Análisis Mercado de la Uva Nacional e Internacional

2011 Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe

Dinámica Nacional • La superficie total cosechada en el país durante el año 2010 es aprox. de 15,001 ha. • Producción nacional 280,472 toneladas. • Rendimiento prom. de 16,195 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.86 por kilo.

Año 2010

• Superficie cosechada de 6,198 ha. Ica Principal Productor

• Producción de 120,999 toneladas. • Rendimiento prom. de 19,523 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.94 por kilo. Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional • Superficie cosechada de 3,531 ha.

Lima

• Producción de 55,735 toneladas. • Rendimiento prom. de 15,784 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.17 por kilo. • Superficie cosechada de 1,730 ha.

La Libertad

• Producción de 43,374 toneladas. • Rendimiento prom. de 25, 079 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.16 por kilo. • Superficie cosechada de 689 ha.

Arequipa

• Producción de 8,276 toneladas. • Rendimiento prom. de 12,011 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.76 por kilo. • Superficie cosechada de 531 ha.

Tacna

• Producción de 5,952 toneladas. • Rendimiento prom. de 11,209 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.79 por kilo. Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional • Superficie cosechada de 280 ha.

Moquegua

• Producción de 2,649 toneladas. • Rendimiento prom. de 9,459 kg/ha. • Precio promedio de S/. 1.57 por kilo. • Superficie cosechada de 674 ha.

Resto del País

• Producción de 8,496 toneladas. • Rendimiento prom. de 10,920 kg/ha.

• Precio promedio de S/. 1.40 por kilo.

RESALTAR A: Piura

• Superficie cosechada de 1,368 ha. • Producción de 34,981 toneladas. • Rendimiento prom. de 25,571 kg/ha. • Precio promedio de S/. 4.07 por kilo.

Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional Participación Producción % 2010 • Ica con el 43.14% • Lima con 19.87%

• La Libertad con 15.47% • Piura con 12.47 • Arequipa con 2.95% • Tacna con 2.12%

Existiendo un crecimiento en la producción 2009-2010 de 6.09%

• Moquegua con 0.94% • Resto del país con 3.03%

Tres regiones concentran el 90.89% de la producción nacional

Existiendo un crecimiento en la producción 20002010 de 162.04%%

Dinámica Nacional Fuente: PERÚ ACORDE

Insumos, agroquímicos y otros, etc.

Elaboración: MAXIMIXE

Cosecha de la Uva Servicios de apoyo: Transporte, energía eléctrica (proceso de refrigeración), logística, marketing, etc.

Selección

Preservación

Para Mesa

Demanda Interna

Estructura Interna: Los productores de vid han integrado verticalmente los procesos, desde la siembra y cosecha hasta la obtención del vino. Similar organización se da en la producción de uva de mesa.

Para Pasas

Para Vino

Para Pisco

Para Exportación

Mercado nacional: supermercados, licorerías, bodegas, etc.

Mercado nacional y externo

Instituciones de Apoyo: MINAG, SENASA, Provid, Asociación de Gremios de Productores Agroexportadores del Perú, CITEVid, INIEA, Gobiernos Regionales, Locales, etc.

Dinámica Nacional Principales Problemas • Cultivo sensible a la presencia de plagas. • Altos estándares técnico y de calidad para mercados extranjeros (principalmente el Europeo). • Falta de infraestructura vial, para facilitar los procesos. • Bajo financiamiento para los pequeños agricultores. • Altos niveles de inversión por hectárea (US$ 23.000). • Minifundo de productores en regiones del país.

Posibles Soluciones • • • • •

Asociatividad productiva y comercial (pequeños y medianos productores). Apoyo de las Instituciones Gobiernos Regionales y Locales. Crear Planes Estratégicos para los principales cultivos (Uva). Programa de apoyo financiero para fortalecer la cadena de la vid. Uniformizar el cultivo de vid (variedades más comerciales).

Dinámica Internacional: Importaciones Reino Unido

Mayor importador a nivel mundial miles de US$ 5,382,787 (Cadena de Vid)

Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 4,518,436 2. Uvas: miles de US$ 583,952

Cadena de la Vid

EE.UU.

3. Pasas: miles de US$ 251,558 4. Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841

Importa a nivel mundial miles de US$ 6,066,995 (Cadena de Vid)

Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 4,518,436 2. Uvas: miles de US$ 583,952 3. Pasas: miles de US$ 251,558 4. Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841

Dinámica Internacional: Importaciones Cadena de la Vid

Principales Países Importadores del Mundo Año 2010

Participación % Año 2010 Japón 6%

Francia 5%

Canadá 10%

Perú 0%

Reino Unido 25%

Reino Unido EE.UU. Alemania Países Bajos Canadá Japón Francia Perú

Países Bajos 9% Alemania 16%

EE.UU. 29%

Dinámica Internacional: Importaciones Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid

Tres Principales Países Importadores

Reino Unido

EE.UU.

Alemania

Variación % 2009-2010

Variación % 2009-2010

Variación % 2009-2010

Jugo de Uvas

-5.86%

-8.27%

-1.51%

Pasas

22.29%

22.68%

27.73%

Uvas

4.37%

18.53%

-5.45%

Vino

6.02%

6.50%

-2.80%

Total

6.42%

8.96%

-2.12%

Producto

Variaciones % 2008-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid

Variación % 2008-2009

Variación % 2009-2010

Jugo de Uvas

-17.42%

-5.60%

Pasas

-9.14%

24.77%

Uvas

1.25%

9.11%

Vino

-11.86%

4.24%

Total

-9.81%

5.52%

Producto

Por Tipo Producto Principales Países

Fuente: FAOStat

Dinámica Internacional: Importaciones Vino País

2009

2010

Reino Unido

4,262,030

4,518,436

EE.UU.

4,189,636

4,461,891

Alemania

2,774,434

2,696,772

Canadá

1,464,498

1,699,641

Países Bajos

1,113,848

1,021,957

Japón

1,079,248

1,172,900

734,915

705,326

15,618,609

16,276,923

Francia Total

Las importaciones Mundiales de Vino son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 26,120,889 y año 2010, de US$ 28,475,974. Estos países concentran en el año 2010 el 57.16% de las importaciones de Vino.

Las importaciones Mundiales de Uva son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 6,530,113 y año 2010, de US$ 7,000,158.

Uvas País

2009

2010

EE.UU.

1,235,452

1,464,390

Países Bajos

702,193

792,205

Reino Unido

559,493

583,952

Alemania

589,231

557,112

3,086,369

3,397,659

Total Estos países concentran en el año 2010 el 48.54% de las importaciones de Uva.

Pasas País

Las importaciones Mundiales de Pasas son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 1,284,329 y año 2010, de US$ 1,1515,900. Estos países concentran en el año 2010 el 48.10% de las importaciones de Pasas.

2009

2010

Reino Unido

205,709

251,558

Alemania

127,149

162,412

Países Bajos

88,533

110,393

Canadá

62,496

72,143

Japón

57,711

73,828

Francia

46066

58825

587,664

729,159

Total

Dinámica Internacional: Importaciones Conclusiones 1. Centrarse en mercados atractivos para posibles ingresos al comercio internacional. (segmentación de mercados). 2. Encontrar nichos de mercados con potenciales de compra. 3. Definir cuales son los requisitos de ingreso a estos mercados. 4. Definir que productos tienen mejor potencial de desarrollo comercial.

5. Adoptar tecnologías productividad.

que

ayuden

a

mejorar

la

6. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos.

Dinámica Internacional: Importaciones Principales Países Importadores de Uvas frescas, año 2010.

Participación % Año 2010 EE.UU. 21%

Resto del mundo 52%

EE.UU. Países Bajos

Países Bajos 11%

Reino Unido Alemania Resto del mundo

Alemania 8%

Reino Unido 8%

Dinámica Internacional: Importaciones

Principales Países Importadores de Pasas, año 2010.

Participacón % Año 2010 Reino Unido 17%

Resto del mundo 51%

Alemania 11%

Reino Unido Alemania Países Bajos Canadá

Países Bajos 7%

Japón Francia Resto del mundo

Francia 4%

Japón 5%

Canadá 5%

Dinámica Internacional: Exportaciones Francia

Mayor exportador a nivel mundial en miles de US$ 8,439,638 (Cadena de la Vid) año 2010.

Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 8,837,976 2. Uvas: miles de US$ 32,040

Cadena de la Vid

Italia

3. Pasas: miles de US$ 7,422 4. Jugo de Uvas: miles de US$ 12,200

Exportaciones a nivel mundial en miles de US$ 6,129,254 (Cadena de la Vid) año 2010.

Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 5,188,669 2. Uvas: miles de US$ 742,490 3. Pasas: miles de US$ 2,569 4. Jugo de Uvas: miles de US$ 195,526

Dinámica Internacional: Exportaciones Cadena de la Vid

Principales Países Exportadores del Mundo Año 2010

Participación % Año 2010 EE.UU. 9%

Alemania 5%

Perú 1%

Francia 32%

Australia 8%

Francia Italia España Chile Australia EE.UU.

Chile 10%

Alemania Perú España 11%

Italia 24%

Dinámica Internacional: Exportaciones Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de la Vid Francia

Cuatro Principales Exportadores

Producto

Italia

España

Chile

Perú

Variación % 2009- Variación % 2009- Variación % 2009- Variación % 2009- Variación % 20092010 2010 2010 2011 2012

Jugo de Uvas

9.51%

35.76%

20.55%

5.53%

Pasas

-6.05%

122.62%

11.07%

19.13%

-15.25%

Uvas

-7.85%

25.08%

14.59%

-18.13%

32.34%

Vino

9.06%

6.07%

-6.24%

12.03%

80.83%

Total

8.97%

8.85%

-3.50%

-0.62%

32.40%

Variaciones % 2008-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid

Producto

Variación % 2008- Variación % 20092009 2010

Jugo de Uvas

72.04%

118.66%

Pasas

93.66%

115.57%

Uvas

98.63%

100.25%

Vino

85.63%

107.12%

Total

86.92%

106.61%

Por Tipo Producto Principales Países

Fuente: FAOStat

Dinámica Internacional: Exportaciones Conclusiones 1.

Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la productividad y procesos productivos, para tener como meta el mercado externo.

2.

Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos.

3.

Evitar competir con los principales países exportadores, es decir buscar mercados atractivos con potencial de crecimiento.

4.

Establecer un plan estratégico agrario, en cual contenga mejorar la productividad, procesos y capacitar a los pequeños productores agrarios.

5.

Delimitar las zonas productoras de cada región, que tengan potencial de este producto.

6.

Uniformizar la variedades de uva, de los cuales exige el mercado.

7.

Apoyo financiero a los pequeños productores.

Dinámica Internacional: Exportaciones Conclusiones

Hmisferio Sur

Hmisferio Norte

Calendario de Cosecha de la Uva Países EE.UU. Italia España China India México Perú Brasil Argentina Chile Australia Sudáfrica

Ene

Feb

Mar

Fuente: Publicaciones especializadas

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica Internacional: Exportaciones Principales Empresas Exportadoras Peruanas, Año 2010

Empresas

US$ FOB 2009

US$ FOB 2010

El Pedregal S.A. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Complejo Agroindustrial BETA S.A. Agrícola Don Ricardo S.A. Corporación Agrícola del Sur S.A. Agrícola Andrea S.A.C. Consorcio NORVID S.A. Procesadora LARAN S.A.C Fundo Sacramento S.A.C. Resto de Empresas Total

27,109,791 21,127,913 15,322,124 6,923,655 3,942,645 5,758,709 3,902,008 3,841,108 3,677,677 40,055,356 131,660,986

37,749,564 19,827,288 20,272,633 13,137,849 3,489,104 3,141,866 10,242,725 3,077,884 5,646,653 72,323,489 188,909,055

Variación % 20092010 39.25% -6.16% 32.31% 89.75% -11.50% -45.44% 162.50% -19.87% 53.54% 80.56% 43.48%

Participación % 2010 19.98% 10.50% 10.73% 6.95% 1.85% 1.66% 5.42% 1.63% 2.99% 38.28% 100%

Directorio Empresas

Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Un indicador de competitividad mide, la dinámica del comercio internacional de un país determinado, es decir que nivel de exportaciones, importaciones y consumo aparente mantiene este país, es por esto que determinado dos índices de competitividad para este análisis: 1.

Índice de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada país, de generar excedentes netos (exportaciones-importaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo interno.

Consumo Aparente: El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que consume una región, país o países en un determinado período de tiempo. Se estima con base en la producción doméstica más la balanza comercial y el consumo de inventarios. Apertura Exportadora: participación de las exportaciones en el consumo aparente. Grado de Penetración de las importaciones: participación de las exportaciones en el consumo aparente.

Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetración de las Importaciones 2005-2010

(X-M) / (Y+M-X)

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %

Penetración de las Importaciones M / (Y+M-X) %

Francia

0.11

25.91%

14.84%

Italia

0.38

42.62%

4.40%

España

0.45

47.71%

2.56%

Chile

1.54

155.83%

1.41%

Australia

0.63

71.34%

8.72%

EE.UU.

-0.09

14.86%

23.80%

Alemania

-0.51

14.22%

65.54%

Sudáfrica

0.72

73.18%

0.69%

Argentina

0.36

36.18%

0.13%

Países Bajos (Holanda)

-1.00

57.59%

157.57%

Perú

0.16

24.09%

7.94%

Países

Indicador de Transabilidad

Directorio empresas

Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del análisis, en el periodo 2005-2010. Destacar a Chile con un índice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son 1.54 veces más que su consumo interno, seguido de Sudáfrica con T=0.72, Australia con T=0.63, España con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Perú con T=0.16, y Francia con T=0.11, reflejan que estos países son netamente exportadores de café para el periodo de análisis mencionado.

Perú, mantiene un T=0.16, siendo este indicador, que mantiene niveles de exportaciones, superiores o en mayor medida que la cantidad que se destina para consumo interno, o en este caso. Al no existir un consumo interno elevado el grado de penetración de las importaciones son menores.

Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Balanza Comercial Relativa: Para un periodo de análisis determinado (conjunto de años, o un año determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado mundial. Exportaciones (ton) X 20052010

Importaciones (ton) M 20052010

8,709,524

4,986,924

0.3

Italia

14,962,113

1,543,850

0.8

España

11,722,496

630,268

0.9

Chile

8,810,029

79,868

1.0

Australia

4,905,323

599,477

0.8

EE.UU.

6,316,191

10,115,694

-0.2

Alemania

2,508,777

11,559,881

-0.6

Sudáfrica

4,449,008

41,989

1.0

Argentina

4,221,176

14,602

1.0

Países Bajos

1,691,345

4,627,351

-0.5

277,640

91,488

0.5

Países Francia

Perú

BCR (X-M) / (X+M)

Conclusiones: Conclusiones

Tenemos OPORTUNIDADES:

• La apertura comercial por parte de nuestro país, con los TLC concretados EE.UU., China, Japón, Corea y Unión Europea. • Barreras fitosanitarias cada vez más flexibles, Japón, Corea del Sur y Argentina. • Crecimiento de la demanda empujando por el mercado asiático.

externa,

• Alto potencial de producción a nivel nacional, expandir la frontera agrícola.

Perú

Mejorar la competitividad del sector de la producción de vid, para los pequeños productores.

Conclusiones:

GRACIAS

Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe