INDICADORES MACROECONÓMICOS

DIAGNÓSTICO SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS

FLUJO DE FONDOS MERCADO DE SALUD SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD TIEMPOS DE OBTENCIÓN REGISTROS SANITARIOS

INDICADORES MACROECONÓMICOS Fuente: Banco Mundial S DO TA S ES IDO UN

17.1

A NI

MA

E AL

11.3

DÁ

NA

CA

10.9

IL

AS BR

9.7

R

IA AL

ST

AU

9.4

Y UA

AG

R PA

9

Y UA

UG

UR

8.8

ILE

CH

7.7

A

OR

7.5

IA

MB

N

D

UA

EC

TIN

GE

AR

7.3

Gasto en Salud como % del PIB

LO

CO

6.8

O

XIC

MÉ

6.2

A

IN

CH

5.6

RÚ

PE

5.3

Mexicanos

3,2%

3,5%

17.21 Pesos

4,4%

2,9%

INDICADORES Y PROYECCIONES

% Inflación 26,0% 26,0% 24,1% 23,8% 23,5%

$ 3.565

o ic

Colombianos

$ 3.395

éx

$ 2.426

M

3.248 Pesos

$ 3.248

2014 2015 2016 2017

Colombia

3.812 Reales

2014 2015 2016 2017

Brasil

ú

2014 2015 2016 2017

Pesos Colombianos

% Inversión en el PIB

4,6%

Per

Tasa de Cambio

3 70P3es.o8sos n

Chile

3,2%

Cotización Moneda V.S Dólar a Dic 2015

2,8%

N. Soles

2,5%

3.374

2014 2015 2016 2017

% Crecimiento PIB

Chile

Fuente: Fondo Monetario Internacional

$ 26,7 BILLONES DE DÓLARES GASTO EN SALUD %PIB 7,10% $ 545 DÓLARES / AÑO Gasto Per Cápita 1.1

( Por cada 1000 hab.)

Camas Hospitalarias

2014 Fuente: Banco Mundial

FLUJO DE FONDOS

EPS

95.937

655.261

629.518

425.651

4%

IPS

OTROS

III Trim 2013 III Trim 2014 II Trim 2015

38.324

351.157

6%

352.738

254.861

250.069

129.705

122.201

115.640

79.645

6%

1%

408.825

CARTERA TOTAL DISPOSITIVOS MÉDICOS

172.819

ALUD

156.160

$

III Trim 2015

TOTAL CARTERA

FUENTE: ENCUESTA DE CARTERA AFILIADOS DE LA ANDI

MERCADO DE SALUD

Índice del Precio al Consumidor IPC Grupo SALUD Imágenes Diagnósticas Exámenes de Laboratorio Aparatos Ortopédicos y otros

IPC

130

3,5

125

3

120

2,5

115

2

110

1,5

105

1

95

0,5

90

0

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15

100

Fuente: DANE

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL TOTAL APROBADO 100% DE RECOBROS 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Medicamentos Procedimientos

88 475

20%

110 309

5.1% 14%

1.804

76%

1.788

81%

3.7%

2013

Dispositivos Médicos e Insumos

2014

Fuente: Fosyga

EVOLUCIÓN DEL UPC NOMINAL EN PESOS CORRIENTES UPC Subsidiado y Contributivo

UPC-C

Fuente: Ministerio de SaludCálculos: Así vamos en salud

UPC-S

700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

19

0

0 20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS Ventas Afiliados Cámara DM e Insumos para la Salud Billones de pesos

7,3

6,7

6,2

6,0

8,6

8,4

5,4

2011

$

2013

$

$

$

$

$

2012

$ $$ $ $

$

$

$ $$ $ $

$

$

$

2010

$ $$ $ $

$

$

$

$

$

$

$

2009

2008

$ $$ $ $

$

$

$ $$ $ $

$

$

$

$

$

$

$

$ $$ $ $

$ $$ $ $

$

2014

Fuente: Superintendencia de Sociedades

BALANZA COMERCIAL SECTOR DM (MMD) 1352

Fuente: DIAN

68

689 98

704 83

589

2007

2008

2009

-621

75

88

2010

-591

1104

996

830

92

2012

Fuente: ESPICOM

2013

-1014

70 ago -2015

2014

-521

-1246 -810

Impacto Tasa de Cambio Importaciones (Sept 2014-2015)

250000000

Porcentaje total del mercado

105

-908

Exportaciones US$ FOB COL Importaciones US$ CIF COL Balanza Comercial

-521

880

90

2011

-756

1175

$3.500.00

2014 200000000

2015 TRM

$3.000.00

150000000 100000000

$2.500.00

Combustibles 22%

0

(US$ Cifras en miles)

Fuente: BMI Colombia Medical Devices ReportCálculos Propios

TO

BR E

EM

TI

OS

JU

AG

LI

O

O JU NI

M AY O

L

Fuente: Banco de la República - DIAN

Reactivos de Diagnóstico Audífonos

Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia

AB RI

RO AR ZO

BR E

FE

Od Produ ont cto o s

ló Ortopedia y 5% gicos Prótesis 19%

M

O

$2.000.00

SE P

Ayudas a Pacientes 12%

Otros 27%

EN ER

Imágenes Diagnósticas 15%

50000000

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

21%

20% 8%

Mercado Total Dispositivos Médicos

9%

15%

-15% 6%

11% 16%

6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BOGOTÁ

754

ANTIOQUIA

636

SANTANDER

361

BOLÍVAR

351

CÓRDOBA

260

SUCRE

240

NORTE DE SANTANDER

237

CESAR

234

TOLIMA

219

MAGDALENA

215

HUILA

175

CALDAS

151

CAUCA

148

LA GUAJIRA

141

CUNDINAMARCA

139

PE

Salas de Quirófanos Camas de Observación Consultorios de Consulta Externa

137

NARIÑO

128

RISARALDA

124

BOYACÁ

123

QUINDÍO

56

CAQUETÁ

40

CASANARE

22

CHOCÓ

16

7

PUTUMAYO

5

VICHADA

0

11%

UCI ADULTOS

2

2

2

1

1

1

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CALDAS

1

CAQUETÁ

2

RISARALDA

(2010-2014)

2

QUINDÍO

2

META

2

NORTE DE SANTANDER

2

MAGDALENA

HUILA

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

2

CESAR

CÓRDOBA

3

CAUCA

3

ATLÁNTICO

3

NARIÑO

4

VALLE

CUNDINAMARCA

4

SANTANDER

BOLÍVAR

BOGOTÁ

4

ANTIOQUIA

TOTAL DE 72 BANCOS DE SANGRE COLOMBIA 4

64%

UCI NEONATAL

Número de Unidades de Odontología

13 10

16

ARAUCA

25%

Consultorios en el Servicio de Urgencias Camas de Hospitalización Mesas de Partos

META

SAN ANDRÉS

DIÁ UCI TR ICO S

2014

868

ATLÁNTICO

1

1

TOLIMA

4,048

1,302

565

1,932

9,866

8,044

25,962

2013

1425

VALLE DEL CAUCA

CASANARE

4,013

1,341

561

1,948

9,866

7,744

7.228 CAMAS UCI

NÚMERO DE CAMAS UCI EN COLOMBIA

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD

NÚMERO DE CAMAS A NIVEL NACIONAL (2010-2014)

26,009

INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

TOTAL

12.554

6384

Laboratorios Patológicos

Clase III

Clase IIb

Clase I

Clase IIa

454

13

1 MES 1 MES

Tiempo 1-3 MESES

COLOMBIA

8-12 MESES 8-12 MESES

BRASIL ALTO

Riesgo

ALTO BAJO

Tiempo 2-7MESES

BAJO

Clase IV

Clase III

Clasificación DM

Clase II

2-7 MESES

Clase I

Clase III

4-6 MESES 4-6 MESES

4-10 MESES

Clase II

Tiempo

BAJO

BAJO

Clase I

548

MODERADO

Clasificación DM

Bajo Riesgo

Trasfusión de Sangre

ALTO

Riesgo

Fuente: EMERGO GROUP

ALTO BAJO

COMPLEJIDAD MEDIA 139

192

Laboratorios de Citologías

ALTO

REGISTROS SANITARIOS

ALTO

0

611

446

0

311

315

Toma de Muestra de Laboratorios Clínicos

4

3

7

317

1250

COMPLEJIDAD BAJA

TIEMPOS DE OBTENCIÓN

Clasificación DM

DISTRIBUCIÓN

TOTAL

Laboratorios Clínicos

Riesgo

5%

3592

4696

4%

3%

6375

51%

37% Fuente: SISPRO Ministerio de Salud

LABORATORIOS EN COLOMBIA

MÉXICO

Realizado por:

18-30 MESES 18-30 MESES

COMPLEJIDAD ALTA