LUJO: LA NUEVA RUTA DE LA SEDA RICARDO ALCÓN MADRID – 22 OCTUBRE 2015

EL GRAN ESCAPARATE DEL LUJO

EL MERCADO UNA JOYA DE 1,3 BILLONES DE EUROS

+ 4-5 % DE CRECIMIENTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

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Lujo personal 300,000 mill € Viajes, restauración, etc. 715,000 mill €

Source: Boston C. Group

Automoción 307,000 mill €

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EL TARGET LOS CLIENTES SE TRIPLICAN EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

500 millones

350 millones

90 millones

1995 Source: Bain & Co

2014

2030 4

EUROPA, CORAZÓN DEL LUJO MUNDIAL UNA JOYA DE 27 QUILATES

Las marcas europeas suponen el 70% del mercado mundial de lujo

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Y representan un 4% de su PIB

Además de dar empleo directo a 1,1 millones de personas

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ESPAÑA, UN DIAMANTE EN BRUTO

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EL QUINTO PAÍS DE LA UE MÁS LUJOSO… CON CINCO “MILLAS DE ORO” UN MERCADO DE 5.400 MILLONES DE EUROS QUE CRECE UN 7%

1/3 DEL MERCADO EN MANOS DE TURISTAS EXTRANJEROS

Barcelona Madrid Marbella Ibiza Mallorca

EXPORTAMOS: PRODUCTOS GOURMET, COSMÉTICA, JOYERÍA Y MARROQUINERÍA

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…QUE NECESITAMOS PULIR… ETIQUETEMOS LAS MEJORES OPORTUNIDADES

Afluencia de Visitantes -España, segundo país del mundo en ingresos por turismo, recibió casi 65 millones de turistas en 2014, de los que 300.000 eran chinos. - China: nueva clase media con alto poder adquisitivo.

Cotización del Euro

Promoción en origen

-La cotización Euro/Yuan se ha reducido un 22% en el último año.

- El 90% de turistas chinos planificó su compra.

- Es clave también la cotización de la divisa europea con respecto a otras monedas asiáticas.

-El 40% sabía exactamente qué producto comprar. -El 60% visita redes sociales y el 50% las webs de las marcas.

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….Y VENDER MEJOR ETIQUETEMOS LAS MEJORES OPORTUNIDADES

Nuevas generaciones - El cambio de valores de las nuevas generaciones (Y-Millenials, Z).

Nuevas Experiencias -Crear experiencias únicas, a través de la innovación, de la personalización, exclusividad, …

Revolución digital -Fuerte desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico.

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NIELSEN LUXURY VERTICAL Nielsen como el partner global de los actores en la industria del Lujo en España.

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Lujo Personal: - Beauty - Gourmet - Accesorios - Moda - Relojería/Joyería

CONSUMER INSIGHTS

SALES EFFECTIVENESS

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NIELSEN LUXURY VERTICAL

SALES EFFECTIVENESS

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CONSUMER INSIGHTS

Clientes Branding Segmentación COMUNIDAD LUJO

Innovación Conceptos Packaging

Eficiencia promocional Omni channel NEURO PATH-PURCHASE

Shop Shopping Shopper EYE-TRACKING COMUNIDAD LUJO

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LOS CHINOS , VIAJAR PARA COMPRAR

CIUDADANOS DEL MUNDO MULTIPLICARON POR SEIS SUS VIAJES AL EXTRANJERO DESDE 2002

Viajes de chinos al extranjero

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107 million

Gasto en compras

Viajes independientes

17% 50%

50%

17 million

2002

2014

Source: World Tourism Organization, UN / Xinhua News Agent

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VIAJEROS EMERGENTES LOS VIAJES LIDERAN EL INCREMENTO DEL GASTO

2014 Q4 VS 2013 Q4 ¿Dónde se va a incrementar el gasto? Vacaciones / Viajes

+8%

Alimentación y Bebidas Comer / cenar fuera

Servicios (luz, gas, etc)

+2%

Planifican 3.3 viajes de media para los próximos 12 meses

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Dispositivos digitales

Consumibles diarios Ropa y Zapatos

Educación de los hijos Teléfono / Móvil

Electrónica del hogar Source: Consumer Confidence Survey

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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AMANTES DEL SHOPPING COMPRAS, COMPRAS Y MÁS COMPRAS

Las compras son las auténticas protagonistas en los viajes de los chinos, por delante de otras actividades generalmente más tradicionales en las vacaciones como las visitas turísticas o aquellas

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que se practican al aire libre. Gastan menos ¿Cuáles son sus intenciones para próximos viajes?

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

Gastan lo mismo

Gastan más 15

GASTADOR Y PLANIFICADOR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LUJO EMPIEZA EN CHINA Más planificadores Sin Planificar

- Mayor poder adquisitivo - Jóvenes 30-34 años - Ciudades más grandes

10 5

Planificaron Marcas sólo

46

¿Cómo planifican? 90%

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Planificaron Productos sólo

Planificaron exactamente Marcas y Productos

- 60% visitan redes sociales - 50% webs de las marcas - Confían más en recomendaciones de amigos y familiares

38

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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FASHION ADOPTERS LOS ACCESORIOS REINAN EN EL SHOPPING DE LUJO Próximos 12 meses

71%

Bolsos / Zapatos / Accesorios Lujo

71% 64%

Moda Lujo

62% 64%

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Fragancias y Tratamiento Prestige

70%

58%

Relojería / Joyería

Vinos, Spirits gourmet

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

Últimos 12 meses

63% 36% 52%

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LUJO ES VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA

UNA NUEVA APROXIMACIÓN

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EL LUJO SE HA REDEFINIDO PARA EL COMPRADOR CHINO

Source: Bain & Company

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EL ANTES Y EL AHORA

2008

Marcas INTERNACIONALES

Productos únicos y HECHOS A MANO

Principalmente EUROPEAS

Alta calidad con DISEÑOS EXCLUSIVOS

Buena

CALIDAD

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

2014

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PERO, ¿QUÉ ENTIENDEN POR LUJO?

Historia, tradición HERENCIA

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LA RUTA DEL LUJO EN CHINA DE ASPIRACIONAL A SER UN ESTILO DE VIDA

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ASPIRATIONAL

EXPRESSIONAL

EXPERIENTIAL

ENGAGEMENT

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EL ANTES EL RECONOCIMIENTO SOCIAL ERA PRIORITARIO AMIGOS EDUCACIÓN VIAJAR FAMILIA

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TRABAJO VALOR SOCIAL

COMUNICACIÓN 22

EL AHORA “LLEVARSE PUESTA” UNA EXPERIENCIA

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CONVENIENCIA

PERSONALIZACIÓN

EMOCIÓN

SATISFACCIÓN

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EL NUEVO LUJO CHINO FUERA LO OSTENTOSO, BIENVENIDO LO SUTIL

Comprar productos hechos con materiales de alta calidad

45%

42%

Expresar mi gusto y sentirme diferente

39%

Para recompensarme 35%

Para sentirme más seguro

32%

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Para sentirme más atractivo 27%

Darme placer Para tenerlo mucho tiempo como inversión Mostrar a la gente que puedo permitirme alta calidad y estilo

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

18% 17%

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EL NUEVO LUJO CHINO FUERA STATUS, BIENVENIDO EL ESTILO PROPIO

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PREFIERO ARTÍCULOS DE LUJO MÁS DISCRETOS

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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EL NUEVO LUJO CHINO EXPERIENCIA PERSONALIZADA Dar facilidades para personalizar productos

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Organizar compras únicas: desfiles privados, vuelos a destinos de shopping, eventos, etc.

Colaboración local

Embajadores locales de la marca Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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EL NUEVO LUJO CHINO PRODUCTOS CUSTOMIZADOS Branding cruzado

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Migración del exterior al interior

Innovación desde la demanda

http://www.quirky.com/

La personalización, un “must” Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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LUJO OMNICHANNEL

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CHINA EL CONSUMO TOCA UNA NUEVA TECLA, INTERNET…

632 millones de población online

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Se incrementa en 60 millones (24.7%)

302 millones online shoppers Source: China Internet Network Information Center

1.85 trillones

29,303

de transacciones online

distribuidores online 29

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CHINA … QUE PERMITE ACCEDER A UN CONSUMIDOR MÁS INFORMADO…

% Tiempo Online

% Penetración actividad online

PENETRACIÓN COMPRA ONLINE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

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53% +3%

91% Source: Nielsen Home Scan Research

+12% 30

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CHINA …Y SOFISTICADO…

(Mobile Commerce Sales Importance at 2014.11.11)

(Chinese Consumers Online Activities; Base: Consumers aged 16-64, Smartphone users)

Compras por Móvil

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43%

48% US 33%

Video por Móvil

X4.6 VS.

44% US 32%

Redes Sociales

63% US 65%

Búsquedas web

71% US 71%

2013

Source: Nielsen Smartphone Insights & Alibaba released figure

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LA REVOLUCIÓN DIGITAL CHINA …CAPAZ DE CREAR UNA JOYA INÉDITA, EL E-LUJO

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¿Planea comprar productos de lujo online en los próximos 12 meses?

No consideran comprar lujo online

Han comprado / consideran comprar lujo online

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

64% de todas N=717 % Resp.

las respuestas

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LA REVOLUCIÓN DIGITAL CHINA

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SE MULTIPLICAN LAS OPCIONES PARA COMPRAR E-LUJO

¿Conoces alguna web de venta de artículos de lujo?

SI : 77%

Source: Nielsen Mainland Luxury Syndicated Study (2014)

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LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

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¿CÓMO ES, POR TANTO, LA NUEVA RUTA DE LA SEDA? 01

Viajeros intensivos, que incrementan su partida de gasto para vacaciones y viajes

02

Las compras son su principal actividad. Y además preven gastar más en su próximo viaje…

03

Planifican su compra desde China, especialmente visitando redes sociales y páginas de las marcas

04

Cambio significativo en su concepción del Lujo: en busca de la experiencia personal

05

¿Y qué buscan?: alta calidad, expresar su gusto, auto-recompensa

06

Clave hoy: Lo ostentoso ha cedido ante lo discreto

07

E-commerce de Lujo, ya no es el futuro, es el presente 35