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20 Diciembre 2013

La leche amenaza la rentabilidad del queso El retail genera ya dos tercios del consumo en hogar Enrique Durá[email protected]

La subida de los precios industriales del sector no está logrando compensar hasta la fecha el inesperado incremento -por lo abultado- de las cotizaciones de la leche durante los últimos meses. Los operadores levantan la voz para denunciar que este desfase de precios está afectando a los beneficios de las compañías, “agravando su ya precaria situación”. Por otro lado, las decisiones de compra siguen girando primordialmente en torno al precio, si bien los nuevos momentos de consumo en el hogar, sustitutivos del gasto fuera del hogar, propician huecos para productos más sofisticados y caros, generando una dualidad que está permitiendo que el mercado presente ligeros crecimientos tanto en volumen como en valor.

Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE) PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORAS DE QUESO EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE QUESO EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL CONSUMO NACIONAL DE QUESO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN LIBRESERVICIO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN PESO VARIABLE EN LA DISTRIBUCIÓN PENETRACIÓN DE LA MDD EN EL MERCADO DE QUESO EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS MANCHEGO/REGIONALES SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS FRESCOS SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS FUNDIDOS SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS RALLADOS SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS DE IMPORTACIÓN SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS DE PASTA BLANDA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS DE PASTA VETEADA REPARTO POR MARCAS DE LA CATEGORÍA QUESO FRESCO TIPO BURGOS REPARTO POR MARCAS DE LA CATEGORÍA QUESO BLANCO PARA UNTAR PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS MANCHEGO/REGIONALES Y FUNDIDOS EN LIBRESERVICIO PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS RALLADOS Y DE IMPORTACIÓN EN LIBRESERVICIO PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS DE PASTA BLANDA Y PASTA VETEADA EN LIBRESERVICIO EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE QUESOS Y REQUESÓN

Ni los mejores gurús previeron que la leche en origen alcanzaría

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en el mes de octubre los 40 céntimos por litro”. Son declaraciones de uno de los operadores del sector consultado por Alimarket acerca del notable incremento del precio de las materias primas, principalmente la leche, que atenaza al sector nacional de productores de queso durante los últimos meses, con mayor incidencia desde el pasado mes de mayo. Así, diferentes voces del sector hablan de “nivel de precios insostenible”, “amenaza seria” o “convulsión en el sector” y denuncian la imposibilidad de repercutir en la misma medida en sus precios la subida de la cotización en origen de su principal materia prima, con la distribución organizada en el centro de sus reivindicaciones. Detrás de estas pronunciadas subidas, que superarían ya el 9% en leche de vaca y oveja y en alrededor del 15% en el caso de la leche de cabra, se encontraría, apuntan los operadores, la bajada de la producción o el incremento de la demanda desde mercados vecinos y también desde mercados emergentes. Estos argumentos se aplican especialmente al segmento de cabra, lo que estaría impulsando al alza el resto de tipos de leche. Esta “gran montaña rusa en la que se ha convertido el sector lácteo”, que se mueve ahora en los límites más altos de precios de aprovisionamiento, continúan argumentando los operadores, está afectando a los beneficios de las compañías, “agravando su ya precaria situación”. La combinación de precios altos e imposibilidad de repercutir estas subidas amenaza el valor generado en la industria, desde la producción a la venta, y pone en riesgo la rentabilidad actual y, por tanto, la sostenibilidad futura. Son viejos y cíclicos argumentos trasversales a toda la industria alimentaria, que han recobrado en estos últimos meses una fuerte vigencia en el negocio de quesos. Al respecto, el Índice de Precios Industriales del sector registra un incremento interanual del 3,5% hasta Octubre, y, según han trasladado algunos operadores a Alimarket, las cadenas de distribución siguen suavizando la presión sobre el precio en el tramo final del año, permitiendo cierta continuidad en el incremento de los precios industriales, lo que probablemente se deje notar ya en los precios medios de venta al público el último tramo de 2013 y, con seguridad, a lo largo de 2014. Retail, 2/3 del consumo y subiendo Atendiendo a los datos facilitados por IRI, que abarcan el año móvil finalizado el 29 de septiembre, el registro de la evolución del precio medio de venta al público todavía muestra una desaceleración del 0,66%. Por su parte, si nos fijamos en el dato del MAGRAMA, que llega hasta junio, ofrece una caída del 0,57%. El “gap” entre la evolución del precio industrial y el precio de venta al público se justifica, por un lado, en el margen, pequeño, que pueda estar absorbiendo la distribución, y por otro lado, en el crecimiento de producto importado con efecto deflacionista durante 2013. De esta forma, el debate está servido. Desde el sector transformador se afirma que las subidas de precios buscan compensar el gasto que las empresas hacen en origen, pero, en paralelo, dudan del efecto que genere esta medida, que incluso han llegado a calificar como “pegarse un tiro en el pie, o pegarle un tiro al consumo”. Apuntamos aquí que los dos únicos segmentos significativos que incrementaron su precio hasta octubre -fundidos en peso variable, un 11,67%, y los tipo edam en libreservicio, con un 2,9%, recibieron el castigo del consumo, cayendo un 6,27% y 2,16% respectivamente. A la espera de próximos datos de consumo que ofrezcan una perspectiva más amplia y clarifiquen este debate, y centrándonos en los datos que tenemos a día de hoy sobre la mesa, hay que destacar que, hasta octubre, el consumo de quesos seguía resistiendo. Hace cinco meses, cuando preparábamos el especial de quesos en libreservicio, que publica ‘Alimarket’ en julio, observábamos una ligera tendencia a la baja en el primer cuatrimestre del año, y pulsando la opinión de los operadores, obteníamos unas previsiones poco optimistas para este segundo semestre. Sin embargo, llegado octubre, los datos continúan siendo positivos, con una progresión del consumo en la distribución organizada del 1,58%, según datos de IRI, en línea con los datos multicanal del MAGRAMA para junio, que arrojaban un crecimiento del 1,84% en el primer semestre. Cruzando los datos de consumo multicanal con los datos de consumo en distribución organizada, de los que por primera vez disponemos de los registros de la venta atendida o peso variable, podemos estimar que el consumo de queso en distribución organizada, sumando libre servicio y peso variable, supone entre un 65 y un 70% del total del consumo en hogar. Hablamos de alrededor de 245.000 t sobre un total multicanal de 365.000 t. En este punto, merece la pena analizar brevemente el impacto de los datos de peso variable sobre la estructura de consumo en

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distribución organizada. Como se puede ver en el cuadro adjunto, algo más del 70% de las ventas atendidas corresponde a queso prensado nacional, lo que supone añadir cerca de 45.000 t adicionales a las 45.000 t de quesos nacionales/regionales que registra el consumo en libreservicio, lo que sitúa a la categoría como líder destacado de consumo en retail con más de un 35% sobre el total, y pondera el peso real de los tipo frescos, que ven reducida su presencia hasta el 19,86%. Al hilo de estos datos, señalar que varios operadores han apuntado el repunte actual de las ventas en peso variable, y lo cierto es que esa modalidad de venta crece más que el libreservicio, presentando una progresión del 2,32%, frente al 1,33% de la segunda, ofreciendo además un precio medio casi un 25% superior, precio que, por último, bajó menos de la mitad que el de sus vecinos homólogos. “El jefe” pone las reglas... Profundizando algo más en el análisis de la demanda y su impacto en la distribución y en la industria, la mayor parte de los operadores consultados continúan detectando la dualidad del consumo. Por un lado, el consumidor ajusta su presupuesto destinado a la alimentación y opta por soluciones donde la variable precio es más discriminante, especialmente en segmentos con una menor diferenciación. Esto impulsa a la vez categorías con precios inferiores a la media, como los procesados internacionales, y también condiciona el rumbo de la innovación, tanto en producto como en técnicas de venta. En este sentido, la tendencia más extendida es la reformulación de formatos hacia tamaños mini, cada vez más enfocados a campañas de 3, 2 y 1€. Por otro lado, configurando esta dualidad, aparecen nuevos momentos de consumo “especiales”, sustitutivos del consumo fuera del hogar, donde surgen huecos para productos más sofisticados, y más caros. En este sentido, los quesos nacionales/regionales y otros quesos premium se llevan el gato al agua, y también los formatos convenience. Este momento de consumo presenta exigencias propias, como servicios adicionales al producto, por ejemplo apoyos en degustaciones y marketing. Así, el aumento del consumo de soluciones baratas, con la MDD al frente, se compensa con la aparición de nuevos momentos de consumo. La combinación de estas dos tendencias, en el caso del sector del queso, está permitiendo que el mercado presente ligeros crecimientos tanto en volumen como en valor. Otra de las tendencias de consumo importantes actualmente es la orientación del consumidor hacia productos más cercanos, a la regionalización del consumo, especialmente en venta asistida y en lo que se refiere a marca de fabricante. Algunos operadores apuntan a que se está reaccionado frente a la globalización vivida en los últimos años y se empieza a primar el dar valor a lo regional. Así, la elección del consumidor considera aspectos más emocionales a la hora de escoger, valorando más los productos hechos por fabricantes de proximidad. El queso, además, es un producto de marcada tendencia regional, lo que hace que existan grandes diferencias en los lineales de unas provincias a otras y que se esté incrementando paulatinamente esta diversidad. Además de la dualidad del consumo y su regionalización, existen otras tendencias que marcan la pauta en los lineales y en las carteras de productos de la industria. Entre ellas destacan los productos saludables y, en menor medida, funcionales, que responden a la conocida preocupación por la salud y la dieta del consumidor actual. En este sentido, priman referencias light, sin lactosa, sin gluten o funcionales, con omega 3, bífidus o probióticos. Otras líneas a seguir son los productos infantiles tipo snack o el aumento del consumo de especialidades. … y la distribución las interpreta La oportunidad que nos brindan los nuevos datos de peso variable aportados por IRI para ponderar de forma más eficiente el peso real de la distribución organizada en el consumo de queso para hogar, nos sirve también para calibrar el impacto que tienen las políticas de la distribución en la industria, principalmente orientadas hacia productos de precio bajo y marcas blancas, según denuncian muchos de los operadores consultados, así como las afirmaciones que desde el sector hablan de “competencia salvaje por defender los volúmenes en los lineales”. Lo cierto es que ambos eslabones de la cadena se tienen que amoldar a un consumidor que continúa priorizando el precio como factor principal en la decisión de compra. Esto somete al sector de quesos a una serie de condicionantes, trasversales en la industria alimentaria, que afectan directamente a su línea de flotación. Por un lado, el desarrollo en los últimos años de cadenas con surtido corto (“soft discount”) y la proliferación de la apuesta por la MDD en el conjunto de la distribución reduce paulatinamente el pastel de las marcas de fabricantes. Por otro, esta política, que responde, señalamos una vez más, a la transferencia del consumo a productos de precio y segmentos básicos, bloquea la innovación, según denuncian numerosos operadores, ante la imposibilidad de conseguir distribución en el canal, lo que dificulta alcanzar “masas críticas” que justifiquen los lanzamientos, reduciendo notablemente el porcentaje de éxito de la innovación. Por cerrar este capítulo de factores trasversales, esta industria también se enfrenta en los últimos tiempos al aumento de los costes financieros. Este combinado de factores tiene también

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consecuencias indeseadas para el consumidor. Desde dentro del sector no se duda a la hora de denunciar que todos estos condicionantes están repercutiendo en la calidad final de los productos fabricados. En cuanto a la evolución de la MDD en el mercado de la distribución organizada, atendiendo también este año por primera vez a los datos de peso variable para este análisis, registró un crecimiento del 5,96% en volumen, para copar el 41,24% del consumo. La marca blanca presenta de media un precio un 27,55% inferior a la enseña de fabricante, diferencial que se ha incrementado hasta octubre, ya que la MDD redujo su precio medio un 1,77%, mientras la marca de fabricante presentaba un incremento del 0,72%, y perdía un 1,29% de su volumen comercializado hasta octubre. En valor de mercado, la marca de fabricante genera aún dos tercios del negocio total en distribución organizada, un dato superior en cualquier caso al de otras categorías de lácteos. En un rápido análisis por categorías en el consumo multicanal medido por el MAGRAMA, sólo frescos, tierno y azul ceden volumen comercializado, a un ritmo del 2,4%, 0,85% y 5,2% respectivamente. Hablamos de 1.590 t sobre un volumen conjunto para estas tres categorías de 70.250,3 t. Por contra, entre las categorías de mayor volumen, los mayores incrementos de comercialización multicanal se registraron hasta junio en fundidos -6,97%-, oveja -5,85%- y semicurado -3,89-, sumando cerca de 3.500 nuevas toneladas al sector. En retail, por su parte, sólo frescos y la pequeña categoría de surtido, esta claramente penalizada por su alto precio medio, presentan retroceso en su consumo. Se trata además de un retroceso mínimo, del 0,3% en fresco, que pierde poco mas de 150 toneladas sobre un total de casi 50.000 t vendidas. Las categorías que presentan mejor comportamiento en retail son fundidos (4,12%), crecimiento este relacionado totalmente con su bajo precio medio, y rallados (6,5%), que, salvando las diferencias, también se sitúa en el margen inferior del abanico de precios, y que hasta octubre venía además presentando un comportamiento deflacionista. Batalla campal en cada categoría Para entender la creciente competencia que se ha desatado en los lineales de queso, nos puede servir como piedra de toque un acercamiento a lo que está pasando en el segmento de queso untable, que si bien registra un “discreto” valor de mercado de 87,7 M€ hasta octubre de 2013, es uno de esos campos de batalla encendidos que cuentan con la participación de varios de los actores protagonistas del sector. La categoría, dominada por la marca blanca y con una marca líder clara, como es ‘Philadelphia’ -vea el cuadro de reparto de marcas-, vivió un 2012 positivo, creciendo en torno a un 5% en volumen, si bien doce meses después, en octubre, perdía un 1,07%. Esta estructura y el estancamiento registrado en su consumo no han sido obstáculo para que en los últimos meses Entrepinares renovara y ampliara su oferta de untable con marca ‘Hacendado’. Pero es que en enero de 2013, la categoría recibía a otro de los líderes del sector, Lactalis Forlasa, que abordaba el segmento con su enseña ‘President’ y la submarca ‘Rondelé’. La estrategia de Lactalis para un segmento dominado por la marca blanca y con una marca líder clara, como es ‘Philadelphia’, ha sido posicionarse con un precio unitario por debajo de la media del resto de referencias. El resultado, hasta octubre, según datos de IRI, es una cuota de mercado en volumen del 0,4%, del 0,8 en valor de mercado. Esto no es todo, en el primer semestre de 2012 también Mantequerías Arias introdujo en untables su potente enseña ‘Angulo’, en los sabores natural y finas hierbas y en formato de 150 gr. Un año y medio después su cuota alcanza el 0,4% y 0,8% en volumen y valor, respectivamente. Mientras, ‘Tolko’ aguantaba el tipo, y ‘Philadelphia’ y ‘San Millán’ flaqueaban. Pues bien, en la última semana de noviembre, Mondelez también movía ficha en el segmento, tirando de marca líder, ‘Philadelphia’, y repitiendo fórmula dulce, con el lanzamiento de ‘Philadelphia con miel’, una combinación de miel y queso con 53 Kcal por ración. Pese a su posición privilegiada, en términos absolutos, las ventas de Mondelez en la categoría bajaron un 5,3% respecto a 2012, y un 3,7% en volumen, con descensos en ‘Philadelphia’ y ‘Philadelphia Milka’. Esta última cayó un 25,2% y 23% en valor y volumen, respectivamente. Precisamente, a finales de noviembre, Mondelez anunciaba su decisión de trasladar la elaboración de ‘Philadelphia Light’ a las instalaciones que la multinacional tiene en Fallingboster (Alemania) durante el primer o segundo semestre del próximo año. Este hecho supondría restar 4.000 t al volumen total de producción de esta planta previsto para 2014. Al hilo de esta decisión, la principal preocupación de los trabajadores no reside tanto en el hecho del traslado de parte de la producción de queso para untar, como en el escaso interés que consideran que tiene la compañía tanto en las salsas como en el queso rallado ‘El Caserío’, también elaborado en esta planta. De reducir también los niveles de actividad en estos negocios, la planta se quedaría con una producción de alrededor de

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24.000 t, cuando su capacidad total está entre 60.000 y 70.000 t. La multinacional, por su parte, planea compensar el descenso de actividad de ‘Philadelphia Light’ con nuevas referencias con sabores en textura mousse y una reformulación de la variedad ‘Philadelphia Duo’, así como nuevos formatos como la tarrina redonda en lugar de ovalada, productos que tendría por destino los mercados de Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido y que podrían comenzar a fabricarse a mediados de 2014. Las instalaciones de Hospital de Órbigo cuenta actualmente con 6 líneas de producción, en las que se produce queso para untar ‘Philadelphia’ (tanto en su variedad clásica como light, ‘Philadelphia Brick’ -conocida en España como ‘Philadelphia Ensaladas’-, a las finas hierbas y con salmón y ‘Philadelphia Duo’); así como queso rallado ‘El caserío’ y mahonesa ‘Kraft’. Entrepinares ya amplía su nuevo centro logístico En un entorno como este, maduro y estancado en su consumo, o de mínimos crecimientos sostenidos, y de una alta competitividad, la industria apuesta por la generación de valor a través de la disminución de costes y la generación de economías de escala, poniendo el foco sobre la optimización y la ampliación de procesos productivos y logísticos, e incluso a través de profundizar en políticas de integración vertical. En paralelo, se detecta una clara apuesta por la diversificación de sus portfolios, tratando de ampliar las gamas en el mercado, pero también a través de la búsqueda de nuevos momentos de consumo y nuevos target de consumidores. Al igual que pasa en el resto de sectores de la industria alimentaria, la industria del queso también está redoblando esfuerzos para internacionalizar sus estructuras de ventas. Al cierre de 2012, las exportaciones de queso habían crecido por encima del 10% en valor, hasta los 241,57 M€. Si bien a día de hoy este dato no parece muy significativo, el esfuerzo acometido ahora, valoran desde el sector, continuará permitiendo crecer fuera de nuestras fronteras a corto y medio plazo con mayor intensidad que la mostrada hasta el momento. Un buen ejemplo de la optimización de procesos productivos y logísticos en la industria nacional es el protagonizado actualmente por la principal elaboradora de queso del mercado nacional, Queserías Entrepinares, interproveedor de Mercadona. Tras varios meses en funcionamiento, Entrepinares inauguraba el pasado mes de abril su nuevo centro de producción y logística de Valladolid, un gigante de 40.000 m2 con 18 líneas de envasado y zonas de maduración y de producto terminado. La noticia es que poco después de su puesta en marcha se anunciaba el inicio del desarrollo de una segunda fase, presupuestada en 25 M€, que tiene como objetivo centralizar toda la actividad logística de la compañía en este centro, para dar cobertura a sus plantas de Valladolid, Castrogonzalo (Zamora), Vilalba (Lugo) y Fuenlabrada (Madrid). Tan sólo entre los ejercicios 2012 y 2013, Entrepinares declara inversiones por valor de 33 M€, destinadas a la ejecución de la citada ampliación y al incremento de capacidad en sus plantas de producción. Estas inversiones han permitido además el lanzamiento al mercado en los últimos meses de los citados untables y de una gama de cuñas que vende con su marca ‘Entrepinares’. Las previsiones de Entrepinares para este 2013 pasa por alcanzar una facturación de 215 M€, con un volumen comercializado en línea con el de 2012 -ver ranking-. Tampoco sorprenderá a nadie que Lactalis, cerrando el repaso también a la actualidad de este gigante, haya presentado igualmente en 2013 la ampliación de su gama de cuñas de bajo gramaje, que tienen presencia en sus principales marcas, como ‘Gran Capitán’ o ‘Flor de Esgueva’. Por otro lado, respondiendo a la tendencia de consumo dual detectada en el mercado, Lactalis lanzaba, por un lado, un nuevo formato de lochas en queso tierno a precio de 1€ con marca ‘El Ventero Bocata’, y, por otro, el queso ‘Flor de Esgueva Carácter’, de mayor maduración, buscando alimentar el segmento de oveja añejo, que viene presentando fuertes crecimientos en valor. La gran explotación de García Baquero sigue adelante Otras de las compañías líderes del sector, García Baquero, confirmaba que su proyecto para verticalizar su cadena de valor, la puesta en marcha de una explotación ganadera de ovino en Villahermosa (Ciudad Real), seguía con paso firme, una vez que ya está en funcionamiento en una fase inicial. La láctea manchega inició la construcción de las instalaciones a principios de 2011, si bien el proyecto se prolongará durante hasta 10 años, en dos plazos quinquenales, para absorber una inversión total de entre 20 M y 25 M€, que financiará la construcción de 10 explotaciones, para unas 35.000 cabezas de ganado en régimen intensivo. Este proyecto de integración vertical, desarrollado a través de la sociedad Campo Ovino, tiene como objetivo abastecer a las factorías del grupo para la producción de queso, así como la venta de carne. Por otro lado, al cierre de esta edición el grupo quesero continuaba a la espera de que la Audiencia Provincial de Lugo emitiese una resolución favorable para cerrar la adquisición de la unidad productiva de Queserías Castillo de Copyright Publicaciones Alimarket. Todos los derechos reservados.

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Pambre, en la localidad lucense de Palas de Rei. La compañía presentó el pasado mes de octubre una oferta en firme, valorada en 750.000 €, que cuenta con el visto bueno de los administradores concursales de Castillo de Pambre. La operación está todavía en el aire debido a la impugnación planteada por la Tesorería General de la Seguridad Social, que entiende que García Baquero debería hacerse cargo y subrogarse a las obligaciones y deudas laborales de la anterior titular. No obstante, parece que estas obligaciones no debieran ser un obstáculo para ejecutar la operación, ya que la propuesta de la manchega únicamente no cubriría 14.000 €, ya que los otros 47.000 € que se adeudan a la TGSS quedarían pagados con el importe ofertado. De llevarse a cabo, García Baquero se hará con una de las instalaciones más importantes de las D.O. Arzúa-Ulloa y Tetilla, ocupando una superficie de 3.000 m2 y potencial para elaborar 500 t anuales de producto. Queserías Castillo de Pambre, en la órbita de Grupo Aldanondo hasta que el pasado mes de mayo el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Lugo dictase el auto de apertura de la fase de liquidación, llegaba a esta situación ante la imposibilidad de refinanciar sus obligaciones crediticias, derivadas fundamentalmente de la inversión ejecutada en la puesta en marcha de sus instalaciones en 2008, que contaron con una inversión de 3 M€. En 2012 alcanzó unas ventas netas de 2 M€ -llegó a facturar 2,56 M€ en 2010-. Montesinos, Lafuente y el efecto Mercadona La actualidad de Quesería Lafuente y Central Quesera Montesinos, pasa, en ambos casos, por el conocido “efecto Mercadona”. Y es que ambas compañías presentan su contrato como inteproveedoras de Mercadona como epicentro del revulsivo de sus ventas, que en mayor o menor medida, están por encima de los crecimientos sectoriales. Así, Lafuente mantiene una progresión interanual en sus ventas en el entorno del 7% tras cerrar en 2013 su primer año como interproveedor de la cadena valenciana para la categoría de mozzarella. La compañía prevé mantener al cierre del ejercicio una evolución similar a la registrada en 2012, cuando su facturación creció hasta los 81,26 M€. Tan sólo a través de este contrato, entre febrero -fecha de inicio del contrato con Mercadona- y diciembre de 2012, la cadena generó alrededor del 33% de las ventas de la quesera. Esta relación comercial se veía fortalecida el pasado mes de octubre con la presentación de la mozzarella tipo perlas de ‘Lafuente’, con un peso de 300 gr -150 gr en peso escurrido-, que comercializa en exclusiva en la cadena valenciana, con un PVP de 1,7 €. En el capítulo de inversiones, Quesería Lafuente centra sus actuaciones en la ampliación de capacidad y en acciones ordinarias de mantenimiento y mejora de sus instalaciones productivas y de envasado. Así, en 2012 desembolsó alrededor de 1,2 M€ en estos conceptos, mientras en 2013 va a incrementar su presupuesto hasta alcanzar una cifra en el entorno de los 2 M€. Estas actuaciones se focalizan en sus plantas de Heras (Cantabria), donde opera una instalación de envasado (5.500 m2) y un centro productivo (5.000 m2) donde elabora su gama de mozzarella, así como fundidos y rallados, y en la de Arriondas (Asturias), con 7.500 m2. La empresa produce en dicha planta, entre otros productos, su queso de pasta prensada ‘El Montañés’. Por su parte, la especialista en cabra y fundido en lonchas Central Quesera Montesinos, con sede en Jumilla (Murcia), continúa registrando una meteórica ascensión gracias a su contrato como interproveedor de Mercadona. Sus ventas hablan por sí solas. La compañía prevé cerrar el ejercicio 2013 con una facturación de 67 M€, frente a los 55 M€ con que cerró 2012, progresando algo más del 20%, si bien es cierto que el inflacionista precio de la leche de cabra debe haber incrementado al alza la cifra de ventas de la quesera más allá de su propio crecimiento orgánico. Estos datos corresponden a su actividad en retail, a través de Mercadona, y en exportación, capítulo que en 2013 generó el 12,7% de sus ingresos. Según fuentes de la compañía, a la veintena de países en los que ya estaba presente, entre los que destaca EE.UU., Canada y países UE, en 2013 habría sumado nuevos mercados, como Australia, Corea, Jordania, Noruega, Filipinas, Letonia y Omán. El buen comportamiento de ventas de Montesinos obliga a la compañía a una permanente revisión industrial, con inversiones constantes desde el inicio de su relación con Mercadona. Así, en 2013 la compañía declara desembolsos por valor de 1,9 M€ aproximadamente. Este importe se está dedicando a terminar las ampliaciones de líneas iniciadas en el año 2012 y a la incorporación de nuevas tecnologías en el área de medioambiente. Las citadas líneas iniciadas en 2012, con una inversión de 2,6 M€, corresponden a queso en lonchas, requesón y pastas ácidas. El presupuesto de 2012 también incluyó actuaciones en el área técnica y calidad, así como en la ampliación de capacidad de servicios generales, como vapor, energía eléctrica, aire comprimido, refrigeración, etc., y en la construcción de un edificio de servicios de personal.

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En otro orden de cosas, Montesinos comunicaba de cara a la elaboración de este monográfico la salida de su accionariado de Exclusivas Diper, sociedad participada a su vez por Diego Yepes Dolera y Diego Dolera López. Exclusivas Diper suscribía hasta la fecha un 5% del capital de Industrial Quesera Montesinos, participación que ha pasado a manos de Lorenzo Abellán y Jorge Pastor, accionistas mayoritarios, que con esta compra pasan a suscribir el 100% de la quesera. ‘El Pastor’ y ‘El Gran Cardenal’ ultiman plantas Dos proyectos industriales destacan especialmente entre las empresas de “clase media” situadas entre los primeros 20 operadores del sector en volumen. Se trata de los acometidos por Hijos de Salvador Rodríguez (‘El Pastor’), y El Gran Cardenal, en ambos casos su puesta en marcha tendrá lugar en 2014, el primero en el segundo cuatrimestre y el de la quesera vallisoletana a principios de año. El primero de ellos, el protagonizado por ‘El Pastor’, afronta el último tramo de la ampliación de su planta de producción, que una vez finalizada permitirá a la compañía alcanzar las 25.000 t anuales de producto. Una parte protagonista en este proyecto era la puesta en marcha de una línea de producción para la elaboración de rulo de cabra, ya operativa, que ha permitido a ‘El Pastor’ poner recientemente en el mercado su propuesta en este segmento, una familia con formatos de 1 kg, 140 gr, 75 gr, bipack de 75 gr y pack de seis unidades de 25 gr. Hay que señalar que el grueso de la producción de Hijos de Salvador Rodríguez se basa en quesos de oveja, de cabra y mezcla, comercializados en parte bajo la DO Zamorano. Durante los últimos ejercicios ha sumado también a su portfolio rallados, queso en polvo y en dados. Por su parte, está previsto que en breve sea inaugurado el proyecto industrial de El Gran Cardenal, la ampliación de sus instalaciones productivas de Medina del Campo (Valladolid), que ha contado con una inversión de 3,5 M€. La nueva nave, con 2.000 m2 edificados, permitiría triplicar la capacidad de producción actual de la quesera, incluyendo sala de elaboración y de envasado para las diferentes referencias de la firma. Por otro lado, en el campo de la innovación, ‘El Gran Cardenal’ presentaba hace unos meses nuevos formatos de queso fresco, tanto en natural como en 0%, además de cuñas de 250 gr para su variedad de ibérico, o para especialidades como queso de cabra con pimentón o queso de oveja con manteca y romero, o una completa gama de quesos de 400 gr. En este sentido, cabe destacar que la firma continúa apostando por sus marcas propias, destinando sólo el 15% de su producción a marcas de la distribución. Al cierre del ejercicio 2013, El Gran Cardenal prevé mantener el volumen comercializado en 2012, que se situó en las 6.300 t. En la misma línea, a lo largo del ejercicio Alimarket ha ido recogiendo un buen número de proyecto de desarrollo industrial. En un breve resumen de todos ellos hay que destacar los acometidos por Distribuciones Juan Luna, especializada en el loncheado y envasado de quesos y embutidos con sede en Sollana (Valencia), que en 2013 sumaba una nueva línea automatizada de loncheado de queso, con una inversión de 900.000 €. Juan Luna continuaba así desarrollando su nueva planta, puesta en marcha a principios de 2011 tras sufrir un incendio en sus anteriores instalaciones. También la elaboradora Quesos Cerrato afrontaba el último tramo de la ampliación de sus instalaciones productivas de Baltanás (Palencia), que durante 2013 han absorbido una inversión de 3 M€. Las actuaciones en desarrollo en 2013 consisten en la instalación de nuevas cámaras de maduración y en la puesta en marcha de una línea para formatos precortados, con lo que finaliza el equipamiento de su nueva sala blanca, dedicada principalmente a elaboraciones de distintos formatos y a envasado. Finalmente, el proyecto de ampliación va a significar una inversión total de 7 M€, ejecutada principalmente entre 2012 y 2013. Siguiendo con este repaso, Industrial Quesera Cuquerella (‘Quesos Rocinante’) está ejecutando un plan de inversiones en sus instalaciones de Malagón (Ciudad Real), con un presupuesto de 1,5 M€ hasta 2014. En una primera fase, la compañía está acometiendo la automatización de los sistemas de recepción de leche y la instalación de nueva maquinaria para el precortado y envasado de queso. Esta nueva línea se materializará en el lanzamiento de una nueva gama de tablas de queso y tapas, que estaba prevista de cara a esta campaña de navidad. Por su parte, Quesos Los Vázquez, de Castilleja del Campo (Sevilla), ha instalado una nueva línea de envasado para queso fresco, que ha contado con una inversión de 1,2 M€ entre los ejercicios 2012 y 2013. La nueva maquinaria automatiza gran parte del proceso de etiquetado y envasado y ha permitido a ‘Los Vázquez’ sumar a su portfolio de formatos el de 400 gr, que convivirá con los ya existentes de 250 y 500 gr y 1 y 2 Kg. Cerramos este capítulo con las inversiones cometidas por Lácteos Pérez-Olveira, con sede social en Santa Comba (A Coruña), que acometía en 2013 una inversión de 4 M€ destinada a la ampliación de su capacidad de producción en queso adscrito a la D.O. Tetilla. Este presupuesto incluye la ampliación de sus instalaciones de San

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Miguel de Cerceda, también en A Coruña, y la puesta en marcha de una nueva línea de producción, que una vez operativa, duplicaba el potencial productivo de la compañía para esta variedad, alcanzando capacidad para procesar 100.000 l/día. Y por último, destacamos las actuaciones de Quesos del Casar, que encuentra inmersa en la ampliación de sus instalaciones en Casar de Cáceres, inversiones que permitirán a la empresa potenciar su catálogo con nuevos productos y formatos. El proyecto más ambicioso consiste en la construcción de un nuevo centro productivo anexo a su planta, con una superficie de 300 m2 y una inversión prevista de 2,5 M€. Grupo Bel se quedó ‘Tranchetes’ Quizás la más destacada de las transacciones en el sector durante 2013 fue la protagonizada por Fromageries Bel España al adquirir la marca de queso fundido ‘Tranchettes’ a Queserías Menorquinas, con lo que Bel consolidaba su presencia en el mercado español y como uno de los principales operadores de queso procesado, con un volumen previsto para el cierre de 2013 de 8.900 toneladas. El acuerdo de compra-venta incluía un contrato de aprovisionamiento por parte de Quesería Menorquina, que asegura a la balear la actividad en sus instalaciones de Mahón “a largo plazo”. La adquisición de ‘Tranchettes’ permitió a Fromageries Bel España entrar en el segmento de queso fundido en lonchas, donde no contaba con presencia, si bien la compañía afirma que cuenta con una cuota de mercado del 60% en queso fundido en porciones con su enseña ‘La vaca que ríe’. Por su parte, con esta operación Quesería Menorquina continuaba en la senda de la recuperación. Posteriormente, la firma ejecutaba un ERE para el 25% de la plantilla, en marzo de 2013, y a todo esto hay que sumar la paulatina recuperación de su producción, que a mitad de año alcanzaba ya el 70% de la que mantenía en 2009, cuando Kraft se desprendía de la planta en favor de la familia Ruiz-Mateos, y empezaba el particular debacle de la compañía. Volviendo con la actualidad de Bel, en abril de 2013 la compañía lanzaba bajo la enseña ‘La Vaca que ríe’, las primeras referencias del mercado español de queso en porciones light de sabores. Se trata de dos nuevos sabores, emmental y queso azul, con 24 calorías por porción y el 52% menos de materia grasa que los quesitos originales. Otra de las operaciones de compra-venta que ha tenido lugar en 2013 ha sido la salida del capital riesgo de la compañía lucense Innolact (‘Quescrem’). La operación suponía el fin de la permanencia en su accionariado de Unirisco Galicia, de la Universidade de Santiago de Compostela, y de Xesgalicia, del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con una participación del 17,86% cada uno, pasando a estar participada exclusivamente por los mismos 21 socios promotores que hasta la fecha controlaban el 64,28% de las acciones de la compañía. Quescrem cerró 2012 con un incremento de su facturación del 34% respecto. La positiva evolución del negocio de ‘Quescrem’ se ha cimentado en la internacionalización de la compañía, con presencia comercial en 22 países y acuerdos como el firmado con Walmart, además de en el lanzamiento de nuevas referencias. La familia Angulo vuelve a escena Otra de las noticias destacadas de 2013 es el importante crecimiento del nuevo proyecto de la familia Angulo Varona, Lácteas Flor de Burgos, que preveía cerrar 2013 con una progresión del 30%, para sumar ya 4.000 t en queso fresco y 3.500 en rallados. Estos resultados dan continuidad a los presentados en 2012, cuando también crecía al 30%, con ventas netas de 16 M€, y al del ejercicio 2010, cuando creció casi un 45%. Junto a la familia Angulo, apoyando este proyecto, está TGT, y el canal retail como principal punto de entrada en el mercado. Un análisis más pormenorizado de las cifras de Lácteas Flor de Burgos muestra que cerca del 40% de su producción se comercializa bajo diferentes enseñas de la distribución, siendo proveedor de las marcas de Alcampo, Eroski, Bon Preu o Miquel Alimentació, y que en 2012 ya suministró 3.500 t de queso rallado a TGT para su distribución. En paralelo, la firma continúa desarrollando su portfolio, añadiendo a su gama de frescos un desnatado tradicional o un queso fresco batido rico en proteínas, así como un fresco sin lactosa, referencias que vienen a profundizar en la segmentación de su portfolio. Otro de los especialistas en fresco que viene presentando una buena progresión en 2013 es Granja Rinya, que concentra la comercialización de su producción de queso fresco tradicional para retail -30% del total- en las cadenas Carrefour y Consum, en ambos casos con marca propia, a las que suministra tanto para el lineal de libreservicio como para venta asistida en el mostrador de charcutería.

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La actualidad de Granja Rinya pasa por la ruptura de la la joint-venture Pastocomp, que mantenía junto con la quesera leridana El Pastoret de la Segarra, para la producción de queso rallado, así como por la renovación del portfolio de su filial Artesanos Queseros Manchegos, que acaba de presentar queso ibérico a la cera para mostrador, y meses atrás revisaba su línea de quesos para libreservicio. Copirineo espera su liquidación En sentido contrario, la Cooperativa Agrícola y Ganadera del Pirineo (‘Copirineo’) no lograba sortear la bajada de ventas ni los problemas financieros que la estrangulaban durante los últimos ejercicios y el pasado mes de octubre era declarada en concurso de acreedores, cesaba toda actividad productiva y, un mes después, ejecutaba un ERE de extinción para toda su plantilla, integrada por 43 trabajadores. En paralelo, traspasaba la producción de sus diferentes gamas de productos a centros de producción de terceros operadores, en régimen de cesión de marca. Es el caso de la producción de su gama de leche, que era asumida por la Cooperativa Láctea del Altoaragón, de Binéfar (Huesca), o de sus gamas de queso y nata, que también están siendo suministradas a la gran distribución y a otros clientes desde Vic. Desde ‘Copirineo’ justifican esta decisión en base a la necesidad de mantener sus cuotas de mercado y el valor de su enseña, mientras argumenta que esta operativa continúa reportando a la cooperativa un porcentaje de los ingresos finales sin la necesidad de asumir coste alguno en el proceso de producción. Fuentes de la propia ‘Copirineo’ han confirmado que mantienen negociaciones con varios potenciales inversores que estarían interesados en la adquisición de la marca ‘Copirineo’ y de alguna de las áreas productivas de la cooperativa, si bien a fecha de hoy todavía no se ha concretado ninguna operación al respecto. En lo que respecta al capítulo de empresas en dificultades, Qualia Lácteas (‘El Valle’), la quesera del grupo promotor y constructor Nozar, era declarada el pasado mes de julio en concurso de acreedores por el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid. En su último balance disponible, correspondiente al ejercicio 2011, la compañía manifestaba deudas a largo plazo por valor de 19,89 M€, íntegramente con entidades de crédito, mientras su deuda a corto plazo estaba fijada en los 0,17 M€. Qualia Lácteos viene comercializando anualmente alrededor de 3.500 t de queso, principalmente mezcla y oveja -90%-, a lo que suma partidas de queso de cabra tierno. La compañía genera el 55% de sus ventas en la distribución organizada. Por su parte, el pasado mes de noviembre, Ab Ibérica Quesos entraba igualmente en concurso. Según figura en su cuenta de resultados del ejercicio 2012, la compañía, con sede en Madrid y planta de producción en El Espinar (Segovia), registra sus mayores niveles de endeudamiento con su matriz, la francesa A.B. Technologies Groupe, por valor de 1,37 M€, así como con proveedores comerciales, por valor de 6,07 M€, mientras apenas cuenta con deuda bancaria. El proyecto de Ab Ibérica Quesos, centrado en el canal industrial y en foodsevice, arrancaba en España en 2009, una vez que la francesa A.B. Technologies Groupe se hacía con las instalaciones productivas de El Espinar explotadas hasta entonces por Lactofresc.

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Últimas noticias del sector

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PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORAS DE QUESO (T) Empresa

1 GRUPO TGT (1)

LÁCTEAS TOLEDO

Ubicación

Viladecans (B)

Guadamur (TO)

ESPECIALIDADES LÁCTEAS EMPRESA NAVARRA DE QUESOS

Pamplona

2011

2012

Marcas

110.000

112.000

Almaida, Almaidero, Almette, Ardibey, Ardiona, Arribes del Duero, Ballarini, Bavaria Blue, Bavaresse, Belagua, Bergader, Boconccino, Bonsana, Burgalia, Campoerial, Campos de Guardamur, Carvel, Cremette, Cubiquesos, D’Albio, Danegoods, Dolce Italia, Domo, Don Carlos, Don Teo, Emmi, Encina, Entremont, Fayrefield, Flor de Burgos, Flor de Guadamur, Flor de Mi Pueblo, Frico, Flur du Munts, Gayarre, Gonga, Hochland, Holland, La Bocatería, Lafueya, Lafuente, Mercadal, Milram Monasterio, Oggi, Oldenburger, Oro Viejo, Patros, Pazo do Queixo, Reverend, Revidoux, Ribera del Tajo, Roncariblue, Ronkari, Rustique, Sabanitas, Saborísimas, Sancho El Fuerte, Señorío de Guadamur, Sombrero de Copa, Tío Rest, Tributo de las Tres Vacas, Urky

2.450

--

Campos de Guadamur, Flor de Guadamur, Flor de mi pueblo, La Flor del Tajo, Puente Cesta, Señorío de Guadamur, Campoerial

2.000

--

Tío Rest

850

--

Almaida, Almaidero, Ardibey, Ardiona, Encina, Ronkari, Urki

--

73.300

Kraft, El Caserío, Philadelphia

2 MONDELEZ INTERNATIONAL

Madrid

3 QUESERÍAS ENTREPINARES

Valladolid

38.000

42.800

Entrepinares

4 GRUPO LACTALIS IBERIA

Madrid

37.291

41.600

Don Bernardo, El Cigarral, El Ventero, Flor de Esgueva, Gran Capitán, Président, Puleva, Société

5 LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO

Alcázar de San Juan (CR)

29.500

25.000

Cinco Lanzas, García Baquero (Actibif, Al Natural, Bajo en Grasa, Bajo en Sal, Burgos Línea, Curado Maestro, Sabores Ibércios, Sin Lactosa, Toques de Queso) POK, Villacenteno, Tierra de Duero

6 MANTEQUERÍS ARIAS

Madrid

27.000

24.000

Angulo, Boffard, Burgo de Arias, Caprice des Dieux, Casa del Campo, Chamois D’Or, Coeur de Lion, Fol Epi, Flor de Ronda, Gabriel Coulet, Kidiboo, La Cabaña, Rambol, Saint Agur, Saint Albray, San Millán

7 GRUPO FRIESLAND CAMPINA

Barcelona

22.000

19.000

A Dutch Masterpiece, Campina, Castillo de Holanda, Corona, Frico, Milner, Royal Hollandia, Sombrero de Copa, Victoria (El Gallo)

8 QUESERÍA LAFUENTE

Heras (CAN)

19.500

19.000

Lafuente

9 ARLA FOODS

Madrid

21.000

18.500

Arla Apetina, Arla Buko, Arla Delissy, Arla Finello, Arla Havarti, Arla Lactofree, Castello

10 HOCHLAND ESPAÑOLA

Viladecans (B)

17.900

18.000

Hochland, Sabanitas

11 SENOBLE IBÉRICA

Torrejón de Ardoz (M)

16.000

16.000

Hacendado

12 CENTRAL QUESERA MONTESINOS

Jumilla (MU)

12.124

14.000

Aresques, Cabra Feliz, Montesinos (Capricho de Cabra, Diet, D.O.P. Murcia), Drunken Goat

13 LUXTOR

Ávila

10.000

10.000

Fundetto, Luxarella, Luzarella

14 HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ

Santa Cristina de la Polvorosa (ZA)

10.000

10.000

Dolosal, El Pastor, El Pastor de la Polvorosa, Orbigo

15 CADÍ

La Seu d’Urgell (L)

8.744

9.020

Cadí, Urgèlia, Flor del Cadí, Gran Nata, Cadí Tierno, Cadí Semicurado, Montecerdà, Sierra, Serrano, Serral, Mató del Pirineu, Cadí Rallado, Buon Pizza

16 LÁCTEAS FLOR DE BURGOS

Burgos

3.500

7.500

Lácteas Flor de Burgos, Viaqueso

17 MANSO

El Prat de Llobregat (B)

7.500

7.500

Alpiland, Alt Mecklenburger, Allmikäse, Bibertaler, Bodense, Bonalpi, Burgenländer, Butter Delight, Campesino Holandés, Corona d’Oro, Echte Botter, Elsterland, Green Island, Herz, Kaptein, Manso-Gamazo, Marcos Conde, Mertinger, Molindammer, Molinos de Holanda, Neuburger, Rücker, Schärdinger, St. Clemens, Tulipdammer, Zott

18 QUESOS LA VASCO-NAVARRA

Olazagutía (NA)

7.000

7.500

Albéniz. El Leñador, Gure Lurraldekoa, Izai, La Vasco-Navarra, Montañés, Rik, V de Navarra, Verdes Pastos continúa

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...PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORAS DE QUESO (T) Empresa

19 GRUPO IBERCONSEIL ESPAÑA

IBERCONSEIL ESPAÑA

Ubicación

Barcelona

Barcelona

2011

9.600

7.300

2012

Marcas

7.457

Agriform, Albiero, Belgomilk, Blason d’Or, Blue Alp, Bmi, Broceliande, Cambozola, Castello, Champignon, De Beauvoorder, Dodoni, Dorblu, Dziugas, Ermitage, Fage, Gazi, Genaro Auricchio, Gildo & María, Igor, Il Forteto, Ilchester, Isigny Sainte Mère, Jarlsberg, Kasemeister, Kerrygold, Kolios, L’Antica Cascina, Lat Bri, Le Moulis, Madragane, Nazareth, Old Amsterdam, Papillon, Paysan Breton, Rupp, Saint Loup, Sant Julien, Swiss Delice, Tigre, TotalFage, Trenta, Valcrest

--

Agriform, Albiero, Belgomilk, Blason d’Or, Cambozola, Castello, Champignon, De Beauvoorder, Dodoni, Dorblu, Dziugas, Ermitage, Fage, Gazi, Gildo & María, Igor, Il Forteto, Ilchester, Jarlsberg, Kasemeister, Kerrygold, Kolios, L’Antica Cascina, Lat Bri, Le Moulis, Madragane, Nazareth, Old Amsterdam, Papillon, Paysan Breton, Rupp, Saint Loup, Sant Julien, Swiss Delice, Tigre, Total-Fage, Trenta, Valcrest Blu Alp, Bmi, Broceliande, Ermitage, Gennaro Auricchio, Isigny Sainte Mère, Latteria Soresina, Mammen Cheese, Maubert, Mont Salvat, Noordam, Noordhoek, Paladin, Paturages Comtois, Regina Blue, Vernières Frères, Zarpellon

Barcelona

2.300

--

20 GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA

Madrid

5.851

7.265

Babybel, Boursin, Kiri, La Vaca Que Ríe, Leerdammer, Mini Babybel, Tranchettes,

21 QUESERA NÁPOLI

Olmedo (VA)

7.000

7.100

Ditropo, Nápoli, Star

22 EL GRAN CARDENAL

Medina del Campo (VA)

6.300

6.300

El Gran Cardenal, Mamá Vaca

23 GREGORIO DÍAZ MIGUEL

Alcázar de San Juan (CR)

6.175

6.000

Cardencha, Corazón de la Mancha, Díaz-Miguel, Récord, Super Récord

24 QUELAC

Girona

4.800

5.200

Bocatel, Older, Vallesur

6.200

5.000

Aitzgorri, Aldanondo, Altzaina, Araia, Ardie, Arrieaga, Bocado de Santo, Castillo de Pambre, El Pastor Vasco, Dorrea, Extegarai, El Pregonero, Heraldo, Lana, Larrún, Los Ovejeros, Monte Carmelo, Onkizu, Orbela, Pregonero, Roncalact, Usoa, Valderejo Aldanondo, Altzaina, Ardie, Arrieaga, El Pastor Vasco, Extegarai, El Pregonero, Onkizu

UNIÓN QUESERA EUROPEA

25 GRUPO ALDANONDO ALDANONDO CORPORACIÓN ALIMENTARIA

Salvatierra (ALA)

2.000

2.000

QUESOS ALDANONDO

Olaberría (GUI)

1.550

--

Aldanondo

QUESERÍAS ARAYA

Asparrena (ALA)

1.450

--

Aitzgorri, Araia, Lana, Larrún, Los Ovejeros, Monte Carmelo, Orbela, Pregonero, Usoa, Valderejo

RONCALACT

Bindagoz

100

--

Roncalact

26 FRÍAS NUTRICIÓN

Burgos

6.000

5.000

Condestable de Castilla, Flor de Tera, Frías de Burgos, Vegapando

27 QUESERÍA MENORQUINA

Mahón (IB)

4.357

5.000

Quesiletes, Santé

CORPORACIÓN ALIMENTARIA 28 PEÑASANTA

Granda (AS)

5.000

5.000

Central Lechera Asturiana

29 DISTRIBUCIONES JUAN LUNA

Sollana (V)

3.800

4.590

Juan Luna

30 INDUSTRIAS LÁCTEAS MANZANO

Valderas (LE)

4.550

4.500

Manzer, Señorío de Benavides

31 ALIANZE 3A

Badalona (B)

3.750

4.365

Cantorel, Merci Chef, Maestrella, Soignon

32 QUESOS CERRATO

Baltanás (PA)

2.610

4.286

Campocurado, Cerrato, Chusco, Gran Prestigio, Portillo

33 LÁCTEAS DEL JARAMA

Madrid

4.100

4.200

Albe, Filarela, Il Sapore d’Italia, La Vaca de Albe, Pizzabona, Pizzarama

34 QUESOS FLOR DE VALSEQUILLO

Valsequillo de Gran Canaria (GC)

4.000

4.000

Granja Flor, Queso Flor de Valsequillo

35 QUALIA LÁCTEOS

Almodóvar del Campo (CR)

3.615

3.615

Don Sancho del Molino, El Valle de Almodóvar, El Rebaño del Duque, Villa Ovis

36 LÁCTEAS CASTELLANO LEONESAS (LCL) Fresno de la Ribera (LE)

3.555

3.500

Montelarreina, Oro Viejo, Reny Picot, Señorío Gran Reserva

37 INDUSTRIAS LÁCTEAS SAN VICENTE

Navatejera (LE)

2.950

3.450

Conde Duque, San Vicente, Santa Nonia, Torío

38 PEDRO DÍAZ

Cartagena (MU)

3.060

2.950

Castillo de Holanda, Cuatro Santos continúa

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...PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORAS DE QUESO (T) Empresa

Ubicación

2011

2012

Marcas

39 FORMATGERÍA GRANJA RINYA

Albal (V)

2.936

2.863

Granja Rinya

40 QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL

Piedrabuena (CR)

3.000

2.800

Aldonza, Don Ismael, La Yedra

41 MILLÁN VICENTE

La Muela (Z)

2.703

2.800

El Pastoreo, Millán Vicente, Royal Crown, Top Cheese, Valles Blancos

42 COPIRINEO

La Pobla del Segur (L)

3.250

2.500

Copirineo

43 COQUEYA-COFICASA

Villarobledo (AB)

2.431

2.400

Carro Verde, Coqueya, Montecasa, Monteoro, Roblevega, Señorío de Robledo, Tioques, Valle Alto, Vallejondo

44 VEGA E HIJOS

San José de la Rinconada (SE)

2.200

2.300

Vega e Hijos

2.250

2.100

Campoancha (Artesano), Castillo de Baidén, Flor de Oro, El Hidalgo, Monduber

1.500

1.500

750

600

2.011

2.000

Ancestro, Asunción, Berenguela, Ninfa, Tres Oscos

2.000

2.000

Campo Real, Capricho de Campo Real, Clavero, El Boina, El Zoquete, Gran Queso Campo Real, Ilsava, La Cerca, Regatero, Súper Maestre

1.250

--

Campo Real, Capricho de Campo Real, El Boina, El Zoquete, Gran Queso Campo Real, Súper Maestre

750

--

Clavero, Ilsava, La Cerca, Regatero, Súper Maestre

45 GRUPO CUQUERELLA JOSÉ CUQUERELLA ESTARELLES

Manzanares (CR)

QUESERÍA CUQUERELLA

Real de Gandía (V)

46 INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE

Grandas de Salime (AS)

GRUPO CASTELLANA 47 DE GANADEROS CASTELLANA DE GANADEROS

Campo Real (M)

ARCICÓLLAR

Arcicóllar (TO)

Campoancha (Artesano), Castillo de Baidén, El Hidalgo Castillo de Baidén, Flor de Oro, Monduber

48 GRANJA LA LUZ

Gijón (AS)

2.000

2.000

El Candado, Granja La Luz, La Campesina, Panda, Popeye, Redil

49 LORDI

Los Yébenes (TO)

1.900

2.000

Altobello, El Mancebo, Lordi, Monteño

50 COOPERATIVA LA ARZUANA

Arzúa (C)

2.000

1.900

Capricho, La Arzuana

51 INDUSTRIAS LÁCTEAS BENAVENTANAS Benavente (ZA)

1.800

1.800

DM, Esquila, Fundador

52 SOSTER IBÉRICA 2000

Seva (B)

2.500

1.750

Foresti, Zogi, Gaidi, Alival, Segata, Jovrano, Longo, Murguella

53 LÁCTEAS COBREROS

Morales del Vino (ZA)

1.810

1.750

Buche Combi, Fleur des Monts

54 LÁCTEOS MARTÍNEZ

Haro (RI)

1.500

1.750

El Estanque, Los Cameros

55 QUESOS SANABRIA

Villamayor de Santiago (CU)

1.800

1.700

Brendam, Cañada Mayor, Don Julián, Manzano, Sanabria, Sanmix, Torreón

56 KAIKU CORPORACIÓN

San Sebastián

1.500

1.700

Kaiku

57 QUESOS LOS VÁZQUEZ

Castilleja del Campo (SE)

1.350

1.620

Artesano, El Abuelo, Los Vázquez, Oveja Negra, Retoño

58 QUESERÍAS DE ZAMORA

Morales del Vino (ZA)

1.600

1.600

Del Moral, La Seu, Marcos Conde, Molino Real

59 LÁCTEOS CASA MACÁN

Taboada (LU)

1.500

1.500

Casa Macán

60 VILLA CORONA

El Burgo de Ebro (Z)

1.500

1.500

El Burgo, Villa Corona

61 INDUSTRIAL QUESERA CUQUERELLA

Malagón (CR)

1.400

1.500

Adarga de Oro, Maese Miguel, Mancha Real, Rocinante, Súper Rocinante

62 DAIRYGOLD

Barcelona

1.975

1.473

Dairygold, Irish Land, Imokilly

63 GRUPO GANADEROS DE FUERTEVENTURA Puerto del Rosario (TF)

1.665

1.420

El Pastor Isleño, El Tofío, Maxorata

64 LÁCTEOS SEGARRA

Elche (A)

1.500

1.400

Caprillice, Conde Mayor, Keslay, Illiques

65 JUAN MARTÍNEZ

Siero (AS)

1.400

1.400

Carmín, Estil, Grato, Jumar, Moyorgano, Monarca, Montellano, Pategras, Pola, Xana

66 GRUPO LÁCTEOS PÉREZ-OLVEIRA

Santa Comba (C)

1.300

1.300

Dondiño, Pazo Do Queixo, Ruta Xacobea, Xoven

LACTICS SANTA EUGENIA 67 (VALCOLATTE)

Santa Eugènia de Berga (B)

1.250

1.250

Lactics Santa Eugenia, Valcolatte

68 LÁCTEOS VICARIO

Argamasilla de Calatrava (CR)

1.250

1.200

Don Vicario, El Prado de Argamasilla, El Súper Ratón, Manotera, sPresillas, Torilejos

69 INNOLACT

Castro de Rei (LU)

850

1.200

Quescrem

70 COOPERATIVA HOXE

Lalín (PO)

1.000

1.200

A Queixería, Cremosiño Nai, Deza, Hoxe, Nai, Neno continúa

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...PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORAS DE QUESO (T) Empresa

Ubicación

71 PALANCARES ALIMENTACIÓN

Bullas (MU)

72 QUESOS CORCUERA

2011

2012

Marcas

800

1.200

Gran Palancares, Palancares, Sannum

La Puebla de Montalbán (TO)

1.300

1.100

Campo de Montalbán, Corcuera, El Trigal, Juncia, La Celestina (Burgos)

73 QUESERÍAS SARRIANAS

Sarria (LU)

1.150

1.100

Quesar, San Salvador

74 QUESERÍAS PRADO

Monforte de Lemos (LU)

1.056

1.027

Castillo del Puente, Cetedera, Montecastillo, Quería Prado

COOPERATIVA DEL CAMPO 75 LA CANDELARIA

San Cristóbal de la Laguna (TF)

1.100

1.000

Benibis, Teisol

76 EL PASTORET DE LA SEGARRA

Sant Guim de Freixenet (LL)

303

988

El Pastoret de la Segarra

77 MANTEQUERÍAS SANTI

Zamudio (BI)

1.000

900

Heredad de Santi, Holland Topping, Santi, Topping Natura Vegetal

78 QUESOS MARSÁN

Valencia de Don Juan (LE)

900

900

Campo Oro, Marsán, San Lázaro

79 QUEIZUAR

Touro (C)

900

850

Queizuar

80 LÁCTEOS CAPRINOS

Campillo de Arenas (J)

863

850

Delicapra, Delicaprino

81 PIEDRA LOS MÁRTIRES

Boca de Huérgano (LE)

750

850

Montañas de Riaño, Río Esla

82 ARTEQUESOS CASTELLANOS

Renedo de la Vega (PA)

755

700

Arquesano, Bocado de la Villa, Pastor de Campos

83 CENTRAL LECHERA GALLEGA

Cuntis (PO)

750

700

Carro, CLG, Layflor, Ninfas, Palo Santo, San Paulín, Tomiñesa, Torre de Treba,

84 COINGA

Alaior (IB)

700

670

Coinga, Fontanillas, Marqués, Merco

85 QUESOS CANAL

Valladolid

779

651

Canal, Peñaflor

86 LÁCTEOS LORÁN

Abadín (LU)

700

650

Lorán

87 T. MIGUEL GARCÍA

Pinto (M)

700

650

Dulcinea, Flor de Yeltes, La Mancheguita, Nardo, Sierra del Castaño, Sierra del Pedroso

88 INDUSTRIAS LÁCTEAS REVILLA

Villarín de Campos (ZA)

650

625 Escudo de Villarín, J.R, Merina, Villa Laguna

89 QUESOS DEL CASAR

Casar de Cáceres (CC)

497

Doña Engracia, El Abuelo, Gran Casar, Los Golfines, Viejo Maestro, 550 Villanoble

90 GANADERA BERTA

Bilbao (BI)

512

500 Berta

91 LACTEOS RUÍZ ANGULO

Burgos

400

500 Quesera Burgalesa

DE LA HUZ GRIMALDOS INDUSTRIAS Villamayor de Cuenca 92 LÁCTEAS (CU)

478

450 De la Huz, Doin Cayo, El Maestrillo, Villajuncal

93 ARTESANOS LÁCTEOS

Los Yébenes (TO)

400

Don Ligero, El Fontejón, El Ventorrillo, Flor de Brezo, Paco Esteban, 450 Yebelquess

94 DALRIT

Alaior (IB)

400

400 Dalrit

95 QUESERÍA CERRATEÑA

Hornillos de Cerrato (PA)

400

375 Montenuevo, QC

96 BERZAL HERMANOS

Madrid

400

Abredo, Brujas, Balanchares, Cantorel, Cañada Real, Castúo, D.M, 375 El Cabreño, El Herreño, El Toboso de Berzal, Endara, Fontelas, La Cobija, Lanzarote, La Peral, Los Beyos, Luyán, Maruxa, Vidiano

97 KESIMPORT

Cabezo de Torres (MU)

400

370 El Gaitero, El Gallo

98 QUESERÍAS PICOS DE EUROPA

Posada de Valdeón (LE)

330

300 Garganta del Cares, Picos de Europa

99 LÁCTEOS COLINDRES

Colindres (CAN)

300

300 Donatello, La Casona, Pizzerito, Premier, Prisma

La Alberca de la Záncara (CU)

250

250 Coquem, Dulquesan, El Arriero, Ibérico, La Alberca

QUESERA MANCHEGA LA SANTA 100 CRUZ

Algunas de las cifras de volumen de este ranking han sido estimadas. (1) Incluye el volumen comercializado de otras elaboradoras incluídas en el reportaje. Fuente: Alimarket

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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE QUESO 2008 Volumen (t)

Semicurado

2009 Valor (M€)

Volumen (t)

2010 Valor (M€)

Volumen (t)

2011 Valor (M€)

Volumen (t)

2012 Valor (M€)

Volumen (t)

Valor (M€)

Precio

Consumo

Gasto

medio (€)

per capita

per capita

67.795,36

634,94

67.672,19

605,69

74.830,75

655,75

77.844,14

668,69

76.966,10

663,18

8,62

1,66

14,38

107.287,90

546,97

106.513,07

529,11

112.590,01

539,32

116.695,39

557,89

113.346,75

547,23

4,83

2,46

11,87

15.903,95

78,49

17.037,05

78,87

19.730,33

89,76

40.115,87

157,66

44.811,32

169,96

3,79

0,98

3,68

2.668,70

15,89

2.559,07

14,35

1.991,16

11,44

1.655,47

9,55

1.457,96

8,68

5,95

95,69

0,69

97,66

0,74

105,17

0,81

76,64

0,52

131,90

1,09

8,27

Fresco bajo en sal

5.146,37

35,84

4.887,05

33,90

4.529,96

32,14

5.061,64

34,78

5.123,48

35,00

6,83

0,12

0,76

Fresco calcio/vitaminas

7.759,84

28,32

7.868,10

29,29

8.469,59

28,82

8.371,27

30,59

4.686,67

14,74

3,15

0,12

0,31

Fundido

42.327,35

257,72

43.040,67

248,71

42.816,45

230,96

42.226,35

231,71

43.462,44

241,81

5,56

0,93

5,25

Oveja

15.577,06

165,87

15.731,38

165,57

17.177,93

179,65

17.293,46

180,10

17.150,94

181,78

10,6

0,38

3,95

Tierno

24.137,77

208,41

24.194,02

196,47

22.198,00

178,87

22.699,43

181,59

21.447,28

171,61

8

0,46

3,71

Curado

16.066,32

171,71

16.248,20

165,51

15.880,60

160,11

16.309,26

160,25

17.465,83

170,88

9,78

0,38

3,72

Cabra

10.315,98

109,30

10.725,45

111,59

11.919,82

119,41

12.614,76

125,64

13.094,64

135,46

10,35

0,27

2,94

Bola

7.266,42

64,45

6.486,06

57,00

7.413,78

65,12

6.352,23

57,49

5.587,57

51,72

9,26

0,12

1,13

Azul

3.324,87

34,50

3.551,72

34,68

3.315,84

33,85

3.217,84

33,49

3.133,31

32,61

10,41

0,09

0,7

Emmental/Gruyere

4.168,98

34,54

4.335,74

57,39

4.692,37

35,97

4.312,08

32,61

4.284,88

32,08

7,49

0,12

0,7

Otros

40.771,04

320,97

40.804,18

37,34

47.434,93

351,72

48.505,54

357,90

49.854,17

326,13

7,37

1,09

7,98

TOTAL

339.038,98

2.549,38

339.302,66

2.464,52

360.270,46

2.550,72

368.070,39

2.587,41

365.793,90

2.595,61

7,1

7,95

56,35

Fresco Fresco light Fresco sin sal Fresco bio

Fuente: MAGRAMA

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0,19

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA VOLUMEN

Fresco 20,2%

Fresco Fundidos

19,9%

Fundidos 15,4%

Manchego/ Regionales

36,4%

TOTAL’122 t 243.907,4

15,8%

Manchego/ Regionales

12,1%

10,1%

Rallado

Fresco

13,4%

Manchego/ Regionales

TOTAL’12 € M 1.832,60

42,3%

TOTAL’13M€ 1.849,29

Emmental/Gruyere 1,6%

1,9% Pasta veteada

10,9%

Fundidos

10,3%

Otros (*) 0,5%

3,8% Pasta blanda

Especialidad importación 13,4%

Fundidos

Rallado

Emmental/Gruyere 1,5%

15,3%

Manchego/ Regionales

10,5%

Emmental/Gruyere 1,7% Fresco

Especialidad importación

9,9%

Otros (*) 0,6%

Pasta veteada 1,3%

VALOR

15,5%

42,9%

Especialidad importación Pasta blanda 3,1%

Otros (*) 0,3%

Queso pasta blanda 3,2% Emmental/Gruyere 1,5%

Queso pasta veteada 1,2%

12,0%

Rallado

Especialidad importación

9,7%

Otros (*) 0,3%

35,9%

TOTAL’137 t 247.766,7

Rallado Pasta blanda 3,8% 2,0% Pasta veteada

Fuente: IRI 2012. Período de 52 semanas concluído el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluído el 29 de septiembre.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN LIBRESERVICIO Manchego/ Regionales

Fundidos 24,9%

TOTAL’128 t 182.178,6

Rallado

Especialidad importación 2,1% Emmental/Gruyere

Especialidad importación Pasta blanda 3,8%

Pasta veteada 1,2%

2,2% Emmental/Gruyere

Fresco

Fresco

Rallado

Rallado

20,4%

Manchego/ Regionales

Rallado 9,5%

Surtido 0,3%

3,9% Pasta blanda

13,6%

25,0%

Fresco

9,5%

Pasta veteada 1,2%

20,4%

TOTAL’133 t 184.607,9

12,9%

25,6%

Surtido 0,3%

Fundidos

24,0%

VOLUMEN

19,6%

Fresco

Manchego/ Regionales

20,0%

14,0%

TOTAL’12M€ 1.289,14

TOTAL’13M€ 1.295,34

13,9%

Fundidos

30,5%

14,7%

VALOR

Manchego/ Regionales

11,6%

29,4%

Especialidad importación Surtido 0,6%

4,8% Pasta blanda 2,2% Emmental/Gruyere

Fundidos

11,6%

Especialidad importación Surtido 0,6% Pasta veteada 2,1%

Pasta veteada 2,0%

14,6%

4,7% Pasta blanda 2,3% Emmental/Gruyere

Fuente: IRI 2012. Período de 52 semanas concluído el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluído el 29 de septiembre.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE QUESOS EN PESO VARIABLE EN LA DISTRIBUCIÓN Pasta prensada nacional

Pasta prensada nacional

70,6%

VOLUMEN

TOTAL’12 t 61.728,00

70,6%

TOTAL’13 t 63.158,83

19,5%

19,5%

Pasta prensada importación

Pasta prensada importación Blanco para untar 0,1% Pasta blanda 1,2%

4,3% Fresco

Blanco para untar 0,1% Pasta blanda 1,2%

3,0% Fundidos 1,2% Pasta veteada

Pasta prensada nacional

2,5% Fundidos 1,4% Pasta veteada

Pasta prensada nacional

70,6%

VALOR

70,6%

TOTAL’13€ 553,96 M

TOTAL’12€ 543,45 M

19,5%

19,5%

Pasta prensada importación

Pasta prensada importación Blanco para untar 0,1% Pasta blanda 1,2%

4,6% Fresco

4,3% Fresco

Blanco para untar 0,1% Pasta blanda 1,2%

3,0% Fundidos

1,2% Pasta veteada

4,6% Fresco 2,5% Fundidos 1,4% Pasta veteada

Fuente: IRI

2012. Período de 52 semanas concluído el 30 de septiembre.2013. Período de 52 semanas concluído el 29 de septiembre.

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PENETRACIÓN DE LA MDD EN EL MERCADO DE QUESO DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA VALOR

VOLUMEN

MDD

MDD

39,5%

TOTAL’129 t 243.907,4

MDD

MDD 41,2%

32,7%

TOTAL’134 t 178.784,2

60,5%

58,8%

MDF

MDF

33,7%

TOTAL’12M€ 1.331,47

TOTAL’13M€ 1.247,98

67,3%

66,3%

MDF

MDF

Fuente: Symphony Iri 2012. Período de 52 semanas concluido el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

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REPARTO POR MARCAS DE LA CATEGORÍA QUESO FRESCO TIPO BURGOS Ares 1,2% El Ventero de Burgos 2,6% Montesinos 2,5% Angulo 3,5% Vega e Hijos 4,8% Burgo de Arias

1,3% VOLUMEN 0,8% Burgo de Ares 1,0% Arias Lingote El Ventero de Burgos 2,2% Burgo de Arias Lingote Montesinos 2,9% 0,7% President 0,8% President Angulo 3,6% Vega e Hijos 5,2%

TOTAL’12 t 42.420,60

28,3%

Burgo 12,7% de Arias

TOTAL’13 t 41.333,97

8,2%

9,3% 60,4%

Resto

62,5%

Resto

MDD

MDD

VALOR Montesinos 2,6% Angulo 3,2% Vega e Hijos 6,3%

Burgo de Arias

20,2%

Montesinos 3,0% 2,8% El Ventero de Burgos 2,4% El Ventero de Burgos Angulo 3,4% 1,9% President 2,1% President Vega e Hijos 6,6% 2,0% Ares 1,8% Ares 1,9% Burgo de 1,2% Burgo de Arias Lingote Arias Lingote Burgo de Arias 19,6%

TOTAL’12€ 226,98 M

11,4% Resto

TOTAL’13€ 219,35 M

11,0% 47,7%

Resto

49,0%

MDD

MDD Fuente: IRI

2012. Período de 52 semanas concluído el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluído el 29 de septiembre.

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REPARTO POR MARCAS DE LA CATEGORÍA QUESO BLANCO PARA UNTAR VOLUMEN

Philadelphia

14,2% Philadelphia 1,4% 3,1% San Millán Light Tolko 1,6% Philadelphia Milka 0,1% Angulo 0,1% El Arquillo 28,3% Philadelphia ’12

15,6% Philadelphia 2,3% 2,4% San Millán Light Tolko 1,2% Philadelphia Milka 0,4% Angulo 0,4% President Rondele 0,1% El Arquillo 20,4%

TOTAL’13 t 15.192,69

TOTAL t 15.357,51

Otros 1,4%

Resto 1,5% 55,5%

55,7%

MDD

VALOR

Philadelphia Light 19,3% Philadelphia

31,0%

MDD

TOTAL’12€ 89,00 M

Philadelphia Light

3,7% Tolko 3,9% San Millán 3,0% Philadelphia Milka 0,2% Angulo 0,3% El Arquillo

5,0% Tolko

21,0%

28,0%

TOTAL’13 87,70 M€

3,1% San Millán 2,3% Philadelphia Milka 0,8% Angulo 0,8% President Rondele 0,4% El Arquillo

Philadelphia 37,0%

36,8% Resto 1,8%

Resto 1,6%

MDD

MDD

Fuente: IRI 2012. Período de 52 semanas concluído el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluído el 29 de septiembre.

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PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS MANCHEGOS/REGIONALES EN LIBRRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD

MDD

37,7%

37,5%

TOTAL’12 t 45.259,64

TOTAL’13 t 44.277,09

32,9%

33,1%

TOTAL’13€ 380,89 M

TOTAL’12€ 392,53 M

62,3%

62,5%

67,1%

66,9%

MDF

MDF

MDF

MDF

PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS FUNDIDOS EN LIBRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD 36,4%

33,6%

TOTAL’12 t 35.752,12

MDD 29,9%

26,6%

TOTAL’13 t 37.597,25

TOTAL’12€ 179,57 M

TOTAL’13€ 188,83 M

66,4%

63,6%

73,4%

70,1%

MDF

MDF

MDF

MDF

Fuente: Symphony Iri 2012. Período de 52 semanas concluido el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

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PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS RALLADOS EN LIBRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD 46,8%

39,7%

TOTAL’12 t 23.550,78

MDD 50,9%

43,1%

TOTAL’13 t 25.082,08

TOTAL’13€ 190,30 M

TOTAL’12€ 180,86 M

60,3%

53,2%

56,9%

49,1%

MDF

MDF

MDF

MDF

PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS DE IMPORTACIÓN EN LIBRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD 46,8%

39,7%

TOTAL’12 t 17.371,92

MDD 50,9%

43,1%

TOTAL’13 t 17.458,04

TOTAL’12€ 149,17 M

TOTAL’13€ 150,66 M

60,3%

53,2%

56,9%

49,1%

MDF

MDF

MDF

MDF

Fuente: IRI 2012. Período de 52 semanas concluido el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

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PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS DE PASTA BLANDA EN LIBRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD 58,3%

52,4%

TOTAL’12t 7.018,83

MDD 39,2%

TOTAL’13t 7.000,61

44,6%

TOTAL’13€ 150,66 M

TOTAL’12€ 149,17 M

47,6%

41,7%

60,8%

55,4%

MDF

MDF

MDF

MDF

PENETRACIÓN DE LA MDD EN QUESOS DE PASTA VETEADA EN LIBRESERVICIO VALOR

VOLUMEN MDD

MDD

MDD 42,3%

41,4%

TOTAL’12t 2.259,95

MDD 34,0%

TOTAL’13t 2.319,88

34,9%

TOTAL’12€ 25,91 M

TOTAL’13€ 26,72 M

58,6%

57,7%

66,0%

65,1%

MDF

MDF

MDF

MDF

Fuente: IRI 2012. Período de 52 semanas concluido el 30 de septiembre. 2013. Período de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

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