ESPECIAL

ESPECIAL

Infraestructura

Infraestructura

Se busca un modelo

2008 fue malo para la infraestructura latinoamericana: pocos anuncios de proyectos y pocas reformas hicieron que los países casi no avanzaran en esta nueva edición del ranking de infraestructura de América Latina. Pero hay excepciones: Brasil, Perú y las telecomunicaciones. Equipo AméricaEconomía

24 AMÉRICAECONOMÍA / 30 DE NOVIEMBRE, 2008

FUENTE: CG/LA y AméricaEconomía

CHILE PANAMÁ MÉXICO COLOMBIA BRASIL TRIN. Y TOB. REP. DOM. PERÚ

Resultados en el tiempo Puntaje y posición de los países en 2007 y 2008 FUENTE: CG/LA y AméricaEconomía

URUGUAY EL SALVADOR COSTA RICA ARGENTINA

90

VENEZUELA

75

GUATEMALA

60

JAMAICA

CUBA HONDURAS

45 30 15

PARAGUAY ECUADOR PUNTAJE 2008 PUNTAJE 2007

BELICE BOLIVIA

CHILE COLOMBIA MÉXICO PANAMÁ TRIN. & TOB. BRASIL URUGUAY REP. DOM JAMAICA COSTA RICA PERÚ EL SALVADOR ARGENTINA CUBA VENEZUELA PARAGUAY GUATEMALA BOLIVIA HONDURAS BELICE ECUADOR NICARAGUA HAITÍ

L

a infraestructura crea empleo. La infraestructura mejora la competitividad de un país y la calidad de vida de sus ciudadanos. La infraestructura genera conocimientos, crea redes empresariales e incluso resuelve problemas concretos que permiten a los políticos enarbolarlos como banderas de campaña. Las externalidades positivas de la infraestructura son enormes y por eso son pocos los que se quejan cuando un país avanza en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Incluso en estos tiempos de crisis financieras son muchos los que dicen que la inversión en infraestructura podría ser la mejor política económica para combatir el ciclo económico. No obstante, invertir en infraestructura es una cuestión complicada. Requiere atraer mucho capital, buenas capacidades de ejecución y disponibilidad de esperar por los retornos hasta que el proyecto esté funcionando. Hoy la mayor complicación para invertir en infraestructura no está en la ingeniería técnica que permite construir el puente, el puerto o la refinería. La mayor GENERAL PUNTAJE dificultad está en la ingeniería 1 Chile 67,96 financiera que se requiere para 2 Panamá 63,93 atraer la inversión que el pro3 México 62,57 yecto necesita, la creación de 4 Colombia 60,99 modelos de negocios detrás de 5 Brasil 60,62 cada proyecto que asegure su rentabilidad y un marco legal 6 Trin. y Tob. 60,59 adecuado que dé seguridad a 7 Rep. Dom. 55,71 los inversionistas de que se 8 Perú 55,69 respetarán los acuerdos dados. 9 Uruguay 51,94 El problema es que América 10 El Salvador 47,26 Latina ha sido poco exitosa en 11 Costa Rica 42,58 resolver esos problemas, por lo que su inversión en infra- 12 Argentina 40,90 estructura apenas llega a un 13 Venezuela 39,91 monto equivalente del 1,3% 14 Guatemala 39,75 del Producto Interno Bruto 15 Cuba 39,14 (PIB), mientras que el mundo 16 Jamaica 36,69 está en un 2,2% y Asia supe17 Honduras 36,00 ra el 5%. Y es que no todos 35,14 los países están igualmente 18 Paraguay capacitados para ejecutar 19 Ecuador 34,72 proyectos de infraestructura. 20 Belice 32,06 Ésa es la conclusión de esta 21 Bolivia 32,02 tercera edición de nuestro 22 Nicaragua 30,80 Ranking de Infraestructura 21,11 de América Latina. Elabo- 23 Haití

Perú fue el gran ganador, ya que registra el mayor crecimiento de cualquier país este año, del puesto 11 al 8.

¿Cuánto de cada cosa? Ranking general 2008 detallado por componentes.

rado en conjunto con la consultora especializada CG/LA de Washington DC, analizamos qué tan bien preparados están los países de la región para atraer inversión en infraestructura. “Invertir cuantiosamente en infraestructura puede amortiguar el impacto de la crisis financiera sobre las economías reales”, dice Norman Anderson, presidente y fundador de CG/LA. “Hoy en día analizar la capacidad de un país de desarrollar proyectos de infraestructura equivale a analizar su capacidad para hacer frente a la crisis”. La metodología de este ranking, elaborada por CG/LA, parametriza y compara una enorme cantidad de datos sobre la infraestructura de los países de América Latina, y los organiza en tres grandes dimensiones: la primera es el stock existente, o la capacidad de la infraestructura actual en cada país para sustentar la productividad y competitividad de los negocios. Esta categoría incluye también los éxitos pasados, específicamente el desarrollo de proyectos que generan experiencia y conocimiento en el mercado local. La segunda dimensión es la situación macroeconómica del país. Es un factor de alta relevancia: si las cuentas no están en orden es poco probable que el país pueda realizar las inversiones necesarias. La tercera

La mayor dificultad que enfrenta la infraestructura está en la ingeniería financiera que se requiere para atraer la inversión que los proyectos necesitan.

NICARAGUA HAITÍ 10

20

30

40

50 Economía

60

70

Cap. de futuro

80 Stock infra

dimensión es la capacidad de construir futuro, un conjunto de atributos que hablan sobre la capacidad de los países para atraer inversiones, como la visión de los líderes sobre el futuro de la infraestructura, la existencia de conocimiento técnico local, la capacidad del sector público para ejecutar sus proyectos, y otros (ver metodología). Chile sigue encabezando el ranking, aunque con un margen decreciente. El país no ha mantenido la extraordinaria imaginación que caracterizó el período 1995-2005. No obstante, se ubica muy por encima del resto de América Latina, aunque por debajo de los líderes mundiales en la materia, como lo son Corea del Sur y España. Al igual que el año pasado, Chile lidera en transporte y sistema sanitario. Le sigue Panamá y su enorme transformación desde que anunció la ampliación del canal que une el Pacífico con el Atlántico. Éste no sólo es el proyecto más relevante de infraestructura estratégica en todo el hemisferio, además, posiciona a Panamá por encima de otros países en cuanto al porcentaje del PIB invertido en infraestructura, doblando a Chile, que, a su vez, dobla a su competidor más cercano. De gran relevancia es que, tal como las firmas chilenas de infraestructura se han expandido a Argentina, Perú y Colombia, Panamá está adquiriendo el tipo de experiencia que le permitirá construir proyectos similares, próximamente, en países vecinos. A continuación se encuentran cuatro países en un virtual empate: México, Colombia, Brasil y Trinidad & Tobago. Brasil entra por primera vez entre los Top 5, principalmente debido a una positiva situación macroeconómica y a los avances del

PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento que el presidente Lula ha promovido desde hace un par de años y que ya está mostrando resultados concretos. México y Colombia no tienen historias tan positivas. Al igual que Chile, han perdido puntos en el último año: Colombia, más de 11, y México, 6. En el caso mexicano la decepción debe ser doble, pues el mismo Felipe Calderón declaró que su sexenio sería el sexenio de la infraestructura que comenzaría con un enorme plan de vivienda básica en el país, más una renovación de la infra nacional. Pero entre problemas de gestión y cambio de prioridades (probablemente éste sea el sexenio de la guerra contra los narcos y de la crisis antes que el de obras públicas) han retrasado la concreción de gran parte de los proyectos. El siguiente grupo de países es liderado por el gigante energético Trinidad & Tobago, un país que se alista para transformarse en un centro financiero para la región. Para lograrlo, se requerirá una inversión masiva en infraestructura digital, ya que T&T no entra ni en el Top 10 para ese ítem. La verdadera noticia en este aspecto, sin embargo, es que Perú escala tanto en su puntaje global (más de 3 puntos) como en el ranking general, del puesto 11 al 8, el mayor crecimiento de cualquier país este año. Tanto Perú como República Dominicana han mejorado su puntuación en general, mientras ELÉCTRICO PUNTAJE que el resto de los países en 1 México 21,00 esta categoría han visto abrup2 Colombia 18,59 tamente reducido su puntaje, 3 Chile 18,17 en lugar de progresar. 4 Perú 17,96 Costa Rica perdió 10 pun5 Trin. y Tob. 16,70 tos, principalmente por su inhabilidad para lograr avances 6 Brasil 15,86 en proyectos prioritarios. Este 7 Bolivia 15,54 grupo de países necesitará 8 Panamá 14,81 cuantiosa asistencia para es9 Argentina 14,60 capar de los peores efectos de 10 Uruguay 14,18 la crisis, principalmente desde 11 Paraguay 14,00 organismos multilaterales. Los últimos cinco países 12 Costa Rica 13,55 del ranking necesitarán asis13 Venezuela 12,92 tencia extrema para sobrevivir 14 Cuba 12,81 la crisis venidera. El nuevo 15 Honduras 12,60 presidente de Paraguay, Fer16 Guatemala 11,30 nando Lugo, tiene bastante 17 El Salvador 10,82 trabajo por delante: en pun18 Jamaica 10,50 taje general Paraguay cayó 7 puntos, y bajó del puesto 16 19 R. Dom. 10,08 al 19 en el ranking. Haití con20 Ecuador 10,08 tinúa a la cola, por un amplio 21 Nicaragua 9,87 margen con respecto a países 22 Belize 8,61 que, de hecho, están en una 23 Haití 7,56 pésima situación. 30 DE NOVIEMBRE, 2008 / AMÉRICAECONOMÍA 25

ESPECIAL

ESPECIAL

Infraestructura

Infraestructura

Se busca un modelo

2008 fue malo para la infraestructura latinoamericana: pocos anuncios de proyectos y pocas reformas hicieron que los países casi no avanzaran en esta nueva edición del ranking de infraestructura de América Latina. Pero hay excepciones: Brasil, Perú y las telecomunicaciones. Equipo AméricaEconomía

24 AMÉRICAECONOMÍA / 30 DE NOVIEMBRE, 2008

FUENTE: CG/LA y AméricaEconomía

CHILE PANAMÁ MÉXICO COLOMBIA BRASIL TRIN. Y TOB. REP. DOM. PERÚ

Resultados en el tiempo Puntaje y posición de los países en 2007 y 2008 FUENTE: CG/LA y AméricaEconomía

URUGUAY EL SALVADOR COSTA RICA ARGENTINA

90

VENEZUELA

75

GUATEMALA

60

JAMAICA

CUBA HONDURAS

45 30 15

PARAGUAY ECUADOR PUNTAJE 2008 PUNTAJE 2007

BELICE BOLIVIA

CHILE COLOMBIA MÉXICO PANAMÁ TRIN. & TOB. BRASIL URUGUAY REP. DOM JAMAICA COSTA RICA PERÚ EL SALVADOR ARGENTINA CUBA VENEZUELA PARAGUAY GUATEMALA BOLIVIA HONDURAS BELICE ECUADOR NICARAGUA HAITÍ

L

a infraestructura crea empleo. La infraestructura mejora la competitividad de un país y la calidad de vida de sus ciudadanos. La infraestructura genera conocimientos, crea redes empresariales e incluso resuelve problemas concretos que permiten a los políticos enarbolarlos como banderas de campaña. Las externalidades positivas de la infraestructura son enormes y por eso son pocos los que se quejan cuando un país avanza en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Incluso en estos tiempos de crisis financieras son muchos los que dicen que la inversión en infraestructura podría ser la mejor política económica para combatir el ciclo económico. No obstante, invertir en infraestructura es una cuestión complicada. Requiere atraer mucho capital, buenas capacidades de ejecución y disponibilidad de esperar por los retornos hasta que el proyecto esté funcionando. Hoy la mayor complicación para invertir en infraestructura no está en la ingeniería técnica que permite construir el puente, el puerto o la refinería. La mayor GENERAL PUNTAJE dificultad está en la ingeniería 1 Chile 67,96 financiera que se requiere para 2 Panamá 63,93 atraer la inversión que el pro3 México 62,57 yecto necesita, la creación de 4 Colombia 60,99 modelos de negocios detrás de 5 Brasil 60,62 cada proyecto que asegure su rentabilidad y un marco legal 6 Trin. y Tob. 60,59 adecuado que dé seguridad a 7 Rep. Dom. 55,71 los inversionistas de que se 8 Perú 55,69 respetarán los acuerdos dados. 9 Uruguay 51,94 El problema es que América 10 El Salvador 47,26 Latina ha sido poco exitosa en 11 Costa Rica 42,58 resolver esos problemas, por lo que su inversión en infra- 12 Argentina 40,90 estructura apenas llega a un 13 Venezuela 39,91 monto equivalente del 1,3% 14 Guatemala 39,75 del Producto Interno Bruto 15 Cuba 39,14 (PIB), mientras que el mundo 16 Jamaica 36,69 está en un 2,2% y Asia supe17 Honduras 36,00 ra el 5%. Y es que no todos 35,14 los países están igualmente 18 Paraguay capacitados para ejecutar 19 Ecuador 34,72 proyectos de infraestructura. 20 Belice 32,06 Ésa es la conclusión de esta 21 Bolivia 32,02 tercera edición de nuestro 22 Nicaragua 30,80 Ranking de Infraestructura 21,11 de América Latina. Elabo- 23 Haití

Perú fue el gran ganador, ya que registra el mayor crecimiento de cualquier país este año, del puesto 11 al 8.

¿Cuánto de cada cosa? Ranking general 2008 detallado por componentes.

rado en conjunto con la consultora especializada CG/LA de Washington DC, analizamos qué tan bien preparados están los países de la región para atraer inversión en infraestructura. “Invertir cuantiosamente en infraestructura puede amortiguar el impacto de la crisis financiera sobre las economías reales”, dice Norman Anderson, presidente y fundador de CG/LA. “Hoy en día analizar la capacidad de un país de desarrollar proyectos de infraestructura equivale a analizar su capacidad para hacer frente a la crisis”. La metodología de este ranking, elaborada por CG/LA, parametriza y compara una enorme cantidad de datos sobre la infraestructura de los países de América Latina, y los organiza en tres grandes dimensiones: la primera es el stock existente, o la capacidad de la infraestructura actual en cada país para sustentar la productividad y competitividad de los negocios. Esta categoría incluye también los éxitos pasados, específicamente el desarrollo de proyectos que generan experiencia y conocimiento en el mercado local. La segunda dimensión es la situación macroeconómica del país. Es un factor de alta relevancia: si las cuentas no están en orden es poco probable que el país pueda realizar las inversiones necesarias. La tercera

La mayor dificultad que enfrenta la infraestructura está en la ingeniería financiera que se requiere para atraer la inversión que los proyectos necesitan.

NICARAGUA HAITÍ 10

20

30

40

50 Economía

60

70

Cap. de futuro

80 Stock infra

dimensión es la capacidad de construir futuro, un conjunto de atributos que hablan sobre la capacidad de los países para atraer inversiones, como la visión de los líderes sobre el futuro de la infraestructura, la existencia de conocimiento técnico local, la capacidad del sector público para ejecutar sus proyectos, y otros (ver metodología). Chile sigue encabezando el ranking, aunque con un margen decreciente. El país no ha mantenido la extraordinaria imaginación que caracterizó el período 1995-2005. No obstante, se ubica muy por encima del resto de América Latina, aunque por debajo de los líderes mundiales en la materia, como lo son Corea del Sur y España. Al igual que el año pasado, Chile lidera en transporte y sistema sanitario. Le sigue Panamá y su enorme transformación desde que anunció la ampliación del canal que une el Pacífico con el Atlántico. Éste no sólo es el proyecto más relevante de infraestructura estratégica en todo el hemisferio, además, posiciona a Panamá por encima de otros países en cuanto al porcentaje del PIB invertido en infraestructura, doblando a Chile, que, a su vez, dobla a su competidor más cercano. De gran relevancia es que, tal como las firmas chilenas de infraestructura se han expandido a Argentina, Perú y Colombia, Panamá está adquiriendo el tipo de experiencia que le permitirá construir proyectos similares, próximamente, en países vecinos. A continuación se encuentran cuatro países en un virtual empate: México, Colombia, Brasil y Trinidad & Tobago. Brasil entra por primera vez entre los Top 5, principalmente debido a una positiva situación macroeconómica y a los avances del

PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento que el presidente Lula ha promovido desde hace un par de años y que ya está mostrando resultados concretos. México y Colombia no tienen historias tan positivas. Al igual que Chile, han perdido puntos en el último año: Colombia, más de 11, y México, 6. En el caso mexicano la decepción debe ser doble, pues el mismo Felipe Calderón declaró que su sexenio sería el sexenio de la infraestructura que comenzaría con un enorme plan de vivienda básica en el país, más una renovación de la infra nacional. Pero entre problemas de gestión y cambio de prioridades (probablemente éste sea el sexenio de la guerra contra los narcos y de la crisis antes que el de obras públicas) han retrasado la concreción de gran parte de los proyectos. El siguiente grupo de países es liderado por el gigante energético Trinidad & Tobago, un país que se alista para transformarse en un centro financiero para la región. Para lograrlo, se requerirá una inversión masiva en infraestructura digital, ya que T&T no entra ni en el Top 10 para ese ítem. La verdadera noticia en este aspecto, sin embargo, es que Perú escala tanto en su puntaje global (más de 3 puntos) como en el ranking general, del puesto 11 al 8, el mayor crecimiento de cualquier país este año. Tanto Perú como República Dominicana han mejorado su puntuación en general, mientras ELÉCTRICO PUNTAJE que el resto de los países en 1 México 21,00 esta categoría han visto abrup2 Colombia 18,59 tamente reducido su puntaje, 3 Chile 18,17 en lugar de progresar. 4 Perú 17,96 Costa Rica perdió 10 pun5 Trin. y Tob. 16,70 tos, principalmente por su inhabilidad para lograr avances 6 Brasil 15,86 en proyectos prioritarios. Este 7 Bolivia 15,54 grupo de países necesitará 8 Panamá 14,81 cuantiosa asistencia para es9 Argentina 14,60 capar de los peores efectos de 10 Uruguay 14,18 la crisis, principalmente desde 11 Paraguay 14,00 organismos multilaterales. Los últimos cinco países 12 Costa Rica 13,55 del ranking necesitarán asis13 Venezuela 12,92 tencia extrema para sobrevivir 14 Cuba 12,81 la crisis venidera. El nuevo 15 Honduras 12,60 presidente de Paraguay, Fer16 Guatemala 11,30 nando Lugo, tiene bastante 17 El Salvador 10,82 trabajo por delante: en pun18 Jamaica 10,50 taje general Paraguay cayó 7 puntos, y bajó del puesto 16 19 R. Dom. 10,08 al 19 en el ranking. Haití con20 Ecuador 10,08 tinúa a la cola, por un amplio 21 Nicaragua 9,87 margen con respecto a países 22 Belize 8,61 que, de hecho, están en una 23 Haití 7,56 pésima situación. 30 DE NOVIEMBRE, 2008 / AMÉRICAECONOMÍA 25

ESPECIAL

ESPECIAL

Infraestructura

Infraestructura México lidera el ranking eléctrico por tercer año consecutivo, Colombia se aferra al segundo lugar por su matriz diversificada, y Chile se rezaga.

El último apaga la luz Consumo eléctrico (KwH per cápita) FUENTE: Autoridades eléctricas de cada país

ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR ESPAÑA Trin. y Tob. CHILE VENEZUELA JAMAICA ARGENTINA BRASIL URUGUAY 0

2.750

5.500

8.250

11.000

13.750

El toque ecológico Proyección de consumo de energías renovables. FUENTE: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

BILLONES DE BTUS

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003

2010

2015

2020

2025 BRASIL

2030 MÉXICO

OTROS

HÁGASE LA LUZ Las posiciones en el ranking varían si el análisis se hace en determinada área de la infraestructura. Este reporte considera cuatro: electricidad, vías & logística, agua e infraestructura digital. En el ranking de la energía eléctrica, México mantiene el primer lugar en América Latina, por tercer año consecutivo. Esto, en gran medida debido a continuas mejoras en todos los aspectos de la red eléctrica federal. La clave sigue siendo la habilidad y determinación de CFE de diversificar la matriz de generación para asegurar el suministro, incluyendo la inauguración, este año, de la planta GNL Manzanillo, que traerá gas del campo de Camisea en Perú. Colombia se aferra al segundo puesto en el ranking de electricidad, gracias a su fuertemente diversificada matriz (carbón y gas natural producidos al interior del país, así como hidroelectricidad), y debido a que el país está llevando a cabo un trabajo cada vez más óptimo de traspasar costos a consumidores fuera del país. Chile sigue en un rezago sorprendente. Es el único país del Top 5 que carece de una importante fuente local de combustible que le permita ser capaz de cubrir sus propias necesidades bá26 AMÉRICAECONOMÍA / 30 DE NOVIEMBRE, 2008

sicas. La inestable dependencia del gas natural argentino sigue afectando al país y, peor aún, presentando una incertidumbre que crea un escenario poco propicio para los negocios. Perú es este año el actor estrella, logrando finalmente conectar el combustible de Camisea a la matriz energética, así como desarrollando importantes proyectos hidroeléctricos. Su escalada en el ranking se debe principalmente a un mayor margen de reserva, 12%, en comparación con un 7% el año pasado, así como a las buenas noticias respecto al proyecto hidroeléctrico y de riego Electropampas/PampasVerdes de US$ 2.000 millones en Ayacucho, así como el apoyo de multilaterales como la CAF hacia los proyectos eléctricos en Perú. Brasil sigue rezagado pese a ser, a la vez, una gran promesa. Los problemas que ha tenido para diversificar su matriz, dependiente principalmente de la hidroelectricidad, han sido atenuados gracias a nuevas inversiones en gas natural y un agresivo programa de energías verdes. Este último es de clase mundial y promete incorporar 14.400 MW al sistema en 2020, lo que cubriría hasta el 15% de la matriz energética del país. Sin embargo, el sistema brasileño, al igual que el chileno, se encuentra plagado de incertidumbres, un verdadero desincentivo para las inversiones de largo plazo. LOGÍSTICA PUNTAJE Tanto Panamá como Argen- 1 Chile 15,44 tina destacan en esta categoría, 2 Colombia 12,37 aunque por causas distintas. 3 Panamá 11,88 Panamá está desarrollando 4 Jamaica 11,39 agresivamente su capacidad de 5 Uruguay 10,41 generación, como un mecanismo para sustentar su economía. 6 Argentina 10,39 Argentina, en cambio, tuvo 7 Rep. Dom. 10,05 alguna vez uno de los mejores 8 México 10,00 sistemas eléctricos de América 9 Brasil 9,92 Latina, basado en abundante 10 Trin. y Tob. 9,80 generación hidroeléctrica, así 11 Cuba 7,72 como en su propio suministro 6,98 de gas natural de muy bajo 12 Costa Rica costo. Hoy el país tiene el peor 13 Venezuela 6,37 sistema de todos los grandes 14 Paraguay 6,00 países de la región. 15 Guatemala

LOS OJOS EN EL CAMINO La crisis al parecer golpeó de antemano al sector de las carreteras y la logística, pues 2008 ha sido un año que careció de grandes proyectos. En materia de transporte, 2008 podría ser recordado como el año de las

5,76

16 Bolivia

5,39

17 El Salvador

4,90

18 Honduras

4,66

19 Ecuador

4,29

20 Perú

4,17

21 Belice

3,19

22 Haití

2,70

23 Nicaragua

2,21

AGUAS

PUNTAJE

postergaciones. El sector, que se conforma de los puertos y 2 Colombia 7,93 sistemas logísticos asociados 3 Uruguay 7,67 –incluyendo transporte urbano, carreteras, vías ferroviarias y 4 Cuba 6,46 aguas–, es crítico para la com5 Trin. y Tob. 6,09 petitividad de América Latina. 6 Brasil 5,99 Chile es nuevamente primero en 7 México 5,93 esta categoría. No obstante, este 8 Perú 5,78 año el país pospuso una serie 9 Costa Rica 5,67 de proyectos y aún le duele el 10 Panamá fracaso del Transantiago, el 5,46 sistema de transporte urbano 11 Ecuador 5,41 de la capital y que ha enfoca12 Belice 4,88 do casi todos los recursos a su 13 Argentina 4,73 solución. 14 Venezuela 4,67 Colombia es el país con el 15 Rep. Dom. 4,46 mayor potencial en transporte 16 Jamaica 4,20 en la región. Con puertos tanto en el Atlántico, como en el 17 El Salvador 3,62 Pacífico, y un territorio interior 18 Bolivia 3,41 que reclama mayor conectividad 19 Honduras 3,26 con los puertos y sistemas de 20 Guatemala 3,20 acceso logístico –especialmente 21 Paraguay 2,57 un sistema intermodal–, el país 22 Nicaragua 2,42 parece estar listo para explotar 23 Haití 0,68 en términos de infraestructura de transportes. Pero algo lo está retrasando y su puntaje cae en un 13% en esta categoría, respecto a 2007. Panamá está primero en cuanto a infraestructura portuaria y logística en todo el hemisferio, incluso puertos en la costa del Golfo y la costa Este de Estados Unidos están invirtiendo en preparación para la explosión de embarcaciones post-Panamax, una vez que el canal se complete en 2014. Jamaica continúa ocupando una posición relativamente elevada en nuestro ranking, seguido por el debut de Uruguay dentro del Top 5. Los siguientes cinco países son importantes. Brasil subió un escaño, de la décima a la novena posición, mejorando su puntaje en casi un 20%, una de las alzas más importantes de cualquier país, en cualquier categoría, en este ranking. Gran parte de este avance se debe a mejoras en logística. Al mismo tiempo, las concesiones de autopistas y los proyectos de transporte urbano siguen avanzando aceleradamente, así como las inversiones privadas, como el proyecto Açu de Eike Batista. Tanto República Dominicana como México tienen una serie de proyectos ambiciosos en el pizarrón, que fueron postergados en 2008 y debieran proceder en 2009. En República Dominicana, el proyecto para la autopista Santo Domingo - Samaná, que une las costas norte y sur de la isla, debiera avanzar; y en México, una serie de iniciativas carreteras y portuarias clave, incluyendo el proyecto Punta Colonet, que ya contempla una inversión de US$ 8.000 millones, deberán avanzar en 2009. 1 Chile

10,03

HACIENDO AGUA El sector sanitario (que combina las redes de agua potable y

Conectados y enredados Host de internet cada 10.000 habitantes FUENTE: CG/LA

ESTADOS UNIDOS URUGUAY MÉXICO ESPAÑA ARGENTINA CHILE BRASIL cOREA DEL SUR COLOMBIA TRIN. y TOB. 2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

alcantarillado) se encuentra en severos aprietos en América Latina. A excepción de Chile, los puntajes de cada país en la región han bajado, de forma precipitada en el caso de Argentina, que abandona completamente el Top 10 de esta categoría, luego de haber ocupado el 5º lugar hace un año. Esto presagia un mal 2009, ya que las inversiones en aguas y alcantarillado tienden a avanzar en los buenos tiempos, y a caer en forma dramática en periodos de dificultades financieras. Por ejemplo, en una de las ciudades más grandes de América Latina –que se caracteriza por severos problemas de agua– el presupuesto del sector para 2009 fue recortado en un 25%. El mensaje es que TELECOM PUNTAJE el sector agua potable/alcan1 Brasil 15,82 tarillado en Latinoamérica se 2 Chile 14,00 encuentra en crisis, y que ésta va a empeorar debido a que las 3 Colombia 13,58 inversiones están condicionadas 4 Rep. Dom. 13,44 al nivel de las tarifas e impues5 Uruguay 13,44 tos sobre bienes raíces. 6 México 13,30 Los países que han reali7 Argentina 13,16 zado los mayores esfuerzos 8 Belice 12,88 en los últimos años son los 9 Perú que obtienen los puntajes 12,18 más altos: Chile, Colombia y 10 Costa Rica 11,48 Uruguay. Son países que no 11 Venezuela 11,40 sólo reconocen la importancia 12 Jamaica 10,50 del agua potable para la salud 13 Paraguay 10,22 pública, sino que han incor14 El Salvador 10,08 porado modelos financieros 15 Honduras 9,24 para asegurar la operabilidad y mantenimiento de sistemas de 16 Nicaragua 9,10 agua, los cuales siguen estando 17 Trin. y Tob. 8,96 muy por debajo de los sistemas 18 Panamá 8,96 del primer mundo. 19 Guatemala 8,26 Uruguay entra en el Top 5 20 Ecuador 6,44 este año, principalmente gracias 21 Bolivia 6,16 a proyectos de mejora en la 22 Cuba 4,90 distribución de agua potable, incluyendo el proyecto la Mo23 Haití 2,66 dernización y Rehabilitación de Sistemas de Obras Sanitarias del Estado, respaldado por el Banco Mundial. Brasil y México tienen grandes planes, así como grandes 30 DE NOVIEMBRE, 2008 / AMÉRICAECONOMÍA 27

ESPECIAL

ESPECIAL

Infraestructura

Infraestructura México lidera el ranking eléctrico por tercer año consecutivo, Colombia se aferra al segundo lugar por su matriz diversificada, y Chile se rezaga.

El último apaga la luz Consumo eléctrico (KwH per cápita) FUENTE: Autoridades eléctricas de cada país

ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR ESPAÑA Trin. y Tob. CHILE VENEZUELA JAMAICA ARGENTINA BRASIL URUGUAY 0

2.750

5.500

8.250

11.000

13.750

El toque ecológico Proyección de consumo de energías renovables. FUENTE: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

BILLONES DE BTUS

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003

2010

2015

2020

2025 BRASIL

2030 MÉXICO

OTROS

HÁGASE LA LUZ Las posiciones en el ranking varían si el análisis se hace en determinada área de la infraestructura. Este reporte considera cuatro: electricidad, vías & logística, agua e infraestructura digital. En el ranking de la energía eléctrica, México mantiene el primer lugar en América Latina, por tercer año consecutivo. Esto, en gran medida debido a continuas mejoras en todos los aspectos de la red eléctrica federal. La clave sigue siendo la habilidad y determinación de CFE de diversificar la matriz de generación para asegurar el suministro, incluyendo la inauguración, este año, de la planta GNL Manzanillo, que traerá gas del campo de Camisea en Perú. Colombia se aferra al segundo puesto en el ranking de electricidad, gracias a su fuertemente diversificada matriz (carbón y gas natural producidos al interior del país, así como hidroelectricidad), y debido a que el país está llevando a cabo un trabajo cada vez más óptimo de traspasar costos a consumidores fuera del país. Chile sigue en un rezago sorprendente. Es el único país del Top 5 que carece de una importante fuente local de combustible que le permita ser capaz de cubrir sus propias necesidades bá26 AMÉRICAECONOMÍA / 30 DE NOVIEMBRE, 2008

sicas. La inestable dependencia del gas natural argentino sigue afectando al país y, peor aún, presentando una incertidumbre que crea un escenario poco propicio para los negocios. Perú es este año el actor estrella, logrando finalmente conectar el combustible de Camisea a la matriz energética, así como desarrollando importantes proyectos hidroeléctricos. Su escalada en el ranking se debe principalmente a un mayor margen de reserva, 12%, en comparación con un 7% el año pasado, así como a las buenas noticias respecto al proyecto hidroeléctrico y de riego Electropampas/PampasVerdes de US$ 2.000 millones en Ayacucho, así como el apoyo de multilaterales como la CAF hacia los proyectos eléctricos en Perú. Brasil sigue rezagado pese a ser, a la vez, una gran promesa. Los problemas que ha tenido para diversificar su matriz, dependiente principalmente de la hidroelectricidad, han sido atenuados gracias a nuevas inversiones en gas natural y un agresivo programa de energías verdes. Este último es de clase mundial y promete incorporar 14.400 MW al sistema en 2020, lo que cubriría hasta el 15% de la matriz energética del país. Sin embargo, el sistema brasileño, al igual que el chileno, se encuentra plagado de incertidumbres, un verdadero desincentivo para las inversiones de largo plazo. LOGÍSTICA PUNTAJE Tanto Panamá como Argen- 1 Chile 15,44 tina destacan en esta categoría, 2 Colombia 12,37 aunque por causas distintas. 3 Panamá 11,88 Panamá está desarrollando 4 Jamaica 11,39 agresivamente su capacidad de 5 Uruguay 10,41 generación, como un mecanismo para sustentar su economía. 6 Argentina 10,39 Argentina, en cambio, tuvo 7 Rep. Dom. 10,05 alguna vez uno de los mejores 8 México 10,00 sistemas eléctricos de América 9 Brasil 9,92 Latina, basado en abundante 10 Trin. y Tob. 9,80 generación hidroeléctrica, así 11 Cuba 7,72 como en su propio suministro 6,98 de gas natural de muy bajo 12 Costa Rica costo. Hoy el país tiene el peor 13 Venezuela 6,37 sistema de todos los grandes 14 Paraguay 6,00 países de la región. 15 Guatemala

LOS OJOS EN EL CAMINO La crisis al parecer golpeó de antemano al sector de las carreteras y la logística, pues 2008 ha sido un año que careció de grandes proyectos. En materia de transporte, 2008 podría ser recordado como el año de las

5,76

16 Bolivia

5,39

17 El Salvador

4,90

18 Honduras

4,66

19 Ecuador

4,29

20 Perú

4,17

21 Belice

3,19

22 Haití

2,70

23 Nicaragua

2,21

AGUAS

PUNTAJE

postergaciones. El sector, que se conforma de los puertos y 2 Colombia 7,93 sistemas logísticos asociados 3 Uruguay 7,67 –incluyendo transporte urbano, carreteras, vías ferroviarias y 4 Cuba 6,46 aguas–, es crítico para la com5 Trin. y Tob. 6,09 petitividad de América Latina. 6 Brasil 5,99 Chile es nuevamente primero en 7 México 5,93 esta categoría. No obstante, este 8 Perú 5,78 año el país pospuso una serie 9 Costa Rica 5,67 de proyectos y aún le duele el 10 Panamá fracaso del Transantiago, el 5,46 sistema de transporte urbano 11 Ecuador 5,41 de la capital y que ha enfoca12 Belice 4,88 do casi todos los recursos a su 13 Argentina 4,73 solución. 14 Venezuela 4,67 Colombia es el país con el 15 Rep. Dom. 4,46 mayor potencial en transporte 16 Jamaica 4,20 en la región. Con puertos tanto en el Atlántico, como en el 17 El Salvador 3,62 Pacífico, y un territorio interior 18 Bolivia 3,41 que reclama mayor conectividad 19 Honduras 3,26 con los puertos y sistemas de 20 Guatemala 3,20 acceso logístico –especialmente 21 Paraguay 2,57 un sistema intermodal–, el país 22 Nicaragua 2,42 parece estar listo para explotar 23 Haití 0,68 en términos de infraestructura de transportes. Pero algo lo está retrasando y su puntaje cae en un 13% en esta categoría, respecto a 2007. Panamá está primero en cuanto a infraestructura portuaria y logística en todo el hemisferio, incluso puertos en la costa del Golfo y la costa Este de Estados Unidos están invirtiendo en preparación para la explosión de embarcaciones post-Panamax, una vez que el canal se complete en 2014. Jamaica continúa ocupando una posición relativamente elevada en nuestro ranking, seguido por el debut de Uruguay dentro del Top 5. Los siguientes cinco países son importantes. Brasil subió un escaño, de la décima a la novena posición, mejorando su puntaje en casi un 20%, una de las alzas más importantes de cualquier país, en cualquier categoría, en este ranking. Gran parte de este avance se debe a mejoras en logística. Al mismo tiempo, las concesiones de autopistas y los proyectos de transporte urbano siguen avanzando aceleradamente, así como las inversiones privadas, como el proyecto Açu de Eike Batista. Tanto República Dominicana como México tienen una serie de proyectos ambiciosos en el pizarrón, que fueron postergados en 2008 y debieran proceder en 2009. En República Dominicana, el proyecto para la autopista Santo Domingo - Samaná, que une las costas norte y sur de la isla, debiera avanzar; y en México, una serie de iniciativas carreteras y portuarias clave, incluyendo el proyecto Punta Colonet, que ya contempla una inversión de US$ 8.000 millones, deberán avanzar en 2009. 1 Chile

10,03

HACIENDO AGUA El sector sanitario (que combina las redes de agua potable y

Conectados y enredados Host de internet cada 10.000 habitantes FUENTE: CG/LA

ESTADOS UNIDOS URUGUAY MÉXICO ESPAÑA ARGENTINA CHILE BRASIL cOREA DEL SUR COLOMBIA TRIN. y TOB. 2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

alcantarillado) se encuentra en severos aprietos en América Latina. A excepción de Chile, los puntajes de cada país en la región han bajado, de forma precipitada en el caso de Argentina, que abandona completamente el Top 10 de esta categoría, luego de haber ocupado el 5º lugar hace un año. Esto presagia un mal 2009, ya que las inversiones en aguas y alcantarillado tienden a avanzar en los buenos tiempos, y a caer en forma dramática en periodos de dificultades financieras. Por ejemplo, en una de las ciudades más grandes de América Latina –que se caracteriza por severos problemas de agua– el presupuesto del sector para 2009 fue recortado en un 25%. El mensaje es que TELECOM PUNTAJE el sector agua potable/alcan1 Brasil 15,82 tarillado en Latinoamérica se 2 Chile 14,00 encuentra en crisis, y que ésta va a empeorar debido a que las 3 Colombia 13,58 inversiones están condicionadas 4 Rep. Dom. 13,44 al nivel de las tarifas e impues5 Uruguay 13,44 tos sobre bienes raíces. 6 México 13,30 Los países que han reali7 Argentina 13,16 zado los mayores esfuerzos 8 Belice 12,88 en los últimos años son los 9 Perú que obtienen los puntajes 12,18 más altos: Chile, Colombia y 10 Costa Rica 11,48 Uruguay. Son países que no 11 Venezuela 11,40 sólo reconocen la importancia 12 Jamaica 10,50 del agua potable para la salud 13 Paraguay 10,22 pública, sino que han incor14 El Salvador 10,08 porado modelos financieros 15 Honduras 9,24 para asegurar la operabilidad y mantenimiento de sistemas de 16 Nicaragua 9,10 agua, los cuales siguen estando 17 Trin. y Tob. 8,96 muy por debajo de los sistemas 18 Panamá 8,96 del primer mundo. 19 Guatemala 8,26 Uruguay entra en el Top 5 20 Ecuador 6,44 este año, principalmente gracias 21 Bolivia 6,16 a proyectos de mejora en la 22 Cuba 4,90 distribución de agua potable, incluyendo el proyecto la Mo23 Haití 2,66 dernización y Rehabilitación de Sistemas de Obras Sanitarias del Estado, respaldado por el Banco Mundial. Brasil y México tienen grandes planes, así como grandes 30 DE NOVIEMBRE, 2008 / AMÉRICAECONOMÍA 27

ESPECIAL

Infraestructura La infraestructura digital mostró grandes avances en 2008 por la disponibilidad de financiamiento para nuevas inversiones. Brasil lleva la delantera en el sector. necesidades y constantes postergaciones. Cada uno ha abordado de forma diferente el problema sanitario. Brasil ha descentralizado un sistema estatal, mientras que México posee un sistema federal. Sin embargo, los resultados son los mismos: una batalla para articular o financiar proyectos, y retrasos constantes en las obras (ver historia en página 37). Cedae, la entidad sanitaria para el estado de Rio de Janeiro (y que muestra uno de los peores desempeños de la región), se alista para realizar su oferta pública inicial de acciones, siguiendo la tendencia impuesta por Sabesp. La administración actual está invirtiendo fuertemente para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua potable, tanto físicas, como comerciales. Nótese también que los esfuerzos de Perú para incrementar su rendimiento en el sector sanitario han generado resultados impresionantes, logrando un avance desde la 15º a la 8º posición en un año. Esto también ilustra el pobre estado del sector en América Latina, así como el rápido avance que se podría lograr con esfuerzo y perseverancia. SIN CONEXIÓN… DE NUEVO La infraestructura digital muestra un rendimiento diametralmente opuesto al sector sanitario, generando aún inversiones, fácilmente financiado mediante las tarifas de acceso y en directa correlación con la productividad. Los puntajes mejoraron en forma significativa durante 2008 en todos los países. Brasil sigue en el primer puesto, elevando su puntaje en esta categoría en un 12%. De hecho, Brasil está progresando significativamente en materia digital, particularmente en nuevos servicios de valor agregado. Le siguen Chile y Colombia, que han desarrollado sistemas bien manejados, que sirven de plataforma para los negocios, con pocas interrupciones o pérdidas de señal. República Dominicana sigue subiendo en el ranking, del 5º al 4º lugar en un año, mejorando su puntaje en 11%. El gran tema de este país es su movimiento agresivo hacia el ingreso y procesamiento de datos, basado en un crecimiento estable y una importante población bilingüe, lo que constituye una ventaja considerable. México sorprende, manteniendo la 6ª posición, principalmente debido al elevado costo de las llamadas y la falta de innovación, producto de un sistema de telefonía monopólico. Uno de los pocos que han descendido en esto es Costa Rica, cayendo del puesto 7 al 10 debido al fracaso en la liberalización de su sistema estatal. Muchos de los servicios digitales disponibles en toda América Latina simplemente no están disponibles en Costa Rica. n Vea los resultados completos de este ranking en www.americaeconomia.com

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Metodología y Fuentes Para llevar a cabo este ranking, CG/LA recolectó la información y analizó 40 variables separadas, que se dividieron en variables ‘infraestructurales’ y económicas/administrativas. Las primeras son aquellas que describen la capacidad física y desempeño de un país, como caminos pavimentados, por cada 1.000 habitantes. Las segundas son aquellas que describen las condiciones generales bajo las cuales los proyectos se conciben y son llevados a cabo. La recolección de los datos se hizo en un periodo de seis meses, para los 23 países incluidos en el reportaje. Además se considera en la metodología una tercera dimensión de variables, que está compuesta por: visión estratégica de las áreas generales en las que un país, región o ciudad puede ser más competitivo; capacidad de planificación técnica del sector público; capacidad estratégica del sector público, o sea, de llevar a cabo el proyecto; tamaño de los proyectos de infraestructura en que se embarca el país y que éstos contribuyan a la competitividad; capacidad de liderazgo en las políticas y financiamiento para que los proyectos se completen; desempeño de largo plazo de los proyectos; la existencia de fuertes empresas locales de ingeniería, abastecimiento y construcción (EPC por sus siglas en inglés); y la presencia de inversionistas institucionales locales, como fondos de pensiones, que ayuden a financiar los proyectos con un horizonte de largo plazo. Los ocho requisitos antes mencionados deben funcionar de forma sincronizada para que un país obtenga un crecimiento sostenido a largo plazo en su infraestructura, lo cual se sintetiza en un indicador.

Proyectando la infra Indicador Capacidad para construir futuro, por paÍs FUENTE: CG/LA y AméricaEconomía

PANAMÁ CHILE TRIN. Y TOB. MÉXICO COLOMBIA REP. DOM PERÚ BRASIL EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA CUBA HONDURAS VENEZUELA ARGENTINA ECUADOR NICARAGUA PARAGUAY HAITÍ BOLIVIA

0

10

20

30

40