La Competitividad en el sector de la automoción


Conceptos

La Productividad de una empresa nos dice cómo de bien realiza ésta las operaciones (grado de eficiencia)

La Competitividad es cómo de bien está situada esa empresa con respecto a sus rivales

Competitividad en la automoción

Julián Sanz Suela

2 22/10/09

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

WCY (World Competitiveness Yearbook) Evolución del puesto ocupado por España

0 10

Posición

20 30 40 50 60 Cuatro criterios país: • Economía • Eficiencia gubernamental • Eficiencia empresarial • Infraestructuras

Competitividad en la automoción

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3 22/10/09

Competitividad en la automoción

Julián Sanz Suela

4 22/10/09


Sector automoció automoción en Españ España

PRODUCCION Exportación

2.400.000

Nacional

2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 2004

2005

2006

Competitividad en la automoción

2007

2008

Julián Sanz Suela

5 22/10/09


Sector automoció automoción en Españ España

VENTAS 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 2004

2005

2006

Competitividad en la automoción

2007

2008

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6 22/10/09


Competitividad en el mapa de valor añ añadido

Procesos operativos

Cadena de Valor de Michael Porter

Competitividad en la automoción

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Procesos operativos Ejemplo de implantación de Lean Manufacturing un Sistema de producción “Lean Manufacturing”

BASES DE PROYECTO CIPRES CIPRES CIPRES se se apoya apoya sobre sobre

Diagnóstico Diagnóstico previo previo PRODUCTO PRODUCTO –– PROCESO PROCESO –– LOGISTICA, LOGISTICA, con con 21 21 criterios criterios de de Mejora Mejora PRODUCTO Estandarización Supply Chain Benchmarking

Aplicación Aplicación de de las las Herramientas Herramientas clásicas clásicas de de productividad productividad

PROCESO Cartografía de Flujo Value Stream Mapping Análisis de Paradas Hoshin de flujos Rojo-Verde Mejora de Layout SMED / TPM 5S

Competitividad en la automoción

LOGISTICA Análisis de Embalaje Optimización de Transportes Kanban Value Stream Mapping -macro Supply Chain

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Procesos operativos

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Lean Manufacturing Proyección 3 meses

Mantenimiento

O.Producción Almacén

Pe di do

Logística .P. yM lde Mo

Oracle Business

Planificador Pedido

icio erv O.S

Excel GEB Pedido Mensual Excel PORTAL Reparto Plan Entregas

Auto.Sistema de información

Maquila

4

Hoshin de flujos: 5S’s, R/V

Por 6 inyectoras

Interno

1 T 1.3d

800C

Inyección

Reciclado 330T

2.3 T

20d

1.3d

Acabado

0.6d

800C

Flameado

0,X 1.3d

30

9

21

39%

30000C

Patio

800C

30d

1,976,337

VSM 2d

SMED

Master Batch 1.5T

1,424,179

Und Movidas

0.6d

5

2

9

3 d

Molido

44 7

Interno No Conforme

97

88

GEB

50

3

14

Aditivo

15

2T

0,X

20d

1.3d

QCS

Maquila

Stock

PELDAR

36.1 d 2.5 min

Transformación

VSM y QCS

marrón x 30

5

caja azul

GEB 1.3 d

0.75 min

0.6 d

1 min

1 min

0.6 d

0.6 d

3d

roja x 42

ESTRA

0.25 min

0.25 min

verde litro x 12 marrón x 42

Maquila

verde x 42

Informe - Balance CIPRES

24-Noviembre-2006

10

Logigrama de procesos Informe - Balance CIPRES 24-Noviembre-2006 Inducol Línea de Enchape

verde x 30

Análisis de los desplazamientos para un puesto parado o fijo Antes

Decora

Decora Stock

Stock

Frame: Mtj Motor, Evaporador XXX

MP Materia Prima

Stock

Recorrido Producto

Auxiliar de Patio:

R ebabeador: 1. Inspección 2. Rebabeo 3. Descarga parte trasera apilando 15 / 9 + Alm acenar 4 filas (60 / 36) + 1 / 6 o 7 Empujar hasta el lote grande + Ordena bloque completa Auxiliar Almacen:

8. Desam arra esti ba 9. Baja cajas de estiba 10. Aum enta altura a 15 11. Estiba (Almacena) 10. Desplaza estiba al pati o Cargador a camión: 11. Reducción de altura (ajuste a condición de camión) 17. Carga de cam ión

7. Desplaza estiba al patio (Adem ás m aneja M ateria Prima)

PATIO

ACTUAL: MAÑANA 6+1 1 1 1 1

TARDE 6+1 1

NOCHE 6+1 Rebabeador 1 Auxiliar de Almacen Montacargista Apliador de Patios Cargador a camión

Retirar plástico de puerta falsa

(1)

Valor añadido Espera

Línea

Transporte 3,05 Ensamble Frame

Stock

FUTURO: MAÑANA 6+1 1 1

4,11 Ensamble U. Compresor ( 1 )

nov-05

1,60 Ensamble Plato Cubetero (3)

2,60 Ensamble Marco 1,46 Ensamble Cédula: Identificación

TARDE 6+1 1 1

NOCHE 6+1 Rebabeador 1 Auxiliar de Almacen 1 Montacargista

188 (botellero en línea)/59,15 (V.A) = 3,17 (espera)

1,77 Ensamble Placa 1,59 Ensamble Display

REINGENIERÍA DEL PUESTO DE TRABAJO:

Rendimiento = xx/xxxx = Número total de pasos:

Instituto RENAULT - Julián Sanz

Bogotá, 24-11-05

Control

3,94 Ensamble Pared Falsa( 1 )

NC W.C

Tiempo de trabajo = 188 min.. Tiempo de valor añadido = 59,15 min. Rendimiento = Tp VA/Tp de trabajo

Número total de pasos:

Tiempo en minutos

NC

D escripción d e Operaciones:

4. Aprovisionam iento de esti bas 5. Reduce altura del 15 al 9 6. Estiba /3*3*9) + Am arre M ontacargista:

10-jul

( 5 - 10 ) ZONA DE ALMACENAMIENTO

Cajas

Marco: Mtj marco Cubierta, P. eléctricas Retirar plástico

Mesas

BODEGA

12

11 Gabinete

Después REINGENIERÍA DEL FLUJO:

Stock

30 d

8

0.6d

QCS Desgate Moldes

TPM

Und Facturadas

Diferencia

4500C

Decoración

0.6d

912

18

Ene - Mayo 2005

Virgen

30d

17

ón ci uc od r .P O

Proveedores M.P.

500T

Flujo Actual

Semanal

15

Competitividad en la automoción

18,50 Ensamble Componentes Eléctricos 16,40 Vacío 3,72 Carga 0,41 Ensamble Tubo Evacuación

Barranquilla Octubre 2005

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Procesos operativos

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Lean Manufacturing REINGENIERÍA DEL PUESTO DE TRABAJO:

Evolución SMED – Impresora Comexi No. 13 Maq 11 y 13: Promedio/Cambio 2.61 h (157 min) y 72 cambios promedio/mes por máquina (Septiembre)

ESTUDIO

Los 37 minutos se obtienen prealistamiento y un operario volante

T.C.O. = 90 Min

CADENCIA

1 er. VIDEO

A partir de Julio de 2006

por

T.M.C. = 52 Min TIEMPO

T.C.F. = 142 Min

SIN FALLAS

Hasta Julio de 2006

T.C.O. = 112 Min

T.M.C. = 67 Min

Los 60 minutos restados se reparten en TCO: Daño de 2 bombas y ajuste de cauchos y en TMC: Daño de 1 bomba

T.C.F. =179 Min Colombina Coffe delight x 100

Constancia mayonesa 100 gr

1 er. VIDEO T.C.O. = 172 Min T.C.F. = 239 Min

T.M.C. = 67 Min TIEMPO

Desperdicio: Material reutilizable 21 kls polipropileno y original 8 kls de poliester

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Procesos operativos Lean Manufacturing CUADRO de MANDO del PROYECTO "XXX"

Stok

MOI

Calidad

Producción

Area

Indicador principal

Indicador secundario

Valor Inicial

Objetivo

Piezas buenas realizadas a la primera, con relación al total de piezas que se podrían fabricar en el tiempo de apertura.

0,77

0,80

Piezas buenas realizadas a la primera, con relación al total de piezas que se podrían fabricar en el tiempo requerido.

0,88

Ro Montajes

Piezas buenas realizadas a la primera, con relación al total de piezas que se podrían fabricar en el tiempo requerido.

0,72

0,80

1%= 58.315 €

466.524 €

PPM Clientes

Cantidad de productos declarados NC x 1.000.000, con relación a la cantidad de productos entregados en el mismo periodo.

5.300

2.500

Valor pieza = 17,97 €

97.985 €

13%

12%

1% = 3 MOI

95.100 €

TRS inyección Ro

Descripción

Impacto Económico (€)

1%= 28.228 €

56.456 €

1%= 24.700 €

PPM retoques

MOI/VA

Peso del Coste de la MOI (completa), con relación al Valor Añadido de la planta.

Stock / facturación

Valor del material en stock, con relación a la facturación (Ventas)

5,08%

Nº de días de stock de materia prima / semiacabado / producto terminado

16,11

Días stock

1% = 26.628 €

13 716.065 €

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Procesos operativos
Energí Energía

Evolución del coste eletricidad industrial en España Fuente Eurostat 0,09

25%

21,74% 20%

ttee s s o C Co

15% 0,07 11,11% 10%

% subida interanual

Céntimos/Kwh

0,08

0,06 4,71%

4,17%

aadd d d i i l l C Caa o

1,89%

1,85%

0,05 2003

5%

0% 2004

2005

2006

2007

2008

En 2008, una interrupción de energía en una planta de producción de automóviles de 2,24 segundos supuso una pérdida directa de 22.356€.

o

En 2009, los microcortes de un día supusieron unos costes directos de más de 150.000€ Competitividad en la automoción

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Competitividad en el mapa de valor añ añadido

Procesos operativos

Logística

Cadena de Valor de Michael Porter

Competitividad en la automoción

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Logí Logística de aprovisionamiento Distribución del número de proveedores por zona de origen

55% 32%

4% Resto

Eur. Este

UE--15 UE

Españ ña Espa

9%

Fuente ANFAC Año 2005 Competitividad en la automoción

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Logí Logística de distribució distribución

En 2008, se exportó el 85% de los vehículos fabricados en España 23% 23% 11% 11%

11% 11%

35% 35% 13% 13% 3% 3%

2% 2%

Principales países destinatarios de vehículos fabricados en España Competitividad en la automoción

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15 22/10/09


Logí Logística


Costes: El coste logístico de aprovisionamiento de piezas de los proveedores supone más del 3% del coste de explotación de un vehículo y los costes de distribución de los propios vehículos el 4%.




Infraestructuras: Más de un 85% del transporte de automoción se realiza por carretera. Las normativas actuales no facilitan la reducción de costes frente a nuestros principales competidores. El transporte de carga ferroviario no ha evolucionado al mismo ritmo que el sector.

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Competitividad en la automoción

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17 22/10/09


Competitividad en el mapa de valor añ añadido

Gestión Recursos Humanos

Procesos operativos

Logística

Cadena de Valor de Michael Porter

Competitividad en la automoción

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Gestió Gestión Recursos Humanos

Fabricacion 8%

Gastos generales & I+D 11%

Mano de obra 7% Transporte 4% Amortizaciones 4%

Componentes y materia prima 66%

Estructura de costes “tipo” Fuente ANFAC

Competitividad en la automoción

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Gestió Gestión Recursos Humanos

Comparativo costes salariales 2007 Equivalente a España: Valor 100

% 160 140 120 100 80 60 40 20

Competitividad en la automoción

Marruecos

Rumania

Eslovaquia

Chequia

Colombia

China

Turquía

Eslovenia

Polonia

Japon

Corea

España

Italia

UK

UE(15)

Alemania

Francia

0

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Gestió Gestión Recursos Humanos

Incrementos costes salariales (%) entre 2000 y 2007

103%

Eslovaquia 66%

Chequia 45%

España 33%

Eslovenia 24%

Francia

23%

UE(15) Italia UK Alemania 0%

16% 16% 11% 20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fuente Eurostat Sector automoción Europa

Competitividad en la automoción

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Competitividad en el mapa de valor añ añadido

Gestión Recursos Humanos

Compras - Proveedores

Procesos operativos

Logística

Cadena de Valor de Michael Porter

Competitividad en la automoción

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Compras – Proveedores


El tejido de proveedores implantado en España es, a pesar de las bajas de los últimos años, uno de los más potentes a nivel mundial.




Contamos con proveedores con un alto nivel tecnológico que se mantienen en continua evolución y se adaptan a las nuevas necesidades de los fabricantes.




Esta característica, después de las veleidades vividas en países “exóticos”, es altamente valorada por los constructores de automóviles.

Competitividad en la automoción

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ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS Países de Europa del Este (Rep. Checa & Polonia) vs. España





Previsiones de equiparación de salarios en 2020 (Amenaza en los próximos 3-6 años) Costes de fabricación (incluida Mano de obra) +45% en España 

Energía eléctrica (año 2005): – – –






Rep. Checa -16% Polonia -23% Gas natural =

Amortizaciones -20% en España

Transporte hacia Francia y Alemania: distancia +40% desde España

Competitividad en la automoción

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Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España

Competitividad en la automoción

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25 22/10/09


Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España 1.1.- COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

Una Una empresa empresa competitiva competitiva es es aquella aquella que que puede puede alcanzar alcanzar yy sostener una alta productividad, comparada con sostener una alta productividad, comparada con sus sus mejores mejores rivales. rivales.



La La productividad productividad de de una una organización organización depende depende de de dos dos factores: factores: -- las las características características del del producto/servicio producto/servicio que que ofrecemos ofrecemos -- la la eficiencia eficiencia para para producirlo. producirlo. 6 5 4 3 2 1 0

RENAULT RENAULTConsulting Consulting

03/06/08 03/06/08

6 5 4 3 2 1 0 Site 1 Site 1

Site 2 Site 2

Site 3 Site 3

Site 4 Site 4

STRICTEMENT STRICTEMENTCONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Site 5 Site 5

Site 6 Site 6

Site 7 Site 7

Site 8 Site 8

44

Competitividad en la automoción

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Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España 1.1.- COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

Una Una empresa empresa competitiva competitiva es es aquella aquella que que puede puede alcanzar alcanzar yy sostener una alta productividad, comparada con sostener una alta productividad, comparada con sus sus mejores mejores rivales. rivales.

1.1.- COMPETITIVIDAD. COMPETITIVIDAD. Variables Variables que que intervienen intervienen



Aspectos cuantitativos

La de Aspectos cuantitativos La productividad productividad de de una una organización organización depende depende de dos dos factores: factores:

Costes Costes de de producción producción -- las Inflación las características características del del producto/servicio producto/servicio que que

ofrecemos ofrecemos Inflación

Fiscalidad Fiscalidad yy Ayudas Ayudas del del sector sector

-- la la eficiencia eficiencia para para producirlo. producirlo. 6 5 4 3 2 1 0

RENAULT RENAULTConsulting Consulting

03/06/08 03/06/08

6 5



Aspectos Aspectos cualitativos cualitativos

4 3 2 1 0 Site 1 Site 1

Site 2 Site 2



Flexibilidad Flexibilidad de de Medios Medios yy de de RRHH RRHH

Formación Formación // Nivel Nivel técnico técnico de de los los empleados empleados

Nivel Nivel de de los los proveedores proveedores (know-how) (know-how)

Site 3 Site 3

Site 4 Site 4

Site 5 Site 5

Site 6 Site 6

Site 7 Site 7

Site 8 Site 8



Infraestructuras Infraestructuras logísticas logísticas STRICTEMENT CONFIDENTIEL 4 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Lobby Lobby 4

RENAULT RENAULTConsulting Consulting

03/06/08 03/06/08

Competitividad en la automoción

STRICTEMENT STRICTEMENTCONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

55

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Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España

20%

15% 10%

14%

12%

12%

10%

6% 1%

0%

-3% -10%

-4% -6%

-6%

-8%

-9% -13% -16%

-20%

-22%

-23%

-24% -28%

-30%

Población activa 2018/2008

-29%

Jóvenes activos 2018/2008

% diplomados emigrados

-32%

-40%

Chequia

Eslovaquia

Hungría

Polonia

Rumanía

Bulgaria

Rusia

Fuentes: US bureau of census Banco mundial 2007

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Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España Los últimos acontecimientos están demostrando que aún estamos en un nivel suficientemente interesante, que nos permite mantener estar dentro de los países competitivitos. Varias son las razones:
Con los países de la Europa del Este, el diferencial de coste de la mano de obra cada vez es

menor. El coste MOD dejará de ser una ventaja decisiva para estos países.
Además, el tiempo pasa y nacen nuevos proyectos o se renuevan los actuales, la base técnica del

personal de estos países aún no está consolidada, lo prueban la cantidad de problemas de calidad y la baja fiabilidad de los proyectos emprendidos. Los desplazamientos de técnicos de las empresas matrices encarecen sustancialmente los proyectos, sobretodo cuando se han montado en base a unos presupuestos “Low cost”.
Mantenemos un alto nivel técnico que nos hace ser fiables en los lanzamientos de los nuevos

vehículos o productos y mantener la estabilidad en las producciones de serie.
La productividad de nuestras plantas no ha permanecido estancada, sino que ha seguido

mejorando más y más, hasta llegar a los niveles más altos en Europa.
La adaptación (dolorosa) de las actuales plantas a las capacidades más reducidas que exige el

mercado actual.

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29 22/10/09


Oportunidades de la industria del automó automóvil en Españ España Y… Apoyándonos en:


Una estabilidad social, con visión de futuro




Una estabilidad económica




Una Administración que dé confianza a las grandes empresas para la consolidación de sus grupos en nuestro país

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30 22/10/09

Muchas gracias

www.renault-consulting.es

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31 22/10/09