EDICIÓN 2010.

RESUMEN EJECUTIVO

EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA

EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA Edición 2010

El consumo de muebles en España

El consumo de muebles en España

01. Introducción

El Flash de Consumo muestra en pocas páginas información básica del volumen de mercado a nivel nacional, ofreciendo un panorama general de rápida lectura y consulta. La información ofrecida es una síntesis del Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010, que, con carácter anual, publica AIDIMA.

INTRODUCCIÓN

Este último, más completo y con mayor grado de análisis que el Flash de Consumo, es una publicación de referencia en el sector del mueble español, tanto para conocer sus principales resultados como para analizar la compra de muebles en España de manera segmentada.

01

A continuación les presentamos una síntesis del último Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010.

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España

02. Consumo

CONSUMO INTRODUCCIÓN 02 CONSUMO – NÚMERO DE HOGARES COMPRADORES DE MOBILIARIO – VOLUMEN DE MERCADO – GASTO MEDIO POR HOGAR COMPRADOR © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España

02. Consumo

[número de hogares compradores]

Algo más de

Durante 2009, el número de hogares que adquirieron mobiliario se situó en 4.312.905, considerando las compras superiores a 300 euros. Esta cifra significa un 25,2% del total de hogares españoles. Esto supone un incremento del 8,3% respecto al número de familias que compraron muebles durante 2008, un total de 3.970.537 hogares.

El consumo de muebles en España

[Gasto medio por hogar]

4’3

Los hogares españoles se gastaron de media

millones de hogares adquirieron muebles en 2009. Suponen el

02. Consumo

25’2%

1.266

del total de hogares españoles. 2.515

euros

Si se consideran únicamente los hogares que compraron mobiliario por importe superior a 300 euros, la media del gasto realizado en 2009 alcanzó los 1.266 euros. En 2004, el gasto medio era de 2.515 euros, evidenciándose, en los últimos tres años, una disminución de prácticamente el 50% en el presupuesto de los hogares españoles destinado a mobiliario.

[Evolución gasto medio por hogar comprador] 2.168

[volumen de mercado total]

1.804

1.655

1.529

1.266

En 2009, en España, el consumo de muebles supuso un volumen total de

5.459 Un

mill €

10’06% menos que en 2008 © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

2004

2005

El gasto medio se ha reducido en un 7

2006

2007

2008

2009

50 % desde 2004

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02. Consumo

El consumo de muebles en España

02. Consumo

[hogares compradores por categorías de producto] – MOBILIARIO AUXILIAR – SALÓN – DORMITORIO MATRIMONIO – DORMITORIO JUVENIL – DORMITORIO INFANTIL – DESCANSO – DESPACHO – COCINA- BAÑO – TERRAZA JARDÍN

FAMILIAS DE PRODUCTO – TAPIZADO – SALÓN COMEDOR

El consumo de muebles en España

Los hogares que compraron mobiliario adquirieron en mayor medida mueble Tapizado y mobiliario de

Salón Comedor El cuadro siguiente muestra los porcentajes de compra que supone cada una de las categorías de mobiliario . Los porcentajes son obtenidos a partir de respuestas múltiples (un mismo hogar pudo adquirir varias categorías de producto en el mismo año).

En este capítulo se analiza el consumo de mobiliario por categoría de producto adquirida. Los productos se clasifican en una de las siguientes categorías, atendiendo a su funcionalidad, y principalmente a la estancia de la vivienda destinados a amueblar:

[volumen de mercado

mueble tapizado]

1.379 mill €

Tapizado Salón-comedor Mobiliario auxiliar Dormitorio Matrimonio Dormitorio Juvenil Dormitorio Infantil Cocina Baño Terraza Jardín Descanso

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

En cuanto a los productos TAPIZADOS, durante 2009 creció su demanda (fueron adquiridos por un 2’6% más de hogares que el año anterior) aunque disminuyó el gasto medio con respecto a 2008, esto determinó un incremento de algo más de

185 millones de euros en la cifra final de negocios del sector.

Mueble Tapizado Salón Comedor Dormitorio de Matrimonio Dormitorio Juvenil Mobiliario Auxiliar Descanso Cocina Despacho Baño Dormitorio Infantil Mobiliario de Terraza/Jardín

34,7% 27,2% 19,2% 13,7% 8,8% 8,7% 6,4% 4,3% 3,8% 3,3% 1,2%

[volumen de mercado salón Comedor]

1.256 mill €

En 2009, creció en un 1% el número de hogares que adquirieron algún producto de la categoría Salón Comedor. Aún así, el volumen de mercado total de esta categoría de productos se redujo más de un 7% debido al descenso del gasto medio que las familias destinaron a esta estancia, suponiendo para esta categoría del sector una disminución de 99 millones de euros.

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© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España

[compra de mueble tapizado]

producto]

Un

[Tapizado]

34’70%

2’6 puntos porcentuales respecto a 2008

[Tapizado] [Dormitorio Matrimonio]

[Gasto

medio]

[Despacho]

[Cocina]

[Infantil] [Auxiliar]

[Baño]

[Volumen

922€

mercado]

15’5% respecto a 2008

[Descanso]

-1’6% respecto a 2008

1.379 mill. €

[razones compra]

[Terraza Jardín]

primer amueblamiento 32,2%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

de los hogares

compró mueble Tapizado

[Juvenil] [Salón comedor]

02. Consumo

11

70,1%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

renovación

c

[ ategorías de

El consumo de muebles en España

12

02. Consumo

El consumo de muebles en España

[compra de mueble salón comedor] Un

27’20%

[compra de dormitorio matrimonio] Un

de los hogares

[Gasto

1’0 puntos porcentuales respecto a 2008

medio]

[Dormitorio Matrimonio]

[Gasto

1.071€

mercado]

-7’3% respecto a 2008

medio]

1.040€

[Volumen

1.256 mill. €

-24’1% respecto a 2008

60,4%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

861 mill. € [razones compra]

renovación

41,5%

-32’0% respecto a 2008

mercado]

[razones compra]

primer amueblamiento

de los hogares compró

0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

-17’8% respecto a 2008

[Volumen

19’20%

Dormitorio Matrimonio

compró mobiliario de Salón Comedor [Salón comedor]

02. Consumo

13

primer amueblamiento 44,1%

58,8%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

renovación

El consumo de muebles en España

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02. Consumo

El consumo de muebles en España

[compra de dormitorio juvenil] [Juvenil]

Un

13’70%

[compra de dormitorio infantil]

de los hogares

Un

compró Dormitorio Juvenil

medio]

[Volumen

1.052€

mercado]

-15’9% respecto a 2008

3’30%

-1’1 puntos porcentuales respecto a 2008

[Infantil]

[Gasto

medio]

-7’3% respecto a 2008 [Volumen

621 mill. €

802€

mercado]

-31’1% respecto a 2008

48,6%

54,5%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

-15’4% respecto a 2008

114 mill. €

[razones compra]

renovación

[razones compra]

primer amueblamiento

de los hogares compró

Dormitorio infantil

-2’7 puntos porcentuales respecto a 2008 [Gasto

02. Consumo

15

primer amueblamiento 90,4%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

14,2%

renovación

El consumo de muebles en España

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02. Consumo

El consumo de muebles en España

[compra de mobiliario despacho] [Despacho]

Un

4’30%

[compra de mobiliario cocina]

de los hogares compró

Un

mobiliario de despacho

medio]

[Volumen

479€

mercado]

-17’3% respecto a 2008

6’40%

-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

[Cocina]

[Gasto

medio]

2.182€

-13’2% respecto a 2008 [Volumen

89 mill. €

mercado]

-29’6% respecto a 2008

52,0%

48,8%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

-30’2% respecto a 2008

602 mill. €

[razones compra]

renovación

[razones compra]

primer amueblamiento

de los hogares compró

mobiliario de Cocina

-0’6 puntos porcentuales respecto a 2008 [Gasto

02. Consumo

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primer amueblamiento 45,1%

58,9%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

renovación

El consumo de muebles en España

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02. Consumo

El consumo de muebles en España

[compra de mobiliario baño] Un

3’80%

[compra de mobiliario terraza/Jardín]

de los hogares compró

Un

mobiliario baño

-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

[Baño]

[Gasto

medio]

[Volumen

744€

mercado]

-22’2% respecto a 2008

02. Consumo

[Terraza Jardín]

[Gasto

[Volumen

-0’3 puntos porcentuales respecto a 2008

469€

mercado]

-40’6% respecto a 2008

48,6%

53,4%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

-31’6% respecto a 2008

24 mill. €

[razones compra]

renovación

[razones compra]

primer amueblamiento

de los hogares compró

mobiliario de terraza/jardín

medio]

-19’0% respecto a 2008

121 mill. €

1’20%

19

primer amueblamiento 56,0%

44,0%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

renovación

El consumo de muebles en España

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El consumo de muebles en España

02. Consumo

El consumo de muebles en España

[compra de mobiliario auxiliar]

8’80%

[compra de descanso]

de los hogares compró

Un

[Descanso]

mobiliario auxiliar

8’7%

mobiliario de descanso

-0’2 puntos porcentuales respecto a 2008 [Gasto

medio]

[Volumen

413€

mercado]

-1’2% respecto a 2008

2’4 puntos porcentuales respecto a 2008 [Gasto

medio]

-7’0% respecto a 2008 [Volumen

156 mill. €

617€

mercado]

70 mill. € respecto a 2008

primer amueblamiento 59,4%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

-3’74% respecto a 2008

231 mill. €

[razones compra]

renovación

[razones compra]

47,5%

de los hogares compró

21

primer amueblamiento 36,5%

66,9%

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

renovación

Un [Auxiliar]

02. Consumo

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El consumo de muebles en España

El consumo de muebles en España

02. Consumo

[distribución porcentual del mercado por estilo/material]

[estilos/materiales]

[Moderno]

Moderno es el estilo de mobiliario que posee [Moderno]

una mayor cuota de mercado, alcanzando el 51,5% del total.

[Diseño]

[Clásico]

[Rústico]

[Rústico] [Vanguardia] [Mimbre]

[Hierro]

14,9%

17,8%

[Resina]

[Clásico] [Resina]

12,2%

0,2% 0,9%

0,1%

[Rattán]

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[Forja] © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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CICLO DE VIDA DEL HOGAR – UNIPERSONALES – PAREJAS – NIDOS AUTONÓMOS – NIDOS DEPENDIENTES

El consumo de muebles en España

02. Consumo

El consumo de muebles en España

02. Consumo

ciclo de vida del hogar

[

[según sus miembros]

HOGAR UNIPERSONAL: Son aquellos hogares formados por un miembro. El comportamiento de compra del consumidor de muebles se analiza partiendo de preguntas básicas (quién, qué, cómo, dónde y por qué) que aportan información acerca de la compra de muebles realizada por diferentes grupos de consumidores.

CVH]

PAREJAS: Son hogares formados por dos miembros adultos que conviven, no tienen hijos. NIDO DEPENDIENTE: Son hogares donde hay niños, menores de 6 años. Generalmente serán parejas, sin olvidar que también forman parte de este grupo los hogares monoparentales, familias con niños donde sólo existe un progenitor, siempre que el hijo sea menor de 6 años.

N

A

IDO UTÓNOMO: Son hogares iguales a los anteriores, donde hay niños y todos ellos son mayores de 6 años. UNIPERSONAL

El Ciclo de Vida del Hogar es la combinación de las variables de edad y morfología del hogar de los miembros que habitan en el mismo. Analizar el consumo de muebles de esta forma permite saber cuáles son las características y necesidades de amueblamiento de cada uno de ellos, ya que variarán en función del número de miembros que lo componen, los roles y la edad de los mismos. El Ciclo de Vida del Hogar descompone el consumo en 11 segmentos:

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PAREJAS

NIDOS DEPENDIENTES

[según la edad]

NIDOS AUTÓNOMOS Grupo I

Grupo II

Grupo III

de 35 a 64 < 35 años > 65 años Cada uno de estos hogares, diferenciados según su morfología, se comportan de forma diferente dependiendo de la edad del sustentador o sustentadores principales. Por ello se distinguen tres tramos: un primer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son jóvenes de menos de 35 años, un segundo tramo donde el/los sustentador/es principal/es son adultos de entre 35 y 64 años y un tercer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son mayores de 65 años. © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España

02. Consumo

El consumo de muebles en España

[tamaño de los segmentos CVH] Los nidos autónomos II, son la tipología de hogares mayoritarios en la compra de mobiliario, aunque en los últimos años ha perdido importancia, dando paso al crecimiento de otros segmentos.

[nido autónomo II ]

29’2

%

02. Consumo

[gasto medio según el segmento CVH] Los nidos autónomos II son los hogares que más invierten en mobiliario de media, llegando a gastar tres veces más que algunas de las parejas u hogares unipersonales.

2.233 €

De los compradores de muebles en 2009 eran familias adultas, con hijos mayores de 6 años

-3’3% respecto a 2007

[nido autónomo II ] -1,3% respecto a 2008

UNIPERSONAL UNIPERSONAL TAMAÑO: 7’4%

TAMAÑO: 10’8%

GASTO: 936 €

GASTO: 783 €

GASTO: 940 €

GASTO: 1.034 €

GASTO: 797 €

GASTO: 929 €

GASTO: 1.100 €

GASTO: 2.233 €

TAMAÑO: 0%

PAREJAS PAREJAS TAMAÑO: 12’6%

TAMAÑO: 18’3%

GASTO: 733€

TAMAÑO: 0’7%

NIDOS DEPENDIENTES NIDOS DEPENDIENTES TAMAÑO: 6’4%

TAMAÑO: 13’7%

NIDOS AUTÓNOMOS NIDOS AUTÓNOMOS TAMAÑO: 0’8%

[Parejas II ]

18’3

Grupo I < 35 años

TAMAÑO: 29’2%

Grupo II de 35 a 64

Grupo I < 35 años

TAMAÑO: 0’3%

Grupo III > 65 años

1.133€

4,2% respecto a 2007 © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

GASTO: 1.133 €

Grupo III > 65 años

[nido autónomo III ]

El segmento que más ha crecido en número de compradores desde el 2007 son las parejas adultas sin hijos

%

Grupo II de 35 a 64

27

El segmento que más ha incrementado su gasto medio son los hogares mayores de 65 años con hijos mayores. En 2009 gastan prácticamente igual que la media y en el ejercicio anterior apenas era significativo su gasto en mobiliario. © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España

02. Consumo

[volumen de mercado segmentos Vistas las dos cifras anteriores, no es difícil deducir que el CVH] segmento que supone mayor volumen de mercado para el mueble son los nidos autónomos II

[nido autónomo II ]

50

Prácticamente la mitad del volumen de compra lo realizan hogares de este tipo de hogares.

%

UNIPERSONAL VOLUMEN: 5’3%

VOLUMEN: 6’4%

VOLUMEN: 9%

VOLUMEN: 14’5%

VOLUMEN: 3’9%

VOLUMEN: 9’7%

VOLUMEN: 0’7%

VOLUMEN: 49’8%

PAREJAS VOLUMEN: 0’4%

NIDOS DEPENDIENTES

DISTRIBUCIÓN INTRODUCCIÓN 03

NIDOS AUTÓNOMOS

[Parejas II ]

14’5

%

Grupo I < 35 años

Grupo II de 35 a 64

VOLUMEN: 0’2%

Grupo III > 65 años

De nuevo, a destacar, las parejas adultas de entre 35 y 64 años como el segmento que más ha crecido en el último ejercicio, situándose como el segundo más importante (lugar que ocupaban las parejas jóvenes menores de 35 años en ejercicios pasados) © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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RANKING DE LA DISTRIBUCIÓN – NOTORIEDAD DE MARCAS EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR

El consumo de muebles en España

03. Distribución

El consumo de muebles en España

03. Distribución

[ranking de notoriedad] 79,6% 53,1% 48,1% 33,4% 28,2%

Uno de los aspectos de mayor interés, en el contexto actual de la distribución, se corresponde con el posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor. Las empresas trabajan para posicionar su marca en los consumidores y de esta manera influir en su decisión de visitar un establecimiento u otro. Ante la petición de nombrar espontáneamente nombres de comercios de mobiliario que conozcan, los consumidores configuran un Ranking de Notoriedad de las enseñas más mencionadas. © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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26,4% 26,4% 22,6% 17,4% 17,1%

Ocho de cada 10 hogares compradores conoce IKEA y lo nombra como establecimiento de compra de mobiliario.

Algo más de la mitad nombra a El Corte

Inglés

y un 48,1% Merkamueble. © AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.

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El consumo de muebles en España Proyecto: " Prospectiva del Hábitat y Ocio aplicada a la obtención de nuevos modelos de negocio con la integración de los Sistemas de Inteligencia Competitiva, propiciando la Innovación Estratégica en las empresas". Realizado por AIDIMA y financiado por Programa de Fomento de la Innovación en Institutos Tecnológicos de IMPIVAGeneralitat Valenciana- y cofinanciado por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

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