Transport Market Monitor Los precios del transporte alcanzan un máximo histórico Edición: 24 (Agosto 2015)

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© Capgemini/TRANSPOREON 2015

Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting

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Resumen Esta es la vigésimo cuarta edición del Transport Market Monitor. Resume la evolución de las tarifas del transporte por carretera en Europa e incluye las cifras del 2º trimestre de 2015. ●

El índice de precios (ver cuadro 1) aumentó un 10,4% en el 2T 2015, alcanzando el índice más alto desde el inicio de las mediciones (índice 104.9).

●

Si lo comparamos con el mismo período del año anterior (índice 100), el índice de precios es un 4.9% más elevado.

●

En el 2T 2015, el índice de diésel aumentó un 5,3% a un índice de 90,7. Es ahora un 10,6% inferior al del mismo periodo del año anterior

●

El índice de capacidad descendió a un 67,8%, el nivel más bajo desde el 2T 2011 (índice 66.6) y el segundo más bajo desde el inicio de las mediciones en 2008.

Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de la dinámica del mercado del transporte.

Este informe es la vigésimo cuarta edición del Transport Market Monitor. Cada trimestre, una nueva edición expone la evolución del sector durante los últimos tres meses y repasa otros temas del mundo del transporte.

Todos los índices en este informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, que maneja un volumen de transporte anual (de diferentes tipos de camiones, principalmente FTL y LTL), cubriendo todos los países europeos. La información es anónima y ha sido exportada de la plataforma y analizada por Capgemini Consulting.

Las cifras del Transport Market Monitor se remontan a enero de 2008: el primer punto de medición de las cifras del índice. Se ha establecido como base de comparación (índice 100) para todos los índices, las cifras medias del período de 6 meses de enero a junio 2008.

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El índice de precios alcanza un máximo histórico Esta sección del Transport Market Monitor expone la evolución trimestral del índice de precios y de capacidad, basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el segundo trimestre de 2015.

El índice de precios se calcula comparando el precio medio por kilómetros en el tiempo.

El índice de precios (ver cuadro 1) aumentó un 10.4% en el 2T 2015 (índice 104.9), en comparación con el del 1T 2015 (índice 94.5). Este aumento sigue el patrón estacional de años anteriores en los que al descenso del 1T sigue un aumento en el 2T. Por otra parte, el aumento del 2T 2015 da como resultado el máximo precio alcanzado desde el inicio del Transport Market Monitor. Si lo comparamos con el del año anterior, el 2T 2014, veremos que el índice de precios es un 4.9% superior este año.

El Índice de capacidad es un indicador de "capacidad disponible", la relación entre la demanda y la capacidad total. El índice de capacidad se calcula comparando el número medio de ofertas en respuesta a una petición de transporte en un tiempo determinado.

En el 2T 2015, el índice de capacidad, tras un crecimiento ininterrumpido en los trimestres anteriores, ha descendido a 67.8 (-34.8%), alcanzando el precio más bajo desde el 2T 2011 (66.6) y el segundo más bajo desde el inicio de las mediciones en 2008. El índice de capacidad en 2T 2015 ha sido un 14.1% inferior respecto al 2T 2014 (índice 78.9). Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 2T 2015)

Índice de precios (trimestral) 110 103,9

103,1103,8

102,1 100,9101,7

100 96,9

99,4100,0 98,2

100,6100,0101,2

92,7

170 150

91,5

90,2

88,9

90

98,2 94,5

95 89,9

190 100,099,4

96,4

94,6 94,8

Índice de Precios

101,2100,6

98,6

130

83,5

85

110

80

90

75

70

70

Índice de capacidad

105

210 104,9

50 T108

T308

T109

T309

T110

T310

T111

T311

Índice de Precios

T112

T312

T113

T313

T114

T314

T115

Índice de Capacidad

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El índice de capacidad aumenta, tras un descenso radical Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en los últimos 12 meses. En abril (+5.1%) y mayo (+5.5%) el índice de precios continuó aumentando. Junio muestra un descenso en el índice de precios (-2.4%), mientras que el índice de capacidad siguió un patrón inverso. Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Jul. 2014 – Jun. 2015)

Índice de precios y capacidad (mes a mes) 130

107,3 104,9

Índice de precios

105

100

102,4

101,8

100,6

99,4

120 110

98,8 95,1

95,7

95,1

100

95,7

95

90 91,5 80

90

70 85

Índice de capacidad

110

60

80

50 Jul14

Ago14

Sep14

Oct14

Nov14

Dic14

Índice de precios

Ene15

Feb15

Mar15

Abr15

May15

Jun15

Índice de capacidad

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El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo del año anterior. Los precios se mantuvieron a un nivel superior al del año pasado, igual que en el 1T, con un mayor descenso en mayo de habitual. Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Jul. 2013 – Jun. 2015)

Comparación de índices de precios

110

Índice de precios

105 100 95 90 85 80 75 70 Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Jul. '13 - Jun. '14 (Índice de precios, mismo perido, año anterior)

Feb

Mar

Abr

Jun

Jul. '14 - Jun. '15 (Índice de precios últimos 12 meses)

10 5

May

9,1 2,4 0,0

3,7

2,4

2,4

Mar

Abr

3,0

0,0

0 -5

-3,0

-1,8

-2,4

Nov

Dic

-4,3

-10 Jul

Ago

Sep

Oct

Ene

Feb

May

Jun

Diferencia en puntos de índice

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En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses, respecto al mismo período del año anterior. En los últimos 12 meses, el índice de capacidad ha sido inferior al de los primeros 6 meses del 2014. La diferencia ha sido especialmente notable en mayo. A diferencia del año anterior, el índice de capacidad no ha aumentado hasta junio de 2015. Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Jul. 2013 – Jun. 2015)

Comparación del índice de capacidad

140

Índice de capacidad

130 120 110 100 90 80 70 60 50 Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Jul. '13 – Jun. '14 (Índice de capacidad mismo periodo, año anterior)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul. '14 – Jun. '15 (Índice de capacidad últimos 12 meses)

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La industria al detalle Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5. En el 2T 2015 todas las industrias un patrón de crecimiento del índice de precios. El índice de precios de los materiales de construcción aumentó un 9.5%, el de la madera mostró un aumento similar: 9.7%. El índice de precios de la industria de la impresión y el cartón aumentó un 10.5%. El Q2 aumentó siguiendo el patrón estacional de años anteriores.

La plataforma TRANSPOREON gestiona transportes de casi todas las industrias. En esta edición del Transport Market Monitor, los diferentes tipos de industria han sido analizados individualmente. Cada gráfico del cuadro 5 representa la evolución del precio de una industria en particular, comparado en base a los índices de la industria (S1 2008)

Índice de precios

Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 2T 2015)

Índice de precios materiales de construcción

120 110 100 90 80 70 T108

T308

T109

T309

T110

T310

T111

T311

T112

T312

T113

T313

T114

T314

T115

Q313

Q114

Q314

Q115

T313

T114

T314

T115

Índice de precios

Materiales de construcción

Índice de precios madera

120 110 100 90 80 70 Q108

Q308

Q109

Q309

Q110

Q310

Q111

Q311

Q112

Q312

Q113

Índice de precios

Madera

Índice de precios papel / impresión

120 110 100 90 80 70 T108

T308

T109

T309

T110

T310

T111

T311

T112

T312

T113

Papel / impresión

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Las diferencias de precios disminuyen En esta sección se da una idea general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. El cuadro 6 ilustra la diferencia de precio entre las peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. En años anteriores había una competencia más elevada y una diferencia entre ofertas en el primer trimestre. La diferencia entre las ofertas ha descendido en el 2T. Esto va en línea a lo que sucedía en años anteriores y está relacionado con la baja capacidad del mercado. Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 2T 2015)

Índice de capacidad y diferencia de precios (trimestral) 40%

36%

190

35%

Índice de capacidad

170

30%

26% 23%

23%

150

21%

22%

22%

20%

19% 130 17% 15%

17%

16%

16%

15% 14%

13%

110

19% 14%

17%

16%

25%

21% 18%

18% 18%

17%

18% 19% 16%

20% 15%

11%

90

10%

70

5%

50

Diferencia entre ofertas

210

0% T108

T308

T109

T309

T110

T310

T111

T311

Diferencia entre ofertas

T112

T312

T113

T313

T114

T314

T115

Índice de capacidad

La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1).

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El índice de diésel vuelve a aumentar En esta sección se compara el índice de precios con el índice del diésel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del diésel y el índice de precios, lo que indica de manera clara el impacto de los precios del diésel en los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios.

Para el índice del diésel, se han establecido como base de comparación (índice 100), las cifras medias del período de 6 meses de enero hasta junio del 2008, como en los otros índices utilizados en este informe.

En el 2T 2015, el índice de diésel aumentó a 90.7 (-5.3%). Es el primer aumento mayor al 1% desde el 3T 2013. Sin embargo el índice del diésel es aún un 10.6% inferior al del mismo periodo del año anterior.

El cálculo del índice del diésel se basa en cifras de los precios del diésel en Alemania, obtenidos a partir de www.aral.de. Adoptamos este modelo, basado en las cifras anteriores, como representativo para Europa para este informe.

Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diésel (1T 2008 – 2T 2015)

Índice de precios e índice de diésel (trimestral) 110

120

105

Índice de precios

100

104,3 105,0

104,7 104,0

106,1

107,5

110,3 109,2 105,6

103,8

105,9 103,5

99,0 95,7

93,7

93,5

84,3

84,3

100

93,7

91,2

89,1

95

110 101,0 101,5 101,0

90,7 86,1

86,1

90

80,3

90 76,0

80

85 70

80

Índice de diésel

109,2

60

75 70

50 T108

T308

T109

T309

T110

T310

T111

T311

T112

T312

Índice de precios

T113

T313

T114

T314

T115

Índice de diesel

20% 9,1%

5,7%5,0% 4,9% 2,1%3,5%

10% 0,6%

5,6%5,8% 2,7%

2,0%2,9%

2,6%

2,1%

5,3% 0,5%

0% -2,4%

-10%

-0,7%

-1,5%

-1,0% -3,3%-1,8%

-2,3%-2,4%

-0,5% -7,2%-8,1%

-9,9% -20% -19,7%

Variación del índice del diesel (%) vs. año anterior

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Global Trade Flow Índice En esta sección observamos el Índice Global Trade Flow (GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este informe. El volumen de comercio comercial es un factor importante en la demanda del transporte y sus precios correspondientes.

Global Trade Flow de Gapgemini Consulting analiza la comercialización de bienes y servicios por trimestres a partir del análisis de una serie de transacciones comerciales y los parámetros relacionados con el mercado de los últimos datos oficiales disponibles (relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios) de la agencias nacionales. Adaptado al mercado europeo para este informe.

En el 2T de 2015 en el volumen del comercio en Europa se espera una disminución del 0.6% a 2.024 mil millones de euros en comparación con al 1T (2035 mil millones de euros). La disminución está en línea con la tendencia estacional de años anteriores, donde un fuerte crecimiento en el T1 va precedido de un menor incremento, o descenso en los volúmenes de comercio del T2. Comparado al mismo período de 2014 (1989 mil millones de euros), hay un incremento de 1.7%, lo que refleja la recuperación en curso del comercio mundial.

Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T 2011 – 2T 2015E)

15% 2035

2040

2024 2014

2020

10%

2004

2001 1995

2000

1989

1988 1979

1976

1980

1969

1969 5%

1961

1956

1960 2,7%

1942 1940

1,1%

0,8%

1,0%

0,6%

1920

-0,8%

0,7% 0,1%

0,0%

0,5%

1,0%

-1,0%

0% -0,6%

-2,0% 1900

1880

-5% Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

Q113

Q213

Q313

Q413

Q114

Valor (miles de millones de €)

Q214

Q314

Q414

Q115

Q215E

Crecimiento del comercio (por trimestres)

total del comercio (en miles de millones)

2060

Crecimiento (%)

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Servicios adicionales relacionados con el TMM

Desarrollos del Transport Market Una cartera de ofertas

Transport Market Radar    

Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el mercado del transporte europeo. Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania Información detallada del sector del transporte en Alemania Puede encontrar más información aquí

Transport Market Monitor   

Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la panorámica trimestral de las principales tendencias Informe trimestral Puede encontrar más información aquí

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Próxima edición En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad desde el inicio de la publicación del Transport Market Monitor en 2008. Destaca el descenso de los precios en el T2 2015 en comparación con el 1T 2015. En la próxima edición, el número 25, incluiremos los cuadros del 3T 2015. Se publicará en noviembre de 2015.

Información sobre el Transport Market Monitor El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas sobre la evolución de los precios del transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting. Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados preferidos. La plataforma gestiona un volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o más temas del mercado basándose en un análisis detallado. TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los precios fijos y variables. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación internacional si lo solicita. Esta relación está disponible en la página http://www.transportmarketmonitor.com. Si quiere Información adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del informe están los datos de contacto.

_______________________________________________________________________________________

El equipo de Transport Market Monitor: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE), Milko Teofilov (DE) TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE)

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Sobre Capgemini y TRANSPOREON

Sobre Capgemini

Sobre TRANSPOREON

Con 180.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales de 10.573 millones de euros en 2014. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, basada en su modelo de producción Rightshore®.

La plataforma logística TRANSPOREON conecta cargadores de la industria y el comercio con los transportistas, conductores y clientes, y optimiza y acelera los procesos de logística. Los usuarios de la plataforma reciben web-based SaaS (Software-asa-Service) soluciones como asignación electrónica de transporte, Time slot management y seguimiento de envíos. TRANSPOREON permite reducir los costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo los tiempos de espera durante la carga y descarga. Actualmente, más de 1.000 empresas de la industria y el comercio, más de 55.000 transportistas y más de 150.000 usuarios de 100 países están conectados a través de la plataforma TRANSPOREON. Las plataformas, así como el servicio al cliente están disponibles en 23 idiomas. La empresa operadora de la plataforma logística TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON internacional. Otras soluciones del grupo son la plataforma de TICONTRACT de tendering y la plataforma de logística comercial MERCAREON. La compañía tiene más de 450 empleados en Europa, EE.UU., Rusia y Asia. Más información en: www.transporeon.com

Para más información: www.capgemini.com ®

Rightshore es una perteneciente a Capgemini

marca

registrada

Capgemini Consulting es la firma de consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, especializada en el asesoramiento y soporte a organismos y empresas para facilitar la transformación de sus funciones y negocios, desde el desarrollo de la estrategia de innovación hasta su ejecución, con especial énfasis en los resultados. Con la nueva economía digital creando alteraciones importantes y oportunidades, nuestro equipo global de más de 3.600 profesionales trabaja con empresas líderes y con instituciones públicas para gestionar la Transformación Digital, partiendo de nuestra comprensión de la economía digital y nuestro liderazgo en la transformación y el cambio organizativo.

Más información: www.capgemini-consulting.com

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Bélgica y Luxemburgo: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: [email protected]

Balcanes: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: [email protected]

Alemania/Suiza: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: [email protected]

Bélgica y Luxemburgo: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: [email protected]

Reino Unido: Steve Wilson Tel: +44 870 366 0236 E-mail: [email protected]

Alemania/Suiza y países nórdicos: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: [email protected]

Italia: Erik van Dort Tel: +31 30 689 71 19 E-mail: [email protected]

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Austria: Ralph Schneider-Maul Tel: +49 221 9126 44182 E-mail: [email protected]

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España: Miriam Ribas Tel: + 34 977 6200 39 E-mail: [email protected] Polonia: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) 12 639 53 28 E-mail: [email protected] Rumania: Dan Gabriel Vintila Tel: + 40 737 84 07 79 E-mail: [email protected] Eslovaquia/Checa: Lubos Fronk Tel: + 42 (0) 603 18 55 04 E-mail: [email protected] Hungría: Tibor Batki Tel: + 36 30 495 4616 E-mail: [email protected]

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