y Asía Pacífico Exportaciones totales países de Latinoamérica 2009 $ 180.000 US$ Millones

$ 150.000 $ 120.000 $ 90.000 $ 60.000 $ 30.000

Fuente: Comtrade

Ecuador

Peru

Colombia

Chile

Argentina

Venezuela

Brasil

$-

2008 - 2010 PROXIMIDAD Vs COMERCIO

Los principales destinos de las exportaciones de China en 2009, estuvieron en otros continentes… 38% tuvieron como destino USA y UE EU-27 20%

Otros 35%

USA 18%

Korea 5% Fuente: Comtrade

Japón 8%

Hong Kong 14%

EL PRIMER DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL ES CHINA PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL Millones US$ Importadores 2009 Part % Mundo

152.995

100%

China

20.191

13%

Estados Unidos

15.745

10%

LAS EXPORTACIONES DE BRASIL A CHINA HAN CRECIDO SUSTANCIALMENTE PASÓ DE SER EL DESTINO 13 EN EL AÑO 2000 A SER EL PRIMER DESTINO EN EL AÑO 2009 CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 44% EN EL MISMO PERIODO

EXPORTACIONES DE BRASIL A LA CHINA Millones de US$ 2000 2009 China 1.085 20.191

2002 - 2010 “El comercio con los vecinos es fuente de productividad y competitividad”

Evolución del comercio de la ALADI (sin México y Brasil) con el Mundo según tipo de bien 1995-2009 (Millones de USD) 140.000

120.000

100.000

El peso mayor de las exportaciones de A.L. al mundo se concentra en el sector minero energético

Manufacturas basadas en Recursos Naturales Manufacturas de Tecnología Media

80.000

Minero-energético

60.000

Agropecuarios

40.000

Manufacturas de Alta Tecnología

20.000

Manufacturas de Baja Tecnología

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: UN Comtrade (2010).

Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países del mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de Cuba.

Evolución del comercio INTRA-ALADI según tipo de bien 19952009 (Millones de USD) 50.000 45.000 40.000

35.000

A su interior predominan las exportaciones de manufacturas de tecnología media

30.000

Manufacturas basadas en Recursos Naturales Manufacturas de Tecnología Media Minero-energético

25.000 Agropecuarios

20.000 15.000

Manufacturas de Alta Tecnología

10.000 Manufacturas de Baja Tecnología

5.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: UN Comtrade (2010).

Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países del mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de Cuba.

LOS ACUERDOS COMERCIALES SON UN INSTRUMENTO MUY IMPORTANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO COMERCIAL PERO NO SON EL ÚNICO INSTRUMENTO PARA EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO. LA TENDENCIA ACTUAL ES A LA BUSQUEDA DE ACUERDOS COMERCIALES. PERO LOS PAISES SOBREVIVEN CON O SIN ACUERDOS COMERCIALES GRACIAS A SUS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

NO EXISTEN PLATAFORMAS DE INSERCIÓN EXCLUYENTES.

Contenido

1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas “lecturas” del comercio mundial 2. Las tendencias recientes de la inserción comercial de Colombia 3. Las tensiones competitivas: más allá del libre comercio 4. Algunas conclusiones

En la presente década, las exportaciones de Colombia se han concentrado en un sector que no requiere TLCs Exportaciones Colombia al mundo según participación de sectores 2000-2009 100% 90%

80%

36%

34%

30%

32%

30%

30%

33%

28%

25%

41%

42%

47%

47%

48%

50%

47%

54%

57%

18%

17%

18%

16%

15%

16%

5%

6%

6%

6%

6%

5%

15% 5%

15% 5%

13% 4%

13% 5%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30%

70% 60%

50%

47%

40% 30%

20% 10% 0%

Agroindustrial Fuente: DIAN 2010.

Agropecuarios

Mineroenergéticas

Industrial

Principalmente, por el crecimiento en las exportaciones de combustibles (petróleo y carbón) y metales preciosos… Principales productos exportados por Colombia al Mundo 2000 Café 8% Combustibl es y energía 43%

Principales productos exportados por Colombia al Mundo 2009

Flores 4% Frutas 4%

Combustib les y energía 48%

Plásticos 3%

Piedras y metales preciosos 5%

Plásticos 3% Flores 3%

Pinturas, tintas 3% Otros 30% Fuente: DIAN, 2010 Cálculos: propios.

Azúcares y confitería 2%

Prendas de vestir exc. punto 3%

Café 5%

Otros 28% Fuente: DIAN, 2010 Cálculos: propios.

Azúcares y confitería 2%

Fundición hierro y acero 3% Frutas 3%

En términos de mercados, las exportaciones de Colombia han mostrado cierta tendencia a reducir la dependencia de EE.UU. (efecto temporal de la crisis) Principales mercados destino exportaciones Colombia 2000 Alemania 3%

Peru 3%

Brasil 2%

Principales mercados destino exportaciones Colombia 2009

Mexico 2%

Venezuela 12%

Japon 2%

Ecuador 3%

Estados Unidos 39%

Otros 25%

Venezuela 10%

Ecuador 4% Suiza 3% China 3%

Estados Unidos 50% Fuente: DIAN, 2010 Cálculos: propios.

Paises Bajos (Holanda) 4%

Fuente: DIAN, 2010 Cálculos: propios.

Otros 30%

Reino Unido 2%

Peru 3%

En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos comerciales que le permitían acceder a 5 mercados. En 2010 con 5 acuerdos, el acceso es a 12 mercados Acuerdos Comerciales Vigentes y Acceso a Mercados Número de Mercados con Acceso

Número de Acuerdos Comerciales

51 46

44

17 12 11 13

15 4

8

12

12 7

11 5

8

11 6

10

7

Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

10

7

10

6

10

6

9

5

9

6

8

8 3

4

7 2

4

1

El estado de las negociaciones internacionales Tratados de libre comercio vigentes, suscritos y en proceso de negociación por Colombia No. ACUERDO CONTRAPARTE ESTADO MERCADOS COMUNIDAD ANDINA (CAN) COLOMBIA - MEXICO COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL NORTE MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS CHILE - COLOMBIA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) - COLOMBIA CANADÁ - COLOMBIA* ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA

BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ MÉXICO GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY CHILE ISLANDIA, SUIZA, LIECHTENSTEIN,NORUEGA CANADÁ ESTADOS UNIDOS

3 1

VIGENTE VIGENTE

3

VIGENTE

4

VIGENTE

1

VIGENTE

4

SUSCRITO

1 1

SUSCRITO SUSCRITO

COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA (27 países)

27

SUSCRITO

COLOMBIA - COREA DEL SUR

COREA DEL SUR

1

NEGOCIACION

COLOMBIA - PANAMÁ

PANAMÁ

1

NEGOCIACION

*Se espera que entre en vigencia en 2011.

De concretarse los TLCs suscritos, Colombia llegaría al grupo de vanguardia de AL en materia de acceso a mercados Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados Número de Mercados con Acceso

Número de Acuerdos Comerciales

51 46

45

44

15 9 4

12

44

17 13 11 11 10 11 10 10 10 10 8 8 7 7 6 6 6

Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

9

5

9

6

8

8 3

4

7 2

4

1

Contenido

1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas “lecturas” del comercio mundial 2. Las tendencias recientes de la inserción comercial de Colombia 3. Las tensiones competitivas: más allá del libre comercio 4. Algunas conclusiones

Colombia no avanza significativamente en los comparativos internacionales sobre competitividad

Evolución Competitiva Países América Latina Posiciones Ranking de World Economic Forum (WEF) Colombia

Mexico

Brasil

Peru

1

Chile

11 27

26

28

21 30

30

31

41 52

52

60 63 66

69 72

78

86

2006-2007

2007-2008

Fuente: WEF. Cálculos: porpios.

64

56

58

60

66 68

69

74 83

2008-2009

78 2009-2010

73

2010-2011

51 61 71

81

El desafío de la competitividad cambiaria Variaciones mensuales de las tasas de cambio de Colombia, Perú y Chile 2007-2010 20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Colombia Perú Chile

0,0%

-5,0%

2007

2008

2009

2010

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

-10,0%

El desafío de la competitividad cambiaria Variaciones mensuales de las tasas de cambio de Colombia, Perú y Chile 2007-2010 20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Colombia Perú

0,0%

-5,0%

2007

2008

2009

2010

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

-10,0%

El desafío de la competitividad cambiaria Variaciones mensuales de las tasas de cambio de Colombia, Perú y Chile 2007-2010 20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Colombia Perú Chile

0,0%

-5,0%

2007

2008

2009

2010

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

Nov-Dic

Sept-Oct

Jul-Ago

May-Jun

Mar-Abr

Ene-Feb

-10,0%

En materia de entorno y facilidades para los negocios, Colombia ha tenido un importante impulso reformador Evolución Entorno para Negocios Países América Latina Posiciones Ranking de Doing Business (Banco Mundial) Brasil

Chile

Colombia

Mexico

1

Perú

21 41 61 2011 35 36 39 43 127

País México Perú Colombia Chile Brasil

81

101 121 141

2007 Fuente: WEF. Cálculos: porpios.

2008

2009

2010

2011

Las mayores ventajas creadas… Macroeconomic stability

Innovation

Technological readiness

FACTOR Government surplus/deficit (hard data) National savings rate (hard data) Inflation (hard data) Interest rate spread (hard data) Government debt (hard data)

10/11 42 54 87 88 78

FACTOR Capacity for innovation Quality of scientific research institutions Company spending on R&D University-industry research collaboration Government procurement of advanced technology products Availability of scientists and engineers Utility patents (hard data)

10/11 70 81 79 47

FACTOR Availability of latest technologies Firm-level technology absorption FDI and technology transfer Internet users (hard data) Broadband Internet subscribers (hard data)

10/11 87 85 58 47 70

51

86 77

Los niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) como estrategia para la generación de valor aún es muy baja en Colombia

Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.

Los retos más preocupantes… Institutions

FACTOR Property rights Intellectual property protection Diversion of public funds Public trust of politicians Judicial independence Favoritism in decisions of government officials Wastefulness of government spending Burden of government regulation Efficiency of legal framework in setting disputes Efficiency of legal framework challeging regs Transparency of government policymaking Business costs of terrorism Business costs of crime and violence Organized crime Reliability of police services Ethical behavior of firms Strength of auditing and reporting standards Efficacy of corporate boards Protection of minority shareholders’ interests

10/11 91 93 106 97 78 118 87 124 87 73 60 139 134 137 64 63 89 60 90

Y las tareas pendientes en materia de oferta de infraestructura vial son enormes…

Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.

En medio de estas tensiones, Colombia apuntala su Sistema Nacional de Competitividad

CONPES 3668

Y su mayor reto está en implementar estrategias competitivas con criterios de inclusión social… Porcentaje de personas en condición de pobreza e indigencia en países de América latina 2009 70,0

Indigencia

Pobreza

60,0 16,5

50,0 40,0 30,0

11,5

34,8

34,8

7,0 45,7

20,0 10,0

11,2

3,8

24,9

3,6 11,5

11,3 Argentina

Brasil

Fuente: CEPAL (2010), Panorama Social de AL. * Cifras a 2008

Colombia

México*

Perú

Chile

Así como con criterios de redistribución…

Conclusiones •

Su énfasis en los próximos años se concentrará en TLCs bilaterales (diversificación de mercados y protección de inversión).

•

Sin perder de vista su alianza con Estados Unidos, ahora ha priorizado su inserción en el Pacífico ( iniciativa ARCO, inserción en APEC) y la ratificación del TLC con Europa.

•

Renovado Interés político en AL en medio de su bilateralismo comercial (Chile, México, Centroamérica, Brasil, Perú, Venezuela)

•

Tensiones de su estrategia de inserción: competitividad, inclusión social, desarrollo territorial