DETENCIONES EN FRONTERA ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PRINCIPALES? ¿CÓMO EVITARLAS? Rebeca López-García, Ph.D. LOGRE INTERNATIONAL FOOD SCIENCE CONSULTING [email protected]

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Disclaimer Las opiniones expresadas en esta publicación son las de su autor, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las Instituciones que organizan este evento Conflicto de intereses El autor es consultor independiente y trabaja con proveedores de ingredientes y aditivos alimentarios, compañías procesadoras de alimentos y bufetes de abogados para obtener aprobaciones regulatorias de diferentes ingredientes y aditivos alimentarios. Es miembro de comités científicos asesores de diferentes compañías procesadoras de alimentos.

INTRODUCCIÓN 3

• México como exportador de alimentos • Implementación del FSMA • ¿Impacto sobre exportaciones? • Análisis de los datos

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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO • La industria de alimentos procesados en México ha aumentado de manera constante en los últimos años por: • • • •

Capacidad productiva Recursos agrícolas Competitividad y atracción de inversión extranjera Capacidad de actuar como plataforma exportadora a más de 40 países con los que se cuenta con tratados de libre comercio.

Fuente: Promexico, 2012

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INDICADORES

CLAVE

• Segundo mayor proveedor de alimentos procesados a los Estados Unidos (2014) • Tercer productor de alimentos procesados en el continente (2014) • El 68% de las exportaciones de alimentos son a Estados Unidos • En 2014, la industria procesadora de alimentos representó el 3.9% del PIB total del país.

Fuente: Promexico, 2012

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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO 2004-2014 Milliones de dólares 137.200

135.500

2013

2014

122.900 109.800

106.871 98.481

83.654

95.337

88.360

75.634

2004

2005

2006

2007

2008

2009

*Fuente: ProMexico con datos del INEGI

2010

2011

7

Fuente: ProMexico

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“LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS REBASA LA DE PETRÓLEO” • El año pasado el valor de las exportaciones agrícolas fue de 26.6 mil millones de dólares. De estos 22.9 mil millones se vendieron a los Estados Unidos • Se exportan 60 millones por día a los Estados Unidos • Ingreso de recursos mayor al del petróleo o turismo • Planes para convertirse en el 10° más grande productor de alimentos en el mundo en los siguientes 10 años. • Se planea crecer al 4.5% este año

Fuente: Entrevista a José Calzada (SAGARPA) en The Produce News, Mayo 2016

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“LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS REBASA LA DE PETRÓLEO” • El crecimiento y la oferta de empleo depende de la profesionalización. Se requieren expertos en: • Inocuidad • Estándares fitosanitarios • Trazabilidad

• Todos estos son factores que contribuyen al aumento en exportaciones

Fuente: Entrevista a José Calzada (SAGARPA) en The Produce News, Mayo 2016

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FSMA • Nueva legislación • Nuevos retos • ¿Se nota el impacto?

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IMPACTO • Puede ser muy temprano para notar un impacto • ¿Ha cambiado algo? • ¿Cómo se comportan las exportaciones a Estados Unidos?

RECHAZOS EN FRONTERA (TOTAL DE MÉXICO) 12

250

200

Enero Febrero Marzo Abril

150

Mayo Junio Julio

100

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

50

Diciembre

0

2012

2013

2014

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

2015

2016

JALISCO 13

% de Rechazos que contribuye Jalisco 100%

% del total Nacional

90% 80%

Enero

70%

Febrero Marzo

60%

Abril

50%

Mayo

40%

Julio

Junio Agosto

30%

Septiembre Octubre

20%

Noviembre Diciembre

10% 0%

2012

2013

2014 Año

2015

2016

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto 2012 Confitería

Fruta

Vegetales frescos y procesados/hierbas

Chiles secos

Botanas

Bebidas

Alimentos con proceso térmico

Salsa picante

Lácteos

Te y sus productos

Frutos secos y semillas

Frutas procesadas

Tortillas (maíz y harina)

Mariscos

Productos de Tamarindo

Frutas secas

Especies y condimentos

Otros

Productos de soya

Pescado

Guacamole/pasta de aguacate

Productos de panificación

Cereales y sus productos

Aceites

Pasta de mole y mole

Colorantes

Produtos para preparar bebidas

Pasta

Sabores

Café y sus productos

Aditivos

Estevia 1%

3% 3%

2%

2%

1% 1% 1%

1% 1%

14

1%

1% 1% 1% 1%

19%

3%

4%

16%

4% 4% 4%

9% 8%

8%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto 2013 15

Vegetales frescos y procesados/hierbas

Fruta

Confitería

Chiles secos

Productos de panificación

Alimentos con proceso térmico

Bebidas

Productos de Tamarindo

Botanas

Frutos secos y semillas

Salsa picante

Te y sus productos

Lácteos

Especies y condimentos

Produtos para preparar bebidas

Mariscos

Cereales y sus productos

Frutas procesadas

Pescado

Pasta de mole y mole

Frutas secas

Otros

Tortillas (maíz y harina)

Aceites

Café y sus productos

Aditivos

Colorantes

Guacamole/pasta de aguacate

Productos de soya 1%

2% 4%

2%

1%

1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 31%

3%

4% 5% 6% 14% 7% 11%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto 2014 Vegetales frescos y procesados/hierbas

Fruta

Confitería

Bebidas

Botanas

Frutos secos y semillas

Chiles secos

Salsa picante

Alimentos con proceso térmico

Productos de Tamarindo

Pescado

Mariscos

Especies y condimentos

Te y sus productos

Productos de panificación

Lácteos

Produtos para preparar bebidas

Tortillas (maíz y harina)

Otros

Frutas procesadas

Cereales y sus productos

Pasta de mole y mole

Frutas secas

Colorantes

Guacamole/pasta de aguacate

Pasta

Sabores

16

Aceites 1%

3%

3%

2%

2%

1% 2% 1%

1%

1%

1% 1% 1%

31%

4% 4% 5% 5% 18% 14%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto 2015 Vegetales frescos y procesados/hierbas

Fruta

Confitería

Botanas

Bebidas

Alimentos con proceso térmico

Frutos secos y semillas

Frutas secas

Productos de Tamarindo

Lácteos

Chiles secos

Salsa picante

Frutas procesadas

Otros

Produtos para preparar bebidas

Pescado

Pasta

Pasta de mole y mole

Mariscos

Guacamole/pasta de aguacate

Tortillas (maíz y harina)

Colorantes

Especies y condimentos

Te y sus productos

Café y sus productos

Productos de panificación

Aceites

Sabores

Aditivos

Productos de soya

1%

2%

2%

2%

2%

2% 1% 1%

17

1%

1% 1% 1% 1% 1% 26%

3% 8%

9%

20%

14%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto totales 2012-2015 Vegetales frescos y procesados/hierbas

Fruta

Confitería

Botanas

Bebidas

Alimentos con proceso térmico

Frutos secos y semillas

Frutas secas

Productos de Tamarindo

Lácteos

Chiles secos

Salsa picante

Frutas procesadas

Otros

Produtos para preparar bebidas

Pescado

Pasta

Pasta de mole y mole

Mariscos

Guacamole/pasta de aguacate

Tortillas (maíz y harina)

Colorantes

Especies y condimentos

Te y sus productos

Café y sus productos

Productos de panificación

Aceites

Sabores

Aditivos

Productos de soya

1%

2%

2%

2%

2% 2%

1% 1%

18

1% 1% 1% 1% 1% 1% 26%

3% 8%

9%

20%

14%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Rechazos por tipo de producto totales 2012-2015 JALISCO Vegetales frescos y procesados/hierbas

Fruta

Confitería

Botanas

Bebidas

Alimentos con proceso térmico

Frutos secos y semillas

Frutas secas

Productos de Tamarindo

Lácteos

Chiles secos

Salsa picante

Frutas procesadas

Otros

Produtos para preparar bebidas

Pescado

Pasta

Pasta de mole y mole

Mariscos

Guacamole/pasta de aguacate

Tortillas (maíz y harina)

Colorantes

Especies y condimentos

Te y sus productos

Café y sus productos

Productos de panificación

Aceites

Sabores

Aditivos

Productos de soya

1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%

2%

2%

2% 2%

19

1%

26%

3% 8%

9%

20%

14%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Razones de rechazo totales 2012-2015 PAÍS

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Etiquetado

Plaguicida

Color/aditivo

Sucio

Salmonella

Insalubre/bacterias

Registro del proceso térmico

Micotoxinas

Venenoso

Listeria

Sulfitos

Plomo

Estándar de identidad

Declaración de alérgenos

HACCP

1% 1% 1% 1% 1% 4%

3% 33%

10%

11%

12%

22%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

Razones de rechazo totales 2012-2015 JALISCO

21

Etiquetado

Sucio

Color/aditivo

Plaguicida

Insalubre/bacterias

Micotoxinas

Registro del proceso térmico

Sulfitos

Venenoso

Salmonella

Plomo

Declaración de alérgenos

Listeria

1% 1%

4%

3%

3%

2%

2% 1%

41%

7%

16%

19%

Fuente: FDA OASIS Refusal Reports

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PRODUCTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL • Vegetales frescos y procesados (por volumen) • Fruta (por volumen) • Confitería • Botanas • Bebidas • Alimentos con proceso térmico (¿nuevos criterios?)

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RAZONES DE RECHAZO • ¡Etiquetado! • “Sucio” • Color/aditivo • Plaguicida

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ETIQUETADO • Conocimiento profundo de los requisitos • Necesidad de etiquetas en Inglés • Estándares de identidad • Exportación de productos “al mayoreo”

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ETIQUETADO • Etiquetado nutrimental • Nuevos requisitos

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“SUCIO” • Concepto de “adulteración” • Refuerzo en las “buenas prácticas” • Soluciones simples. • Cuidado con el empaque primario • Transporte

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COLOR /ADITIVO • Uso de colores certificados y documentación correcta • Aditivos respetando los límites establecidos • Cuidado con los estándares de identidad • Exportación de productos al mayoreo

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PLAGUICIDAS • Concepto de límites de acuerdo con el tipo de producto

• Conciencia de las unidades de análisis (ppm, ppb, ppt)

• Contaminación cruzada

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SALMONELLA • Frutas y vegetales frescos • Cuidado con los productos no tradicionales • Chiles secos • Especias • Chocolate

OTROS 31

• Productos que requieren tratamiento especial • Productos de baja acidez • Productos acidificados (sobre todo los que no son “obvios”)

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OTROS • Plomo

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ALGUNOS PROGRAMAS • Talleres en México (GAP) • Misiones técnicas para facilitar el intercambio de información (FDA) • Inspecciones en colaboración con SENASICA • Trabajo en conjunto COFEPRIS, SENASICA y sector productivo primario

• Vegetales y frutas frescas • Probablemente no atiende a productos procesados (vegetales procesados, confitería, botanas, bebidas, proceso térmico)

• Visitas técnicas a laboratorios

Fuente: Speech by Michael R. Taylor. Deputy Commissioner for Foods. FDA. March 22, 2012

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GRANDES RETOS • Diversificar la asistencia a productos procesados • Algunas de las actividades de asistencia técnica no atienden a productos en riesgo de rechazo (confitería, botanas, vegetales procesados, productos con proceso térmico)

• Proveer información sobre etiquetado • Acceso a la información • Interpretación de la información

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GRANDES RETOS • Entender bien los nuevos requisitos de FSMA. • Adaptabilidad • Validación • Documentación

• Costo y complejidad de “certificaciones” • Educación y desarrollo del consumidor local

• El consumidor local compra basado en costo • La inocuidad y la calidad se confunden con lujo

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GRANDES RETOS • Armonización/implementación • Capacidad analítica • Asistencia técnica para pequeños y medianos productores

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CONCLUSIONES • México está bien posicionado para continuar su rol como uno de los principales exportadores de alimentos frescos y procesados • El cumplimiento se deriva de las condiciones del mercado… en el caso de grandes exportadores puede pesar mas que la imposición legal • Conforme se apliquen las nuevas disposiciones es posible que se note el impacto

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GRACIAS [email protected]