BancoEstado Cuenta Anual 2014 Presentación a la Comisión de Economía, Fomento, MIPYMES, Protección de los Consumidores y Turismo 10 Marzo 2015

Introducción

•

Profundizamos nuestro compromiso con la inclusión financiera en Chile.

•

Renovamos nuestro rol de banco público.

•

Cumplimos con los compromisos asumidos por la capitalización.

•

Contamos con buenos resultados financieros y una favorable percepción de clientes y usuarios.

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Capitalización y Compromisos •

Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento: capitalización de BE por US$ 450 millones.

•

Ley promulgada el 05/11/2014; 12/12/2014 primer aporte por US$ 250 millones.

•

Objetivos: 

Mejorar deteriorados indicadores de capital.



Aumentar apoyo a empresas de menor tamaño; crecer US$ 1.500 millones en colocaciones en 4 años.



Mantener apoyo al financiamiento de la vivienda; créditos por US$ 2.000 millones en 2 años.



Mantener rentabilidad similar a la actual.

Capitalización y Compromisos •

Otros Objetivos 2014 – 2017: 

Aumentar en 15 mil clientes Pequeña Empresa en 4 años.



Aumentar 50 mil microempresarios con créditos en 4 años.



Alcanzar 9 millones de CuentaRUT.



16 mil puntos de CajaVecina en 2016.



15 nuevas sucursales durante 2015, 10 en localidades de menor tamaño.



Desarrollar Programa Crece Mujer Emprendedora.

Capitalización y Compromisos Resultados 2014 EMT: crecimos más de US$ 500 millones en colocaciones 12.800 nuevos clientes financiados

Efectivo

Cumplimiento c/r Meta 2014

Colocaciones EMT (MMM$)

2.287

105%

Créditos vivienda (venta acumulada MUF)

35.874

128%

N° Clientes microempresa

185.750

102%

N° Clientes pequeña empresa

17.850

112%

CuentaRut (9 mill. en 2016)

7,4 mill.

CajaVecina (16 mil en 2016)

13.520

Programa Crece Mujer emprendedora

Piloto enefeb 2015 Fuente: BancoEstado.

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Resultados Rentabilidad 30%

Eficiencia

(Excedentes a.i./capital y reservas, %)

65%

BancoEstado Sistema

(Gto. apoyo/resultado op. bruto, %) BancoEstado Sistema

60%

25%

57,3%

55% 20% 50% 17,8%

15%

45%

10%

40% 08

09

10

11

12

13

14

08

Provisiones sobre colocaciones

09

10

11

12

13

14

Índice de Basilea

(%)

(Patrimonio ef./activos pond. por riesgo, %)

3,5%

16%

BancoEstado Sistema

3,0%

BancoEstado Sistema

14%

2,71% 13,19%(nov.)

2,5%

12% 11,49%

2,0%

10%

1,5%

8% 08

09

10

11

12

13

14

08

Fuente: BancoEstado.

09

10

11

12

13

14

Resultados Aporte de capital clave para el repunte Colocaciones totales

Cambio en participación

(Var. real anual, %)

(dic 2014/dic. 2013, pb)

14%

Banco 10

BancoEstado Sistema

12%

Banco 9

10%

Banco 8

8% 6% 4%

-101 -24

-15

Banco 7

0

Banco 6

1

16

-2%

Banco 3

18

Dic 14

Banco 4 Jun 14

0% Dic 13

14

Jun 13

Banco 5

Dic 12

2%

BancoEstado

Banco 1

Fuente: SBIF y BancoEstado.

21

24

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Inclusión Financiera Estamos donde otros no llegan: • •

363 Sucursales y 107 ServiEstado. 13.520 puntos CajaVecina y 2.405 Cajeros Automáticos. Red de atención

Presencia de BancoEstado en comunas

(Puntos a dic. 2014)

(% comunas con cobertura*) CajaVecina

ATMs

XV Arica y Parinacota

Región

4

3

344

28

I Tarapacá

5

3

196

35

II Antofagasta

13

3

285

69

III Atacama

9

3

323

41

IV Coquimbo

18

4

772

103

V Valparaíso

40

13

1.459

282

VI Libertador Bernardo O'Higgins

24

5

1.023

127

VII Del Maule

19

5

1.259

130

VIII Del Biobío

39

10

1.696

236

IX La Araucanía

24

4

808

125

X Los Lagos

24

5

813

120

XIV Los Ríos

11

2

256

70

XI Aisén

4

1

158

15

XII Magallanes y la Antártica

5

1

128

41

124

45

4.000

983

363

107

13.520

2.405

RM de Santiago Total

Sucursales

ServiEstado

Fuente: BancoEstado.

Sin cob. 1 CajaVecina 0% 91 26%

Cajeros y CajaVecina 38 11%

Sucursales, Cajeros y CajaVecina 216 63%

(*) Sin cobertura en Antártica Fuente: BancoEstado.

Inclusión Financiera Tecnología de punta al alcance de todos: • •

Liderazgo Internet: el portal bancario más visitado del país  2,3 millones de usuarios y 40 millones de transacciones mensuales. Nuevo canal celular inteligente (“mobile”).  950 mil clientes, 9 millones de transacciones mensuales.

Clientes Internet de BancoEstado (Miles)

Clientes Internet (6,2 millones de clientes a oct. 2014)

2.500 Resto 14%

2.000

BancoEstado 37%

Banco 4 12%

1.500 1.000

Banco 3 13%

500 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Fuente: BancoEstado.

Banco 2 24%

Fuente: SBIF.

Inclusión Financiera Medios de pago para todos: • • •

Líder indiscutido con 44% de tarjetas de débito de la banca. 7,4 millones de clientes CuentaRUT. 115 millones de transacciones al mes.

CuentaRut activas

Participación en n° de tarjetas de débito

(Miles de cuentas y % de uso)

(Millones de tarjetas vigentes, jul. 2014) 73% 77%

8.000 63% 6.000

48% 50% 38%

4.000

7.365

2.000

0 06

07

08

09

10

11

Fuente: BancoEstado.

12

13

14

Resto 2,0 Banco 4 11% 1,8 10% Banco 3 3,1 17%

BancoEstado 8,0 44%

Banco 2 3,3 18%

Fuente: SBIF.

Inclusión Financiera Líder en Hipotecarios para familias de menores ingresos: • • •

Prácticamente la mitad de los deudores del sistema. 750 mil operaciones vigentes. 80% de los clientes del banco tienen deuda menor a UF 1.000.

Número de deudores en cartera vivienda

Part. créditos hipotecarios por tramo de deuda

(Miles de deudores, oct. 2014)

(Porcentaje a oct. 2014) BancoEstado

Resto 166 17%

Banco 4 89 9% Banco 3 112 11%

99,6%

Fuente: SBIF.

96,9% 74,5% 62,8%

BancoEstado 458 47%

Banco 2 161 16%

Resto del Sistema

37,2%

25,5% 3,1%

0,4%

Hasta UF 400 UF 400-1.000

UF 1.0003.000

Fuente: SBIF y BancoEstado.

+ UF 3.000

Inclusión Financiera Ayudamos a tener la casa propia: • •

En 2014 se cursaron 31 mil operaciones de crédito hipotecario. Cerca de 4.700 nuevas operaciones con subsidios del MINVU.

Flujo de créditos vivienda

Participación créditos con subsidio

(Número de operaciones)

(Porcentaje del número de subsidios)

40.000

30% 11.216

16.189

18.978

4.127

25%

Total anual

30.000

20% 20.000

BancoEstado Banco 1 Banco 2 Banco 3

15% 10%

10.000

5% -

0% 11

12

13

Fuente: BancoEstado.

14

12

13

14

15*

(*) a feb-2015. Fuente: MINVU.

Inclusión Financiera Otros servicios financieros: • • •

Compromiso con el ahorro: 7,9 millones de clientes. Créditos para estudios superiores: 170 mil alumnos financiados. Masificación de seguros: 1 de cada 6 chilenos asegurados.

Particip. saldos cuentas de ahorro a plazo

Stock créditos estudios superiores

(Billones de pesos a sept. 2014)

(MMM$, a sept. 2014)

Seguros vigentes (Millones de seguros) 7

Resto 0,5 13%

Resto 518 22%

6 BancoEstado 653 28%

Banco 4 154 7%

BancoEstado 3,1 87%

Fuente: SBIF.

Asoc. a créditos de vivienda Otros

1,5

5 4

3

Banco 3 486 21%

Banco 2 525 22%

4,9

2

1 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Fuente: SBIF.

Fuente: BancoEstado.

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Apoyo a Empresas de Menor Tamaño • • •

Atención preferente: colocaciones crecieron 10% anual. Líder en microempresas: 490 mil clientes. 41 mil clientes PYME: espacio para crecer.

Evolución de colocaciones comerciales

Colocaciones empresas de menor tamaño

(Var. real anual, %)

(MMM$ de dic. 2014)

25%

Empresas menor tamaño

20%

800 700

Corp. y grandes

Micro

Pequeña

Mediana

600

15% 9,7%

10%

500

200

-10%

100

Fuente: BancoEstado.

Dic 14

-5%

Jun 14

300

Dic 13

0%

Jun 13

400

Dic 12

5%

0 08

10

12

Fuente: BancoEstado.

14

Apoyo a Empresas de Menor Tamaño

100%

20% 84% 74%

16% 80%

14%

60%

12%

40%

6%

20% 0%

16%

2%

9%

4% 0%

Micro Ventas SII

14%17%

8%

PYME

Coloc. BE 2013

Grandes Crec. BE 2014 (eje der.)

Fuente: BancoEstado.

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Temas 2014 Falta de cajeros automáticos Iniciativas: •

•

•

Apertura de 33 ServiEstado días domingo de diciembre. Instalación de 60 Cajeros en dependencias de Carabineros. Adelanto de operaciones de 262 ATM’s antes del 21 de diciembre.

Avance implementación DS 222 al 31 de diciembre N° de cajeros automáticos BancoEstado Banco 2

Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6

•

Monitoreo y recarga especial de la red; foco en 77 puntos donde somos únicos.

Banco 7 -500

•

Continuidad plan de adecuación DS 222.

0

500

1.000 1.500 2.000 2.500

Fuente: BancoEstado.

Temas 2014 Cuenta RUT •

Tarifas fijadas en 2006, sin modificación (- 27% real).

•

Ingresos por este concepto cubren sólo una parte de los costos asociados (gastos mayores a ingresos en US$ 10 millones).

•

Sin tarifas que induzcan a los clientes a usar los canales más eficientes de atención, el producto se hace inviable.

•

No todas las transacciones se cobran: de los 34 millones de transacciones mensuales, aproximadamente 65% son gratuitas.

•

Hay tratamiento especial para convenios y receptores de beneficios sociales (becas Junaeb, subsidios por incendio en Valparaíso y terremoto del norte, por ejemplo).

Temas 2014 Respondemos cuando Chile lo necesita; Terremoto en el Norte e Incendio en Valparaíso • Equipos de trabajo en terreno para apoyar a nuestros clientes:  Alternativas para postergar cuotas de créditos de consumo e hipotecarios.  Cajeros móviles en Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Valparaíso.  Ciclos de Cine itinerante en comunidades afectadas del Norte Grande.  Donación del Sindicato consistente en 55 toneladas de herramientas para la construcción en Valparaíso.

Temas 2014 Reconocimientos •

Entre las mejores empresas para trabajar en Chile: Great Place to Work.

•

Una de las 6 entidades estatales que alcanzan estándar internacional de transparencia: Ranking de Transparencia Corporativa.

•

Mejor Marca Empleadora en Chile: Estudio Employer Branding.

•

Una de las empresas mas innovadoras de Chile: Ranking de Percepción InnovAcción 2014.

•

El banco más solvente y confiable de América Latina: Ranking Global Finance.

•

La marca de la industria más recordada por los chilenos: Estudio Marcas de Cabecera GFK Adimark.

Temas 2014 Calidad de servicio y percepción de los clientes •

• •

BancoEstado es reconocido como confiable y conveniente Importante recuperación desde 2013 Avances en calidad de servicio y modernización

Confianza

Conveniencia

Servicio

(%)

(%)

(%)

Fuente: Tracking de Marca Activa Research. 25

Temas 2014 Cobertura y favorabilidad en prensa 60%

Baja cobertura y alta valoración

Alta cobertura y alta valoración

FAVORABILIDAD NETA

40%

20%

(Diciembre)

(Abril) Banco 2 (Diciembre)

Banco 3 (Diciembre)

Banco 1 (Diciembre)

0%

(2013)

-20%

Banco 4 (Diciembre)

-40%

Baja cobertura y baja valoración

Alta cobertura y baja valoración

-60%

0

50

Fuente: Conecta Media Research

100

150

200

250

COBERTURA

300

350

400

450

500

Agenda

1.

Capitalización y compromisos

2.

Resultados

3.

Inclusión financiera

4.

Apoyo a empresas de menor tamaño

5.

Temas 2014

6.

Definiciones estratégicas

Definiciones Estratégicas Misión Existimos para que Chile sea un país más inclusivo, equitativo y con oportunidades que lleguen a todos.

Visión Somos un banco del Estado, comprometido y eficiente, que trabaja por el desarrollo del país y de todos los chilenos.

Posicionamiento De todos y para todos, sin exclusión; cercano, confiable y transparente; competitivo, conveniente y que da seguridad en situaciones de incertidumbre; apoya las políticas públicas y favorece la competencia en el sistema financiero. 28

Definiciones Estratégicas Construyendo un país para todos

•

Renovar el rol de banco público.  Se debe a todos los chilenos.  Solvente, rentable y con adecuado manejo de riesgos.  Vocación por el fomento e inclusión.

•

Pilares:  Líder en inclusión financiera, atiende con igual dignidad a todos sus clientes.  Promueve nuevas formas de relación con y entre sus trabajadores.  Trabaja con el Estado para dar servicios que generen valor para todos

•

Valores:  Inclusión; Compromiso; Excelencia; Responsabilidad; Colaboración.