Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

El sector del material eléctrico en Croacia

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Notas Sectoriales

El sector del material eléctrico en Croacia

Esta nota ha sido elaborada por Laura Sánchez Melero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

Enero 2011

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

5 5 5

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

7 7 8 11

III. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE DE LA DEMANDA

16

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN

20

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAÑOL

21

VI. DISTRIBUCIÓN

22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. BARRERAS ARANCELARIAS 2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

23 23 23

VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Otras direcciones de interés

25 25 25 26

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

CONCLUSIONES

Las empresas de material eléctrico de la República de Croacia se han desarrollado a partir de las primeras fábricas de equipamiento eléctrico establecidas en la primera mitad del siglo XX. Existe cierta tradición en la fabricación de material eléctrico en Croacia. También existen grandes empresas extranjeras implantadas, sobre todo las alemanas. Las compañías croatas son reconocidas internacionalmente en el ámbito del material eléctrico, telecomunicaciones y equipamiento electrónico. Algunos expertos incluso sitúan la producción croata de algunos productos, como transformadores o dispositivos de telecomunicaciones, al mismo nivel que la de algunos países desarrollados. Croacia, como el resto de los países del entorno del sudeste europeo, se caracteriza por tener un mercado de la electricidad con una importante brecha entre oferta y demanda. Esto hace que Croacia sea un importador neto de energía eléctrica. La falta de inversión en el sector durante las últimas décadas ha hecho que las instalaciones sean ineficientes y propensas a los apagones. El mayor consumo eléctrico lo realizan los hogares y el sector servicios, y no la industria. Actualmente la legislación croata está cambiando para cumplir con los objetivos de la Unión Europea y, por ejemplo, está en marcha la implantación de una ley que regule que los pararrayos y la protección eléctrica se adapten al acervo comunitario. Aparte de la producción local, Croacia importa material eléctrico desde países del entorno, principalmente. La industria de material eléctrico importa la mayoría de sus componentes y materias primas, ya que sólo unas pocas pueden obtenerse en el mercado nacional. No se le aplica arancel a los productos procedentes de la Unión Europea, aunque debe solicitarse una certificación para ciertos productos eléctricos. En cuanto a la posibilidad de introducir el producto a través de las constructoras hay que tener en cuenta la difícil situación que está pasando actualmente la construcción en Croacia.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR Esta nota sectorial analiza la situación del mercado de material eléctrico en Croacia.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA El sector abarca una gran cantidad de partidas, por ello se han tenido en cuenta las más representativas. Por un lado, se analizará el capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” y, por otro, el capítulo 94 “Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas”. En concreto, la nota sectorial se centra en los siguientes productos:

TARIC

Producto

85.04.31

Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1kVA.

85.32.10

Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar).

85.36.10

Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

85.36.20

Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

85.36.50

Los demás interruptores, seccionadores y

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios). 85.36.69

Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000V.

85.38.10

Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc. para el control o distribución de la electricidad)

85.44.49

Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000V, excluidos los provistos de piezas de conexión)

94.05.10

Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas).

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El territorio de Croacia comprende 56.594 Km2, aproximadamente como la Comunidad Valenciana y Cataluña juntas, y cuenta con una población de 4.429.000 habitantes, según las estadísticas de 2009, por lo que se le considera un mercado pequeño. La principal ciudad es Zagreb, la capital, que cuenta con 790.000 habitantes. El sector de la electricidad en Croacia está dominado por la empresa pública Hrvatska Electropriveda (HEP). Se espera que la liberalización del sector tenga lugar una vez que Croacia entre en la Unión Europea.

El consumo eléctrico en Croacia en 2008 fue de 16.545 GWh, según los datos del Instituto de la Energía Hrvoje Pozar y muestra una tendencia ascendente desde 2004, cuando se registró un consumo de 14.163 GWh. Según los datos de Eurostat de 2005, el mayor consumo de electricidad en Croacia, en torno a un 70%, lo realizan los hogares y el sector servicios, sólo un 24% procede de la industria y un 6% del transporte. Tanto en Croacia como en los países del entorno el mercado de la electricidad se ha caracterizado por la brecha existente entre oferta y demanda. La falta de inversión en el sector durante las últimas décadas ha hecho que las instalaciones sean ineficientes y propensas a los apagones. El cierre en 2008 de la única central nuclear de Eslovenia dejó patente la falta de recursos energéticos de toda la región Balcánica y la necesidad de inversión tras años de desatención y la guerra de los años 90. Croacia se considera un importador neto de energía eléctrica, al contrario que España, que se encuentra entre los países exportadores, según Eurostat. En Croacia el precio de la electricidad se sitúa entre los más bajos de Europa, según datos de Eurostat de 2009 con 0,11 euros por KWh para uso doméstico, y para industria unos 0,08 euros por KWh. Esta situación hace que los gobiernos estén interesados en atraer inversiones extranjeras y probablemente en aumentar el precio de la electricidad, que hasta ahora se había mantenido barata de forma artificial, lo que contribuyó a aumentar el consumo y la demanda. Hay que tener en cuenta que la legislación croata actualmente está cambiando para ponerse a la par de la vigente en la Unión Europea y, por ejemplo, está en marcha la implantación de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA una ley que regule que los pararrayos y la protección eléctrica se adapten al acervo comunitario. En cuanto al abastecimiento de electricidad, la República de Croacia presenta una legislación acorde a la de la UE. Incluye las leyes “Energy Act” (NN 68/01, 177/04 y 76/07), el “Electricity Market Act” (NN 177/04 y 76/07), y el “Act on Regulation” relacionado con las actividades de la energía (NN 177/04 y 76/07). Además de estas leyes, existen regulaciones secundarias que perfeccionan a las primeras, son las siguientes: - Estrategia de desarrollo energético (NN 38/02); - Condiciones generales de la oferta de electricidad (NN 14/06); - Código para la red eléctrica (NN 36/06); - Reglamento por el que se rige el mercado de la electricidad (NN 135/06); - Reglamento que trata de conseguir un equilibrio en el sistema de energía (NN 133/06); - Metodología para proveer al sistema eléctrico de servicios adecuados (NN 133/06); - Reglamento que especifica la capacidad de transmisión eléctrica transfronteriza (http://ops.hep.hr ); - Ordenanza sobre la conexión a la red, y procedimientos que seguir en el caso de aumento de capacidad (NN 28/06); - Decisión sobre el coste de conexión a la red eléctrica (NN 52/06); - Sistema de tarifas de transmisión, distribución y generación eléctrica (NN 143/06); - Sistema de tarifas de consumo eléctrico (NN 143/06); - Ordenanza sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica (NN 33/03); - Ordenanza sobre las condiciones para llevar a cabo una actividad relacionada con la energía (NN 6/03 y NN 94/05). En Croacia el sistema eléctrico funciona con enchufe estándar europeo de doble clavija y tiene una potencia de 220 V.

2. PRODUCCIÓN LOCAL La industria de material eléctrico en Croacia tiene una larga tradición que se remonta a las invenciones de Nikola Tesla, el pionero de la electricidad. Las empresas actuales se han desarrollado a partir de las primeras fábricas de equipamiento eléctrico establecidas en la primera mitad del siglo XX. Tras la II Guerra Mundial se impulsaron avances en la electricidad gracias a la aparición de institutos de ingeniería industrial. Las compañías croatas han sido reconocidas internacionalmente en el ámbito del material eléctrico, telecomunicaciones y equipamiento electrónico. Algunos expertos sitúan la producción croata de algunos productos, como transformadores o dispositivos de telecomunicaciones, al mismo nivel que la de algunos países desarrollados.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Producción de material eléctrico en Croacia (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009*

538.353

626.032

713.833

719.358

659.490

Motores eléctri- 174.630 cos, generadores y transformadores

231.950

311.385

403.229

Baterías y 2.492 acumuladores

2.531

2.713

1.647

Cables

118.640

131.135

156.640

163.487

Iluminación

19.432

17.726

21.392

21.053

Dispositivos domésticos

82.391

90.328

53.468

52.600

Otro material

140.769

152.362

168.235

77.352

Total

*según los primeros resultados

Crecimiento 2009/2008 -8,4%

Fuente: CroStat

Exportaciones e importaciones de material eléctrico en Croacia (en miles de euros) Ene-Ago 2009

Ene-Ago 2010

Crecimiento

896.786

889.173

- 1% Fuente: CroStat

Según los datos de la Oficina de Estadísticas de Croacia (CroStat), en 2009 las empresas fabricantes de equipamiento eléctrico empleaban a un total de 9.261 personas, en 2010 se estima que el número ha descendido hasta los 8.800 empleados, aproximadamente. Aunque la fabricación de material eléctrico y óptico se encuentra en una situación difícil debido al ajuste estructural del negocio y las condiciones del mercado, un gran número de empresas están sobreviviendo a los cambios y muestran un crecimiento. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de material eléctrico han obtenido el certificado ISO 9001. La creciente preocupación por el medio ambiente está haciendo que muchas compañías estén incorporando los estándares internacionales ISO 14000 dentro de sus estrategias de negocio. Las empresas más importantes del sector son: Koncar, especializada en transformadores, Elektro-kontakt, fabricante de aparatos de control y distribución de la electricidad; Elka Kabeli y Eurocable Group, dedicadas a los cables eléctricos; Telegra, material eléctrico, Dalekovod y una filial de la empresa alemana Siemens. Koncar se fundó en 1921 y exporta principalmente a países del entorno, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Elektro-kontakt es el mayor productor y líder de material eléctrico y una de las mayores empresas de Croacia. Tiene 1.400 empleados y unos beneficios de 70 millones de euros, el 90% de los cuales se obtienen de las exportaciones. Cada día exporta 150.000 productos a Europa Occidental y tiene el 35% de la cuota de mercado mundial de algunos componentes. Elka Kabeli, fundada en 1927, es líder en la fabricación de cables en Croacia, Bosnia y Herzegovina y Eslovenia. Cuenta con 430 empleados y fabrica unas 25.000 toneladas al año de material eléctrico. Eurocable Group es uno de los fabricantes de cables más importantes del sudeste de Europa y de Europa Central. Cuenta con filiales en Austria, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia. Por su parte, Telegra está especializada en el suministro de sistemas de gestión del tráfico, señalización luminosa de carreteras y túneles, y en el diseño e instalación de redes de cables. Dalekovod es una compañía que ofrece servicios de ingeniería, fabricación y construcción de subestaciones eléctricas, cables, antenas, sistemas de señalización del tráfico, y electrificación de líneas de tranvía y suburbano en ciudades, entre otros proyectos. Tiene una plantilla de más de 1.500 empleados y subsidiarias en Bosnia y Herzegovina, Islandia, Kazajstán, Namibia, Noruega y Polonia, entre otras. Por último, entre las empresas extranjeras implantadas encontramos Siemens, que se instaló en Croacia a principio del siglo XX y en 1994 creó una joint venture de transformadores en Zagreb con Koncar Holding. En 2002 fue el suministrador del material eléctrico para el proyecto de suministro y tratamiento de aguas de Kastela (Split). Otras empresas de origen alemán son WTW, Schneider Electrics o Dehn+sohne, la cual distribuye material de protección contra rayos, sobretensiones y para trabajos en tensión, ya sea en instalaciones eléctricas o en vías ferroviarias. También fabrica y distribuye detectores de voltaje y comparadores de fase. También se encuentra Metrel (Eslovenia), que ofrece instalaciones eléctricas de seguridad, equipamiento para el análisis de la calidad del suministro eléctrico, equipos para el diagnóstico del aislamiento eléctrico en líneas de alta tensión, equipo de seguridad para maquinaria y electrodomésticos, equipos de medida de magnitudes eléctricas tanto industriales como para laboratorios eléctricos, transformadores y accesorios. Tectra d.o.o, empresa croata cuya matriz está en Suiza, fue fundada en 1972, y está especializada en aparatos de medida y testers. T&R (Estados Unidos) distribuye principalmente transformadores de diferentes clases, secos, subterráneos, montaje de subestaciones, e incluye en su catálogo sensores y disyuntores. En cuanto a la iluminación, las empresas croatas con mayor presencia en el mercado son Intra Lighting, Dekor y Tep. Intra Lighting es una empresa de origen esloveno con presencia en Croacia desde 2001, a través de la compra de una fábrica ya en funcionamiento. Dekor fue fundada en 1960 con sede en la ciudad de Zabok. Cuenta con socios locales como Alles y Brenum e internacionales como Botex Internacional (París). En sus comienzos comercializaba lámparas eléctricas y objetos de decoración para pasar, finalmente, a fabricar todo tipo de iluminación tanto de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA interior como de exterior. Por último, Tep, con más de 100 trabajadores, se dedica a la instalación tanto de material de iluminación como de aislamiento.

3. IMPORTACIONES La industria de material eléctrico importa la mayoría de sus componentes y materias primas y sólo unas pocas pueden obtenerse en el mercado nacional.

IMPORTACIONES DE CROACIA (miles de euros) TARIC

2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

85.04.31

1.525

1.348

1.654

1.825

1.568

85%

85.32.10

609

586

678

925

494

53%

85.36.10

1.497

1.732

1.688

2.093

1.559

74%

85.36.20

7.255

7.874

9.198

8.848

4.435

50%

85.36.50

7.919

8.739

10.193

11.659

7.218

61%

85.36.69

6.363

7.295

7.320

8.027

6.048

75%

85.38.10

4.973

7.369

6.661

7.970

4.334

54%

85.44.49

13.810

17.492

48.436

50.706

29.928

59%

94.05.10 94.0 5.10

20.708

27.240

31.573

32.452

24.308

74% Fuente: ProClarity

Destacan las importaciones de los productos pertenecientes a las partidas 85.44.49 (Cables eléctricos de baja tensión) y 94.05.10 (Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared). Se analizarán ahora, en concreto, la procedencia de las importaciones de los productos a Croacia. Se han incluido los datos de España, aunque en ningún caso significa que ocupe esa posición de acuerdo al orden de los valores presentados. En términos generales, los países del entorno se sitúan como los principales exportadores a Croacia de material eléctrico. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.04.31 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Alemania

520

456

576

698

702

100,5%

29,1%

Italia

228

155

257

276

196

71%

9,3%

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA República Checa

199

132

24

71

100

140%

5,3%

Austria

119

117

166

217

308

141%

14,6%

Hungría

112

69

74

110

España

70

35

37

20

25

125%

1%

Fuente: ProClarity Alemania ha mantenido sus exportaciones de material eléctrico con TARIC 85.04.31, mientras que destaca el aumento de las importaciones desde República Checa, Austria y España. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.32.10 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Alemania

262

196

174

205

79

38,5%

16,3%

Eslovenia

80

68

61

30

34

113%

8,2%

República Checa

75

119

105

407

238

58%

42,1%

Suecia

72

41

96

8

8

100%

1,6%

Italia

70

37

34

45

17

37%

4,2%

1

11

55

41

74,5%

8,4%

España

Fuente: ProClarity Prácticamente han descendido todas las importaciones procedentes de los principales orígenes para este producto. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.36.10 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Eslovenia

583

625

541

502

344

68,5%

13,3%

Austria

269

261

271

504

455

90,2%

20%

Alemania

184

206

215

230

251

109%

10,4%

Hungría

173

143

166

116

Francia

52

24

20

58

16

27%

3,5%

España

10 Fuente: ProClarity

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Para el producto aquí considerado se han reducido las importaciones procedentes de Eslovenia, Austria y Francia. En cambio, Alemania ha aumentado ligeramente. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.36.20 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Eslovenia

2434

2204

2098

2145

1324

61,7%

22,5%

Hungría

1879

2245

2977

2987

Alemania

1134

1288

1375

1078

1164

107%

19,1%

Austria

428

408

433

480

304

63,3%

5,1%

Italia

330

590

1097

452

484

107%

6,2%

Fuente: ProClarity No hay constancia de ninguna exportación desde España para este producto. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.36.50 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Alemania

1691

2019

2183

2294

2367

103%

32,6%

Eslovenia

1521

1616

1547

1603

1036

64,6%

10,2%

Austria

1259

1299

1367

1847

1420

77%

13,6%

Italia

1214

1209

1762

2070

947

45,7%

8,15%

Hungría

638

819

1100

1209

España

25

17

397

27

9

33,3%

1,2%

Fuente: ProClarity Destaca la reducción de las importaciones desde todos los principales países, pertenecientes todos ellos a la Unión Europea. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.36.69 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Alemania

2278

2389

1723

1450

1545 106%

26,5%

Austria

1200

1211

1118

1341

1156 86%

19,4%

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Eslovenia

1177

1084

1181

1228

1004 81,7%

18,8%

China

364

641

495

323

319 98,7%

6,2%

Turquía

280

361

374

303

263 87%

4,9%

España

0

25

6

30

13 43,3%

0,2%

Fuente: ProClarity Se importa principalmente desde países de la Unión Europea, aunque destacan las posiciones de China y Turquía. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.38.10 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Austria

2176

3254

1408

1421

1003

70,5%

19,4%

Alemania

882

1023

1076

1062

1128

106%

21,8%

Hungría

644

671

916

1128

Eslovenia

272

393

373

417

443

106%

7,1%

Italia

185

1056

1625

2110

551

26%

9,7%

España

64

74

72

92

69

75%

1,3% Fuente: ProClarity

Tanto Eslovenia como Alemania han mantenido el volumen de exportaciones, mientras que desde Italia han descendido de forma llamativa. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 85.44.49 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Suecia

10072

9629

4906

489

258

52,7%

0,7%

Alemania

983

1612

13896

13406

7003

52%

20,1%

Italia

484

874

5453

7222

4453

61,6%

12,1%

Reino Unido

432

581

322

185

126

68%

0,3%

Serbia

383

2766

1854

3798

419

11%

1,2%

España

0

190

961

1328

658

49,5%

1,7%

Fuente: ProClarity Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA España alcanzó las mayores exportaciones en 2008, que al año siguiente se vieron reducidas a la mitad. Han descendido las importaciones de Croacia en términos generales desde todos los países. Importaciones de Croacia del producto con TARIC 94.05.10 (en miles de euros) 2005

2006

2007

2008

2009

Variación 08/09

% sobre el total

Italia

5467

6961

8191

8724

5343

61,2%

22,5%

Eslovenia

3728

4275

5177

4844

3440

71%

11,53%

Austria

3014

5102

3923

3928

7116

181%

30%

Alemania

2724

3446

3220

2832

3217

113%

13,5%

Hungría

1263

1423

1789

2046

España

273

628

889

517

901

174%

3,8%

Fuente: ProClarity Los principales países proveedores de material eléctrico con TARIC 94.05.10, Italia y Eslovenia, han perdido posiciones en beneficio de otros países de la Unión Europea como Austria, Alemania y España.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado del material eléctrico se encuentra estrechamente relacionado con otros sectores, como la construcción, industria o transporte. Según los datos de CroStat de 2007 sobre el consumo de electricidad en Croacia, los hogares, seguidos de los comercios y el sector servicios son los que más consumen electricidad.

Residencial Servicios Industria Energía Transporte Construcción Agricultura

Fuente: Energy Institute “Hrvoje Požar” La construcción en Croacia, considerada como motor de la economía, representa en la actualidad casi un 6% del PIB y junto con el turismo son los motores económicos del país. Sin embargo, actualmente no vive su mejor momento. El volumen de actividad en el sector hasta noviembre de 2010 se ha reducido de modo considerable durante los últimos 18 meses (los últimos 11 de manera consecutiva). A continuación, se muestran los precios de las construcciones a noviembre de 2010. Las dos zonas de interés para las construcciones en Croacia se centran en Zagreb (donde se centra el tejido empresarial y con casi un cuarto de la población croata) y la costa (promocionado por el sector turístico en crecimiento). Como se puede apreciar el precio medio de las construcciones residenciales en ambas zonas son similares. Sin embargo, la diferencia fundamental estriba en el precio de centros de negocio y oficinas y los complejos turísticos. No obstante, en la costa los complejos turísticos son aquellos que soportan un precio más elevado.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Noviembre 2010

Precio medio EUR/m2

Rango precios EUR/m2

Apartamentos

1.833

727-6.666

Casas

1.745

403-7.772

Oficinas

1.831

1.300-2.857

Centros de negocio

2.383

722-8.663

Bloques de oficinas

1.324

618-3.793

Apartamentos

1.921

790-6.383

Casas

1.716

750-10.000

Espacios comerciales

1.708

482-8.298

Complejos turísticos

2.687

1.050-4.500

Zagreb Residencial

Espacios comerciales

Costa Residencial

Fuente: Filipovic Business Advisory

En cuanto a los servicios, destaca, por ejemplo, la construcción de centros comerciales, la relación entre superficie de centros comerciales por habitante, en Europa se sitúa entre los 200 y los 250 m2 por cada 1.000 habitantes, sin embargo, en Croacia este ratio desciende a tan solo 50 m2 de superficies de compra por cada 1.000 habitantes lo cual demuestra que aún tienen un amplio margen de crecimiento y, por tanto, la demanda se mantendrá en crecimiento en la medida en que las condiciones económicas del país lo permitan debido a la crisis económica internacional. Sin embargo, la creación de nuevos centros comerciales es un proyecto de cuya rentabilidad están convencidos los empresarios locales; en un estudio independiente sobre el mercado de propiedades inmobiliarias realizado por el Raiffeisen Bank a finales de 2010 se demuestra que el nivel de arrendamiento de locales asciende al 80% lo cual indica que todavía se necesitan nuevos proyectos debido a que la demanda de locales en centros comerciales continúa siendo superior a la oferta. Por otro lado, el turismo es una pieza clave en la economía croata, cuyo peso en el PIB se estima en torno al 18%, de ahí la importancia que el gobierno croata otorga a la construcción de nuevas infraestructuras para el desarrollo de este sector. La evolución en los últimos años del número de hoteles y restaurantes ha sido creciente, sin embargo, en la actualidad no se construyen apenas nuevos. No obstante, las estimaciones apuntan a un aumento de la demanda y desarrollo del sector para un futuro a corto plazo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Según los datos de CroStat, el número de hoteles y restaurantes ha pasado de 17.104 en 2008 a 16.886 en 2009, con una pérdida de casi 2.000 empleos. En cuanto a la restauración, hay que citar que desde mayo de 2009, cuando entró en vigor la prohibición de fumar en los lugares públicos, se registró un aumento en la venta de calefactores eléctricos para las terrazas de los bares en el exterior, al igual que ocurrió en Eslovenia, con la consiguiente necesidad de instalaciones eléctricas apropiadas. La demanda eléctrica está muy concentrada en la temporada turística (de junio a septiembre) y localizada principalmente en la costa. Las empresas españolas implantadas en este sector son Sol Meliá, Grupo Iberostar y Grupo Transhotel. Otro sector con importantes necesidades eléctricas es el sanitario, debido a su actividad. En Croacia existen 833 instituciones de salud, según los datos de 2008, un número ligeramente superior a los 819 que había en 2009. Se puede considerar, por tanto, que este sector presenta una tendencia ascendente y no le afecta la crisis, al ser una necesidad básica. En cuanto al sector industrial, que es el tercer consumidor de electricidad del país, la producción ha caído en términos generales, según los datos de CroStat, de octubre de 2010.

Evolución índices producción industrial en Croacia 115 110 105

Índices básicos Tendencia

100 95 90 2008

2009

2010

Fuente: CroStat El sector energético se sitúa como cuarto demandante de electricidad. Croacia tiene un potencial de recursos de energía renovable significativo. El país hace un uso óptimo de las instalaciones de energía hidráulica y posee distintos proyectos en distinta fase de ejecución de energía geotérmica, eólica, biomasa y solar-fotovoltaica. Sin embargo, se observa una falta de instalaciones de generación de energía renovable, más concretamente de energía eólica y solar fotovoltaica. El hecho de que la UE obligue a los países miembros, a través de su Directiva, a que el 20% de la generación de la energía provenga de fuentes renovables, supondrá para Croacia una oportunidad importante para ponerse al día en la materia y acoger inversiones. Es un buen Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA momento para que las empresas españolas se sitúen en el mercado y tengan la oportunidad de implementar proyectos que, sin ninguna duda, se llevarán a cabo en los próximos años en la zona. En cuanto al transporte en Croacia, está en continuo desarrollo, a fin de satisfacer la cada vez más elevada demanda que este país experimenta. Según los datos de 2008 de CroStat, casi la mitad del transporte de viajeros se realizó en tren, por delante del transporte por carretera (41,9%). El transporte público en las ciudades, como Zagreb u Osijek, suele ser el tranvía (tram). La empresa Koncar participa en la fabricación de los vagones de tranvía y ferrocarril, proporcionando las partes eléctricas. Por otra parte, en el año 2007, se emitieron un total de 12.801 permisos de construcción (que ya suponía un descenso del 5,7% con respecto a 2006), mientras que en 2008 el número total de permisos fue de 12.281 (una reducción del 4%). En noviembre de 2009 se emitieron un total de 972 permisos, una reducción del 15,3% comparado con noviembre de 2008. Y un total en 2009 de 11.514, un 6,25% menos que en 2008. Y en último lugar, la agricultura, aunque en tendencia descendente, sigue representando una parte importante del PIB, de alrededor del 6%. Para finalizar hay que destacar que el comercio al por menor en Croacia, según datos de octubre de 2010 de CroStat, se redujo mes a mes un 4,2 por ciento en términos nominales y un 5,4% en términos reales, mientras que en comparación año a año subió un 1,5% en términos nominales y un 0,3 por ciento en términos reales. Octubre fue el cuarto mes consecutivo en el que el comercio al por menor aumentó en términos reales. En los primeros 10 meses de 2010, el comercio al por menor disminuyó un 1,9% en el año en términos nominales y un 2,4% en términos reales.

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En Croacia el tipo general de IVA es del 23%. Es difícil dar una estimación exacta de la formación de los precios de las partidas analizadas en esta nota, puesto que son muchas y muy diversas.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El importador croata no tiene, en general, ninguna idea preconcebida sobre los productos españoles del sector eléctrico. Sin embargo esa imagen neutra del producto español debe competir con la excelente imagen país con que cuentan los productos procedentes de Italia, Alemania y Austria. La principal dificultad para el exportador español es que el mercado se encuentra copado por las empresas alemanas, que están muy asentadas en el país. Esto se debe a su cercanía geográfica, a la tradición de intercambios comerciales mutuos y a razones históricas y políticas. Además, la presencia de bancos de origen austriaco, alemán e italiano en Croacia facilita las labores de financiación en las operaciones comerciales con estos países. Otros países con gran presencia en el mercado son Eslovenia, Austria y Bosnia y Herzegovina, en el caso de este último debe considerarse la pertenencia de Bosnia y Herzegovina y Croacia al CEFTA (Central European Free Trade Agreement) que elimina los aranceles entre ambos abaratando el coste final del producto, lo cual provoca que una parte importante de las exportaciones croatas tengan como destino a los países miembros del CEFTA. El escaso tamaño del mercado croata hace que un importador/distribuidor pueda cubrir por si solo la totalidad del territorio nacional. Los contratos en exclusiva con muy comunes en el mercado local así como la distribución desde Croacia a otros países vecinos como Bosnia y Herzegovina.

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA

VI.

DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución es corta, y más aún en el sector de la iluminación industrial. Son los mismos importadores los que distribuyen y comercializan el producto. La gran mayoría de las empresas extranjeras que operan en este sector en Croacia utilizan un distribuidor local para comercializar sus productos. En cuanto a la posibilidad de introducir el producto a través de las constructoras hay que tener en cuenta la difícil situación que está pasando actualmente la construcción en Croacia. La forma mas habitual de introducirse en este mercado es a través de un importador/mayorista los cuales buscan ofrecer la más amplia gama posible a sus clientes. La disposición de una gran variedad de productos es un elemento importante en las negociaciones, pues permite al importador cubrir sus necesidades a través de un solo contacto comercial y de esta manera simplifica sus operativas, ahorra recursos y accede con mayor facilidad a descuentos por compras de gran volumen. En cuanto a la forma de entrada, hay que decir que el escaso tamaño del mercado croata hace que un importador/distribuidor pueda cubrir por sí solo la totalidad del territorio. Los contratos en exclusiva son muy comunes en el mercado local así como la distribución desde Croacia a otros países vecinos como Bosnia y Herzegovina. De hecho, según la información del Instituto de Turismo de Croacia, la mayoría de los hoteles se abastecen a través de los mayoristas. Uno de los distribuidores más importantes de Croacia es Telur (www.telur.hr), una empresa familiar con 25 años de experiencia en el sector.

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. BARRERAS ARANCELARIAS ARANCELARIAS No se le aplica arancel a ningún producto procedente de la Unión Europea.

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS ARANCELARIAS Requisitos Generales: •

Declaración de importación en aduanas

•

Declaración de valor

•

Certificado de origen

•

Factura comercial

•

EUR-1

•

Air Waybill, Bill of landing o Rail Waybill

•

Factura de transporte

•

Lista de contenidos (Packing list)

Documentos específicos necesarios para la exportación de material eléctrico a Croacia: Certificación de dispositivos electrónicos Obligatorio para los productos de las partidas 8504.31.80, 8504.40.88, 8504.40.90, 8536.30.10, 8536.30.30, 8536.50.03, 8536.50.07, 8536.50.80, 8536.69.90, 8536.90.85, 8538.10.00, 8544.42.90, 9405.10.21, 9405.10.28, 9405.10.30, 9405.10.50, 9405.10.91, 9405.10.98, 9405.20 y 9405.30. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Es un documento que confirma que los dispositivos cumplen con los estándares de calidad de Croacia. Debe solicitarse a uno de los siguientes organismos:


CEI-IETA Ltd. = CEI-IETA d.o.o., Božidarevićeva 13, HR-10000 Zagreb. Teléfono: +385 1 2319711, 2336285, fax: +385 1 2310955




Instituto de Ingeniería Eléctrica KONCAR, Departamento de Certificación SCERT = KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d., Služba za certificiranje proizvoda SCERT, Fallerovo šetalište 22, HR-10002 Zagreb. Teléfono: +385 1 3655277




Centro de Electrónica = Pomorski Centar za Elektroniku, HR-21000 Split, ZrinskoFrankopanska bb. Teléfono: +385 21 361419, 361463, fax: +385 21 361365.

Debe rellenarse en croata o en inglés y puede enviarse por fax, correo electrónico o correo postal. El trámite dura un mes aproximadamente y depende de la clase y cantidad de productos que deban probarse. El coste es variable. Permiso Permiso CITES El proveedor español debe ser consciente de la necesidad de presentar un certificado CITES a las autoridades croatas si el embalaje está elaborado con determinados materiales, como por ejemplo con madera. Presentación obligatoria en aduana para los productos de las partidas 9405. El certificado permite la importación de especies recogidas por el CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres) y productos derivados de los mismos. Debe solicitarse al Ministerio de Cultura, Departamento de Protección de la Naturaleza = Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, HR-10000 Zagreb. Teléfono: +385 1 4866666, fax: +385 1 4866100. No existe un formulario y debe redactarse una carta en croata. El trámite tiene un coste de 70 HRK (unos 10 euros). Es válido para una única operación. De acuerdo a los ordenamientos de recogida y separación de residuos, determinados aparatos eléctricos deben llevar el sello WEEE, de acuerdo a la directiva europea 2002/96/EC, y a las leyes OG No. 178/04 y OG No. 50/05 aprobadas por el parlamento croata.

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VIII.

ANEXOS

1. FERIAS •

GRADITELJSTVO 5 – 9 de abril de 2011 Feria de Zagreb (www.zv.hr) Sectores: construcción, instalaciones eléctricas, instalaciones electrónicas, aire acondicionado, etc.

•

CRO ECO Última celebración: 10-12 de noviembre de 2010 Arena Varazdin (www.cro-eee.com) Sectores: maquinaria y productos eléctricos, energía renovable, etc.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR •

ELEKTROENERGETIKA Fancevlej prilaz 5, 10000 Zagreb Tel: +385 1 660 51 51 Fax: +385 1 667 38 05 www.kigen.hr

•

ENERGY – Journal of Energy Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel: +385 1 617 12 91 Fax: + 385 1 632 21 43 www.hep.hr

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ELEKTRO Unska 3, 10000 Zagreb Tel: +385 1 61 29 986 Fax: +385 1 61 29 890 www.mojaenergija.hr

•

EGE Sokolska 25, 10000 Zagreb Tel: +385 1 377 12 56 Fax: +385 1 377 24 29 www.ege.hr

3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS HEP GROUP (Hrvatska Elektroprivreda) Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel: +385 1 63 22 111 Fax: +385 1 61 70 430 www.hep.hr CÁMARA DE COMERCIO DE CROACIA (HGK) Departamento de Tecnología e Industria Draskoviceva 45, 10000 Zagreb Tel: +385 1 4606 701 Fax:+385 1 4606 737 E-mail: [email protected] EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Tuskanac 21a, 10000 Zagreb Tel.: +385-1-4848950 Fax: +385-1-4848608 y 4848711 Embajador: Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal E-mail: [email protected] OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA Savska 41.1a Planta, 10000 Zagreb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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EL SECTOR DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN CROACIA Tel.: +385-1-6176901/6176223 Fax. +385-1-6176669 E-mail: [email protected] Web: www.oficinascomerciales.es Agregada Comercial: Silvia Palacios Ucelay Analista de Mercado: Montserrat Pérez Ripoll OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS (CROSTAT) Ilica 3, 10000 Zagreb Tel.:+385-1-4806111, Fax: +385-1-4817666 E-mail: [email protected] Web: www.dzs.hr EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA C/ Claudio Coello 78, 28001 Madrid Tel.: 91-5776881/5776901, Fax: 91-5776905 E-mail: [email protected] Embajador de Croacia en España: Filip Vucak Encargada de las Relaciones Económicas: Tereza Blazevic

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