El Mercado de la madera en Marruecos Plataforma Empresarial de Galicia en Marruecos Fecha: 31/08/2015 Página 1 de 33

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Esta nota ha sido realizado por Bárbara Calo Carro bajo la supervisión de la Analista de Mercado, Hanane Zaoudi de la: Plataforma Empresarial de Galicia en Marruecos Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga) 28, Rue de Provins, 1er Etg. 20100 Casablanca Tel.: +212 522 303 903 Fax: +212 522 301 547 E-mail: [email protected] I www.pexga.es

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Índice general 1.

Introducción ............................................................................................................................................................... 4

2.

Análisis de la Oferta .................................................................................................................................................... 5

3.

Análisis de la Demanda ............................................................................................................................................. 14

4.

Tamaño y potencial del mercado .............................................................................................................................. 23

5.

Condiciones de acceso al mercado ............................................................................................................................ 24

6.

Canales de Distribución............................................................................................................................................. 25

7.

Asociaciones Sectoriales ........................................................................................................................................... 28

8.

Principales ferias del sector....................................................................................................................................... 30

9.

Bibliografía ............................................................................................................................................................... 32

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1. Introducción El Reino de Marruecos, situado al noroeste del continente africano, es considerado como país estratégico de entrada en los mercados africanos tanto por su posición geográfica estratégica como por la estabilidad en cuanto a los riesgos políticos del país. La capital del país está situada en Rabat aunque la ciudad de Casablanca es la capital financiera.

Al norte está bordeado por el mar Mediterráneo, al oeste por el océano Atlántico, al este Argelia y al sur Mauritania. 14 Km separan el país con la Península Ibérica.

La población sobrepasa los 32 millones de habitantes que conviven en las 12 regiones que conforman la división administrativa del país. Su idioma oficial es el árabe y las lenguas habladas no oficiales son el árabe marroquí (dariya), el francés, el español y las lenguas bereberes.

Su gobierno es una Monarquía Constitucional Democrática, Parlamentaria y Social, definida de este modo por la última reforma constitucional de 2011. Su Jefe de Estado es el Rey Mohammed VI y su Presidente la cabeza del Partido Justicia y Desarrollo, Abdelilah Bekinrane, partido islámico moderado. El poder legislativo corresponde al Parlamento de Marruecos, bicameral, el ejecutivo al Gobierno y el Judicial es independiente. El Rey preside el Consejo Superior del Poder Judicial, con potestad para nombrar a una cuarta parte de los miembros del organismo, y el Consejo de Ministros.

El presente estudio se centra en el mercado de la madera, en concreto el comportamiento de las principales partidas del capítulo 44: Maderas, carbón vegetal y manufacturas de maderas. Se analizará la dependencia exterior como consecuencia de los insuficientes recursos forestales del país para atender la demanda, quienes son los principales socios comerciales, que productos son los más demandados, las particularidades del mercado en el país, la organización de las empresas del sector y los principales eventos relacionados con el sector que se celebran en Marruecos.

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2. Análisis de la Oferta TOPOGRAFÍA

La topografía del país presenta diferentes perfiles, la variación altitudinal abarca desde los 55 metros por debajo del nivel del mar hasta los 4165 metros por encima del nivel del mar que presenta el Alto Atlas en donde se encuentra la segunda montaña más alta de África (Jabal Toubkal). En Marruecos encontramos las planicies más anchas y las montañas más altas del continente africano.

Las cuatro principales regiones fisiográficas son la cadena montañosa Rif, paralela a la costa mediterránea, las montañas Atlas (Alto Atlas, Atlas medio y Anti Atlas) que se extienden a través del país, de suroeste a noroeste, una región de planicies costeras a lo largo de la costa Atlántica y por último las planicies y valles al sur de las montañas Atlas, que convergen con el Sáhara.

CLIMATOLOGÍA

El clima de Marruecos se caracteriza por sus contrastes entre regiones. Mediterráneo en el norte, oceánico al oeste, continental en el interior y sahariano al sur. Estas diferentes situaciones varían así mismo con las estaciones. Podemos distinguir 3 zonas en el país que comparten similares características:



Las regiones costeras: de clima templado, con primaveras soleadas y brisa marina. El mes de marzo es el más lluvioso pero las precipitaciones disminuyen hacia el sur. El verano es la estación más seca, en otoño las lluvias reaparecen y las temperaturas son agradables y los inviernos son suaves esta es la estación más lluviosa.



Las regiones del Rif al Atlas: esta región presenta temperaturas elevadas durante la primavera con mañanas frescas y heladas, esporádicamente chubascos tormentosos y nieve en las montañas. En verano las temperaturas son elevadas con fuertes tormentas esporádicas. En las montañas las temperaturas son más agradables. En otoño se suavizan las temperaturas y el invierno es frío y muy húmedo.



El desierto del Sáhara: presenta primaveras calurosas, verano muy seco y con temperaturas elevadas. En otoño las temperaturas se mantienen elevadas pero aparecen tormentas y en invierno las temperaturas son muy variables a lo largo de las jornadas.

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Fuente: Maroc Météo

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SUPERFICIES Y ESPECIES FORESTALES DE MARRUECOS

El Reino Alaoui realiza entre 1990 y 2005 su primer Inventario Forestal Nacional. Desde 2003 cada año son revisadas 1.000.000 de hectáreas del terreno escogiendo las principales zonas forestales.

De acuerdo con este estudio realizado entre 1990 y 2005 por el Haut Commissariat aux Eaux et Fôrets et à la Lutte Contre la Désertification (Alto Comisariado de Aguas y Bosques y de la Lucha contra la Desertificación), la superficie forestal total es de 9.037.714 hectáreas que representan el 12,7 % de la superficie del país.

Las formaciones boscosas cubren 5.814.000 hectáreas, el 63 % son especies frondosas: encina, alcornoque, argán y acacias subsaharianas, el 20% coníferas: cedro, tuya, enebro, pino, ciprés del Atlas y abeto. La superficie restante está ocupada por formaciones bajas como matorrales y otras especies secundarias resultado en ocasiones de la degradación de los bosques. La tasa media de la masa forestal del país es del 8%, la tasa óptima necesaria para el equilibrio ecológico y medioambiental debe situarse entre el 15 y el 20%.

Principales especies arbóreas

30,000% 25,000% 20,000% 15,000% 10,000% 5,000% ,000%

Fuente: Haut Comissariat aux Eaux et Fôrets et à la Lutte Contre la Désertification.Inventario forestal. http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx?id=1059&uid=72

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Casi el 100 % de los bosques marroquíes son propiedad del Estado, gestionados por el Département d´ Eaux et Fôrets (Departamento de Aguas y Bosques) encargado de aplicar la legislación forestal. La base jurídica de la propiedad forestal marroquí está recogida en el Código Forestal Marroquí –CFM-(Dahir del 10 de octubre de 1917), donde se establece el dominio estatal, la reglamentación, vigilancia, explotación y conservación de los recursos forestales del país.

Según los datos publicados por el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la desertificación (HCEFLCD), la producción nacional cubre alrededor del 30% de las necesidades del país de madera de obra e industria. Recurriendo para cubrir las necesidad a la madera de coníferas de Europa y de maderas tropicales a otros países africanos.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MARROQUÍES DE MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones marroquíes de las partidas incluidas en el capítulo 44: Maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera entre 2010 y 2014:

Código

Descripción del producto

2010

2011

2012

2013

2014

13239

12010

12370

6780

5466

4412

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros

942

1471

1123

1789

4988

4421

Las demás manufacturas de madera

546

642

357

800

860

4414

Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares

1400

1163

883

794

749

4408

Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas

23

13

27

280

607

4420

Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería y orfebrería

453

317

514

552

544

4401

Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos

1

83

95

16

303

4415

Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera

374

806

182

149

169

4417

Herramientas, monturas y mangos de herramientas

2

50

116

144

135

4419

Artículos de mesa o de cocina, de madera

110

72

114

45

76

4416

Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes

2

0

45

9

50

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4403

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada

288

398

257

26

45

4404

Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera

0

0

30

21

32

4409

Madera ( incluidas las tablillas y frisos para parquets, sin ensamblar)

98

11

3

1

10

4402

Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos)

8

11

3

0

7

4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados

47

4

30

35

6

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

109

107

18

8

5

4410

Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias

2

17

1

29

2

4405

Lana de madera; harina de madera.

0

0

0

8

0

4406

Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares.

0

1

0

0

0

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.

8

32

1

3

0

TOTAL 44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFATURAS

17652

17208

16169

11489

14054

Fuente: Trade Map (miles de Euros). Comercio bilateral entre Marruecos y Mundo en 2014 Producto:

44

Madera,

carbón

vegetal

y

manufacturas

de

madera.

http://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3|504||000||44|||4|1|1|2|1||1|1|

Los 4 títulos más importantes del capítulo para la balanza comercial marroquí son las siguientes:

4412: Madera contrachapada, chapada y estratificada. La subpartida arancelaria más importante es la 4412139910 que recoge la madera contrachapada de