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La Industria de los Tableros de Madera en Chile Preparado por: Administración ATCP - Chile. El crecimiento de la industria de los tableros en Chile está muy ligado a la optimización del uso del bosque. Dentro del sector forestal, los tableros son una de las áreas menos conocidas, con un perfil menor que las megas plantas de celulosa. Sin embargo, esta industria es un importante complemento en la matriz de aplicaciones del bosque y es así que se proyecta un crecimiento de un 60 % en la capacidad instalada de producción de tableros en Chile para el trienio 2006-2008, llegando a los 3.400.000 m3 anuales. La inversión en este período estará en torno a los US$ 350 millones. Revisemos en primer lugar los tipos de tableros que se fabrican en Chile. Una forma de clasificarlos es según el tamaño de las piezas o partículas de madera que forman el tablero, resultando de la siguiente manera, ordenados de mayor a menor tamaño de partículas:

a. Estructural: paredes, pisos, techos. b. Decorativo: recubrimientos interiores, por ejemplo en paredes, locales comerciales,etc. c. Mueblería: muebles con la madera a la vista. d. Industria: fabricación de carrocerías, buques, casas rodantes, etc.

- Tableros EGP. - Contrachapados. - OSB. - Tableros de partículas. - Tableros de fibra (MDF y HB).

Para la primera de las aplicaciones, estructural, que fue por lo demás el uso originario de estos tableros, ha habido una creciente sustitución por tableros OSB, por una razón simple y contundente: el costo de producción de estos últimos es muy inferior, con razones tecnológicas tan fuertes que esta tendencia no tiene vuelta atrás. Van quedando nichos de aplicación en que se prefiere el contrachapado de mayor resistencia estructural. Para las aplicaciones decorativas, con un amplio espectro de usos, el mercado de contrachapados con caras limpias de defectos y homogéneas en sus tonos es creciente. En mueblería, el mercado crece sobre todo en países donde existe una cultura de construcción de muebles de alta resistencia y durabilidad, como USA y México. Para este tipo de tableros se requieren maderas libres de defectos, para lo cual el pino con poda, de preferencia con poda temprana, es de alto valor. En aquellos países en los cuales hay disponibilidad de estas maderas, la producción de tableros contrachapados tiene potencial de crecimiento.

Tableros EGP Edge glued panels o “paneles encolados por el canto”. En su mayor proporción son fabricados a partir de listones de madera seca al horno, cepillada y clasificada según las características de la madera. La madera aserrada y seca al horno es cepillada y cortada en listones (blocks), eliminando los defectos no deseados según el tablero a fabricar. Estos listones son pegados en sus extremos, mediante “unión endentada” (fingerjoint), para formar nuevos listones largos (blanks), que pueden ser usados para fabricar molduras o tableros. Para la fabricación de estos últimos, los listones largos son pegados por sus caras. En Chile estos tableros son fabricados principalmente de pino radiata. Al eliminar nudos y otras particularidades de la madera, los tableros logran una superficie natural y homogénea, ideal para muebles barnizados. La unión endentada puede ser vertical u horizontal, según lo cual en la cara del tablero se verá el diente de sierra o una línea. El color claro y veta poco profunda del pino radiata le da un especial atractivo a estos tableros. Las resinas normalmente utilizadas son PVA, en diversos grados de resistencia al agua, pero en general para usos de interior. Este tipo de tableros de madera ha pasado por períodos muy diversos en su historia productiva y comercial. Con un interesante crecimiento en Chile hasta el año 1997, la crisis asiática de esos años dio un vuelco negativo en sus proyecciones, siendo absorbido por la elaboración de molduras para el mercado norteamericano. Tableros Contrachapados También conocidos como “plywood”, “terciados”, “triplay” o “compensados”. Son usados para una amplia variedad de aplicaciones:

Figura Nº 1. Tableros contrachapados de pino radiata.

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Temas de Actualidad Figura Nº3. Proceso termomecánico de desfibrado, utilizado en plantas de MDF y HDF.

MDF Medium density fiberboard (tableros de fibra de densidad media). Tienen una densidad superior a la madera, pero inferior a los 800 kg/m3. Son tableros fabricados en base a fibras de la madera, obtenida en proceso de desfibrado termomecánico. Su principal uso es en mueblería y en molduras prepintadas. Según su densidad, los tableros MDF fabricados en base a pino radiata se clasifican de la siguiente manera:

Figura Nº 2. Tableros OSB. OSB Oriented Strand Board (tableros de hojuelas orientadas). Se aplican principalmente en estructuras, encofrados, cubiertas, base de techos. Muy especialmente en casas de rápida construcción. Tableros de Partículas Fabricados en base a virutas y partículas pequeñas como aserrín, su uso principal es mueblería.

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MDF Standard 720 a 750 kg/m3 MDF Light 550 a 600 kg/m3 MDF Ultra light 420 a 480 kg/m3 Con este último como principal en volumen de producción.

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Temas de Actualidad Tabla de Producción de Tableros en Chile TIPO DE TABLERO PARTÍCULAS

EMPRESA

MASISA S.A.

PLANTA

LINEA

Ranco (Valdivia) Carlos Puschman (Vald.) Coronel

CAP. INSTALADA ACTUAL M3 AÑO

Línea 1 Línea 2

INDUSTRIAS RÍO ITATA Subtotal Partículas

Coelemu

PANELES ARAUCO

Trupan

Línea 1 Línea 2

150.000 250.000

MASISA S.A.

Coronel Cabrero

Línea 1 Línea 2

140.000

MASONITE CHILE S.A.

Cabrero

Línea 1 Línea 2

PANELES ARAUCO

Cholguán

160.000

PANELES ARAUCO S.A.

40.000

Totales

82

2007

40.000

60

2008

240.000

50

2008

60.000 100.000 350.000 210.000

2 Líneas Línea 1 Línea 2

Arauco Nueva Aldea

84.000 55.000 20.000 25.000

TULSA S.A. EAGON LAUTARO S.A. INDUSTRIA RIO ITATA S.A. INFODEMA CMPC MASISA S.A.

OSB

340.000

700.000

Subtotal HDF CONTRA CHAPADOS

AÑO PTA MARCHA

30.000 456.000

Subtotal MDF HDF

CAPACIDAD INVERSIÓN M3 AÑO MM US$

90.000 90.000 95.000 65.000 86.000

Chiguayante

MDF

PROYECTOS 2006 - 2008

25.000

2006

25.000 225.000 230.000

6 55 55

150.000

40

1.275.000

348

2006 2006 2008

744.000

Subtotal Contrachapados LOUISIANA PACIFIC

Panguipulli

CHILE S.A.

Lautaro

120.000 120.000 2.120.000

Subtotal OSB

Tabla Nº 1 Capacidades de plantas de producción de tableros en Chile y nuevos proyectos. HB o HDF HB = Hardboard (tablero duro). HDF = High density fiberboard (tablero de fibra de alta densidad). Al igual que el tablero MDF, el HDF también se fabrica a través de fibra, pero alcanzando una densidad superior a los 1000 kg/m3. Los tableros se fabrican a través de fibra de pino radiata obtenida por proceso TMP, se le adiciona resina y se prensa bajo altas temperaturas y presión. El proceso puede ser seco o húmedo, que se explican a continuación. El proceso más moderno de fabricación de HDF es en seco, similar al proceso de MDF. Bajo esta tecnología de proceso, la empresa Masonite Chile S.A. fabrica en su planta ubicada en Cabrero, VIII Región, 7.000.000 de tableros moldeados para puertas y sobre 200.000 puertas anuales. Los tableros, que tienen sus caras moldeadas para diversos diseños de puertas, reciben durante el proceso productivo una aplicación de

sellantes que aumentan la dureza superficial. Esta planta comenzó sus operaciones el año 1998, con una inversión inicial de US$ 70 millones. En el proceso húmedo de fabricación de HDF, la formación es mediante una Fourdrinier y en el prensado se puede usar resina sintética aunque no es indispensable. Se fabrica en el mundo principalmente en bajos espesores, entre 2 y 8 mm y en Chile sólo en espesores bajo 5 mm. Los usos son muy variados: mueblería económica (fondos de cajones, fondos de estantes, etc.), decorativo, cubiertas de puertas económicas, también para embalajes, entre otros. Mantiene algunos usos especiales en partes de puertas de automóviles. Es un producto maduro, en su fase decreciente de mercado, compitiendo con los MDF de bajo espesor, con los cartones de embalajes y otros materiales. En Chile se comercializa bajo la marca “Cholguán”, fabricado por Paneles Arauco, con una capacidad instalada en su planta de 60.000 ton/año. 25

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Estadísticas de Capacidades de Producción y Proyectos Al 31 de diciembre de 2004, se estimaba para Latinoamérica una producción de tableros de madera de 12,4 millones de m3 anuales, destacando como las empresas de mayor producción: Masisa, Paneles Arauco y la brasileña Duratex. Los principales productos son los tableros MDF y de partículas. En la tabla Nº 1, se detallan las capacidades instaladas actuales de las plantas productoras de tableros de madera en Chile. La capacidad instalada total, es de 2.120.000 m3 anuales, sumando los tableros de partículas, MDF, HDF, contrachapados y OSB., destacando en el primer lugar los tableros contrachapados, con una capacidad instalada actual de 744.000 m3 por año. Cabe destacar que todas estas plantas utilizan y necesitan rollizos podados en mayor o menor proporción de su materia prima madera. Variados son los proyectos que contempla la industria de los tableros en Chile, con los cuales la capacidad instalada al término del año 2008 alcanzará los 3.400.000 m3 anuales, sólo contabilizando los proyectos que las empresas han hecho públicos. OSB Louisiana Pacific anunció el 16 de noviembre de 2005, que instalará una segunda planta en Chile, de capacidad 150.000 m3/año e inversión de 40 millones de dólares, que traerá desde el Estado de Colorado, USA. La ubicación sería cerca de Temuco, en la comuna de Lautaro. Esta capacidad se suma a la actual planta instalada en Panguipulli, X Región de Chile, con capacidad de 120.000 m3 anuales, en operaciones desde el año 2000. Cabe señalar que la planta más grande de producción de OSB en Sudamérica está instalada en Brasil, propiedad de Masisa, con capacidad de 300.000 m3/año. MDF Dos son las empresas productoras de tableros MDF en Chile: - Paneles Arauco, con dos líneas de producción en la localidad de Cholguán, comuna de Yungay, VIII Región, de 140.000 m3/año y 260.000 m3/ año.

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Temas de Actualidad - Masisa, cuenta también con dos plantas en Chile: Planta Cabrero de capacidad 160.000 m3/año y Planta Coronel, de 160.000 m3/año. Las dos plantas están también ubicadas en la Octava Región del Bio Bío. Esta empresa proyecta una segunda línea de producción de su planta de Cabrero, para aumentar la capacidad de la planta desde 160 a 500 mil metros cúbicos anuales, con una inversión de US$ 82 millones y puesta en marcha el 2007. La producción de molduras prepintadas fabricadas de MDF ha crecido junto con la producción de los tableros. PARTÍCULAS El mercado de interés es principalmente interno, más aún con un dólar muy depreciado que desincentiva y limita las exportaciones de este producto. Las plantas existentes tienen bien abastecido el mercado nacional y no se conocen proyectos concretos de nuevas plantas. La debilidad común en las plantas de tableros de partículas en Chile, es FiguraNº4. Complejo Industrial Nueva Aldea en plena construcción. que son todas de tamaño medio o pequeñas. De hecho, hay 6 plantas en operaciones para una producción total de 456.000 m3 anuales, y una sola planta nueva podría abastecer 300.000 m3 por año. Por lo mismo, las actuales plantas de tableros de partículas están más bien dedicadas al aumento de eficiencias, la disminución de costos y en lo posible la aplicación de recubrimientos. Esta última ha sido la tendencia desde hace más de 20 años en países de Europa con gran tradición de producción de este tipo de tableros, y la tendencia se ha repetido igual en Chile. PLYWOOD A diferencia de lo que es la realidad global en el mundo, que ve disminuir la producción de tableros contrachapados, en Chile la producción está aumentando rápidamente, tanto así que ya es el tablero de mayor producción en el país. Paneles Arauco anunció la ampliación de su planta de Nueva Aldea, para subir de 210.000 m3 anuales a 450.000 m3, con un inversión de US$ 50 millones y puesta en marcha el primer semestre del 2008. Forestal Mininco (CMPC) está instalando una planta en Mulchén de capacidad 225.000 m3 e inversión US$ 55 millones, para poner en marcha este año. Masisa proyecta una planta de plywood en la IX Región, de una inversión del orden de los 55 millones de dólares, que pondrá en marcha el 2008. Los productores más pequeños también han realizado en los cuatro últimos años ampliaciones en sus plantas: Eagon Lautaro S.A., TULSA S.A., Industrias Río Itata S.A. y más recientemente Infodema inició una inversión de US$ 6 millones para aumentar su capacidad a 60.000 m3 por año. Una característica de las plantas más pequeñas, es que han aprovechado la compra de maquinaria barata en Norteamérica, donde muchas plantas han debido cerrar por no poder competir. En suma, la capacidad instalada total en Chile llegará así a 1,48 millones de m3 anuales de plywood hacia fines del año 2008. Un verdadero catalizador y acierto para esta industria ha sido el pino radiata podado, con el cual se alcanzan calidades de caras clear y finas terminaciones de lijado, de gran aceptación en mercados como USA, México y Europa. HDF Este noble producto vive dos realidades: el tablero producido por proceso húmedo y el producido en proceso seco. El primero, por sus características técnicas de producto y de proceso, apunta a mantenerse con esfuerzo en determinados nichos del mercado nacional y de exportación. Muy distinta es la condición de las placas moldeadas y recubiertas de HDF para puertas, fabricadas en proceso seco por Masonite Chile S.A.. Luego de haber alcanzado el dominio de las tecnologías y alta eficiencia operacional, esta planta ha tenido un destacado crecimiento de mercado, tanto nacional como de exportación. Los buenos resultados hacen augurar la aprobación de un proyecto de ampliación de US$ 60 millones para aumentar en unos 40.000 m3 anuales la producción. Estimación de puesta en marcha: 2008.

Aspectos Destacados de la Industria de los Tableros Frecuentemente las empresas se enfrentan a la disyuntiva de crecer en la integración vertical, en escalamiento monoproductivo, y/o en la diversificación de los negocios. En el área de tableros de madera se pueden mencionar varios ejemplos. Han habido empresas productoras de tableros de madera que han incursionado y se han desarrollado en la fabricación de resinas (adhesivos), por ejemplo Georgia Pacific en USA, Masisa S.A. en Chile y luego en Venezuela, por mencionar algunos. En ambos casos finalmente han dejado este negocio a terceros, aunque Masisa mantiene participación en Venezuela. Por otra parte, hay empresas que han apostado al escalamiento de monoproductos (ejemplos conocidos en la industria forestal). En términos de diversificación de negocios, cabe mencionar en especial la incursión de las empresas cementeras en el sector forestal: Cementos Melón en empresas de la décima Región (finalmente vendió su participación) y Cementos Bío Bío, con su filial Aserraderos BíoBío. La industria del papel se podría clasificar como un escalamiento vertical con la industria de la celulosa y ésta con la netamente forestal, formando 27

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Temas de Actualidad una positiva y aplaudida cadena de valor. ¿Pero cómo clasificamos a la industria de los tableros de madera? Para ello revisemos la materia prima leñosa de esta industria en Chile: Tableros Contrachapados Trozos de pino radiata de diámetro normalmente sobre 24 cms., promedio 30 a 31 cms. Características: poca curvatura y defectos de forma. Alta proporción de los trozos que compran las plantas proviene de bosques podados, para las caras clear. Las plantas que logran un buen aprovechamiento y gestión de estos trozos (en la compra y en el procesamiento), gracias a los altos precios que alcanzan sus productos pueden y están dispuestos a pagar altos precios por los trozos podados y así justificar plenamente la inversión realizada entre 10 y 20 años antes en el manejo del bosque (raleos y podas). Igual condición resulta en la industria de aserraderos. Estos trozos provienen de la parte más baja del fuste. Durante el debobinado y otras etapas del proceso, la chapa ( o tulipa) excedente es astillada y vendida como astillas pulpable a la industria de la celulosa, fábricas de papel o fábricas de tableros (partículas, MDF u otros). Este tipo plantas también pueden utilizar trozos de bosques quemados y de trozos con mancha azul, para sus capas interiores y para productos con recubrimientos, lográndose un noble uso aparte de los bosques siniestrados por el fuego y los trozos que quedaron en el bosque y se mancharon. Tableros OSB Formados por virutas grandes, su materia prima son trozos de la más diversa calidad, diámetro y especies, lo que constituye una gran fortaleza para la estructura de costos y flexibilidad en eventuales escenarios de menor disponibilidad de madera. Tableros de Partículas De todos los tableros, éstos son los más flexibles en su materia prima madera. La tecnología instalada habilita para consumir un mix de astillas, virutas y aserrín, pudiendo este último pasar el 70% de la mezcla. Puede consumir los subproductos de plantas elaboradoras de molduras de madera, de cepilladoras, de aserraderos, de debobinadoras, etc., tanto en madera seca como húmeda. La característica de este proceso, de ser tableros aglomerados en prensas calientes y bajo alta presión con resinas urea-formaldehído o melaminaformaldehído, permite compensar con estas resinas las características desfavorables de unas partículas de madera respecto de otras (aserrín respecto de astillas), buscando un óptimo económico global.

FiguraNº3. Planta de Terciados y Central Térmica, Planta Nueva Aldea.

Tableros MDF Normalmente más exigentes que los tableros de partículas, su materia prima son astillas o metro ruma, eventualmente aserrín (según ecuación de calidad de producto, precios, capacidades de desfibrado, costos energéticos y otras variables). Tableros HDF Condiciones similares a los MDF. En suma, la industria de los tableros consume como materia prima, desde subproductos de muy bajo valor de los aserraderos (a veces mal llamados “residuos”) hasta los trozos del más alto precio, como son los trozos con poda intensiva y precios sobre US$ 80 por m3 sólido, complementando muy bien el óptimo uso del bosque con la industria de la celulosa y papel y con los aserraderos de trozos gruesos y aserraderos para trozo delgado. Cabe destacar, en conclusión, el valioso COMPLEMENTO de la industria de los tableros para el sector forestal, junto con hacer crecer la diversidad de productos forestales y de actores económicos. Probablemente hoy en día (a diferencia de 20 años atrás), pocos se cuestionarán si fue o no acertado invertir en raleos y podas de sus bosques de pino. Esta verdadera “apuesta” por el futuro de la madera clear está teniendo buenos dividendos. Tal vez la pregunta actualmente es : ¿Cuáles son las apuestas hoy de la industria forestal chilena, para 20 años más? Porque de aquí a esos años, otros podrán estar también cosechando grandes volúmenes de bosques con trozos podados y rápido crecimiento.

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