El sector del lubricante en China-2008

 

Nota El sector del lubricante en China Autor José Luis Roca Vázquez Septiembre 2008          

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El sector del lubricante en China-2008

INDICE 1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES .................................................................... 3 2. DEMANDA.................................................................................................................. 4 Análisis del sector del automóvil ................................................................................. 4 3. OFERTA....................................................................................................................... 6 4. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 10 5. ANEXOS .................................................................................................................... 12 5.1. ASOCIACIONES DE INTERÉS ........................................................................ 12 5.2. FERIAS Y EVENTOS ........................................................................................ 12 5.3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS............................................................. 13

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El sector del lubricante en China-2008

1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES La presente nota ha sido elaborada durante los meses de agosto y septiembre de 2008 por José Luis Roca Vázquez. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la información y datos que contiene el presente informe de mercado, la Delegación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en Shanghai no se hace responsable de cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico. El objeto del presente estudio es el de analizar la situación actual del mercado chino de los lubricantes para automoción. Durante su elaboración, el autor se ha encontrado con dificultades para obtener información sectorial oficial, motivo por el cual se ha realizado una aproximación al mercado de los lubricantes desde aquellos sectores que son los principales consumidores de éstos, principalmente el de la automoción. Si bien el grandísimo mercado del automóvil chino ha atraído a las grandes multinacionales del sector de los lubricantes, éste sigue estando dominado por PetroChina y Sinopec. En la actualidad, se estima que las multinacionales extranjeras controlan entre un 20% y un 25% del mercado de los lubricantes, ofreciendo fundamentalmente al mercado chino los de alto valor añadido. Hasta ahora, la mayor parte de los lubricantes usados en China eran de baja calidad. No obstante, el crecimiento económico así como el aumento de la renta de los ciudadanos chinos hace prever que esta tendencia cambiará a medida que las ventas de coches de alta gama sigan aumentando 1 . Debido al importante desarrollo económico experimentado durante los últimos años, China se ha convertido en el mercado del lubricante que crece más rápidamente a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual del 10% 2 . Esta tendencia se ve reflejada también en otro tipo de estadísticas, que nos señalan cómo China en 1996 importó 20 millones de toneladas de petróleo, mientras que una década después en el 2005, esta cantidad alcanzó aproximadamente los 150 millones de toneladas. Para el 2010, se estima que China importara el 56% de su consumo llegando a ser el segundo importador después de Estados Unidos 3 . Hay que resaltar que entre los acuerdos de China con la Organización Mundial del Comercio (OMC), se estableció que el 11 de noviembre de 2007, este país abriría su mercado mayorista para el petróleo y sus derivados a empresas extranjeras de energía. Estas últimas, tendrían derecho a comercializar productos derivados del petróleo, pudiendo construir sus propios sistemas de almacenamiento y cadenas de venta y distribución dentro de un mercado abierto. La industria china de los lubricantes para automóviles se caracteriza por ser un mercado cerrado, donde el acceso de nuevas empresas es complicado debido a que tanto las firmas chinas como las multinacionales extranjeras, cuentan con acuerdos de exclusividad con el sector de la automoción y de la distribución de carburantes. Dichos acuerdos consisten en: •

Una empresa de lubricantes hace distribuidor en exclusiva a una compañía del sector de la venta de carburantes al público. En virtud de dicho acuerdo, se impedirá que en las

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Wiley Periodicals, Inc. Mobil Oil: Defending market leadership in synthetic lubricants in China Comment on Mobil Oil: Defending market leadership in synthetic lubricants in China 2 Flanders-China Chamber of Commerce. Newsletter. 25 de septiembre de 2006 www.flanders-china.be 3 Observatorio de la Economía y la Sociedad China. Crecimiento en China y Demanda de Petróleo. Junio 2007.

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estaciones de servicio del distribuidor se puedan vender lubricantes distintos a los estipulados en el contrato. •

En otras ocasiones, los fabricantes de lubricantes han optado por pactar con empresas de automoción la utilización de sus productos, estableciendo en algunos casos Joint Ventures entre los fabricantes de automóviles y los de lubricantes. De esta manera la empresa de automoción impone a sus clientes la utilización de determinados lubricantes para poder así acceder al servicio técnico oficial.

Empresas como Shell, Mobile y otras multinacionales líderes del sector suponen el 78% de los lubricantes de alta gama para automóviles, representando este tipo de productos tan solo el 20% del mercado de los lubricantes 4 . No obstante, dichos lubricantes reportan el 80% de los beneficios totales del mercado y probablemente mantendrán una tasa de crecimiento anual durante los próximos cinco años 5 Actualmente, a pesar de que algunas de las empresas chinas como Great Wall Lubricating Oil y Sinopec, están adquiriendo alta tecnología para producir lubricantes, la mayoría de los fabricantes chinos están centrados en la gama baja. Así pues, se prevé que en los próximos años la competencia aumente aún más entre las empresas extranjeras y los fabricantes chinos, así como futuras adquisiciones de empresas chinas por parte de las grandes multinacionales como forma de acceder al mercado chino o de conseguir una mayor cuota en el mismo.

2. DEMANDA Análisis del sector del automóvil Como se ha explicado anteriormente, la situación del sector de la automoción nos va a servir como referente para analizar el entorno y las previsiones de la demanda en la industria de lubricantes. El mercado chino del automóvil se caracteriza por su alta fragmentación y cuenta con alrededor de 120 fabricantes con licencia para producir automóviles para el mercado chino. No obstante, de esos 120 fabricantes, tan solo 32 produjeron más de 10.000 vehículos al año. Tal y como se puede ver en la siguiente tabla, los fabricantes de automóviles más importantes en el mercado chino son Joint-Ventures sino-extranjeras. Dichas empresas formarían parte del mercado de gama media-baja encontrándose en primer lugar la Joint Venture establecida entre General Motors y Shanghai Automotive Industrial Corporation (SAIC), con una cuota de mercado del 10%, seguida por las Joint Ventures de Volkswagen, Shanghai VW y FAW VW, que acaparan en torno a un 8% del mercado cada una. Mientras que el segmento de gama alta está representado por marcas europeas y japonesas, las marcas chinas se centran en la gama baja, siendo más competitivas y registrando un mayor volumen de ventas.

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Publicado por Research and Market. China Lubricant Industry Report, 2008. Publicado por Research and Market. China Lubricant Industry Report, 2008.

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PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOMÓVILES EN CHINA AÑO 2006 FABRICANTE NACIONALIDAD VENTAS CUOTA Total 4.173.145 100% Estados Unidos 409.610 9,80% Shanghai GM Alemania 353.698 8,40% Shanghai VW Alemania 341.184 8,10% FAW VW Japón 314.206 7,50% Guangzhou Honda Corea del Sur 296.226 7% Beijing Hyundai Japón 281.338 6,70% FAW- Toyota 236.347 5,70% Chery 207.916 5% Tianjin FAW-Xiali Japón 205.963 4,90% Dongfeng Nissan 205.346 4,90% Geely Francia 201.078 4,80% Dongfeng PSA Japón 156.676 3,80% Chang'an Suzuki Estados Unidos 134.433 3,20% Chang'an Ford Estados Unidos 129.208 3,10% Chang'an Ford Mazda Corea del Sur 115.000 2,70% Dongfeng Yueda Kia 70.516 1,70% Brilliance Jinbei 65.391 1,60% Hafei 65.244 1,60% BYD 40.062 1% Great Wall Estados Unidos 40.000 1% Wuling GM Top 20 3.869.442 92,70% Fuente:China Automotive Review

En el año 2006 China desplazó a Japón convirtiéndose en el segundo consumidor mundial de turismos (4,17 millones de unidades/año), únicamente superado por Estados Unidos. Las previsiones estiman que la demanda de turismos continuará esta tendencia, creciendo en torno a un 10-15% anual en los próximos 10-15 años. Este aumento no se distribuirá de forma equilibrada entre todos los segmentos. Así, se prevé un desarrollo mayor en el segmento de turismos de gama baja, donde la mayoría de los fabricantes chinos compiten. Debido a la estrecha relación existente entre ambas industrias, el crecimiento de las ventas de coches en China durante los últimos años ha llevado aparejado un aumento del consumo de lubricantes. Se estima que actualmente China consume anualmente entre 4 y 4.5 millones de toneladas de lubricantes 6 , siendo el segundo mercado más grande del mundo. En el mercado chino pueden encontrarse tres tipos de entidades: empresas estatales como Sinopec que ostentan el 60% del mercado, multinacionales como Shell, ESSO, Exonmobile, las cuales ostentan el 80% del mercado de los lubricantes de alta gama y en tercer lugar, pequeñas empresas privadas. Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles el mercado se concentra en las ciudades. Éstas a su vez pueden clasificarse en distintos niveles según su desarrollo económico. 6

Flanders-China Chamber of Commerce. Newsletter. 10 de marzo de 2008

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MERCADO DE VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES POR CIUDADES EN EL 2004 Nivel Ciudad Minoristas existentes 1st nivel

Pekín, Shanghai, Shenzhen.

Cantón

y Entre 4.000 y 5.000 minoristas por ciudad.

Alrrededor de 30 ciudades y Como media entre 1.500 y 2nd nivel capitales como Shenyang, 2.000 minoristas por ciudad. Xi’an, etc. Alrededor de 100 ciudades, Como media entre 800 y 1.000 3 nivel tales como Zhongshan, minoristas por ciudad. Tangshan, etc. rd

4th nivel

Aunque el número de coches es relativamente pequeño, existe una importante cantidad de camiones en este tipo de Pequeñas ciudades y condados ciudades y condados donde la cantidad de lubricante consumido para camiones no puede ser ignorada.

Fuente: Asociación China de Fabricantes de Automoción 2005.

3. OFERTA El mercado de los productos derivados del petróleo es uno de los primeros campos asumidos por empresas multinacionales en China. Estas firmas operan fundamentalmente en la venta y servicio de productos tales como aceite lubricante, betún, combustibles y carburante aéreo. Las compañías Caltec, BP, Castrol, Total Fina Elf y LG han conseguido una considerable cuota del mercado de lubricantes en China después de las marcas Shell, Mobile y Esso. Se estima que la producción total de la industria de lubricantes para automóviles en el año 2006 fue superior a 6.000 millones de litros 7 y que actualmente en China existen alrededor de 80.000 estaciones de servicio, de las cuales 28.246 pertenecen a SINOPEC y 12.040 a Petro China. La venta de productos acabados del petróleo al pormenor por empresas extranjeras es algo relativamente nuevo, ya que el mercado se abrió recientemente a las compañías foráneas en virtud de los acuerdos con la OMC. Dentro del sector de los productos derivados del petróleo, Sinopec es la empresa líder en el abastecimiento de gasolina estándar china y su marca de lubricantes Great Wall ha sido tecnológicamente aprobada por empresas como Daimler-Chrysler, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Cummins, etc. De igual forma, Great Wall Lubricant es proveedor de lubricantes de China FAW Group Corp., Dongfeng Motor Corp., Beiqi Foton Motor Co., Ltd., etc.,

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www.shell.com Shell Acquires Majority Share In Tongyi, China's Leading Independent Lubricants Company, 22 de septiembre de 2006

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En la actualidad, Great Wall también mantiene buenas relaciones comerciales con fabricantes internacionales tales como Shanghai GM o Guangzhou Toyota. De igual forma, Sinopec Lubricant Company es el sexto proveedor de lubricantes de Toyota a nivel internacional y el primero a nivel nacional. Los productos de Sinopec Lubricant Company son utilizados por Beijing Hyundai, Beijing Nissan, Beijing Benz, etc. Con el paso del tiempo la empresa se ha convertido en el proveedor de lubricantes de firmas americanas, europeas, coreanas y japonesas. Los servicios de la compañía a los fabricantes de automóviles no terminan en el proceso de llenado, sino que comprenden también el de post venta. En los últimos años, Sinopec Lubricant Company ha desarrollado la colaboración con fabricantes chinos de automoción tales como Sinotruk, Weichai Power, Geely Holding Group, Dongfeng Dana Axle Co. Ltd., Dadi Auto, Hefei Changhe Motor Co., Ltd. o Honda Jialing, entre otros. La forma de penetración en el mercado chino por parte de las multinacionales ha sido mediante la adquisición de acciones de empresas chinas (Exxon Mobile, Shell y BP adquirieron 1.800 acciones de Sinopec con el fin de establecer cadenas de venta minoristas en Jiangsu, Zhejiang y Guangdong). Asimismo, las estaciones de servicio y puntos de venta de las empresas extranjeras están situadas en los deltas del Río Perla y del Río Yangtze 8 . Tal y como se ha explicado anteriormente, dichas compañías han tenido que alcanzar acuerdos con Sinopec para acceder al mercado. Fruto de dichos acuerdos y colaboraciones han surgido las siguientes empresas:

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•

Sinopec Shell (Jiangsu) Petroleum Marketing Co., Ltd. Es la primera Joint-Venture de venta minorista de productos derivados del petróleo aprobada por "China's State Council" y fundada en agosto de 2005. Tiene sus oficinas centrales en Nanjing y su centro de operaciones en Suzhou. La empresa cuenta actualmente con más de 500 establecimientos en la zona de Suzhou, Wuxi y Changzhou. Esta Joint-Venture cubre los siguientes productos: gasolina, queroseno, diesel, lubricantes, aditivos y anticongelantes, entre otros.

•

Sinopec BP (Zhejiang) Petroleum Co., Ltd. comenzó su actividad el 1 de julio de 2005 y está formada por Sinopec y BP para la creación y gestión de estaciones de servicio. Sus oficinas centrales se encuentran en Hangzhou y posee alrededor de 300 estaciones de servicio y 60 tiendas en Ningbo y Shaoxing. Los servicios que prestan en sus estaciones de servicio son la venta de gasolina, diesel, queroseno y en sus tiendas Fast Food, el cambio de aceites lubricantes y el mantenimiento de automóviles.

•

Sinopec SenMei (Fujian) Petroleum Co., Ltd.: Esta empresa esta formada por Sinopec Corp., ExxonMobil China Petroleum & Petrochemical Co. Ltd. y Saudi Aramco Sino Co. Ltd e inició su actividad en julio de 2007. Se trata pues, de la primera Joint-Venture del sector que integra actividades de refinado del producto y marketing. En su primera fase de expansión esta empresa ha abierto 9 sucursales en municipios de Fujian y se van a gestionar 750 establecimientos y 7 depósitos. El objetivo de la compañía es la venta al por mayor y al pormenor, el almacenamiento, el transporte, el refinado de los productos del petróleo, los lubricantes y otros aceites, franquicias de estaciones de servicio, almacenaje y limpieza de vehículos, gestión de cambio de aceite, servicio técnico, así como otros servicios.

www.bjinforma.com Petroleras extranjeras en pugna por mercado chino.

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En la actualidad las tres empresas más importantes del sector son Sinopec, Petrochina y en tercer lugar Shell con un 10% del mercado 9 . Hay que destacar que la competencia, especialmente entre las compañías extranjeras, se ha hecho cada vez más intensa en el mercado chino con el desarrollo de la industria de automoción, la construcción naval y otras industrias manufactureras. Además de los acuerdos con Sinopec, la empresa anglo-holandesa Shell, con el objetivo de posicionarse mejor en el mercado a través de Shell China Holding BV, adquirió en el 2006 el 75% de las acciones de Beijing Petroleum Chemical Co Ltd. y Xianyang Tongyi Petroleum Chemical Co., Ltd., la cual produce una de las marcas líderes del mercado chino de lubricantes. Esta operación ha permitido que Shell sea la tercera empresa con mayor cuota de mercado en China. Asimismo, Shell ha sido considerada por distintos estudios como la marca más valorada en el gigante asiático. Hoy en día, la compañía posee tres plantas para lubricantes con una capacidad productiva anual de 200.000 toneladas 10 situadas en el país. Puede decirse que ahora en el mercado chino de lubricantes se encuentran presentes, por un lado las grandes multinacionales líderes en el sector y por otra parte Sinopec, Petrochina junto con los pequeños fabricantes chinos. Si bien hasta la fecha las empresas extranjeras han liderado el mercado de los lubricantes de alta gama, se espera que las compañías locales comiencen a fabricar productos más sofisticados a medida que aumenta en China el consumo de automóviles de gama alta que requieran lubricantes que ofrezcan mejores prestaciones. Por lo tanto en el corto y medio plazo, la competencia en el sector aumentará y las fusiones y adquisiciones serán parte de la estrategia a seguir por las empresas extranjeras con el fin de aumentar su cuota de mercado. A continuación hemos realizado el cálculo del consumo aparente de lubricantes en China con datos de enero a noviembre de 2007. Unidad: 10.000 de toneladas

CONSUMO APARENTE ANUAL DE LUBRICANTES EN CHINA (ENERONOVIEMBRE 2007) Años

EneroNoviembre,07 Mismo periodo en el año anterior Tasa de crecimiento

Consumo Producción Importación Exportación aparente

Producción / Importación / Consumo Consumo aparente aparente （%） （%）

588,1

125,6

17,1

696,6

84,4

18

522,3

124,7

21,1

625,9

83,4

19,9

12,6

0,8

-18,8

11,3

1

-1,9

Tal y como se puede observar en la anterior tabla, en el periodo enero-noviembre de 2007 en China se fabricaron 5.881.000 toneladas de lubricantes de todo tipo y según el cálculo del consumo aparente, el mercado de los lubricantes en China tiene un tamaño de 6.966.000 toneladas. Asimismo, en la siguiente tabla se exponen las cifras de producción del sector de los lubricantes por provincias. Si bien no se especifica qué tipos de lubricantes son los que se producen en cada una de ellas (industriales, automóviles, etc.), dicha tabla nos ayuda a localizar en el mapa en qué zonas de China se fabrican. 9

Flanders-China Chamber of Commerce. Newsletter. 25 de junio de 2007. www.shell.com Shell Acquires Majority Share In Tongyi, China's Leading Independent Lubricants Company, 22 de septiembre de 2006

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ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE LUBRICANTES EN CHINA Provincia Total Pekín Tianjin Hebei Shanxi Mongolia Interior Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Chongqing Sichuan Guizhou Yun nan Xizang Shannxi Gansu Qinhai Ningxia Xinjiang

Enero-Junio 2008 3590064 324929 189221 8975 18514 3946

Enero-Junio 2007 3038406 265638 144119 14811 14152 2662

Crecimiento % 18.2 22.3 31.3 - 39.4 30.8 48.2

558685 4055 120373 568732 36015 0 33790 11910 188105 57904 260 1400 225201 36984 0 54376 383518 0 7735 0 11935 192771 0 62 386305

488294 3348 131040 527007 34629 0 46203 10551 172201 30810 0 673 204599 39875 0 47515 197149 0 11270 0 10371 172231 0 90 306020

14.4 21.1 - 8.1 5.9 4.0 - 26.9 12.9 9.2 49.2 108.2 10.1 - 7.3 14.4 94.5 - 31.4 15.1 11.9 - 31.1 26.2

Fuente: www.chinaoilweb.com. En toneladas.

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4. COMERCIO EXTERIOR A continuación, se exponen los datos de las importaciones desde el mundo a china del conjunto de las partidas arancelarias 34.03 (Preparaciones lubricantes, incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes y preparaciones de los tipos utilizados para el ensimado de materias textiles o el aceitado). VOLÚMEN DE IMPORTACIONES EN MILLONES DE USD-P.A.: 34.03 País 2005 -- El Mundo -358,2767485 Japón 121,7299476 Alemania 67,52906531 Estados Unidos 47,35972538 Corea del Sur 20,64425284 Francia 17,30031222 Singapur 11,91067685 Taiwan 18,11217158 Italia 9,152377074 Países Bajos 12,4415116 Hong Kong 2,280148666 Bélgica 4,802828888 Reino Unido 4,597972031 España 7,607911014 Suiza 2,001947535 Malasia 1,620194994 India 1,742487146 Filipinas 0,292802368 Austria 0,8864967 Brasil 0,284400774 China 0,764675905 Australia 1,015316041 Tailandia 1,393629553 Canadá 1,06445873 Suecia 0,179329263 Nueva Zelanda 0,230083081 Dinamarca 0,136733085 Indonesia 0,11551818 Sudáfrica 0,168287249 Turquía 0,496322627 México 0,035086296 República Checa 0,009341677 Argentina 0,184511329 Uruguay 0,06431468 Finlandia 0,02228798 Egipto 0 Portugal 0,020579664 Israel 0,011760159 Noruega 0,021374869 Fuente: World Trade Atlas 2008.

2006 453,6056502 150,2651518 84,95308519 64,2293755 25,10253266 20,78788987 15,97869421 21,5320106 12,73024739 14,76462188 5,085255493 6,596330595 5,812356987 8,477890289 2,911666017 2,100030126 1,814209633 1,082405624 0,98116637 0,680890926 1,813256998 1,223875509 1,284704892 1,175598235 0,410727778 0,273925991 0,174906661 0,334842261 0,164152178 0,300681488 0,051923952 0,015772494 0,211013417 0,041049169 0,072899264 0 0,01810126 0,011103609 0,056250077

2007 522,4164768 173,038366 90,54307646 81,57773837 27,76024676 25,55166283 18,44889242 17,44837613 15,02799882 12,17963387 11,710706 9,964614901 9,513779456 8,673057274 3,249211385 2,729719238 1,866828734 1,697322825 1,556814039 1,555298463 1,522592486 1,434340176 1,381461328 1,333069694 0,64110868 0,313003003 0,298292887 0,251103115 0,203414602 0,195590987 0,141810622 0,126851976 0,112011989 0,073735976 0,060165671 0,043974845 0,040954804 0,031616324 0,017042347

% Participación % Cambio 2005 2006 2007 - 07/06 100 100 100 15,17 33,98 33,13 33,12 15,16 18,85 18,73 17,33 6,58 13,22 14,16 15,62 27,01 5,76 5,53 5,31 10,59 4,83 4,58 4,89 22,92 3,32 3,52 3,53 15,46 5,06 4,75 3,34 -18,97 2,56 2,81 2,88 18,05 3,47 3,26 2,33 -17,51 0,64 1,12 2,24 130,29 1,34 1,45 1,91 51,06 1,28 1,28 1,82 63,68 2,12 1,87 1,66 2,3 0,56 0,64 0,62 11,59 0,45 0,46 0,52 29,98 0,49 0,4 0,36 2,9 0,08 0,24 0,33 56,81 0,25 0,22 0,3 58,67 0,08 0,15 0,3 128,42 0,21 0,4 0,29 -16,03 0,28 0,27 0,28 17,2 0,39 0,28 0,26 7,53 0,3 0,26 0,26 13,4 0,05 0,09 0,12 56,09 0,06 0,06 0,06 14,27 0,04 0,04 0,06 70,54 0,03 0,07 0,05 -25,01 0,05 0,04 0,04 23,92 0,14 0,07 0,04 -34,95 0,01 0,01 0,03 173,11 0 0 0,02 704,26 0,05 0,05 0,02 -46,92 0,02 0,01 0,01 79,63 0,01 0,02 0,01 -17,47 0 0 0,01 0 0,01 0 0,01 126,25 0 0 0,01 184,74 0,01 0,01 0 -69,7

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El sector del lubricante en China-2008

Las importaciones de la P.A. 34.03 totales han aumentado durante el año 2007 en un 15,17 %. Japón se posiciona como el país favorito de origen de las importaciones, con un 33,12% de participación, seguido de Alemania, que cuenta con un 17,33%. Por lo que se refiere a España, el incremento de las exportaciones en el año 2007 es muy discreto siendo de un 2,3% más que en el año 2006 y su participación sobre el valor total de las importaciones de esta P.A. se ha elevado a un 1,66%, situándose el país decimotercero que más lubricantes ha exportado a China durante el año 2007. ARANCELES A continuación se describen los aranceles para el año 2008 de la partida arancelaria 34.03 (todas las sub-partidas igual): Arancel: 50% IVA: 17%

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El sector del lubricante en China-2008

5. ANEXOS 5.1. ASOCIACIONES DE INTERÉS CHINA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & RESEARCH CENTER Dirección: Tianshan Lukou.Chenglin Road.Hedong District,Tianjin,300162 China Tel: +86-22-84771317/24711970 Fax: +86 22-24370843 Web: www.catarc.ac.cn/ac_en/index.htm CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS (CAAM) Dirección: 46, Sanlihelu, Xicheng District, Beijing 100823 China Tel: +86-10 68594941 Fax: +86-10 68595243 Web: http://caam.org.cn/ CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE Dirección: 1 Fuxingmenwai St., Beijing 100860 China Tel: +86-10 68013344 Fax: +86-10 68030747 Web: www.ccpit.org STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (SIPO) 6 Xitucheng Rd. Jimenqiao Haidian District Beijing 100088 China Tel.: +86-10 62093268 Fax: +86-10 62019615 http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/ CHINA MACHINERY INDUSTRY FEDERATION (CMIF) Dirección: 46 Sanhile, Beijing 100045, China Tel: +86 10 68594869 Fax: +86 10 68594869 Web: www.mei.gov.cn/english/index.html

5.2. FERIAS Y EVENTOS OIL CHINA Fecha: 15 – 17 mayo 2008 Lugar: Shanghai Exhibition Center, Shanghai, China Dirección organizador: Beijing Regalland Convention & Exhibition Co. Limited, Room No. 438, Beijing, China., Tel: +(86)-(10)-64416542 Fax: +(86)-(10)-64412631 14TH ANNUAL CHINA CHEMICAL INDUSTRY CONFERENCE Fecha: 9 -11 septiembre 2008 Lugar: The Portman Ritz-Carlton, Shanghai, China 2008 CHINA CHEMICAL INDUSTRY SOURCING FAIR Fecha: 28 – 30 octubre Lugar: INTEX Shanghai

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CHINA INTER LUBRIC 2008 Fecha: 19 - 21 de noviembre de 2008 Lugar: Wuhan International Convention & Exhibition Center Web: www.interlubric.net/ AUTO SHANGHAI Fecha: 20-28 abril 2009 Lugar: Shanghai New International Exhibition Center, Shanghai Web: http://autoshanghai.auto-fairs.com/ AUTO CHINA Fecha: 20-28 abril 2008 Lugar: New International Exhibition Center, Beijing Web: http://autochina.auto-fairs.com/ AUTOMECHANIKA SHANGHAI Fecha: 10-12 diciembre 2008 Lugar: Shanghai New International Exhibition Center, Shanghai Web: www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=11&exhibition_id=11 AMTS (Shanghai Int’l Automotive Manufacturing Technology & Materials Show) Fecha: 13-16 agosto 2008 Lugar: Shanghai New International Exhibition Center, Shanghai Web: www.automanu.com.cn/englishhtml/index-en.html AUTO COMPONENTS Fecha: 2-4 junio 2008 Lugar: INTEX, Shanghai Web: http://autocomponents.auto-fairs.com/

5.3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS DELEGACIÓN CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID E IFEMAFERIA DE MADRID EN SHANGHAI 1118 West Yan An Road, Room 1602 Shanghai 200052, China Tel: (+86)- 21-52585004 Fax: (+86)- 21- 52585006 Contacto: Susana Fernández Pérez- Delegada E-mail: [email protected] Web: http://www.camaramadrid.es OFCOMES SHANGHAI West Gate Mall, 25th floor, 1038 Nanjing Xi Road 200041, Shanghai, China Tel: (+86) - 21-62172620 Fax: (+86)- 21-62677750 Contacto: Carlos Pascual Pons-Consejero E-mail: [email protected] Web: http://www.mcx.es/shanghai

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OFCOMES PEKIN 14 Liang Ma Henan Road, 2-2-2 Tayuan Office Building 100600-Pekín Tel: +86 10 65322072 Fax: +86 10 65321128 Contacto: Fernando Salazar- Consejero. E-mail: pekí[email protected] Web: www.mcx.es/pekin CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI 12 Zhongshan Dong Yi Road, Room 301 200002 Shanghai, China Tel: (+86)-21-63213543 Fax: (+86)-21-63211726 Contacto: Antonio Segura Morís- Cónsul E-mail: [email protected] Web: http://www.mae.es EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun 100600 Pekín Tel: (+86)-10-65323742/65323629/65323728/65321445 Fax: +86 10 6532 3401 Contacto: Carlos Blasco E-mail: [email protected]/[email protected]/[email protected] Web: http://www.mae.es CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-SHANGHAI 885 Renmin Road, Huangpu District, Room 514 200010 Shanghai Tel: (+86)-21-63264177 Fax: (+86)-21-63264082 Contacto: Ren Lei E-mail: [email protected] Web: http://www.spanishchamber-ch.com CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-PEKIN Room 304b, Grand Rock Plaza, No. 13 Xin Zhong Xi Li-Dongcheng District, Pekín Tel.: +86(10) 6416-9774 / 7323 fax: +86(10) 6416-1534 Contacto: Gabriel Moyano E-mail: [email protected] Web: www.spanishchamber-ch.com CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-CANTÓN Room 30-D, Tower A, Guangdong International Hotel 339 Huan Shi Dong Road, Yue Xiu District 510098 Guangzhou, China Tel: (+86)-20-22372862 Fax: (+86)-20-22372864 E-mail: [email protected] Web: http:// www.spanishchamber-ch.com

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EXPANSIÓN EXTERIOR-SHANGHAI West Gate Mall 25th floor 1038 Nanjing Xi Road, 200041 Shanghai Móvil: (+86)-13918303242 Contacto: Francisco Íñiguez E-mail: [email protected] Web: http://www.e-exterior.com EXPANSIÓN EXTERIOR-PEKIN Suite B332, Sunshine Plaza 68 An Li Road, Chaoyang District 100101 Pekín Tel: (+86)-10-64954275 Fax: (+86)-10-64954269 Contacto: Pedro Conesa E-mail: [email protected] Web: http:/ www.e-exterior.com

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