Bogotá D.C., noviembre 12 de 2015

Informe del comportamiento de las importaciones de los HCFC en Colombia

Agenda HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8:00 - 8:15 a.m. Registro de participantes

UTO

8:15 - 8:30 a.m. Instalación del Taller

Ing. Leydy María Suárez Orozco Coordinadora Nacional UTO

8:30 - 9:10 a.m.

Informe del comportamiento de las importaciones de los HCFC en Colombia

Ing. Nidia Pabón Tello Consultora UTO

Ing. Cristina Mariaca Orozco Propuesta de Colombia para la Etapa II del 9:10 - 9:50 a.m. Consultora UTO HPMP

9:50 - 10:15 a.m.

Propuesta de Enmienda del Protocolo de Montreal para controlar los HFC

10:15 - 10:30 a.m. Refrigerio

Ing. Carlos Andrés Hernández Analista de Programas Unidad de Químicos y Protocolo de Montreal PNUD

Agenda HORA

ACTIVIDAD

Plan de Acción para la gestión de Sustancias Químicas de uso Industrial: Registro de 10:30 - 11:00 a.m. Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC

RESPONSABLE Ing. Juan Carlos Sánchez Consultor DAASU

Plan de Acción para la gestión de Sustancias Dra. Martha Cecilia Hoyos 11:00 - 11:30 a.m. Químicas de uso Industrial: Sistema globalmente Consultor DAASU Armonizado (SGA) Proceso de Seguimiento a las Licencias Ambientales para la importación de los HCFC 11:30 - 12:00 a.m. - Estado de cumplimiento - Resultados esperados

Dra. Claudia Suárez ANLA

Proyecto de Resolución de asignación de cupos y remanentes para la importación de los HCFC Ing. Leydy María Suárez Orozco 12:00 - 12:30 p.m - Versión final Coordinadora Nacional - UTO - Estado de avance 12:30 - 1:30 p.m. Almuerzo

Comportamiento de las importaciones de los HCFC

Para tener en cuenta  Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información registrada en las bases de datos del MinCIT, DIAN y ANLA.  Es importante aclarar que la implementación de la I Etapa del HPMP inició en el año 2011 y que las medidas de control para los HCFC iniciaron a partir del año 2013.  Los datos de importación para 2015, corresponden a los datos registrados en el BACEX a junio del presente año.

Comportamiento de las importaciones de los HCFC Precio US$ de los HCFC importados (sustancia pura) 8,000,000.00

Precio en US$

7,000,000.00

Años reportados

6,000,000.00

5,000,000.00 4,000,000.00

2009

3,000,000.00 2,000,000.00

2010

1,000,000.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cantidad Kg de HCFC importados (sustancia pura)

2012 2013

3,500,000.00 3,000,000.00

Cantidad en kg

2011

2014

Cantidad Kg

Precio US$

2.669.030,30

5.015.498,31

2.909.415,10

6.062.823,00

2.541.903,52

7.121.504,71

3.456.876,86

6.268.576,95

2.188.202,38

5.168.320,98

2.154.429,87

5.342.681,05

347.596,80

784.680,17

2,500,000.00 2,000,000.00

2015

1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Comportamiento de las importaciones de los HCFC por tipo de sustancia

Cantidad en kg

Cantidades en Kg de HCFC Importadas 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00

 El año 2012 fue el que reportó la mayor cantidad de R-22 y R-141b importada.

 A partir del 2013 se congeló el cupo de importación por sustancia. 2009

2010

22

2011

141b

2012

2013

2014

2015

 En el 2014 se reporta un incremento en las cantidades importadas de R-22 y una disminución en las cantidades de R-141b frente al 2013.

123

Precios en US$ de los HCFC Importados 4,000,000.00

 Las cantidades de HCFC-123 importadas desde el 2009 se han mantenido relativamente constantes.

Precio en US$

3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00

2009

2010

22

2011

141b

2012

123

2013

2014

2015

Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos

Cantidad en toneladas métricas

Cantidad importada de HCFC-22 vs cupo asignado (Tm)

 Desde el inicio de las medidas de control para el consumo de los HCFC (congelamiento a niveles de consumo de la línea base por sustancia para los años 2013 y 2014) se han generado remanentes en cada una de las sustancias.

1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00

2013

2014

Cantidad importada

Cupo asignado

Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC - 22 importado Anexo Grupo I 2013 2014

C,

Cupo asignado ™ 1.292,59 1.292,59

Consumo ™ 1.038,14 1.246,63

Remanente ™ 254.45 45,96

% 19,68 3,55

 Para el caso del HCFC-22 la mayor cantidad de remanente se presentó durante el 2013, con un 19,68% menos de la cantidad importada con relación al cupo asignado.

Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos

Cantidad en toneladas métricas

Cantidad importada de HCFC-141b vs cupo asignado (Tm)

 El R-141b es el HCFC que mayor cantidad de remanente ha reportado durante los dos años de vigencia de la norma de cupos.

1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00

 El 2014 reporta mayor cantidad de remanente que en el 2013, con un 41,7%.

400.00 200.00 0.00

2013

2014

Cantidad importada

Cupo asignado

Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC – 141b importado Anexo Grupo I 2013 2014

C,

Cupo asignado ™ 1.379,46 1.379,46

Consumo ™ 1.045,95 804,21

Remanente ™ 333,51 575,25

% 24,17 41,70

 El menor consumo de HCFC-141b, se debe principalmente a la reconversión de la industria nacional de refrigeradores domésticos, que utilizan ciclopentano en reemplazo del R-141b como agente espumante.

Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos

Cantidad en toneladas métricas

Cantidad importada de HCFC-123 vs cupo asignado (Tm)

112.00 110.00

 De todas las sustancias HCFC objeto de control, el HCFC-123 es la que reporta importaciones relativamente constantes, aunque, al igual que las demás, también genera remanentes por la no importación del cupo total asignado.

108.00 106.00 104.00 102.00

100.00

2013 Cantidad importada

2014 Cupo asignado

Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC - 123 importado Anexo Grupo I 2013 2014

C,

Cupo asignado ™ 110,39 110,39

Consumo ™ 104,09 103,57

Remanente ™ 6,30 6,82

% 5,70 6,17

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos , años 2013 y 2014  Cada empresa interesada en realizar la importación de cualquier sustancia controlada por el Protocolo de Montreal debe tener Licencia Ambiental y solicitar visto bueno para cada importación.  De acuerdo con la línea base de consumo (promedio años 2009 y 2010), a cada importador licenciado antes del 31 de diciembre de 2010 se le asignó cupo de importación, según su participación en el mercado, sobre el 95% del total del cupo anual del país.  Para los importadores licenciados a partir del 1 de enero del 2011 se les asigna cada año cupo de importación como parte del 5% restante del total del cupo anual del país.  Tanto la evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales, como la asignación de cupos son responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.  Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información registrada en el BACEX para los años 2013 y 2014.

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, años 2013 y 2014 Cantidad (Kg) de HCFC-22 importada vs cupo asignado 300,000.00

Cantidad en Kg

250,000.00

 Estos son ejemplos de algunos de los importadores de HCFC-22 existentes en el país y que hacen uso de gran parte del cupo asignado.

200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 Imp. 1 2013

Importador Imp. 1

Imp. 2 2014

Imp. 3

Cupo asignado

2013

2014

Cupo asignado

248.512,80

251.374,80

252.986,59

77.656,00

77.792,00

77.909,03

33.320,00

43.574,40

44.889,17

Imp. 2 Imp. 3

 Se observa un incremento en la importación de la sustancia del año 2013 al 2014, siendo el primer año el que generó una mayor cantidad de remanente a nivel nacional para esta sustancia.

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos – 2013, 2014 Cantidad (Kg) de HCFC-22 importada vs cupo asignado 9,000.00

Cantidad en Kg

8,000.00 7,000.00

 Ejemplos de algunos importadores de HCFC-22 existentes en el país que, desde que entró en vigencia la norma de cupos, no han hecho uso del cupo asignado.

6,000.00 5,000.00

4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 Imp. 1

Imp. 2

2013

Importador

2014

Imp. 3

Cupo asignado

2013

2014

Cupo asignado

Imp. 1

0,00

0,00

8.397,98

Imp. 2

0,00

0,00

3.649,89

Imp. 3

0,00

0,00

155,04

 Las cantidades asignadas sobre las cuales no se realiza una importación efectiva, se convierten en remanente que a la fecha no puede ser utilizado por ninguna otra empresa, ni sumado al cupo del año siguiente.

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2013 2013

Cantidad en Kg

Cantidad(Kg) de HCFC-141b importada vs cupo asignado 2013

Importadores

Cantidad importada

Cupo asignado

Remanente (%)

700,000.00

Imp. 1

520.000,00

645.998,97

19,50

600,000.00

Imp. 2

198.187,72

355.735,01

44,28

500,000.00

Imp. 3

132.999,79

132.999,79

0.00

400,000.00

Imp. 4

47.870,00

48.084,74

0,44

300,000.00

Imp. 5

34.190,00

34.199,95

0,02

Imp. 6

32.250,00

32.299.95

0,15

Imp. 7

26.555,00

26.789,96

0,87

Imp. 8

18.750,00

18.999,97

1,31

Imp. 9

17.000,00

17.242,00

1,40

Imp. 10

11.152,80

12.500,84

10,78

200,000.00 100,000.00 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Imp. 9 Imp. 10

Cantidad importada

Cupo asignado

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2014 Cantidades (Kg) de HCFC-141b importadas vs cupo asignado en el 2014

2014 Importadores

700,000.00

Cantidad en kg

600,000.00 500,000.00 400,000.00

Cantidad importada

Cupo asignado

Remanente (%)

Imp. 1

360.000,00

645.998,97

44,27

Imp. 2

80.000,00

355.735,01

77,51

Imp. 3

132.999,79

132.999,79

0,00

Imp. 4

48.081,60

48.084,74

0,01

300,000.00

Imp. 5

34.190,00

34.199,95

0,02

200,000.00

Imp. 6

32.250,00

32.299.95

0,15

100,000.00

Imp. 7

26.555,00

26.789,96

0,87

0.00

Imp. 8

18.750,00

18.999,97

1,31

Imp. 9

17.000,00

17.242,00

1,40

Imp. 10

11.508,17

12.500,84

7,94

Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Imp. 9 Imp. 10

Cantidad importada

Cupo asignado

Durante este año se reportaron las mayores cantidades de remanentes de esta sustancia. Los mayores porcentajes de cantidad de sustancia sin importar lo generan las empresas con una mayor cantidad de cupo asignado.

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2013 Cantidades (Kg) de HCFC-123 importadas vs cupo asignado (kg) en el 2013

2013 Importadores

Cantidad importada

Cupo asignado

Remanente (%)

Imp. 1

45.100,00

45.122,62

0,05

Imp. 2

21.750,00

21.753,85

0,24

Imp. 3

17.000,00

17.099,10

0,57

Imp. 4

16.200,00

16.291,64

0,56

Imp. 5

2.750,00

2.849,85

3,50

Imp. 6

1.498,00

1.574,16

4,83

Imp. 7

0,00

172,51

100,00

Imp. 8

3,96

6,76

41,42

50,000.00 45,000.00 40,000.00

Cantidad en Kg

35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

Imp. 1

Imp. 2

Imp. 3

Imp. 4

Cantidad importada

Imp. 5

Imp. 6

Cupo asignado

Imp. 7

Imp. 8

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2014 Cantidad (kg) de HCFC-123 importadas vs cupo asignado en el 2014

2014 Importadores

Cantidad importada

Cupo asignado

Remanente (%)

40,000.00

Imp. 1

45.100,00

45.122,62

0,05

35,000.00

Imp. 2

21.750,00

21.753,85

0,01

25,000.00

Imp. 3

17.000,00

17.099,10

0,57

20,000.00

Imp. 4

16.200,00

16.291,64

0,56

10,000.00

Imp. 5

2.800,00

2.849,85

1,74

5,000.00

Imp. 6

726,40

1.574,16

53,80

Imp. 7

0,00

172,51

100,00

Imp. 8

0,00

6,76

100,00

50,000.00 45,000.00

30,000.00

15,000.00

0.00 Imp. 1

Imp. 2

Imp. 3

Imp. 4

Cantidad importada

Imp. 5

Imp. 6

Cupo asignado

Imp. 7

Imp. 8

Esta sustancia, en comparación con las otras, presenta la menor representación en el mercado de importaciones. Sin embargo, también reporta remanente por parte de los importadores licenciados. En algunos casos puntuales no se hace uso del cupo asignado, dejando dicho cupo como remanente en un 100%.

Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local)  La etapa I del plan de eliminación del consumo de los HCFC (HPMP por sus iniciales en inglés), contiene un componente importante de seguimiento a los establecimientos comercializadores de gases refrigerantes a nivel nacional.  Estas actividades fueron desarrolladas en las diferentes ciudades, en las cuales los diversos proyectos de la UTO han sido implementados.  La información obtenida, se maneja de manera confidencial y los datos son usados para conocer el comportamiento de las sustancias controladas en el mercado local y la disponibilidad de las sustancias sustitutas o alternativas.  Se debe tener en cuenta que los datos reportados no corresponden a la misma fecha del año para todas las ciudades. A continuación se presenta un análisis del comportamiento de los precios de las sustancias HCFC y HFC en el mercado local de refrigerantes.

Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local)

21,631 10,000

15,000

33,607

30,550 19,264

22,073 13,733

10,500

20,000

20,171

23,036

20,052

25,000

13,083

Precio promedio nacional (COP)

24,810

35,000

30,000

31,666

Precio promedio nacional (COP) de HCFC Presentación en lata x 340 gr y 1000 gr

10,000

5,000

0

2011

2012 R-141B

2013 R-22

2014 R-409A

2015

 Se reporta presentación de lata de 340 g para el R-409A y en lata de 1000 gr para el R-22 y el R-141b.  El precio del HCFC-22 en el 2015 subió en un 55,3% con relación al 2014.  El precio del HCFC-141b en el 2015 subió en un 3,6% con relación al 2014 y en un 43,4% con relación al 2013.  El R-409A en presentación de lata de 340 gr no fue reportada en el 2015 por ninguno de los establecimientos comerciales visitados a nivel nacional.

Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local)  En este tipo de presentación se reporta un marcado incremento en los valores comerciales del R-22 y R-141b en el 2015 con relación al 2014.

 Si bien ambas sustancias presentaron un incremento considerable en su precio, los mayores incrementos se reportan para el R141b, disminuyendo en algunos establecimientos su disponibilidad en el comercio.

541,666 168,224

212,000

152,760

202,000

173,680

200,000

155,620

300,000

276,330

400,000

350,300

500,000

252,566

 El precio del HCFC-22 en el 2015 aumentó en un 108,2% con relación al 2014.

600,000

Precio promedio nacional (COP)

 El precio del HCFC-141b en el 2015 aumentó en un 155,5% con relación al 2014

Precio promedio nacional (COP) cilindro x 13,6 kg

100,000 0

2011

2012

R-141B

2013

R-22

2014

2015

Variaciones de los precios de los HFC usados en RAC (comercio local) PRECIO PROMEDIO NACIONAL HFC-134a PRESENTACIÓN EN LATA 27,875

27,500

26,987

28,000

26,000

PRECIO PROMEDIO NACIONAL (COP)

30,000 25,000

27,611

27,125 23,037

20,000

23,216

22,230

15,000 10,000 5,000

12,325

12,742

11,318

2012 Lata x 340 gr

9,570

9,805

2013

2014

2015

Lata x 750 gr

Lata x 1000 gr

0

2011

El HFC-134a es la sustancia pura de mayor representación en el mercado, por su amplio uso en refrigeración doméstica y automotriz y posee una amplia variedad de presentaciones, así como de marcas comerciales. Los precios de las diversas presentaciones han sido relativamente homogéneos en el tiempo.

Variaciones de los precios de los HFC usados en RAC (comercio local) Precio promedio nacional HFC-134a presentación cilindro x 13,6 450,000 400,000

387,518

Precios promedio nacional (COP)

350,000

339,309 300,000 250,000

255,346

265,530

200,000

202,500 150,000 100,000

50,000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Variaciones de los precios de las mezclas con HFC usadas en RAC (comercio local) Precio promedio nacional (COP) mezclas de HFC Presentación en cilindro Precio promedio nacional (COP)

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2011

2012 R-404A

2013 R-407C

R-410A

2011

2012

2013

2014

2015

R-404A

313.297

379.070

266.591

258.838

249.044

R-407C

330.500

358.741

318.779

250.690

288.500

R-410A

382.177

409.260

286.696

262.925

274.687

R-422A

447.260

444.000

424.750

447.630

480.000

R-437A

427.500

505.000

380.000

455.000

2014 R-422A

2015

R-437A

 Se reporta una variedad de mezclas de HFC de la línea R-400, algunos de los cuales están siendo comercializados cono sustitutos del R-22.  Los precios de cada una de estas mezclas, en su mayoría han presentado una baja con relación a lo reportado en los años 2011 y 2012; siendo las de mayor costo comercial el R-422A y el R-437A.

Precios del HCFC-22 en presentación en lata de 1 kilo y cilindro de 13.6 kg

43,550

Precio (COP) del HCFC-22 en presentación en lata x 1000gr en algunas ciudades del país.

17,250

18,887

19,000

20,000

16,000

25,000

20,000

30,000

18,150

27,500

35,000

17,150

40,000

25,000

38,500

45,000 precio promedio por ciudad (COP)

39,800

50,000

15,000 10,000 5,000 0 Armenia

Cartagena

2013

2014

Pereira

2015

Riohacha

 El incremento en los precios de esta sustancia en el mercado local ha sido evidente en las ciudades en las cuales se realizó esta actividad de seguimiento.  El alza en los valores en cada ciudad ha sido determinada en gran parte por la disponibilidad del gas y la demanda para su uso en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, siendo la tendencia en la mayoría a continuar o mantener los precios reportados.  En términos de porcentaje, el mayor incremento se reporta en la ciudad de Riohacha, en la Guajira, donde el precio de la lata por 1000 gr en el 2015 fue del 152% frente al 2014 y de 130,5% con respecto al 2013. Seguido por Pereira con un incremento del 119,2% frente al 2014 y 132,06% con respecto al 2013. Cartagena reporta una disminución del precio frente al año anterior.

Precios del HCFC 22 en presentación en cilindro de 13.6 kg. Precio (COP) del HCFC-22 en presentación cilindro x 13,6 en algunas ciudades del país.

 El incremento en los precios de esta sustancia en el mercado local ha sido considerable. En algunas ciudades durante el 2014 se reportó una fuerte disminución en la disponibilidad del gas, lo que se vio reflejado en el incremento de su valor comercial.

Precio promedio(CIP) por ciudad

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Barranquilla

Cali 2014

Año 2014 2015

Pereira

Sincelejo

 En términos de porcentaje, el alza en el valor del cilindro por ciudad es :  Barranquilla: 130,7%  Cali: 79%  Pereira: 190,2%  Sincelejo: 102%

2015

Precio promedio (COP) por ciudad por año Barranquilla Cali Pereira Sincelejo 131.000

194.000

126.050

140.000

302.333

348.000

365.900

283.333

 Según lo expresado por algunos comercializadores, el alza del precio del dólar a comienzo de año, no permitió que el precio de la sustancia se normalizara.

Conclusiones  El consumo de los HCFC en el país es objeto de control, de acuerdo con el cronograma establecido por el Protocolo de Montreal para estas sustancias. Los reportes de importación están por debajo de las cantidades establecidas como límite, según la Resolución 2329 de 2012.  No todas las empresas licenciadas y con cupos asignados, están haciendo un uso total y efectivo de dicho cupo de importación por cada tipo de sustancia; generando remanentes que afectan la disponibilidad e incrementan el valor de dichas sustancia en el mercado local.  Si bien, existe oferta de mezclas de refrigerantes que no agotan la capa de ozono, el sector de servicio sigue demandando el R-22 para atender la carga instalada en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

 Las cantidades importadas de HCFC-141b para la aplicación de agente soplante en espumas de poliuretano han disminuido considerablemente debido a la reconversión de los procesos de producción de refrigeración doméstica y comercial. Sin embargo, el reto es para eliminar el uso de esta sustancia en las medianas y pequeñas empresas.

¡ GRACIAS! Nidia Pabón Tello Consultor UTO/PNUD Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [email protected]