El CAFÉ PERUANO Situación actual y perspectivas César Armando Romero Director General de Competitividad Agraria

EL CAFÉ EN EL MUNDO



Producción Mundial  Comercio Exterior  Principales exportadores e importadores  Precios internacionales

CAFÉ - MUNDO

PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ (Miles de Sacos) 2007 Total

2008

2009

2010

Var %

120,031

128,424

123,216

133,308

8.2

Colombia Café suave

13,674

9,964

9,181

10,620

15.7

Otros Café suave

27,974

27,168

27,128

27,859

2.7

Brasil Natural

32,434

41,759

37,029

45,049

21.7

Robustas

45,949

49,533

49,878

49,780

-0.2

Arábicas

74,082

78,891

73,338

83,528

13.9

Robustas

45,949

49,533

49,878

49,780

-0.2

100

100

100

100

Colombia Café suave

11.4

7.8

7.5

8

Otros Café suave

23.3

21.2

22

20.9

27

32.5

30.1

33.8

Robustas

38.3

38.6

40.5

37.3

Arábicas

61.7

61.4

59.5

62.7

Robustas

38.3

38.6

40.5

37.3

Total (%)

Brasil Naturales

Fuente: ICO

Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos

CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE (2010/2011)

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

Africa, 13.2%

South América, 47.3% Asia & Oceanía, 26.4% México & Central América, 13.2%

Fuente: ICO

CAFE - MUNDO PRECIO INTERNACIONAL – CAFÉ ARABICO Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

( US $ cents por libra ) 315.00 304

EEUU Alemania

265.00

275

215.00

165.00

156 128

115.00

105

110

115

107

En e05 A br -0 5 Ju l-0 5 O ct -0 5 En e06 A br -0 6 Ju l-0 6 O ct -0 6 En e07 A br -0 7 Ju l-0 7 O ct -0 7 En e08 A br -0 8 Ju l-0 8 O ct -0 8 En e09 A br -0 9 Ju l-0 9 O ct -0 9 En e10 A br -1 0 Ju l-1 0 O ct -1 0 En e11 A br -1 1 Ju l-1 1

65.00

FUENTE: ICO

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

(02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)

212 210

FUENTE: ICO

Precio promedio mensual de todos los cafés

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)

287 270

250

FUENTE: ICO

Precio en el mercado de futuros

MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN La mayor exportación de café en 2010 se debe a:

2007

2009

2010

Colombia Café suave Valor

2.1

2.4

1.9

2.5

12.7

12.2

9.2

8.8

Valor

3.2

4

3.6

4.8

Volumen

21

22.5

21.2

23.2

4.1

4.7

4.3

5.9

28.8

28.7

30

33.1

3.4

4.3

3.4

3.3

33.7

34.1

35.7

31.6

Valor

12.8

15.4

13.3

16.5

Volumen

96.3

97.5

96.2

96.7

•Mayores exportaciones de las arábicas “Otros Suaves” (Valor y Volumen).

Volumen

•También de las “Arábicas Naturales Brasileños”.

Valor

Otros Café suave

Brasil natural

Volumen Robustas Valor

•En tanto que los “Suaves Colombianos” y el Café Robusta, han declinado en volumen.

2008

Volumen Total

Valor: Miles de Millones de US $ Volumen: Millones de sacos

Fuente: ICO

CAFÉ -MUNDO

CONSUMO MUNDIAL Miles de Sacos

Miles de Sacos Consumo Mundo

2007

2008

2009

2010

129.448

132.966

131.968

134.775

Países Exportadores

36.373

38.119

39.675

41.322

Países Importadores

93.074

94.848

92.293

93.453

Mercados Tradicionales

74.879

75.604

74.302

75.204

Mercados Emergentes

18.195

19.243

17.991

18.249

Fuente: ICO

• Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010. • Incentivado por mayor demanda de Países Exportadores, y • Por mayor demanda de Mercados Emergentes.

•Si Consumo Mundial crece 2.5% año, en el 2019 podría alcanzar los 168 millones de sacos.

MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA CAFÉ -MUNDO MEDIA AÑO % Var 200-2010

Mundo Total

Average annual growtn rate (%)

27.7

2.5

Paises Exportadores

56.6

4.6

Brasil

44.9

3.8

100.4

7.2

Ethiopia

67.9

5.3

Mexico

88.3

6.5

India

84

6.3

•Otro estudio de la OIC lo estima en 152 millones.

Otros

56

4.5

18.1

1.7

15

1.4

•Lo real podría ser la media, 160 millones de sacos de consumo al 2019.

EEUU

16.2

1.5

6

0.6

Japan

8.6

0.8

Francia

9.8

0.9

Italia

12.3

1.2

Canada

50.9

4.2

España

8

0.8

Reino Unido

33.8

3

Otros

17.3

1.6

Mercados emergente

33.3

2.9

Indonesia

Países Importadores Mercados tradicionales

Alemania

Fuente: ICO

MUNDO: CONSUMO Per Capita IMPORTADORES Average per capita consumption > 5 Kg.

Average per capita consumption >3 Kg and < 5Kg.

Average per capita consumption ≤ 3Kg.

Finiand

11.8

Greece

4.7

Australia

3

Norway

9.2

Cyprus

4.6

Bulgaria

3

Denmark

8.7

Spain

4.2

United Kingdom

2.7

Sweden

8.1

USA

4.1

Ireland

2.4

Switzerland

7.5

Serbia

Malta

2.2

Belgium

6.7

Portugal

3.9

Romania

2.1

Germany

6.7

Latvia

3.6

Korea, Rep. Of

1.8

Austria

6.3

Lithuania

3.6

Tunisia

1.4

Netherlands

6.3

Czecha Republic

3.5

Russian Federation

1.4

Italy

5.7

Algeria

3.5

Ukraine

1.2

Slovenia

5.6

Hungry

3.4

Turkey

0.4

Estonia

5.5

New Zeland

3.4

France

5.3

Japan

3.3

Canada

5.3

Slovakia

3.3

Poland

3.2

4

Fuente: ICO

•

NOTA: En el Perú el Consumo Per Cápita no llega a 0.5 Kg

PANORAMA NACIONAL

SUPERFICIE COSECHADA CAJAMARCA 18%

AMAZONAS 13%

SAN MARTIN 16% PIURA 2% PASCO 2% HUANUCO 1% CUSCO 17%

JUNIN 25%

PUNO 3% AYACUCHO 2% SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

CAFE - PERU EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAFÉ VERDE Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

300

0.9 0.8

250 0.7 0.6 0.5 150 0.4 100

0.3 0.2

50 0.1 -

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Miles de TM FUENTE: MINAG

2006

2007

2008

TM/ha

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

• La producción en el 2010 fue de 265 mil TM

2009

2010

TM/has

Miles de TM

200

CAFÉ - PERU PRODUCCION REGIONES – PARTICIPACION %

OTROS 10% CUZCO 9%

Total = 265 miles TM EN 2010 JUNIN 26%

AMAZONAS 13%

CAJAMARCA 22% SAN MARTIN 20%

Fuente: MINAG

• El 81% de la producción de café se origina de Junín, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

CAFE - PERU PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN (Miles de TM)

ENE-AGO 80 70

300

60

290 280

Crece en un 15%

40 Miles de TM

Miles TM

50

30 20

295

260 250

10 -

270

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2010

1

5

20

45

61

62

44

16

5

2

0

0

2011

1

5

22

52

69

76

49

23

-

-

-

-

240

256

230 2010

FUENTE: FAO

2011

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

• La estacionalidad de producción del café es de Marzo-Agosto. • Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo del 2010.

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFE - PERU PRODUCCION DATOS COMPLEMENTARIOS

• Perú produce café en 32 microclimas. • Se estima cosecha de café en alrededor de 370 mil Has. en 2011. •

Perú tiene 75 mil Has. de “Café Orgánico” certificadas.

•

Perú es el sexto productor mundial con 5 millones de sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.

•

Perú dispone de 1.5 millones de sacos de café orgánico.

CAFE - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VALOR Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

1,050 886

Millones de US$

900

783

750

643 574

600

514 427

450 300

530

290 224

180

188

306

180

150

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

20 11 *

20 10 20 10 *

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

0

*ENE-SET

• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de 47.8% en comparación con el 2010, explicado por los altos precios.

CAFÉ - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VOLUMEN Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

300

Milenes TM

238

194

191

200 160

174

168 150

143

229

224

145

142

145

100

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

20 11 *

20 10 20 10 *

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

0

*ENE-SET

• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno en términos de Volumen.

CAFE-PERU EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO 1,000,000 900,000

Alemania

800,000

35%

700,000

Miles de US$

Estados Unidos 600,000 500,000

Bélgica

21%

400,000

11%

300,000

4% 200,000

28%

100,000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Suecia

2009

2010

CAFÉ - PERU ACCESO A MERCADOS – ACUERDOS COMERCIALES Socio Comercial

Marco

Preferencia Arancelaria

Acuerdo Regional

Libre

MERCOSUR

TLC

Ar-Br-Pa (Libre) Ur (88% MP)

Estados Unidos

APC

Libre

Canadá

TLC

Libre

Singapur

TLC

Libre

Chile

TLC

Libre

EFTA 1/

TLC

Libre

Corea

TLC

Libre

Unión Europea

AC

Libre

Japón

TLC

Libre

Panamá

TLC

Excluido

Costa Rica

TLC

Excluido

Acuerdos concluidos Comunidad Andina

Acuerdos en proceso de implementación

1/ Islandia, Noruega, Suiza

Fuente: Acuerdos comerciales

• Acceso a los mercados, libre de restricciones a través de los TLC.

DESAFÍOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

1). Incrementar sosteniblemente la productividad del café  Disponer de semillas y/o plantones de calidad.  Mejorar la producción y productividad.  Programa de rehabilitación de cafetales antiguos.  Diversificar la producción de la finca cafetalera.  Implementar sistemas agroforestales en base al café.

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

2). Optimizar la comercialización de café con valor agregado.  Mejorar la tecnología del beneficio y secado del café.  Reducir la intermediación y mejorar la capacidad de negociación.  Desarrollar la industria de productos derivados del café (tostado y molido).

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

3). Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo.  Mejorar los niveles de organización, planificación y gestión (dirigencia).  Fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero con responsabilidad social y empresarial.  Facilitar la implementación de curriculas adecuadas a la realidad regional y al mercado (universidades).

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

4). Posicionar y defender al café peruano en los mercados.  Incrementar el consumo interno.  Establecer un mecanismo de información estratégica del mercado.  Promover y preservar sostenidamente la imagen del café peruano (no hay promoción).

 Incrementar las exportaciones del café peruano de alta calidad en tasa.

ACCIONES DESARROLLADAS

CAFE - PERU

PROGRAMA DE REHABILITACION

PROGRAMA CAFÉ PROGRAMA

MANTENIMIENTO REJUVENECIMIENTO TOTAL

MONTO CLIENTES DESEMBOLSADO ATENDIDOS S/.

16,911,188.81 16,749,158.34 33,660,347.15

N° HAS

3,500.00 12,854.21 3,873.00 5,238.53 7,207.50 17,849.54

COOPERATIVAS ATENDIDAS

37.00 37.00

• Fondo de Garantía depositado por el MINAG por S/. 30 millones en AGROBANCO para garantizar préstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento de los cafetos (5 años con 2 de gracia) a partir de 2009.

CAFE - PERU

PROGRAMA DE REHABILITACION  La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por S/. 12 millones (Fondo de Garantía), para continuar con programa de crédito para rehabilitación de cafetos.  Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC viene ejecutando Programa de Capacitación sobre

transferencia

de

Tecnología

de

Rehabilitación de cafetos a los técnicos de las

organizaciones

beneficiarias

del

Programa, a fin de asegurar retorno de créditos.

PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

 Se ha establecido como el “Día del Café Peruano” el cuarto viernes del mes de agosto de cada año.  Se ha reconocido al Café Peruano como “Producto Bandera” por su importancia social, económica y ambiental.  Relanzamiento del Consejo Nacional del Café.  Se viene apoyando la organización del VII Concurso Nacional de Cafés de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en Lima (12 al 14 de octubre 2011).  Apoyo a la realización de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al 14 de octubre).

PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA  Apoyo MINAG a participación de cafetaleros en Feria Internacional de Cafés Especiales (SCAA)-2011, Houston – USA.

Objetivos:  Posicionar la marca país “Café del Perú – Peruvian Coffee”, como referente de café calidad.  Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones en el mercado de cafés gourmets.  Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de cafés especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones con antiguos compradores y financiamiento para la comercialización.

CONCLUSIONES

CAFE - PERU

 A nivel mundial, se observa una tendencia de precios altos, debido a la inestabilidad de la oferta de café, respecto al creciente consumo de café.  En el mercado mundial, se observa un mayor consumo de cafés arábicos, entre estos los especiales.  A nivel nacional, se observa un incremento de la producción en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.  A nivel nacional, las exportaciones en términos de volumen no se han incrementado mayormente, en cambio en términos de valor es muy alto.  Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones de café Perú al mercado interno y externo son positivas.

GRACIAS