CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN EN EL PERÚ Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN Director Ejecutivo

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO

MINERIA
Paí País polimetá polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.
Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. explorado.
Primer productor mundial de plata. En Latinoamé Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estañ estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.
El Perú Perú es uno de los pocos paí países en el mundo con yacimientos de minerales no metá metálicos.

PESCA - ACUICULTURA
Extenso litoral pesquero (3,080 kiló kilómetros) y “espejos de agua continentales” continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).
Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.
Distribució Distribución de los productos pesqueros peruanos a má más de 100 paí países.
Tendencia a la diversificació diversificación de productos.. AGRO FORESTAL
Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego riego (invernadero natural).
2do paí país en área de bosques naturales en Latinoamé Latinoamérica.
Mejores rendimientos agrí agrícolas en el mundo: Cañ Caña de Azú Azúcar (1ero), Espá Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).
Ventanas estacionales en los má más importantes mercados.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO

HIDROENERGÍ HIDROENERGÍA, PETRÓ PETRÓLEO Y GAS
El Perú Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.
Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroqu Petroquíímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú Perú será será la única fuente de etano disponible en la costa del Pací Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroqu petroquíímicos de escala competitiva internacionalmente.
Su posició posición geográ geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa costa del Pací Pacífico, especí específicamente Estados Unidos, Mé México y Centroamé Centroamérica, así así como a los paí países del Asia – Pací Pacífico. TURISMO
Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos productos en base a recursos aú aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; ademá además de ecoturismo (bird watching y orquí orquídeas) y turismo de aventura.
Lima es la capital gastronó gastronómica de Latinoamé Latinoamérica.
Importante destino cultural por sitios arqueoló arqueológicos de los Incas y culturas PrePre-Incas.
Importante inversió inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

SERVICIOS
Comprende una variedad heterogé heterogénea de actividades econó económicas: distribució distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producció producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educació educación), y personal (hoteles y catering).
Se estima 20,000 posiciones de atenció atención de Contact Centers en el Perú Perú, que generarí generarían 50 mil puestos de trabajo.
El mercado del software en Perú Perú se valuó valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno interno está están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas. .

Marco legal favorable para la inversión extranjera….

ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA  Constitución Política del Perú.  Ley de la Estabilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras.  Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado.  Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.  Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.  Ley de Obras por Impuestos.

ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSÍÓN PRIVADA FUNDAMENTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO:  Rol subsidiario del Estado.  Economía social de mercado.  Libertad de iniciativa privada.  Libertad de contratación, contratos ley.  Igualdad de trato para la inversión nacional o extranjera.  Libre transferencia de factores y capitales.

ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción: A la mayoría de sectores económicos. A la transferencia de capitales. A la competencia. A la adquisición de acciones de nacionales. Al crédito interno y externo. A la remesa de regalías. Al manejo de divisas.
Garantía a la propiedad privada.
Convenios de Estabilidad Jurídica.
Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (18%).
Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA.
Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.

Reconocimiento internacional de la estabilidad macroeconómica alcanzada…

PERÚ CONTINUARÁ LIDERANDO EL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN

Producto Bruto Interno (Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección

Producto Bruto Interno (Variación % anual)

Fuente: FMI

POLÍTICA ECONÓMICA RESPONSABLE Y EFECTIVA

Tipos de Cambio en América Latina (Índice: 2000=100)

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast * Proyección

Inflación en América Latina (Acumulada)

Fuente: FMI * Proyección

RESERVAS INTERNACIONALES CRECIENTES Y MENOR ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Deuda Pública (% PBI)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Reservas Internacionales Netas (US$ Millones)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Acceso a los mercados más grandes del mundo y bloques comerciales…

POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales

Acuerdos vigentes

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en proceso de negociación Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) TLC CENTRO AMÉRICA

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

STOCK DE LA IED POR PAISES

Fuente: PROINVERSIÓN

Reconocimiento internacional del clima favorable para la inversión…

RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO

Calificación de grado de inversión. Comparación Latinoamericana PAISES

Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeño fiscal y económico del país, colocándolo entre las economías con certeza de cumplimiento de sus obligaciones.

S&P

FITCH

MOODY´S

Chile

A+

A

Aa3

México

BBB

BBB

Baa1

Perú

BBB-

BBB-

Baa3

Brasil

BBB-

BBB-

Baa3

Colombia

BBB-

BB+

Ba1

Venezuela

BB-

B+

B2

Argentina

B

B

B3

Bolivia

B

B+

B1

Ecuador

B-

B-

Caa3

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s

Y AL BUEN CLIMA DE INVERSIÓN

Ranking de facilidad de hacer negocios 2011

Comparación 2010 - 2011 Perú 2011 2010

El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones. Y es uno de los países que más posiciones mejoró.

Fuente: Banco Mundial.

HACER NEGOCIOS

36

46

Apertura de un negocio

54

103

Manejo de licencias de construcción

97

103

Registro de propiedad

24

28

Comercio transfronterizo

53

80

Incrementando la competitividad a través de la inversión en infraestructura…

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010) CONCESIÓN

14 Concesiones

NORVIAL (2002) Red Vial Nº 5 COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas

183 Kms

73.1

222 Kms

228.6

960 Kms

218.9

300Kms 403 Kms

263.0 332.4

306 Kms

214.6

78 Kms

31.1

Consorcio Interoceánico (2007) Tramo 1

758 Kms

98.9

Concesionaria del Sur (2007) Tramo 5

827 Kms

183.4

47Kms

34.2

356Kms

370

77Kms

17.4

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) Autopista del Sol 475Kms IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms

365.1 126

Interoceánica Sur (2005) Tramo 2 Tramo 3 Intersur (2005) Tramo 4 Concesión Canchaque (2005) Buenos Aires-Canchaque

CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos OHL (2008) Red Vial Nª 4

US$ 2,556.7 MM en compromisos de inversión (5,369 Kms)

US$ MM

OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún

PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010) 4 Concesiones

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009) US$ 233 MM

Terminal Portuario de Paita

US$ 120 MM

Consorcio Transportadora Callao (2010)

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales

DP WORLD PERÚ (2006)

Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur

US$ 1,001 MM en compromisos de inversión.

US$ 617 MM

TISUR (1999)

Puerto de atraque directo de Matarani

US$ 31 MM

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010) CONCESIÓN

14 Concesiones

NORVIAL (2002) Red Vial Nº 5 COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas Interoceánica Sur (2005) Tramo 2 Tramo 3 Intersur (2005) Tramo 4 Concesión Canchaque (2005) Buenos Aires-Canchaque

US$ 2,556.7 MM

en compromisos de inversión.

US$ MM 73.1 228.6 218.9 263.0 332.4 214.6 31.1

Consorcio Interoceánico (2007) Tramo 1

98.9

Concesionaria del Sur (2007) Tramo 5

183.4

CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos

34.2

OHL (2008) Red Vial Nª 4

370

OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún

17.4

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) Autopista del Sol IIRSA Centro, Tramo 2 (2010)

365.1 126

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010) 3 Concesiones CONCESIÓN Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000)

US$ 1,591 MM en compromisos de inversión.

US$ MM 1,214

Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006)

120

Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010)

257

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (2007-2010) 9 Concesiones BUENA PRO

COFINANCIAMIENTO FITEL (US$ MILLONES)

Servicio de Banda Ancha Rural

26.07.07

8.9

Programa Internet Rural

12.08.08

11.6

Banda Ancha para Localidades Aisladas

12.02.09

48.8

Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado

08.09.10

8.9

Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque

29.10.10

15.9

Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Sur a27

28.12.10

14.9

Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Norte a27

28.12.10

17.1

Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Selva a27

28.12.10

14.7

Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurimac y Ene - VRAE y Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea - Lurín

29.12.10

14.4

PROYECTO

155.2 M ….y más de US$ 668 millones por concepto de asignación de 14 espectros vía concurso público. …Y 4.3 MM por concepto de venta de acciones de ENTEL-CPT y Telefónica.

ASPECTOS PROCEDIMENTALES

CONDICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CONCESIONES

MARCO LEGAL ADECUADO *

VOLUNTAD POLÍTICA

VECTOR (PROINVERSIÓN)

TÉCNICAMENTE FACTIBLE

ECONÓMICAMENTE BANCABLE

Principios SOCIAL Y POLÍTICAMNTE ACEPTABLE

COMERCIALMENTE PROMOTOR

*D. Leg. 662 - Aprueba Régimen de la Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera. D. Leg. 674 - Promoción de la Inversión Privada D. Leg.757- Aprueba Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada.

MODALIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

APPS

INICIATIVAS PRIVADAS

LEY N°29230: IMPUESTO POR OBRAS

FLUJOGRAMA GENERAL DE UN PROCESO DE CONCESIÓN

Plan de Promoción

Bases

Preguntas y Respuestas

Precalificación del Postor

Contrato

Se recogen sugerencias y/o observaciones pertinentes de postores

Calificación Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Adjudicación de Buena Pro

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

Reconocimiento de las capacidades del Inversionista

Se entregan pliegos abiertos y se promueve el desarrollo de concursos de proyectos integrales.

Transparencia absoluta para Disponibilidad de la documentación total del concurso en la el acceso a la información página Web de PROINVERSION. sobre el proceso de No se lucra con la venta de las Bases concesión

Transparencia en los requisitos establecidos para precalificar

En las Bases del concurso, se establecen los requisitos que deben cumplir los postores para precalificar. Se exigen requisitos técnicos (construcción u operación), financieros y legales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

Flexibilidad administrativa

No se exige, durante el Concurso, que los poderes del representante legal del postor se encuentren inscritos en los Registros Públicos. Sólo es exigible para el adjudicatario de la buena pro, antes de la firma del contrato.

Concursos de Proyectos Integrales

El concesionario realiza los estudios definitivos para ejecutar las obras. Es responsable del diseño.

Interacción con el mercado

Se reciben observaciones y sugerencias para ser incorporadas a las bases del concurso y/o contrato de concesión.

Niveles de Servicio

Se busca calidad en la prestación de los servicios públicos. En los contratos de concesión, se establecen niveles mínimos que debe cumplir el concesionario: índice de rugosidad en carreteras, tiempo de espera de naves en puertos, entre otros (FRA, IATA, etc)

Factor de Competencia


Menor: tarifa o costo de servicio o aportes del Estado.
Mayor: obras o retribución al Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

Equilibrio Económico Financiero

Se contempla restablecimiento de equilibrio económico financiero en caso que el Estado dicte normas o leyes aplicables que afecten los ingresos o costos del concesionario.

Solución de controversias

Arbitraje Internacional de derecho, de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI

INICIATIVAS PRIVADAS

D.L. 1012

Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo

Proceso público, transparente y ágil por el cual una empresa identifica una oportunidad de inversión privada sobre recursos del Estado (activos, servicios públicos, proyectos de infraestructura, etc.), desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que se le otorgue la buena PRO. Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, las que no podrán demandar garantías financieras. Las iniciativas privadas podrán ser presentadas por personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como por consorcios de personas jurídicas o consorcios de personas naturales con personas jurídicas.

INICIATIVAS PRIVADAS

D.L. 1012

Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo

 Proceso Presentación de la iniciativa

Evaluación De no existir terceros interesados

Adjudicación directa al proponente

De existir uno o más terceros interesados

Concurso Público

Declaratoria de interés

• Publicación (90 días) • Presentación de Carta Fianza (10 días)

• Los participantes deben expresar por escrito su interés y presentar carta fianza. • El Proponente tiene derecho a desempate en 15 días con la mejor oferta

PROCESOS ADJUDICADOS 2000-2010

NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS

PROCESOS ADJUDICADOS EN EL 2010

SECTOR Aeroportuario Agricultura Energía Inmuebles Mercado de Capitales Puerto Saneamiento Telecomunicaciones Transporte Víal TOTAL GENERAL

NÚMERO DE PROYECTOS 1 1 6 3 1 1 1 8 1 23

TRANSACCIÓN US$

57,420,328 ----

86,162,799 143,583,127

INVERSIÓN PROYECTADA US$ 256,977,248 344,000,000 891,676,395 163,945,350 ---120,330,000 105,158,094 ---126,000,000 2,008,087,087

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS

(Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Proyección

El Perú país de oportunidades. El Perú país acogedor. El Perú país generoso.

www.proinversion.gob.pe [email protected]