Perspectivas del sector eléctrico y gas Visión EPM Mayo 2012

Gas

Sector energético – Gas

Los precios del petróleo y las iniciativas de control de emisiones brindarán oportunidades de crecimiento al gas. El gobierno ha avanzado en las reformas para impulsar el desarrollo del sector Abastecimiento: Incentivos y reglamentación de la explotación, asignación de prioridades, análisis de esquemas de confiabilidad en el transporte y distribución de gas. Mecanismos de comercialización: desconcentración en la oferta, condiciones de comercialización, estandarización de contratos, comercialización del gas de regalías, esquemas de subastas. Desarrollo del mercado: Contratación obligatoria de la demanda esencial, creación del Gestor Técnico y coordinación Transporte-Suministro, organización del mercado secundario

Nuevas adiciones de suministro, gas no convencional El Gas Natural Licuado le permitirá a Colombia integrarse con el mercado internacional.

Sector energético - Gas

Temas importantes para el desarrollo del Sector Gas • La definición de la disponibilidad y condiciones comerciales para acceso al gas nacional de 2014 en adelante. • La importación de GNL se adecúa a las condiciones de uso de parte del sector térmico de generación. En el país se vienen analizando proyectos de seguridad de abastecimiento con barcos regasificadores de GNL en el Atlántico y Pacífico. El esquema regulatorio deberá considerar la confiabilidad que brinda la infraestructura de importación de GNL a todos los consumidores de gas. • Ampliaciones en la infraestructura requerimientos

de transporte para atender los

Sector energético – Gas y Electricidad

Proyecto Regasificación en el Pacífico Temas pendientes

Sobrante de Capacidad: 140 MPCD

Sobrante de Capacidad: 66 MPCD

•Definición del nivel de confiabilidad que Colombia requiere y selección de tecnología. •Esquema de remuneración de la infraestructura de Regasificación. •En corto plazo los generadores tendrían que decidir participación en 2015-2016. •Pruebas térmicas establecidas por el Proyecto de Estatuto de Desabastecimiento. •Esquema de remuneración de la infraestructura de Transporte existente y nueva (tramo Buenaventura-Yumbo)

Generación eléctrica

Sector energético – Generación eléctrica

Capacidad Instalada Futura Entre 2012 y 2021 la expansión total será de 5,562 MW (77.2 % hidráulicas, menores y cogeneradores). Capacidad

20,000 18,000 16,000

56% 51%

60%

57%

50%

53%

70%

61%

55% 50%

53%

60%

14,000

50%

12,000

40%

8,000

30%

6,000

20%

4,000 2,000

10%

Capacidad a dic 2011 Exp. Térmica Acumulada Demanda de Potencia

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0% 2013

-

2012

MW

10,000

Exp. Hidráulica Acumulada Menores Margen Oferta Demanda % _der

Sector energético – Generación eléctrica

Composición del parque de Generación Composición del Sistema 100%

2%

5%

3%

6%

90% 80%

27%

32%

44%

53%

70% 60%

Menores

50%

Térmica

40% 30%

Hidro

67%

64%

54%

46%

20% 10% 0% Capacidad instalada

Enficc

2011

Capacidad instalada

2021

Enficc

Sector energético – Generación eléctrica

El Cargo por Confiabilidad ha incentivado la expansión del parque generador garantizando la confiabilidad futura de suministro.

Como resultado de las subastas realizadas en 2008 y 2011-2012 en los próximos 10 año entraran al sistema 5,100 MW, lo cual se traduce en una inversión aproximada de 12,000 millones de USD. La Demanda Objetivo es el determinante esencial del mecanismo. Si se fija en niveles excesivos, se propicia la sobre instalación y se afecta el equilibrio entre la remuneración fija (obtenida con el Cargo) y la variable (sujeta a las condiciones de mercado). Asignación de OEF a nuevas plantas cuando podría ser cubierta por las que están siendo construidas. Las Subastas de Reconfiguración Complemento para ajustar la oferta–demanda de Enficc. Requiere procedimientos y criterio claros. Debería permitirse la oferta por unidades.

Sector energético – Generación eléctrica

• • •

• • • • •

Fuentes no convencionales de generación Colombia produce electricidad con bajas emisiones de CO2. Las fuentes no convencionales deben entrar en el mercado cuando sus costos lo permitan. Algunos países han optado por incentivos explícitos: Chile, Guatemala, Panamá y Brasil . Sin embargo, Colombia tiene los instrumentos de mercado para asegurar la confiabilidad en el suministro .

Se deben buscar recursos externos para su desarrollo. Establecer las condiciones de su remuneración de acuerdo con sus características.

Matriz energética Existe en el país una enorme riqueza hidráulica y carbonífera. El diseño del Cargo por Confiabilidad, aunque susceptible de mejoras, tiene los elementos para incentivar las tecnologías eficientes para el mercado. El establecimiento de cuotas o subastas por tipo de tecnología es inconveniente.

Sector energético – Generación eléctrica

Estatuto para Situaciones Riesgo de Desabastecimiento

• • • • •

Mecanismo de intervención en condiciones de escasez. Las medidas implican compromisos mayores a los que remunera el Cargo por Confiabilidad (pruebas, obligaciones de almacenamiento) que se traducen en sobrecostos para la demanda. No remunera apropiadamente la confiabilidad adicional y puede inducir expansión innecesaria. La excesiva aversión al riesgo afecta el mercado. La dificultad de suplir los requerimientos de generación térmica con gas (pagos del transporte y exigencias de consumo en firme) y con líquidos (logística de suministro) motivaron la modificación del Cargo por Confiabilidad.

Sector energético – Generación eléctrica

Coordinación Institucional

• • • • • •

Limitaciones debidas a problemática social y de orden público para el desarrollo de los proyectos. Se requiere la consolidación de la reestructuración de la UPME Avances como la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la mesa de alto nivel. Proyecto de Ley de Consulta previa Acompañamiento de las autoridades y el Estado. Coordinación de la expansión en Generación y Transmisión

Aplicación de reglamentación de optimización del uso de cuencas

Sector energético – Generación eléctrica

Mercado Organizado Regulado MOR •Nuevo mecanismo de negociación de contratos, mediante subastas, obligatorio para el MR y opcional para el MNR. Producto estandarizado anual, obligación de contratación de la demanda regulada. •La CREG publicará resolución para implementación del mercado en 2012. •Transición gradual que respeta los contratos bilaterales vigentes. Cuestionamientos a la propuesta: •Definición de la compra por parte de la CREG. •Esquema de garantías más costoso que el actual.

Transmisión y Distribución

Sector energético – Transmisión y Distribución

Las subastas de expansión del STN han tenido suficiente participación. Expansión actual y próxima

PROYECTO Porce III 500 kV y obras asociadas * Reactores Sur del País 220 kV * Nueva Esperanza 500/220 kV * El Bosque 220 kV * Termocol 220 kV * Armenia 220 kV * Sogamoso 500/220 kV * Chivor II 220 kV Chivor II - Norte - Bacatá 220 kV Alférez 220 kV * Quimbo 220 Kv *

COSTO U.C. AÑO Millones US$ ENTRADA dic/08 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014

11.4 3.89 20.2 17.8 11.0 10.43 38.6 7.2 50.1 6.45 89.2

OBSERVACIÓN En operación (ISA) En contrucción (EEB) En construcción (EPM) En construcción (ISA) Convocatoria recientemente publicada Adjudicada a EEB En construcción (ISA) Convocatoria, próxima a salir Convocatoria, próxima a salir Adjudicada a EEB Adjudicada a EEB

* Corresponden a los valores reales de adjudicación. Para el resto de obras es el valor de referencia de UPME.

Sector energético – Transmisión y Distribución

Se presentan dificultades para el desarrollo de proyectos de Transmisión de Energía • El MADS no cumple con plazos establecidos en la normatividad para la revisión de los estudios presentados. Estos atrasos no son tenidos en cuenta por la UPME.

• Incertidumbre con los estudios de Diagnóstico ambiental de Alternativas: El MADS puede cambiar las rutas recomendadas por el inversionista, quien debe asumir los riesgos, retrasos y la posible inviabilidad. • Los sobrecostos y conflictos sociales no son debidamente considerados por la autoridad ambiental. Las autoridades locales pueden impedir la construcción del proyecto y existe incertidumbre en la aplicación de los planes de ordenamiento territorial. • Se presentan retrasos en los planes de expansión y su ejecución. Se requiere el fortalecimiento de la UPME y mejor estudio antes de publicar las convocatorias.

Se requiere coordinación entre los Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente y del Interior para asegurar la viabilidad de los proyectos antes de su publicación.

Sector energético – Distribución eléctrica

Áreas de Distribución ADD’s •

Mediante la Resolución 18 0574 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía se creó la ADD Centro conformada por EPM, CENS, CHEC, EDEQ, ESSA, Empresa de Energía de Pereira y Ruitoque.

•

Esta es la cuarta ADD creada por el gobierno desde 2008 considerando la cercanía geográfica y el principio de neutralidad.

•

En una ADD todos los usuarios pagan el mismo valor por cargos de distribución, y cada mes, se redistribuyen los ingresos según el cargo individual aprobado a cada empresa. ADD Oriente ADD Occidente ADD Sur ADD Centro

ADD

Cargo $/kWh

Electricaribe

111

Oriente

126

Occidente

130

Centro Sur

145 * 159

* Estimado

Pesos constantes de marzo 2012 Nivel de tensión 1

Sector energético – Distribución eléctrica

Planes de Recuperación de Pérdidas No Técnicas en los SDL •

La asimetría en pérdidas ha limitado la competencia en igualdad de condiciones entre comercializadores. Los comercializadores incumbentes asumen todas las pérdidas del mercado no recuperadas en la tarifa.

•

Los Decretos 387 y 4977 de 2007 y los planteamientos de la Resolución CREG 172 de 2011 establecen bases para un nuevo esquema de remuneración de pérdidas: •

Los OR cuyas pérdidas reales > pérdidas reconocidas en la Res. CREG097/08, presentan plan de recuperación de pérdidas (senda y costos del plan), a 5 años, con seguimiento y control semestral de cumplimiento de metas. El costo del plan eficiente de pérdidas se remunera en la tarifa (Cprog).

•

Durante el periodo de ejecución del Plan las pérdidas no técnicas no reconocidas se distribuyen entre todos los comercializadores a prorrata de las ventas.

Sector energético – Generación eléctrica

La expansión del STN debería incluir criterios específicos relacionados con las restricciones eléctricas atribuibles a condiciones de orden público y el atrapamiento en zonas de concentración de generación.

• • •

Los generadores están asumiendo el riesgo de la Red de transmisión. Coordinación institucional en la planeación de la transmisión y la operación real para disminuir las restricciones. La conexión al STN no debe constituirse en un riesgo para la entrada oportuna de los proyectos con asignaciones CxConf.

Sector energético – Generación eléctrica

Operación y Expansión de los STR Situación actual: •Algunos STRs no han efectuado las expansiones en forma oportuna, comprometiendo la confiabilidad y seguridad del SIN. •Entre las causas de esta situación son: Vacíos normativos; problemas de coordinación entre entidades, instituciones y agentes; no inicio del esquema de calidad de los STRs; ausencia de seguimiento y control adecuado a los proyectos. Propuesta regulatoria: •El proyecto de resolución CREG 198 de 2011, establece procedimientos y compromisos para la expansión de los STRs mediante mecanismos de convocatorias, para los casos en los cuales el OR no tenga interés o capacidad de ejecutar el proyectos en los plazos requeridos por el sistema. •Se requiere la reglamentación en firme.

Sector energético – Interconexiones internacionales

Interconexión con Panamá •Será construida por ISA y ETESA. •Capacidad 300 MW con posibilidad de ampliación a 600 MW. •Entrada operación: junio 2015. Temas pendientes

Fuente: Interconexión Eléctrica Colombia Panamá - ICP

• Armonización regulatoria: Reglas de intercambio en situaciones de racionamiento . Contrato con ICP (asignación adecuada de riesgo) • Subasta de Derechos Financieros de Acceso (DFACI) Julio de 2012 • Acto de Concurrencia (ETESA) Julio de 2012 • La simultaneidad de la licitación y la subasta DFACI es positiva, sin embargo, las cantidades de compra en Panamá no son suficientes para viabilizar la línea. • Licenciamiento ambiental de la línea.

Las reglas de intercambio con Ecuador continúan en discusión.