Estudio Nacional de Opinión Pública Noviembre 2012
Presentación
REALIZAN LA CONFERENCIA DE PRENSA
Carolina Segovia (CEP) Marcela Ríos (PNUD) Franc
Story Transcript
Estudio día Nacional del Tendero
Encuesta del Día Nacional del Tendero • • • • • • • • • • • • • • •
Objetivo General del Estudio Objetivos Específicos del Estudio Ficha Técnica de la Actividad Informe Geoespacial Encuestas a los Tenderos Encuestas por Genero Nivel de Escolaridad de los Tenderos Tipología de los Establecimientos Antigüedad de los Establecimientos Tenderos Afiliados al Sistema de Seguridad Social Características del Estudio TOM Top Of Mind Considera Importante que el precio sugerido vaya en el empaque? Le gustaría realizar pagos a proveedores a través del celular? Conoce el Periódico Amigo Tendero?
Realiza la primera medición en conjunto Planeta, Amigo Tendero y Fenalco en torno del día nacional del tendero realizado el 30 de Agosto para conocer las marcas más recordadas por los tenderos e información de interés, lograda con los tenderos más influyentes y representativos de Bogotá, Medellín y Cali.
Objetivos Específicos del Estudio • Realizar la medición de “Top Of Mind” la primera mención por parte del tendero de una categoría. • Conocer características sociales, demográficas y de genero presente en el canal tradicional. • Realizar un acercamiento sobre la utilización de elementos tecnológicos en desarrollo de la actividad comercial de los tenderos.
Ficha Técnica del Estudio • • • • • • • • • • • •
Encargado de Ejecución: Planeta Producciones S.A.S / Fenalco División Fenaltiendas / Amigo Tendero Cliente Destino: Fenalco Grupo Objeto Muestra: Hombres y Mujeres mayores de 18 años residentes en Colombia propietarios y/o encargados de establecimientos comerciales. Tamaño De la Muestra: 935 encuestas reales, con base en datos de canal tradicional consolidada durante el evento y visitas en campo. Técnica de recolección de datos: Entrevista personal tipo presencial, con cuestionario estructurado de duración aproximada de 7 minutos. Tipo de Muestra: Muestreo no probabilístico aleatorio regular.
• •
• •
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Temas a los que se refiere la muestra: Un estudio de fácil recordación (TOM) tratando de identificar entre las diferentes marcas de los diferentes productos cuales son los más reconocidos por los tenderos. Marcas o temas sobre los que se indago: Que marca recordaban en ese momento sobre diferentes productos como; arroz, pastas y otros, productos de aseo, dulces, lácteos, etc. Fecha de Realización en Campo: Agosto 30 a Septiembre 23 de 2014 Margen de Error Observado: Con 99,3% de confianza sobre la muestra. Área de Cubrimiento: 3 ciudades base que son Bogotá, Cali, Medellín. Método de Captura: Aplicación On-Line Ecdisis con registro fotográfico y encargo de resultados de encuesta bajo georreferenciación documentada por google maps.
Información Geoespacial
Encuestas de los Tenderos •
Del 30 de Agosto al 21 de Septiembre se hace la encuesta (Estudio Día Nacional del Tendero) a 935 tenderos en 3 ciudades diferentes, en la ciudad de Bogotá se hizo el estudio a 843 tenderos siendo esto el 90% del total de encuestas.
Encuesta por Género • •
Del total general de las encuestas el 55% es del género femenino. En la ciudad de Bogotá de las 843 personas encuestadas el 55% son del género femenino.
Tipologías de los Establecimientos •
La tienda tradicional en las 3 ciudades es el tipo de establecimiento más común que se puede encontrar, en un 53% del total general de las encuestas.
Antigüedad de los Establecimientos • •
La mayoría de los establecimientos en las 3 ciudades están entre 1 y 10 años de antigüedad. En la ciudad de Bogotá el 11% de los establecimientos están entre 1 y 10 años de antigüedad.
Tenderos afiliados al sistema de seguridad social • Se hizo un estudio entre los tenderos sobre cuantos se encuentran afiliados al sistema de seguridad social. • En general en las 3 ciudades por lo menos el 88% se encuentran afiliados a algún sistema de seguridad social. • En la ciudad de Bogotá el 41% de los tenderos están afiliados al SISBEN y el 36% al POS. • En la ciudad de Cali el 45% de los tenderos están afiliados en POS. • En la ciudad de Medellín el 43% de los tenderos están afiliados al SISBEN.
Top Of Mind • El estudio de recordación TOM es un indicador básico del desempeño de una marca y su penetración en el mercado. • Se realizo el estudio TOM para comprobar cual es el primer nombre que se les viene a la cabeza a los tenderos cuando se pregunta por la marca de un producto en particular. • Se tuvo en cuenta 37 diferentes categorías de productos que hacen parte del consumo usual de las personas en general, así como gaseosas, pan , productos de aseo, pastas entre otros.
Top Of Mind TOM Aceites Recordación
TOM Azucar Recordación
Ol i os oya
34%
Inca uca
67%
Otros
28%
Ri opa i l a
18%
Ri qui s i mo
13%
Ma nuel i ta
8%
7%
La Ca ba ña
2%
Gi ra s ol
TOM Arroz
Recordación
TOM Pastas Recordación
Di a na
67%
Dori a
75%
Roa
17%
La Muñeca
15%
Fl orhui l a
10%
Sa n Remo
5%
Ca rol i na
1%
Ga l l o
1%
Top Of Mind TOM Harinas Recordación
TOM Pan empacado Recordación
Ha z de Oros
Bimbo
31%
50%
Proma s a
9%
Comapan
12%
La Ni eve
7%
El Country
1%
El Lobo
6%
Nutripan
1%
TOM Leche
Recordación
TOM Huevos Recordación 14%
Al queri a
54%
Huevo s de Oro
Al ga rra
10%
Na pol es
3%
Al pi na
8%
KAKI
3%
Pa rma l a t
8%
Avi na l
2%
Top Of Mind TOM Salchichas Recordación
TOM Cafe
Zenú
49%
Agui l a Roja
57%
Ra nchera
32%
Sel l o Rojo
33%
Ri ca
10%
La Ba s til l a
3%
Jua n Va l dez
2%
La cons tanci a
2%
Recordación
TOM Cafe Instantaneo Recordación
TOM Caldos Concentrados Recordación
Col ca fé
46%
Maggi
39%
Nes ca fe
44%
Doña Gallina
26% 16%
Aroma
3%
Ricos tilla
Buendi a
2%
Knorr
9%
Top Of Mind TOM Salsas Fruco
Recordación
TOM Condimentos Recordación
79%
El Rey
86%
Sa n Jorge
9%
Knorr
2%
La cons tanci a
5%
Refi s a l
1%
Knorr
2%
La Coruña
1%
TOM Bebidas Gaseosas Recordación
TOM Aguas
Coca Col a
45%
Cri s tal
35%
Pos tobon
29%
Bri s a
25%
Bi g Col a
12%
Ci el o
24%
Col ombi a na
10%
Ma na ntia l
Recordación
6%
Top Of Mind TOM Cerveza
Recordación
TOM Cigarrillos
Recordación
Poker
52%
Mus tang
66%
Agui l a
18%
Bel mont
5%
Cl ub Col ombi a
3%
Ma rl boro
4%
Cos teña
2%
Kool
2%
TOM Chicles
Recordación
TOM Chocolate
Recordación
Tumi x
41%
Corona
61%
Chi cl ets Ada ms
38%
Sol
16%
Tri dent
7%
La Es peci a l
9%
Xtime
4%
Luker
5%
Top Of Mind TOM Dulces
Recordación
Col ombi na
70%
TOM Galletas
Recordación
Noel
59% 20%
Ada ms
8%
Col ombi na
Ital o
7%
Nes tle
7%
Al dor
4%
Gl a ci tas
3%
TOM Paquetes
Recordación
TOM Yogurt
Recordación
Fri tol a y
52%
Al pi na
82%
Super ri ca s
42%
Col a nta
4%
Yupi
3%
Al ga rra
3%
Chefri to
2%
Nes tle
1%
Top Of Mind TOM Refrescos en Polvo
Recordación
TOM Alimentos para mascotas Recordación
Frutiño
71%
Dog Chow
14%
Suntea
14%
Dogourmet
5%
Roya l
2%
Pedi gree
4%
Boka
2%
Nutri on
3%
TOM Blanqueadores
Recordación
TOM Detergente Ropa
Recordación
Cl orox
43%
Ari el
59%
Bl a ncox
36%
Fa b
22%
Li mpi do
9%
Ri ndex
5%
Aja x
3%
Top
4%
Top Of Mind
Top Of Mind
Calificación de las Marcas PROMEDIO CALIFICACIÓN DE LA MARCA
Item
Calificación de las # Veces que Cambio de mercancía Cumplimiento en las Entrega del pedido de Medios de comunicación Servicio al cliente del Marcas Calificarón la Marca vencida o sin rotación visitas del vendedor acuerdo a lo solicitadopara la solicitud del producto vendedor
1
ACE
10
4
5
5
4
5
2
ADAMS
65
4
4
4
4
4
3
AGUILA
75
5
5
5
5
5
4
AGUILA LIGHT
30
5
4
5
5
5
5
AGUILA ROJA
50
4
4
4
4
4
6
AJAX
20
5
4
4
5
4
7
ALDOR
10
5
5
5
5
5
8
ALGARRA
70
5
5
4
4
4
9
ALPINA
95
5
4
4
4
5
10
ALQUERIA
65
4
4
5
4
4
11
AMERICANA
15
5
5
5
5
5
12
APOSTOL
5
5
5
5
5
5
13
AQUAFRESH
10
5
5
5
5
5
14
ARIEL
65
5
4
4
4
4
15
ARO
5
5
5
5
5
5
16
AROMA
15
5
4
5
5
4
17
AXE
25
5
5
5
4
5
18
BADIA
10
5
4
5
5
4
19
BALANCE
25
4
4
5
4
5
20
BARENA
5
5
5
5
5
4
Bajo promedio de calificación de la marca
Calificación de las Marcas PROMEDIO CALIFICACIÓN DE LA MARCA Item
Calificación de las Marcas
# Veces que Cambio de mercancía Cumplimiento en las Entrega del pedido de Medios de comunicación Calificarón la Marca vencida o sin rotación visitas del vendedor acuerdo a lo solicitado para la solicitud del producto
21
BELMONT
35
4
5
5
5
5
22
BIG COLA
60
4
5
5
5
5
23
BIMBO
40
5
5
5
4
5
24
BOKA
5
5
5
5
5
5
25
BON BRIL
25
4
4
4
4
4
26
BRETAÑA
10
4
5
5
5
5
27
BRISA
5
5
5
5
5
5
28
BUBBALOO
5
5
5
5
5
5
29
CALDO RICO
30
4
5
4
4
4
30
CAMAY
15
3
4
4
4
4
31
CAMPI
20
5
5
5
5
4
32
CANADA DRY
15
4
4
4
4
4
33
CANOLA LIFE
10
5
5
5
5
5
34
CAPRICE
10
4
3
4
4
3
35
CAROLINA
5
5
5
5
5
5
36
CAUTIVIA
10
5
5
4
5
4
37
CHEFRITO
10
5
5
5
5
5
38
CHICLETS ADAMS
5
5
5
5
5
5
39
CIELO
20
5
5
5
5
4
40
CLARO
5
5
5
5
5
4
Bajo promedio de calificación de la marca
Servicio al cliente del vendedor
Calificación de las Marcas PROMEDIO CALIFICACIÓN DE LA MARCA Item
Calificación de las Marcas
# Veces que Cambio de mercancía Cumplimiento en las Entrega del pedido de Medios de comunicación Calificarón la Marca vencida o sin rotación visitas del vendedor acuerdo a lo solicitado para la solicitud del producto
41
CLAUSSEN
5
4
3
4
4
3
42
CLEAR
5
5
5
4
5
4
43
CLUB COLOMBIA
10
5
5
5
5
5
44
COCA COLA
40
5
5
5
5
5
45
COCO
5
5
3
4
5
3
46
COLANTA
5
5
4
4
4
4
47
COLCAFE
10
5
5
5
5
5
48
COLGATE
15
4
3
3
3
4
49
COLOMBIANA
15
4
5
4
4
5
50
COLOMBINA
25
3
5
5
4
4
51
COLON
5
1
3
2
1
4
52
CORONA
15
4
5
5
5
5
53
COSTEÑA
5
5
5
5
5
5
54
DANNON
5
5
5
5
5
5
55
DIANA
15
3
3
3
3
3
56
DOÑA GALLINA
5
2
4
5
3
3
57
DORIA
5
4
4
3
4
4
58
EL REY
10
5
4
4
5
5
59
ETERNA
5
5
5
5
5
5
60
FAB
15
4
4
4
4
4
61
FAMILIA
10
5
5
5
5
5
Bajo promedio de calificación de la marca
Servicio al cliente del vendedor
Calificación de las Marcas PROMEDIO CALIFICACIÓN DE LA MARCA Item
Calificación de las Marcas
# Veces que Calificarón la Marca
Cambio de mercancía Cumplimiento en las Entrega del pedido de Medios de comunicación vencida o sin rotación visitas del vendedor acuerdo a lo solicitado para la solicitud del producto
62
FRITOLAY
15
4
5
4
4
5
63
FRUCO
5
5
5
5
5
5
64
ITALO
5
5
5
5
5
5
65
MAGGI
5
4
5
5
5
5
66
MUSTANG
15
5
5
5
5
5
67
NATCO
5
3
2
4
3
3
68
NESTLE
5
4
4
4
3
3
69
NOSOTRAS
5
4
5
4
4
4
70
P.A.N
5
5
5
5
5
5
71
PANTENE
5
5
5
5
5
5
72
PEPSI
5
2
4
5
3
4
73
POKER
20
5
4
4
5
5
74
POSTOBON
10
5
5
5
5
5
75
RICOSTILLA
5
2
3
4
4
4
76
ROA
10
5
5
4
5
5
77
SELLO ROJO
5
5
5
5
5
5
78
SOL
5
2
4
5
3
4
79
SUPER RICAS
30
4
3
4
3
4
80
SUPER SUPLEX
5
1
3
2
2
2
81
SUPREMO
5
2
4
3
1
2
82
TIGO
5
3
2
3
1
3
83
TOP
10
2
2
4
3
3
Bajo promedio de calificación de la marca
Servicio al cliente del vendedor
Precio Sugerido • De la pregunta Si considera importante que el precio sugerido vaya impreso en el empaque en las ciudades Bogotá y Cali el mayor porcentaje piensan que no es importante. • En la ciudad de Medellín el mayor porcentaje piensan que si en importante que vaya impreso el precio en el empaque.