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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE BID 2005/OC-AR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
PLAN DE COMPETITIVIDAD (PC) DEL CONGLOMERADO PRODUCTIVO (COP) FORESTO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
ABRIL DE 2011
INDICE 1. Introducción .......................................................................................................................... 4 2. Marco descriptivo ................................................................................................................. 6 Descripción general de la Provincia de Formosa ..................................................................... 6 Caracterización de la industria de la madera, productos de madera y muebles en Argentina 14 Reseña histórica y principales características del sector en la Provincia de Formosa ........... 17 3. Mapeo del sector ................................................................................................................. 22 Unión Industrial de Formosa, UIF ......................................................................................... 22 Cámara Maderera de Palo Santo ............................................................................................ 22 Cámara Maderera de Pirané ................................................................................................... 23 Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA....................................................... 23 Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, ADE ......................................................... 25 Universidad Nacional de Formosa, UNAF ............................................................................ 26 Consorcios de Cooperación ................................................................................................... 26 Plan Estratégico Formosa 2015 ............................................................................................. 29 4. Análisis de la cadena de valor ........................................................................................... 33 Cadena de valor...................................................................................................................... 33 Materia Prima......................................................................................................................... 35 Aserrado ................................................................................................................................. 39 Normalizado de la Materia Prima .......................................................................................... 40 Procesos Productivos ............................................................................................................. 40 Destino del descarte ............................................................................................................... 41 Terminación ........................................................................................................................... 42 Diseño .................................................................................................................................... 42 Administración ....................................................................................................................... 43 Proveedores de insumos......................................................................................................... 43 Proveedores de servicios ........................................................................................................ 44 Proveedores de tecnología y maquinarias .............................................................................. 44 Principales productos y Mercado. .......................................................................................... 45 Canales de comercialización .................................................................................................. 47 5. Diagnóstico de la situación competitiva del COP ............................................................ 50 Análisis FODA del sector ...................................................................................................... 50 Fortalezas ............................................................................................................................... 50 Debilidades ............................................................................................................................ 50 Oportunidades ........................................................................................................................ 51 Amenazas ............................................................................................................................... 52 Diagnóstico de las principales limitaciones ........................................................................... 52 Informalidad ........................................................................................................................... 53
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Infraestructura ........................................................................................................................ 53 Programas de apoyo y acceso al financiamiento ................................................................... 54 El Cambio .............................................................................................................................. 54 Asociatividad ......................................................................................................................... 55 Benchmarking ........................................................................................................................ 56 6. Análisis de la perspectiva estratégica ............................................................................... 62 Estrategia de intervención ...................................................................................................... 62 Gobernanza del COP.............................................................................................................. 67 7. Bibliografía y otras fuentes consultadas........................................................................... 81 8. ANEXOS ............................................................................................................................. 83 ANEXO 1............................................................................................................................... 83 Síntesis: La Ley de Bosques (26.331) en la Provincia de Formosa ....................................... 83 ANEXO 2............................................................................................................................... 87 Situación relevada en la década de los años `90 .................................................................... 87 ANEXO 3............................................................................................................................... 96 Expectativas empresariales relevadas por la Revista ASORA .............................................. 96 ANEXO 4............................................................................................................................. 102 Proceso de Identificación de Ideas-Proyecto de Apoyo a la Competitividad ...................... 102
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1. Introducción Para “contribuir al desarrollo económico sustentable de la Región del “Norte Grande”, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación ha puesto en marcha el PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE (PCNG), que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2005/OC-AR). Este Programa tiene como ámbito geográfico de actuación a las nueve provincias del Norte Grande (Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca) y como propósito, el de contribuir a su desarrollo a través del “aumento de la competitividad de los Conglomerados Productivos (COPs) de la región”. Estos “COPs”, se pueden definir como “redes territorializadas de empresas e instituciones de apoyo al sector productivo, que interactúan alrededor de productos o servicios específicos”, y el PCNG los apoya financiando: Actividades e iniciativas que propicien y fomenten el desarrollo y la calidad del tejido institucional territorial y la conformación de estructuras de vinculación entre los actores públicos y privados de apoyo al sector productivo y el sector empresario de la región; La formulación y/o ejecución de Proyectos de Apoyo a la Competitividad (PACs), que procuren superar obstáculos y/o aprovechar oportunidades competitivas; y Acciones necesarias para que los actores de cada COP desarrollen un proceso de reflexión sistematizada y colectiva en torno a la competitividad del mismo. Este Programa ha posibilitado que con la participación de diversos actores, se llegue a la formulación de acciones de cooperación estratégica, mediante la construcción de “IdeasProyecto de Apoyo a la Competitividad (iPACs), que como cuya definición metodológica describe, actúan como proyectos catalizadores para aprovechar las oportunidades en función de la superación de las debilidades del Conglomerado Productivo Foresto Industrial de la Provincia de Formosa. Asimismo el trabajo se ha orientado a:
Mejorar las relaciones de confianza entre el sector público y privado para el desarrollo del sector, mediante la concreción de acciones específicas y proyectos de perspectiva.
Formación de una cultura para la implementación de proyectos (diagnóstico, formulación, ejecución, control, y cierre con conclusiones).
El desarrollo de una visión estratégica entre el conjunto de actores.
Resumidamente, el contenido del presente PC para el COP Muebles de Madera en la Provincia de Formosa incluye: la descripción general de la Provincia de Formosa especificando el desarrollo del sector en la misma, una ccaracterización de la industria de la madera en Argentina,
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y un mapeo sectorial que incluye sintéticamente a los principales actores del rubro. El diagnóstico del sector comprendiendo un análisis de la cadena de valor, la situación competitiva describiendo las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como así también las actividades asociativas y los casos de éxito nacionales e internacionales que servirán como “benchmarking” y/o como referencia para la mejora competitiva. Por último se verá la perspectiva estratégica del COP, mediante las distintas "Ideas-Proyecto de Apoyo a la Competitividad" propuestas, considerando los escenarios futuros y las responsabilidades institucionales para su desarrollo.
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2. Marco descriptivo Descripción general de la Provincia de Formosa La Provincia de Formosa ubicada en la Zona Nordeste de la República Argentina, ocupa íntegramente el área del Chaco Central y define con sus características de sabana parque el gran ecosistema de la llanura chaqueña, conformado también por el Chaco boreal (Paraguay) y el Chaco austral (Argentina). Es atravesada en su zona norte por el Trópico de Capricornio, que la ubica en la región subtropical del país. Tiene una superficie de 72.066 km2. Datos Poblacionales1
Población total 486.559 habitantes Departamento más poblado Formosa: 210.071 habitantes Departamento menos poblado Ramón Lista: 10.928 habitantes Departamento con mas varones Formosa: 102.134 habitantes Departamento con mas mujeres
Formosa: 107.937 habitantes
Población extranjera 21.890 habitantes empadronada en la provincia Viviendas 129.749 Total de Hogares
114.349
Población en Hogares
484.136
Ubicación referencial de la Provincia de Formosa
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Fuente: Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. www.formosa.gov.ar 6
La provincia limita al norte y al este con la República del Paraguay (frente a la Localidad de Clorinda se ubica la Ciudad Capital de Paraguay: “Asunción”), al oeste con la provincia de Salta y al sur con la provincia del Chaco. El territorio provincial se encuentra dividido en nueve departamentos, a saber: Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista. Sus principales ciudades son: Formosa, Clorinda, Espinillo, Pirané, San Francisco de Laishí, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ingeniero Juárez y General Enrique Mosconi.
Mapa de la Provincia de Formosa2
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Fuente: Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. www.formosa.gov.ar 7
Ubicación geográfica de Municipios por Departamento3
Departamento
Cabecera
Bermejo
Laguna Yema
Los Chiriguanos, Pozo de Maza, Pozo del Mortero
Formosa
Formosa
Colonia Pastoril, Gran Guardia, San Hilario, Mariano Boedo, Mojón de Fierro, Villa del Carmen, Villa Trinidad
Laishi
Matacos
Otros municipios integrantes del Departamento
San Banco Payaguá, General Lucio V. Francisco de Mansilla, Herradura, Tatané, Villa Escolar Laishi Ingeniero Juárez
Patiño
Bartolomé de las Casas, Colonia Sarmiento, El Recreo, Estanislao del Campo, Fortín Leyes, Fortín Lugones, General Comandante Manuel Belgrano, Ibarreta, Juan G. Bazán, Las Lomitas, Posta Fontana Cambio Zalazar, Pozo del Tigre, San Martín 1, San Martín 2, Subteniente Perín, Villa General Güemes
Pilagás
El Espinillo Buena Vista, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas
Pilcomayo
Clorinda
Pirané
Pirané
Ramón Lista
General Mosconi
Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Palma Sola, Puerto Pilcomayo, Riacho He-Hé, Riacho Negro, Siete Palmas El Colorado, Mayor Vicente Villafañe, Palo Santo, Villa Dos Trece El Potrillo
Las principales actividades están localizadas en la zona Este de la provincia y tienen una cultura nativa de pequeños productores dedicados al algodón, la ganadería y la fruticultura, manejo de las fincas y comercialización a fin de evitar las migraciones que se dan en todo el país. La Provincia presenta tres áreas agroecológicas que determinan la configuración espacial de las actividades socioeconómicas.
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Fuente: Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. www.formosa.gov.ar 8
En efecto la zona Este, con precipitaciones abundantes a lo largo del año, constituye la principal región económica de la provincia. En el otro extremo, la zona Oeste, presenta un clima subtropical con estación seca y es el área de menor desarrollo. La franja central, constituye una zona de transición entre las dos primeras. Las ciudades de Formosa, en el departamento homónimo y Clorinda en el departamento Pilcomayo, son las más importantes y pobladas. Dichos departamentos concentran más del 55% de la población provincial. El Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa alrededor del 0,6% del PBI nacional. Formosa es una de las provincias de menor desarrollo relativo del país. El PBG de la provincia está conformado en un 70% por sector terciario. 18% por el secundario y 13% por el sector primario, La estructura productiva se basa en el sector agropecuario, principalmente ganadería bovina, algodón, maíz, arroz y frutihorticultura. Ubicación de las Principales Actividades Productivas Fuente: Secretaría de Política Económica
Las actividades primarias también comprenden la explotación forestal y la de yacimientos de petróleo y gas, estas últimas con un impacto poco significativo en la economía provincial. El sector manufacturero provincial tiene escaso desarrollo y las principales actividades son el desmotado de algodón, la elaboración de curtientes y la fabricación de muebles.
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La actividad forestal se encuentra entre las más importantes en la economía provincial. En La Provincia de Formosa las masas forestales cubren aproximadamente 5.000.000 de has., predominando los bosques caducifolios, muchos de los cuales son xerófilos, aunque también hay presencia de bosques o selvas en galería, sabanas, palmares, pajonales, estepas y cardonales. Las especies principales más importantes y representativas son (según sus nombres comunes): Quebracho colorado chaqueño, Guayaibí, Algarrobo blanco, Algarrobo negro, Palo piedra, Palo lanza, Palo santo, Espina corona, Lapacho negro, Urunday, Palo blanco, Mora amarilla – Palo mora. El sector forestal formoseño está basado exclusivamente en la explotación de las especies nativas del bosque (fundamentalmente el algarrobo), sin que se realicen actividades de forestación. Pese a su importancia social y económica, el sector presenta un estado de relativa desactualización en cuanto a métodos y maquinarias empleadas en los distintos procesos productivos, así como importantes falencias en el aspecto organizacional de las empresas, por lo cual la actividad no evoluciona con el dinamismo que sería deseable. En materia de industrias manufactureras de la madera, en la Provincia de Formosa se pueden agrupar los establecimientos en tres grandes categorías: aserraderos; carpinterías con aserraderos; y carpinterías. En el primer segmento (aserraderos), se encuentran cerca de una docena de grandes establecimientos que poseen un promedio de 1.500 m2 de superficie y que en general aprovisionan con sus productos a terceros. Los aserraderos de tamaño intermedio son aproximadamente 50 locales, que además del simple aserrío elaboran postes, portones y puentes. El resto de las empresas son categorizadas como pequeños aserraderos, cuyas características de producción y equipamiento son muy diversas. El segundo grupo (carpinterías con aserraderos), está compuesto por establecimientos con una superficie total de no más de 500 a 1.000m2 entre cancha y maquinas. En este renglón encontramos carpinterías que trabajan como tales, pero que en su mayoría también poseen maquinarias de aserrado con la cual se complementan tanto para el abastecimiento propio como para terceros, dependiendo del flujo de demanda al cual se amoldan según las circunstancias. El último segmento (carpinterías) lo comprenden fábricas que solo poseen equipamiento para manufactura de 2ª transformación, siendo este sector el grupo de pequeños carpinteros proveedores de mobiliarios de la mayor parte de la demanda provincial pública (planes de vivienda y equipamiento) y privada (particulares y a distribuidores). Asimismo dentro de esta categoría se cuentan numerosos emprendimientos del tipo “microemprendimientos” unipersonales en su mayoría informales (no registrados) y/o también denominados “artesanales”, que se aprovisionan de la materia prima cercana contando con la tradición local en su utilización,
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(lo que hace de esta actividad un oficio muy difundido), explicando su gran cantidad y heterogeneidad. Estos últimos casos mencionados solo poseen alguna maquinaria de carpintería básica. SECTOR MADERERO PROVINCIAL – ESTABLECIMIENTO Y PERSONAL ESTIMADO POR LOCALIDAD
CARPINTERIAS Y ASERRADEROS
CARPITERIAS
ASERRADEROS
PERSONAL ESTIMADO
Clorinda
15
3
100
El Colorado
13
5
70
LOCALIDAD
El Espinillo
2
Estanislao del Campo
5
Fontana
18
Formosa
10
Fortín Lugones General Belgrano
6 1
25 35
15
2
600 10
4
4
55
General Quemes
6
4
20
General Mosconi
6
1
30
Ibarreta
21
2
80
Ingeniero Juárez
19
4
100
Laguna Blanca
13
30
Laguna Naineck
5
5
Laguna Yema
12
Las Lomitas
2
15
8
Los Chiriguanos Misión Laishi
4
Misión Tacaagle
1
12
65
14
130
2
12 10
4
2
45
Palo Santo
30
70
600
Pirané
10
49
780
Riacho He - He
4
10
1
15
Sbte. Perin
4
15
Siete Palma
2
5
Tres Lagunas
5
San Martí II
3
Villa Dos Trece
2
8
TOTAL
50
224
1
30 25
188
2.888
Fuentes: Municipios - DIH y M - DGR
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En otro orden de cosas se destaca en la Provincia de Formosa la elaboración de “Tanino”, considerada como la principal actividad vinculada con la producción forestal, utilizando el quebracho para la obtención de curtientes, resinas y dispersantes. La producción de tanino la realiza una sola empresa, con una producción anual en el orden de las 10.000 toneladas, habiendo disminuido sistemáticamente durante los últimos años hasta llegar en 2001 a representar casi la mitad de lo registrado a mediados de la década pasada. El 90 % del complejo exportador de la Provincia se explica mediante la producción de Tanino. Es por ello que considerando la caída abrupta -a la mitad- del valor exportado del Tanino en los últimos años, se observó un impacto fuerte en la disminución de las ventas del Complejo Forestal, como causa del precio final del producto. Como detalla el “Informe Anual de Complejos Exportadores Provinciales 2010” (MECON, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) en la Provincia de Formosa las exportaciones sectoriales en el año 2009 se ubicaron cerca de los 5 millones de dólares (en 2008 había sido de U$D 11 millones). Las principales exportaciones de bienes del sector están constituidas por muebles y partes de muebles, mientras el resto se distribuye entre carbón vegetal, madera aserrada y diversas manufacturas de madera.
Fuente: Cuadros y gráficos, anterior y siguientes: “Informe Anual de Complejos Exportadores Provinciales 2010” (MECON, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
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Cuadros de los principales indicadores de los Complejos Exportadores de la Pcia. de Formosa
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Caracterización de la industria de la madera, productos de madera y muebles en Argentina 4 La siguiente caracterización se basa sobre la encuesta anual que realiza la FAIMA a las industrias del sector mediante sus cámaras asociadas y el Registro Industrial Maderero, tomando como referencia a algo más del 10% del universo empresarial, arribando a una serie de datos importantes sobre los aspectos más destacados del sector. La información del sector madera y muebles es en general muy escasa. Esto obedece a varios factores:
El sector está conformado fundamentalmente por PyMEs con alta atomización industrial, que dificulta el relevamiento de estadísticas macro y micro.
Importante mercado informal,
Bajo grado de valorización de la información como elemento determinante para la toma de decisiones empresariales.
La industria de la madera y el mueble tiene dos características que la distinguen de todas las demás:
A excepción de unas pocas grandes empresas orientadas a la primera transformación y la producción de tableros, se trata de una industria conformada por PyMEs casi en su totalidad.
Con distintos grados de concentración, la industria se encuentra presente en todo el país (geográficamente es difícil encontrar localidades en las cuáles no existan “carpinteros”).
La década del noventa tuvo algunas consecuencias importantes para la industria: fuerte concentración industrial en la primera transformación y producción de commodities, fuerte disminución de la cantidad de empresas de bienes finales, crecimiento de importaciones de materias primas, bienes finales y equipamiento. Todo ello implicó un fuerte perjuicio para la industria nacional pero también tuvo otras consecuencias que modificaron la cultura empresarial y la conducta del consumidor: mayor exigencia del consumidor en cuanto a calidad y diseños, mayor concentración de la demanda en productos de mayor valor (dada la mayor concentración en la distribución del ingreso), sobredimensionamiento del equipamiento, mayor conocimiento de empresarios del “estado del arte” en países de mayor desarrollo relativo dada la mayor facilidad para visitar otros países (ferias).
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Síntesis del informe sectorial que realiza periódicamente la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, FAIMA.
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Conceptos tales como competitividad, productividad, calidad, diseño, tecnología, gestión empresarial, marketing, asociatividad empresarial, delegación, tercerización, etc., eran casi desconocidos para los inmigrantes o hijos de inmigrantes que comenzaron como artesanos en los años cuarenta o cincuenta. Todo ello modificó en buena medida la “cultura empresarial” y las características de la demanda. La crisis del 2001 y la devaluación del peso modificaron nuevamente el mercado y permitieron un crecimiento importante de la producción industrial de aquellas empresas que supieron adaptarse a las “nuevas reglas de juego”. Sin embargo este fuerte crecimiento, consecuencia inmediata de la devaluación del peso, no fue acompañado, por un lado, por políticas específicas para las PyMEs y, por otro, a pesar de la mayor sensibilización empresarial no se percibe todavía un cambio significativo en la gestión y estructuras empresariales que permitan incrementar competitividad y productividad. Si a estos factores se le agrega la crisis internacional de 2008, con la consecuente disminución en los índices de crecimiento, es probable un “amesetamiento” en el crecimiento del sector y, con ello, una incipiente pero creciente competencia externa y dificultades para acceder a mercados internacionales. Los principales subsectores de la industria son los aserraderos y remanufacturas, los fabricantes de tableros de fibra, de partículas y compensados, aberturas, pisos y revestimientos, pallets y envases y muebles y carpinterías. En total unas 7.580 empresas (estimaciones llegan a 12.000 contabilizando los pequeños talleres) emplean en forma directa a unas 62.200 personas. La Mesopotamia concentra los cultivos forestales (pino y eucaliptus) y la primera transformación de la madera con creciente producción de remanufacturas, el sur del país cuenta con interesantes cultivos y aserraderos, gran cantidad de aserraderos de maderas nativas y pequeñas producciones de muebles y productos que utilizan esas materias primas se encuentran en todo el noroeste del país. La industria de muebles y otros bienes finales (unas 3.500 empresas) se encuentra en Buenos Aires y Gran Buenos Aires en un cincuenta por ciento. Polos productivos muebleros importantes se pueden encontrar en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Cada uno de estos subsectores tiene sus particularidades. Se observan grandes empresas manufactureras en la primera transformación de la madera y en la fabricación de tableros de fibra y partículas, industria que se caracteriza por ser fuertemente capital intensiva. El resto de la industria está conformada por PyMEs que, dependiendo del sector, emplean en promedio 8 personas por empresa. En promedio los aserraderos, fábricas de muebles y pallets cuentan con 10 a 15 personas por empresa, pero la gran cantidad de pequeñas carpinterías con 4 personas por empresa disminuyen el promedio global. Las estimaciones realizadas permiten inferir que los aserraderos y remanufacturas constituyen el 32 % de las empresas y emplean el 34% del personal total. Las fábricas de muebles el 33% con el 31% del personal y los pallets y envases representan el 5% de las empresas con 7% del personal. Las carpinterías significan aproximadamente el 30%
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de las empresas. Vale decir que, por cuestiones obvias, la representatividad de la muestra impide realizar un análisis meticuloso de este sector. La utilización de la capacidad instalada es muy alta. Según el subsector oscila entre el 70 y el 80%, siendo cercana a la plena utilización de plantas en la industria de tableros aglomerados. Muy pocas empresas reconocen como “obsoletos” sus equipos, mientras es percibido que muchas industrias han encarado la mejora tecnológica y/o el reequipamiento. Con la excepción de la industria tableros aglomerados que es fuertemente capital intensiva y que sus costos están directamente relacionados con la materia prima, la energía y la inversión, en el resto de los sectores, la materia prima incide, según el subsector, entre un 47 y un 54% de los costos totales de producción y la mano de obra entre el 25 y 30%. Cuando se realiza un análisis subsectorial, se observa claramente cómo, a medida que aumenta el nivel de industrialización se disminuye sensiblemente la participación del costo salarial. La diferencia es significativa dentro del rubro muebles, entre macizos y planos (realizados con tableros). La industria de la madera y el mueble, como buena parte de las pequeñas y medianas empresas, ha basado su crecimiento en el conocimiento empírico del recurso y sus productos y ha relegado otros aspectos que hacen a la profesionalización en la gestión empresarial y que, obviamente, afecta su competitividad. Es muy alta la proporción de empresas que no cuentan con sistemas de gestión productiva y administrativa casi elementales. La mayoría de las empresas no llevan contabilidad sistematizada, ni sistemas de costos, ni controla la calidad sistemáticamente, siendo escasas las empresas que declaran utilizar normas técnicas o contar con asistencia técnica externa en gestión empresarial o diseño de productos. No obstante se percibe un progresivo crecimiento en la sensibilización de los industriales respecto de la necesidad de mejorar su gestión empresarial. En términos generales las empresas presentan deficiencias en temas tales como:
Higiene y seguridad, y accidentes de trabajo.
Estrategias de comercialización.
La baja especialización de la industria (en la industria del mueble, en promedio, cada empresa fabrica 47 productos diferentes, aunque venden el 80% de su producción con 15 productos en promedio).
Falta de economías de escala, bajo nivel de asociatividad y tercerización.
Sistematización en la capacitación laboral.
Falta de profesionalización y de asistencia técnica externa
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Reseña histórica y principales características del sector en la Provincia de Formosa Los comienzos de la industria manufacturera de la madera5 se explican a partir de la fabricación de muebles en Formosa, remontándose a la década de los años `70 y tiene una de sus primeras manifestaciones en forma ininterrumpida con la instalación, en la localidad de Palo Santo (a 130 Km. hacia el Oeste de la Ciudad Capital), del empresario uruguayo Rodolfo García, quien percibe en el algarrobo (Prosopis alba y Prosopis nigra), una madera apta para el maquinado; noble, dura, resistente, de singular belleza y por sobre todo, con baja tendencia a la deformación, aún recién cortada (en esta etapa se desconoce la tecnología del normalizado de la madera), por lo que comienza a desarrollar muebles con características particulares, muy resistentes y aplicando algún grado de diseño. En general estos muebles con algún grado de rusticidad y bajo nivel de terminación son aceptados en el mercado por su condición de “novedad”. A partir de allí, la mayor parte de los aserraderos que realizaban procesos de primera transformación (aserrado de maderas, tirantería en general, varillas para alambrado, etc.) e incluso industrias que trabajaban con productos en segunda transformación (pallets, piezas parte, etc.) utilizando maderas de quebracho blanco, palo blanco, guayaibí, urunday, etc., se vuelcan casi inmediatamente a la fabricación de muebles de algarrobo motivados principalmente por constantes demandas que comenzaban a generarse desde diferentes lugares del país. La evolución y transformación de esta actividad tuvo un desarrollo sostenido durante la segunda mitad de los años `70, pero fue en la década de los años `80 cuando tomó un impulso descontrolado, principalmente por la apertura de mercados importantes como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que comenzaron a requerir muebles de este tipo cualquiera fuera su característica constructiva, diseño o detalles de terminación. En este período se comenzó a generar un polo mueblero en toda la Provincia con la instalación de pequeñas industrias a lo largo de la Ruta Nacional Nº 81. Sobre esta vía de comunicación, que arranca en Formosa Capital y llega hasta la Pcia. de Salta, podemos encontrar ciudades y pueblos madereros - muebleros importantes como Pirané (107 Km. de la Capital), Palo Santo (135 Km.), Cnte. Fontana (180 Km.), Ibarreta (200 Km.), Estanislao del Campo (230 Km.), Pozo del Tigre (280 Km.) y Las Lomitas (300 Km.), así como otras dos poblaciones de menor importancia que se mantuvieron con el tradicional aserrado de madera, Laguna Yema (390 Km.) e Ing. Juárez (495 Km. de Formosa Capital). En otras ciudades y pueblos de la Provincia también se dedicaron a desarrollar esta actividad, pero en menor magnitud. El Colorado y Villa 213, en el 5
Nos referiremos principalmente para la Provincia de Formosa, a las denominadas “Maderas Nativas”, definidas éstas como aquellas maderas de árboles que nacen naturalmente en una región determinada, (a diferencia de aquellas especies “implantadas”, donde los bosques son conformados en procesos productivos como parte de la actividad forestal del hombre).
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Centro Sur de Formosa y Laguna Banca, Espinillo y General Belgrano en el Centro Norte de la misma son muestra de ello. Por esos tiempos la firma Hijos de Alejandro Fridman (inexistente en la actualidad), era la industria más importante del sector en la Provincia y considerada la más grande de la región, fue la primera que comenzó a exportar muebles a Estados Unidos, diseñados y producidos en Formosa. Se trata de la primera experiencia de este tipo realizada en toda la región con muebles de algarrobo. Todas las industrias que se radicaron en ese período o aquellas que adaptaron sus instalaciones para elaborar muebles, mostraron las mismas falencias y vicios: se abocaron a fabricar productos con muy poca experiencia o sin tener conocimientos básicos de diseño, calidad, tecnología, costos y mercados. Muchos se volcaron a la actividad, copiando modelos de aquellos que ya estaban desarrollando algún producto, armaban sus listas de precios basados casi exclusivamente y tomando como parámetros, valores de la competencia sin conocer sus costos propios; compraban máquinas por intuición, o bajo el asesoramiento de algún vendedor oportunista de máquinas que les indicaban equivocadamente cual era el equipo más adecuado a incorporar, o simplemente adquirían lo mismo que su competencia. Otro de los hechos que marcó negativamente la natural evolución de la industria del mueble en Formosa, fue la falta de mano de obra calificada, considerando que quienes se incorporaban a la actividad lo realizaban como alternativa laboral, sin considerar aspectos vocacionales. Este concepto todavía impacta en la actualidad, en términos de aptitud y actitud, instalando una cultura de difícil modificación. En esa primera etapa, los empresarios incorporaban a la producción, operarios de aserraderos que muy pocas veces o nunca habían visto un mueble de algarrobo, o personal que no tenía conocimientos de carpintería y no poseían experiencia mínima para lograr un mueble de mediana calidad. En otros casos se desarrollaban y fabricaban productos bajo el asesoramiento de los mismos dueños, que muy poco sabían de diseño y los hacían, tomando como único parámetro, su propio gusto. Si bien lo expresado en el párrafo anterior ha sido considerado en su oportunidad es conveniente aclarar que:
El empresario en general no poseía los conocimientos adecuados para este tipo de actividad (no se especificaban las características del mueble, por lo cual no existe
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referencia para la determinación de la Calidad como indicador de gestión), por ejemplo se utilizaban para la fabricación de los muebles simples plantillas sin respaldo de planos.
Al no disponer de los necesarios parámetros de fabricación, se genera una importante dificultad para capacitar convenientemente al personal operativo.
Los pocos carpinteros existentes en la zona aportaban su escaso conocimiento para la fabricación de muebles, con lo cual transmitían sus propios errores. Esto generó que en Formosa se desarrollara su industria sobre la base de mano de obra escasamente preparada y poco calificada, sin ningún tipo de diseño preestablecido, situación que, en general, perdura hoy con algunas pocas excepciones. A la fecha la mayor cantidad de personal operativo calificado en el área de maquinado, armado y terminación de los muebles se concentra en las empresas de magnitud, lo cual representa una significativa dificultad para la transferencia del conocimiento. Para el caso de las empresas más pequeñas, se agrega a lo expuesto el alto índice de rotación, la baja solidaridad para la transferencia del conocimiento y experiencia vinculada con la actividad. En este marco durante toda la década de los años `80 fue creciendo en forma vertiginosa, sobre el territorio de la provincia de Formosa la industria del mueble de algarrobo. La moda, el auge y una demanda permanente, hicieron que durante esa época se vendiera todo lo producido, en forma independiente de su prestación, precios y plazos de entrega. Durante todo este período, las empresas incorporaron máquinas, equipos, mano de obra y generaron la mayor expansión de su reciente historia mueblera. Las firmas de mayor envergadura se fueron despegando de las pequeñas y desarrollaron su máximo potencial en esta década. Los últimos años de este periodo, encontraron a muchas empresas del sector consolidadas con mueblerías propias distribuidas por todo el País (caso EXPO-ALGARROBO; MADER-VENT; MUEBLES EL ALGARROBO, entre las más representativas), industrias en pleno crecimiento, desarrollo y con nuevas tecnologías. Pero también encontró a pequeñas empresas a las cuales comerciantes oportunistas se acercaban a comprar desde los grandes centros de consumo, pagando por los productos precios muy bajos e irreales aprovechando el desconocimiento en materia comercial y referenciales de oferta y demanda. Es justo mencionar que gran cantidad de esas pequeñas industrias, entregaban mercadería con características de terminación y diseño en condiciones de precariedad (conocido como el “mueble en crudo”). En otros casos, pedidos pactados con anticipación y pagados, no se entregaba en plazos y condiciones preestablecidas. A pesar de todas estas circunstancias, esas pequeñas empresas obtenían márgenes importantes de ganancia y continuaban adelante.
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La Argentina no fue ajena al último hito histórico del planeta, conocido como la caída del muro de Berlín. Así se ingresaba a la década de los años `90 con significativos cambios en el ámbito internacional, los cuales impactaban en la industria nacional incluida obviamente la industria del mueble de Formosa, y también incluido todo el comercio mundial. Se iniciaba la década de la globalización y la apertura de los mercados. A partir de esos años y durante toda la década, se desarrollan cambios significativos en materia de comunicaciones, informática, comercio internacional, etc. Nuestro País incorpora las reglas de juego impuestas por el mundo moderno y sin una preparación previa de empresas y empresarios, se establece la apertura económica, ingresando sin protección a competir en un mundo globalizado. Pero además durante esos primeros años la Argentina comienza a experimentar serias dificultades a consecuencia de un factor desconocido hasta el momento en nuestro País: la estabilidad monetaria y económica. Los acontecimientos impactan en la industria nacional, generando en las PyMEs de Formosa la dificultad que significó la incorporación al nuevo escenario. Los empresarios comienzan a conocer las dificultades para vender, dado que la nueva realidad establece la necesidad de salir a buscar los clientes (los cuales anteriormente venían a comprar); los precios se mantienen estáticos por largos períodos y la especulación llega a su fin; se incorporan productos sustitutos de otros países con prestaciones y precios altamente competitivos. En forma precipitada los empresarios deben competir con precio, servicios y escala de producción, para lo cual no estaban preparados (algunos indicadores de gestión como la productividad y eficiencia, muestran la diferencia con los nuevos actores del mercado). En esta nueva lógica, el cliente es quien impone el precio por lo cual, disminuye la rentabilidad, las empresas no están en condiciones inmediatas para adoptar las nuevas reglas del mercado y comienzan las dificultades y problemas para muchas industrias. Con frecuencia intermediarios inescrupulosos realizaban sus operaciones con el pago de cheques diferidos, por lo cual el pequeño fabricante recurría al mercado de la usura para obtener el “efectivo”, adicionando a ello los inconvenientes producidos por los incumplimientos. A mediados de los `90 algunas firmas líderes de la Provincia, considerando las serias dificultades que se presentaban en el mercado interno, analizan alternativas en el comercio exterior como posibilidad de subsistencia. Se desarrollan emprendimientos aislados (viajes exploratorios, misiones comerciales, presentación de productos en Ferias y Exposiciones internacionales, etc.) que les generan un gran esfuerzo económico y resultados, por lo general, poco satisfactorios. Estas empresas salieron al mundo con mucho entusiasmo y determinación, pero sin una perspectiva clara o conocimientos adecuados con relación a los mercados, diseños (incluida la ergonometría), especificación del mueble (cumplimiento con la Calidad comprometida), lustres, packaging, marketing, etc. También se ignoraban las exigencias que presenta el mercado
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internacional en cuanto a modalidades de compra, cumplimiento de plazos, formas de cotización, características de las muestras, despachos, etc. Lo expuesto puso de manifiesto la falta de experiencia sobre la modalidad de comercialización y el marco respaldatorio que requiere la exportación. Quedó expuesto el desconocimiento de marketing, de comercialización, y de la proyección para contemplar debidamente la capacidad de respuesta de los procesos. En el período de referencia, otras empresas más pequeñas de Formosa sin la alternativa de exportar, se quedaron luchando en el mercado interno, donde la recesión se agudizaba y el interés de la gente por los muebles decrecía día a día. Comenzaban a percibir además, que el mueble de algarrobo perdía prestigio, interés y valor por parte del consumidor. Para poder competir en precio se fabricaban muebles con características cada vez mas deplorables (se perdió el concepto del mueble de “madera maciza”). El mueble de roble boliviano lo estaba sustituyendo por precio y características competitivas. Muchas de estas pequeñas firmas comenzaron a desaparecer o se redujeron a su mínima expresión, dejando máquinas paradas, gente sin trabajo y mucha desesperanza. Con este panorama se llega al final de la década. Empresas importantes que no han encontrado en forma definitiva el camino de la exportación como salida válida, con achicamiento en su plantel de operarios, pocas ventas en el mercado interno, enfrentando elevados costos, baja rentabilidad, con capacidad instalada ociosa, escasa producción, sin demanda real y futuro incierto. Y con microempresas o pequeñas firmas, que se ven totalmente desbordadas sin un horizonte claro, esperando algún tipo de solución o simplemente esperando desaparecer.
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3. Mapeo del sector En este capítulo se describen los principales actores institucionales identificados que integran el Conglomerado, mostrando las referencias de su naturaleza, conformación y actividades, como así también las relaciones entre éstos, y su vinculación con el sector público.
Unión Industrial de Formosa, UIF La Unión Industrial de Formosa (UIF) es una asociación civil gremial empresaria sin fines de lucro, representativa de la actividad industrial de la Provincia, con una trayectoria de más de 10 años en la provincia, que tiene como objetivo representar al sector industrial en su conjunto, y tiene esquematizada su organización en cámaras y asociaciones distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio. Pero además de esta faceta de connotaciones gremiales (actuar de modo colectivo para responder a las demandas sectoriales y particulares), la UIF genera acciones y tiene rol participativo en la comunidad para aportar decididamente a la promoción del desarrollo formoseño desde el punto de vista económico, social y territorial. Posee entre sus asociados industrias del sector del cuero (pasando por todos los procesos, desde el curtido hasta el producto terminado), químico, calzados de cuero y tela con inyección de goma, metalmecánico, alimenticio, textiles, industrias ladrilleras y las más importantes del sector maderero (llegando a casi 200 afiliados). En lo relacionado con el sector de la foresto industria, la UIF posee acuerdos con la Cámara de la Construcción, los sectores industriales intervinientes y el Fondo Fiduciario Provincial, logrando pactar entregas, precios y cantidades de distintos insumos industriales (básicamente ladrillos y aberturas), que se describen en este informe dentro del apartado “Consorcios”.
Cámara Maderera de Palo Santo La Cámara Maderera de Palo Santo posee Personería Jurídica desde el año 2005 y agrupa a 60 afiliados. Ha firmado distintos acuerdos con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Producción y Ambiente, para la puesta en marcha del secadero municipal, proyecto apoyado por la Universidad de Formosa y el Municipio. Guarda una estrecha relación institucional de complementación para el sector con el Municipio local. Asimismo logró firmar varios acuerdos para la provisión de aberturas. Durante el año 2008 llevo adelante conjuntamente con la Dirección de de Industria de la Provincia y el municipio local una capacitación en diseño de 6 meses de duración.
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En el año 2005 obtuvo un crédito del Fondo Fiduciario Provincial de $ 2, 5 millones (conjuntamente con la Cámara Maderera de Pirané), cuyo destino fue la adquisición de materia prima y recomposición del parque de maquinas de sus asociados.
Cámara Maderera de Pirané Esta cámara con más de 30 años de trayectoria y 70 socios, viene realizando tareas de capacitación y asistencia. Como fue referido anteriormente participo también en el otorgamiento del crédito otorgado por el gobierno provincial mediante el Fondo Fiduciario en el año 2005. Entre sus acciones más recientes se encuentra la de haber llevado adelante la capacitación en diseño, dictada por el área de industria de la provincia. Esta organización participa de la comisión directiva de la UIF y se encuentra en permanente contacto con la Subsecretaria de Desarrollo Económico en la búsqueda de posibilidades laborales para sus asociados.
Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA FEDEMA es un punto de encuentro internacional para concentrar cada dos años, a los industriales, productores, fabricantes y diseñadores que trabajan con esta importante materia, que es la madera, sin olvidar a los artistas, comerciantes, consumidores y a toda persona que de una u otra manera esté vinculada con el sector. El objetivo principal de la Feria es el de fortalecer y proyectar nacional e internacionalmente el sector foresto-industrial de la región del Chaco Americano, el cual se constituye en la mayor área forestal del continente americano, después de la Amazonia. Por ello FEDEMA se orienta a mostrar el potencial de la industria maderera de la región del nordeste argentino, y de las empresas vinculadas a dicho sector, posicionar al sector del mueble y la madera de la región, dándole proyección nacional e internacional, realizar negocios y, buscar oportunidades comerciales y nuevos mercados externos para la producción exportable, hacer conocer nuevas tecnologías en procesos y productos, estrechar vínculos entre todos los actores de la cadena de agregación de valor, identificar Diseño y sus tendencias, desde el mercado, convirtiendo así al evento en referencia nacional e internacional. El balance general de la 3º edición de FEDEMA, confirma los principales resultados a lo largo de su trayectoria que reflejan importantes logros con empresas expositoras en los rubros de mueblerías en general, mueblerías formoseñas, maestros carpinteros, maquinarias y accesorios, marroquinerías, insumos y servicios, gubernamental, bancos, entidades intermedias. Asimismo
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en su última edición contó con la presencia de 85 expositores pertenecientes a 13 de los consorcios de pequeños carpinteros ubicados en el territorio provincial. Los expositores han evaluado la muestra en un 70 % entre muy buena y excelente. El Gobierno de la Provincia de Formosa ha trabajado desde los niveles institucionales de modo articulado con el sector privado a partir del concepto de sustentabilidad de las cadenas de valor forestales, agregándole tecnología a todos sus eslabones, desde la ampliación de las áreas forestadas, la incorporación de modernas maquinarias y sobre todo la calificación de la mano de obra. Este trabajo conjunto ha permitido que más de 360 empresas, instituciones y profesionales del sector foresto industrial y casi mil asistentes a los seminarios, conferencias y talleres, participen activamente de una feria que se consolida como la de mayor referencia del mueble y la madera de la región del Chaco Americano. En la exposición del predio ferial de la avenida Costanera se exhibieron producciones de 130 empresas e instituciones que cubrieron 170 stands habilitados en una superficie ampliada casi duplicando su capacidad original. Los rubros expuestos fueron aserraderos, fábricas de todo tipo de muebles, aberturas, pisos y juguetes; fabricantes de insumos para el sector y empresas de servicios, universidades, cámaras empresarias, entidades financieras, medios de comunicación y gobiernos provinciales. Origen de las empresas: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y de la República del Paraguay, sin dudas que las carpinterías de Formosa se constituyeron nuevamente en el "boom" de la feria, quienes recibieron a los 27.500 visitantes, logrando importantes ventas y negocios concertados para corto y mediano plazo. Las carpinterías formoseñas provenientes de las zonas madereras por excelencia, como Pirané y Palo Santo, así también de Ibarreta, Laguna Blanca y ciudad de Formosa, donde abundaron los maestros carpinteros propietarios de pequeñas empresas, concretaron importantes negocios. Por último es interesante destacar las actividades de complementación que se desarrollan en el ámbito de FEDEMA, tales como: el “Encuentro Internacional de Escultores en Madera” (con la prestigiosa coordinación del reconocido escultor chaqueño FABRICIANO GOMEZ), la Ronda de Negocios (500 reuniones y un promedio de 8 reuniones por empresa.), el “Concurso Internacional de Diseño de Muebles 2010”, el “Concurso Internacional de Diseño de Juguetes en Madera 2010”, por mencionar los más importantes.
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Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, ADE La Agencia de Desarrollo Empresarial es una asociación civil sin fines de lucro donde confluyen los esfuerzos de organismos del gobierno Provincial, cámaras, empresarios, universidad y técnicos para desarrollar las potencialidades de la economía regional y mejorar la competitividad de las empresas. Las Instituciones que la integran son:
Federación Económica de Formosa (FEF)
Unión Industrial de Formosa (UIF)
Confederación Empresaria del Nordeste Argentino (CENEA)
Sociedad Rural de Formosa (SRF)
Consejos Profesionales (Ciencias Económicas e Ing. Agrónomos)
Universidad Nacional de Formosa (UNAF)
Gobierno de la Provincia de Formosa (representada por el Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio y Desarrollo, el Ministerio de Planificación con la Subsecretaria de Planificación e Inversiones)
Banco de Formosa
Municipalidad de la Ciudad de Formosa
Empresas privadas integradas por: El Rayo S.H. y Mobiliar
La ADE inicia sus actividades en el año 2003, como un programa dirigido a la promoción y asistencia a la microempresa formoseña, mediante la capacitación a técnicos locales para atender a las mismas, al efecto de proveer un servicio que promueva y fortalezca el desarrollo de este tipo de emprendimientos. Constituyéndose como asociación civil sin fines de lucro a partir del junio del 2004 y funcionando en el Predio Ferial “Vuelta a Formosa”. Canaliza principalmente su comunicación institucional vía Web: www.adeformosa.org.ar En principio la ADE pretende resolver las necesidades de cuatro de los principales sectores de la Provincia como lo son: Fruti hortícola, Foresto-Industrial, Agroindustrial y Ganadero. Los inconvenientes que exhiben estos sectores son de: Gestión de Calidad, Diseño, Comercialización entre otros. Misión: la Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa, se propone como el ámbito de convocatoria de los diversos actores locales para movilizar y valorizar los recursos naturales, humanos, científicos y culturales del territorio formoseño. Asistir al desarrollo local sustentable articulando y apoyando iniciativas públicas y privadas que contribuyan a la mejora competitiva de la región, tomando como grupo objetivo las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Para ello la ADE ofrece una serie de servicios de desarrollo empresarial, entre los que se cuentan el de Información, el de Capacitación y el servicio de Asistencia Técnica. Particularmente para el sector Foresto Industrial, la ADE, junto al Gobierno de la Provincia de Formosa, organiza cada dos años la Feria Internacional del Mueble y la Madera FEDEMA.
Universidad Nacional de Formosa, UNAF En 1973 se pone en marcha la carrera de Ingeniería Forestal (desde la Universidad del Nordeste, transfiriéndose luego en 1988 a la creada Univ. Nac. de Formosa), como asimismo los grados intermedios que pudieran corresponder, como base de la eventual creación de la Facultad de Recursos Naturales Renovables. La UNAF participa de la Agencia de Desarrollo Empresario (ADE) y forma parte del acuerdo entre las Universidades del Norte Grande (La Rioja, Córdoba; Catamarca; Salta; Jujuy; Santiago del Estero; Misiones; Formosa; la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Tucumán). En este marco junto con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y con la Universidad Nacional del Nordeste, se realizan proyectos de investigación aplicados a los montes del parque chaqueño. La UNAF cuenta con 2 Facultades: de Recursos Naturales y de Administración, Economía y Negocios, donde se dictan las carreras de: Técnico en Comercio Exterior, Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarios, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista, y Tecnicatura en Agronegocios.
Consorcios de Cooperación En el año 1999 el Gobierno Provincial tomó la iniciativa de adquirir muebles escolares y cuya provisión sea realizada por las pequeñas empresas locales con posibilidades en la fabricación de muebles. En esa primera oportunidad el sector de los pequeños carpinteros se encontraba muy deteriorado (recordemos que el momento histórico representa la antesala de la crisis 2001), a tal punto que muchos de aquellos que participaron de esta primera etapa, no disponían de fuerza motriz al tener cortada la luz por falta de pago, por lo cual el Gobierno Provincial consideró oportuno canjear los muebles escolares por la cancelación de los pagos de los servicios eléctricos, que posibilitaron no solo fabricar los productos en cuestión, sino también disponer de las instalaciones para volver a producir. En Octubre de 2005 el Gobierno Provincial nuevamente asiste al sector manufacturero de la madera mediante un aporte financiero de $ 2,5 millones, a través del Fondo Fiduciario
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Provincial, para la adquisición de materia prima que luego sería utilizada en la fabricación de aberturas de las denominadas “viviendas federales” que se construían en la Provincia. Observando la necesidad de conformar estrategias asociativas que les permitan a los pequeños y medianos carpinteros cumplimentar las demandas de productos del estado provincial, el Gobierno pone en práctica la motorización de “Consorcios de Cooperación” cuya conformación opera bajo el marco de la Ley Nacional Nº 26.005 (de reciente sanción y reglamentación en ese año). El objeto de estos Consorcios, constituidos por un mínimo de tres y un máximo (sugerido) de 15 carpinteras asociadas, representaría los siguientes beneficios:
Incorporar la cultura de la asociatividad.
Ingreso al sector formal.
A través del asociativismo mejorar la producción a escala por cada consorcio.
La posibilidad de proveerle al Estado.
Las organizaciones que participaron en el desarrollo de estas acciones y sus roles desempeñados fueron:
Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas: compra de los productos.
La Dirección de Asociativismo y Economía Social: asistencia para la conformación de los Consorcios.
Ministerio de Educación: solicitudes de suministro de muebles escolares.
Subsecretaria de Desarrollo Económico: distribución y entrega de los muebles.
Unión Industrial Formosa: distribución de unidades y control de calidad.
Cabe destacar que esta posibilidad tuvo lugar a partir del plan de obras en materia de infraestructura escolar, que el Gobierno Provincial venía llevando adelante y que a la fecha se mantiene a ritmo sostenido. Es así entonces que por medio de este sistema se han adquirido a la fecha, más de 50.000 conjuntos escolares nuevos, que tuvieron como destino el aprovisionamiento y/o reposición en escuelas totalmente nuevas, escuelas refaccionadas y ampliadas. Complementariamente el Gobierno Provincial se encuentra facultado (Decreto Ley 1497/97 y 490/09), a realizar la adquisición directa de los productos referidos, en el caso de que los mismos sean fabricados por Consorcios, Cooperativas y/o Asociaciones que procesen materia prima localmente. Estas normas también permiten a las organizaciones mencionadas acceder a créditos de hasta $ 20 mil, para tecnificación, obra civil y adquisición de materia prima para el sector.
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Seguidamente se presentó una nueva oportunidad a partir de la provisión de aberturas, para las viviendas federales y de auto construcción. En el primer caso, (aberturas para viviendas federales, compuesta de 9 unidades por kit), interviene el Fondo Fiduciario Provincial, que mediante una triangulación entre la entidad crediticia, el consorcio o carpintero y la empresa constructora, realiza la operación. El fabricante de aberturas cobra una vez entregado el pedido (paga el Fondo Fiduciario Provincial), la empresa constructora obtiene como beneficio un plazo no mayor a 180 días para la cancelación de esa deuda, que la garantiza con la cesión de un certificado de obra igual al monto adquirido en aberturas, permitiendo así a la constructora obtener una financiación sobre los productos a una tasa del 10% anual. Recientemente se ha comenzado a trabajar en la provisión de aberturas para 800 viviendas para los Pueblos Originarios de la Provincia de Formosa, otro lote de 2.100 viviendas federales, y 500 kits (2 puertas de exterior, 1 ventana con celosía, 1 puerta de baño y 1 ventiluz) para viviendas de auto construcción (Ministerio de Planificación, conjuntamente con la Municipalidad de Formosa y el Concejo Deliberante), constituyendo todo ello un horizonte favorable para el sector en los próximos tiempos. 13 Consorcios operan en la actualidad en las localidades y según el detalle siguiente: Consorcio – Localidad
Nómina de Integrantes
ESPERANZA PIRANE
– Benítez, Raimundo Alberto; Ayala, Ángel; Román, Ceferino; Short, Albino; Faria, Emilia; Quiñones, Marcelo; Medina, Marta.
PIRANE GARANTIZA PIRANE
Maritato, Ricardo Rodolfo; Miño, Victoriano; Vera, Delfín Ciriaco; Ferreyra, – Maria Araceli; Pintos, Alfredo Nelson.
QUEBRACHO PIRANE
– Salinas, Alberto; Miranda, Raúl; Miranda, Celso; Giménez, Marcos; Rojas, Víctor Emmanuel; Gauna, Roberto Félix; Ayala, Ángel; Bogado, Cayetano
LA UNIÓN Jara, Celestino; Aguirre, Justino Cipriano; Farías, Ramón; Farías, Horacio. MADERERA – PIRANE LA VICTORIA – Aguayo, Jose Maria; Amarilla, Julio; Jara, Raúl; Aguayo, Darío; Barreto, PIRANE Pedro; Farías, Gumersindo; Farías, Luciano. MADERERO PALO SANTO
Ibáñez, Roberto Ernesto; Bellier, Miguel; Méndez Cejas, Juan Octavio; Freitas, Cecilio Javier; Jara, Lorenzo; Massin, Omar Alcides; Torres, Hugo Walter; Aquino Romero, Franco; Morillo González, Raúl Alberto; Vera, Ramón Domingo; Benítez, Alberto Ginés; Aranda, Santa Inés; Medina, Miguel; León, Jorge Luis; Medina, Horacio Fermín
MADERERO
Sánchez, Ramón; Garnica, Miguel Ángel; Mendoza, Félix;
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LAVALLE PALO SANTO
–
CO.MA.F. FORMOSA
– Lezcano, Silvio Bernabé; Ledesma, Hugo Alberto; Ruiz, Miguel Ángel
MADERERO López, Héctor Darío; Osorio, Cesar; Osorio, Cesar Fabián; Ledesma, Adán; ROCA FUERTE – Ortiz, Maria Epifania; Franco, Luis Alberto. EL COLORADO MADERERO LAGUNA BLANCA
Abreu, Carlos; Arca, Sergio Daniel; Arce, Arnaldo Enrique; Benítez, Pablo Aníbal; Cubilla, Roberto; Escobar, Heriberto; Escobar, Heriberto René; Sosa, Elpidio
CARPINTEROS DE CLORINDA
De León, Carlos Omar; Muñoz, Juan Ángel; Guato, Adolfo; Acosta, Genaro Alcides; Abbate, Francisco; Camargo, Lidia Ramona; Bordón, Torancio Vital; López, Julio Hugo
MADERERO ESPINILLO
EL Pérez, Fidel Juvencio; Acosta, Rubén; Zorrilla, Jose Román; Rábano, Agustín Pedro Alberto; Fantin, Delano Oscar; Koyanagi, Mitsutoshi; Ruiz, Juan Carlos; Aguilera, Alfredo.
MADERERO URUNDAY FORMOSA
Ibáñez, Héctor Rolando; Venturini, Domingo Santiago; Canalis, Andrés – Edgar.
Plan Estratégico Formosa 2015 Formosa presenta una historia de territorio marginado ya desde sus orígenes. En ese orden, el territorio formoseño, con más de ochocientos kilómetros de frontera internacional, fue considerado como escenario físico de posibles enfrentamientos bélicos con países limítrofes. Esta hipótesis de conflicto restringió todo tipo de inversión en la provincia, lo que en los hechos consagró al río Bermejo como límite norte de la Argentina. A lo largo de dos años, en un proceso de profunda participación social, junto a los municipios, las organizaciones libres del pueblo, las cámaras empresariales, y equipos técnicos especializados, se ha procedido al estudio de las potencialidades económicas y sociales de cada rincón de la provincia. Este esfuerzo implicó la realización de más de 20 talleres de trabajo y quedó plasmado en 16 informes divididos en 50 tomos y más de 12.000 páginas, generándose y sistematizándose una valiosa cantidad de información estadística de carácter estratégico para la provincia. Las inversiones, tanto públicas como privadas, necesarias para alcanzar la visión de la Formosa 2015 fueron definidas sector por sector, tanto en lo que hace a la infraestructura económica-productiva, como en lo referido a la infraestructura social.
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En particular el análisis que se realizó del sector foresto-industrial determinó que este se encuentra a tiempo de fortalecerse y elaborar un plan de desarrollo sustentable y rentable, sin depredar los bosques nativos, en especial considerando los rubros de muebles, pisos y carbón. La actividad forestal presenta limitaciones en las etapas extractiva e industrial. Las primeras se relacionan con la propiedad de los bosques, su conservación y las dificultades para la explotación (impuestas, sobre todo, por la legislación vigente). En la etapa industrial, las limitaciones radican en el escaso uso de tecnologías, el magro nivel de capacitación de la mano de obra, la falta de desarrollo de actividades de investigación e innovación para el uso de nuevas materias primas y el desconocimiento de la cadena de comercialización por parte de los empresarios formoseños, que provoca la pérdida de rentabilidad. . Estratégicamente Formosa se define como una provincia agrícola, forestal, ganadera, industrial, hidrocarburífera y turística que agrega valor a la materia prima en las regiones donde éstas se producen. En esa línea la provincia plantea 3 estrategias: • La estrategia de calidad. • La estrategia de integración de nuevas actividades que generen mayores ingresos para la provincia. • La estrategia de aumento de la producción.
PROYECCIONES PARA EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL6 Muebles de algarrobo: La producción de muebles de algarrobo muestra una recuperación sensible a partir de 2003, tras la fuerte caída sufrida en 2000 y 2001, influida por el desempeño del mercado interno. La proyección de la producción de muebles de algarrobo se realiza desde una mirada de mercado, teniendo en cuenta el eventual impacto sobre el bosque. Así, la proyección mínima mantiene en el tiempo los actuales niveles productivos, mientras que las 6
Fuente: Plan Estratégico Formosa 2015. www.formosa.gov.ar 30
proyecciones más probable y máxima se basan en el mejoramiento del proceso productivo y de los diseños, lo que permitiría complementar el mercado interno con la consolidación de mercados internacionales más exigentes.
Sin embargo, el crecimiento de la producción de muebles de algarrobo, condicionado en alguna medida por la disponibilidad de materia prima, se ve complementado por el aumento de la producción de muebles a partir de especies menos usadas, como se verá a continuación. Sobre la base de criterios productivos y de mercado se estima con un 85% de certeza, en función de las hipótesis realizadas, que para 2015 la producción de muebles de algarrobo en la provincia de Formosa se colocará entre las 11.000 y las 18.000 toneladas, con un valor más probable de 14.500.
Muebles de especies menos usadas: La producción de muebles de especies menos usadas constituye hoy una porción menor de la producción de muebles formoseña -dominada por los muebles de algarrobo-, por lo que se ubica en alrededor de 1.100 toneladas en 2005. La proyección mínima mantiene en el tiempo los actuales niveles productivos. Las proyecciones más probables y máxima se basan en la consolidación gradual del empleo de especies menos usadas a partir de tareas de investigación, desarrollo y marketing y de las limitaciones que, de manera creciente, presenta la utilización del algarrobo. Sobre la base de criterios productivos y de mercado se calcula con un 85% de certeza, en función de las hipótesis elaboradas, que para 2015 la producción de muebles de especies menos usadas de la provincia de Formosa alcanzará entre las 2.000 y las 4.600 toneladas, con un valor más probable de 3.400.
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Pisos: Formosa cuenta una producción aún limitada e incipiente de pisos. La proyección mínima implica la duplicación de la producción de 2005 con la entrada de uno o más productores. Las proyecciones más probable y máxima consideran la entrada en producción de un número limitado pero mayor de industriales, todos con plantas de tamaño medio. Sobre la base de criterios productivos y de mercado se estima con un 85% de certeza, en función de las hipótesis realizadas, que para 2015 la producción de pisos de la provincia de Formosa se ubicará entre las 2.000 y las 5.600 toneladas, con un valor más probable de 3.800.
Carbón: La producción de carbón registró un incremento importante en los últimos años, alentado por la demanda externa. Los niveles de producción de los dos últimos años (2004 y 2005) se ubican de tres a cuatro veces entre los valores predominantes en la última década. El incremento de la producción de carbón, reflejado por las estadísticas, se corresponde con un mercado externo demandado proveniente, sobre todo, de Europa e Israel. Las proyecciones realizadas, de carácter conservador, mantendrán insatisfecha la demanda externa y tienen en cuenta el eventual impacto sobre la masa boscosa del incremento del monte nativo empleado en el proceso productivo.
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Sobre la base de criterios productivos y de mercado, se estima con un 85% de certeza, en función de las hipótesis realizadas, que para 2015 la producción de carbón de la provincia de Formosa se ubicará entre las 13.000 y las 24.000 toneladas, con un valor más probable en 18.000 anuales.
4. Análisis de la cadena de valor A continuación presentamos una caracterización de la Cadena de Valor de la industria del mueble, detallando sus eslabones más significativos, con el objeto de profundizar en un análisis que permita establecer una descripción realista de las diversas actividades y actores involucrados.
Cadena de valor Dada la profunda dependencia e integración de este sector específico respecto del sector forestal completo, se debe analizar su cadena productiva y de agregación de valor en relación al sector como un todo. Solo a partir de esta muestra se nota la importante influencia del resto de la cadena productiva, en cuanto a la provisión de materias primas (lo que representa entre un 50 y 75% del costo) así como en la provisión de demás materiales y principalmente servicios, los que de no ser por la existencia de una cadena productiva anterior y de mayor tamaño, directamente no existirían para el sector mueblero. Se presenta más adelante el esquema de la cadena de valor actual del complejo foresto industrial argentino, según el trabajo “Potencial del complejo maderero argentino”, realizado por el Lic. Carlos Maslatón, miembro del equipo de Economía Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La figura trata de reflejar el efecto de los demás miembros componentes de la cadena y la relación de fuerzas con el sector bajo análisis. Las actividades de apoyo para el sector de la tercera transformación existen como consecuencia de las necesidades provenientes de los miembros anteriores en la cadena productiva. Sin embargo su soporte en el sector resulta de mucha importancia dadas las necesidades detectadas en el mismo. Se han dejado de lado las actividades comerciales desde la segunda industrialización (aserrío y remanufacturas) para reflejar solamente el efecto en el sector de carpintería; sin embargo estas actividades representan el grueso de la comercialización de productos de origen forestal. Según estimaciones propias el nivel de empleo medio, como así también el valor de materia prima por unidad de volumen, pueden diferenciarse claramente en las tres etapas de industrialización: a) Primera transformación: Aserrado (transformación de la materia prima bruta en tablas,
tirantes y demás, hasta el proceso de secado). En promedio una planta ocupa unos 7 a 10 operarios sin requerir mayor calificación.
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b) Segunda transformación: Desde la salida del secado, abarca los procesos de
machimbrado, cepillado, saneado de tablas, composición de tablas por finger joint, moldurado, armado de tableros, armado de aberturas y demás. Se extiende hasta los procesos específicos de corte, cepillado y demás necesarios para la elaboración industrial o artesanal de productos de consumo final. En esta etapa, se pueden ocupar unos 80 a 150 operarios con calificación para operar equipos de precisión. c)
Tercera transformación (bienes finales): Tareas vinculadas con el armado de bienes de uso final. El consumo de mano de obra no tiene límites y la calificación de la misma es altamente apreciada. El precio por unidad de volumen carece de techo por la factibilidad de aplicación de valor a través de la incorporación de servicios fuera de la materia prima. Cadena de valor del complejo foresto industrial en Argentina (Fuente: INTI Economía Industrial)
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Materia Prima Respecto del sector forestal (extracción), indicamos que si bien la información que responde al anuario de estadística forestal de los años 2007 y 2008, proviene de guías de “extracción” y las guías de “traslado o removido”, la Provincia para el período de referencia se encontraba en una etapa de transición, respecto al otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones amparado por la nueva Ley Nº 26.331 (también denominada de “Bosques”), y su correspondiente norma provincial (Ley Nº 1552 y Decreto Reglamentario, Programa de Ordenamiento Territorial POTFor). Estas nuevas realidades gravitaron sustancialmente en el planteo de la situación forestal. Por lo expuesto se pone de manifiesto que la información obtenida contempla una reducción en el otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones, para el período de referencia y a pesar de ello se considera que el impacto no es significativo en este análisis del diagnóstico. Los permisos de aprovechamiento forestal para el ciclo 2008/2009, sufren un retroceso del 5%, respecto al número total otorgado en el ciclo forestal anterior, en cambio para el ciclo 2007/2008 el retroceso respecto al ciclo anterior fue del 35%. Comparando la producción de rollos se obtiene una reducción del 1% en el año 2007 respecto al mismo período del 2006, en cambio considerando el período 2008 respecto al 2007, el incremento es del 4%, con lo cual se puede apreciar que con la información disponible no se registra en el corto plazo la incidencia en los indicadores la diferencia en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal. Información disponible del año 2009 indica la disminución del 34% en el volumen de rollos extraídos con referencia al año 2008. Las principales especies para la obtención de rollos en la provincia son:
Algarrobo
Palo blanco
Lapacho
Quebracho blanco
Palo santo
Urunday
Guayacán
Guaraniná
La participación del algarrobo es predominante por su significativa incidencia en la industria forestal, según surge de la información que suministra el Area de Fomento Forestal de la Dirección de Bosques, siendo el resultado de planes de forestación presentados y verificados por técnicos del área, la cual señala que en el año 2007 el algarrobo ocupa el 83% de la superficie total forestada, siguiendo en importancia el paraíso con sólo el 7%. En el año 2008 los datos disponibles sobre la producción y venta de plantines, se destaca el algarrobo blanco con el 70%
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sobre el total entregado, destinado a al plan Provincial de Apoyo a la Forestación, continua en importancia la casuarina para cortinas con el 29% (estas dos especies cubren el 99% del total). Si bien en la Provincia se ha comenzado con el uso de aglomerados, a la fecha se puede considerar a la actividad basada en la fabricación de muebles de madera maciza. Dada las características del algarrobo que permite la fabricación con el normalizado a través del secado natural, es la especie de mayor aplicación concentrando aproximadamente el 50% del volumen en relación a los bienes finales manufacturados. El Programa de Ordenamiento Territorial de los ambientes rurales de la Provincia de Formosa (POT-For), comenzó a ser discutido en Octubre del año 2004, pero tuvo su inicio formal en Julio de 2008, luego de la sanción de la Ley 26.331 de Bosques Nativos (ver Anexo 1). El carácter distintivo del POT-For, radica en que además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26.331, se propuso establecer criterios que permitieran alcanzar en forma simultánea, los siguientes objetivos:
Alcanzar un fuerte incremento en las superficies cultivadas con distintas especies;
Implementar una sólida política de conservación de los recursos naturales de toda la Provincia, áreas boscosas y no boscosas;
Fortalecer a los sectores de menores recursos: pequeños productores y comunidades aborígenes.
Dejar establecidas reglas claras para todos y un régimen de seguridad jurídica.
La Zonificación es un componente fundamental de la propuesta de Ordenamiento Territorial de la Provincia. El objetivo de la Zonificación es definir las Zonas de Ordenamiento Territorial, estableciendo en cada una de ellas diferentes porcentajes admisibles de cambio de uso del suelo. Esto permitirá cuantificar el potencial de nuevas áreas a incorporar a la producción agropecuaria, así como los porcentajes de vegetación nativa que no debe ser transformada.
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Para cada Zona se establecieron valores máximos admisibles de cambios de uso de la tierra, procurando compatibilizar los intereses de la producción, la existencia de los principales núcleos productivos, las inversiones existentes en infraestructura, los intereses de la conservación y las restricciones climáticas: Zona Occidental 20% Zona Corredores 20% Zona Central y Oriental 60% Por su parte para cada Zona se establecieron valores máximos de cambios de uso del suelo para cada gran grupo fisonómico: Zona Occidental o Hasta 10 % de los bosques altos o Hasta 60 % de otros bosques o Hasta 100 % de otros ambientes Zona Corredores o Hasta 10 % de los bosques altos o Hasta 60 % de otros bosques o Hasta 60 % de otros ambientes Zona Central y Oriental o Hasta 60 % de cualquier tipo de bosques (altos o bajos) o Hasta 100 % de otros ambientes
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Teniendo en cuenta estos porcentajes, Formosa puede expandir sus áreas cultivadas (actualmente 400.000 ha.) incorporando más de 2.600.000 ha, lo que implica que podría alcanzar un total potencial de 3.025.553 hectáreas cultivadas. Con la finalidad de impulsar Programas de Interés Estratégico generados por el Gobierno Provincial, se estableció un valor adicional del 10 % de la superficie prevista para habilitación de cambio de uso total en la Provincia, es decir 302.555 ha. Los Programas Estratégicos impulsados por el Gobierno pueden ser por ejemplo los que tengan como finalidad implementar políticas de promoción o para la formación de cuencas algodoneras, frutihortícolas, lecheras, etc. La distribución de esas 302.555 ha será proporcional a la superficie ocupada por cada Zona de Ordenamiento Territorial en la Provincia. Así, las superficies de habilitación totales, que resultan de la suma de los valores previstos de cambio de uso más la aplicación de apoyo a los Programas Estratégicos, serían de acuerdo a lo que se puede visualizar en la siguiente tabla:
Zona
Superficie cultivable
Programas de Interés Estratégico
Superficie total Potencial de Habilitación
Ha
%
%
Ha
Ha
Ha
Occidental
980.274
12,94
20
196.055
39.149
235.204
Corredores
2.819.607
37,22
20
563.921
112.606
676.528
Central y Oriental
3.775.961
49,84
60
2.265.576
150.800
2.416.376
7.575.841
100
100
3.025.553
302.555
3.328.108
Total
Superficie
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Los porcentajes máximos de transformación que se presentaron para cada una de las zonas de ordenamiento territorial rigen para todos los predios que se encuentran dentro de ellas. Esto es muy importante, porque el titular de cada predio sabrá exactamente sobre cuántas hectáreas podrá armar su propuesta productiva. La cobertura vegetal presente en cada predio se clasificará en forma simplificada, en tres grandes grupos fisonómicos: bosques altos, bosques bajos y otros ambientes. Cada uno de estos grupos fisonómicos presenta, en cada una de las zonas, un porcentaje máximo de superficie a ser transformada en cada predio. Sobre esta base, los productores dispondrán de dos instrumentos adicionales que les permitirán aumentar las superficies destinadas a proyectos productivos: 1. En los casos de proyectos que estén dentro de lo que el Gobierno Provincial defina como Programas de Interés Estratégico, la superficie predial máxima en la que podrán realizarse tareas de cambio de uso del suelo, pasaría de 20 % a 60 % en la Zona Occidental y en la Zona Corredores, mientras que en la Zona Central y Oriental pasaría de 60 % a 80%. 2. Los Canjes de Permisos de Transformación o Cambio de Uso del Suelo son un
mecanismo de intercambio entre propietarios de predios, que permite aumentar las superficies a habilitar a nivel de uno de los predios, a cambio de una reducción equivalente en otro u otros predios del mismo propietario o de terceros.
Aserrado Como hemos visto en la primera parte del documento (“Descripción general de la Provincia de Formosa), el sector a nivel provincial refleja una escasa especialización. Son pocos los casos de aserraderos que operan exclusivamente en dicha actividad, dado que en la mayoría de los establecimientos el aserrado se encuentra integrado a las manufacturas de madera y/o carpinterías. Para el proceso de aserrado los fabricantes de muebles de madera maciza de la región, en general, utilizan equipamiento antiguo y con bajo nivel de mantenimiento, en consecuencia las tablas se obtienen deficiencias (cortes en cuña y alabeados), por lo cual se aumenta en el proceso del corte el “sobre material” para el posterior “enderezado” de las tablas (este valor es de aproximadamente el 10% en promedio según los espesores). Cuantificado el valor del sobre material en las carpinterías “Tipo” y sobre la base de la producción anual, es el equivalente al valor de una máquina nueva (valor determinado en talleres con la participación de los carpinteros
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involucrados), a lo cual habría que incorporar el costo del proceso para el enderezado de la madera (mano de Obra y energía, entre otros). Como ejemplo de lo anterior, puede mencionarse que en base a un relevamiento realizado en el año 2009, se observó que sobre un total de 14 carpinterías visitadas, 11 de ellas realizaban su propio aserrado, partiendo del rollizo (aproximadamente el 80%). Registros disponibles del año 1998, sobre 32 fabricantes, 27 realizaban su propio aserrado (aproximadamente el 84%) y en el año 2002, sobre 10 codiagnósticos realizados, sólo uno no poseía proceso de aserrado de rollizo (el 90% realizaba su propio aserrado). En ninguna de las PyMEs visitadas se registró el normalizado de la madera, solamente en el caso de Maderera Palo Santo de la localidad homónima, Normalizado de la Materia Prima Con respecto a la materia prima y en especial para el caso de la madera maciza, es necesario considerar el estricto normalizado de la misma y en el caso de la exportación como condición inapelable. El fabricante PyME tiene dificultad para acceder al normalizado de la madera, dado que por su volumen de fabricación y variedad de medidas, individualmente no tiene capacidad para completar un horno de secado, a lo cual hay que agregar el capital inmovilizado por el período de secado, que afectará el costo de fabricación, que no podrá ser trasladado al precio de venta. A la fecha la capacidad disponible para el pequeño empresario es la siguiente:
En la localidad de Pirané se dispondría de un secadero Götter con dos módulos de 11.000 p² cada uno (falta la habilitación final).
En la localidad de Palo Santo se dispone de un secadero con dos módulos de 6.000 p² cada uno.
Procesos Productivos Tal como se ha señalado este sector se caracteriza por presentar ciertas deficiencias recurrentes en el proceso productivo. El bajo nivel de especialización y los productos que se comercializan mayormente en “crudo” favorecen la falta de estándares de calidad que demanden otras prácticas manufactureras. Asimismo la atomización de las unidades productivas y su informalidad, conspira contra el establecimiento de pautas regionales que podrían adoptarse colectivamente para el mejoramiento. Un ejemplo de ello (ver Anexo II) lo constituyen el bajo nivel de productividad, la baja ocupación de la capacidad instalada, la deficiente distribución interna (lay out), el escaso cumplimiento de las mínimas condiciones de seguridad e higiene, la falta de comprensión de planos y la gran disparidad en la calidad de los productos comparando las distintas unidades de producción.
40
El total de las carpinterías encuestadas disponían del maquinado para las piezas partes. En general la tecnología utilizada solo se puede adaptar a producciones de pequeña escala, en desmedro de los niveles de productividad, con la correspondiente dificultad de proyectarse convenientemente en un ámbito competitivo. De las empresas visitadas, una de ellas, se ocupaba solamente de la elaboración de tablas, tres de ellas realizaban el armado de los muebles sin terminación y el resto completaba el ciclo con el armado y terminación. En el caso de la conformación de los muebles no existe un patrón definido para la fabricación de los mismos, se ha registrado el frecuente uso de plantillas y muestras, siendo –como mencionamos anteriormente- de baja aplicación la referencia de planos y croquis. Destino del descarte La realidad indica que existe una baja utilización de la parte leñosa del algarrobo, por lo cual se releva información sobre el destino de parte del descarte de los rollizos en sus procesos. El descarte se presenta en tres alternativas: madera; viruta y aserrín.
REZAGO DE MADERA (Fuente: C+C Consultores)
Aplicación
Cant.
%
Se la llevan para venta domiciliaria
3
7.3
Elaboración mini componentes (ej.: perillas)
3
7.3
Trueque por ladrillos
3
7.3
Se la llevan para carbón
2
4.9
Para carbón (producción propia)
1
2.4
Se quema
1
2.4
Parquet
1
2.4
Se vende a $ 40.- la tonelada
1
2.4
Combustible del Horno de secado.
1
2.4
Para carbón (en sociedad con terceros).
1
2.4
Artefactos lumínicos.
1
2.4
Sin conocimiento del destino.
23
56.1
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VIRUTA (Fuente: C+C Consultores) Aplicación
Cant.
%
Se la llevan los ladrilleros
3
7.3
Trueque por ladrillos
3
7.3
Se quema
1
2.4
Sin conocimiento del destino
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82.9
ASERRIN En ninguna de las empresas relevadas se utiliza el aserrín, el destino frecuente es su quema, se lo utiliza como relleno del propio terreno, o simplemente se forman montículos. Terminación En la cadena de agregado de valor en la actualidad los Actores del Conglomerado, a través de la intermediación llegan con sus muebles a los principales centros de comercialización, con la modalidad del “Mueble en Crudo” (sin agregar valor para su terminación). Las empresas de mayor magnitud envían sus muebles a los centros de mayor consumo, sin la correspondiente terminación para evitar las dificultades del embalaje para la protección del mismo, con el consiguiente aumento en el costo final. Estas empresas por lo general disponen de sus propias bocas de expendio y la correspondiente logística para el acabado de los muebles, lo cual esta en concordancia con la escala de producción.
Diseño Como expresamos en otros componentes del presente trabajo, existe poca valoración al diseño aplicado, y por ende su demanda. Las condiciones de producción impuesta por los intermediarios favorece la oferta de los productos tradicionales (en cuanto a su diseño, materiales y estructuras). Y por otra parte la venta de productos en “crudo” (sin terminación o acabado), desalienta el agregado de valor en la etapa final de fabricación, soslayando uno de los aspectos de mayor participación del diseño, dado que el mismo implica la consideración de tendencias, estilos, procesos de valor agregado especiales, combinación de materiales, texturas, etc. En cambio, los territorios que compiten a nivel nacional en el sector muebles (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), operan desde hace algunos años con programas de incorporación de diseño, lo cual potencia su posición competitiva. De persistir esta situación aumentaría la brecha que hoy existe entre el conglomerado mueblero de la provincia de Formosa, con aquellos que han incorporado nuevos diseños en función de los nuevos requerimientos quitando mercado a las empresas locales.
42
Destacamos en este sentido la importancia de la experiencia del “Programa de Incorporación de Diseño” que organizó la Dirección de industria de la Provincia de Formosa con el apoyo del CFI (2008 y 2009 en Palo Santo y Pirané), dictado por la Diseñadora Industrial Alejandra Rumich (referente de la Exposición FEDEMA) y la Arquitecta Marcela Lepore, y mediante el cual el sector fue inducido para trabajar con diseñadores y hoy se encuentra mejor sensibilizado para la incorporación del proceso del Diseño e Innovación desde la concepción del mueble.
Administración Con referencia a la administración de las empresas en principio se pudo determinar la existencia de una cultura informal, lo cual no solo afecta el normal desempeño de las mismas, dado que esto también atenta contra la futura proyección que deberían tener. Efectuada la consulta de cómo definen la estructura de costos y el costo operativo por producto, del relevamiento efectuado, no se puede disponer de información histórica para determinaciones estadísticas. En general las carpinterías consultadas no disponen de registros históricos, para obtener datos fidedignos que permitan realizar un adecuado control de gestión para la toma de decisiones y el correspondiente análisis comparativo.
Según el marco de referencia como fuente de trabajos previos, oportunamente incorporado en el capítulo del análisis FODA (que se verá más adelante) y en aproximadamente 80 visitas personalizadas a las fábricas de muebles de la Provincia de Formosa (realizando los correspondientes diagnósticos en particular a cada uno de ellos), podemos afirmar que la informalidad es el aspecto predominante de las limitaciones de las PyMEs del Conglomerado que nos ocupa. La informalidad es causada básicamente por los siguientes factores: a) La intermediación, dado que en general la cadena de comercialización hacia los centros de mayor influencia del País se realiza a través de la intermediación, generando una relación indirecta que favorece la “no registración”; b) Desconocimiento de los procedimientos de gestión formal e informal; c) Bajo nivel de registro de información. No se dispone de indicadores de gestión. No se realiza la planificación previa a la ejecución de los trabajos y son escasa las técnicas especiales de desarrollo del mismo, eficiencia en la compra y uso de materiales, aportes de diseño, garantías por los trabajos y demás; d) Los titulares de estas PyMEs al estar inmersos en la tarea diaria, limitan el acceso a información vinculada con la administración de sus empresas; e) No disponen de criterios razonables para la determinación de costos, amortización de equipos, efectividad en las compras, capital inmovilizado, uso apropiado de los recursos, etc.
Proveedores de insumos La industria local requiere de la provisión de insumos que se pueden agrupar en los siguientes rubros:
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Abrasivos: Lijas, bandas abrasivas para lijadoras de banda, discos, piedras, entre otros. Adhesivos: Colas vinílicas, adhesivos de contacto, termosellantes, cintas, etc. Acabados: Selladores, masillas, tintas, barnices, lacas, preservantes, etc. Herrajes: Bisagras, cerrojos, cerraduras, correderas, rieles, ruedas, tiradores, entre otros.
Estos insumos se encuentran disponibles a nivel minorista en diferentes comercios, con una gran gama en cuanto a calidad y precio según sea su origen (nacional o importado).
Proveedores de servicios Los proveedores de servicios que se encuentran en el conglomerado se pueden agrupar en los siguientes rubros: a) Servicios complementarios: Tapicería, provisión y colocación de vidrios y otros materiales, tornería, maquinados especiales, etc., están disponibles en el mercado local y por lo general de manera articulada con los establecimientos que los utilizan. b) Tratamientos de la madera: Secado artificial e impregnación, disponibles en varios puntos de la provincia y en los casos del “secado” con apoyo gubernamental. c) Asesoramiento profesional en diseño: Este rubro se encuentra disponible con algunos profesionales en la región, aunque su oferta no es amplia y al mismo tiempo su demanda resulta escasa. d) Otros asesoramientos profesionales: Servicios contables, en marketing, en seguridad e higiene en el trabajo, especialistas forestales, entre otros. Existen algunas empresas especializadas, básicamente estudios profesionales, en ofrecer servicios de asistencia técnica, organizativa y administrativa, gerenciamiento de mejoras y capacitación a empresas foresto industriales del segmento de PyMEs. Son positivas las experiencias de participación de equipos técnicos y profesionales para la concreción de los objetivos empresariales y en particular las evidenciadas en los Consorcios de Cooperación. Resulta conveniente que estén compuestos por miembros de diferentes disciplinas, de modo de lograr una visión amplia sobre la realidad que afecta a los actores (el equipo más desarrollado cuenta con personal de alta formación técnica, así como un asistente social para detectar y resolver situaciones familiares, sociales, grupales, etc.). Para tales casos, los equipos han cumplido en general las funciones de guiar al grupo en su génesis, unificación y crecimiento; suministrar planes de acción y verificar su cumplimiento; proporcionar entrenamiento técnico, de gestión, comercial y/o procurar la formación a través de otras alternativas; y asistir en la búsqueda de financiamiento.
Proveedores de tecnología y maquinarias Este grupo también se puede clasificar en los siguientes rubros:
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a) Proveedores de herramientas de banco: Equipos como máquina combinada, garlopa,
cepilladora, tupí, escuadradota, sierra sin fin, sierra circular, lijadora de banda, entre otros. b) Proveedores de herramientas de mano: Instrumentos como cepilladora de mano, agujereadora, serruchos, martillos, instrumentos de medición, etc. c) Proveedores de insumos para herramientas: Hojas de sierra, mechas, fresas, discos, entre otros. En la provincia se encuentran establecidos locales comerciales minoristas que proveen de estos productos, tanto de origen nacional como importado. Es difundido, aunque poco empleado localmente, el comercio electrónico de estos elementos, ya que las principales empresas fabricantes y distribuidoras en el país cuentan con sitios Web en Internet y mediante esa herramienta realizan envíos a varios puntos del país.
Principales productos y Mercado. La gama de productos fabricados pueden clasificarse en los siguientes grupos y subgrupos: 1. Muebles de madera, clasificados según su función:
Dormitorio (camas, mesas de luz, cómodas, marcos de espejo, entre otros). Placares y armarios (placares, armarios, roperos, muebles de vestidores, etc.). Juveniles (escritorios, bibliotecas, camas superpuestas o cuchetas, etc.). Comedor, excepto mesas y sillas (modulares, aparadores, vajilleros, etc.). Cocina (bajo mesada, alacenas, escoberos, etc.). Baño (vanitorys, botiquines, etc.). Sillas y sillones (asientos, con y sin rellenos, con y sin apoyabrazos). Mesas (rectangulares, circulares, otras formas). Muebles accesorios (mesas de centro, rinconeras, mesas para TV, para computación, botineros, etc.). Oficina (escritorios, mesas de reuniones, bibliotecas, armarios, puestos de trabajo). Especiales (decoración, instalación de negocios, hoteles, bancos, casas de culto, hospitales, entidades educativas, oficinas públicas, etc.).
2. Aberturas de madera:
Puertas macizas. Ventanas y puertas ventana macizas. Puertas placa.
3. Viviendas y otras construcciones de madera
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4. Otras manufacturas de madera:
Accesorios decorativos. Muebles artesanales. Marcos para cuadros. Juegos y juguetes. Perchas. Mangos de herramientas. Palos de escoba. Cajones para abejas. Ataúdes. Pisos Escaleras. Artículos deportivos
Vinculando los productos con su demanda, se pueden establecer algunos criterios estratégicos. En el cuadro siguiente elaborado en 2009 (con cifras de los años 2007 y 2008), por el Ministerio de la Producción y el Ambiente de la Provincia de Formosa, se observan los niveles del mercado interno en función de cada jurisdicción provincial, para los productos de: muebles, parquet (pisos) y tablas.
Total de muebles, parquet y tablas industrializados y comercializados fuera de la provincia de Formosa. (Valores en Toneladas)
Año 2007 Provincia
Muebles
Parquet
Tablas
Muebles
Parquet
Tablas
Buenos Aires
5.245
522
8.144
4.472
656
7.648
Catamarca
50
Chaco
257
Chubut
4
Córdoba
842
24
2.305
Corrientes
217
100
Entre Ríos
165
33
Jujuy
103
La Pampa La Rioja
Año 2008
62
32 202
1.550
258
4 136
1.979
699
106
2.196
544
54
42
333
192
69
46
20
220
69
20
21
17
47
11
5
46
Mendoza
57
2
62
10
2
Misiones
127
29
87
80
21
1
Neuquén
7
1
12
12
Río Negro
3
52
6
Salta
69
4
141
San Juan
37
3
33
San Luís
176
81
197
Santa Cruz
6
Santa Fe
918
Sgo. del Estero
42
Tucumán
219
Tierra del Fuego
7
TOTAL
8.613
31
9 54
802
947
25
812
63
43
50
17
123
105
47
1.015
13.945
7.494
1.101
13.188
3
Como anticipamos en el cuadro se puede observar el nivel de demanda distribuido por Provincia, expresado en toneladas y clasificado según los 3 principales productos manufacturados: Muebles, Parquet (pisos) y Tablas. El mayor nivel de toneladas vendidas se registra para el segmento de Tablas, lo que nos permite inferir que gran parte de la producción de madera formoseña, es transformada (se le agrega valor) fuera de su territorio. Esta es una situación singular dado que en el tercer puesto entre los principales destinos provinciales, se encuentra la provincia de Chaco, lo que implica que una parte de la manufactura chaqueña se realiza con productos madereros formoseños. Cabe señalar que los 4 mercados provinciales, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fé, concentran alrededor del 88 % de la demanda, siendo esta encabezada por Buenos Aires con el 59 %, luego secundada por Córdoba 13 %, Chaco 8 %, y Santa Fe 7 %. Salvo en el caso de la Provincia de Santa Fé, donde los guarismos entre productos manufacturados y tablas son bastante similares, en el resto de las provincias de este grupo, se mantiene lo ya expresado anteriormente, evidenciando una sustancial cantidad de volumen demandado de tablas, respecto de muebles y/o pisos.
Canales de comercialización Existen distintas formas de comercializar los productos, como así también la modalidad de terminación de los muebles. En la siguiente tabla se pone de manifiesto el relevamiento efectuado:
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Tipo de comercialización
Cant.
%
A través de intermediarios
17
37.0
En forma directa a mueblerías
13
28.3
Nos vienen a comprar a la fábrica
7
15.2
Boca de venta propia
2
4.3
Venta local
2
4.3
Sillas, en crudo a intermediarios
1
2.2
Estado provincial
1
2.2
Nos compran por teléfono
1
2.2
100% a fabrica de Pirané
1
2.2
Carbón, a intermediarios
1
2.2
Fuente: C+C Consultores Se aclara que en algunos casos hay duplicidad en la información, dado que una misma empresa tiene distinta modalidad de comercialización para distinta línea de producción. En un alto porcentaje se detectó que no se disponía de un sistema o estructura comercial, a lo cual se deberá considerar que no existen marcas de los productos fabricados, obtenemos como conclusión lo desfavorable de la comercialización en dos aspectos: Precios y Mal empleo de los recursos para la comercialización. Un alto porcentaje no dispone de “Identificación propia”, simplemente se los conoce por el nombre y apellido del titular, por lo cual el mercado no los registra como “Empresa Organizada”. Se destaca que esta falta de definición afecta además el reconocimiento de los propios colaboradores. Se registra un caso que se vende el 100% de la producción a un solo comprador, representando un alto riesgo. Esto se podría considerar ventaja competitiva en caso de ser proveedor único con calidad certificada. A los fines de esquematizar en el presente trabajo los canales comerciales, presentamos seguidamente un gráfico que muestra los distintos niveles comerciales, donde se encuentran presentes los intermediarios o distribuidores (de quienes ya hemos profundizado anteriormente), y también los Consorcios de Cooperación, constituyendo estos dos actores las notas que distinguen la estructura comercial de muebles de Formosa del resto del País.
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Esquema de la Cadena de comercialización de muebles de FORMOSA
Fabricante
Consorcio de Fabricantes
Estado Provincial Empresas constructoras
Negocios de Fabricantes Consumidores
Distribuidores (intermediarios)
Minoristas
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5. Diagnóstico de la situación competitiva del COP Análisis FODA del sector Como herramienta de análisis especifico del sector en el ámbito provincial, se presenta la matriz conocida como FODA, DAFO o SWOT (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). Tal estudio ha sido ordenado en función de la prioridad de cada aspecto estimada por los consultores en función a los efectos que estos pueden tener en el desarrollo del sector. Fortalezas
Industria del aserrado establecida
Disponibilidad de masa boscosa, y diversidad de materias primas (especies), que a su vez se encuentran cerca de los lugares de producción
Proximidad geográfica y conocimiento entre sí, de las empresas con los demás actores del Conglomerado.
Experiencia en la manufactura de madera, de alta concentración en la Provincia y con importante trayectoria (en algunos casos con más de 30 años de antigüedad)
Desarrollo de experiencias concretas de asociatividad, a través de la conformación de “Consorcios”, estimulados por el Gobierno provincial.
Desarrollo y realización periódica de la FEDEMA.
Bajo costo de creación de puestos de trabajo, con alto efecto multiplicador.
Debilidades
Alta orientación comercial al mercado doméstico.
Escasa presencia indicadores de gestión y determinación precaria de los costos de fabricación.
Escasa profesionalización y/o capacitación de los cuadros propietarios.
Limitaciones a la explotación de la masa boscosa
Importantes limitaciones en la cadena de distribución (distancia a los centros de consumo, aprovisionamiento de mera intermediación a mayoristas y minoristas en general “no vinculados”)
No se realiza un aprovechamiento apropiado de la madera, ni se trabaja con criterios de selección y secado
Alto costo del transporte hacia los centros de consumo
Falta de promoción comercial de la producción regional.
Bajos niveles de agregación de valor.
Identificación del consumidor solo para el algarrobo. 50
Falta de articulación con las fuentes de información
Dificultades para la incorporación de tecnología y modernización de equipos (el parque de máquinas data en general de varios años y en algunos casos se considera obsoleto).
Falta de mano de obra calificada (serias falencias en la calificación de los colaboradores, para todos los puestos laborales del sector). Por tratarse de regiones monopolizadas en la actividad carpintera, por el concepto vocacional, persiste la dificultad para revertir este aspecto.
Escaso nivel de mantenimiento de máquinas, equipos en instalaciones generalmente inadecuadas.
Bajo nivel de integración entre aserraderos y fábricas para desarrollos conjuntos.
Falta de organizaciones locales representativas del sector
No se dispone de efectivos métodos de trabajo relacionados con la productividad fabril.
Escaso cumplimiento de normas: seguridad industrial, calidad, ambientales.
Pérdidas de mercado por el retraso en la difusión de nuevas tecnologías y de diseño.
Poco conocimiento o aprovechamiento de los regímenes de promoción industrial, herramientas de apoyo a PyMEs, etc.
Alto costo de la energía eléctrica a nivel minorista.
Escaso desarrollo de la provisión de partes y piezas (con aspectos visibles)
Orientación únicamente a la producción y falta de desarrollo del sector comercial
Alta informalidad. Tendencia a la evasión fiscal e ilegalidad de algunas operaciones, frecuentemente obligada por la precaria situación económica.
Faltan organizaciones de I+D, centros formación (técnicos y profesionales) de entrenamiento y capacitación, en funcionamiento y a establecerse.
Oportunidades
Existencia de posibles nichos de mercado con demanda creciente para muebles de madera sólida y frentes de muebles.
Potencial demanda de sub-conjuntos y piezas estandarizadas de muebles desde polos muebleros de la región (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Sur de Brasil).
Participación en el Programa de Integración Productiva de la Cadena Madera Mueble, con Brasil.
Tendencia internacional creciente de preferencia del público por productos “sustentables” (renovables y reciclables).
Ventajas impositivas y de cumplimiento por certificaciones internacionales, a las inversiones en forestación.
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Demanda creciente del sector público provincial (construcción con madera, muebles especializados, bibliotecas, bancos y mesas para escuelas, mobiliario y mesas de apoyo para el sector salud, equipamiento de viviendas sociales, entre otros).
Disponibilidad de programas de apoyo tanto nacional como local, público y privado.
Oferta creciente en educación superior, tanto en el sector público como en el privado de ingenierías (forestal, industrial, civil), de diseño (arquitectura, industrial, de interiores) y de administración.
Futuras obras de equipamiento urbano, por incremento de la construcción.
Amenazas
Participación en el mercado de los países miembros del MERCOSUR.
Insuficientes oferta de servicios locales para el sector
Competencia de grandes cadenas de comercialización.
Ineficiencia y/o falta de infraestructura de comunicaciones.
Deficiencias en medios de transporte e infraestructura logística que dificulta la salida de la producción hacia mercados externos a la provincia.
Sustitución de productos de madera maciza por aquellos de placas, tableros y de otros materiales no maderables.
Falta de inversiones suficientes en recursos forestales.
Diagnóstico de las principales limitaciones Los factores críticos y limitantes al desarrollo de las PyMEs foresto industriales, se pueden concentrar en las siguientes áreas:
Gestión: Las MIPyMEs manufactureras de la madera presentan un conjunto de deficiencias técnicas respecto de su gestión empresarial, potenciadas por la cultura organizacional con predominio de la informalidad. Estos aspectos pueden sintetizarse en la falta generalizada de una contabilidad sistematizada, la inexistencia de sistemas de costos, un bajo registro de producción y/o productividad, y escaso control de calidad.
Nivel tecnológico: En función del bajo nivel tecnológico empleado en el procesamiento primario (aserradero) y secundario (remanufactura), las industrias pierden competitividad por los altos costos de producción, consecuencia entre otros factores del bajo rendimiento obtenido en la transformación de la materia prima.
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Productividad: La productividad es consecuencia de la relación entre los factores referenciados anteriormente (nivel tecnológico y mano de obra). Su revisión es de fundamental importancia para la reducción de costos y ganancias de competitividad.
Informalidad Relacionado con el área de “Gestión” aparece la “informalidad” de la cual venimos analizando sus componentes y principales causas. Ciertamente este aspecto resulta ser un limitante toda vez que la misma conlleva a una falta de evaluación objetiva sobre la situación real del negocio (medición de resultados para obtener información efectiva para las acciones correctivas), y solo se tiene conocimientos generales sobre el desarrollo de la actividad. La precariedad de la información y/o su inexistencia, imposibilita desarrollar acciones estratégicas en las empresas que le son requeridas por el mercado, tales como ajustes en los precios (considerando los costos, beneficios y demás variables). Por ejemplo en materia de beneficio y en el caso del mueble de algarrobo, en los últimos años se ha disminuido considerablemente la brecha que en su origen otorgaba la moda, por lo cual en la actualidad se opera con margen para la subsistencia. Lamentablemente y en el marco de la informalidad, los fabricantes, al disminuir los costos variables, afectaron lo que debería ser la diferenciación del mueble de madera maciza, al ubicarlo en situación de competencia con el “Mueble de Caja”. Al analizar la alternativa para lograr la disminución de los costos fijos, resulta dificultosa su aplicación dado lo expresado anteriormente y las dificultades que tienen sus orígenes en la cultura organizacional instalada. Asimismo otros limitantes se encuentran presentes vinculados a la realidad informal: a) Inaccesibilidad al sistema bancario y de financiamiento; b) Dificultades de crecimiento, con posibilidad de acceso a mayores mercados o más evolucionados; c) Dificultades del tipo impositivo, provisional y/o administrativo; d) Reiteradas fluctuaciones en la plantilla de personal operativo.
Infraestructura A lo largo de la provincia, las diferentes regiones presentan situaciones particulares en cuanto a la infraestructura con la que cuentan. En localidades de mayor población, las vías de acceso están mas desarrolladas, existen más proveedores de servicios, mayores posibilidades de combinación de materiales, servicios de promoción, las herramientas de comunicación son mas accesibles (caso banda ancha de Internet, telefonía, etc.), la logística de salida resulta facilitada al existir empresas de transporte. En cambio, en otras regiones los servicios estructurales son más limitados, generando dificultades para el desarrollo de negocios y el crecimiento económico de los actores. Esta realidad limita a los actores de localidades más pequeñas y los circunscribe a servir solamente a la demanda local, sin poder acceder a otros mercados (por acceso restringido a otras plazas dentro y fuera de la provincia). De similar manera, el acceso a fuentes de
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información como lo es Internet, limita el desarrollo de alternativas de otros productos, nuevos métodos de trabajo, nuevos equipamientos, uso de otros materiales y/o diseños de mayor calidad. Para el caso de infraestructura, resulta imprescindible para el éxito del plan, detectar y/o definir el conjunto mínimo de elementos de base que los actores requieren para alcanzar un óptimo desarrollo. La falta de estos elementos constituye una importante dificultad para acceder a alternativas de negocio.
Programas de apoyo y acceso al financiamiento La informalidad definida anteriormente por la falta y/o insuficiencia de registros de información sobre la composición del sector, genera desconocimiento y esto afecta a todos los entes con potencial de brindar apoyo, ya sean Agencias de Desarrollo locales, Gobiernos Municipales, Provincial y/o Nacional. Asimismo se manifiesta un muy bajo aprovechamiento de oportunidades para acceder al enlace entre diferentes organismos públicos a nivel nacional, cuyas herramientas sectoriales (foresto industria) y/o segmentadas (para MIPyMEs), no son de uso frecuente, o incluso no se propicia y facilita su aplicación. Respecto del financiamiento, se observan marcadas diferencias para el apoyo financiero y comercial en diferentes plazas de la provincia. Esta situación tiene importantes efectos en el desarrollo de los diferentes proyectos, lo cual demuestra la necesidad de contar con herramientas de apoyo al menos en las etapas iniciales de cada proyecto, y en especial de aquellos de carácter asociativo.
El Cambio Si bien el sector requiere profundas transformaciones, se entiende que el cambio por sí mismo no cumplirá con lo proyectado, a menos que se realice con método, siguiendo un plan que previamente defina lo que se pretende con el sector y como alcanzarlo. En la actualidad en la Provincia de Formosa, se opera con programas de desarrollo para el sector a nivel macro tanto en el plano económico y desde la óptica geográfica, lo cual implica un desafío para esta planificación propuesta en el marco del PCNG, tal como lo demuestra el Plan Estratégico Formosa 2015. En cuanto al proceso de cambio cultural de los actores el principal elemento requerido resulta ser crítica la adaptación, por la falta de preparación y la misma resistencia natural al cambio. Para el caso del conglomerado Foresto Industrial de la Provincia de Formosa los aspectos mas destacados del proceso de cambio son:
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a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Agregado de valor Gestión para la asociatividad Falta de formación en temas de gestión del negocio Poca utilización de herramientas informáticas Gestión comercial Mercados Capacitación Seguridad e higiene en el trabajo Diseño
Asociatividad En principio los actores operan en forma individual compitiendo entre si por la participación con los grupos de intermediación y el mercado local, donde prácticamente destinan la totalidad de su producción. No obstante ello existen objetivos para generar formas de asociatividad propiciadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa, desde el marco del desarrollo de la experiencia en la conformación de consorcios (expuesta con anterioridad) y en menor medida inducción para la conformación de cooperativas. El fin central de la conformación de los consorcios es el de dar respuesta a planes gubernamentales para la fabricación de muebles escolares y aberturas para viviendas destinadas a planes sociales. Si bien esta forma de agruparse no refleja la espontaneidad de los fabricantes al considerar esta alternativa como necesaria para mejorar las condiciones de competitividad, la experiencia es ampliamente satisfactoria, dado que por este medio se realizan acciones y efectiva docencia orientada a demostrar la importancia de la cultura de la asociatividad. Sabemos que esta alternativa por su importante transformación, requiere el significativo cambio cultural, por lo cual se debe aceptar que deberá transcurrir el tiempo necesario para que los actores comprendan acabadamente de las bondades de la asociatividad, las ventajas emergentes y la necesaria adaptación. Este elemento cumple la función de optimizar los esfuerzos individuales de cada actor en su actividad; por otro lado, la acción de los pares (demás participantes) genera en los actores la permanente exigencia para superarse, con lo cual se logra mejorar resultados. Los objetivos deberán se entendibles en su definición, concretos, comprensibles, con alta probabilidad para su concreción, alcanzables, vinculados con la orientación vocacional de los asociados y específicos en cuanto a tiempos. Asimismo deberían generarse con el consenso de los participantes.
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Benchmarking En la Argentina estimaciones privadas calculan que existen cerca de 3.000 plantas fabriles de muebles sumando a ello unas 500 unidades más de otros bienes finales de madera, de las cuales el 90% son PyMEs ubicadas, como ya se mencionara, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Mendoza. Estas cinco provincias mencionadas constituyen además los más importantes polos industrializadores de recursos maderables. Se exponen a continuación los casos de los Distritos muebleros argentinos de Santa Fe y Chaco, y del Distrito de Ubá (Brasil), donde se analizan experiencias de complementación y colaboración conjunta relacionada mayoritariamente con la producción de muebles de madera maciza, tanto a nivel nacional como internacional, que podrían ser tomadas como ejemplo para el desarrollo del COP de Formosa.
Polo Mueblero de Esperanza (Santa Fe) Es el principal polo mueblero del país y un ejemplo del desarrollo de la actividad con el aporte de pequeñas y medianas empresas nucleadas en la Cámara de Industriales, Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE). Este polo es la suma de voluntades y de experiencia asociativa, las cuales han pasado por un proceso de cambio de mentalidad empresarial, hasta representar las bases para la consolidación de un distrito industrial del mueble y la madera en la región. La CIMAE fue fundada en 1976 y al año siguiente se afilia a FAIMA. Ya en abril de 1978 comienzan a debatir la necesidad de llevar adelante una feria temática del sector del mueble con alcance internacional. Así surge la Feria Internacional del Mueble y la Madera (EXPODEMA), encuentro que desde aquel entonces se realiza en bienalmente. EXPODEMA es una exposición impulsada por una de las regiones de la Argentina más representativas del sector mueble. Participan de ella expositores de todo el país y la visitan hombres de negocios y profesionales que llegan a la ciudad desde diversas partes del mundo. El objetivo general de EXPODEMA es impulsar la economía de uno de los subsectores más importantes y dinámicos del sector PyME del país, la industria de producción de muebles y afines. Entre sus actividades más importantes se pueden destacar la realización de rondas de negocios internacionales y de concursos de diseño. La CIMAE trabaja de forma coordinada y mancomunada con el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), institución abocada a agrupar a otros sectores productivos de la región. También participa en forma activa en convenios bilaterales internacionales, en particular con la Unión Europea, mediante el Distrito Industrial del Mueble y la Madera. El proyecto tiene como objetivo desarrollar el máximo del potencial productivo de las industrias del
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sector, sosteniendo e incrementando sus niveles de crecimiento y garantizando un mayor grado de competitividad en un marco asociativo, de equilibrio social y medio ambiental. Es un proyecto impulsado en forma conjunta por la CIMAE y otras instituciones representativas del sector en el ámbito regional, entre los que se destacan el Centro Comercial e Industrial y Afines de San Jerónimo Norte (CCI), la Cámara de Pequeñas Industrias de Rafaela (CAPIR) y la Asociación de Fabricantes de Muebles y Aberturas de Avellaneda, Provincia de Santa Fe (AFAMA). Por el área gubernamental participan activamente los Municipios de Esperanza, Avellaneda, Rafaela y la Comuna de San Jerónimo Norte. El soporte técnico en el área de formación y capacitación queda a cargo del Centro para la Transferencia de los Resultados de la Innovación (CETRI), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de la Fundación Instituto Tecnológico El Molino (ITEC El Molino), de la Ciudad de Esperanza. El distrito del Mueble y la Madera de la Región Centro de la Provincia de Santa Fe consta de 280 establecimientos productivos del total de 520 que posee la Provincia, esto significa que el distrito cuenta con el 53 % del total de los establecimientos. La principal materia prima principal utilizada en la fabricación de muebles es la madera maciza aserrada de especies implantadas y nativas, pero también son utilizados tableros de partículas (aglomerados) y de fibra, principalmente el MDF. También es importante destacar la existencia de un significativo número de empresas que producen muebles en base metálica para el hogar, hotelería, restaurantes, bares y escolares. No obstante, no todos los talleres y empresas forman parte de las asociaciones intermedias que conforman el distrito industrial. En la ciudad de Esperanza existen 120 establecimientos productivos, en San Jerónimo, contamos con alrededor de 80 talles y fabricas de muebles, en la ciudad de Rafaela, existen 46 empresas del sector del Mueble, finalmente en la ciudad de Avellaneda, existen 40 empresas. Surgen como elementos claves para el desarrollo de esta experiencia asociativa ciertos dispositivos que podrían tomarse para ser implementados en Formosa, tales como: la íntima relación de la exposición sectorial local con la cámara empresarial, la búsqueda y participación en programas de transferencia de modelos y vinculaciones institucionales con la Unión Europea, y la unión hacia el trabajo colectivo para el desarrollo del sector, entre las distintas localidades productoras, la Universidad local y el Centro tecnológico.
Experiencia en la Provincia del Chaco. Una experiencia interesante y muy cercana, tanto por lo geográfico como por las características de su producción, lo constituye el Programa de “Desarrollo de la Industria del Mueble de la
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provincia del Chaco (año 2008 / 2009)”, cuyos objetivos principales se encuadran dentro de la creación de muebles con diseño de nuevos modelos, para ser comercializados en forma exclusiva en bocas de expendio evitando la intermediación, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, inaugurándose en el año 2009 la primera boca de expendio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien en esta Provincia también falta una Cámara o Asociación Gremial Empresaria sectorial que logre la unificación territorial en el segmento, existen otras organizaciones que apoyan el desarrollo del sector, como por ejemplo: - CE.DE.TE.MA. Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Madera; Unidad Ejecutora de Transferencia y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNNE); y Facultad de Ciencias Económicas (UNNE). El CEDETEMA se creó en 2003 mediante la participación del Gobierno de la provincia del Chaco (Ministerio de la Producción), Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera (RITIM), la Fundación ProWood de Alemania y la GTZ, dentro del Proyecto Trinacional del Chaco Sudamericano. Los objetivos del CeDeTeMa son: Mejorar el aprovechamiento de la materia prima; Aumento de los productos madereros en cantidad y calidad; Mejorar la participación en el mercado; Propender al manejo sostenible de los bosques. Asimismo dentro de la experiencia se encuentran en ejecución 4 líneas de trabajo que potencian el desarrollo del sector: 1. Convenio de Asistencia Técnica con el CFI (Consejo Federal de Inversiones):, a través del cual un equipo de profesionales trabaja en: mejorar la calidad de los productos actuales, sus costos de producción y la comercialización para generar negocios más rentables en lo inmediato; Identificar y desarrollar alternativas de comercialización directa (local de la provincia en CABA, alquiler en puntos estratégicos, vendedores, etc.); Lograr productos con incorporación de diseño y alta posibilidad de ventas en el mercado nacional, cuya fabricación priorice el aprovechamiento racional de la madera; Capacitar en gestión empresarial, elaboración de costos, calidad de procesos y productos; Capacitar a diseñadores júnior para que el recurso humano se encuentra disponible permanentemente en la provincia.
2. Medidas para tender hacia la Regularización y Formalización del Sector: inscripción obligatoria en la Administración Tributaria Provincial; creación de cupos bimestrales (según la actividad) a la recepción de madera por parte de los establecimientos según la cantidad de empleados registrados (ya sea en relación de dependencia, o a través de
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cooperativas de trabajo y convenio de corresponsabilidad gremial) con que cuente cada establecimiento. 3. Medidas de promoción de empleo, apoyo a la comercialización e innovación en procesos: la Resolución Nº 427 del Ministerio de Economía, Producción y Empleo establece que el sector foresto–industrial goza del subsidio a las Contribuciones al Régimen de Seguridad Social de la Nación por un término de 12 meses por cada nuevo empleado registrado; el Ministerio subsidia 10 puntos porcentuales a los créditos a otorgar a empresas del sector por parte del NBCH (línea Nº 752 MIPyME); apertura de las delegaciones de la Dir. de Bosques por la tarde y los sábados a fin de agilizar la gestión de los industriales y evitar de esta manera la pérdida de oportunidades de negocios; cronograma de cursos de capacitación a operarios en diferentes puntos de la provincia a cargo del CEDETEMA. 4. Mejorar los procesos de producción: acciones de capacitación y asistencia técnica que
brinda el “Centro Chaqueño de Apoyo Integral a la Industria del Mueble”, tomando como base al CEDETEMA
Asimismo las acciones de complementación que se llevaron adelante dando respuesta a las limitantes del desarrollo de la industria mueblera chaqueña son:
Proyecto “Veta Noble”: creación de un canal de comercialización directa de muebles chaqueños (evitando la intermediación). Actualmente cuenta con tres locales, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resistencia y Corrientes.
Apoyo Conformación de consorcios muebleros.
Creación del Centro Chaqueño de Apoyo Integral a la Industria del Mueble”, tomando como base al CEDETEMA.
Centro de Aprovisionamiento de madera nativa seca y dimensionada.
Centro de Afilado de sierras y cuchillas.
Aglomerado Productivo Local (APL) Mueblero de Ubá (Minas Gerais – Brasil) La estructura productiva de la industria brasileña de muebles es caracterizada por la predominancia de las empresas de pequeño porte, como también ocurre en las principales industrias del mundo. De acuerdo con los datos del Informe Anual de la Información Social (RAIS/MTE), existían en Brasil más de 16 mil empresas fabricantes de muebles en 2005, 74,3%
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eran micro empresas y 23,8% empresas de pequeño porte, completando 98,1% de las empresas con menos de 100 empleados. Apenas 2% de las empresas del sector de muebles podrían clasificarse como Medianas o grandes empresas. Obsérvese que, en el discurrir de la presente década, la distribución de las empresas de acuerdo con el porte se mantuvieron sin cambios. La baja concentración de la industria brasileña de muebles también puede ser vista en términos de empleo, donde las 4 mayores empresas del sector ocupan el 3,1% de los trabajadores. Cuando se aplica la muestra para 8 y 12 empresas, el nivel de concentración de trabajadores continua bajo (4,8% y 6,2%, respectivamente) indicando la poca existencia de grandes empresas en la industria de muebles nacional. En otras palabras, el sector de muebles es uno de los que menor tienen el nivel de concentración de la industria brasileña, tanto en los empleos como en el numero de empresas. Así, los datos revelan la elevada atomización de la estructura productiva de la industria brasileña de muebles, marcada por el predominio de las micro y pequeñas empresas. En casi todos los casos, son empresas familiares, con limitados recursos gerenciales y financieros, que tiene grandes dificultades en construir y apropiarse de las ventajas competitivas. De ahí, la necesidad de estructurarse en polos muebleros. La industria nacional de muebles se concentra, principalmente, en las Regiones del Sur y Sudeste, siendo que 77% de los establecimientos están localizados en los principales polos productores del país, en otras palabras, en los Estados de São Paulo (23%), Rio Grande do Sul (15%), Santa Catarina (13%) y Minias Gerais (13%). Ubicado en el Estado de Minas Gerais, Ubá es uno de los principales polos de muebles del País. Las primeras empresas surgieron en los años 50. Hoy, posee un conjunto de cerca de 400 empresas, que son responsables por la creación de 10.000 empleos directos. La mayoría de las empresas son de Micro y Pequeño tamaño, volcadas a la producción de muebles de madera maciza y paneles, para residencias, destinados al mercado externo. El APL de muebles de Ubá y región tiene en su territorio los municipios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá y Visconde de Rio Branco, integrantes de la micro-región Ubá en la meso-región Zona da Mata del Estado de Minas Gerais. Esos municipios están ubicados en un radio de 50 Km. de Ubá. Ubá es relativamente próxima a los grandes centros urbanos de la región Sudeste: 280 Km. de Belo Horizonte (MG); 285 Km. de Rio de Janeiro (RJ); 470 Km. de Vitória (ES) y 580 Km. de São Paulo (SP). La industria de muebles puede ser segmentada en función de los materiales utilizados en la confección de los muebles (base técnica) y de acuerdo a los usos a que se destinan (base de mercado). Con relación a su base técnica, en el APL de Ubá son producidos muebles con uso
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predominante de madera ( 94,94 % de la producción total); muebles con predominancia de metales (4,5%) y producción de colchones (0,5%). En lo que respecta la base de mercado, 97% de la producción es de muebles para residencias (viviendas unifamiliares), 2,90% oficinas e institucionales (hospitales, escuelas y otros). Pueden ser muebles con características torneadas (presentan muchos detalles de terminación, con una mezcla de formas rectas y curvilíneas) y muebles rectilíneos seriados o planos (muebles lisos, sin detalles sofisticados de terminación y con diseño simples, de líneas rectas), además de los muebles realizados a pedido. El APL de muebles de Ubá cuenta con una serie de acciones específicas para el desarrollo del mismo y de sus empresas participantes:
Forma parte del “Proyecto Brazilian Furniture” (trabajo conjunto de ABIMOVEL y APEX-Brasil) cuyo principal objetivo es el aumento de las exportaciones brasileñas de muebles, promoviendo los polos de muebles ubicados en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasilia y Pernambuco.
Asimismo mediante el “Diagnóstico y Plan de Acción en Logística para el APL de Ubá” releva informaciones de interés en la evaluación logística (cantidades utilizadas y distribución – y respectivas ubicaciones) y presupone la visita del equipo de campo para cerca de 100 empresas, en el mismo periodo, por cerca de 30 minutos, para trabajar en una versión apropiada del Plan de Acción del APL.
A nivel formativo y de asistencia técnica se desarrollan actividades denominadas “Entrenamiento para empresas del APL según modelo de autodiagnóstico y Plan de Acción en Logística”. Se trata de un trabajo más profundado con 18 empresas seleccionadas para capacitación de las actividades y de los subsistemas que originan los diferenciales originados por la logística, seguidos por la implementación de un modelo de diagnóstico interno de logística. Esa acción presupone el desarrollo de condiciones técnicas para evaluación de los niveles de stock, de servicios, requisitos de servicios, definición del servicio de transporte, etc.
En materia comercial la acción “Dirección de la Estratégica del APL” consiste en mejorar la competitividad y la estructura del sector de ventas, adecuando la gerencia a esa estructura, creando criterios de rutina para relacionarse con el cliente, tácticas para la motivación del equipo de ventas y evaluación permanente del trabajo del equipo de ventas. 61
Finalmente el “PEIEX” se encarga de la sensibilización y creación de un sistema de resolución de problemas técnico-gerenciales y tecnológicos en las empresas de la cadena productiva, con el objetivo de mejorar la competitividad y promover la cultura empresarial para exportar en el APL.
Los aspectos que sobresalen en el sector mueblero brasileño y en especial del APL de Ubá, además de los ya mencionados, son: la gran capacidad de asociatividad existente; el trabajo mancomunado de empresas, cámaras empresarias y sindicatos trabajando unidos en pos del fin principal, cual es el imponer el mueble de Brasil en el mundo; y por último, el rol fundamental y el desarrollo alcanzado por los centros tecnológicos de formación profesional, equipados con maquinarias de alta tecnología adquiridas con fuerte apoyo del Estado Federal, a través del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). También en este caso podemos hacer referencia a los elementos potenciadores de la experiencia, que podrían incorporarse al modelo de trabajo del COP de Formosa. En este sentido el énfasis en el trabajo conjunto resulta ser una nota distintiva, como así también lo son la creación y puesta en funcionamiento de un Plan de Acción del Polo, el programa de entrenamiento en gestión estratégica y logística, y el interesante sistema de resolución de problemas gerenciales y tecnológicos.
6. Análisis de la perspectiva estratégica Estrategia de intervención
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO En análisis de la cadena de valor se ha podido determinar las dificultades en términos de aporte para la competitividad, por lo cual se pretende la búsqueda integral de propuestas que generen mejoras en el índice de rentabilidad de las empresas basadas en el agregado de valor. Considerando en el escenario en el cual se deberá desarrollar la búsqueda de las soluciones, se han de generar las alternativas que otorguen la mayor probabilidad de respuestas efectivas:
Optimizar el uso de los recursos provenientes del ámbito oficial (Nación – Provincia – Municipio). 62
Generar acciones para lograr que los actores se involucren en forma efectiva al proceso, evitando su participación por el solo hecho de generar mayor cantidad de participantes.
Seleccionar las acciones que permitan visualizar resultados efectivos.
Operar con procesos de información, que permitan obtener datos fidedignos, lo cual permitirá favorecer la toma de decisiones con mayor probabilidad de resultados efectivos.
En función al diagnóstico elaborado en el presente documento y considerando las limitaciones descriptas, se trabajo en una visión para el conglomerado relacionada al posicionamiento de la Provincia de Formosa para la manufactura de maderas nativas, con especial énfasis en el valor agregado buscando los requerimientos del mercado, para productos elaborados con nuevas especies de madera maciza, descomprimiendo así el uso del algarrobo y favoreciendo la sustentabilidad de la masa leñosa. Para ello se estructuró la “estrategia de intervención” en los siguientes ejes (el orden no indica prioridad): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MATERIAS PRIMAS COMERCIALIZACIÓN PRODUCCION DISEÑO INSTITUCIONALIDAD SUSTENTABILIDAD FORMACIÓN TECNICA
Eje Estratégico I: MATERIAS PRIMAS Como se ha observado, el buen manejo del bosque y la obtención de materias primas en forma continuada posibilitarán el desarrollo de la foresto industria en la provincia. Los objetivos que se pretenden desarrollar mediante esta línea de acción son:
Fomentar la sustentabilidad de la masa boscosa.
Controlar el desmonte indiscriminado
Evitar de la dependencia del Algarrobo, como única materia prima para la elaboración de muebles.
Variar la oferta de materia prima y productos finales.
Para ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripción en el Cuadro Resumen):
iPAC 1: Promoción del uso de maderas alternativas.
iPAC 2: Centro de provisión de maderas nativas dimensionadas y normalizadas. 63
iPAC 3: Conformación de empresa PyME Público – Privada.
iPAC 4: Puesta en funcionamiento de Peletera.
iPAC 5: Incorporación de alimentadores automáticos en calderas de los secaderos.
iPAC 6: Estudio de factibilidad para el uso de pellets en los secaderos
Eje Estratégico II: COMERCIALIZACION Considerando lo analizado durante el Diagnóstico (Capítulo 5), la situación de la gestión comercial de las PyMEs muebleras resulta ser uno de los principales elementos a desarrollar. Por ello este Eje Estratégico se propone:
Disminuir la intermediación comercial y lograr desarrollar un canal propio de ventas en los mercados de consumo, acercándose al cliente final y adaptando para ello los productos a la demanda actual.
Ofrecer productos terminados y con alto valor agregado
Reducir la informalidad en las tratativas comerciales
Mejorar los márgenes de utilidad
Alentar la iniciativa comercial de los fabricantes
Consolidar las experiencias asociativas de los Consorcios de Cooperación para la provisión conjunta de mobiliarios e incursionar en otras grandes organizaciones públicas y/o privadas
Promover la participar de manera conjunta o individual en ferias y exposiciones específicas del sector
Por ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripción en el Cuadro Resumen):
iPAC 7: Promoción Comercial.
iPAC 8: Estudio de Mercado.
iPAC 9: Oportunidades de desarrollo comercial.
Eje Estratégico III: PRODUCCION Como consecuencias de los limitantes existentes en materia de producción, se puntualizan a continuación los principales focos de trabajo que este Eje implementará:
Adaptación progresiva de la fabricación de muebles de madera maciza en base a planos y especificaciones oportunamente consensuadas.
Incorporación de herramental con características apropiadas para el maquinado, con el consiguiente beneficio en el aprovechamiento de la maza leñosa. 64
Promover la adaptación fabril para destacar los buenos “detalles de fabricación” a fin de mejorar la percepción del usuario final en terminación, adecuando detalles de ergonometría, funcionalidad, entre otros.
Propiciar el normalizado de tablas
Incorporar laboratorios de ensayos para la determinación de resistencia, deformación, humedad, etc.
Por ello se presentan los siguientes IPACs (ver descripción en el Cuadro Resumen):
iPAC 10: Centro integral de servicios al sector
iPAC 11: Instalación de Carpintería Modelo
iPAC 12: Fabricación de Tableros
iPAC 13: Equipamiento de dos (2) centros de terminación de muebles.
Eje Estratégico IV: DISEÑO Con la incorporación de diseño, considerando la capacidad de respuesta que tienen los actuales procesos del sector en Formosa, se pretende mejorar la competitividad atendiendo a las exigencias de calidad y capacidad de satisfacción al cliente, mediante:
Aprovechamiento de la sensibilización de las empresas del sector (Programa de Incorporación de Diseño con apoyo del CFI), para ampliar estos conceptos a mayor cantidad de fábricas y profundizarlo en aquellas oportunamente capacitadas, con replicas de dicho Programa y/u otros de similares características (por ejemplo del tipo de los ejecutados por el Plan Nacional de Diseño).
Achicar la brecha que en esta materia se posee comparando la situación con los centros productores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Incorporación de innovación mediante la promoción para la utilización de materias primas alternativas y normalizadas, mediante la investigación y el desarrollo de prototipos.
Se ha identificado la siguiente IPAC (ver descripción en el Cuadro Resumen):
iPAC 14: Programa de Diseño
Eje Estratégico V: INSTITUCIONALIDAD A los efectos de consolidar el conglomerado de Muebles y Madera de la Provincia de Formosa se requiere afianzar las instituciones intermedias y de apoyo. En este sentido se pretende:
Promover los Centros de desarrollo existentes y generar nuevos Centros.
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Implementar nuevos y mejores servicios para los consorcios y asociados de la Unión Industrial de Formosa.
Favorecer la creación de nuevas unidades económicas (nuevos emprendedores) y/o de nuevos proyectos empresariales en empresas existentes.
Para ello se identificaron los siguientes Proyectos de Fortalecimiento Institucional (ver descripción en el Cuadro Resumen):
PFI 1: Fortalecimiento institucional a Asociaciones existentes.
PFI 2: Formación de Emprendedores.
Eje Estratégico VI: SUSTENTABILIDAD En la actualidad se realiza un bajo aprovechamiento del descarte (ladrilleros y carbón). Para contribuir con la sustentabilidad de la masa leñosa el enfoque de este Eje se centra en dos aspectos:
Disminución del descarte, optimizando el aprovechamiento y promoviendo el uso de tablas dimensionadas y normalizadas en lugar de los rollizos.
Aplicación comercial de los desechos de los procesos industriales, mediante la producción de pellets, briquetas, utilización de recortes para placas, etc.
Para ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripción en el Cuadro Resumen):
iPAC 15: Corralón de material reciclado
iPAC 16: Tablero reconstruido
Eje Estratégico VII: FORMACIÓN TÉCNICA Como se ha manifestado anteriormente, el nivel de calificación de operarios y empresarios resulta ser bajo y con base casi exclusivamente en la experiencia. Se hace entonces necesaria la sistematización de Programas formativos intensos y replicables, destinados a resolver los problemas básicos como:
Condiciones de fabricación, seguridad e higiene. Manejo seguro de máquinas, herramientas, equipamiento e instalaciones. Mantenimiento de instalaciones y equipos.
Sustentabilidad del formato asociativo y desarrollo de nuevos negocios conjuntos y complementarios
Cálculo de costos, determinación de precios, análisis estratégico, organización y administración, comercialización.
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Ebanistería. Acabado superficial y terminación. Lectura de planos y dibujo técnico. Nuevos materiales, alternativas en el uso de materias primas, envases y embalajes especiales para muebles.
Por ello se ha identificado las siguientes IPACs:
iPAC 17: Curso de Buenas Prácticas de Manufacturas y de perfeccionamiento para el mejoramiento de la capacidad técnica
iPAC 18: Taller de Fortalecimiento Asociativo
Gobernanza del COP
Se denomina así al conjunto de reglas formales e informales (normas procedimientos, costumbres, etc.) que establecen las pautas de interacción entre los actores de un Conglomerado productivo en el proceso de toma de decisión y su implementación, con el objetivo de alcanzar el desarrollo competitivo del conjunto. En este marco se propone la conformar un grupo de actores representantes de cada una de las instituciones que conforman este COP: Unión Industrial de Formosa, Cámara de Madereros de Palo Santo, Cámara de Madereros de Pirané, Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, Universidad Nacional de Formosa, Consorcios de Cooperación además de los Gobiernos Municipales y Gobierno Provincial con el objetivo de instrumentar las decisiones y proyectos del Plan de Competitividad como también generar nuevos proyectos. Se sugiere determinar reuniones periódicas para informar los avances del Plan de Competitividad.
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CUADRO DE IDEAS DE PROYECTOS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Eje estratégico
Materia Prima
Materia Prima
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
(1) IPAC: Promoción del uso de maderas Sector Privado, Gobierno alternativas. Provincial, La idea proyecto tiene como objetivo promover la Gobierno compra provincial de muebles y aberturas Nacional, realizadas con maderas alternativas, aserradas y normalizadas, descomprimiendo la demanda Municipios, existente sobre el algarrobo; mediante la compra de Unión aproximadamente 60.000 pies cuadrados de Industrial de especies alternativas, para ponerla a disposición de Formosa. los consorciados.
Alta
Abastecimiento (2) IPAC: Corralón de acopio de maderas. Sector Privado, (centro de provisión de madera maciza Gobierno de madera Provincial, dimensionada y normalizada) normalizada Gobierno La idea proyecto tiene como objetivo la Nacional. construcción de un espacio edilicio donde se podrá acopiar las maderas normalizadas, para ponerla a disposición de los consorciados y venta a terceros. La ubicación del mismo será asignado por el gobierno provincial y/o municipio de la localidad de Pirané, utilizando el predio del los secaderos
Alta
Incorporar madera Alternativa para la producción de muebles
Aplicación de los fondos
El proyecto implica una inversión consistente en comprar maderas rollizos, servicios de aserrío, deposito, y transporte
El proyecto implica una inversión que consiste en la construcción de un galpón para el acopio y venta de la madera aserrada,
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
instalados en la localidad de Pirané. Poner en disponibilidad de los consorcios existentes maderas alternativas y algarrobo, normalizadas y dimensionadas, posibilitando una mejora en la calidad (según especificaciones acordadas y un salto cuantitativo en comparación a la producción actual, permitiendo el acceso a nuevos mercados y con un fuerte impacto en la disminución de los costos de materia prima, apuntando a la reconversión del sector maderero provincial hacia el uso de maderas alternativas. Administración del corralón Materia Prima
(3) IPAC: Conformación de PyME Publico- Sector Privado, Gobierno Privada. Provincial, La idea Proyecto tiene como objetivo contratación de un servicio de gerenciamiento para la Municipios, administración y funcionamiento del Corralón Unión Industrial de Formosa.
69
Alta
El Proyecto implica una inversión donde se solicita el pago de honorarios por gerenciamiento durante 12 meses
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
(4) IPAC: Puesta en funcionamiento de peletera:
Materia Prima
Materia Prima
Elaboración de pellets, a partir del descarte y residuos sólidos
Aplicación de Biomasa en el funcionamien to de los secaderos
Adquisición de la o las maquinas para la puesta en marcha de la fabrica de pellets
La idea proyecto tiene como objetivo la compra de la maquina pelletera para completar el parque de maquinas, para la elaboración de pellets.
Alta
Construcción de un playón de hormigón para acopio de materia prima.
Alta
Adquisición de 2 boquillas para los secaderos.
La fábrica de pellets se encuentra ubicada en el parque industrial de la localidad de Palo Santo, y se Municipios pretende reducir la acumulación de residuos sólidos obtenidos directamente con la elaboración de Unión Industrial de muebles (aserrín, viruta u cáscara). Formosa, Este emprendimiento incluye el impacto que Dirección de significa la incorporación de nuevos puestos de Industria. trabajo genuino.
(5) IPAC: Incorporación de alimentadores Sector Privado, Gobierno automáticos en calderas de los secaderos: Provincial, El objetivo es utilizar pellets, como elemento Gobierno combustible en las calderas de los secaderos, Nacional, optimizando el funcionamiento de los mismos Municipios Se prevé su instalación en los secaderos instalados en Unión
Aplicación de los fondos
70
La idea proyecto tienen por objetivo la adquisición e instalar 2 (dos) boquillas para secaderos, instalados en las
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
la provincia de Formosa, y con proyección a nivel Industrial de regional y nacional en la utilización de esta fuente de Formosa, energía alternativa. Dirección de Industria.
Aplicación de Biomasa en la operación de los secaderos Materia Prima
Aplicación de los fondos
localidades de Pirané y Palo Santo, los cuales disminuirán la probabilidad de error en la curva de secado.
Sector privado, Gobierno provincial, Gobierno Nacional Municipios El objetivo estratégico es disminuir la probabilidad Unión de error en las curvas de secado, la aplicación de Industrial de biomasa y la reducción de los residuos sólidos Formosa provenientes de la fabricación de muebles Dirección de Industria (6) IPAC Estudio de factibilidad para el uso de pellets en los secaderos Estudio de viabilidad y factibilidad técnica y económica para la incorporación de alimentadores automáticos para pellets en los secaderos
71
Alta
Contratar el personal especializado para realizar el estudio de factibilidad
Eje estratégico
Líneas de acción Promoción Comercial
(7) IPAC: Promoción Comercial
Información sobre tendencias
(8) IPAC: Estudio de Mercado
Comercialización
Comercial
Descripción
La idea proyecto tiene por objetivo la contratación de servicios periódicos de consultoras en temas de: Comercialización (Venta al publico, adiestramiento del personal de ventas) y Nociones básicas de marketing para ser aplicadas por los empresarios consorciados. Determinación de costos en la fabricación y Control de gestión.
El objetivo de la idea proyecto es contratar los servicios de consultoría para realizar análisis de mercado con el fin de determinar las tendencias del mercado de muebles de madera maciza a nivel nacional e internacional, dirigido al segmento de alto poder adquisitivo. El producto de la mencionada consultoría, aportara información para el diseño de nuevos modelos.
Actores involucrados
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
ADE Formosa, Dirección de Industria, INTI. Sub. Sec. de Desarrollo Económico.
Alta
Implica una inversión que se aplicará en capacitación en temas de comercialización, marketing y control de gestión.
ADE Formosa, Unión Industrial Formosa, Subsecretaria de Desarrollo Económico, Dirección de Industria.
Alta
Contratar Consultaría para la realización de un estudio de mercados.
72
Eje estratégico
Comercial
Líneas de acción Integración del desarrollo empresarial del sector
Descripción
(9) IPAC: Oportunidades de desarrollo comercial. El objetivo es contratar los servicios de la ADE FORMOSA para generar la información sobre oportunidades actuales para la comercialización de los productos generados por los consorcios, utilizando las herramientas de misiones comerciales, rondas de negocios y atracción de compradores y/o representantes
Actores involucrados ADE Formosa, Unión Industrial Formosa, Subsecretaria de Desarrollo Económico, Dirección de Industria.
73
Prioridad para el COP media
Aplicación de los fondos
Contratar a la ADE para la búsqueda de oportunidades de comercialización de los productos.
Eje estratégico
Líneas de acción
Centro Integral de Servicios al sector
Producción
Reconversión del parque maquinaria del sector Producción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
Sector Privado, (10) IPAC: Mejora en la provisión de Servicios Gobierno al sector Provincial, La idea proyecto tiene como objetivo la Gobierno instalación y apertura de dos (2) centros integrales de servicios a ubicarse en las localidades de Nacional, Pirane y Palo Santo respectivamente, consistentes Municipios, en la prestación de servicios a los consorciados y Unión Industrial a otras empresas en mantenimiento de maquinas de Formosa, y equipos existentes, equilibrado de volantes, Dirección de tornería, afilado, recalcado de sierras etc. Para lo Industria, INTI. cual se solicitara la adquisición de las maquinarias especificas. Se contrataría de un servicio de gerenciamiento para la administración y funcionamiento del mismo.
Alta
El proyecto implica un inversión para la compra de maquinas en general, pago de honorarios por 6 meses a capacitadores
(11) IPAC: Instalación de una Carpintería Sector Privado, Gobierno modelo: Provincial, La idea proyecto tiene como objetivo adquisición del parque de máquinas necesario para la Gobierno instalación de una carpintería modelo con Nacional, tecnología actualizada que permita fabricar Municipios, muebles a partir de placas, además de madera
Alta
El proyecto demandará un inversión consiste en la adquisición, montaje y capacitación del parque maquinaria modelo y el pago de de la Administración que esto demande durante 12
74
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
maciza, que será instalada en la localidad de Unión Industrial Pirané y estará a disposición de los consorciados de Formosa, existentes tanto de esa localidad como la de Palo ASORA, INTI. Santo para su utilización en proyectos asociativos y de capacitación. Los carpinteros tendrán la posibilidad del análisis de su propio reequipamiento a partir de los equipos que se instalen en la misma. La misma surge de una encuesta realizada en los talleres de capacitación de la carpintería modelo presentada en la 4º edición de FEDEMA. La administración de la misma será realizada por una PYME (Público Privada)
75
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
meses
Eje estratégico
Líneas de acción
Utilización de residuos sólidos
Producción
Agregado de valor al producto terminado Producción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
(12) IPAC: Fabricación de Tableros.
Aplicación de los fondos
Sector Privado, baja La idea proyecto tiene como objetivo la Gobierno conformación de una PYME (publico-privada) Provincial, para la producción de tableros, utilizando los Gobierno residuos, descartes, y/o sobrantes del cepillado y Nacional, lijado de las maderas utilizadas, incorporando el Municipios, equipamiento necesario. Unión Industrial de Formosa, ASORA, INTI.
Inversión para obras civiles, acondicionamiento de terreno adquisición de equipamientos y capacitación de técnicos.
(13) IPAC: Equipamiento de dos (2) Centros de Sector Privado, terminación de muebles. Gobierno La idea proyecto tiene como objetivo la Provincial,
El proyecto implica una inversión que se aplicaría en la construcción de las cabinas de terminación, como la adecuación edilicia para los taller de lustre y embalajes de los productos terminados
instalación de dos (2) centros de terminación de muebles en las localidades de Pirané y Palo Santo respectivamente, consistentes en un taller de lustre, una cabina de terminación y un galpón de packaging y acopio de mercaderías terminadas, asimismo serviría para dar capacitaciones, logrando así estandarizar los procedimientos para la terminación de productos, con posibilidad de
Gobierno Nacional, Municipios, Unión Industrial de Formosa, ASORA, INTI.
76
Alta
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Actores involucrados
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
brindar servicios de terminación a terceros. Incorporación de Diseño
Diseño
(14) IPAC: Conformación del “CENTRO DE ADE Formosa, DISEÑO” Unión La idea proyecto tiene como objetivo conformar Industrial un grupo de expertos en diseños dependiente del Formosa, centro de entrenamiento empresario Subsecretaria (ADEFORMOSA), donde se realice la ejecución de Desarrollo de diseños con especificaciones técnicas que Económico, mejoren la productividad y la reducción de costos. Dirección de para cada uno de los consorcios, teniendo en Industria. cuenta la sugerencia por tendencias del mercado,
77
Media
Contratación de diseñadores industriales
tres
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
(15) IPAC : Corralón de material reciclado
Sustentabilidad
La idea proyecto tiene como objetivo la construcción de un espacio edilicio donde se podrá acopiar el material reciclado para ponerla a disposición de los consorciados y venta de terceros. La ubicación del mismo será asignada por el gobierno provincial (16) IPAC: Tablero reconstruido.
Sustentabilidad
La idea proyecto tiene como objetivo la conformación de una Pyme (publico-privado) par ala producción de tableros, para ponerla a disposición de los consorciados y venta de terceros. La ubicación del mismo será asignada por el gobierno provincial
Actores involucrados Unión Industrial Formosa, Subsecretaria de Desarrollo Económico, Dirección de Industria. Unión Industrial Formosa, Subsecretaria de Desarrollo Económico, Dirección de Industria.
78
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
Eje estratégico
Líneas de acción
Emprendedorismo
(17) IPAC Formación de emprendedores: La idea proyecto tiene como objetivo conformar un grupo de jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de distintas carreras, que se aboquen a la búsqueda de oportunidades de negocio con el objetivo de formar nuevos empresarios para el sector foresto industrial del conglomerado de la Provincia de Formosa.
Institucional
Institucional
Descripción
Fortalecimiento Institucional Asociaciones existentes
PFI: Fortalecimiento Institucional a Para las siguientes instituciones: Unión Industrial, Agencia de Desarrollo Empresarial, consorcio Esperanza de Pirané (Alberto Benítez), Consorcio maderero Palo Santo (Roberto Ibáñez), consorcio maderero de Laguna Blanca y demás consorcios. Cámaras madereras.
Actores involucrados
Prioridad para el COP
Aplicación de los fondos
ADE Formosa, Alta Unión Industrial Formosa, Subsecretaria de Desarrollo Económico, Dirección de Industria.
ADE Formosa, Alta Unión Industrial Formosa, Subse. de Desarrollo Económico, Dirección de Industria.
79
Elaboración de 2 proyectos de menos de u$s 10.000 cada uno con destino a Asistencia técnica, equipamiento y Obra Civil.
Eje estratégico
Líneas de acción
Descripción
Buenas Prácticas (18) IPAC Curso práctico: Evaluación de tareas de mejoras en Seguridad e higiene, de Manufactura migración hacia la formalización, manejo seguro de maquinas, herramientas, equipos e instalaciones. (30 hs., curso + visitas de evaluación, aplicación y revisiones) Formación Técnica
Fortalecimiento Asociativo
Actores involucrados
Aplicación de los fondos
ADE Formosa, Alta Subsecretaria de Desarrollo Económico
Contratación de docentes (Ingenieros matriculados en SeH), movilidad, manuales y material impreso.
(19) IPAC Taller de Gestión Asociativa y ADE Formosa, Alta Cooperativa : Unión Industrial Formosa, Taller de 12 horas Subsecretaria de Desarrollo Económico
Contratación de docentes y expertos. Movilidad y materiales impresos
Prioridad para el COP
80
7. Bibliografía y otras fuentes consultadas 1. Agencia
de Desarrollo Empresarial de Formosa, (ADE). www.adeformosa.org.ar 2. CFI, Consejo Federal de Inversiones. “Programa de Exportación de Muebles Formoseños”. Informe final 2001. 3. CIMAE. Cámara de Industriales, Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE). www.cicae.org.ar/camara_cimae.php 4. FAIMA. Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). www.faima.org.ar 5. FAIMA. Programa Forestal Nacional de FAIMA. Buenos Aires. 2009. 6. FEDEMA. Feria Internacional del Mueble y la Madera. www.fedema.com.ar 7. Informe Anual de los Complejos Exportadores Provinciales 2010, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 8. MASLATÓN, Carlos Gabriel. Potencial del complejo maderero argentino. Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su inserción en el mercado mundial. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Documento de Trabajo N° 2. Buenos Aires. 2005. 9. Plan Estratégico Formosa 2015. www.formosa.gov.ar 10. Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial. Principales Bloques Productivos, Dirección Nacional de Programación Económica Regional. www.desarr-territorial.gov.ar 11. Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. www.formosa.gov.ar 12. Programa de Competitividad del Norte Grande (BID 2005/OC-AR). Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Política Económica. Guía para la elaboración de Planes de Competitividad de Conglomerados Productivos. Buenos Aires. 2008. 13. RITIM. Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera (RITIM). www.ritim.org.ar Para la elaboración de Análisis FODA (Capítulo 5) se tomaron como fuentes los siguientes trabajos: 14. Año 1994 – Cooperativa de Trabajo, Forestal y Vivienda “El Pucu”: Formación y asesoramiento de Equipos de Mejora Operativa para la optimización de recursos y propuestas de mejoras para la fabricación de muebles de línea y muebles especiales. 15. Año 1996 – Polos madereros: En el marco de las fortalezas y debilidades, se fijan estrategias comunes para la asociatividad en producción de los ámbitos: Comercial - Producción – Abastecimiento
16. Año 1997 – Diagnóstico de Cooperativa de Trabajo, Forestal y Vivienda “El
Pucu” Ltda. 17. Año 1998 – Polo maderero de Pirané. Relevamiento y diagnóstico. 18. Año 1999 – Diagnóstico, Diseño y Exportación de muebles de Algarrobo. 19. Año 2001 – Programa de exportación del “Mueble Formoseño”. 20. Año 2002 – Programa de Exportación de muebles Formoseños (Asistencia en los procesos de producción). 21. Año 2002 – Cámara de Industriales Madereros de Pirané: Presentación de FODA, como guía para presentar ante la FONCAP, para acceder a financiación. 22. Año 2007 – Provincia de Formosa. Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. 23. Planes Estratégicos de Desarrollo Local 24. Año 2008 – Gobierno de la Pcia. de Formosa. “FORMOSA 2015” El plan de inversiones que conduce a la visión de provincia de largo plazo. 25. Año 2009 – Gobierno de la Pcia. de Formosa: Planes Estratégicos de Desarrollo Local – FASE 2 Pirané 26. Año 2009 – Fortalecimiento institucional de la Agencia de Desarrollo Empresarial. Plan de desarrollo empresarial en la cadena de valor Foresto Industrial. 27. Entrevistas a actores locales referentes.
82
8. ANEXOS ANEXO 1 Síntesis: La Ley de Bosques (26.331) en la Provincia de Formosa La Ley de Bosques estableció los siguientes presupuestos (o exigencias mínimas) para la protección ambiental de los bosques nativos: a)El ordenamiento territorial de los bosques nativos, que estará a cargo de las provincias, estableciendo áreas de conservación permanentes; áreas de aprovechamiento forestal exclusivo y las áreas que podrían ser sujetas a cambios de uso; y un conjunto de criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento de los bosques nativos (como anexo de la Ley). b) La restricción de cambio de uso para determinados tipo de bosques resultantes del ordenamiento territorial de bosques nativos. c) La prohibición del uso del fuego para la eliminación de residuos leñosos en los cambios de uso. d) La aprobación de planes de manejo forestal para el aprovechamiento de bosques y la aprobación de un plan de aprovechamiento para los desmontes e) La consideración de los Derechos Indígenas en los planes de manejo y de aprovechamiento. f) La responsabilidad solidaria por daños ambientales derivados de la falsedad u omisión de datos en los planes de manejo y de aprovechamiento. g) La adopción de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para los planes de manejo y aprovechamiento.
83
h) La institucionalización de mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información a partes interesadas, con énfasis en comunidades campesinas e indígenas. i) Un registro nacional de infractores y un régimen de sanciones. j) Un Fondo Nacional de Conservación de Bosques Nativos destinado a compensar a los propietarios de bosques. La Ley además remite a determinados artículos de la Ley General del Ambiente N° 25.675 para tornarlos plenamente aplicables en materia de regulación de los bosques nativos, como ser los referidos a la evaluación de impacto ambiental, acceso a la información y participación ciudadana.
A los efectos de la elaboración de la cartografía requerida por la Ley 26.331, se establecieron en la Provincia de Formosa las categorías Roja, Amarilla y Verde, como sigue:
Categoría roja: se incluyeron todos los bosques en galería de la Zona Productiva Litoral, ya sean los del río Paraguay, como los de sus afluentes. Así como también las unidades boscosas incluidas en las áreas protegidas estrictas.
84
Categoría amarilla: se incluyeron a todas las áreas correspondientes a comunidades aborígenes sujeto a ratificación por las respectivas comunidades.
Categoría verde: se consideraron a todos los sistemas leñosos no incluidos en las categorías anteriores. Cabe aclarar que es en esta categoría donde están vigentes los porcentajes de cambio de uso del suelo presentados anteriormente en la Zonificación.
ACTUALIZACIÓN PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE FORMOSA Modificaciones con expresión cartográfica realizadas a partir de las propuestas realizadas entre el 21-12-09 y el 29-03-10. Adecuación del POT-For a la Ley Nacional 26.331. En cuanto a la zonificación general del POT-For: Se unifican las zonas "Occidental" y "Corredores", tomando todos los valores de cambios de uso permitidos para la zona "Corredores"; quedando la Provincia dividida entonces en dos zonas: "Corredores" y "Central y Oriental". Se incorporan a la categoría 1 (roja): a. Los bosques ubicados sobre albardones en la Zona Litoral. (la mayoría de ellos ya estaba en esta categoría) b. 500 metros a cada uno de los márgenes de los ríos Bermejo y Pilcomayo c. 100 metros a cada uno de los márgenes de todos los ríos y riachos permanentes de la Provincia d. 100 metros a cada uno de los márgenes del Riacho Teuquito. Se incorporan a la categoría 2 (amarilla): a. Las isletas de bosques altos presentes a lo largo del albardón del Arroyo Lindo (ruta provincial 5), en la zona Litoral. b. Los bosques inundables del bañado La Estrella, siguiendo su configuración legal, y continuándolo hasta la ruta 26. c. Las áreas "tampón" y de "transición" de la reserva de Biosfera Riacho Teuquito. d. Las áreas de la reserva de Biosfera Laguna Oca que no estaban incluidas en la categoría 1 por ser planicie de inundación del Río Paraguay.
85
Con estas modificaciones, las superficies asignadas a cada una de las categorías son las siguientes: Zona
Superficie (ha)
%
Categoría 1 (zona roja)
378.195
8,63
Categoría 2 (zona amarilla)
719.764
16,53
Categoría 3 (zona verde)
3.257.626
74,79
La siguiente figura ilustra las modificaciones detalladas y vigentes al 29/03/2010.-
86
ANEXO 2 Situación relevada en la década de los años `90 El relevamiento se realizó sobre una muestra representativa de 41 empresas PyMEs ubicadas en las localidades de Pirané, Palo Santo, Villa Dos Trece y Cte. Fontana. Productividad Si bien la productividad no debería ser comparada entre empresas, se trata del análisis comparativo en función del tamaño de las mismas, en relación al número de trabajadores y por volumen y complejidad de la producción (se debe diferenciar la fabricación de muebles de serie de aquellos que se realizan según pedido).
Emp.
Cant. Per.
Tn.
P²
Tn / H
P² / H
A
38
350
25.000
9.21
657.89
B
18
275
17.500
15.28
972.22
C
17
125
8.000
7.35
470.59
D
10
200
4.500
20.00
450.00
E
8
90
6.250
11.25
781.25
F
7
40
3.750
5.71
535.71
G
6
100
6.000
16.67
1000.00
H
6
65
7.000
10.83
1166.67
I
4
35
2.750
8.75
687.50
J
4
60
4.000
15.00
1000.000
k
3
37.5
3.500
12.50
1166.67
Ref.: Tn. Toneladas - p² pie maderero Tn / H Tonelada por Hombre p² / H pie maderero por Hombre Los valores representados corresponden para jornada laboral de 200 horas promedio mensual. Existe una relación directa entre la cantidad de personal y las toneladas de rollizos aserradas (se exceptúa la empresa “G”), en cambio no sucede lo mismo con los p² aserrados, lo cual se sustenta por la diferencia en la complejidad de los muebles fabricados. En el caso del aserrado, la productividad oscila entre un mínimo de 5,71 toneladas por hombre hasta un máximo de 20 toneladas por hombre. Para el caso de la
87
manufactura del mueble se considera un valor mínimo de 450 p² por Hombre por mes al máximo de 1.167 p² por Hombre por mes. Aserrado de los rollizos En este análisis la referencia es para las carpinterías PYME, que realizan su propio aserrado, a partir de los rollizos, para obtener las tablas a utilizar como materia prima, que se ha de transformar para obtener los muebles que serán destinados al mercado. Del relevamiento realizado se ha podido distinguir la precariedad de las máquinas para el aserrado y las instalaciones necesarias para el cumplimiento del proceso de referencia. La referencia corresponde a carpinterías en Formosa Capital, Pirané y Palo Santo, con su correspondiente representatividad sobre el total de las PYMEs que en la actualidad operan en la Provincia de Formosa, además se pone en consideración el relevamiento realizados en oportunidad del programa sobre el “Potencial del Sector Maderero” de la Provincia de Formosa, realizado en el año 1998 y el codiagnóstico de diez empresas del sector maderero realizado en el año 2002. Es de conocimiento general, la importancia que tiene la aptitud del operador de las máquinas de aserrado, a los efectos de optimizar el aprovechamiento de la madera en la transformación de rollizos a tablas. Considerando que en la actualidad son más de doscientas las PYMEs que operan con su propio aserrado, es baja la probabilidad de disponer de esa cantidad de especialistas para el aserrado de rollizos. En general los procesos de fabricación de las carpinterías PYMEs se realizan semanalmente, inician el día lunes con el aserrado del rollizo, continúan con el maquinado, luego pasan al armado para finalizar el día viernes o sábado con la terminación del mueble, para lo cual el personal en su totalidad se traslada con el avance de los procesos (el operador del aserrado continua su actividad semanal con otro tipo de funciones). Por lo expuesto, es que en la actualidad, al no poder obtener el aserrado según las “Buenas Prácticas”, en general se cortan las tablas con “sobre material”, para luego corregir el efecto de “cuña” y/o “alabeo”. Este efecto negativo, obliga a lo que se conoce en el ambiente como el “enderezado de la madera”, que se realiza para obtener el paralelismo de las tablas. A modo de ejemplo y con la presencia de un grupo de carpinteros PYME, se realizó el análisis del impacto que genera esta forma de aserrado. Para el caso se dispuso de datos de referencia de un conglomerado productivo, aportados por los propios carpinteros asistentes. (*)Ejemplo de aplicación de “sobrematerial”: (para una producción de 100 Toneladas de algarrobo por mes)
88
Se utilizó el caso de tablas de 1 pulgada (las de mayor producción) Espesor final 24 mm (según futura especificación). Espesor de corte 27 mm (con sobrematerial normal). Espesor de corte 30mm (con sobrematerial por deficiencia de la máquina de aserrado). Según los datos expuestos el exceso de sobrematerial es del 10% Costo del rollizo de algarrobo $ 260/Tn 100 Tn/mes x $ 260/Tn = $ 26.000/mes 10% de $ 26.000/ms = $ 2.600/mes $ 2.600/mes x 12 meses/año = $ 31.200/año Valor de la máquina nueva $ 50.000 Con este primer enfoque se pudo demostrar a los empresarios que la máquina nueva se podría amortizar en un año y siete meses. Para este caso no se incorporó el costo del maquinado por exceso de material (Personal y energía), pero se puso de manifiesto, dado que ello contribuye a disminuir el tiempo de amortización. Como resultado del análisis se puede comprender que no debería existir dificultad para acceder a una entidad financiera para obtener el crédito necesario para incorporar una máquina nueva que permita evitar el costo innecesario originado por el sobre material, dado que el retorno del capital se puede asegurar en poco más de un año y medio. Pero considerando que en promedio, en las carpinterías PYME, el aserrado opera en promedio doce horas semanales (según el ejemplo expuesto), el retorno de capital se podría reducir a menos de un año, en caso de optimizar la producción semanal al mínimo de 8 horas diarias (45 horas semanales, incluyendo el día sábado). Otras de las desventajas que padece el fabricante PYME en la actualidad es el costo del capital inmovilizado, por el período que la sierra no opera.
Maquinado En el caso de las carpinterías PyME, si bien no se dispone de información apropiada respecto a la antigüedad de las máquinas utilizadas, del relevamiento realizado por C+C Consultores en el año 2002, en promedio el equipamiento supera los 30 años. Los carpinteros encuestados no disponen de registros respecto al origen de las máquinas que utilizan, las cuales en la mayoría de los casos las adquirieron de “segunda mano”. Se pone de manifiesto que de las visitas realizadas a las carpinterías en el año 2009 y en el presente 2010, no se distinguen cambios significativos respecto a la incorporación de nueva tecnología.
89
Utilización de la capacidad instalada En general a simple vista se puede distinguir una baja ocupación de la capacidad instalada, lo cual se sustenta por la escala de producción, que obliga a los fabricantes a disponer de un mínimo de “tipo” de máquinas sin posibilidad de aplicación adecuada.
SOBRE LA BASE DE 41 EMPRESAS ENCUESTADAS 12 10
Cant.
8 6 4 2 0 20
30
40
50
60
70
80
90
100
s/d
% Capacidad Instalada
Fuente: C+C Consultores Del grafico se verifica que en un solo caso se opera con el 100% de la capacidad instalada, siendo el promedio general de aproximadamente el 40% de la capacidad instalada. Para el caso se ha tomado como referencia la jornada laboral de 8 Hs. de lunes a viernes y 4 Hs. los días sábado. En 6 de los casos relevados no se pudo obtener información aceptable.
Lay-Out Uno de los aspectos que genera mayores costos de la “No Calidad” es la falta de una adecuada distribución de planta, eficiente y flexible a los cambios. En la muestra relevada se puede verificar la debilidad del sector por no disponer de adecuados LayOuts que acompañen eficientemente a la producción, lo cual contempla máquinas, equipos y aspectos edilicios. Las fábricas relevadas corresponde a 41 pequeñas mueblerías.
90
M Area
R
B
MB
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
Recepción de MP
6
14.6
11
26.8
22
53.7
2
4.9
Capac. Para stock de MP
7
17.1
10
24.4
9
22.0
5
36.6
Aserradero
16
44.4
16
44.4
4
11.1
Maquinado
27
65.9
12
29.3
2
4.9
Armado
22
55.0
18
45.0
Aspectos de seguridad
33
80.5
8
19.5
Equipos para movimiento
33
80.5
7
17.1
1
2.4
Aspectos edilicios
24
58.5
10
24.4
7
17.1
Depósito PT y expedición
29
70.7
7
17.1
5
12.2
Fuente: C+C Consultores Ref.: MB Supera los requisitos - B Cumple con los requisitos R Se necesitan introducir pocos cambios para cumplir con los requisitos M Los cambios deben ser totales para poder cumplir con los requisitos
Detalle
m²
%
Superficie promedio destinado a la fabricación
318
25.8
Superficie promedio destinado al acopio de rollizos
791
64.1
Superficie promedio destinado al acopio de aserrín, viruta y rezago
125
10.1
Fuente: Universidad Nacional de Formosa Si bien no se ha considerado por separado la superficie para el adecuado deposito de los productos elaborados, se puede distinguir el alto porcentaje destinado para el acopio de rollizos (mayor del 60%). Gestión de Calidad En este concepto existe una gran disparidad entre las empresas relevadas, dependiendo la misma, en gran medida, de la predisposición que en algunos casos es dispensada por el titular de la Empresa. Otro de los factores que impactan en la gestión de la calidad, tiene su fundamento en una importante comercialización con la modalidad del “mueble crudo”, por lo cual no existen requisitos significativos para los detalles de terminación.
91
La tendencia es la fabricación de productos sin tener en cuenta aspectos vinculados con el cumplimiento de los requisitos oportunamente establecidos, a esto se debe agregar las imposiciones de la intermediación para reducir permanentemente los costos para poder competir con muebles de otras características (mueble en caja y muebles de aglomerado en general), perdiendo el concepto del mueble de “madera maciza”. En general al contemplar aspectos referidos al proceso de fabricación, los detalles de terminación son liberados a la etapa final, es decir, una vez finalizada la fabricación del mueble, lo que genera mayores costos por el tiempo utilizado y en los caso de reproceso (rechazos por incumplimiento). No se dispone de gestión de calidad en los inter procesos y un desconocimiento generalizado de la necesidad de especificar las características del mueble, tanto en parámetros dimensionales, impurezas y ergonometría. Especificación del mueble Considerando que “Calidad” es un indicador de gestión que determina el grado de cumplimiento de las especificaciones oportunamente consensuadas, el efectivo avance de la cultura de asociatividad de los fabricantes madereros de la provincia de Formosa y en correspondencia con el Plan de Competitividad, a modo de referencia se acompaña las especificaciones elaboradas en la provincia de Formosa para un consorcio de exportación de 5 empresas. Estas especificaciones se elaboraron en consenso entre las cinco empresas considerando en especial la capacidad de respuesta de los procesos existente. Si bien las especificaciones que se acompañan son de referencia, las mismas con pocas modificaciones son adaptables al conglomerado que nos ocupa y en especial al contenido estratégico que contempla la provisión de madera dimensionada y normalizada en lugar del rollizo como materia prima que ingresa a las carpinterías. Estructura de costos En general en este sector no se registran los gastos ni las inversiones, por lo cual es de difícil determinación los costos reales de fabricación. En forma elemental los fabricantes utilizaban el criterio de “1/3 + 1/3 + 1/3”, lo cual correspondía a 1/3 de materia prima; 1/3 de mano de obra y 1/3 para gastos generales, cabe señalar que a la fecha este concepto tiende a desaparecer. En ninguno de los casos los Fabricantes analizan en sus costos la amortización de los equipos y mucho menos el capital inmovilizado (esto último tampoco lo consideran las empresas de mayor magnitud) Inversiones años 1995 al 1998
92
Como consecuencia de la informalidad en el registro de la información, por parte de la mayoría de los Empresarios de este sector, se dificulta obtener con un grado significativo la capacidad de inversión. A modo de ejemplo se registran valores disponibles del año 1995 al 1998: 1995
1996
1997
1998
Inversión
$ 175.000
$ 165.300
$ 250.000
$ 387.000
Promedio
$ 58.333
$16.530
$ 11.905
$ 12.503
Nº de Empresarios
3 (7.3%)
10 (24.4%)
21(51.2%)
31 (75.6%)
s/d de Empresas
38 (92.7%)
31 (75.6%)
20 (48.8%)
10 (24.4%)
Fuente: C+C Consultores “La capacidad de crecimiento y planeamiento de una Nación se la puede medir a través de los proyectos que se disponen en carpeta”. Por analogía, se puede expresar de la importancia para una Empresa el disponer de proyectos reales y creíbles, y de ser posible con una planificación en el tiempo. Si bien no todas las Empresas visitadas disponen de proyectos, son varias las que manifiestan sus proyectos, de gran diversidad y en algunos casos con alto impacto de creatividad. Se detallan los proyectos expuestos y entre paréntesis la cantidad de Empresas que coinciden con el mismo (Fuente: C+C Consultores, año 1998)
Adquirir nuevas máquinas (21).
Mejoras edilicias (20).
Búsqueda de otros canales de comercialización para evitar la intermediación (6).
Traslado al Parque Industrial (3).
Adquirir un camión (3).
Adquirir un auto levador para reducir los costos operativos (2).
Incrementar el capital de trabajo (2).
Compra de un tractor (2).
Con una sola respuesta
Incursionar en el mueble de pino.
Modernizar la planta de sillas.
Comercialización a través de alguna forma asociativa.
Ampliar la planta para terminar muebles de cocina (incluyendo los mármoles).
Comercializar madera de Misiones.
Adquirir equipamiento rural para tareas de desmonte.
Formación de una Cooperativa con 10 integrantes. 93
Construir un salón de exposición.
Instalar extractor de aserrín.
Traslado a una nueva planta.
Construir un depósito para productos terminados.
Instalar aserradero.
Compra de una camioneta.
Conclusiones Por la muestra incorporada, se puede interpretar el alto grado de pérdida de oportunidad en el uso de los descartes, dado que de existir alguna efectiva aplicación se podría amortiguar los costos fijos. Es preocupante el desconocimiento del destino del descarte, en el caso de algunos fabricantes (en el caso de la madera es del 51.7% y en el aserrín del 82.8%) y solamente un 10.3% le da algún tipo de aplicación a los recortes mas pequeños de la madera. Un aspecto a destacar es el concepto del “trueque”. Existen quienes han comenzado con este tipo de practica (6.9%), lo cual es una forma efectiva de dar aplicación al descarte. Otra forma de “trueque”, consiste que quien se lleva el descarte procede a la limpieza de la planta. Si bien no se puede considerar producción en gran escala, a nuestro entender no se puede desconocer de que manera se afecta el medio ambiente, quemando en forma discriminada el descarte. Se agrega la información obtenida por la Universidad Nacional de Formosa, en base al relevamiento de 58 carpinterías ubicadas en Palo Santo, sobre el destino del descarte:
Costaneros: Los reprocesan obteniendo de ellos machimbres que son utilizados en la parte posterior de los muebles y tablillas empleadas en el fondo de los cajones.
Aserrín: No se aprovecha industrialmente, generalmente es quemado.
Virutas: No se aprovecha industrialmente, generalmente se lo regala a los ladrilleros. Si no encuentran interesados la misma es quemada.
Rezagos de madera: Trozos de madera de forma variada, sin posibilidad de aplicación, por no cumplir con las condiciones mínimas de aplicabilidad. Se los quema o se regala a quienes fabrican carbón.
Por otro lado, dentro de las fábricas se visualizó que los aspectos negativos se concentran en los factores edilicios, equipos para movimiento y seguridad. Se pone de manifiesto que en la mayoría de los casos los equipos de movimiento no son operables por las condiciones edilicias.
94
Se ha puesto mucho resguardo para la recepción de los rollizos y espacio para el stock de los mismos (mínima inversión), en cambio se ha descuidado un lugar adecuado para los productos terminados y para la expedición. Los principales aspectos que determinan las debilidades de las empresas relevadas en esta oportunidad:
Falta de capacitación del personal operativo.
Alta rotación del personal operativo.
Falta de identificación o identidad del personal operativo con la empresa.
El Empresario considera que con crédito se solucionan todos los problemas.
Algunos requieren “préstamos de Honor” o subsidios.
Dueños: 90 % del tiempo operativos, 10 % administrativos (en el mejor de los casos).
No se piensa ni se actúa como Empresario (en actitud y aptitud).
En ninguna de las fábricas visitadas se pudo registrar una computadora.
En muchas fábricas no tienen oficina y en los casos que existen, no hay orden en la documentación.
No se conocen registros (es mucho lo que se deja librado a la memoria).
No existen planos ni croquis, todo es plantillas y muestras.
La comunicación al personal operativo es verbal e informal.
No existen hojas de procedimiento ni de instrucciones.
95
ANEXO 3 Expectativas empresariales relevadas por la Revista ASORA7 Análisis del cuestionario de la publicación de ASORA de Marzo – Abril 2010, sobre la base de 87 fábricas de muebles radicadas en el ámbito Nacional. Facturación y rentabilidad ¿Cómo le fue a la Empresa en 2009? FACTURACION
RENTABILIDAD Respuestas %
Respuestas %
Aumento
22
25.3 Aumento
2
2.3
Sin variación
21
24.1 Sin variación
4
4.6
Disminución
36
41.4 Disminución
27
31
Inestable / Fluctuante
4
4.6
No informa
4
4.6
Inestable / Fluctuante
La investigación determina que predomina la disminución de la facturación, si bien el impacto es menor del 50%. Existe una alta influencia en la disminución de la rentabilidad 31% en referencia al bajo aumento del 2.3%, lo cual seguramente ha de impactar en futuras inversiones. En general se ha expresado que la disminución de la rentabilidad responde a la necesidad de mantener la demanda. Los factores que se manifiestan como consecuencia de la disminución de la rentabilidad corresponde al aumento de los insumos, costos fijos y el costo laboral, con alto grado de dificultad para absorberlos. Considerando que al ser las grandes empresas las que tienen capacitad para exportar, la retracción del 17% de las exportaciones, respecto al año 2008, impacta en forma negativa en la facturación de las pequeñas empresas, dado que las grandes saturan el mercado interno, con el excedente de la exportación de años anteriores.
Detalle de opiniones adicionales
Cantidad respuestas
de
Presentan nueva línea de productos (nuevos diseños)
28
32.2
Mayor participación en el mercado interno
11
12.6
%
7
Cámara de Fabricantes y Distribuidores de Maquinas y Equipos para la manufactura de Madera y accesorios.
96
Incorporación de nuevos Clientes
8
9.2
Nuevos lanzamientos postergados para el año 2010
3
3.4
Cambios en la demanda
1
1.1
Alianza estratégica con otra empresa
1
1.1
Con respecto al lanzamiento de nuevos productos, en su mayoría, los fabricantes expresan que lo han realizado para sostener la demanda. En este análisis se pone de manifiesto el bajo índice de vocación por la asociatividad, a modo de ejemplo, un sólo caso se presenta como alianza estratégica con otra empresa. Inversiones En el año 2009 ¿la empresa encaró nuevas inversiones y/o prosiguió con las que estaban en ejecución? ¿A qué se destinaron? En caso contrario, ¿Qué condiciones se necesitan para invertir? %
Detalle de inversión
Cantidad respuestas
No se realizaron nuevas inversiones.
34
39.1
Se efectuaron incorporaciones en tecnología para mejorar la competitividad. 18
20.7
Para capacitación del personal.
15
17.2
Para aumento de la capacidad productiva.
14
16.1
Se requiere mayor previsibilidad y estabilidad jurídica y menor incertidumbre en las reglas económicas. 13
14.9
Se mantuvo el nivel de inversión.
13
14.9
Nueva fábrica y/o ampliación de la existente (incluye la incorporación de nuevo predio) 11
12.6
Estrategia de desarrollo de Marketing (publicidad)
8
9.2
Falta de apoyo financiero
7
8.0
Local comercial y/o show room (nuevo y/o mejoras)
6
6.9
Nueva línea de productos.
4
4.6
Mantenimiento de equipos y edilicio.
3
3.4
Seguridad industrial
2
2.3
Cambio de “Lay Out”.
2
2.3
Tecnología de gestión
1
1.1
En general es alto el nivel de las respuestas que indican la falta de nuevas inversiones (aproximadamente el 40%). Como sugerencias a los efectos de mejorar las condiciones
97
para invertir, el 15% requiere mayor previsibilidad y estabilidad jurídica y menor incertidumbre en las reglas económicas, mientras que solamente un 8% hace referencia al apoyo financiero. Se considera aceptable las inversiones destinadas para mejora de la competitividad y para el aumento de la capacidad productiva, considerando que se complementan por la escala de producción. Se interpreta importante el nivel destinado para la capacitación y en especial considerando que las respuestas en general hacen referencia a los niveles operativos. En general es normal el nivele de inversión para aumentar los espacios destinados para la fabricación y depósitos (nuevas fábricas y/o ampliación de las existentes). En algunos casos se mantuvo el nivel de inversión de años anteriores como consecuencia de la disminución de las ventas y/o baja rentabilidad para mantener las mismas. En períodos de crisis es cuando mas se debería invertir en acciones para revertir el escenario, es por ello que llama la atención que no se llegue al 10% de las respuestas en el desarrollo de Marketing y publicidad. Respecto a las respuestas para el mantenimiento edilicio y de equipos, probablemente la misma no se ajusta a la realidad, inclusive diferenciando los casos de emergencia de los preventivos. Es preocupante el bajo índice de inversión para la seguridad industrial. Finalmente sorprende la falta de respuestas para la gestión de Calidad registrando un solo caso que hace referencia a tecnologías de gestión. Nivel de ocupación ¿Cómo evolucionó en 2009 el nivel de ocupación de la empresa? Detalle
Cantidad de Respuestas %
Aumento de personal
13
14.9
Estable
52
60.0
Disminución de personal
17
19.5
Se mantuvo el plantel pero se tercerizó según la demanda
3
3.4
Se mantuvo el plantel pero con menor carga horaria
1
1.1
Disminución de la tercerización
1
1.1
En dos casos la disminución del personal respondió al incremento de la tercerización. Del análisis, considerando el % de aumento y disminución de personal se puede determinar que en promedio la actividad respecto a la fuente laboral, a pesar de las dificultades se ha mantenido estable, lo cual coincide con la información del esfuerzo de las empresas, con respecto a la disminución de la rentabilidad, a los efectos de sostener la demanda. Dificultades del sector en el corto y mediano plazo
98
¿Cuáles son las principales dificultades de orden general y sectorial que pueden afectar el desenvolvimiento de la empresa a corto y mediano plazo? Detalle
Cantidad de Respuestas %
Discontinuidad de las políticas macroeconómicas (inestables, falta de claridad) 32
36.8
Inflación (materia prima, costos laborales e insumos)
25
28.7
Presión impositiva (Tributaria).
17
19.5
Falta de promoción y financiamiento del sector
15
17.2
Falta de personal calificado.
14
16.1
El recorte del presupuesto de algunos sectores a los cuales se abastece 13
14.9
Altas tasas financieras.
9
10.3
Competencia desleal por falta de fiscalización, Municipal, Provincial y Nacional, de las empresas del sector que actúan al margen de las disposiciones legales. 9
10.3
Volumen de las importaciones
7
8.0
Bajo poder adquisitivo de la población en general.
7
8.0
Incertidumbre del sector.
5
5.7
Falta de credibilidad de los indicadores oficiales.
3
3.4
Presión sindical.
3
3.4
Baja rentabilidad.
3
3.4
Falta de políticas que promuevan la exportación.
2
2.3
Dificultad para la cobranza.
2
2.3
Falta de Materia Prima (Maderas Nativas)
2
2.3
Dependencia de la actividad económica, especialmente en el nivel de inversión 1
1.1
Falta de insumos y productos importados.
1
1.1
Manejo monopólico de tableros y placas.
1
1.1
1
1.1
La fluctuación de las ventas.
1
1.1
Estancamiento del tipo de cambio.
1
1.1
Alza del dólar
1
1.1
Alto costo del mantenimiento de las máquinas y dificultad para el acceso a repuestos importados. 1
1.1
Cortes prolongados del suministro de energía eléctrica y agua.
Baja de la liquidez de capital de trabajo por disminución de la
99
facturación
1
1.1
En general se pone de manifiesto que las dificultades responden al sector externo y muy baja referencia al propio desenvolvimiento de las empresas. Prácticamente no hay comentarios sobre tecnología de gestión y/o mejoras de productividad, eficiencia y Calidad (% de cumplimiento de las especificaciones), ejemplo de ello es que en algunos casos se pone de manifiesto que las dificultades son consecuencia del volumen de las importaciones, sin contemplar posibilidad de competitividad. Por el número de respuestas, se deberá contemplar el impacto de la inseguridad jurídica que manifiestan los fabricantes y su influencia en la competencia desleal, en desmedro de quienes opten por cumplir regularmente con sus compromisos fiscales. Es preocupante el bajo interés para el desarrollo de la actividad exportadora, considerando el importante potencial que se dispone a partir de madera maciza de especies nativas, solo en dos casos se solicita políticas para promover las exportaciones. Con referencia a los niveles operativos se destaca la dificultad para obtener personal calificado, en referencia a la aptitud, pero en cambio no se pone de manifiesto a la respuesta de las personas por su actitud. Se destaca la disminución de la dificultad para la cobranza, que para esta encuesta se registra solo en dos casos. Expectativas para el 2010 ¿Cuáles son los planes y proyecciones de la empresa para el 2010? Detalle
Cantidad de Respuestas %
Potenciar el mercado interno. Estrategia de expansión comercial. Desarrollo de herramientas de Marketing. 21
24.1
Incorporar tecnología (Máquinas).
20
23.0
Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos (incluido nuevos diseños). 16
18.4
Acciones para la permanencia.
10
11.5
Se procederá con cautela (Según la evolución comercial).
10
11.5
Capacitar al personal.
8
9.2
Apertura de nuevos locales de venta (Puntos de venta).
6
6.9
Ampliación de la planta industrial.
6
6.9
Construcción de nueva planta industrial.
5
5.7
Continuar con el nivel de inversión (Crecimiento 15 a 20%).
5
5.7
Mejorar la productividad.
5
5.7
Mejorar los procesos.
3
3.4
Participación en FIMAR 2010
3
3.4
100
Ampliar y/o recuperar el mercado de exportación.
3
3.4
Participación en ferias y exposiciones.
2
2.3
Certificar Normas de Calidad.
2
2.3
Conseguir personal idóneo para producción.
1
1.1
Participación en rondas de negocios.
1
1.1
Finalizar los proyectos iniciados.
1
1.1
Proveer muebles a empresas de primera línea.
1
1.1
Mejorar los productos.
1
1.1
Sólo se invierte cuando se dispone de recursos.
1
1.1
Exponer en el exterior.
1
1.1
Iniciar actividad de franquiciante.
1
1.1
Disminuir los plazos de entrega de los pedidos.
1
1.1
Profundizar las alianzas estratégicas.
1
1.1
Potenciar el “Mueble a Medida”.
1
1.1
Potenciar “Pisos de Ingeniería”
1
1.1
Mantener el “Punto de Equilibrio”.
1
1.1
Seguridad Industrial.
1
1.1
Extraer la Materia Prima desde el origen (integración de los procesos). 1
1.1
Si bien las respuestas, en general, responden a una expresión de deseo, se expresa la información como la objetividad expresada por los fabricantes. Del análisis se puede determinar que los empresarios tienen dificultad para definir planes a largo plazo. Se insiste en el desarrollo de tecnologías “duras”, máquinas de última generación y baja referencia a las tecnologías “blandas”, básicamente a sistemas de gestión de calidad. En lo referente a incorporación de equipamiento, los empresarios no analizan la amortización del mismo, en función de la escala de producción prevista y el segmento del mercado al que han de destinar la producción (por ejemplo el bajo nivel de vocación exportadora).
101
ANEXO 4 Proceso de Identificación de Ideas-Proyecto de Apoyo a la Competitividad En este apartado del informe se ofrece una descripción de todo lo actuado en cuanto a actividades implementadas con actores, en las principales localidades vinculadas al sector foresto industrial de la Provincia de Formosa, hasta el 20 de Diciembre del año 2010. ACCIONES REALIZADAS A lo largo del desarrollo del Programa de Competitividad del Norte grande, se ha tomado contacto con todos los actores interesados en el crecimiento y desarrollo del Conglomerado Foresto Industrial de Formosa, para ello se realizaron varias visitas al interior de la provincia, siendo las elegidas las localidades de Pirané, Palo Santo y Formosa, donde se produjeron encuentros con los industriales locales quienes recibieron entusiasmados las actividades. A partir de la primera visita y hasta el final, el apoyo, la colaboración y el interés prestado por ellos, facilitó ampliamente las tareas llevadas adelante. Este interés se vio claramente reflejado en la cantidad de visitas realizadas al interior, tres de ellas a Pirané, en donde se recorrieron carpinterías y se mantuvieron reuniones. En el primer encuentro participó el Presidente de la Cámara Maderera, 2 autoridades locales y 7 carpinteros. En la segunda reunión asistieron 20 carpinteros locales, y se comenzaba a notar un mayor interés, tras la presentación del PCNG. En la localidad de Palo Santo sucedió de similar modo. Se desarrolló una primera reunión en la Municipalidad con la presencia del Sr. Intendente, el Presidente de la Cámara de Palo Santo y 5 carpinteros. En días posteriores se realizaron visitas a las distintas carpinterías para conocer el modelo, formato y necesidades del COP local. Se continuó con las actividades correspondientes en la localidad de Formosa, en donde tras recorrer 5 carpinterías pequeñas y 2 medianas, se realizaron 2 reuniones con la asistencia del Subsecretario de Desarrollo Económico provincial Ing. Julio Aráoz, quien a su vez es responsable local del programa de Competitividad para el Norte Grande, conjuntamente con el Cont. Guillermo Arévalo (Gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa, ADE). Del interés reflejado en las acciones descriptas se programaron 3 grandes Talleres, uno en cada Localidad (Pirané, Palo Santo y Formosa).
102
El primero se realizó en Formosa, con la presencia de 35 carpinteros de las 3 localidades involucradas, con una duración de 5 horas. Tras el debate se abordaron la puesta en común de los problemas y necesidades:
inconvenientes con la materia prima,
maquinas obsoletas,
falta de talleres para la reparación y puesta a punto de maquinas,
centro de afilado,
infraestructura adecuada en cada carpintería.
El segundo taller tuvo lugar localidad de Pirané con la presencia de 30 carpinteros, y por el gran interés el mismo se extendió una jornada más a la prevista originalmente. La gran mayoría de los carpinteros ya había participado del primer Taller, con lo cual pudo darse continuidad al análisis, conociendo de antemano la modalidad de trabajo y al consultor y sus facilitadores. Luego de abordar los temas planteados en el anterior encuentro surgieron otros nuevos asuntos que enriquecieron el formato de la actividad:
emprendedorismo para jóvenes,
puesta en funcionamiento del secadero de Pirané,
necesidad de la adquisición de una peletera para la localidad de Palo Santo (ya poseen el predio y el secadero)
aplicación de bioma en secadero
automatización del secadero
Por último, el tercer taller se realizo en la localidad de Palo Santo, con la presencia de 25 carpinteros (siempre manteniendo la participación de carpinteros de las tres localidades referidas). La experiencia obtenida en las actividades anteriores facilitó el trabajo en esta oportunidad, permitiendo este aspecto la definición de algunas de las Ideas Proyectos finales, siendo las conclusiones muy alentadoras para el COP. Es importante mencionar que desde las intendencias visitadas, el gobierno provincial y la Unión Industrial de Formosa (UIF), se facilitó información y relación con los actores. Esto posibilitó poder avanzar sin inconvenientes y conocer el conglomerado local, para de esa manera obtener una primera impresión. Posteriormente con esos datos, se desarrolló y armó un documento en el cual se reflejaron las necesidades y se obtuvo un informe lo mas acertado posible de las falencias y necesidades del conglomerado. Con el transcurrir de los meses y las reuniones mantenidas no solo con el COP, sino también con las autoridades locales, comenzaron a surgir las necesidades y las ideas proyectos, que finalmente son el resultado presentado en el Plan de Competitividad. Los
103
IPACS obtenidos son el fiel reflejo de lo solicitado por el PCNG, de las inquietudes del conglomerado, y del gobierno provincial con el objetivo de obtener un resultado que permita mejorar y desarrollar aun más el Sector Industrial Maderero Local.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Reunión de trabajo entre el Consultor Guillermo Fischer y los facilitadores locales, Horacio Cosenza, Félix Rave, en la sede de la Agencia de Desarrollo Empresarial: Conceptualización y consenso sobre las actividades vinculadas con la realización de las IPAC, revisión de las ideas proyectos presentadas y consensuadas con los sectores intervinientes, metodología a utilizar para la presentación de los informes información faltante necesaria a ser presentado al consultor responsable para la finalización de las IPAC.
Reunión de trabajo entre el Consultor Guillermo Fischer, los facilitadores locales, (Horacio Cosenza y Félix Rave), el Gerente Agencia de Desarrollo Empresarial Guillermo Arévalo y su colaboradora, Edith Pastor y el Subsecretario de Desarrollo Económico (Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas) Ing. Julio Aráoz, en la sede de la Subsecretaria de Desarrollo Económico: Presentación a los funcionarios provinciales referentes del COP de las Ideas Proyectos de Apoyo a la Competitividad, detalle de la metodología empleada para llegar a las mismas y las fuentes de información relevadas, así como los referentes de las localidades participantes.
En opinión del Sr. Subsecretario, para implementar el Programa el modulo ejecutor debería ser la Unión Industrial de Formosa, con la supervisión técnica de la Agencia de Desarrollo Empresarial coordinando en conjunto con la Subsecretaria a su cargo. Definición de acciones prioritarias para la Provincia en relación al sector bajo análisis: Emprendedorismo, Estudio de Mercado, Centro de Diseño y Carpintería Modelo.
104